16 июня 2011
Российский фондовый рынок сегодня просел ниже 1900 пунктов по индексу РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти; выросли обыкновенные бумаги "Ростелекома" в связи с их включением в расчет индекса РТС, а также бумаги "АвтоВАЗа на новостях об интересе со стороны альянса Renault-Nissan
По итогам торгов индекс РТС снизился до 1896,72 пункта (-1,16%), индекс ММВБ - до 1671,1 пункта (-0,46%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,1-2,8%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка России (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Акции "Ростелекома" подорожали на 4,6% (до 173,72 рубля за штуку), спрос на бумаги вызван включением обыкновенных бумаг компании в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября (в индекс также вошли российские депозитарные расписки на акции "РусАла" и исключены обыкновенные акции "Соллерса").
Отыграли утренние потери и вышли в плюс акции "ВТБ" (+0,2%), "Полюс Золото" (+0,4%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+1,3%).
Индексы в США накануне снизились на 1,5-1,8%, негативом стал блок экономической статистики.
Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,2% к апрелю (ожидался рост на 0,1%), а годовая инфляция составила 3,6%, превысив прогноз на уровне 3,4% (повышение стало наибольшим с октября 2008 года).
Кроме того, индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составил в июне минус 7,8 пункта при прогнозах роста до 12 пунктов с майского уровня 11,9 пункта.
Вдобавок ко всему объем спроса нерезидентов на американские активы в апреле составил $30,6 млрд при прогнозах роста до $35 млрд с мартовского уровня $24 млрд, а промпроизводство выросло в мае на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
В Азии в четверг индексы упали в район минимумов с марта, завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года. Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая.
Европа в четверг упала (индекс FTSE просел на 0,8%, S&P 350 - на 0,6%), однако в Штатах наметился отскок индексов вверх (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,53%).
Президент Франции Николя Саркози в четверг призвал все европейские страны приложить максимум усилий для обеспечения стабильности в еврозоне на фоне кризиса в Греции. Он назвал евро одним из наиболее выдающихся достижений Европы, которое "необходимо беречь и защищать".
Некоторую поддержку рынкам в четверг также оказали свежие статданные из США, оказавшиеся лучше ожиданий.
Число новостроек в мае выросло на 3,5% относительно предыдущего месяца и составило 560 тыс. домов в годовом исчислении (в апреле, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 541 тыс., а не 523 тыс., как сообщалось ранее) при прогнозах роста на 4,2% с объявленного ранее апрельского уровня - до 545 тыс. домов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. (до 414 тыс.) при прогнозах снижения на 7 тыс.
Между тем коррекцию омрачили данные о деловой активности в Филадельфии - индекс активности в июне снизился до минус 7,7 пункта при прогнозах роста до 7 пунктов с майского уровня 3,9 пункта.
На нефтяном рынке цены в четверг колебались возле минимумов за 4 месяца после обвала накануне.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,1 за баррель (-0,17%, накануне цена рухнула более чем на 4,5%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,36 за баррель (+0,3%, накануне цена упала на $6,34, или на 5,3%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, в первой половине дня в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи, объясняемые в первую очередь усилением неопределенности в отношении разрешения греческих долговых проблем - днем ранее правительству страны не удалось получить от парламента одобрение плана сокращения дефицита бюджета, которое является необходимым условием получения финансовой помощи от международного сообщества (ЕС, ЕЦБ и МВФ).
Пересмотр инвесторами оценок рисков, связанных с долговыми проблемами Греции, способствовал укреплению доллара США на валютном рынке, что неблагоприятно отразилось на динамике цен на сырьевых рынках (сообщения о заметном сокращении запасов нефти в США при этом были оставлены без внимания). Во второй половине дня рынок получил некоторую поддержку в виде данных из США - данные по строительству домов за май оказались лучше прогнозов, показатели за апрель были пересмотрены в сторону повышения. После выхода благоприятной статистики потери по большинству бумаг были частично отыграны.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин также отмечает, что макроданные смягчили общемировой негатив.
Новости из Греции об успехах премьер-министра Папандреу в формировании нового правительства в четверг не появились. Если план бюджетной экономии Папандреу рухнет, то это заморозит не только переговоры о втором пакете помощи "большой тройки" Афинам, но и может отложить предоставление очередного уже согласованного транша "большой тройки" (12 млрд евро) 29 июня. В этом случае к середине июля в Греции случится дефолт. Лишний раз о возможности дефолта в четверг напомнил представитель ЕЦБ, который сказал об отказе от перевода на центробанк истекающих бондов потенциально дефолтных стран в виде коллатеральных обязательств. В пятницу, 17 июня, состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози по греческому вопросу.
Рынок акций опускался к нижней границе коридора 1650-1700 пунктов по индексу ММВБ на нефтяных и финансовых акциях из-за стремительного "греческого" ослабления евро против доллара. Однако вечером в четверг статистика из США оказалась очень неплохой и лучше ожиданий, "как на заказ", что поддержало фондовые площадки. На этот раз в Америке майская картина экономики выглядит более выигрышно, и по итогам американской сессии ожидается позитивное открытие рынка в пятницу. В среднесрочном плане О.Душин придерживается рекомендации осторожных покупок акций.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, уровень 1650 пунктов по индексу ММВБ, от которого в четверг произошел отскок вверх, соответствует нижней границе повышательного 3-недельного коридора.
На общем фоне выделялись ростом акции "АвтоВАЗа" на сообщениях о ведущихся переговорах между действующими акционерами автозавода и альянсом Renault-Nissan по увеличению доли последнего в капитале компании до контрольного пакета.
Также спросом пользовались акции "Ростелекома" основного выпуска, в то время как допвыпуски торговались с более чем 20-рублевым дисконтом. В качестве одной из возможных причин роста активности инвесторов в данных бумагах можно считать произошедшее в четверг включение бумаг "Ростелекома" в расчет индекса РТС. Хотя нельзя исключать и привычную перекладку средств инвесторов из нефтегазовых имен в "защитные бумаги", к которым относятся и телекомы, в период снижения цен на "черное золото".
Не исключено, что в качестве "защитной бумаги" будут использоваться и акции "Аэрофлота" (со снижением цен на нефть сокращается основная статья расходов авиакомпании - на топливо), котировки которых опустились к уровню поддержки 70 руб., считает С.Клещев.
Аналитик ИК "Русс-Инвест" Мария Шишкина также обратила внимание на рост акций "АвтоВАЗа" на новостях о том, что возобновились переговоры по приобретению Renault-Nissan контрольного пакета акций российской компании. Французский концерн Renault уже владеет 25%-ным пакетом акций "АвтоВАЗа", а его партнером по альянсу, компанией Nissan Motor, планируется выкупить столько же - около 25% акций за $1 млрд.
"Рынок уже не в первый раз отыгрывает новости о покупке контрольного пакета Renault-Nissan, поэтому не удивительно, что и сейчас сообщение о возобновлении переговоров подогрели котировки российского автогиганта. Стоит отметить, что объединение с "АвтоВАЗом" сделает Renault-Nissan третьим по величине мировым автогигантом - после Toyota и GM. Тем более что ранее Renault-Nissan сообщил, что намерен до 2015 года инвестировать в "АвтоВАЗ" около $2 млрд. В планах группы - строительство нового завода на Дальнем Востоке, а также производство автомобильных двигателей. В то же время Nissan Motor выкупает 25% за $1 млрд с премией к рынку, так как сейчас рыночная капитализация "АвтоВАЗа" составляет $1,5 млрд (с учетом роста акций в четверг на ММВБ)", - комментирует аналитик.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, утром благодаря падению американских рынков и цен на энергоносители "медведи" смогли увести индекс ММВБ ниже 1680 пунктов, после чего предприняли попытку преодолеть 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю и восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов мая. Однако именно от тренда благодаря статистике из США "быкам" удалось перехватить инициативу и развернуть рынок. В результате к концу дня они отыграли 200-часовую среднюю, а вместе с ней и большую часть падения, сохранив себе шансы на продолжение восходящей динамики в дальнейшем.
В пятницу в случае продолжения отскока американских площадок от локальных минимумов у "быков" может появиться шанс отыграть уровень 1680 пунктов, что даст еще один повод говорить об их силе и сохранении позитивного сценария дальнейшей динамики российского рынка, полагает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг упали акции "Уралкалия" (-5,1%), "ТГК-2" (-2,2%), "Мечела" (-1,7%), "ТГК-1" (-1,6%).
Выросли акции "АвтоВАЗа" (+9%), "Верофарма" (+5%), "ВСМПО-Ависма" (+4,2%), "Соликамского магниевого завода" (+2,2%), "Интер РАО ЕЭС" (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,8%).
Поддержку акциям "Верофарма" оказал отчет за первый квартал по МСФО (чистая прибыль выросла в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 338,342 млн рублей).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,866 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $597,93 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 48,375 млрд рублей.
По итогам торгов индекс РТС снизился до 1896,72 пункта (-1,16%), индекс ММВБ - до 1671,1 пункта (-0,46%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,1-2,8%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка России (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).
Акции "Ростелекома" подорожали на 4,6% (до 173,72 рубля за штуку), спрос на бумаги вызван включением обыкновенных бумаг компании в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября (в индекс также вошли российские депозитарные расписки на акции "РусАла" и исключены обыкновенные акции "Соллерса").
Отыграли утренние потери и вышли в плюс акции "ВТБ" (+0,2%), "Полюс Золото" (+0,4%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+1,3%).
Индексы в США накануне снизились на 1,5-1,8%, негативом стал блок экономической статистики.
Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,2% к апрелю (ожидался рост на 0,1%), а годовая инфляция составила 3,6%, превысив прогноз на уровне 3,4% (повышение стало наибольшим с октября 2008 года).
Кроме того, индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составил в июне минус 7,8 пункта при прогнозах роста до 12 пунктов с майского уровня 11,9 пункта.
Вдобавок ко всему объем спроса нерезидентов на американские активы в апреле составил $30,6 млрд при прогнозах роста до $35 млрд с мартовского уровня $24 млрд, а промпроизводство выросло в мае на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
В Азии в четверг индексы упали в район минимумов с марта, завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года. Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая.
Европа в четверг упала (индекс FTSE просел на 0,8%, S&P 350 - на 0,6%), однако в Штатах наметился отскок индексов вверх (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,53%).
Президент Франции Николя Саркози в четверг призвал все европейские страны приложить максимум усилий для обеспечения стабильности в еврозоне на фоне кризиса в Греции. Он назвал евро одним из наиболее выдающихся достижений Европы, которое "необходимо беречь и защищать".
Некоторую поддержку рынкам в четверг также оказали свежие статданные из США, оказавшиеся лучше ожиданий.
Число новостроек в мае выросло на 3,5% относительно предыдущего месяца и составило 560 тыс. домов в годовом исчислении (в апреле, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 541 тыс., а не 523 тыс., как сообщалось ранее) при прогнозах роста на 4,2% с объявленного ранее апрельского уровня - до 545 тыс. домов.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. (до 414 тыс.) при прогнозах снижения на 7 тыс.
Между тем коррекцию омрачили данные о деловой активности в Филадельфии - индекс активности в июне снизился до минус 7,7 пункта при прогнозах роста до 7 пунктов с майского уровня 3,9 пункта.
На нефтяном рынке цены в четверг колебались возле минимумов за 4 месяца после обвала накануне.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,1 за баррель (-0,17%, накануне цена рухнула более чем на 4,5%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,36 за баррель (+0,3%, накануне цена упала на $6,34, или на 5,3%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, в первой половине дня в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи, объясняемые в первую очередь усилением неопределенности в отношении разрешения греческих долговых проблем - днем ранее правительству страны не удалось получить от парламента одобрение плана сокращения дефицита бюджета, которое является необходимым условием получения финансовой помощи от международного сообщества (ЕС, ЕЦБ и МВФ).
Пересмотр инвесторами оценок рисков, связанных с долговыми проблемами Греции, способствовал укреплению доллара США на валютном рынке, что неблагоприятно отразилось на динамике цен на сырьевых рынках (сообщения о заметном сокращении запасов нефти в США при этом были оставлены без внимания). Во второй половине дня рынок получил некоторую поддержку в виде данных из США - данные по строительству домов за май оказались лучше прогнозов, показатели за апрель были пересмотрены в сторону повышения. После выхода благоприятной статистики потери по большинству бумаг были частично отыграны.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин также отмечает, что макроданные смягчили общемировой негатив.
Новости из Греции об успехах премьер-министра Папандреу в формировании нового правительства в четверг не появились. Если план бюджетной экономии Папандреу рухнет, то это заморозит не только переговоры о втором пакете помощи "большой тройки" Афинам, но и может отложить предоставление очередного уже согласованного транша "большой тройки" (12 млрд евро) 29 июня. В этом случае к середине июля в Греции случится дефолт. Лишний раз о возможности дефолта в четверг напомнил представитель ЕЦБ, который сказал об отказе от перевода на центробанк истекающих бондов потенциально дефолтных стран в виде коллатеральных обязательств. В пятницу, 17 июня, состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози по греческому вопросу.
Рынок акций опускался к нижней границе коридора 1650-1700 пунктов по индексу ММВБ на нефтяных и финансовых акциях из-за стремительного "греческого" ослабления евро против доллара. Однако вечером в четверг статистика из США оказалась очень неплохой и лучше ожиданий, "как на заказ", что поддержало фондовые площадки. На этот раз в Америке майская картина экономики выглядит более выигрышно, и по итогам американской сессии ожидается позитивное открытие рынка в пятницу. В среднесрочном плане О.Душин придерживается рекомендации осторожных покупок акций.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, уровень 1650 пунктов по индексу ММВБ, от которого в четверг произошел отскок вверх, соответствует нижней границе повышательного 3-недельного коридора.
На общем фоне выделялись ростом акции "АвтоВАЗа" на сообщениях о ведущихся переговорах между действующими акционерами автозавода и альянсом Renault-Nissan по увеличению доли последнего в капитале компании до контрольного пакета.
Также спросом пользовались акции "Ростелекома" основного выпуска, в то время как допвыпуски торговались с более чем 20-рублевым дисконтом. В качестве одной из возможных причин роста активности инвесторов в данных бумагах можно считать произошедшее в четверг включение бумаг "Ростелекома" в расчет индекса РТС. Хотя нельзя исключать и привычную перекладку средств инвесторов из нефтегазовых имен в "защитные бумаги", к которым относятся и телекомы, в период снижения цен на "черное золото".
Не исключено, что в качестве "защитной бумаги" будут использоваться и акции "Аэрофлота" (со снижением цен на нефть сокращается основная статья расходов авиакомпании - на топливо), котировки которых опустились к уровню поддержки 70 руб., считает С.Клещев.
Аналитик ИК "Русс-Инвест" Мария Шишкина также обратила внимание на рост акций "АвтоВАЗа" на новостях о том, что возобновились переговоры по приобретению Renault-Nissan контрольного пакета акций российской компании. Французский концерн Renault уже владеет 25%-ным пакетом акций "АвтоВАЗа", а его партнером по альянсу, компанией Nissan Motor, планируется выкупить столько же - около 25% акций за $1 млрд.
"Рынок уже не в первый раз отыгрывает новости о покупке контрольного пакета Renault-Nissan, поэтому не удивительно, что и сейчас сообщение о возобновлении переговоров подогрели котировки российского автогиганта. Стоит отметить, что объединение с "АвтоВАЗом" сделает Renault-Nissan третьим по величине мировым автогигантом - после Toyota и GM. Тем более что ранее Renault-Nissan сообщил, что намерен до 2015 года инвестировать в "АвтоВАЗ" около $2 млрд. В планах группы - строительство нового завода на Дальнем Востоке, а также производство автомобильных двигателей. В то же время Nissan Motor выкупает 25% за $1 млрд с премией к рынку, так как сейчас рыночная капитализация "АвтоВАЗа" составляет $1,5 млрд (с учетом роста акций в четверг на ММВБ)", - комментирует аналитик.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, утром благодаря падению американских рынков и цен на энергоносители "медведи" смогли увести индекс ММВБ ниже 1680 пунктов, после чего предприняли попытку преодолеть 200-часовую экспоненциальную скользящую среднюю и восходящий тренд, берущий свое начало от минимумов мая. Однако именно от тренда благодаря статистике из США "быкам" удалось перехватить инициативу и развернуть рынок. В результате к концу дня они отыграли 200-часовую среднюю, а вместе с ней и большую часть падения, сохранив себе шансы на продолжение восходящей динамики в дальнейшем.
В пятницу в случае продолжения отскока американских площадок от локальных минимумов у "быков" может появиться шанс отыграть уровень 1680 пунктов, что даст еще один повод говорить об их силе и сохранении позитивного сценария дальнейшей динамики российского рынка, полагает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг упали акции "Уралкалия" (-5,1%), "ТГК-2" (-2,2%), "Мечела" (-1,7%), "ТГК-1" (-1,6%).
Выросли акции "АвтоВАЗа" (+9%), "Верофарма" (+5%), "ВСМПО-Ависма" (+4,2%), "Соликамского магниевого завода" (+2,2%), "Интер РАО ЕЭС" (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,8%).
Поддержку акциям "Верофарма" оказал отчет за первый квартал по МСФО (чистая прибыль выросла в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 338,342 млн рублей).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,866 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $597,93 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 48,375 млрд рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба