РЫНКИ АМЕРИКИ: Экономический оптимизм закаливает, что ставит под сомнение QE2
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,59% до 12258,2
S&P 500 вырос на 1,72% до 1330,97
NASDAQ вырос на 1,84% до 2798,74
Позитивные факторы:
1. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, прогноз 400 000
2. Индекс PMI в секторе услуг в феврале составил 59,7 пунктов, превысив прогноз в 59,5
3. Цены на нефть стабилизировались после сообщений о согласии Каддафи на мирный план урегулирования конфликта, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом
Негативные факторы:
1. ЕЦБ готовится начать ужесточение монетарной политики, что может подтолкнуть ФРС к ограничению стимулирования
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в четверг активно росли на фоне отличных данных с рынка труда и стабилизации цен на рынке нефти. Индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,7% и превысил недельный максимум.
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, минимального уровня с 2008 года. Прогнозировали рост обращений до 400 000. Данные серьезно повлияли на динамику торгов, теперь все внимание на главную статистику недели - Nonfarm. Ожидания позитивные, и даже пересматриваются в лучшую сторону, однако слишком оптимистичные показатели могут посеять сомнения в преддверии следующего заседания FOMC ФРС 15 марта. Рост американской экономики на фоне разгоняющейся в мире инфляции может стать аргументом в пользу досрочного окончания QE2.
Еще одним тузом в колоде быков в четверг стало снижение цен на нефть на фоне стабилизации ситуации в Ливии. В четверг стало известно, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом. План предусматривает создание специальной комиссии из представителей стран Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока, которая выступит посредником в переговорах между ливийским лидером и оппозиционерами.
Кроме того, спекулятивный ажиотаж на рынке нефти снизило и резкое усиление евро к доллару. Европейская валюта выросла к доллару после ястребиного выступления главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Чиновник подчеркнул необходимость усилить борьбу с инфляцией в Еврозоне, в том числе, и через повышение ставок ЕЦБ. Индексы экономически развитых стран ЕС, страдающих от инфляции в первую очередь, позитивно отреагировали на заявления Регулятора: DAX +0,62%, FTSE +1,52%. Фондовые индексы периферийных страны ЕС закрылись в красной зоне, ужесточение монетарной политики может негативно сказаться на слабых экономиках.
Активность ЕЦБ в моменте поддержала рост американских рынков (и через дополнительное давление на нефтяные цены, и через рост ключевых индексов DAX, FTSE, CAC40), но в перспективе ужесточение монетарной политики в Европе может стать еще одним аргументом в пользу ограничения стимулирования со стороны ФРС.
РЫНОК НЕФТИ: Небольшая коррекция не изменила общей ситуации
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 1.3% до $115.3 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.3% до $102.3 за баррель
В деталях:
После очередной волны роста с попыткой захода на максимумы в район $120 цены на нефть откатились немного назад. Котировки от $117 скорректировались до $114 за баррель. WTI в свою очередь, хоть и снизился, но смог удержаться выше заветного уровня в $100 за баррель. Спрэд между марками по-прежнему на высоком уровне в $13.
На рынок «черного золота» серьезным образом оказывают давление события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются усиления перебоев поставок нефти из стран арабского мира. Нефтяной рынок чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за беспорядков приостановлены работы на нефтяных месторождениях. По оценкам Международного энергетического агентства, беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи на 850 тыс. баррелей в сутки. Ливийский лидер Муамар Каддафи в эфире государственного телеканала сообщил, что объем добычи нефти в стране в настоящее время «находится на самом низком уровне». Также добавляют негатива начавшиеся во вторник в Тегеране акции протеста.
Информация о прошедших акциях протеста в Иране и опасения их распространения на Саудовскую Аравию также подогревает страхи на счет перебоев с поставками нефти. Не сильно успокаивают инвесторов сообщения о том, что Кувейт может восполнить недостаток нефти на мировом рынке и о том, что Саудовская Аравия увеличила ежедневную добычу сырья на 700 тысяч баррелей до 9 миллионов баррелей в день.
Небольшой коррекции накануне поспособствовали новости о возможном плане урегулирования политического конфликта в Ливии. В Лиге арабских государств заявили, что сейчас рассматриваются варианты мирного окончания конфликта. В итоге со стороны Лиги пришло сообщение о том, что план может быть обнародован уже сегодня.
Как результат, цены в последнее время держатся в широком ценовом диапазоне $112-118. Сохраняется высокая волатильность. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует значительная коррекция цен.
Металлы: Отскок заканчивается, приходит время определяться с дальнейшим направлением
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Металлы за последние дни продемонстрировали хороший рост, это был технический отскок после прошедшей коррекции. Сейчас легкие уровни закончились, отскок выдохся и необходимо определяться с дальнейшим направлением. На фоне роста фондовых площадок драгметаллы снова начали испытывать проблемы с покупкой, аппетит к риску опять начал расти, что заставляет игроков больше рисковать и меньше оглядываться на защитные активы.
Сегодня выходит статистика по количеству рабочих мест вне с/х за февраль. Данные должны выйти весьма позитивные, под эти цифры рост идет уже несколько дней, поэтому по факту может начаться фиксация.
ЕЦБ вчера заявил, что через месяц может начать повышать ставки, так как инфляция начинает набирать обороты. Это первый звонок, который подтверждает, что проблемы с инфляцией уже нельзя игнорировать, и печатание денег стало принимать опасный характер. Однако действия ЕЦБ обычно игнорируются рынками, поэтому все будет зависеть от ФРС, а оно пока не дает сигналов к возможному росту ставок.
Сегодня золото торгуется $1420,5 тр. унц. Никель торгуется $28838 тонну. Медь показывает $9860 за тонну.
Важные события:
Совет директоров "РусАла" отклонил оферту "Норникеля".
Европейский центральный банк сохранил в четверг базовую процентную ставку на уровне 1% годовых, минимальном значении за всю историю существования ЕЦБ с 1999 года. Последний раз ЕЦБ менял ставку 7 мая 2009 года - тогда она была уменьшена на 0,25 процентного пункта, до 1% годовых.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 12 $ (+0,46%), и остановился на уровне $2610 за тонну.
Медь повысилась на 25 $ (+0,25%), и на данный момент составляет $9915 за тонну.
Никель подорожал на 99 $ (+0,34%), и остановился на отметке $28 829 за тонну.
Палладий подешевел на 13 $ (-1,58%), закрывшись на уровне $811/тр. унц.
Платина понизилась на 17 $ (-0,92%), и остановилась на отметке $1830/тр. унц.
Золото подешевело на 21 $ (-1,46%), и составляет $1416/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,24 $ (-0,69%), закрывшись на уровне $34,31/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: на Шанхайской бирже инвесторы по-прежнему осторожничают
Японский Nikkei +0,9%
Шанхайский SSE +0,21%
Корейский Kospi +1,28%
Гонконгский Hang Seng +1,2%
Широким фронтом продвигаются в северном направлении азиатские индексы в ходе пятничных торгов, прибавляя в среднем порядка 0,8-1%. Участники рынка отыгрывают позитивное завершение сессии на Wall Street, где в свою очередь покупки проходили на фоне позитивной статистики по первичным обращениям за пособиями по безработице (факт. 368 тыс., прогноз 395 тыс. предыдущее значение было пересмотрено с 391 до 388 тыс.) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (факт. 59,7 п., прогноз 59,3 п., предыдущее значение 59,4 п.). В зоне евро, главным событием было решение ЕЦБ по ключевой ставке и соответствующие комментарии Жан-Клода Трише. Относительно ставки все осталось без изменений (1%), в то же время глава центробанка сообщил, что вопрос еще не решен, но повышение ставок возможно уже в апреле. Рынки Трише поспешил успокоить, заявив, что не следует ожидать значительного повышения ставок и что речь не идет о серии повышений. Евро против доллара при этом совершило резкий рывок вверх к отметке 1,397, оставив позади фигуру продолжения тенденции «вымпел».
Японский Nikkei 225 прибавляет 0,86%, несколько скромнее выглядит индекс широкого рынка Topix, потяжелевший на 0,6%. Среди японских «голубых фишек» существенным спросом пользуются акции экспортеров, представителей технологического сектора: Canon Inc. (+2,33%), Elpida Memory (+1,02%). Более 6,5% прироста показывают бумаги Sumitomo Electric Industries после сообщения газеты Nikkei о том, что создает батарею, себестоимость которой на 90% ниже чем у традиционных литиево-ионных аккумуляторах.
Также стоит упомянуть, что по сообщениям СМИ крупнейшие операторы фондового рынка США и Японии - NYSE Euronext и Токийская фондовая биржа (TSE) ведут переговоры о создании единой сети, которая позволит клиентам одного оператора торговать акциями, зарегистрированными на площадках другого оператора. По словам директора информационных технологий Токийской фондовой биржи Рюсукэ Йокояма TSE планирует расширить свою сеть на Гонконг, Сингапур и Австралию.
На площадках Поднебесной сохраняются тенденции торгов четверга - довольно неуверенные покупки проходят на континентальных биржах, в частности на Шанхайской, тогда как Гонконгский Hang Seng прибавляет более 1,2%. Вчера в Китае были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который резко упал ниже порога в 50 пунктов (с 56,4 п. До 44,1 п.) согласно официальным данным, которые однако, не нашли подтверждения со стороны данных по тому же показателю от HSBC (снижение с 52 п. До 51,9 п.).
К слову о вчерашнем ослаблении доллара, вице-президент Народного банка КНР и глава китайского государственного управления по валютному рынку (SAFE) и Ган накануне заявил, что китайский юань имеет все, чтобы стать мировой резервной валютой.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Благодаря сильному рублю у быков открылось второе дыхание
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,42% до 1772,83
Индекс РТС вырос на 1,33% до 2017,82
В четверг у покупателей на российском рынке открылось второе дыхание. Индекс ММВБ вновь подошел к годовому максимуму на 1788, но пробить уровень так и не удалось, под закрытие торгов MICEX откатился вниз, целясь закрыть утренний гэп. Индекс РТС, напротив, еще в начале торгов преодолел планку в 2000 и уверенно продолжил рост. Максимум дня по индексу РТС был установлен на уровне 2029,27. Такое существенное расхождение динамики индексов связано с главной причиной всплеска покупательской активности - ростом рубля к доллару. Именно резкое укрепление отечественной валюты воодушевило индекс РТС, номинированный в долларах, на рекорды. Рублевый индекс ММВБ торговался гораздо спокойнее, отыгрывая умеренно позитивный внешний фон.
Рубль в среду вырос к бивалютной корзине благодаря дорогой нефти (дополнительная выручка нефтеэкспортеров начала смещать курс), а также сохраняющемуся позитивному эффекту повышения ставок ЦБР и расширения его валютного коридора.
Нефть, выступавшая драйвером роста в последнее время, откатилась вниз на новостях о стабилизации ситуации в Ливии. В четверг стало известно, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом. План предусматривает создание специальной комиссии из представителей стран Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока, которая выступит посредником в переговорах между ливийским лидером и оппозиционерами.
Баррель Brent подешевел на 1,28% до $115,35, минимум дня установлен на $114. Негативного влияния на российский рынок это не оказало. Стабилизация цен на нефть в диапазоне $110 - $120 воспринимается позитивно. Не происходит резкого падение цен, что могло бы вызвать отток капитала, а с другой стороны, стабилизация нефтяных цен уменьшает угрозу нефтяного шока в мировой экономики.
Давление на рынок нефти и поддержку фондовым рынкам оказало и резкое усиление евро по отношению к доллару. Пара EUR/USD укрепилась на 0,71% до 1,3965. Динамику торгов определили комментарии европейского регулятора. ЕЦБ сохранил ставку, но глава центрального банка был настроен агрессивно. Жан-Клод Трише подчеркнул необходимость усилить борьбу с инфляцией в Еврозоне, в том числе, и через повышение ставок.
Комментарии ЕЦБ отразились на фондовых площадках. Индексы экономически развитых стран ЕС, страдающих от инфляции в первую очередь, позитивно отреагировали на заявления Регулятора: DAX +0,62%, FTSE +1,52%. Фондовые индексы периферийных страны ЕС закрылись в красной зоне, ужесточение монетарной политики может негативно сказаться на слабых экономиках. Доходности гособлигаций стран ЕС пошли вверх, что в краткосрочной перспективе может вызвать новый виток долгового кризиса в Португалии и других участниках PIIGS.
Американские фондовые рынки торговались уверенно, поддержку покупателям оказала сильная статистика по рынку труда. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, минимального уровня с 2008 года. Прогнозировали рост обращений до 400 000. Данные серьезно повлияли на динамику торгов, теперь все внимание на главную статистику недели - Nonfarm (16:30 мск). Ожидания позитивные, и даже пересматриваются в лучшую сторону, однако слишком оптимистичные показатели могут посеять сомнения в преддверии следующего заседания FOMC ФРС 15 марта.
В пятницу торги вновь начнутся в зеленой зоне. Утренний фон на стороне быков, индекс РТС может вновь обновить максимумы. Покупки, как и в четверг, пройдут широким фронтом на фоне усиления рубля. Дополнительный источник оптимизма - публикация ожидаемо хороших данных по Nonfarm (16:30 мск). После выхода данных из США рост может замедлиться, появляется повод для фиксации позиции. Впрочем, дополнительная торговая сессия в субботу снизит риски сохранения длинных позиций.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 04 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Магнит" планирует начать размещение по открытой подписке биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Сибирьтелекома".
Состоится внеочередное собрание акционеров Банка Москвы, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего председателя правления кредитной организации Андрея Бородина. На этом же собрании будет рассмотрен вопрос об избрании нового председателя правления кредитной организации.
Завершится срок действия оферты ОАО ГМК "Норильский никель" о выкупе у ООО "ОК РусАл Управление инвестициями" 20% акций ГМК за $12,8 млрд.
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск ООО "ОК РусАл Управление инвестициями" к ОАО "ГМК "Норильский никель", в котором миноритарный акционер требует от ГМК предоставления серии внутренних документов.
16:30 мск - США - Количество рабочих мест вне с/х - февраль. Прогноз: 172000 Предыдущее значение: 36000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - февраль. Прогноз: 9,1% Предыдущее значение: 9%.
18:00 мск - США - Отчет о производственных заказах - январь. Прогноз: 2,2% Предыдущее значение: 0,2%.
18:00 мск - США - Выступление члена FOMC Джанет Йеллен.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,59% до 12258,2
S&P 500 вырос на 1,72% до 1330,97
NASDAQ вырос на 1,84% до 2798,74
Позитивные факторы:
1. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, прогноз 400 000
2. Индекс PMI в секторе услуг в феврале составил 59,7 пунктов, превысив прогноз в 59,5
3. Цены на нефть стабилизировались после сообщений о согласии Каддафи на мирный план урегулирования конфликта, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом
Негативные факторы:
1. ЕЦБ готовится начать ужесточение монетарной политики, что может подтолкнуть ФРС к ограничению стимулирования
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в четверг активно росли на фоне отличных данных с рынка труда и стабилизации цен на рынке нефти. Индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,7% и превысил недельный максимум.
Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, минимального уровня с 2008 года. Прогнозировали рост обращений до 400 000. Данные серьезно повлияли на динамику торгов, теперь все внимание на главную статистику недели - Nonfarm. Ожидания позитивные, и даже пересматриваются в лучшую сторону, однако слишком оптимистичные показатели могут посеять сомнения в преддверии следующего заседания FOMC ФРС 15 марта. Рост американской экономики на фоне разгоняющейся в мире инфляции может стать аргументом в пользу досрочного окончания QE2.
Еще одним тузом в колоде быков в четверг стало снижение цен на нефть на фоне стабилизации ситуации в Ливии. В четверг стало известно, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом. План предусматривает создание специальной комиссии из представителей стран Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока, которая выступит посредником в переговорах между ливийским лидером и оппозиционерами.
Кроме того, спекулятивный ажиотаж на рынке нефти снизило и резкое усиление евро к доллару. Европейская валюта выросла к доллару после ястребиного выступления главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Чиновник подчеркнул необходимость усилить борьбу с инфляцией в Еврозоне, в том числе, и через повышение ставок ЕЦБ. Индексы экономически развитых стран ЕС, страдающих от инфляции в первую очередь, позитивно отреагировали на заявления Регулятора: DAX +0,62%, FTSE +1,52%. Фондовые индексы периферийных страны ЕС закрылись в красной зоне, ужесточение монетарной политики может негативно сказаться на слабых экономиках.
Активность ЕЦБ в моменте поддержала рост американских рынков (и через дополнительное давление на нефтяные цены, и через рост ключевых индексов DAX, FTSE, CAC40), но в перспективе ужесточение монетарной политики в Европе может стать еще одним аргументом в пользу ограничения стимулирования со стороны ФРС.
РЫНОК НЕФТИ: Небольшая коррекция не изменила общей ситуации
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 1.3% до $115.3 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.3% до $102.3 за баррель
В деталях:
После очередной волны роста с попыткой захода на максимумы в район $120 цены на нефть откатились немного назад. Котировки от $117 скорректировались до $114 за баррель. WTI в свою очередь, хоть и снизился, но смог удержаться выше заветного уровня в $100 за баррель. Спрэд между марками по-прежнему на высоком уровне в $13.
На рынок «черного золота» серьезным образом оказывают давление события на Ближнем Востоке. Напряженность сохраняется, нефтетрейдеры опасаются усиления перебоев поставок нефти из стран арабского мира. Нефтяной рынок чутко реагирует на все события в этом нефтеносном регионе. В Ливии из-за беспорядков приостановлены работы на нефтяных месторождениях. По оценкам Международного энергетического агентства, беспорядки в Ливии уже привели к сокращению добычи на 850 тыс. баррелей в сутки. Ливийский лидер Муамар Каддафи в эфире государственного телеканала сообщил, что объем добычи нефти в стране в настоящее время «находится на самом низком уровне». Также добавляют негатива начавшиеся во вторник в Тегеране акции протеста.
Информация о прошедших акциях протеста в Иране и опасения их распространения на Саудовскую Аравию также подогревает страхи на счет перебоев с поставками нефти. Не сильно успокаивают инвесторов сообщения о том, что Кувейт может восполнить недостаток нефти на мировом рынке и о том, что Саудовская Аравия увеличила ежедневную добычу сырья на 700 тысяч баррелей до 9 миллионов баррелей в день.
Небольшой коррекции накануне поспособствовали новости о возможном плане урегулирования политического конфликта в Ливии. В Лиге арабских государств заявили, что сейчас рассматриваются варианты мирного окончания конфликта. В итоге со стороны Лиги пришло сообщение о том, что план может быть обнародован уже сегодня.
Как результат, цены в последнее время держатся в широком ценовом диапазоне $112-118. Сохраняется высокая волатильность. Революции Ближнего Востока держат в напряженности нефтетрейдеров по всем миру и сохраняют цены на «черное золото» на высоком уровне. Однако этот рост носит спекулятивный характер, и при ослаблении напряженности в арабском мире последует значительная коррекция цен.
Металлы: Отскок заканчивается, приходит время определяться с дальнейшим направлением
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Металлы за последние дни продемонстрировали хороший рост, это был технический отскок после прошедшей коррекции. Сейчас легкие уровни закончились, отскок выдохся и необходимо определяться с дальнейшим направлением. На фоне роста фондовых площадок драгметаллы снова начали испытывать проблемы с покупкой, аппетит к риску опять начал расти, что заставляет игроков больше рисковать и меньше оглядываться на защитные активы.
Сегодня выходит статистика по количеству рабочих мест вне с/х за февраль. Данные должны выйти весьма позитивные, под эти цифры рост идет уже несколько дней, поэтому по факту может начаться фиксация.
ЕЦБ вчера заявил, что через месяц может начать повышать ставки, так как инфляция начинает набирать обороты. Это первый звонок, который подтверждает, что проблемы с инфляцией уже нельзя игнорировать, и печатание денег стало принимать опасный характер. Однако действия ЕЦБ обычно игнорируются рынками, поэтому все будет зависеть от ФРС, а оно пока не дает сигналов к возможному росту ставок.
Сегодня золото торгуется $1420,5 тр. унц. Никель торгуется $28838 тонну. Медь показывает $9860 за тонну.
Важные события:
Совет директоров "РусАла" отклонил оферту "Норникеля".
Европейский центральный банк сохранил в четверг базовую процентную ставку на уровне 1% годовых, минимальном значении за всю историю существования ЕЦБ с 1999 года. Последний раз ЕЦБ менял ставку 7 мая 2009 года - тогда она была уменьшена на 0,25 процентного пункта, до 1% годовых.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 12 $ (+0,46%), и остановился на уровне $2610 за тонну.
Медь повысилась на 25 $ (+0,25%), и на данный момент составляет $9915 за тонну.
Никель подорожал на 99 $ (+0,34%), и остановился на отметке $28 829 за тонну.
Палладий подешевел на 13 $ (-1,58%), закрывшись на уровне $811/тр. унц.
Платина понизилась на 17 $ (-0,92%), и остановилась на отметке $1830/тр. унц.
Золото подешевело на 21 $ (-1,46%), и составляет $1416/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,24 $ (-0,69%), закрывшись на уровне $34,31/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: на Шанхайской бирже инвесторы по-прежнему осторожничают
Японский Nikkei +0,9%
Шанхайский SSE +0,21%
Корейский Kospi +1,28%
Гонконгский Hang Seng +1,2%
Широким фронтом продвигаются в северном направлении азиатские индексы в ходе пятничных торгов, прибавляя в среднем порядка 0,8-1%. Участники рынка отыгрывают позитивное завершение сессии на Wall Street, где в свою очередь покупки проходили на фоне позитивной статистики по первичным обращениям за пособиями по безработице (факт. 368 тыс., прогноз 395 тыс. предыдущее значение было пересмотрено с 391 до 388 тыс.) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (факт. 59,7 п., прогноз 59,3 п., предыдущее значение 59,4 п.). В зоне евро, главным событием было решение ЕЦБ по ключевой ставке и соответствующие комментарии Жан-Клода Трише. Относительно ставки все осталось без изменений (1%), в то же время глава центробанка сообщил, что вопрос еще не решен, но повышение ставок возможно уже в апреле. Рынки Трише поспешил успокоить, заявив, что не следует ожидать значительного повышения ставок и что речь не идет о серии повышений. Евро против доллара при этом совершило резкий рывок вверх к отметке 1,397, оставив позади фигуру продолжения тенденции «вымпел».
Японский Nikkei 225 прибавляет 0,86%, несколько скромнее выглядит индекс широкого рынка Topix, потяжелевший на 0,6%. Среди японских «голубых фишек» существенным спросом пользуются акции экспортеров, представителей технологического сектора: Canon Inc. (+2,33%), Elpida Memory (+1,02%). Более 6,5% прироста показывают бумаги Sumitomo Electric Industries после сообщения газеты Nikkei о том, что создает батарею, себестоимость которой на 90% ниже чем у традиционных литиево-ионных аккумуляторах.
Также стоит упомянуть, что по сообщениям СМИ крупнейшие операторы фондового рынка США и Японии - NYSE Euronext и Токийская фондовая биржа (TSE) ведут переговоры о создании единой сети, которая позволит клиентам одного оператора торговать акциями, зарегистрированными на площадках другого оператора. По словам директора информационных технологий Токийской фондовой биржи Рюсукэ Йокояма TSE планирует расширить свою сеть на Гонконг, Сингапур и Австралию.
На площадках Поднебесной сохраняются тенденции торгов четверга - довольно неуверенные покупки проходят на континентальных биржах, в частности на Шанхайской, тогда как Гонконгский Hang Seng прибавляет более 1,2%. Вчера в Китае были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который резко упал ниже порога в 50 пунктов (с 56,4 п. До 44,1 п.) согласно официальным данным, которые однако, не нашли подтверждения со стороны данных по тому же показателю от HSBC (снижение с 52 п. До 51,9 п.).
К слову о вчерашнем ослаблении доллара, вице-президент Народного банка КНР и глава китайского государственного управления по валютному рынку (SAFE) и Ган накануне заявил, что китайский юань имеет все, чтобы стать мировой резервной валютой.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Благодаря сильному рублю у быков открылось второе дыхание
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,42% до 1772,83
Индекс РТС вырос на 1,33% до 2017,82
В четверг у покупателей на российском рынке открылось второе дыхание. Индекс ММВБ вновь подошел к годовому максимуму на 1788, но пробить уровень так и не удалось, под закрытие торгов MICEX откатился вниз, целясь закрыть утренний гэп. Индекс РТС, напротив, еще в начале торгов преодолел планку в 2000 и уверенно продолжил рост. Максимум дня по индексу РТС был установлен на уровне 2029,27. Такое существенное расхождение динамики индексов связано с главной причиной всплеска покупательской активности - ростом рубля к доллару. Именно резкое укрепление отечественной валюты воодушевило индекс РТС, номинированный в долларах, на рекорды. Рублевый индекс ММВБ торговался гораздо спокойнее, отыгрывая умеренно позитивный внешний фон.
Рубль в среду вырос к бивалютной корзине благодаря дорогой нефти (дополнительная выручка нефтеэкспортеров начала смещать курс), а также сохраняющемуся позитивному эффекту повышения ставок ЦБР и расширения его валютного коридора.
Нефть, выступавшая драйвером роста в последнее время, откатилась вниз на новостях о стабилизации ситуации в Ливии. В четверг стало известно, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план, предложенный президентом Венесуэлы Уго Чавесом. План предусматривает создание специальной комиссии из представителей стран Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока, которая выступит посредником в переговорах между ливийским лидером и оппозиционерами.
Баррель Brent подешевел на 1,28% до $115,35, минимум дня установлен на $114. Негативного влияния на российский рынок это не оказало. Стабилизация цен на нефть в диапазоне $110 - $120 воспринимается позитивно. Не происходит резкого падение цен, что могло бы вызвать отток капитала, а с другой стороны, стабилизация нефтяных цен уменьшает угрозу нефтяного шока в мировой экономики.
Давление на рынок нефти и поддержку фондовым рынкам оказало и резкое усиление евро по отношению к доллару. Пара EUR/USD укрепилась на 0,71% до 1,3965. Динамику торгов определили комментарии европейского регулятора. ЕЦБ сохранил ставку, но глава центрального банка был настроен агрессивно. Жан-Клод Трише подчеркнул необходимость усилить борьбу с инфляцией в Еврозоне, в том числе, и через повышение ставок.
Комментарии ЕЦБ отразились на фондовых площадках. Индексы экономически развитых стран ЕС, страдающих от инфляции в первую очередь, позитивно отреагировали на заявления Регулятора: DAX +0,62%, FTSE +1,52%. Фондовые индексы периферийных страны ЕС закрылись в красной зоне, ужесточение монетарной политики может негативно сказаться на слабых экономиках. Доходности гособлигаций стран ЕС пошли вверх, что в краткосрочной перспективе может вызвать новый виток долгового кризиса в Португалии и других участниках PIIGS.
Американские фондовые рынки торговались уверенно, поддержку покупателям оказала сильная статистика по рынку труда. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 368 000, минимального уровня с 2008 года. Прогнозировали рост обращений до 400 000. Данные серьезно повлияли на динамику торгов, теперь все внимание на главную статистику недели - Nonfarm (16:30 мск). Ожидания позитивные, и даже пересматриваются в лучшую сторону, однако слишком оптимистичные показатели могут посеять сомнения в преддверии следующего заседания FOMC ФРС 15 марта.
В пятницу торги вновь начнутся в зеленой зоне. Утренний фон на стороне быков, индекс РТС может вновь обновить максимумы. Покупки, как и в четверг, пройдут широким фронтом на фоне усиления рубля. Дополнительный источник оптимизма - публикация ожидаемо хороших данных по Nonfarm (16:30 мск). После выхода данных из США рост может замедлиться, появляется повод для фиксации позиции. Впрочем, дополнительная торговая сессия в субботу снизит риски сохранения длинных позиций.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 04 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Магнит" планирует начать размещение по открытой подписке биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд руб.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Сибирьтелекома".
Состоится внеочередное собрание акционеров Банка Москвы, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего председателя правления кредитной организации Андрея Бородина. На этом же собрании будет рассмотрен вопрос об избрании нового председателя правления кредитной организации.
Завершится срок действия оферты ОАО ГМК "Норильский никель" о выкупе у ООО "ОК РусАл Управление инвестициями" 20% акций ГМК за $12,8 млрд.
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск ООО "ОК РусАл Управление инвестициями" к ОАО "ГМК "Норильский никель", в котором миноритарный акционер требует от ГМК предоставления серии внутренних документов.
16:30 мск - США - Количество рабочих мест вне с/х - февраль. Прогноз: 172000 Предыдущее значение: 36000.
16:30 мск - США - Уровень безработицы - февраль. Прогноз: 9,1% Предыдущее значение: 9%.
18:00 мск - США - Отчет о производственных заказах - январь. Прогноз: 2,2% Предыдущее значение: 0,2%.
18:00 мск - США - Выступление члена FOMC Джанет Йеллен.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter