1 апреля 2011 Thomson Reuters
МОСКВА (Рейтер) - Евросеть объявила диапазон цены в ходе IPO $9,25-$11,30 за GDR и предполагает, что объем акций в свободном обращении составит до 38,2 процента до опциона green shoe.
Как следует из сообщения компании, она планирует разместить до 252.252 новых акций и до 1.703.255 акций, принадлежащих компании Александра Мамута. На одну акцию приходится 60 GDR.
Таким образом, согласно расчетам Рейтер, компания может привлечь от $140 миллионов до $171 миллиона, Мамут - $945 миллионов - $1,155 миллиарда.
Из доли Мамута предполагается предоставить опцион green shoe организаторам размещения в размере 293.326 акций Евросети в форме GDR или 15 процентов от базового объема предложения.
По словам одного из источников, близкого к размещению, Мамут, вероятно, останется акционером Евросети, он готов продать порядка 35 процентов акций компании.
Как и сообщалось ранее, капитализация Евросети оценена в $2,7-$3,3 миллиарда до привлечения.
Евросеть начала премаркетинг лондонского IPO 22 марта, прайсинг ожидается 14 апреля, начало торгов акциями - 15 апреля.
Ранее банки-организаторы оценили Евросеть к премаркетингу в диапазоне от $3,11 миллиарда до $4,925 миллиарда.
Средства от размещения будут использованы для развития магазинов розничных продаж, а также для общекорпоративных целей, сообщила ранее Евросеть.
По итогам размещения крупнейшим акционером Евросети может остаться Вымпелком, которому принадлежат 49,9 процента компании. В настоящее время у Мамута 50,1 процента акций Евросети.
Вымпелком официально заявил, что намерен оставаться акционером Евросети.
Организаторами и букраннерами IPO являются Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs и ВТБ Капитал.
(Ольга Попова. Редактор Антон Зверев)
http://ru.reuters.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как следует из сообщения компании, она планирует разместить до 252.252 новых акций и до 1.703.255 акций, принадлежащих компании Александра Мамута. На одну акцию приходится 60 GDR.
Таким образом, согласно расчетам Рейтер, компания может привлечь от $140 миллионов до $171 миллиона, Мамут - $945 миллионов - $1,155 миллиарда.
Из доли Мамута предполагается предоставить опцион green shoe организаторам размещения в размере 293.326 акций Евросети в форме GDR или 15 процентов от базового объема предложения.
По словам одного из источников, близкого к размещению, Мамут, вероятно, останется акционером Евросети, он готов продать порядка 35 процентов акций компании.
Как и сообщалось ранее, капитализация Евросети оценена в $2,7-$3,3 миллиарда до привлечения.
Евросеть начала премаркетинг лондонского IPO 22 марта, прайсинг ожидается 14 апреля, начало торгов акциями - 15 апреля.
Ранее банки-организаторы оценили Евросеть к премаркетингу в диапазоне от $3,11 миллиарда до $4,925 миллиарда.
Средства от размещения будут использованы для развития магазинов розничных продаж, а также для общекорпоративных целей, сообщила ранее Евросеть.
По итогам размещения крупнейшим акционером Евросети может остаться Вымпелком, которому принадлежат 49,9 процента компании. В настоящее время у Мамута 50,1 процента акций Евросети.
Вымпелком официально заявил, что намерен оставаться акционером Евросети.
Организаторами и букраннерами IPO являются Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs и ВТБ Капитал.
(Ольга Попова. Редактор Антон Зверев)
http://ru.reuters.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter