2 марта 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,09%, а индекс РТС убавил 0,37%. Лидерами роста стали бумаги Ростелекома (+3,32%) и акции Автоваза (+2,96%). В лидерах падения пребывали котировки Новатэка (-5,45%) и бумаги Сибирьтелекома (-3,92%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне возобновления опасений касательно сокращения поставок из таких стран как Ливия и Иран, выросла на $2,66 до уровня $99,63 за баррель, при этом в ходе электронных торгов поднималась выше значения $100 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,25% и торгуются на уровне $99,87 за баррель. Основное внимание приковано сейчас к демонстрациям в Иране, который является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали падение запасов ресурса за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов на 750 тыс.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индексов на фоне очередного взлета цен на нефть и опасений усугубления политической нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Глава ФРС Бернанке в ходе своего выступления также отметил, что сильное повышение стоимости нефти и других «коммодитиз» может угрожать экономическому росту и привести к ускорению инфляции. Опубликованные вчера данные показали рост индекса деловой активности ISM в производственном секторе в феврале с 60,8 до 61,4 пункта, что превысило средние прогнозы, однако, не смогло оказать весомой поддержки рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии, в результате отрицательного закрытия торгов в Штатах и возобновления опасений касательно разгара мировой политической нестабильности, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на металлы показывают разнонаправленную динамику.
Сегодня в США в 16:15 станет известно изменение рабочих мест в частном секторе, согласно данным ADP. В среднем ожидается, что занятость, после роста на 187 тыс месяцем ранее, увеличится на 175 тыс. Отчет ADP предшествует ключевым данным по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в эту пятницу. В 18:00 также состоится ещё одно выступление Бена Бернанке.
Индекс ММВБ завершил торги вторника, скорректировавшись с достигнутого в течение дня годового максимума 1788 пунктов, однако, остался выше поддержки 1750 пунктов. Основной поддержкой в случае преодоления данного значения станет уровень 1710 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего краткосрочного снижения российских индексов с достигнутых вершин. Основную поддержку нашему рынку при этом могут оказать акции нефтегазового сектора.
Коротко
+ Металлургия. Evraz Group (ДЕРЖАТЬ, теоретическая цена $42,30; текущая цена $38,72) планирует выпустить классические облигации на 30 млрд руб. (чуть выше $1 млрд) в виде трех траншей 10-летних бумаг. По оценке наших аналитиков по долговому рынку, облигации вряд ли будут дешевыми в сравнении с предыдущими выпусками (на 15 млрд руб. каждый, выпущенные в марте и ноябре 2010 г.), однако новость все равно благоприятна для компании, у которой чистый долг по-прежнему составляет порядка $7 млрд и которой предстоит погасить чуть больше $600 млн задолженности в текущем году, при этом Evraz Group продолжает инвестировать в собственное развитие и модернизацию мощностей. Доступ к дешевому долговому капиталу по-прежнему жизненно важен для Evraz Group (и других российских и зарубежных сталелитейных компаний) в свете растущих расходов и их негативного влияния на рентабельность компаний, что ограничивает способность генерировать собственные денежные потоки. Как мы ожидаем, Evraz Group переведет рублевые облигации в инструменты, номинированные в инвалюте (как произошло с предыдущими выпусками), чтобы минимизировать свою зависимость от укрепления рубля и снизить общую стоимость долга.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера снизился на 0,4%, а индекс ММВБ потерял 1,1%. Акции так называемых защитных секторов находились чуть в лучшем положении: Ростелеком прибавил 2,8%, в то же время особенно заметно подешевели бумаги банковского сектора и металлургических компаний. Акции ВТБ и Сбербанка потеряли более чем по 3%. Фьючерсы на нефть марки Brent вчера повысились на 3,2%, подорожав к моменту написания данной заметки еще на 0,6%. Различные СМИ сообщают о том, что в Саудовской Аравии также пройдут запланированные акции протеста, так как волнения в Иране по-прежнему вызывают опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти. Цены на золото и серебро после того, как вчера повысились соответственно на 1,5% и 2,3%, сегодня утром чуть снизились
Мировые рынки: динамика и темы
Вчера мировые рынки акций отступали, так как рост цен на нефть на фоне продолжающихся волнений на Ближнем Востоке и в Северной Африке ослабил уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики. Индекс S&P 500 потерял 1,6%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 1,0%. Биржевые индикаторы Японии и Гонконга к моменту написания данной заметки снизились соответственно на 2,3% и 1,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающимся рынкам акций вчера удалось опередить развитые фондовые рынки, индекс MSCI EM повысился на 0,4%. Рост индекса был обусловлен повышением индийского фондового индикатора Sensex 30 после вчерашней публикации хороших темпов роста в обрабатывающей промышленности Индии. С другой стороны, большинство развивающихся рынков вчера снижалось. Наихудшую динамику продемонстрировал рынок Турции, который потерял 4,2%. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,7%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне возобновления опасений касательно сокращения поставок из таких стран как Ливия и Иран, выросла на $2,66 до уровня $99,63 за баррель, при этом в ходе электронных торгов поднималась выше значения $100 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,25% и торгуются на уровне $99,87 за баррель. Основное внимание приковано сейчас к демонстрациям в Иране, который является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Опубликованные вчера Американским институтом нефти данные показали падение запасов ресурса за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов на 750 тыс.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индексов на фоне очередного взлета цен на нефть и опасений усугубления политической нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Глава ФРС Бернанке в ходе своего выступления также отметил, что сильное повышение стоимости нефти и других «коммодитиз» может угрожать экономическому росту и привести к ускорению инфляции. Опубликованные вчера данные показали рост индекса деловой активности ISM в производственном секторе в феврале с 60,8 до 61,4 пункта, что превысило средние прогнозы, однако, не смогло оказать весомой поддержки рынкам. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии, в результате отрицательного закрытия торгов в Штатах и возобновления опасений касательно разгара мировой политической нестабильности, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на металлы показывают разнонаправленную динамику.
Сегодня в США в 16:15 станет известно изменение рабочих мест в частном секторе, согласно данным ADP. В среднем ожидается, что занятость, после роста на 187 тыс месяцем ранее, увеличится на 175 тыс. Отчет ADP предшествует ключевым данным по американскому рынку труда, которые будут опубликованы в эту пятницу. В 18:00 также состоится ещё одно выступление Бена Бернанке.
Индекс ММВБ завершил торги вторника, скорректировавшись с достигнутого в течение дня годового максимума 1788 пунктов, однако, остался выше поддержки 1750 пунктов. Основной поддержкой в случае преодоления данного значения станет уровень 1710 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению вчерашнего краткосрочного снижения российских индексов с достигнутых вершин. Основную поддержку нашему рынку при этом могут оказать акции нефтегазового сектора.
Коротко
+ Металлургия. Evraz Group (ДЕРЖАТЬ, теоретическая цена $42,30; текущая цена $38,72) планирует выпустить классические облигации на 30 млрд руб. (чуть выше $1 млрд) в виде трех траншей 10-летних бумаг. По оценке наших аналитиков по долговому рынку, облигации вряд ли будут дешевыми в сравнении с предыдущими выпусками (на 15 млрд руб. каждый, выпущенные в марте и ноябре 2010 г.), однако новость все равно благоприятна для компании, у которой чистый долг по-прежнему составляет порядка $7 млрд и которой предстоит погасить чуть больше $600 млн задолженности в текущем году, при этом Evraz Group продолжает инвестировать в собственное развитие и модернизацию мощностей. Доступ к дешевому долговому капиталу по-прежнему жизненно важен для Evraz Group (и других российских и зарубежных сталелитейных компаний) в свете растущих расходов и их негативного влияния на рентабельность компаний, что ограничивает способность генерировать собственные денежные потоки. Как мы ожидаем, Evraz Group переведет рублевые облигации в инструменты, номинированные в инвалюте (как произошло с предыдущими выпусками), чтобы минимизировать свою зависимость от укрепления рубля и снизить общую стоимость долга.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера снизился на 0,4%, а индекс ММВБ потерял 1,1%. Акции так называемых защитных секторов находились чуть в лучшем положении: Ростелеком прибавил 2,8%, в то же время особенно заметно подешевели бумаги банковского сектора и металлургических компаний. Акции ВТБ и Сбербанка потеряли более чем по 3%. Фьючерсы на нефть марки Brent вчера повысились на 3,2%, подорожав к моменту написания данной заметки еще на 0,6%. Различные СМИ сообщают о том, что в Саудовской Аравии также пройдут запланированные акции протеста, так как волнения в Иране по-прежнему вызывают опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти. Цены на золото и серебро после того, как вчера повысились соответственно на 1,5% и 2,3%, сегодня утром чуть снизились
Мировые рынки: динамика и темы
Вчера мировые рынки акций отступали, так как рост цен на нефть на фоне продолжающихся волнений на Ближнем Востоке и в Северной Африке ослабил уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики. Индекс S&P 500 потерял 1,6%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 1,0%. Биржевые индикаторы Японии и Гонконга к моменту написания данной заметки снизились соответственно на 2,3% и 1,8%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающимся рынкам акций вчера удалось опередить развитые фондовые рынки, индекс MSCI EM повысился на 0,4%. Рост индекса был обусловлен повышением индийского фондового индикатора Sensex 30 после вчерашней публикации хороших темпов роста в обрабатывающей промышленности Индии. С другой стороны, большинство развивающихся рынков вчера снижалось. Наихудшую динамику продемонстрировал рынок Турции, который потерял 4,2%. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 0,7%.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу