18 мая 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:47 индекс ММВБ вырос на 0,88%, а индекс РТС прибавил 1,33%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индикаторов, который продолжился в течение дня и был обеспечен отскоком от минимальных значений мировых фондовых индексов, а также цен на нефть и металлы. На торгах в Азии и Европе сегодня наблюдались преимущественно оптимистичные настроения, поддерживаемые, помимо укрепления стоимости «коммодитиз», сильными квартальными данными региональных компаний и рядом новостей из сферы слияний и поглощений. Опубликованные сегодня в Европе данные показали снижение уровня безработицы Великобритании в марте с 7,8% до 7,7%, однако, число получающих пособие по безработице в апреле увеличилось на максимальную с января 2010 года величину.
К 14:47 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России в рамках коррекционного отскока от достигнутых минимумов в большинстве своем растут более чем на 1%.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Полиметалла (+3,54%) и акции ОГК-4 (+3,34%). Котировки Северстали при этом прибавляют 2,46%, а обыкновенные акции Ростелекома растут на 0,74%. В лидерах падения пребывают бумаги ТГК-13 (-2,29%) и акции МРСК ЦП (-1,71%). Котировки Полюс Золота теряют 0,74%.
Акции ОГК-4 с технической точки зрения имеют весомый потенциал для краткосрочного роста. Показания дневного графика являются положительными и не исключают продолжения повышения. Ближайшим важным сопротивлением для бумаг выступает значение 2,44 руб, в случае преодоления которого рост может продолжиться как минимум до 2,56-2,60 руб.
Котировки Северстали пытаются скорректироваться с достигнутых минимумов и тестируют на прочность сопротивление 476 руб, возле которого расположена линия EMA200 дневного графика. Преодоление данной отметки позволило бы бумагам продолжить рост к 486-495 руб, чему в целом не противоречат показания дневного графика, указывающие на ослабление нисходящего движения. Сопротивление, тем не менее, является достаточно сильным.
Акции Полюс Золота чувствуют себя довольно слабо и находятся недалеко от поддержки 1880 руб, закрепление ниже которой поставит следующей целью краткосрочного снижения уровень 1830 руб. Преодоление данного значения, в свою очередь, может ускорить темпы падения и привести к ослаблению бумаг до уровня 1790 руб и ниже.
Обыкновенные акции Ростелекома сегодня пытаются устоять выше линии EMA55 дневного графика и средней полосы Боллинжера (165,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и в целом не исключают продолжения падения, ближайшей целью которого при преодолении указанной выше отметки может стать значение 160 руб.
На середину торгового дня в России наиболее сильными выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +1,38%). Наиболее слабо выглядят бумаги финансового сектора (MICEX FNL +0,66%).
Сегодня в США ожидается:
18:30 – Данные Министерства энергетики США по запасам нефти (ожид. +1,7 млн. бар.; пред. +3,78 млн. барр.)
22:00 – Протоколы заседания ФРС
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды корректировался от годовых минимумов и пытался закрепиться выше сопротивления 1625 пунктов. Во второй половине дня, отыграв внешний позитив, индикатор приостановил рост, с технической точки зрения «столкнувшись» с линией EMA55 часового графика (1633 пунктов). Во второй половине дня российскому рынку для продолжения восходящего движения потребуются новые драйверы роста, которые будет весьма сложно получить в условиях спокойного с точки зрения публикации важных макроэкономических данных дня
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,88%, а индекс РТС убавил 0,94%. Лидерами роста стали бумаги Полиметалла (+2,47%) и котировки Аэрофлота (+1,2%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги РусГидро (+1,07%) и ВТБ (+0,88%). В лидерах падения пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-7,08%) и котировки НЛМК (-3,82%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции ГМК Норильский никель (-2,38%) и бумаги Сбербанка (-1,88%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника упала на 46 центов до уровня $96,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,8%, торгуясь на уровне $97,68 за баррель. Поддержку котировкам оказывает ослабление доллара, коррекционный отскок от минимальных значений, а также вчерашний отчет Американского института нефти, который показал падение запасов бензина за прошлую неделю. Сегодня в 18:30 данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,7 млн баррелей и запасов бензина на 950 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным движением основных индикаторов, которые, не смотря на ряд негативных корпоративных и макроэкономических новостей, смогли скорректироваться от достигнутых в течение дня минимумов. Так, опубликованные вчера данные показали снижение количества выданных разрешений на строительство в апреле с 574 тыс до 551 тыс, в то время как объем строительства новых домов упал с 585 тыс до 523 тыс. Промышленное производство в прошлом месяце не изменилось, в то время как ожидали рост на 0,4%. Поддержку рынку, однако, оказали хорошие квартальные данные компании Home Depot и рост акций финансового сектора. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. Высокотехнологичная компания Dell после завершения основных торгов опубликовала хорошие квартальные результаты, что не остается сегодня без внимания инвесторов. На торгах в Азии, на фоне выхода ряда оптимистичных квартальных отчетностей и восстановления стоимости «коммодитиз», наблюдаются преимущественно положительные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов идет вверх.
Сегодня в США в 18:30 можно отметить публикацию отчета Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В 22:00 также будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.
В Европе в 12:30 станет известен уровень безработицы Великобритании в марте, который предположительно останется на прежнем значении 7,8%.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже поддержки 1625 пунктов, в течение дня достигнув нового годового минимума 1603 пункта. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному росту российских фондовых индексов от достигнутых вчера величин, для продолжения которого индексам понадобится сохранение благоприятных внешних условий в течение дня
---
оротко
o Банки. МДМ Банк вчера представил слабые результаты за 2010 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб., что ниже прогноза банка, сделанного осенью прошлого года в 2,5 млрд руб. Качество активов в 2010 г. действительно улучшилось, так как просроченная задолженность снизилась с 17,4% валовых кредитов до 14,4% благодаря в основном списаниям и продаже проблемных кредитов. Тем не менее, коэффициент покрытия просроченной задолженности все еще остается ниже 100% и в конце года составил 82%. Прогноз банка на 2011 г. также не отличается ясностью. Кредиты должны увеличиться на 10%, тогда как основной доход останется на текущем, невысоком уровне в 23 млрд руб. Прогноз чистой прибыли варьируется в широком диапазоне 2-9 млрд руб. На наш взгляд, результаты нейтральны для МДМ Банка, так как большую важность представляют планы банка по конвертации/обратному выкупу привилегированных акций.
o Транспорт. Global Ports (не торгуется). Вчера агентство Reuters процитировало неназванный источник, согласно которому Global Ports может начать на следующей неделе поездку к инвесторам в связи с подготовкой к IPO. Global Ports – это российская стивидорная компания, контролируемая группой Н-Транс, которая также контролирует железнодорожного оператора Globaltrans. Global Ports владеет и управляет несколькими контейнерными терминалами в бассейне Балтийского моря и на Дальнем Востоке, а также занимается перевалкой нефтепродуктов. В 2010 г. компания перевалила 1,1 млн ДФЭ контейнеров (НМТП: 0,5 млн ДФЭ) и 18,1 млн тонн нефтепродуктов (НМТП: 12,8 млн тонн). На основе этих цифр мы можем оценить выручку Global Ports за 2010 г. на уровне $250 млн (НМТП: $635 млн). Другая информация на данный момент не раскрывалась. Мы считаем, что если Global Ports выйдет на биржу, то появится интересная возможность получить доступ к рынку портовых услуг и перевозке контейнеров, компания может рассматриваться как альтернатива НМТП и ТрансКонтейнеру соответственно
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок вчера снижался. Индексы ММВБ и РТС (основная сессия) потеряли по 0,9% каждый. На динамику рынка вчера повлияли изменения в расчетной базе индекса MSCI Russia: динамика акций, подвергшихся пересмотру, существенно изменилась. Бумаги Группы ЛСР подорожали на 5,6% на фоне включения в расчетную базу индекса. Котировки акций Ростелекома, не вошедшие в состав индекса, напротив, снизились на 7,1%. Сегодня утром цены на золото и серебро вновь укрепились соответственно на 0,1% и 0,8%. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent после двухдневного снижения из-за ослабления доллара США к моменту написания данной заметки подорожали на 0,6% до $110,6 за баррель. Отметим, что опубликованные вчера данные о закладке новых домов и промышленном производстве за апрель в США оказались ниже прогноза. Рубль сегодня чуть укрепился до 28,21 за доллар.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня не изменился, а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,1%. Акции промышленного сектора шли вниз, тогда как бумаги энергетических компаний в основном опережали динамику рынка. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки укрепился на 1,1%, биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: электроэнергетические и финансовые компании. Лидеры падения: промышленные и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера практически не изменился по итогам торговой сессии, снизившись лишь на 0,3%. Однако сегодня на развивающихся рынках Азии к моменту написания данной заметки китайский Shanghai Composite повысился на 0,1% на фоне роста акций потребительского и энергетического секторов, биржевой индикатор Южной Кореи прибавил 0,7%, а индекс Индии снизился на 1,1%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индикаторов, который продолжился в течение дня и был обеспечен отскоком от минимальных значений мировых фондовых индексов, а также цен на нефть и металлы. На торгах в Азии и Европе сегодня наблюдались преимущественно оптимистичные настроения, поддерживаемые, помимо укрепления стоимости «коммодитиз», сильными квартальными данными региональных компаний и рядом новостей из сферы слияний и поглощений. Опубликованные сегодня в Европе данные показали снижение уровня безработицы Великобритании в марте с 7,8% до 7,7%, однако, число получающих пособие по безработице в апреле увеличилось на максимальную с января 2010 года величину.
К 14:47 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России в рамках коррекционного отскока от достигнутых минимумов в большинстве своем растут более чем на 1%.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Полиметалла (+3,54%) и акции ОГК-4 (+3,34%). Котировки Северстали при этом прибавляют 2,46%, а обыкновенные акции Ростелекома растут на 0,74%. В лидерах падения пребывают бумаги ТГК-13 (-2,29%) и акции МРСК ЦП (-1,71%). Котировки Полюс Золота теряют 0,74%.
Акции ОГК-4 с технической точки зрения имеют весомый потенциал для краткосрочного роста. Показания дневного графика являются положительными и не исключают продолжения повышения. Ближайшим важным сопротивлением для бумаг выступает значение 2,44 руб, в случае преодоления которого рост может продолжиться как минимум до 2,56-2,60 руб.
Котировки Северстали пытаются скорректироваться с достигнутых минимумов и тестируют на прочность сопротивление 476 руб, возле которого расположена линия EMA200 дневного графика. Преодоление данной отметки позволило бы бумагам продолжить рост к 486-495 руб, чему в целом не противоречат показания дневного графика, указывающие на ослабление нисходящего движения. Сопротивление, тем не менее, является достаточно сильным.
Акции Полюс Золота чувствуют себя довольно слабо и находятся недалеко от поддержки 1880 руб, закрепление ниже которой поставит следующей целью краткосрочного снижения уровень 1830 руб. Преодоление данного значения, в свою очередь, может ускорить темпы падения и привести к ослаблению бумаг до уровня 1790 руб и ниже.
Обыкновенные акции Ростелекома сегодня пытаются устоять выше линии EMA55 дневного графика и средней полосы Боллинжера (165,9 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и в целом не исключают продолжения падения, ближайшей целью которого при преодолении указанной выше отметки может стать значение 160 руб.
На середину торгового дня в России наиболее сильными выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +1,38%). Наиболее слабо выглядят бумаги финансового сектора (MICEX FNL +0,66%).
Сегодня в США ожидается:
18:30 – Данные Министерства энергетики США по запасам нефти (ожид. +1,7 млн. бар.; пред. +3,78 млн. барр.)
22:00 – Протоколы заседания ФРС
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды корректировался от годовых минимумов и пытался закрепиться выше сопротивления 1625 пунктов. Во второй половине дня, отыграв внешний позитив, индикатор приостановил рост, с технической точки зрения «столкнувшись» с линией EMA55 часового графика (1633 пунктов). Во второй половине дня российскому рынку для продолжения восходящего движения потребуются новые драйверы роста, которые будет весьма сложно получить в условиях спокойного с точки зрения публикации важных макроэкономических данных дня
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,88%, а индекс РТС убавил 0,94%. Лидерами роста стали бумаги Полиметалла (+2,47%) и котировки Аэрофлота (+1,2%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги РусГидро (+1,07%) и ВТБ (+0,88%). В лидерах падения пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-7,08%) и котировки НЛМК (-3,82%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных бумаг выглядели акции ГМК Норильский никель (-2,38%) и бумаги Сбербанка (-1,88%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника упала на 46 центов до уровня $96,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,8%, торгуясь на уровне $97,68 за баррель. Поддержку котировкам оказывает ослабление доллара, коррекционный отскок от минимальных значений, а также вчерашний отчет Американского института нефти, который показал падение запасов бензина за прошлую неделю. Сегодня в 18:30 данные Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, могут показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,7 млн баррелей и запасов бензина на 950 тыс баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились разнонаправленным движением основных индикаторов, которые, не смотря на ряд негативных корпоративных и макроэкономических новостей, смогли скорректироваться от достигнутых в течение дня минимумов. Так, опубликованные вчера данные показали снижение количества выданных разрешений на строительство в апреле с 574 тыс до 551 тыс, в то время как объем строительства новых домов упал с 585 тыс до 523 тыс. Промышленное производство в прошлом месяце не изменилось, в то время как ожидали рост на 0,4%. Поддержку рынку, однако, оказали хорошие квартальные данные компании Home Depot и рост акций финансового сектора. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. Высокотехнологичная компания Dell после завершения основных торгов опубликовала хорошие квартальные результаты, что не остается сегодня без внимания инвесторов. На торгах в Азии, на фоне выхода ряда оптимистичных квартальных отчетностей и восстановления стоимости «коммодитиз», наблюдаются преимущественно положительные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов идет вверх.
Сегодня в США в 18:30 можно отметить публикацию отчета Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В 22:00 также будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.
В Европе в 12:30 станет известен уровень безработицы Великобритании в марте, который предположительно останется на прежнем значении 7,8%.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже поддержки 1625 пунктов, в течение дня достигнув нового годового минимума 1603 пункта. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1595 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует коррекционному росту российских фондовых индексов от достигнутых вчера величин, для продолжения которого индексам понадобится сохранение благоприятных внешних условий в течение дня
---
оротко
o Банки. МДМ Банк вчера представил слабые результаты за 2010 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб., что ниже прогноза банка, сделанного осенью прошлого года в 2,5 млрд руб. Качество активов в 2010 г. действительно улучшилось, так как просроченная задолженность снизилась с 17,4% валовых кредитов до 14,4% благодаря в основном списаниям и продаже проблемных кредитов. Тем не менее, коэффициент покрытия просроченной задолженности все еще остается ниже 100% и в конце года составил 82%. Прогноз банка на 2011 г. также не отличается ясностью. Кредиты должны увеличиться на 10%, тогда как основной доход останется на текущем, невысоком уровне в 23 млрд руб. Прогноз чистой прибыли варьируется в широком диапазоне 2-9 млрд руб. На наш взгляд, результаты нейтральны для МДМ Банка, так как большую важность представляют планы банка по конвертации/обратному выкупу привилегированных акций.
o Транспорт. Global Ports (не торгуется). Вчера агентство Reuters процитировало неназванный источник, согласно которому Global Ports может начать на следующей неделе поездку к инвесторам в связи с подготовкой к IPO. Global Ports – это российская стивидорная компания, контролируемая группой Н-Транс, которая также контролирует железнодорожного оператора Globaltrans. Global Ports владеет и управляет несколькими контейнерными терминалами в бассейне Балтийского моря и на Дальнем Востоке, а также занимается перевалкой нефтепродуктов. В 2010 г. компания перевалила 1,1 млн ДФЭ контейнеров (НМТП: 0,5 млн ДФЭ) и 18,1 млн тонн нефтепродуктов (НМТП: 12,8 млн тонн). На основе этих цифр мы можем оценить выручку Global Ports за 2010 г. на уровне $250 млн (НМТП: $635 млн). Другая информация на данный момент не раскрывалась. Мы считаем, что если Global Ports выйдет на биржу, то появится интересная возможность получить доступ к рынку портовых услуг и перевозке контейнеров, компания может рассматриваться как альтернатива НМТП и ТрансКонтейнеру соответственно
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок вчера снижался. Индексы ММВБ и РТС (основная сессия) потеряли по 0,9% каждый. На динамику рынка вчера повлияли изменения в расчетной базе индекса MSCI Russia: динамика акций, подвергшихся пересмотру, существенно изменилась. Бумаги Группы ЛСР подорожали на 5,6% на фоне включения в расчетную базу индекса. Котировки акций Ростелекома, не вошедшие в состав индекса, напротив, снизились на 7,1%. Сегодня утром цены на золото и серебро вновь укрепились соответственно на 0,1% и 0,8%. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent после двухдневного снижения из-за ослабления доллара США к моменту написания данной заметки подорожали на 0,6% до $110,6 за баррель. Отметим, что опубликованные вчера данные о закладке новых домов и промышленном производстве за апрель в США оказались ниже прогноза. Рубль сегодня чуть укрепился до 28,21 за доллар.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 по итогам вчерашнего дня не изменился, а индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,1%. Акции промышленного сектора шли вниз, тогда как бумаги энергетических компаний в основном опережали динамику рынка. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки укрепился на 1,1%, биржевой индикатор Гонконга повысился на 0,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: электроэнергетические и финансовые компании. Лидеры падения: промышленные и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера практически не изменился по итогам торговой сессии, снизившись лишь на 0,3%. Однако сегодня на развивающихся рынках Азии к моменту написания данной заметки китайский Shanghai Composite повысился на 0,1% на фоне роста акций потребительского и энергетического секторов, биржевой индикатор Южной Кореи прибавил 0,7%, а индекс Индии снизился на 1,1%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу