20 июня 2011 АТОН
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,51%, а индекс РТС убавил 0,96%. Лидерами роста стали обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома, которые выросли на 25,1% и 3,9% соответственно. Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также чувствовали себя привилегированные акции Сбербанка (+2,2%). В лидерах падения пребывали бумаги Татнефти (-4,56%) и котировки Уралкалия (-4,46%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели бумаги Роснефти (-2,85%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы, на опасениях разгара долгового кризиса Европы и замедления темпов восстановления мировой экономики, упала на $1,94 до уровня $93,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 1,49%, торгуясь на уровне $91,49 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, изменения которых не превысили 0,5%. При этом как индекс Dow Jones, так и S&P500, не смотря на положительный результат по итогам дня, заметно сократили прирост, наблюдавшийся в начале торговой сессии. Давление на рынки оказали как смешанные макроэкономические данные, так и заявление специалистов агентства Moody's о возможном снижении кредитного рейтинга Италии. Опубликованные в пятницу данные показали падение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в июне с 74,3 до 71,8 пункта (ожидалось 74 пункта). Индекс опережающих индикаторов в мае при этом вырос на 0,8%, превысив прогнозы роста на 0,3%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов идет вниз.
Министры финансов Европы в ходе прошедшей на выходных встречи не смогли прийти к соглашению касательно предоставления Греции очередного кредита в рамках одобренной в прошлом году программы помощи. Европейские лидеры до июля оставили открытым вопрос выплаты стране в полном объеме средств на общую сумму 12 млрд евро ($17,1 млрд), сообщив, что ожидают от правительства Греции принятия законов о сокращении бюджетного дефицита и продажи государственных активов. Таким образом, вопрос дальнейшей финансовой поддержки страны по-прежнему остается нерешенным, а неопределенность отрицательно сказывается на инвестиционных настроениях.
Сегодня в США не ожидается выхода макроэкономических данных, способных оказать заметное влияние на ход фондовых торгов.
В Европе в 10:00 будет опубликовано изменение индекса цен производителей Германии в мае, который предположительно вырастет на 0,1% м/м после роста на 1% месяцем ранее.
В России состоится заседание совета директоров Роснефти.
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы достиг локального минимума 1638 пунктов и не сумел устоять выше поддержки 1650 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1630 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению продаж на российском рынке акций. Особых поводов для оптимизма пока нет
---
Коротко
Нефть и газ. Как сообщает сегодня газета “РБК daily”, Федеральная служба по тарифам решила не повышать тарифы на перекачку нефти по трубопроводной системе на 6% с 1 июля. Транснефти нужно повышение тарифов, чтобы профинансировать расходы, связанные с защитой нефтепроводной системы от террористических нападений. ФСТ требуется время для дополнительного изучения этого вопроса. Данную новость мы считаем немного негативной для Транснефти и благоприятной для нефтяных компаний.
Транспорт. FESCO (ПОКУПКА; теоретическая цена $0,72; текущая цена $0,49). Газета “Ведомости” сегодня сообщила, что председатель совета директоров FESCO Сергей Генералов заявил о вероятности инвестирования $1 млрд в ближайшие два года на развитие железнодорожного сегмента (включая приобретение Трансконтейнера). Мы в целом положительно оцениваем сосредоточенность компании на железнодорожном сегменте, поскольку это повысит стабильность бизнеса и поможет улучшить рентабельность FESCO. Вместе с тем, мы считаем новость нейтральной, поскольку она лишь подтверждает уже озвученные ранее инвестиционные планы. По нашим оценкам, из $1 млрд до $450 млн может пойти на приобретение 25%-ой доли в Трансконтейнере, остальные средства планируется направить на приобретение оператора железнодорожных вагонов, специализирующегося на насыпных грузах, а также на увеличение подвижного состава дочерней компании Трансгарант.
Российские рынки: динамика и темы
Неделя для отечественных рынков начинается на нестабильной ноте: котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня упали на 1,1% до $112,0 за баррель, курс доллара растет. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 20-22 июня опубликует ключевые макроэкономические показатели за май. За исключением розничных продаж, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает улучшение темпов роста располагаемых доходов, реальных заработных плат и инвестиций в основной капитал. В пятницу индекс ММВБ потерял 1,5%, завершив неделю падением на 2,3% в недельном сопоставлении. Самым заметным событием стало подорожание акций Ростелекома на 27,1%. Несмотря на снижение российского рынка на минувшей неделе, за месяц его динамика (+2,3%) была лучше, чем в среднем у развивающихся рынков. На прошлой неделе связанные с сырьевой отраслью акции тянули отечественные фондовые индексы вниз, тогда как акции потребительского сектора и электроэнергетических компаний дорожали
Мировые рынки: динамика и темы
Сегодня утром на развитых рынках Азии торги шли неровно: на момент написания данной заметки главный японский биржевой индикатор поднялся на 0,3%, а гонконгский индекс снизился на 0,1%. В выходные министры финансов еврозоны договорились отложить принятие финального решения о предоставлении Греции помощи в виде кредитов еще на $17 млрд. По последним данным, евро торговался по €/$1,42, потеряв 0,5%. По итогам сессии в пятницу индекс S&P 500 прибавил 0,3%, а Euro Stoxx 50 вырос на 1,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: финансовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: сектор технологий и нефтегазовые компании
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов пятницы, на опасениях разгара долгового кризиса Европы и замедления темпов восстановления мировой экономики, упала на $1,94 до уровня $93,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 1,49%, торгуясь на уровне $91,49 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, изменения которых не превысили 0,5%. При этом как индекс Dow Jones, так и S&P500, не смотря на положительный результат по итогам дня, заметно сократили прирост, наблюдавшийся в начале торговой сессии. Давление на рынки оказали как смешанные макроэкономические данные, так и заявление специалистов агентства Moody's о возможном снижении кредитного рейтинга Италии. Опубликованные в пятницу данные показали падение индекса настроения потребителей Университета Мичиган в июне с 74,3 до 71,8 пункта (ожидалось 74 пункта). Индекс опережающих индикаторов в мае при этом вырос на 0,8%, превысив прогнозы роста на 0,3%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов идет вниз.
Министры финансов Европы в ходе прошедшей на выходных встречи не смогли прийти к соглашению касательно предоставления Греции очередного кредита в рамках одобренной в прошлом году программы помощи. Европейские лидеры до июля оставили открытым вопрос выплаты стране в полном объеме средств на общую сумму 12 млрд евро ($17,1 млрд), сообщив, что ожидают от правительства Греции принятия законов о сокращении бюджетного дефицита и продажи государственных активов. Таким образом, вопрос дальнейшей финансовой поддержки страны по-прежнему остается нерешенным, а неопределенность отрицательно сказывается на инвестиционных настроениях.
Сегодня в США не ожидается выхода макроэкономических данных, способных оказать заметное влияние на ход фондовых торгов.
В Европе в 10:00 будет опубликовано изменение индекса цен производителей Германии в мае, который предположительно вырастет на 0,1% м/м после роста на 1% месяцем ранее.
В России состоится заседание совета директоров Роснефти.
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы достиг локального минимума 1638 пунктов и не сумел устоять выше поддержки 1650 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1630 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению продаж на российском рынке акций. Особых поводов для оптимизма пока нет
---
Коротко
Нефть и газ. Как сообщает сегодня газета “РБК daily”, Федеральная служба по тарифам решила не повышать тарифы на перекачку нефти по трубопроводной системе на 6% с 1 июля. Транснефти нужно повышение тарифов, чтобы профинансировать расходы, связанные с защитой нефтепроводной системы от террористических нападений. ФСТ требуется время для дополнительного изучения этого вопроса. Данную новость мы считаем немного негативной для Транснефти и благоприятной для нефтяных компаний.
Транспорт. FESCO (ПОКУПКА; теоретическая цена $0,72; текущая цена $0,49). Газета “Ведомости” сегодня сообщила, что председатель совета директоров FESCO Сергей Генералов заявил о вероятности инвестирования $1 млрд в ближайшие два года на развитие железнодорожного сегмента (включая приобретение Трансконтейнера). Мы в целом положительно оцениваем сосредоточенность компании на железнодорожном сегменте, поскольку это повысит стабильность бизнеса и поможет улучшить рентабельность FESCO. Вместе с тем, мы считаем новость нейтральной, поскольку она лишь подтверждает уже озвученные ранее инвестиционные планы. По нашим оценкам, из $1 млрд до $450 млн может пойти на приобретение 25%-ой доли в Трансконтейнере, остальные средства планируется направить на приобретение оператора железнодорожных вагонов, специализирующегося на насыпных грузах, а также на увеличение подвижного состава дочерней компании Трансгарант.
Российские рынки: динамика и темы
Неделя для отечественных рынков начинается на нестабильной ноте: котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent сегодня упали на 1,1% до $112,0 за баррель, курс доллара растет. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 20-22 июня опубликует ключевые макроэкономические показатели за май. За исключением розничных продаж, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает улучшение темпов роста располагаемых доходов, реальных заработных плат и инвестиций в основной капитал. В пятницу индекс ММВБ потерял 1,5%, завершив неделю падением на 2,3% в недельном сопоставлении. Самым заметным событием стало подорожание акций Ростелекома на 27,1%. Несмотря на снижение российского рынка на минувшей неделе, за месяц его динамика (+2,3%) была лучше, чем в среднем у развивающихся рынков. На прошлой неделе связанные с сырьевой отраслью акции тянули отечественные фондовые индексы вниз, тогда как акции потребительского сектора и электроэнергетических компаний дорожали
Мировые рынки: динамика и темы
Сегодня утром на развитых рынках Азии торги шли неровно: на момент написания данной заметки главный японский биржевой индикатор поднялся на 0,3%, а гонконгский индекс снизился на 0,1%. В выходные министры финансов еврозоны договорились отложить принятие финального решения о предоставлении Греции помощи в виде кредитов еще на $17 млрд. По последним данным, евро торговался по €/$1,42, потеряв 0,5%. По итогам сессии в пятницу индекс S&P 500 прибавил 0,3%, а Euro Stoxx 50 вырос на 1,5%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: финансовые и телекоммуникационные компании. Лидеры падения: сектор технологий и нефтегазовые компании
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба