3 марта 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару растет в ходе торгов в четверг, так как инвесторы рассчитывают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) даст сигнал о готовности к ужесточению денежно-кредитной политики в условиях угрозы ускорения инфляции.
Несмотря на то, что рынки уверены в сохранении базовой процентной ставки ЕЦБ на заседании в этот четверг на уровне 1%, инвесторы все чаще рассчитывают на более быстрое повышение стоимости кредитования в еврозоне, чем ожидалось ранее.
Позитивными для евро также являются ожидания сильных статданных о розничных продажах в еврозоне в январе. Предполагается, что розничные продажи в 17 странах группы выросли в январе на 0,3% после снижения на 0,4% в декабре.
Федеральная резервная система (ФРС) США в своем очередном экономическом обзоре, который по цвету обложки называют beige book (бежевая книга), указала, что в целом экономика США в начале года "продолжала расти темпами от сдержанных до умеренных".
Так, согласно отчетам местных банков ФРС, экономика росла в той или иной степени в 11 из 12 округов. Лишь в отношении округа Чикаго рост в обзоре характеризуется как недостаточно сильный.
В отчете также говорится, что продолжали умеренно укрепляться и условия на рынке труда, и признаки улучшения ситуации были отмечены во всех округах. По-прежнему остается слабым рынок жилья. В то же время на рынке коммерческой недвижимости появились признаки оживления.
Следующее заседание руководства ФРС пройдет 15 марта. Рынок пока не ожидает, что на нем, несмотря на улучшение конъюнктуры, будут внесены какие-либо изменения в курс монетарной политики американского ЦБ.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке не исключает возможности очередного расширения программы выкупа гособлигаций, чтобы предотвратить приход второй волны кризиса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Bloomberg.
Говоря о том, какие макроэкономические условия могут подтолкнуть ФРС к началу третьего раунда так называемого "количественного стимулирования", Б.Бернанке отметил, что "мы хотели бы видеть устойчивое восстановление". "Мы не хотим, чтобы экономика скатилась в рецессию или стагнировала", - добавил он.
Заявления Б.Бернанке, отмечают экономисты, свидетельствуют о том, что американский центробанк намерен полностью исполнить одобренную в ноябре прошлого года программу выкупа US Treasuries объемом $600 млрд (QE-2), как и планировалось, к июню этого года, несмотря на критику со стороны республиканцев и некоторых демократов, которые опасаются роста инфляционного давления.
"Мы пристально следим за инфляцией, за тем, чтобы она не была ни слишком низкой, ни слишком высокой, - заявил глава ФРС. - Я хочу быть уверен, что вы понимаете, что я очень внимательно отношусь к инфляции и потенциальным рискам инфляции. Этот вопрос, несомненно, будет одним из ключевых в определении нашей дальнейшей политики".
Центробанк Бразилии увеличил базовую учетную ставку рефинансирования (Selic) до уровня 11,75%, сообщил после заседания в среду комитет по монетарной политике (Copom) ЦБ Бразилии. Таким образом, ставка Selic вернулась к самому высокому значению с января 2009 года. Эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего повышения базовой ставки рефинансирования. Ожидается, что Selic завершит 2011 год на отметке 12,25% годовых.
Фондовые рынки Европы закрылись в среду в красной зоне. При этом падение наблюдалось второй день подряд на фоне растущих опасений относительно негативного влияния роста стоимости нефти на темпы восстановления мировой экономики, отмечает Bloomberg. По итогам торгов снизились 16 из 18 основных фондовых индикаторов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,7% - до 282,76 пункта. Повышение индикатора с начала года составляет 2,5%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 упал на 24,47 пункта (-0,82%) - до 2958,80 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 20,87 пункта (-0,35%) - до 5914,89 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 32,83 пункта (-0,81%) и составил 4034,32 пункта. Германский DAX просел на 42,18 пункта (-0,58%) и составил 7181,12 пункта.
Фондовые индексы США завершили вчерашние торги в плюсе благодаря выходу сильной статистики по рынку труда, сообщает Bloomberg. Так, инвесторов обнадежил отчет исследовательской фирмы ADP Employer Service, согласно которому в феврале компании США увеличили количество рабочих мест на 217 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 180 тыс. Этот отчет смог нивелировать опасения инвесторов относительно негативного влияния роста стоимости основного энергоносителя на темпы восстановления мировой экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 8,78 пункта (0,07%) - до 12066,8 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 2,11 пункта (0,16%), составив 1308,44 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 10,66 пункта (0,39%) - до 2748,07 пункта.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на позитивных данных о занятости в США и промышленном производстве в Южной Корее, сообщает Bloomberg. Объем промпроизводства в Южной Корее подскочил в январе на 13,7% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, свидетельствуют официальные данные. В декабре подъем промпроизводства составил 10,6%. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали январского прироста в 12,4%.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,5% - до 138,09 пункта. Накануне показатель ликвидировал прирост с начала года из-за роста цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С 1 января по 2 марта включительно MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite в четверг выросли на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Цены на золото по итогам среды незначительно скорректировались вниз, оставаясь на рекордно высокой отметке, на фоне волнений на Ближнем Востоке и инфляционных опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 1,2% - до 1436,5 доллара за тройскую унцию.
"События на Ближнем Востоке значительно изменили условия игры, - заявил аналитик MF Global Эдуард Мейр (Edward Meir). - Золото будет дорожать и во втором квартале, быстрого разрешения конфликтной ситуации мы не ожидаем".
Цены на нефть достигают максимальных отметок за последние 2 года в четверг на фоне эскалации конфликта в Ливии и уменьшения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.05 мск выросла на 0,09 доллара, или на 0,09% - до 102,32 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,35 доллара, или на 0,3% - до 116,7 доллара за баррель.
Стоимость "черного золота" возросла после сообщений об ударе ВВС Ливии по целям в непосредственной близости от нефтяного терминала в городе Брега.
"На данный момент ситуация вокруг Ближнего Востока, в частности Ирана, остается рискованной", - считает аналитик National Australia Bank из Мельбурна Бен Вестмор (Ben Westmore).
Сегодня нефть начала терять в цене, но пока держится выше отметки в $100 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:19 мск составила $101,02 за баррель, что на $1,21 (-1,18%) ниже уровня 2 марта. Ранее в ходе торгов этот контракт поднимался в цене на 0,7%
Прогнозы рынка
Согласно опубликованной "Бежевой Книге" от заседания FOMC 15 марта, общая экономическая деятельность в Америке продолжала увеличиваться низкими и умеренными темпами в период с января по начало февраля. Цены на нефть прошли свои максимумы и теперь могут опуститься ниже 100 долларов за баррель. Последние данные по инфляции в Еврозоне усилили опасения инвесторов. Индекс потребительских цен за февраль вырос на 2.4% в годовом исчислении. Показатель держится выше целевого уровня, установленного Европейским центральным банком на 2%, что усиливает инфляционные ожидания инвесторов. По мнению мировых аналитиков ЕЦБ начнет повышение ставки уже в конце лета или в начале осени этого года, хотя ранее предполагалось, что процесс ужесточения не начнется ранее конца 2011 года или даже начала 2012 года. Многие европейские политики серьезно обеспокоены ситуацией.
EURUSD
Support: 1.3742
Resistant: 1.3889
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3742 до 1.3889, с последующим откатом к 1.3854. Единая валюта пользуется повышенным спросом на фоне высокого бюджетного дефицита в США, считают валютные стратеги ведущих банков мира. При этом долговой кризис в Европе вновь отошел на второй план. Ограничение сверху - уровни 1.3990 и 1.4160. Нижняя контрольная область поддержки - 1.3420 - 1.3500.
Торговая стратегия: покупка от 1.3900 стоп 1.3810 ТР 1.4050, продажа от 1.3810 стоп 1.3900 ТР 1.3600
USDCHF
Support: 0.9201
Resistant: 0.9291
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9291 до 0.9201 с последующим откатом к 0.9240. Швейцарская валюта продолжает укрепляться. Следующими нисходящими уровнями могут оказаться 0.9050 и 0.8950.
Торговая стратегия: покупка от 0.9260 стоп 0.9180 ТР 0.9370, продажа от 0.9200 стоп 0.9260 ТР 0.9050
GBPUSD
Support: 1.6214
Resistant: 1.6343
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.6214 до 1.6343. Потенциал британца учитывает восходящие цели 1.6730 и 1.6910. Фунт пытается угнаться в росте за евро после выхода обнадеживающих данных по строительному сектору Англии. Ближайшей нисходящей областью пока остается диапазон 1.5480 - 1.5790.
Торговая стратегия: покупка от 1.6370 стоп 1.6280 ТР 1.6450, продажа от 1.6280 стоп 1.6370 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 81.57
Resistant: 82.11
За истекший торговый день доллар США колебался в узком диапазоне 81.57 - 82.11 против йены. Если ценам не удастся пройти ниже области 81.20 - 82.00, надо ориентироваться на продолжение восходящих процессов в направлении 82.50 - 83.00.
Торговая стратегия: покупка от 82.30 стоп 81.50 ТР 83.30, продажа от 81.50 стоп 82.30 ТР 80.50
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на то, что рынки уверены в сохранении базовой процентной ставки ЕЦБ на заседании в этот четверг на уровне 1%, инвесторы все чаще рассчитывают на более быстрое повышение стоимости кредитования в еврозоне, чем ожидалось ранее.
Позитивными для евро также являются ожидания сильных статданных о розничных продажах в еврозоне в январе. Предполагается, что розничные продажи в 17 странах группы выросли в январе на 0,3% после снижения на 0,4% в декабре.
Федеральная резервная система (ФРС) США в своем очередном экономическом обзоре, который по цвету обложки называют beige book (бежевая книга), указала, что в целом экономика США в начале года "продолжала расти темпами от сдержанных до умеренных".
Так, согласно отчетам местных банков ФРС, экономика росла в той или иной степени в 11 из 12 округов. Лишь в отношении округа Чикаго рост в обзоре характеризуется как недостаточно сильный.
В отчете также говорится, что продолжали умеренно укрепляться и условия на рынке труда, и признаки улучшения ситуации были отмечены во всех округах. По-прежнему остается слабым рынок жилья. В то же время на рынке коммерческой недвижимости появились признаки оживления.
Следующее заседание руководства ФРС пройдет 15 марта. Рынок пока не ожидает, что на нем, несмотря на улучшение конъюнктуры, будут внесены какие-либо изменения в курс монетарной политики американского ЦБ.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке не исключает возможности очередного расширения программы выкупа гособлигаций, чтобы предотвратить приход второй волны кризиса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сообщает Bloomberg.
Говоря о том, какие макроэкономические условия могут подтолкнуть ФРС к началу третьего раунда так называемого "количественного стимулирования", Б.Бернанке отметил, что "мы хотели бы видеть устойчивое восстановление". "Мы не хотим, чтобы экономика скатилась в рецессию или стагнировала", - добавил он.
Заявления Б.Бернанке, отмечают экономисты, свидетельствуют о том, что американский центробанк намерен полностью исполнить одобренную в ноябре прошлого года программу выкупа US Treasuries объемом $600 млрд (QE-2), как и планировалось, к июню этого года, несмотря на критику со стороны республиканцев и некоторых демократов, которые опасаются роста инфляционного давления.
"Мы пристально следим за инфляцией, за тем, чтобы она не была ни слишком низкой, ни слишком высокой, - заявил глава ФРС. - Я хочу быть уверен, что вы понимаете, что я очень внимательно отношусь к инфляции и потенциальным рискам инфляции. Этот вопрос, несомненно, будет одним из ключевых в определении нашей дальнейшей политики".
Центробанк Бразилии увеличил базовую учетную ставку рефинансирования (Selic) до уровня 11,75%, сообщил после заседания в среду комитет по монетарной политике (Copom) ЦБ Бразилии. Таким образом, ставка Selic вернулась к самому высокому значению с января 2009 года. Эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего повышения базовой ставки рефинансирования. Ожидается, что Selic завершит 2011 год на отметке 12,25% годовых.
Фондовые рынки Европы закрылись в среду в красной зоне. При этом падение наблюдалось второй день подряд на фоне растущих опасений относительно негативного влияния роста стоимости нефти на темпы восстановления мировой экономики, отмечает Bloomberg. По итогам торгов снизились 16 из 18 основных фондовых индикаторов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,7% - до 282,76 пункта. Повышение индикатора с начала года составляет 2,5%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 упал на 24,47 пункта (-0,82%) - до 2958,80 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 20,87 пункта (-0,35%) - до 5914,89 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 32,83 пункта (-0,81%) и составил 4034,32 пункта. Германский DAX просел на 42,18 пункта (-0,58%) и составил 7181,12 пункта.
Фондовые индексы США завершили вчерашние торги в плюсе благодаря выходу сильной статистики по рынку труда, сообщает Bloomberg. Так, инвесторов обнадежил отчет исследовательской фирмы ADP Employer Service, согласно которому в феврале компании США увеличили количество рабочих мест на 217 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 180 тыс. Этот отчет смог нивелировать опасения инвесторов относительно негативного влияния роста стоимости основного энергоносителя на темпы восстановления мировой экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 8,78 пункта (0,07%) - до 12066,8 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 2,11 пункта (0,16%), составив 1308,44 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 10,66 пункта (0,39%) - до 2748,07 пункта.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на позитивных данных о занятости в США и промышленном производстве в Южной Корее, сообщает Bloomberg. Объем промпроизводства в Южной Корее подскочил в январе на 13,7% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, свидетельствуют официальные данные. В декабре подъем промпроизводства составил 10,6%. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали январского прироста в 12,4%.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,5% - до 138,09 пункта. Накануне показатель ликвидировал прирост с начала года из-за роста цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. С 1 января по 2 марта включительно MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.
Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite в четверг выросли на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%.
Цены на золото по итогам среды незначительно скорректировались вниз, оставаясь на рекордно высокой отметке, на фоне волнений на Ближнем Востоке и инфляционных опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 1,2% - до 1436,5 доллара за тройскую унцию.
"События на Ближнем Востоке значительно изменили условия игры, - заявил аналитик MF Global Эдуард Мейр (Edward Meir). - Золото будет дорожать и во втором квартале, быстрого разрешения конфликтной ситуации мы не ожидаем".
Цены на нефть достигают максимальных отметок за последние 2 года в четверг на фоне эскалации конфликта в Ливии и уменьшения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.05 мск выросла на 0,09 доллара, или на 0,09% - до 102,32 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,35 доллара, или на 0,3% - до 116,7 доллара за баррель.
Стоимость "черного золота" возросла после сообщений об ударе ВВС Ливии по целям в непосредственной близости от нефтяного терминала в городе Брега.
"На данный момент ситуация вокруг Ближнего Востока, в частности Ирана, остается рискованной", - считает аналитик National Australia Bank из Мельбурна Бен Вестмор (Ben Westmore).
Сегодня нефть начала терять в цене, но пока держится выше отметки в $100 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:19 мск составила $101,02 за баррель, что на $1,21 (-1,18%) ниже уровня 2 марта. Ранее в ходе торгов этот контракт поднимался в цене на 0,7%
Прогнозы рынка
Согласно опубликованной "Бежевой Книге" от заседания FOMC 15 марта, общая экономическая деятельность в Америке продолжала увеличиваться низкими и умеренными темпами в период с января по начало февраля. Цены на нефть прошли свои максимумы и теперь могут опуститься ниже 100 долларов за баррель. Последние данные по инфляции в Еврозоне усилили опасения инвесторов. Индекс потребительских цен за февраль вырос на 2.4% в годовом исчислении. Показатель держится выше целевого уровня, установленного Европейским центральным банком на 2%, что усиливает инфляционные ожидания инвесторов. По мнению мировых аналитиков ЕЦБ начнет повышение ставки уже в конце лета или в начале осени этого года, хотя ранее предполагалось, что процесс ужесточения не начнется ранее конца 2011 года или даже начала 2012 года. Многие европейские политики серьезно обеспокоены ситуацией.
EURUSD
Support: 1.3742
Resistant: 1.3889
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3742 до 1.3889, с последующим откатом к 1.3854. Единая валюта пользуется повышенным спросом на фоне высокого бюджетного дефицита в США, считают валютные стратеги ведущих банков мира. При этом долговой кризис в Европе вновь отошел на второй план. Ограничение сверху - уровни 1.3990 и 1.4160. Нижняя контрольная область поддержки - 1.3420 - 1.3500.
Торговая стратегия: покупка от 1.3900 стоп 1.3810 ТР 1.4050, продажа от 1.3810 стоп 1.3900 ТР 1.3600
USDCHF
Support: 0.9201
Resistant: 0.9291
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9291 до 0.9201 с последующим откатом к 0.9240. Швейцарская валюта продолжает укрепляться. Следующими нисходящими уровнями могут оказаться 0.9050 и 0.8950.
Торговая стратегия: покупка от 0.9260 стоп 0.9180 ТР 0.9370, продажа от 0.9200 стоп 0.9260 ТР 0.9050
GBPUSD
Support: 1.6214
Resistant: 1.6343
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.6214 до 1.6343. Потенциал британца учитывает восходящие цели 1.6730 и 1.6910. Фунт пытается угнаться в росте за евро после выхода обнадеживающих данных по строительному сектору Англии. Ближайшей нисходящей областью пока остается диапазон 1.5480 - 1.5790.
Торговая стратегия: покупка от 1.6370 стоп 1.6280 ТР 1.6450, продажа от 1.6280 стоп 1.6370 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 81.57
Resistant: 82.11
За истекший торговый день доллар США колебался в узком диапазоне 81.57 - 82.11 против йены. Если ценам не удастся пройти ниже области 81.20 - 82.00, надо ориентироваться на продолжение восходящих процессов в направлении 82.50 - 83.00.
Торговая стратегия: покупка от 82.30 стоп 81.50 ТР 83.30, продажа от 81.50 стоп 82.30 ТР 80.50
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter