12 апреля 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы завершили понедельник падением. Таким образом, индикатор Standard Poor's 500 демонстрировал снижение третью торговую сессию подряд, которое было вызвано падением цены на нефть с максимального показателя за 30 месяцев на фоне понижения Международным валютным фондом прогноза роста ВВП США в этом году.
"Явно очевидна защитная реакция, - сказал ведущий инвестиционный аналитик KeyCorp Брюс МакКейн. - Сообщение МВФ заставило людей засомневаться".
При этом эксперт добавил, что существует надежда относительно хорошей корпоративной отчетности по итогам первого квартала этого года, а также вероятность увеличения сделок по слияниям и поглощениям. "Это будет хорошо для акций", - сказал Б.МакКейн.
"Корпоративный сектор США находится в отличном состоянии, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott LLC Марк Лучини. - Это дает компаниям возможность делать больше стратегических приобретений. Активность в сфере MA сохранится до тех пор, пока цены акций находятся на разумных уровнях".
Цена на нефть опустилась в понедельник с максимального значения за 30 месяцев после того, как МВФ понизил прогноз темпов роста экономики США в этом году, ожидая при этом повышения стоимости нефти. Кроме того, экономическое развитие страны будет сдерживаться недостаточными темпами роста уровня занятости.
Эксперты МВФ понизили прогноз роста экономики США на 2011 год до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%, однако повысили прогноз на 2012 год - до 2,9% с 2,7%. Темпы роста мирового ВВП в 2011 году составят 4,4%, в 2012 году - 4,5%, говорится в докладе МВФ World Economic Outlook, опубликованном в понедельник. Между тем эксперты фонда отмечают, что безработица остается высокой, и риски перегрева экономики в ряде emerging markets сохраняются.
Подындекс SP 500, в расчет которого входят акции энергетических компаний, опустился по итогам понедельника на 1,9%. Бумаги Occidental Petroleum подешевели на 3,2%, Anadarko Petroleum - на 4,3%.
Наиболее значительное падение в первый рабочий день недели продемонстрировали акции автопроизводителей. Так, рыночная стоимость General Motors, которая в прошлом году продала на китайском рынке 28% от общего объема выпуска автомобилей, подешевели на 2,2%.
Национальная ассоциация автомобильной промышленности Китая прогнозирует замедление темпов роста объемов продаж в стране легковых автомобилей по сравнению с ожидавшимся ранее приростом на уровне 10-15%.
Котировки акций повысились по итогам торгов на 3,3% на информации о том, что Schneider Electric рассматривает возможность подачи предложения о покупке производителя систем безопасности.
Бумаги алюминиевой Alcoa подешевели на 0,8%. Уже осле закрытия официальных торгов компания отчиталась о квартальной прибыли, которая превысила средний прогноз аналитиков.
В то же время на открытие торговой сессии американские фондовые индикаторы демонстрировали прирост на активизации активности в сфере слияний и поглощений, а также в ожидании сильного начала сезона корпоративной отчетности
На этой неделе квартальную отчетность опубликуют 11 компаний индекса Standard Poor's 500, в том числе JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp. и Google Inc.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 1,06 пункта (0,01%) - до 12381,1 пункта.
Standard Poor's 500 упал на 3,71 пункта (0,28%), составив 1324,46 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 8,91 пункта (0,32%) - до 2771,51 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник рекордными темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы экономического роста США и Японии.
Кроме того, правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС "Фукусима-1" хуже, чем сообщалось ранее, передает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,3% с открытия сессии - до 134,83 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК опустился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2011 году на уровне 4,4%, в 2012 году - 4,5%. Однако прогноз подъема японской экономики на этот год понижен до 1,4% с 1,6%. К тому же эксперты МВФ понизили прогноз роста экономики США на 2011 год до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%.
"Настроение инвесторов ухудшается, поскольку, похоже, что неопределенность останется с нами на долгий срок. Существуют опасения относительно того, как перебои в поставках в Японии повлияют на мировую экономику", - отметил один из руководителей инвесткомпании Vivace Capital Management Co. Икуо Мицуи.
Котировки акций крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упали на 1,7%.
Бумаги японской генерирующей компании Tohoku Electric Power Co. подешевели на 3,2% из-за отключения электроэнергии в ряде регионов страны после афтершока магнитудой 6,6 в понедельник.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. опустился на 1,5% в связи со снижением цен на нефть и медь.
Рыночная стоимость крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе - CNOOC Ltd. уменьшилась на 3,5%.
Нефть дешевеет во вторник после снижения прогнозов роста экономик США и Японии в 2011 году Международным валютным фондом (МВФ), повысившего опасения сокращения спроса на нефть в мире, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:33 МСК составила $108,41 за баррель, что на $1,51 (1,37%) ниже уровня 11 апреля.
Накануне эти контракты подешевели на $2,87 (2,5%) - до $109,92 за баррель.
МВФ в понедельник ухудшил прогноз роста экономики США на этот год до 2,8% с 3%, для японской экономики - до 1,4% с 1,6%, отметив, что высокая стоимость нефти является риском для глобального экономического подъема.
"Участники рынка начинают опасаться сокращения спроса на нефть на фоне очень высоких цен, - отмечает сырьевой аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Мельбурне Марк Перван. - Инвесторы также внимательно следят за развитием ситуации в Ливии и выборами в Нигерии".
Опасения инвесторов относительно перебоев с поставками нефти из Ливии ослабли после того, как стало известно, что ливийский лидер Муамар Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК опустилась на $1,46 (1,18%) - до $122,52 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $2,67 (2,1%) - до $123,98 за баррель.
Рынок акций РФ утром просел ниже 1820п по индексу ММВБ на внешнем негативе, в лидерах отката Ростелеком
Российский рынок акций утром во вторник продолжил коррекцию вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за ухудшения прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) относительно экономического роста в США и Японии, индекс ММВБ откатился ниже 1820 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1818,13 пункта (-1,5%), индекс РТС - 2079,29 пункта (-1,62%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,8-2,5%.
В лидерах отката на ФБ ММВБ выступили акции "Ростелекома" (-2,5%) и "Транснефти" (РТС: TRNF) (-2,4%).
Также подешевели акции ВТБ (-1,1%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Полюс Золото" (-0,9%), "Роснефти" (-1,8%), Сбербанка России (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), МТС (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-2%).
Вице-премьер РФ Игорь Сечин с понедельника больше не является членом совета директоров "Роснефти" и, соответственно, его председателем, его место в совете займет старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.
Накануне в США индексы снизились, во вторник упали Азия (японский индекс Nikkei 225 потерял 1,7%), Европа (индекс FTSE просел на 0,6%) и снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,5%).
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2011 году на уровне 4,4%, в 2012 году - 4,5%. Однако прогноз подъема японской экономики на 2011 год понижен до 1,4% с 1,6%, экономики США - до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%.
В Японии во вторник произошло новое землетрясение магнитудой 6 баллов на востоке острова Хонсю, компания ТЕРСО сообщила об эвакуации рабочих с АЭС "Фукусима-1". Правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС хуже, чем сообщалось ранее.
В США индексы снизились вслед за нефтью, упавшей с максимального показателя за 30 месяцев на фоне понижения МВФ прогноза роста ВВП США в этом году.
После закрытия рынка США накануне вышел квартальный отчет алюминиевой компании Alcoa, прибыль которой превысила средний прогноз аналитиков. На этой неделе квартальную отчетность опубликуют 11 компаний индекса Standard Poor's 500, в том числе JPMorgan, Bank of America и Google.
На нефтяном рынке цены также сдают позиции: июньский фьючерс на нефть WTI утром во вторник стоит $109,48 за баррель (-1%), на смесь Brent - $122,78 за баррель (-0,5%).
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, коррекция рынка вниз во вторник продолжилась в контексте фиксации инвесторами прибыли под влиянием снижения мировых цен на нефть из-за пессимистичного тона нового прогноза МВФ, указавшего на возникшие новые риски для глобального экономического роста. Кроме того, на нефтяном рынке началась активная фиксация прибыли из-за появившихся признаков ослабления напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где в Ливии и Йемене обозначились предпосылки к урегулированию социально-политического кризиса.
Аналитик также отметил, что в прошлом году на середину апреля пришелся крутой поворот в динамике российского рынка акций, который вполне может повториться в той или иной форме и в текущем году.
В фокусе внимания рынка во вторник будут показатели инфляции в Великобритании (12:30 МСК), индексы текущих условий и настроений ZEW в Германии (13:00 МСК), индексы продаж в розничных сетях США (15:45 МСК и 16:55 МСК), индексы цен на экспорт/импорт и баланс внешней торговли США (16:30 МСК).
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, ухудшение ситуации в Японии и возможность прекращения конфликта в Ливии приводят к снижению американских и азиатских рынков, а также к коррекции в ценах на нефть. Это способствовало волне продаж на российском рынке и выходу индекса ММВБ из краткосрочной консолидации в коридоре 1840-1865 пунктов.
Во второй половине дня игроки будут ждать статистику из США по торговому балансу и индексам экспортных и импортных цен, однако их влияние на динамику фондовых площадок, скорее всего, будет минимальным, а российские бумаги продолжат движение в фарватере американских индексов и цен на нефть, считает эксперт.
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев обратил внимание на то, что аварии на АЭС "Фукусима-1" присвоен высший уровень опасности, в результате чего аналогии с Чернобылем стали полностью уместными. Вслед за ростом уровня опасности растет и осознание масштаба потерь, которые понесет страна в связи с ликвидацией последствий аварии. Отчетность Alcoa за первый квартал хоть и совпала с ожиданиями рынка по показателю прибыли на акцию, тем не менее, не смогла произвести впечатления. Следующим из "фишек" будет отчитываться JPMorgan Chase (13 апреля, 15:00 МСК), который будет задавать тон уже в отношении всего финансового сектора США.
Принимая во внимание дальнейшее сползание американского рынка акций вниз и падение котировок фьючерсов на нефть Brent, С.Клещев ожидает дальнейшего снижения на российском рынке акций, ближайшими целями для которого выступают уровни 1820 и 1790 пунктов по индексу ММВБ.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев ожидает продолжения фиксации прибыли.
Подорожавшее сырье усиливает риски замедления мировой экономики. Если отчеты американских компаний покажут признаки снижения темпов восстановления прибыли, то реакция рынка не заставит долго ждать, тем более, что инвесторам есть что фиксировать. В ходе трехнедельного ралли мировой рынок акций вырос на 9% (индекс MSCI World), а развивающиеся рынки прибавили около 11%. Участники в последние недели не только восстанавливали свои позиции после распродаж в ответ на японские катаклизмы. Спрос на рискованные активы подогревался также за счет ухода инвесторов из слабеющего доллара. Однако сейчас ослабление доллара затормозилось, что вынудило часть инвесторов ослабить покупку на рынке акций и начать фиксировать полученную прибыль.
Российский рынок акций в этом плане не является исключением из общей тенденции. В США на этой неделе состоятся аукционы по размещению гособлигаций на общую сумму $66 млрд. Аукционы пройдут на фоне публикации мартовских данных по инфляции в производственном и потребительском секторах, и эксперты ожидают существенного ускорения инфляции. Все вместе взятое может послужить еще одним доводом для распродаж акций с целью привлечения высвобождаемых средств на долговой рынок.
Индекс ММВБ может снизиться к предыдущему мартовскому максимуму и может рассчитывать на поддержку в районе отметок 1804 и 1793 пункта, считает А.Иванищев.
Аналитики ИК "Грандис Капитал" также отмечают, что с технической точки зрения индекс ММВБ консолидируется уже шесть сессий подряд, при этом риски коррекции нарастают. Если посмотреть на фундаментальную картину, то краткосрочно также нет причин для оптимизма: сохраняются ожидания роста ставок, Япония борется с последствиями катастрофы, в Европе остаются бюджетные проблемы.
"Тем не менее, для начала коррекции требуется повод. Таким поводом могут стать, к примеру, данные по инфляции в США за март (выйдут в пятницу) или слабая корпоративная отчетность (или, скорее, негативные прогнозы на второе полугодие). На этой неделе из "значимых" компаний отчитывается только JP Morgan, однако со следующей недели начнется поток результатов от "тяжеловесов". По большому счету, в настоящее время рынки поддерживает именно оптимизм в преддверии очередного сезона корпоративной отчетности (которая в последние кварталы всегда оказывается лучше ожиданий), но в свете начала ужесточения монетарной политики по всему миру (и скорого завершения QE2) далеко не факт, что и прогнозы компаний оправдают ожидания. Конечно, высокие цены на нефть - "железная" поддержка для российского рынка, но ждать, что Россия будет "островком стабильности" в случае общемировой коррекции, не стоит", - считают эксперты "Грандис Капитала".
По мнению руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, повышение МВФ прогноза роста российской экономики в 2011 году на 0,3 процентного пункта (до 4,8% по сравнению с январским прогнозом), а роста ВВП в 2012 году - на 0,1 процентного пункта (до 4,5%) делает российский рынок более привлекательным для инвесторов на фоне снижения прогнозов роста экономики США и Японии, а также новых сильных землетрясений в Стране восходящего солнца.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели акции "Полиметалла" (-2,7%), "ОГК-6" (-2,6%), "АвтоВАЗа" (-2,5%), "Иркутскэнерго" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,4%).
Выросли бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,46 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $62,23 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11 млрд рублей.
Цены корпоративных облигаций могут немного снизиться во вторник
Котировки рублевых корпоративных облигаций могут показать во вторник нисходящую динамику на фоне значительного ухудшения ситуации как на фондовых, так и на сырьевых площадках, считают эксперты.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник рекордными темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы экономического роста США и Японии. Кроме того, правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС "Фукусима-1" хуже, чем сообщалось ранее.
Цены на нефть значительно снизились в понедельник вечером, котировки WTI и Brent потеряли порядка $4, что негативно скажется на курсе рубля и ценах рублевых долговых бумаг.
В то же время избыток ликвидности будет сдерживать цены от резкого снижения. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился на 13,1 млрд рублей - до 1 трлн 412,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 188,8 млрд рублей, составив 592,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 201,9 млрд рублей - до 820,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 505,9 млрд рублей.
На первичном рынке ОАО "Иркутскэнерго" во вторник начнет размещение облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 7,6%. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7,6-8,1% годовых. Однако в ходе сбора книги заявок ориентир был понижен до 7,6-7,9% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска - 3 года.
В понедельник, как сообщил "Интерфаксу" трейдер Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников, в корпоративном секторе российского долгового рынка наблюдалась крайне низкая торговая активность при незначительных ценовых изменениях.
"Рынок в понедельник был очень вялый. Несмотря на заметное падение ставок NDF, роста на рынке не наблюдалось, видимо, новых денег пока нет, и рынок стоит на месте. Но в целом рынок настроен позитивно", - сказал он.
По мнению специалиста, заметное влияние на рынок в ближайшие дни может оказать аукцион по размещению длинных ОФЗ, по результатам которого котировки долговых бумаг могут показать как рост, так и снижение.
"Мы ждем аукциона по размещению 10-летних ОФЗ, который состоится в среду. Будем смотреть, какую премию предложит регулятор, и после этого уже будет ясно, куда двигаться дальше. Кроме того, сейчас произойдет закрытие нескольких книг на первичном рынке, что позволит инвесторам вновь обратить свои взоры на вторичные торги", - добавил он.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 апреля вырос на 0,01%, составив 110,04 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,1%, составив 301,04 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост наблюдался в выпусках "ВЭБ-6" (+0,74%), "Россельхозбанк-10" (+0,39%), "МТС-8" (+0,28%), "Мечел-16" (+0,23%), "Газпромбанк БО-1" (+0,21%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "ЕАБР-4" (-0,73%), "Зенит БО-1" (-0,55%), "Альянс БО-1" (-0,48%), "Транснефть-3" (-0,13%), "Газпром нефть-9" (-0,12%).
Среди корпоративных событий минувшего дня можно отметить сообщения о том, что Крайинвестбанк (Краснодар) 19 апреля начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, а ООО "Комос Групп" (Удмуртия) в понедельник открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей.
Рубль немного ослаб к доллару и евро на ММВБ утром во вторник
Доллар и евро немного выросли в утренние часы торгов во вторник на ММВБ, рубль снизился по отношению к бивалютной корзине до минимума с начала апреля на фоне снижения мировых цен на нефть и ухудшения настроений на фондовых рынках.
Курс доллара составил 28,1255 руб./$1 в 11:30 мск во вторник на ММВБ, это на 7,8 копейки выше значения закрытия предыдущего дня. Курс евро к этому момент достиг 40,55 руб./EUR1, оказавшись на 6,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 11 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Торги на ММВБ открылись во вторник небольшим ростом обеих ведущих валют. Доллар в основном держался в диапазоне 28,12-28,16 руб./$1. Евро поднимался до 40,59 руб./EUR1, обновив максимум с 3 февраля, т.е. более чем за 2 месяца.
Доллар вырос во вторник по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,1456 руб./$1, что на 16,98 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы торгов в диапазоне 33,7-33,75 рубля, на 5-10 копеек выше предыдущего закрытия. Корзина обновила максимум с 1 апреля, т.е. почти за 2 недели.
По мнению экспертов, росту стоимости корзины способствовало коррекционное снижение мировых цен нефти, наблюдаемое с начала недели, а также ухудшение настроений на фондовых рынках. Индексы РТС и ММВБ, потерявшие накануне примерно 0,5% каждый, продолжают снижаться утром во вторник на фоне негативной динамики на рынках Азии.
Нефть, как сообщает агентство Bloomberg, дешевеет во вторник после снижения прогнозов роста экономик США и Японии в 2011 году Международным валютным фондом (МВФ), что повысило опасения сокращения спроса на нефть в мире. "Участники рынка начинают опасаться сокращения спроса на нефть на фоне очень высоких цен, - отметил сырьевой аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Мельбурне Марк Перван. - Инвесторы также внимательно следят за развитием ситуации в Ливии и выборами в Нигерии".
Курс евро держится в диапазоне $1,438-1,443 в утренние часы, снизившись по отношению к уровням понедельника, так как спрос на менее рискованные активы усилился после подземных толчков в Японии в понедельник. Кроме того, Япония во вторник повысила уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" до максимального.
По мнению аналитика компании "Лайф Капитал" (Пробизнесбанк) Вахида Валиева, нисходящая коррекция евро может стать началом формирования сигналов разворота, что приведет курс единой европейской валюты к более глубокому снижению.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются недалеко от отметок предыдущего дня. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, котируются на уровнях 3,15-3,25% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3-3,25% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Явно очевидна защитная реакция, - сказал ведущий инвестиционный аналитик KeyCorp Брюс МакКейн. - Сообщение МВФ заставило людей засомневаться".
При этом эксперт добавил, что существует надежда относительно хорошей корпоративной отчетности по итогам первого квартала этого года, а также вероятность увеличения сделок по слияниям и поглощениям. "Это будет хорошо для акций", - сказал Б.МакКейн.
"Корпоративный сектор США находится в отличном состоянии, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott LLC Марк Лучини. - Это дает компаниям возможность делать больше стратегических приобретений. Активность в сфере MA сохранится до тех пор, пока цены акций находятся на разумных уровнях".
Цена на нефть опустилась в понедельник с максимального значения за 30 месяцев после того, как МВФ понизил прогноз темпов роста экономики США в этом году, ожидая при этом повышения стоимости нефти. Кроме того, экономическое развитие страны будет сдерживаться недостаточными темпами роста уровня занятости.
Эксперты МВФ понизили прогноз роста экономики США на 2011 год до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%, однако повысили прогноз на 2012 год - до 2,9% с 2,7%. Темпы роста мирового ВВП в 2011 году составят 4,4%, в 2012 году - 4,5%, говорится в докладе МВФ World Economic Outlook, опубликованном в понедельник. Между тем эксперты фонда отмечают, что безработица остается высокой, и риски перегрева экономики в ряде emerging markets сохраняются.
Подындекс SP 500, в расчет которого входят акции энергетических компаний, опустился по итогам понедельника на 1,9%. Бумаги Occidental Petroleum подешевели на 3,2%, Anadarko Petroleum - на 4,3%.
Наиболее значительное падение в первый рабочий день недели продемонстрировали акции автопроизводителей. Так, рыночная стоимость General Motors, которая в прошлом году продала на китайском рынке 28% от общего объема выпуска автомобилей, подешевели на 2,2%.
Национальная ассоциация автомобильной промышленности Китая прогнозирует замедление темпов роста объемов продаж в стране легковых автомобилей по сравнению с ожидавшимся ранее приростом на уровне 10-15%.
Котировки акций повысились по итогам торгов на 3,3% на информации о том, что Schneider Electric рассматривает возможность подачи предложения о покупке производителя систем безопасности.
Бумаги алюминиевой Alcoa подешевели на 0,8%. Уже осле закрытия официальных торгов компания отчиталась о квартальной прибыли, которая превысила средний прогноз аналитиков.
В то же время на открытие торговой сессии американские фондовые индикаторы демонстрировали прирост на активизации активности в сфере слияний и поглощений, а также в ожидании сильного начала сезона корпоративной отчетности
На этой неделе квартальную отчетность опубликуют 11 компаний индекса Standard Poor's 500, в том числе JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp. и Google Inc.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 1,06 пункта (0,01%) - до 12381,1 пункта.
Standard Poor's 500 упал на 3,71 пункта (0,28%), составив 1324,46 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 8,91 пункта (0,32%) - до 2771,51 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник рекордными темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы экономического роста США и Японии.
Кроме того, правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС "Фукусима-1" хуже, чем сообщалось ранее, передает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,3% с открытия сессии - до 134,83 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК опустился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2011 году на уровне 4,4%, в 2012 году - 4,5%. Однако прогноз подъема японской экономики на этот год понижен до 1,4% с 1,6%. К тому же эксперты МВФ понизили прогноз роста экономики США на 2011 год до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%.
"Настроение инвесторов ухудшается, поскольку, похоже, что неопределенность останется с нами на долгий срок. Существуют опасения относительно того, как перебои в поставках в Японии повлияют на мировую экономику", - отметил один из руководителей инвесткомпании Vivace Capital Management Co. Икуо Мицуи.
Котировки акций крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упали на 1,7%.
Бумаги японской генерирующей компании Tohoku Electric Power Co. подешевели на 3,2% из-за отключения электроэнергии в ряде регионов страны после афтершока магнитудой 6,6 в понедельник.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. опустился на 1,5% в связи со снижением цен на нефть и медь.
Рыночная стоимость крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе - CNOOC Ltd. уменьшилась на 3,5%.
Нефть дешевеет во вторник после снижения прогнозов роста экономик США и Японии в 2011 году Международным валютным фондом (МВФ), повысившего опасения сокращения спроса на нефть в мире, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:33 МСК составила $108,41 за баррель, что на $1,51 (1,37%) ниже уровня 11 апреля.
Накануне эти контракты подешевели на $2,87 (2,5%) - до $109,92 за баррель.
МВФ в понедельник ухудшил прогноз роста экономики США на этот год до 2,8% с 3%, для японской экономики - до 1,4% с 1,6%, отметив, что высокая стоимость нефти является риском для глобального экономического подъема.
"Участники рынка начинают опасаться сокращения спроса на нефть на фоне очень высоких цен, - отмечает сырьевой аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Мельбурне Марк Перван. - Инвесторы также внимательно следят за развитием ситуации в Ливии и выборами в Нигерии".
Опасения инвесторов относительно перебоев с поставками нефти из Ливии ослабли после того, как стало известно, что ливийский лидер Муамар Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК опустилась на $1,46 (1,18%) - до $122,52 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $2,67 (2,1%) - до $123,98 за баррель.
Рынок акций РФ утром просел ниже 1820п по индексу ММВБ на внешнем негативе, в лидерах отката Ростелеком
Российский рынок акций утром во вторник продолжил коррекцию вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за ухудшения прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) относительно экономического роста в США и Японии, индекс ММВБ откатился ниже 1820 пунктов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1818,13 пункта (-1,5%), индекс РТС - 2079,29 пункта (-1,62%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,8-2,5%.
В лидерах отката на ФБ ММВБ выступили акции "Ростелекома" (-2,5%) и "Транснефти" (РТС: TRNF) (-2,4%).
Также подешевели акции ВТБ (-1,1%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Полюс Золото" (-0,9%), "Роснефти" (-1,8%), Сбербанка России (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), МТС (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-2%).
Вице-премьер РФ Игорь Сечин с понедельника больше не является членом совета директоров "Роснефти" и, соответственно, его председателем, его место в совете займет старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин.
Накануне в США индексы снизились, во вторник упали Азия (японский индекс Nikkei 225 потерял 1,7%), Европа (индекс FTSE просел на 0,6%) и снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,5%).
МВФ сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2011 году на уровне 4,4%, в 2012 году - 4,5%. Однако прогноз подъема японской экономики на 2011 год понижен до 1,4% с 1,6%, экономики США - до 2,8% с ожидавшихся в январе 3%.
В Японии во вторник произошло новое землетрясение магнитудой 6 баллов на востоке острова Хонсю, компания ТЕРСО сообщила об эвакуации рабочих с АЭС "Фукусима-1". Правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС хуже, чем сообщалось ранее.
В США индексы снизились вслед за нефтью, упавшей с максимального показателя за 30 месяцев на фоне понижения МВФ прогноза роста ВВП США в этом году.
После закрытия рынка США накануне вышел квартальный отчет алюминиевой компании Alcoa, прибыль которой превысила средний прогноз аналитиков. На этой неделе квартальную отчетность опубликуют 11 компаний индекса Standard Poor's 500, в том числе JPMorgan, Bank of America и Google.
На нефтяном рынке цены также сдают позиции: июньский фьючерс на нефть WTI утром во вторник стоит $109,48 за баррель (-1%), на смесь Brent - $122,78 за баррель (-0,5%).
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, коррекция рынка вниз во вторник продолжилась в контексте фиксации инвесторами прибыли под влиянием снижения мировых цен на нефть из-за пессимистичного тона нового прогноза МВФ, указавшего на возникшие новые риски для глобального экономического роста. Кроме того, на нефтяном рынке началась активная фиксация прибыли из-за появившихся признаков ослабления напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где в Ливии и Йемене обозначились предпосылки к урегулированию социально-политического кризиса.
Аналитик также отметил, что в прошлом году на середину апреля пришелся крутой поворот в динамике российского рынка акций, который вполне может повториться в той или иной форме и в текущем году.
В фокусе внимания рынка во вторник будут показатели инфляции в Великобритании (12:30 МСК), индексы текущих условий и настроений ZEW в Германии (13:00 МСК), индексы продаж в розничных сетях США (15:45 МСК и 16:55 МСК), индексы цен на экспорт/импорт и баланс внешней торговли США (16:30 МСК).
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, ухудшение ситуации в Японии и возможность прекращения конфликта в Ливии приводят к снижению американских и азиатских рынков, а также к коррекции в ценах на нефть. Это способствовало волне продаж на российском рынке и выходу индекса ММВБ из краткосрочной консолидации в коридоре 1840-1865 пунктов.
Во второй половине дня игроки будут ждать статистику из США по торговому балансу и индексам экспортных и импортных цен, однако их влияние на динамику фондовых площадок, скорее всего, будет минимальным, а российские бумаги продолжат движение в фарватере американских индексов и цен на нефть, считает эксперт.
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев обратил внимание на то, что аварии на АЭС "Фукусима-1" присвоен высший уровень опасности, в результате чего аналогии с Чернобылем стали полностью уместными. Вслед за ростом уровня опасности растет и осознание масштаба потерь, которые понесет страна в связи с ликвидацией последствий аварии. Отчетность Alcoa за первый квартал хоть и совпала с ожиданиями рынка по показателю прибыли на акцию, тем не менее, не смогла произвести впечатления. Следующим из "фишек" будет отчитываться JPMorgan Chase (13 апреля, 15:00 МСК), который будет задавать тон уже в отношении всего финансового сектора США.
Принимая во внимание дальнейшее сползание американского рынка акций вниз и падение котировок фьючерсов на нефть Brent, С.Клещев ожидает дальнейшего снижения на российском рынке акций, ближайшими целями для которого выступают уровни 1820 и 1790 пунктов по индексу ММВБ.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев ожидает продолжения фиксации прибыли.
Подорожавшее сырье усиливает риски замедления мировой экономики. Если отчеты американских компаний покажут признаки снижения темпов восстановления прибыли, то реакция рынка не заставит долго ждать, тем более, что инвесторам есть что фиксировать. В ходе трехнедельного ралли мировой рынок акций вырос на 9% (индекс MSCI World), а развивающиеся рынки прибавили около 11%. Участники в последние недели не только восстанавливали свои позиции после распродаж в ответ на японские катаклизмы. Спрос на рискованные активы подогревался также за счет ухода инвесторов из слабеющего доллара. Однако сейчас ослабление доллара затормозилось, что вынудило часть инвесторов ослабить покупку на рынке акций и начать фиксировать полученную прибыль.
Российский рынок акций в этом плане не является исключением из общей тенденции. В США на этой неделе состоятся аукционы по размещению гособлигаций на общую сумму $66 млрд. Аукционы пройдут на фоне публикации мартовских данных по инфляции в производственном и потребительском секторах, и эксперты ожидают существенного ускорения инфляции. Все вместе взятое может послужить еще одним доводом для распродаж акций с целью привлечения высвобождаемых средств на долговой рынок.
Индекс ММВБ может снизиться к предыдущему мартовскому максимуму и может рассчитывать на поддержку в районе отметок 1804 и 1793 пункта, считает А.Иванищев.
Аналитики ИК "Грандис Капитал" также отмечают, что с технической точки зрения индекс ММВБ консолидируется уже шесть сессий подряд, при этом риски коррекции нарастают. Если посмотреть на фундаментальную картину, то краткосрочно также нет причин для оптимизма: сохраняются ожидания роста ставок, Япония борется с последствиями катастрофы, в Европе остаются бюджетные проблемы.
"Тем не менее, для начала коррекции требуется повод. Таким поводом могут стать, к примеру, данные по инфляции в США за март (выйдут в пятницу) или слабая корпоративная отчетность (или, скорее, негативные прогнозы на второе полугодие). На этой неделе из "значимых" компаний отчитывается только JP Morgan, однако со следующей недели начнется поток результатов от "тяжеловесов". По большому счету, в настоящее время рынки поддерживает именно оптимизм в преддверии очередного сезона корпоративной отчетности (которая в последние кварталы всегда оказывается лучше ожиданий), но в свете начала ужесточения монетарной политики по всему миру (и скорого завершения QE2) далеко не факт, что и прогнозы компаний оправдают ожидания. Конечно, высокие цены на нефть - "железная" поддержка для российского рынка, но ждать, что Россия будет "островком стабильности" в случае общемировой коррекции, не стоит", - считают эксперты "Грандис Капитала".
По мнению руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, повышение МВФ прогноза роста российской экономики в 2011 году на 0,3 процентного пункта (до 4,8% по сравнению с январским прогнозом), а роста ВВП в 2012 году - на 0,1 процентного пункта (до 4,5%) делает российский рынок более привлекательным для инвесторов на фоне снижения прогнозов роста экономики США и Японии, а также новых сильных землетрясений в Стране восходящего солнца.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели акции "Полиметалла" (-2,7%), "ОГК-6" (-2,6%), "АвтоВАЗа" (-2,5%), "Иркутскэнерго" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,4%).
Выросли бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,46 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $62,23 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11 млрд рублей.
Цены корпоративных облигаций могут немного снизиться во вторник
Котировки рублевых корпоративных облигаций могут показать во вторник нисходящую динамику на фоне значительного ухудшения ситуации как на фондовых, так и на сырьевых площадках, считают эксперты.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник рекордными темпами за месяц после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы экономического роста США и Японии. Кроме того, правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС "Фукусима-1" хуже, чем сообщалось ранее.
Цены на нефть значительно снизились в понедельник вечером, котировки WTI и Brent потеряли порядка $4, что негативно скажется на курсе рубля и ценах рублевых долговых бумаг.
В то же время избыток ликвидности будет сдерживать цены от резкого снижения. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился на 13,1 млрд рублей - до 1 трлн 412,9 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 188,8 млрд рублей, составив 592,2 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России упали на 201,9 млрд рублей - до 820,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 505,9 млрд рублей.
На первичном рынке ОАО "Иркутскэнерго" во вторник начнет размещение облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена по итогам сбора книги заявок в размере 7,6%. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 7,6-8,1% годовых. Однако в ходе сбора книги заявок ориентир был понижен до 7,6-7,9% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска - 3 года.
В понедельник, как сообщил "Интерфаксу" трейдер Промсвязьбанка Дмитрий Хлебников, в корпоративном секторе российского долгового рынка наблюдалась крайне низкая торговая активность при незначительных ценовых изменениях.
"Рынок в понедельник был очень вялый. Несмотря на заметное падение ставок NDF, роста на рынке не наблюдалось, видимо, новых денег пока нет, и рынок стоит на месте. Но в целом рынок настроен позитивно", - сказал он.
По мнению специалиста, заметное влияние на рынок в ближайшие дни может оказать аукцион по размещению длинных ОФЗ, по результатам которого котировки долговых бумаг могут показать как рост, так и снижение.
"Мы ждем аукциона по размещению 10-летних ОФЗ, который состоится в среду. Будем смотреть, какую премию предложит регулятор, и после этого уже будет ясно, куда двигаться дальше. Кроме того, сейчас произойдет закрытие нескольких книг на первичном рынке, что позволит инвесторам вновь обратить свои взоры на вторичные торги", - добавил он.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 апреля вырос на 0,01%, составив 110,04 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,1%, составив 301,04 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост наблюдался в выпусках "ВЭБ-6" (+0,74%), "Россельхозбанк-10" (+0,39%), "МТС-8" (+0,28%), "Мечел-16" (+0,23%), "Газпромбанк БО-1" (+0,21%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "ЕАБР-4" (-0,73%), "Зенит БО-1" (-0,55%), "Альянс БО-1" (-0,48%), "Транснефть-3" (-0,13%), "Газпром нефть-9" (-0,12%).
Среди корпоративных событий минувшего дня можно отметить сообщения о том, что Крайинвестбанк (Краснодар) 19 апреля начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, а ООО "Комос Групп" (Удмуртия) в понедельник открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей.
Рубль немного ослаб к доллару и евро на ММВБ утром во вторник
Доллар и евро немного выросли в утренние часы торгов во вторник на ММВБ, рубль снизился по отношению к бивалютной корзине до минимума с начала апреля на фоне снижения мировых цен на нефть и ухудшения настроений на фондовых рынках.
Курс доллара составил 28,1255 руб./$1 в 11:30 мск во вторник на ММВБ, это на 7,8 копейки выше значения закрытия предыдущего дня. Курс евро к этому момент достиг 40,55 руб./EUR1, оказавшись на 6,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 11 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Торги на ММВБ открылись во вторник небольшим ростом обеих ведущих валют. Доллар в основном держался в диапазоне 28,12-28,16 руб./$1. Евро поднимался до 40,59 руб./EUR1, обновив максимум с 3 февраля, т.е. более чем за 2 месяца.
Доллар вырос во вторник по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,1456 руб./$1, что на 16,98 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы торгов в диапазоне 33,7-33,75 рубля, на 5-10 копеек выше предыдущего закрытия. Корзина обновила максимум с 1 апреля, т.е. почти за 2 недели.
По мнению экспертов, росту стоимости корзины способствовало коррекционное снижение мировых цен нефти, наблюдаемое с начала недели, а также ухудшение настроений на фондовых рынках. Индексы РТС и ММВБ, потерявшие накануне примерно 0,5% каждый, продолжают снижаться утром во вторник на фоне негативной динамики на рынках Азии.
Нефть, как сообщает агентство Bloomberg, дешевеет во вторник после снижения прогнозов роста экономик США и Японии в 2011 году Международным валютным фондом (МВФ), что повысило опасения сокращения спроса на нефть в мире. "Участники рынка начинают опасаться сокращения спроса на нефть на фоне очень высоких цен, - отметил сырьевой аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Мельбурне Марк Перван. - Инвесторы также внимательно следят за развитием ситуации в Ливии и выборами в Нигерии".
Курс евро держится в диапазоне $1,438-1,443 в утренние часы, снизившись по отношению к уровням понедельника, так как спрос на менее рискованные активы усилился после подземных толчков в Японии в понедельник. Кроме того, Япония во вторник повысила уровень опасности аварии на АЭС "Фукусима-1" до максимального.
По мнению аналитика компании "Лайф Капитал" (Пробизнесбанк) Вахида Валиева, нисходящая коррекция евро может стать началом формирования сигналов разворота, что приведет курс единой европейской валюты к более глубокому снижению.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК остаются недалеко от отметок предыдущего дня. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, котируются на уровнях 3,15-3,25% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3-3,25% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу