14 апреля 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы выросли по итогам торговой сессии в среду, прервав, таким образом, наиболее продолжительное с ноября прошлого года снижение индикатора Standard & Poor's 500.
Как сообщило агентство Bloomberg, рынок положительно отреагировал на план президента США Барака Обамы по сокращению расходов бюджета и повышению налогов, направленный на сокращение дефицита бюджета страны.
Фондовый индекс S&P 500 с начала 2011 года повысился на 4,5%, продолжая, таким образом, ралли прошлого года, когда прирост индекса составил 13%. Предпринимаемые США меры по стимулированию экономики и превышающие прогнозы аналитиков корпоративные отчетности являются основными катализаторами роста.
С 27 августа, когда глава Федеральной резервной службы (ФРС) Бен Бернанке предположил возможность начала второго этапа скупки активов в качестве меры по стимулированию экономики, индикатор вырос на 26%.
Б.Обама в среду, представляя план по сокращению долговых обязательств, выступил с программой по сокращению в ближайшие 12 лет общего дефицита бюджета страны на $4 трлн за счет сокращения госрасходов и повышения размера налоговых обязательств.
Фондовые индексы стали постепенно восстанавливаться после падения в начале торговой сессии на заявлении ФРС о развитии экономики страны "умеренными" темпами в феврале и марте. При этом было отмечено улучшение ситуации в большинстве штатов на рынке труда и в производственном секторе.
В то же время, согласно региональному обзору состояния экономики США, который по цвету обложки называют Beige Book, "в то время как повышение цен на сырьевые товары вынудило продавцов попытаться поднять цены, стремление повысить уровень заработной платы было слабым или сдержанным".
Положительной новостью для рынка стали также статданные об объеме розничных продаж в США. Мартовские данные о розничных продажах поддержали фондовый рынок, несмотря на то, что оказались хуже прогноза. Розничные продажи в США в марте выросли девятый месяц подряд - на 0,4%, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,5%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,8%, превысив прогноз экспертов в 0,7%.
"У потребителей намного больше энергии, чем многие полагают, - сказал аналитик JPMorgan Funds Дэвид Келли. - Мы сможем увидеть в будущем в основном позитивные, а не негативные, сюрпризы. Аналогичная тенденция будет и в секторе корпоративных отчетностей".
Лидерами роста среди акций компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, в среду стали бумаги Caterpillar Inc. и Kraft Foods Inc., повышательная тенденция которых поддерживалась сообщением ФРС об улучшении экономической ситуации в большинстве американских штатов.
Рыночная стоимость Riverbed Technology Inc. взлетела на 12% после того, как квартальная прибыль компании, специализирующейся на создании компьютерных сетей, превысила средний прогноз аналитиков.
Котировки акций компаний, связанных с оборонной промышленностью, Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co. упали соответственно на 2,6% и 1,5% после предложения Б.Обамы по сокращению бюджета Пентагона до 2023 года на $400 млрд.
Стоимость бумаг JPMorgan упала в среду на 0,8%. Второй по объему активов банк США увеличил чистую прибыль в первом квартале 2011 года на 67% - до рекордных $5,56 млрд, или $1,28 на акцию. Результат превзошел средний прогноз аналитиков на уровне $1,15 на акцию. JPMorgan намерен увеличить квартальные дивиденды до 25 центов на акцию с 5 центов на акцию. Кроме того, банк одобрил программу выкупа акций на $15 млрд, в том числе на $8 млрд в этом году.
В то же время негативом для акций банка стало сообщение о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении сделок с обеспеченными залогом долговыми обязательствами. Кроме того, сомнения у участников рынка вызвали слабые данные подразделения по работе с физическими лицами.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 7,41 пункта (0,06%) - до 12271,0 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,25 пункта (0,02%), составив 1314,41 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 16,73 пункта (0,61%) - до 2761,52 пункта.
Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - 135,6 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций сырьевых компаний падают вслед за ценами металлов. Бумаги BHP Billiton подешевели на 1,6%, Rio Tinto - на 0,9%, Jiangxi Copper, крупнейшего производителя меди в Китае, - на 1,1%.
Публикуемый Лондонской биржей металлов (LME) индекс, в расчет которого входят цены шести металлов, снизился в среду на 1,2%. Медь дешевеет уже четыре дня подряд на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежной политики Китаем.
"Сырьевому сектору придется столкнуться с рядом проблем в следующие несколько месяцев, - отметил управляющий Platypus Asset Management в Сиднее Прашад Паткар. - Инвесторы по-прежнему опасаются "жесткой посадки" в китайской экономике. Все ждут данных по инфляции в КНР, которые будут опубликованы в пятницу".
Бумаги китайских банков дешевеют на информации о том, что большинству из них придется привлечь дополнительный капитал. Стоимость акций China Construction Bank опустилась на 1,2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,4%, Bank of China - на 1,4%.
По словам источника, близкого к китайскому банковскому регулятору, банкам КНР придется привлечь дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести капитал в соответствие с новыми требованиями.
Бумаги Leighton Holdings, крупнейшей строительной компании Австралии, упали в цене на 13%. Компания сообщила, что может зафиксировать чистый убыток в размере 427 млн австралийских долларов в текущем финансовом году, завершающемся в июне.
Японский индекс Nikkei 225 снизился к 8:46 МСК на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
Нефть стабильна утром в четверг на фоне сигналов увеличения спроса на топливо в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:41 МСК составила $107,12 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше уровня 13 апреля.
В среду фьючерсы подорожали на $0,86 - до $107,11 за баррель.
Данные министерства энергетики США, опубликованные 13 апреля, показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 7 млн баррелей - до 209,7 млн баррелей. Сокращение запасов стало максимальным с октября 1998 года.
Темпы роста потребления бензина в США, составившие на прошлой неделе 3,7%, стали самыми значительными за пять месяцев.
"Отчет Минэнерго США по запасам бензина продемонстрировал впечатляющее падение запасов, и это спровоцировало покупки на нефтяном рынке, - отметил аналитик Purvin & Gertz Inc. в Сингапуре Виктор Шум. - Подъем рынка в основном является восстановлением цен после существенной коррекции в предыдущие дни".
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК опустилась на $0,38 (0,31%) - до $122,5 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,96 (1,6%) - до $122,88 за баррель.
Утренние прогнозы: возможны варианты
К окончанию торговой сессии среды значение индекса ММВБ достигло 1809,83 пункта (+0,55%), индекса РТС - 2062,47 пункта (0%). Открытие рынка в четверг, по мнению аналитиков, состоится в нейтральной зоне, однако, возможна и небольшая негативная динамика. Дальнейшее движение рынка пока туманно, отмечают эксперты. Возможны различные варианты: консолидация на текущих уровнях, продолжение коррекции или новый рост.
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен закрытия вследствие нейтрального характера фона. В ближайшие дни рынок должен будет решить следующую задачу: либо выкупить пролив и двинутся на максимумы, либо продолжить корректироваться. Первый вариант - для индекса ММВБ целью будет максимум исторический, второй вариант - можно обозначить две отметки: 1700 и/или 1550-1600 пунктов (мягкий и ожидаемый варианты)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "В четверг в начале торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть негативную динамику по ведущим акциям. Вечерние попытки роста на предвосхищении сильного закрытия торгов в Штатах не оправдались. Тем не менее, индекс ММВБ вчера обозначил минимум на уровне 1787 пунктов, и внешний фон пока не дает поводов к тому, чтобы сегодня этот уровень был бы пройден вниз. Следовательно, сегодня нас будет ждать очередной день консолидации с попытками игроков переставить индекс ММВБ к уровню 1817 пунктов. В четверг бумаги компаний нефтяного сектора могут быть "лучше рынка", а акции банков и металлургов могут оказаться под прессом продавцов".
Промсвязьбанк (Олег Шагов): "Перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается нейтральным. Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным изменением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Ведущие российские фондовые индексы вчера приостановили снижение, достигнув области мартовских максимумов, где находится первая линия обороны "фондовых быков", рассчитывающих на возобновление восходящей тенденции. Обороты торгов несколько упали, что говорит об уменьшении агрессивности продаж. Мы предполагаем, что в условиях нейтрального внешнего фона и отсутствия агрессивных продаж индекс ММВБ до конца недели может продолжить консолидацию в районе мартовских максимумов. Тем не менее, окончательно исключать возможность возобновления снижения индекса ММВБ не стоит. Причем возврат индекса ММВБ в диапазон января-марта текущего года будет явным признаком слабости рынка акций".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Ожидаем нейтральное открытие торгов: использовать в качестве "компаса" американский рынок бесполезно (он закрылся без изменений). Вчера индекс ММВБ протестировал поддержку на уровне 1790 пунктов. Поддержка уцелела. Сегодня после нейтрального открытия возможно некоторое снижение, но пока цены на нефть не снизятся ниже значимых технических уровней - $106-107 по нефти марки Brent и $121 по марке WTI - катастрофы не произойдет. Поддержка по ММВБ будет жить и на повестке следующей недели тестирование незакрытого разрыва по индексу ММВБ на 1937. Позитивно смотрим на акции шахты "Распадской" и "Газпрома". В конце апреля жду роста рынка, на котором целесообразно продавать бумаги".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем умеренно негативного открытия торгов на российских площадках. С одной стороны, нефть торгуется чуть выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, с другой, американские рынки скорректировались, что будет способствовать продажам. Потери российских индексов в первые минуты могут составить порядка 0,4%".
ФЦ "Инфина" (Александр Иванищев): "Индекс ММВБ вчера оттолкнулся на возвратном ходе от предыдущего мартовского максимума (~1790 пунктов). Хороший торговый оборот говорит о сохраняющемся настрое участников выкупать проливы. Закрытие индекса ММВБ вблизи дневного максимума в зоне положительной доходности по месячным торговым позициям (т.е. выше уровня балансовой цены ОВР-20=1806,94 пункта) также свидетельствует об имеющемся потенциале продолжения отскока. Безусловно, определяющим фактором для его реализации будет ситуация на внешних рынках. На самостоятельные действия у нашего рынка сейчас вряд ли хватит сил и смелости. В случае удачи возможные цели отскока просматриваются в районе недельной скользящей МА5 (1825/1830 пунктов)".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как сообщило агентство Bloomberg, рынок положительно отреагировал на план президента США Барака Обамы по сокращению расходов бюджета и повышению налогов, направленный на сокращение дефицита бюджета страны.
Фондовый индекс S&P 500 с начала 2011 года повысился на 4,5%, продолжая, таким образом, ралли прошлого года, когда прирост индекса составил 13%. Предпринимаемые США меры по стимулированию экономики и превышающие прогнозы аналитиков корпоративные отчетности являются основными катализаторами роста.
С 27 августа, когда глава Федеральной резервной службы (ФРС) Бен Бернанке предположил возможность начала второго этапа скупки активов в качестве меры по стимулированию экономики, индикатор вырос на 26%.
Б.Обама в среду, представляя план по сокращению долговых обязательств, выступил с программой по сокращению в ближайшие 12 лет общего дефицита бюджета страны на $4 трлн за счет сокращения госрасходов и повышения размера налоговых обязательств.
Фондовые индексы стали постепенно восстанавливаться после падения в начале торговой сессии на заявлении ФРС о развитии экономики страны "умеренными" темпами в феврале и марте. При этом было отмечено улучшение ситуации в большинстве штатов на рынке труда и в производственном секторе.
В то же время, согласно региональному обзору состояния экономики США, который по цвету обложки называют Beige Book, "в то время как повышение цен на сырьевые товары вынудило продавцов попытаться поднять цены, стремление повысить уровень заработной платы было слабым или сдержанным".
Положительной новостью для рынка стали также статданные об объеме розничных продаж в США. Мартовские данные о розничных продажах поддержали фондовый рынок, несмотря на то, что оказались хуже прогноза. Розничные продажи в США в марте выросли девятый месяц подряд - на 0,4%, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,5%. Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 0,8%, превысив прогноз экспертов в 0,7%.
"У потребителей намного больше энергии, чем многие полагают, - сказал аналитик JPMorgan Funds Дэвид Келли. - Мы сможем увидеть в будущем в основном позитивные, а не негативные, сюрпризы. Аналогичная тенденция будет и в секторе корпоративных отчетностей".
Лидерами роста среди акций компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, в среду стали бумаги Caterpillar Inc. и Kraft Foods Inc., повышательная тенденция которых поддерживалась сообщением ФРС об улучшении экономической ситуации в большинстве американских штатов.
Рыночная стоимость Riverbed Technology Inc. взлетела на 12% после того, как квартальная прибыль компании, специализирующейся на создании компьютерных сетей, превысила средний прогноз аналитиков.
Котировки акций компаний, связанных с оборонной промышленностью, Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co. упали соответственно на 2,6% и 1,5% после предложения Б.Обамы по сокращению бюджета Пентагона до 2023 года на $400 млрд.
Стоимость бумаг JPMorgan упала в среду на 0,8%. Второй по объему активов банк США увеличил чистую прибыль в первом квартале 2011 года на 67% - до рекордных $5,56 млрд, или $1,28 на акцию. Результат превзошел средний прогноз аналитиков на уровне $1,15 на акцию. JPMorgan намерен увеличить квартальные дивиденды до 25 центов на акцию с 5 центов на акцию. Кроме того, банк одобрил программу выкупа акций на $15 млрд, в том числе на $8 млрд в этом году.
В то же время негативом для акций банка стало сообщение о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении сделок с обеспеченными залогом долговыми обязательствами. Кроме того, сомнения у участников рынка вызвали слабые данные подразделения по работе с физическими лицами.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 7,41 пункта (0,06%) - до 12271,0 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,25 пункта (0,02%), составив 1314,41 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 16,73 пункта (0,61%) - до 2761,52 пункта.
Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - 135,6 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций сырьевых компаний падают вслед за ценами металлов. Бумаги BHP Billiton подешевели на 1,6%, Rio Tinto - на 0,9%, Jiangxi Copper, крупнейшего производителя меди в Китае, - на 1,1%.
Публикуемый Лондонской биржей металлов (LME) индекс, в расчет которого входят цены шести металлов, снизился в среду на 1,2%. Медь дешевеет уже четыре дня подряд на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежной политики Китаем.
"Сырьевому сектору придется столкнуться с рядом проблем в следующие несколько месяцев, - отметил управляющий Platypus Asset Management в Сиднее Прашад Паткар. - Инвесторы по-прежнему опасаются "жесткой посадки" в китайской экономике. Все ждут данных по инфляции в КНР, которые будут опубликованы в пятницу".
Бумаги китайских банков дешевеют на информации о том, что большинству из них придется привлечь дополнительный капитал. Стоимость акций China Construction Bank опустилась на 1,2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,4%, Bank of China - на 1,4%.
По словам источника, близкого к китайскому банковскому регулятору, банкам КНР придется привлечь дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести капитал в соответствие с новыми требованиями.
Бумаги Leighton Holdings, крупнейшей строительной компании Австралии, упали в цене на 13%. Компания сообщила, что может зафиксировать чистый убыток в размере 427 млн австралийских долларов в текущем финансовом году, завершающемся в июне.
Японский индекс Nikkei 225 снизился к 8:46 МСК на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
Нефть стабильна утром в четверг на фоне сигналов увеличения спроса на топливо в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:41 МСК составила $107,12 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше уровня 13 апреля.
В среду фьючерсы подорожали на $0,86 - до $107,11 за баррель.
Данные министерства энергетики США, опубликованные 13 апреля, показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 7 млн баррелей - до 209,7 млн баррелей. Сокращение запасов стало максимальным с октября 1998 года.
Темпы роста потребления бензина в США, составившие на прошлой неделе 3,7%, стали самыми значительными за пять месяцев.
"Отчет Минэнерго США по запасам бензина продемонстрировал впечатляющее падение запасов, и это спровоцировало покупки на нефтяном рынке, - отметил аналитик Purvin & Gertz Inc. в Сингапуре Виктор Шум. - Подъем рынка в основном является восстановлением цен после существенной коррекции в предыдущие дни".
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК опустилась на $0,38 (0,31%) - до $122,5 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,96 (1,6%) - до $122,88 за баррель.
Утренние прогнозы: возможны варианты
К окончанию торговой сессии среды значение индекса ММВБ достигло 1809,83 пункта (+0,55%), индекса РТС - 2062,47 пункта (0%). Открытие рынка в четверг, по мнению аналитиков, состоится в нейтральной зоне, однако, возможна и небольшая негативная динамика. Дальнейшее движение рынка пока туманно, отмечают эксперты. Возможны различные варианты: консолидация на текущих уровнях, продолжение коррекции или новый рост.
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать на уровне цен закрытия вследствие нейтрального характера фона. В ближайшие дни рынок должен будет решить следующую задачу: либо выкупить пролив и двинутся на максимумы, либо продолжить корректироваться. Первый вариант - для индекса ММВБ целью будет максимум исторический, второй вариант - можно обозначить две отметки: 1700 и/или 1550-1600 пунктов (мягкий и ожидаемый варианты)".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "В четверг в начале торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть негативную динамику по ведущим акциям. Вечерние попытки роста на предвосхищении сильного закрытия торгов в Штатах не оправдались. Тем не менее, индекс ММВБ вчера обозначил минимум на уровне 1787 пунктов, и внешний фон пока не дает поводов к тому, чтобы сегодня этот уровень был бы пройден вниз. Следовательно, сегодня нас будет ждать очередной день консолидации с попытками игроков переставить индекс ММВБ к уровню 1817 пунктов. В четверг бумаги компаний нефтяного сектора могут быть "лучше рынка", а акции банков и металлургов могут оказаться под прессом продавцов".
Промсвязьбанк (Олег Шагов): "Перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается нейтральным. Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным изменением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Ведущие российские фондовые индексы вчера приостановили снижение, достигнув области мартовских максимумов, где находится первая линия обороны "фондовых быков", рассчитывающих на возобновление восходящей тенденции. Обороты торгов несколько упали, что говорит об уменьшении агрессивности продаж. Мы предполагаем, что в условиях нейтрального внешнего фона и отсутствия агрессивных продаж индекс ММВБ до конца недели может продолжить консолидацию в районе мартовских максимумов. Тем не менее, окончательно исключать возможность возобновления снижения индекса ММВБ не стоит. Причем возврат индекса ММВБ в диапазон января-марта текущего года будет явным признаком слабости рынка акций".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Ожидаем нейтральное открытие торгов: использовать в качестве "компаса" американский рынок бесполезно (он закрылся без изменений). Вчера индекс ММВБ протестировал поддержку на уровне 1790 пунктов. Поддержка уцелела. Сегодня после нейтрального открытия возможно некоторое снижение, но пока цены на нефть не снизятся ниже значимых технических уровней - $106-107 по нефти марки Brent и $121 по марке WTI - катастрофы не произойдет. Поддержка по ММВБ будет жить и на повестке следующей недели тестирование незакрытого разрыва по индексу ММВБ на 1937. Позитивно смотрим на акции шахты "Распадской" и "Газпрома". В конце апреля жду роста рынка, на котором целесообразно продавать бумаги".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем умеренно негативного открытия торгов на российских площадках. С одной стороны, нефть торгуется чуть выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию, с другой, американские рынки скорректировались, что будет способствовать продажам. Потери российских индексов в первые минуты могут составить порядка 0,4%".
ФЦ "Инфина" (Александр Иванищев): "Индекс ММВБ вчера оттолкнулся на возвратном ходе от предыдущего мартовского максимума (~1790 пунктов). Хороший торговый оборот говорит о сохраняющемся настрое участников выкупать проливы. Закрытие индекса ММВБ вблизи дневного максимума в зоне положительной доходности по месячным торговым позициям (т.е. выше уровня балансовой цены ОВР-20=1806,94 пункта) также свидетельствует об имеющемся потенциале продолжения отскока. Безусловно, определяющим фактором для его реализации будет ситуация на внешних рынках. На самостоятельные действия у нашего рынка сейчас вряд ли хватит сил и смелости. В случае удачи возможные цели отскока просматриваются в районе недельной скользящей МА5 (1825/1830 пунктов)".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу