РЫНКИ АМЕРИКИ: Индекс S&P500 подтверждает истинность пробоя среднесрочного down-тренда
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,2% до 12356,20
S&P 500 снизился на 0,08% до 1316,28
NASDAQ снизился на 0,46% до 2746,16
Весьма неплохой старт взяли американские индексы на торгах вторника, восстанавливаясь в рамках развития технического отскока на фоне повышения цен на сырье и позитивной статистики. Так, вчера на суд участников рынка были представлены неожиданно сильные данные по американскому рынку жилья, а именно продажи новостроек в апреле выросли на 7,3% до 323 тыс. домов, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя с ранее озвученных мартовских 300 тыс. Однако радость от данных цифр довольно быстро угасла, тем более, что они были омрачены снижением индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до -6 пунктов (прогноз 9 п., предыдущее значение 10 п.).
Ничего нового не сообщил вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своем выступлении, пеняя на чрезмерное внимание ФРС показателю базовой инфляции, но говоря об ожиданиях продолжительного периода низких ставок. В то же время Томас Хениг президент ФРБ Канзаса на конференции в Drexel University в Филадельфии высказал вчера несколько неприятных вещей для американских финансовых корпораций касающихся расширения правила Волкера.
Между тем, во вторник Федеральная корпорация по страхованию депозитов США сообщила, что американские банки в первом квартале 2011 года зафиксировали совокупную чистую прибыль в размере $29 млрд., что на 67% выше уровня за тот же период 2010 года.
В техническом плане индекс широкого рынка S&P500 сделал попытку развить отскок от уровней вблизи нижней границы краткосрочного down-тренда, но уже на подходах к 50-дневной скользящей средней быки были вынуждены капитулировать. При этом, вторую сессию подряд индикатор закрывает ниже пробитой трендовой линии среднесрочного восходящего канала.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают публикации статистики в США по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), традиционно в 18.30 мск выйдут данные от Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов. Позднее с заявлениями выступит президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота
РЫНОК НЕФТИ: Зажат в сужающемся треугольнике
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 2.1% до $112.4 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.9% до $99.5 за баррель
В деталях:
Цены на нефть сохраняют тенденцию последних дней бокового движения. После волны продаж сразу следуют покупки. Котировки застряли в уже ставшем привычным ценовом диапазоне $109-113.
Покупкам на рынке нефти накануне способствовали отчеты финансовых гигантов Америки Goldman Sachs и Morgan Stanley, в которых они улучшили оценки стоимости «черного золота» в связи с затяжным военным конфликтом в Ливии, который привел к сокращению поставок нефти на мировые рынки. По мнению Morgan Stanley, средняя цена Brent в этом году составит $120 за баррель, что на 20% выше предыдущего прогноза, а в 2012 году - $130 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз цен на Brent на ближайшие 12 месяцев до $130 за баррель.
В итоге восходящий тренд по марке Brent снова выдержал напор продавцов. Цена оттолкнулась от него вверх, но сейчас по-прежнему остается зажатой в локальном сужающемся треугольнике и уже сегодня от его верхней границы идет откат назад. Brent теряет около полу процента. Пространство сужается, и в ближайшее время выход из треугольника вызовет всплеск волатильности с новыми сильными движениями.
Металлы: Пробуем отскакивать, но неуверенность остается
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и пытаются сформировать отскок. В отдельных металлах наблюдались покупки. Так в серебре и никеле шел рост, остальные металлы показывали менее убедительные результаты. Пока дальнейший рост снова оказался под вопросом из-за слабой динамики американских индексов. В результате пока сейчас мы не видим активности среди крупных игроков, они продолжают занимать выжидательную позицию.
Также начались споры о новом главе МВФ. Страны БРИКС выступили с инициативой, что нужно учитывать изменившиеся экономические реалии и выбирать из достойных, а не по страновому принципу. Напомним, что сейчас по негласной договоренности пост МВФ занимает европеец, а Всемирного банка - представитель США.
Вышедшие вчера данные по продажи новых домов в США в апреле показали рост по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3%. Однако этот показатель последнее время стал сильно волатилен и не отражает реального положения дел в экономике, поэтому он был фактически проигнорирован рынками.
Сегодня золото торгуется $1521,9 тр. унц. Никель торгуется $22845 за тонну. Медь показывает $8905 за тонну.
Важные события:
Исполнительные директора, представляющие в Международном валютном фонде (МВФ) Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, выступают против того, чтобы выбор следующего руководителя организации проводился по страновому признаку.
По их мнению, прежний порядок выбора руководителя МВФ, который предполагает назначение на эту должность только европейца, подрывает легитимность организации и является устаревшим.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 20 $ (+0,8%), и остановился на уровне $2510 за тонну.
Медь повысилась на 67 $ (+0,76%), и на данный момент составляет $8861 за тонну.
Никель подорожал на 405 $ (+1,8%), и остановился на отметке $22 944 за тонну.
Палладий подорожал на 7 $ (+0,96%), и остановилась на отметке $736/тр. унц.
Золото подорожало на 9 $ (+0,59%), и составляет $1524/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,18 $ (+3,36%), закрывшись на уровне $36,35/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Toyota планирует увеличить объемы производства в июне до 12000 авто в день
Японский Nikkei -0,3%
Шанхайский SSE -0,24%
Корейский Kospi -0,73%
Гонконгский Hang Seng -0,5%
После небольшой паузы, можно даже сказать технического отскока, индексы азиатско-тихоокеанского региона вновь направились на юг на торгах среды. В частности японские индикаторы теряют порядка 0,3%, при том, что йена относительно стабильно ведет себя против доллара последние несколько дней консолидируясь под уровнем в ¥82. Вновь под пристальное внимание продавцов попали акции Sony Co. (-1,89%), дешевеющие на новостях о новой хакерской атаке серверов компании в трех странах. В том числе злоумышленниками был получен доступ к персональным данным 8,5 тыс. пользователей греческого сайта Sony. Не лучшим образом себя чувствуют и другие представители технологического сектора: Elpida Memory (-3,03%), Hitachi (-1,98%).
Совсем другая картина наблюдается в бумагах автопроизводителей, которые пользуются повышенным спросом на фоне сообщения газеты Nikkei о планах Toyota Motor нормализовать масштабы производства после землетрясения раньше, чем предполагалось: Toyota Motor (+2,77%), Nissan Motor (+1,54%), Honda Motor (+1,32%). Представители Toyota ранее говорили о производстве на уровне 70% от запланированных до землетрясения объемов в течение ближайших месяцев, однако сейчас речь уже идет о 90%. Компания намерена производить порядка 12 000 единиц в день в июне.
В плане статистики, сегодня были опубликованы данные по торговому балансу страны, дефицит которого в апреле составил 463,7 млрд. йен, тогда как аналитики ожидали более существенных цифр по дефициту на уровне 703,7 млрд. йен. В апреле 2010 года показатель составлял 729,2 млрд. иен. При этом сокращение объема экспорта было самым значительным с октября 2009 года -12,5% в годовом исчислении. Импорт вырос на 8,9% до 5,619 трлн. иен.
На Гонконгской бирже сегодня проходят дебютные торги по бумагам швейцарского сырьевого трейдера Glencore International, и проходят не самом оптимистичном ключе - снижение составляет около 2,5%. В Шанхае дешевеют акции китайских нефтедобытчиков: PetroChina Company (-0,19%), China Petroleum & Chemical (-0,87%). Широким фронтом проходят продажи в банковском секторе: Industrial and Commercial Bank of China (-0,96%), Bank of Communications Co. (-1,78%), Bank of China (-0,7%), HSBC (-0,82%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Америка преподнесла очередной неприятный подарок быкам
На вчерашних торгах, как и ожидалось, была предпринята попытка сформировать отскок. К концу дня индекс ММВБ вышел к первому сопротивлению на 1600 по ММВБ, но пробить его так и не получилось. Наш рынок вчера рос на фоне общего отскока, который наблюдался на всех основных рынках мира. Между тем, сегодня Америка преподнесла быкам неприятный сюрприз. Вчерашние торги закрылись в минимальном минусе, и особых проблем бы не возникло, если бы сегодня фьючерс на SP не падал более чем на 0.6%. В результате наш рынок на фоне слабого внешнего фона вновь вынужден будет корректироваться, отдавая с таким трудом отвоеванные вчера позиции.
Между тем, несмотря на слабую Америку, Азия показывает умеренное снижение, а Бразилия вчера выросла, поэтому особо паниковать пока не стоит. Наш рынок и так в текущем квартале показывает наихудшие результаты среди 40 стран с крупнейшими рынками акций. Поэтому большую часть пути своей коррекции мы уже прошли, и все больше будет появляться инвесторов, которым текущие цены станут интересны, что будет сдерживать агрессивные попытки медведей продавить рынок.
Спекулятивно настроенные игроки, которые покупали вчера с начала дня, а закрывались в конце, сегодня после слабого открытия снова могут начать искать точки входа для покупок, но с жесткими стопами
По технике уровень 1550 по ММВБ пока остается актуальным. Сопротивление прежнее 1600, далее 1630.
Сегодня SP торгуется 1306,2, теряет на 0.56%. Азия снижается: Япония теряет 0.3%. Китай падает 0.2%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
"Аэрофлот" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2010 год.
ГК "Дикси" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 год.
Состоится брифинг заместителя председателя правления Сбербанка России Б.Златкис на тему "Сбербанк России - годовое собрание акционеров. Подведение итогов деятельности банка в 2010 году".
Запланировано заседание совета директоров ОАО "Уралкалий", на котором будет утверждены отчеты об итогах выпусков акций компании.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ рассмотрит дело в отношении "ЛУКОЙЛа" в рамках "третьей волны" антимонопольных дел против нефтяных компаний.
Проведет годовые собрания акционеров ОАО "Якутскэнерго".
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования - апрель Прогноз: -2% Предыдущее значение: 4,1%.
18:00 мск - США - Индекс цен на дома от FHFA - март Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: -1,6%.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 21 мая Прогноз: -1,5 Предыдущее значение: -0,015.
21:30 мск - США - Выступление президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,2% до 12356,20
S&P 500 снизился на 0,08% до 1316,28
NASDAQ снизился на 0,46% до 2746,16
Весьма неплохой старт взяли американские индексы на торгах вторника, восстанавливаясь в рамках развития технического отскока на фоне повышения цен на сырье и позитивной статистики. Так, вчера на суд участников рынка были представлены неожиданно сильные данные по американскому рынку жилья, а именно продажи новостроек в апреле выросли на 7,3% до 323 тыс. домов, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя с ранее озвученных мартовских 300 тыс. Однако радость от данных цифр довольно быстро угасла, тем более, что они были омрачены снижением индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до -6 пунктов (прогноз 9 п., предыдущее значение 10 п.).
Ничего нового не сообщил вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своем выступлении, пеняя на чрезмерное внимание ФРС показателю базовой инфляции, но говоря об ожиданиях продолжительного периода низких ставок. В то же время Томас Хениг президент ФРБ Канзаса на конференции в Drexel University в Филадельфии высказал вчера несколько неприятных вещей для американских финансовых корпораций касающихся расширения правила Волкера.
Между тем, во вторник Федеральная корпорация по страхованию депозитов США сообщила, что американские банки в первом квартале 2011 года зафиксировали совокупную чистую прибыль в размере $29 млрд., что на 67% выше уровня за тот же период 2010 года.
В техническом плане индекс широкого рынка S&P500 сделал попытку развить отскок от уровней вблизи нижней границы краткосрочного down-тренда, но уже на подходах к 50-дневной скользящей средней быки были вынуждены капитулировать. При этом, вторую сессию подряд индикатор закрывает ниже пробитой трендовой линии среднесрочного восходящего канала.
ОЖИДАНИЯ:
Сегодня участники рынка ожидают публикации статистики в США по заказам на товары длительного пользования (16:30 мск), традиционно в 18.30 мск выйдут данные от Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов. Позднее с заявлениями выступит президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота
РЫНОК НЕФТИ: Зажат в сужающемся треугольнике
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 2.1% до $112.4 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.9% до $99.5 за баррель
В деталях:
Цены на нефть сохраняют тенденцию последних дней бокового движения. После волны продаж сразу следуют покупки. Котировки застряли в уже ставшем привычным ценовом диапазоне $109-113.
Покупкам на рынке нефти накануне способствовали отчеты финансовых гигантов Америки Goldman Sachs и Morgan Stanley, в которых они улучшили оценки стоимости «черного золота» в связи с затяжным военным конфликтом в Ливии, который привел к сокращению поставок нефти на мировые рынки. По мнению Morgan Stanley, средняя цена Brent в этом году составит $120 за баррель, что на 20% выше предыдущего прогноза, а в 2012 году - $130 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз цен на Brent на ближайшие 12 месяцев до $130 за баррель.
В итоге восходящий тренд по марке Brent снова выдержал напор продавцов. Цена оттолкнулась от него вверх, но сейчас по-прежнему остается зажатой в локальном сужающемся треугольнике и уже сегодня от его верхней границы идет откат назад. Brent теряет около полу процента. Пространство сужается, и в ближайшее время выход из треугольника вызовет всплеск волатильности с новыми сильными движениями.
Металлы: Пробуем отскакивать, но неуверенность остается
По итогам прошедшего дня металлы приостановили падение и пытаются сформировать отскок. В отдельных металлах наблюдались покупки. Так в серебре и никеле шел рост, остальные металлы показывали менее убедительные результаты. Пока дальнейший рост снова оказался под вопросом из-за слабой динамики американских индексов. В результате пока сейчас мы не видим активности среди крупных игроков, они продолжают занимать выжидательную позицию.
Также начались споры о новом главе МВФ. Страны БРИКС выступили с инициативой, что нужно учитывать изменившиеся экономические реалии и выбирать из достойных, а не по страновому принципу. Напомним, что сейчас по негласной договоренности пост МВФ занимает европеец, а Всемирного банка - представитель США.
Вышедшие вчера данные по продажи новых домов в США в апреле показали рост по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3%. Однако этот показатель последнее время стал сильно волатилен и не отражает реального положения дел в экономике, поэтому он был фактически проигнорирован рынками.
Сегодня золото торгуется $1521,9 тр. унц. Никель торгуется $22845 за тонну. Медь показывает $8905 за тонну.
Важные события:
Исполнительные директора, представляющие в Международном валютном фонде (МВФ) Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, выступают против того, чтобы выбор следующего руководителя организации проводился по страновому признаку.
По их мнению, прежний порядок выбора руководителя МВФ, который предполагает назначение на эту должность только европейца, подрывает легитимность организации и является устаревшим.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 20 $ (+0,8%), и остановился на уровне $2510 за тонну.
Медь повысилась на 67 $ (+0,76%), и на данный момент составляет $8861 за тонну.
Никель подорожал на 405 $ (+1,8%), и остановился на отметке $22 944 за тонну.
Палладий подорожал на 7 $ (+0,96%), и остановилась на отметке $736/тр. унц.
Золото подорожало на 9 $ (+0,59%), и составляет $1524/тр. унц.
Серебро повысилось на 1,18 $ (+3,36%), закрывшись на уровне $36,35/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Toyota планирует увеличить объемы производства в июне до 12000 авто в день
Японский Nikkei -0,3%
Шанхайский SSE -0,24%
Корейский Kospi -0,73%
Гонконгский Hang Seng -0,5%
После небольшой паузы, можно даже сказать технического отскока, индексы азиатско-тихоокеанского региона вновь направились на юг на торгах среды. В частности японские индикаторы теряют порядка 0,3%, при том, что йена относительно стабильно ведет себя против доллара последние несколько дней консолидируясь под уровнем в ¥82. Вновь под пристальное внимание продавцов попали акции Sony Co. (-1,89%), дешевеющие на новостях о новой хакерской атаке серверов компании в трех странах. В том числе злоумышленниками был получен доступ к персональным данным 8,5 тыс. пользователей греческого сайта Sony. Не лучшим образом себя чувствуют и другие представители технологического сектора: Elpida Memory (-3,03%), Hitachi (-1,98%).
Совсем другая картина наблюдается в бумагах автопроизводителей, которые пользуются повышенным спросом на фоне сообщения газеты Nikkei о планах Toyota Motor нормализовать масштабы производства после землетрясения раньше, чем предполагалось: Toyota Motor (+2,77%), Nissan Motor (+1,54%), Honda Motor (+1,32%). Представители Toyota ранее говорили о производстве на уровне 70% от запланированных до землетрясения объемов в течение ближайших месяцев, однако сейчас речь уже идет о 90%. Компания намерена производить порядка 12 000 единиц в день в июне.
В плане статистики, сегодня были опубликованы данные по торговому балансу страны, дефицит которого в апреле составил 463,7 млрд. йен, тогда как аналитики ожидали более существенных цифр по дефициту на уровне 703,7 млрд. йен. В апреле 2010 года показатель составлял 729,2 млрд. иен. При этом сокращение объема экспорта было самым значительным с октября 2009 года -12,5% в годовом исчислении. Импорт вырос на 8,9% до 5,619 трлн. иен.
На Гонконгской бирже сегодня проходят дебютные торги по бумагам швейцарского сырьевого трейдера Glencore International, и проходят не самом оптимистичном ключе - снижение составляет около 2,5%. В Шанхае дешевеют акции китайских нефтедобытчиков: PetroChina Company (-0,19%), China Petroleum & Chemical (-0,87%). Широким фронтом проходят продажи в банковском секторе: Industrial and Commercial Bank of China (-0,96%), Bank of Communications Co. (-1,78%), Bank of China (-0,7%), HSBC (-0,82%).
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Америка преподнесла очередной неприятный подарок быкам
На вчерашних торгах, как и ожидалось, была предпринята попытка сформировать отскок. К концу дня индекс ММВБ вышел к первому сопротивлению на 1600 по ММВБ, но пробить его так и не получилось. Наш рынок вчера рос на фоне общего отскока, который наблюдался на всех основных рынках мира. Между тем, сегодня Америка преподнесла быкам неприятный сюрприз. Вчерашние торги закрылись в минимальном минусе, и особых проблем бы не возникло, если бы сегодня фьючерс на SP не падал более чем на 0.6%. В результате наш рынок на фоне слабого внешнего фона вновь вынужден будет корректироваться, отдавая с таким трудом отвоеванные вчера позиции.
Между тем, несмотря на слабую Америку, Азия показывает умеренное снижение, а Бразилия вчера выросла, поэтому особо паниковать пока не стоит. Наш рынок и так в текущем квартале показывает наихудшие результаты среди 40 стран с крупнейшими рынками акций. Поэтому большую часть пути своей коррекции мы уже прошли, и все больше будет появляться инвесторов, которым текущие цены станут интересны, что будет сдерживать агрессивные попытки медведей продавить рынок.
Спекулятивно настроенные игроки, которые покупали вчера с начала дня, а закрывались в конце, сегодня после слабого открытия снова могут начать искать точки входа для покупок, но с жесткими стопами
По технике уровень 1550 по ММВБ пока остается актуальным. Сопротивление прежнее 1600, далее 1630.
Сегодня SP торгуется 1306,2, теряет на 0.56%. Азия снижается: Япония теряет 0.3%. Китай падает 0.2%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 25 МАЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
"Аэрофлот" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2010 год.
ГК "Дикси" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 год.
Состоится брифинг заместителя председателя правления Сбербанка России Б.Златкис на тему "Сбербанк России - годовое собрание акционеров. Подведение итогов деятельности банка в 2010 году".
Запланировано заседание совета директоров ОАО "Уралкалий", на котором будет утверждены отчеты об итогах выпусков акций компании.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ рассмотрит дело в отношении "ЛУКОЙЛа" в рамках "третьей волны" антимонопольных дел против нефтяных компаний.
Проведет годовые собрания акционеров ОАО "Якутскэнерго".
16:30 мск - США - Заказы на товары длительного пользования - апрель Прогноз: -2% Предыдущее значение: 4,1%.
18:00 мск - США - Индекс цен на дома от FHFA - март Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: -1,6%.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 21 мая Прогноз: -1,5 Предыдущее значение: -0,015.
21:30 мск - США - Выступление президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакоты.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter