10 марта 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,08%, а индекс РТС убавил 0,64%. Лидерами роста стали привилегированные акции Татнефти (+11,1%) и бумаги банка Возрождение (+7,74%). В лидерах падения пребывали котировки Уралкалия (-3,72%) и бумаги Распадской (-2,48%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 85 центов до уровня $104,16 за баррель, при этом стоимость нефти марки Brent подскочила на $2,88 до $115,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,63% и торгуются на уровне $105,03 за баррель. Основным драйвером роста стоимости ресурса уже традиционно выступают опасения сокращения поставок в связи с напряженностью ситуации в странах-производителях нефти. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 2,52 млн баррелей, в то время как ожидалось повышение на 1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индексов в пределах 0,6%, которое было обеспечено опасениями касательно дальнейшего ралли цен на нефть и отсутствием драйверов для роста. Опубликованные вчера данные показали рост оптовых запасов страны в январе на 1,1%, в то время как ожидалось увеличение на 0,9%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. На торгах в Азии, в результате отрицательного закрытия торгов в Штатах, по-прежнему напряженной ситуации в Ливии, а также ряда региональных макроэкономических новостей, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Опубликованные сегодня данные неожиданно показали отрицательное сальдо торгового баланса Китая в феврале. Дефицит стал максимальным за последние 7 лет и был обеспечен значительным снижением экспорта страны в связи с Новым годом по лунному календарю. Окончательное изменение ВВП Японии в 4 квартале при этом было пересмотрено со снижения на 1,1% в годовом измерении до падения на 1,3%. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю может вырасти с 368 тыс до 376 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 26 февраля упасть с 3774 тыс до 3750 тыс. Также в 16:30 станет известно изменение дефицита торгового баланса страны в январе, который предположительно расширится с $40,6 млрд до $41,5 млрлд.
Из европейских данных стоит отметить изменение промышленного производства Великобритании в январе в 13:30 (прогнозируется рост на 0,4% после увеличения на 0,5% месяцем ранее), а также итоги заседания Банка Англии в 15:00, который, вероятнее всего, оставит как ключевую процентную ставку, так и объем программы выкупа активов без изменения.
В России отчетность по US GAAP за 4 квартал 2010 года представит компания Лукойл.
Индекс ММВБ завершил торги среды в рамках диапазона 1750-1790 пунктов, при этом в течение дня достигнув нового годового максимума 1793 пункта. Сегодня на открытии торгов основную поддержку российскому рынку могут оказать высокие цены на нефть, однако, в целом внешний фон скорее способствует продолжению вчерашнего коррекционного снижения с достигнутых величин
Коротко
+ Телекомы. VimpelCom (VIP; нет рекомендации; текущая цена $14,6). Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, VimpelCom выплатит дивиденды в размере $250 млн в дополнение к $600 млн, выплаченным по итогам девяти месяцев 2010 г., или $0,19 за АДР, что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,3%. Дата закрытия реестра акционеров намечена на 17 марта. После окончательного анализа результатов за 2010 г. VimpelCom может выплатить еще один транш промежуточных дивидендов за 2010 г. Данная информация незначительно благоприятна для акций VimpelCom и указывает на то, что компания готова выплачивать дивиденды независимо от ее проектов в области слияний и поглощений.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера потерял 0,6%, индекс ММВБ опустился на 0,1%, а индекс российских депозитарных расписок RDX снизился на 1,3%. На ММВБ акции Татнефти подорожали на 3,2%, бумаги НОВАТЭКа, МТС и Ростелекома также шли вверх. Акции Уралкалия опустились почти на 4,0%. Бумаги крупных нефтяных и металлургических компаний, в том числе Роснефти и ЛУКОЙЛа, Распадской и НЛМК, также снижались. Цены на металлы вчера падали: цинк и медь подешевели соответственно на 5,1% и 2,7%. С другой стороны, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent, подорожав вчера на 2,6%, сегодня утром повысились еще на 0,3% до $116,2 за баррель. Цены на нефть могут повышаться и далее, поскольку, по мнению участников ОПЕК, ввиду достаточности запасов нефти в хранилищах пропала необходимость во встрече по вопросам увеличения добычи, сообщает агентство Reuters
Мировые рынки: динамика и темы
Восстановление цен на нефть вчера негативно сказалось на динамике акций. В США индекс S&P 500 опустился на 0,1%, а индекс Nasdaq потерял 0,5%, в Европе индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,4%. В лидерах падения как в Западной Европе, так и в США были бумаги сырьевых компаний, вызвавшие снижение основных биржевых индикаторов. Развитые рынки Азии сегодня снижаются. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки ослаб на 1,5%, а индекс Hang Seng потерял 0,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: сырьевые, нефтегазовые компании и сектор ИТ
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера в целом не изменился, опустившись лишь на 0,01%, поскольку снижение биржевых индикаторов в Латинской Америке и в Европе сбалансировало положительную динамику на азиатских развивающихся рынках. Сегодня утром развивающиеся рынки Азии идут вниз. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 1,3%, а индийский биржевой индикатор потерял 0,9%. По сообщениям КНР, в феврале дефицит торгового баланса Китая достиг максимальной отметки за последние семь лет
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 85 центов до уровня $104,16 за баррель, при этом стоимость нефти марки Brent подскочила на $2,88 до $115,94 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле прибавляют в стоимости 0,63% и торгуются на уровне $105,03 за баррель. Основным драйвером роста стоимости ресурса уже традиционно выступают опасения сокращения поставок в связи с напряженностью ситуации в странах-производителях нефти. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 2,52 млн баррелей, в то время как ожидалось повышение на 1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились падением основных индексов в пределах 0,6%, которое было обеспечено опасениями касательно дальнейшего ралли цен на нефть и отсутствием драйверов для роста. Опубликованные вчера данные показали рост оптовых запасов страны в январе на 1,1%, в то время как ожидалось увеличение на 0,9%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. На торгах в Азии, в результате отрицательного закрытия торгов в Штатах, по-прежнему напряженной ситуации в Ливии, а также ряда региональных макроэкономических новостей, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Опубликованные сегодня данные неожиданно показали отрицательное сальдо торгового баланса Китая в феврале. Дефицит стал максимальным за последние 7 лет и был обеспечен значительным снижением экспорта страны в связи с Новым годом по лунному календарю. Окончательное изменение ВВП Японии в 4 квартале при этом было пересмотрено со снижения на 1,1% в годовом измерении до падения на 1,3%. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов укрепляется.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В среднем прогнозируется, что количество первичных обращений за прошлую неделю может вырасти с 368 тыс до 376 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 26 февраля упасть с 3774 тыс до 3750 тыс. Также в 16:30 станет известно изменение дефицита торгового баланса страны в январе, который предположительно расширится с $40,6 млрд до $41,5 млрлд.
Из европейских данных стоит отметить изменение промышленного производства Великобритании в январе в 13:30 (прогнозируется рост на 0,4% после увеличения на 0,5% месяцем ранее), а также итоги заседания Банка Англии в 15:00, который, вероятнее всего, оставит как ключевую процентную ставку, так и объем программы выкупа активов без изменения.
В России отчетность по US GAAP за 4 квартал 2010 года представит компания Лукойл.
Индекс ММВБ завершил торги среды в рамках диапазона 1750-1790 пунктов, при этом в течение дня достигнув нового годового максимума 1793 пункта. Сегодня на открытии торгов основную поддержку российскому рынку могут оказать высокие цены на нефть, однако, в целом внешний фон скорее способствует продолжению вчерашнего коррекционного снижения с достигнутых величин
Коротко
+ Телекомы. VimpelCom (VIP; нет рекомендации; текущая цена $14,6). Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, VimpelCom выплатит дивиденды в размере $250 млн в дополнение к $600 млн, выплаченным по итогам девяти месяцев 2010 г., или $0,19 за АДР, что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,3%. Дата закрытия реестра акционеров намечена на 17 марта. После окончательного анализа результатов за 2010 г. VimpelCom может выплатить еще один транш промежуточных дивидендов за 2010 г. Данная информация незначительно благоприятна для акций VimpelCom и указывает на то, что компания готова выплачивать дивиденды независимо от ее проектов в области слияний и поглощений.
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера потерял 0,6%, индекс ММВБ опустился на 0,1%, а индекс российских депозитарных расписок RDX снизился на 1,3%. На ММВБ акции Татнефти подорожали на 3,2%, бумаги НОВАТЭКа, МТС и Ростелекома также шли вверх. Акции Уралкалия опустились почти на 4,0%. Бумаги крупных нефтяных и металлургических компаний, в том числе Роснефти и ЛУКОЙЛа, Распадской и НЛМК, также снижались. Цены на металлы вчера падали: цинк и медь подешевели соответственно на 5,1% и 2,7%. С другой стороны, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent, подорожав вчера на 2,6%, сегодня утром повысились еще на 0,3% до $116,2 за баррель. Цены на нефть могут повышаться и далее, поскольку, по мнению участников ОПЕК, ввиду достаточности запасов нефти в хранилищах пропала необходимость во встрече по вопросам увеличения добычи, сообщает агентство Reuters
Мировые рынки: динамика и темы
Восстановление цен на нефть вчера негативно сказалось на динамике акций. В США индекс S&P 500 опустился на 0,1%, а индекс Nasdaq потерял 0,5%, в Европе индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,4%. В лидерах падения как в Западной Европе, так и в США были бумаги сырьевых компаний, вызвавшие снижение основных биржевых индикаторов. Развитые рынки Азии сегодня снижаются. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки ослаб на 1,5%, а индекс Hang Seng потерял 0,6%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: сырьевые, нефтегазовые компании и сектор ИТ
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера в целом не изменился, опустившись лишь на 0,01%, поскольку снижение биржевых индикаторов в Латинской Америке и в Европе сбалансировало положительную динамику на азиатских развивающихся рынках. Сегодня утром развивающиеся рынки Азии идут вниз. Индекс Shanghai Composite к моменту написания данной заметки снизился на 1,3%, а индийский биржевой индикатор потерял 0,9%. По сообщениям КНР, в феврале дефицит торгового баланса Китая достиг максимальной отметки за последние семь лет
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу