Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
ОТТОК КАПИТАЛА МЕШАЕТ ПОКУПКАМ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

ОТТОК КАПИТАЛА МЕШАЕТ ПОКУПКАМ

Да, поводов покупать за прошедшие сутки, действительно поубавилось… Вроде бы и факторов, говорящих в пользу роста рынка, предостаточно – налицо и рост кредитования и снижение темпов инфляции, откуда появляется возможность снижения процентных ставок без потери дополнительных доходов, что якобы должно ускорить увеличение объема выдаваемых кредитов
8 июня 2011 Риком-Траст Абелев Олег
Да, поводов покупать за прошедшие сутки, действительно поубавилось… Вроде бы и факторов, говорящих в пользу роста рынка, предостаточно – налицо и рост кредитования и снижение темпов инфляции, откуда появляется возможность снижения процентных ставок без потери дополнительных доходов, что якобы должно ускорить увеличение объема выдаваемых кредитов. Это верно, только стоит иметь в виду фактор продолжающегося оттока стратегического капитала из России, который наблюдается с начала года (за первые четыре месяца он составил около 35 млрд. руб., а только за май его примерные оценки составляют около 7 млрд. руб.). Вполне логично, что активных покупок на площадках ожидать не стоит, поскольку одним только спекулятивным капиталом разгонять котировки в летний период, мягко говоря, затруднительно. По-прежнему, участники рынка будут ориентироваться на всплески корпоративных новостей – это могут обеспечить бумаги Газпрома, Уралкалия, НЛМК – те бумаги, где есть реальные поводы купить в долгую.

Заокеанская история пока также не радует позитивом – вчерашнее выступление главы ФРС Бена Бернанке добавило еще одну ложечку дегтя – разговоры об одновременном сожалении относительно ситуации на американском рынке труда вкупе с отсутствием каких-либо предложенных мер по стабилизации ситуации так и не дали намека на вероятность запуска очередного раунда количественного смягчения. Для «шортистов» подобная история пока позитивна, поскольку отскок вниз от текущих уровней теперь вполне возможен. Сдержать его масштабы может ситуация на валютных и сырьевых рынках.

Будем ориентироваться на выходящие сегодня недельные данные по запасам нефти в США, которая вкупе с проходящим саммитом ОПЕК, может как-то повлиять на котировки, хотя с учетом того, что и сейчас уровни добычи стран-членов картеля находятся на своих максимальных уровнях, вряд ли даже повышение квот сильно опустит цены. Отчет ФРС по ситуации в экономике «Бежевая Книга» будет интересна с точки зрения влияния на решение регулятора о дальнейшем стимулировании экономики в преддверии окончания QE2

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

По итогам торгов вторника индекс ММВБ повысился на 1,79% до уровня в 1 662,71 пунктов, индекс РТС прибавил на 2,07% до уровня в 1 904,22 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 50,25 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 242,9 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 10,5 млрд. руб.

Торги во вторник проходили достаточно оптимистично даже несмотря на снижение американских индексов на протяжении четырех торговых сессий. Все дело в том, что с двухмесячного минимума по индексу S&P наметился небольшой отскок вверх, а российские покупатели уверенно совершают правильные действия в надежде на новую волну роста и в РФ. Ожидавшееся вчера поздно вечером выступление главы ФРС США Бена Бернанке относительно монетарной политики только добавило рынкам неопределенности, поскольку содержало в себе исключительно позитив, а, значит, опять поставило под сомнение старт программы QE3. Единственный позитив на рынке вчера заключался в относительно неплохой апрельской макроэкономической статистики в зоне евро, где выше прогнозов оказался рост розничных продаж в зоне евро и объема промышленных заказов в Германии.

На нефтяных рынках фьючерсы закрылись почти без изменений, поскольку участники рынка продолжили занимать выжидательную позицию в преддверии заседания Организация стран-экспортеров нефти.

Внимание участников рынка сейчас направлено на запланированное на среду заседание ОПЕК. Основным фоном заседания стал рост цен на нефть до трехзначных чисел и давление со стороны основных стран-потребителей увеличить нефтяные запасы. Кто-то считает, что ОПЕК будет рассматривать возможность увеличить текущую квоту на добычу на 1,5 млн. баррелей в день. Подобное решение уже поддерживают Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Тем не менее, другие члены ОПЕК говорят, что не видят необходимости увеличивать нефтедобычу. Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Наими хранил молчание накануне заседания, что говорит о том, что консенсус далеко не достигнут.

Кто-то из участников рынка считает, что за расхождением между ценами на нефть на WTI и Brent во вторник не стояло важного фактора. Эскалация напряженности в Йемене и Сирии продолжает генерировать опасения относительно очередных перебоев с поставками из региона, тогда как инвесторы продолжают испытывать обеспокоенность относительно снижения добычи в Северном море, где добывается основная часть сырой нефти марки Brent.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на 0,1% до уровня в $99,09 за баррель, а июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2% до уровня в $116,78 за баррель.

На американском рынке ситуация наблюдалась разнонаправленной – рост в первой половине дня был нивелирован достаточно негативной оценкой состояния экономики со стороны председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Понятно, что такая риторика сразу же свела на нет наблюдавшийся ранее рост фондовых индексов во вторник. Основные индексы упали в последние минуты торгов, продемонстрировав снижение по итогам пятой сессии подряд.

Г-н Бернанке выступил с пессимистичными комментариями по поводу экономики США, отметив, что экономический рост пока идет несколько медленнее, чем ожидалось, хотя восстановление должно усилиться во второй половине 2011 года, несмотря на признаки слабости. Инвесторы также услышали, что восстановление экономики два года спустя после рецессии, остается нестабильным, и что условия в экономике на рынке труда продолжают вызывать опасения. Комментарии Бернанке последовали за рядом слабых экономических данных, которые дали повод для разговоров о том, что восстановление экономики выдыхается. Агентство Moody’s вчера заявило, что рассмотрит вопрос понижения суверенного рейтинга США в том случае, если Конгресс и Администрация США к концу июля не достигнут прогресса в переговорах по вопросу повышения лимита заимствований Казначейства. Понятно, что такого рода заявления стимулировали спрос на «защитные» сырьевые активы, а выступление главы Казначейства США Тимоти Гайтнера относительно новаций регулирования рынка деривативов направило этот спрос в сектора добывающих компаний.

Индекс Dow Jones по итогам торгов упал на 0,16% до уровня в 12 070,81 пунктов, индекс Standard&Poor`s 500 упал на 0,1% до уровня в 1 284,94 пунктов, индекс Nasdaq Composite упал на 0,04% до уровня в 2 701,56 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе наблюдался рост в большинстве бумаг в свете реакции участников рынка на позитивные новости по Газпрому по вводу в эксплуатацию нового газопровода и желания с IV квартала 2011г. перевести Украину на среднеевропейскую цену на газ. Способствовало покупкам и сообщение вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко о том, что договор о возможной продаже российской стороне второй половины акций Белтрансгаза практически готов. Это значит, что теперь для Газпрома степень безопасности повышается, поскольку теперь поставки в Европу станут более предсказуемыми. Бумаги концерна подросли на 4,25%.

Чуть хуже смотрелись бумаги Роснефти (+2,36%) на фоне сообщения о намерении создать до конца 2011-го года совместного предприятия с Японией для работы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Котировкам Роснефти осталось всего меньше 1% до своего месячного максимума. На 1,77% повысились котировки ЛУКОЙЛа, Татнефть подросла на 2,31%, Газпром нефть выросла на 1,16% в свете новостей по завершению анализа геологической информации по ряду блоков в Экваториальной Гвинее.

2. В металлургическом секторе слабо смотрелись бумаги Норильского никеля после понижения рекомендации до "ниже рынка" со стороны Альфа-банка, но долго игнорировать позитив участники рынка долго не смогли, и в результате к концу дня котировки поднялись на 1,75%, вплотную подойдя до уровня в 7000 рублей за акцию. Спрос в бумагах Полюс золота и Русала оставался не слишком высоким; стоимость последнего рухнула на 2,39% из-за опасений инвесторов, что компании придется провести вторичное публичное размещение (SPO) на 7-10% акций для решения проблем с долгами. Пока Русал подобное решение пока не принял. Бумаги Полюс золота (-0,93%), несмотря на стабильно высокие цены на золото (1550 долл./унция), продают в надежде на возобновление роста фондового рынка, что уменьшает необходимость пользоваться защитными бумагами вроде акций золотодобывающих компаний.

3. В банковском секторе бумаги пользовались спросом в свете появления большого количества мнений о том, что именно акции банков являются лучшим способом сыграть на восстановление экономики России, поскольку рост кредитования ускоряется, инфляция падает, появляется возможность для снижения процентных ставок без потери маржи, что должно увеличить объем выдаваемых кредитов. Бумаги банка ВТБ подорожали на 1,07%, обыкновенные акции Сбербанка – на 0,45%, привилегированные – на 1,63%. По-прежнему, на рынке наблюдается сужение спрэда между двумя типами акций Сбербанка , причем пока никто не может оценить справедливые уровни дисконта привилегированных акций банка к обыкновенным.

ПРОГНОЗ: Покупателей сегодня на рынке особенно ждать не стоит, даже в свете позитивного корпоративного фона, поскольку «длинного» стратегического капитала на рынке пока не наблюдается. Кто будет покупать на фоне слабого рынка в США и очередных не самых позитивных заявлений из выступления Бена Бернанке, пока не очень понятно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Банк Санкт-Петербург объявил о своих планах по привлечению 3,5 млрд. руб. за счет проведения дополнительной эмиссии. Основным покупателем эмиссии должен стать Европейский банк реконструкции и развития.

Банк сообщает, что при условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд. руб. В начале июня 2011-го года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до уровня в 2,75 млрд. руб. Если ЕБРР будет участвовать в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, то доля ЕБРР составит около 6% от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска. В рамках дополнительной эмиссии максимальное количество размещаемых акций составит 24 млн. шт. с ценой размещения 146,66 руб. за акцию номиналом 1 руб. размещаться бумаги будут по открытой подписке. Преимущественное право приобретения акций нового выпуска будут иметь акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011-го года.

Руководство банка вкупе с миноритарными акционерами суммарно контролируют около 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР. После приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк Санкт-Петербург осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в размере $75 млн., что позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн. до 2014-го года.

Мы считаем данную новость позитивной для котировок банка Санкт-Петербург, поскольку появление в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР выводит развитие банка на новый уровень путем внедрения новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом.

Цена: 137,7 руб.

Цель: 168 руб.

Рекомендация: держать

СБЕРБАНК

Сегодня глава Сбербанка России Герман Греф объявил о том, что банк считает перспективным для себя выход на рынки Восточной Европы и Центральной Азии, а инвестиции в Западную Европу пока не рассматривает. Перспективы выхода Сбербанка на международные рынки пока связываются исключительно с регионом ЦВЕ из-за повышенных норм отдачи на инвестированный капитал.

Во вторник появилась информация, что Сбербанк готов купить австрийский банк Volksbank International и что Герман Греф должен представить акционерам австрийского банка предложение о покупке за сумму в диапазоне от 700 до 750 миллионов евро. Г-н Греф сегодня никак не прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что Сбербанк сделал предложение о покупке австрийского Osterreichische Volksbank за 700-750 миллионов евро. Что касается еще одного потенциального приобретения активов со стороны Сбербанка – БТА Банка, то переговоры пока также продолжаются, хотя министр экономического развития и торговли Казахстана Кайрат Келимбетов также отказался комментировать текущую ситуацию.

В последнее время в разных СМИ регулярно появляются слухи о возможной покупке Сбербанком различных активов. Мы расцениваем влияние данной новости на котировки Сбербанка как нейтральное, поскольку если даже сейчас планы по приобретению иностранных активов не реализуются, стратегически банк уже давно выбирает приемлемый актив для покупки в долгосрочной перспективе. В начале года Сбербанк уже пытался принять участие в тендере на продажу 20% акций турецкого Garanti bank, а также планировал осуществить обмен своих акций на пакет в крупном западном банке, но планы сорвались из-за недовольства деталями сделок.

Цена: 95,1 руб.

Цель: 122 руб.

Рекомендация: держать

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу