Грецию могут дефолтнуть, за ней Португалия и Италия
Пятница на нашем рынке прошла в рамках ожиданий и особых неожиданностей не преподнесла. В первой половине дня индекс ММВБ устремился к своей цели 1750 и шел к ней до статистики по рыку труда. В результате разочаровывающие данные в виде роста безработицы до 9.2% окончательно убедили последних оптимистов в том, что экономика США замедляется, и пришло время начать фиксировать прибыль. Продажи были стремительные, основными аутсайдерами стали банки: Сбер и ВТБ.
Число рабочих мест вне с/х сектора США за июнь также оказались слабыми: 18К (Прогноз: 105К. Предыдущее значение: 54К).
Сегодня к проблемам пятничной слабой статистики присоединились долгоиграющие проблемы в лице долгового кризиса в Европе и неспособности администрации Обамы найти компромисс для повышении планки долга.
Европейские лидеры теперь обсуждают возможность частичного дефолта Греции. Ранее мы отмечали, что, по сути, с самого начала это был единственный вариант, хоть и очень болезненный, который мог решить проблемы. Все, чем до этого занималась Европа, - это лишь отсрочка долговых проблем. Рассрочка долгов на период после 2014 года не решает также фундаментальную проблему, связанную с общим неподъемным уровнем греческого долга. Решение этой проблемы просто переносится на более поздний срок. Постепенно к лидерам Европы приходит понимание, что они не могут вытянуть всех и кем-то придется жертвовать. Если удастся спасти Грецию, то вот на Португалию их уже может не хватить, а если и хватит, то на Италию уже точно нет. Поэтому жесткая посадка - это только вопрос времени.
Также рынки надеялись, что затянувшаяся пьеса под названием «американская планка долга» в эти выходные получит если не решение, то хотя бы сближение позиций. Но этого тоже не произошло, что начинает понемногу накалять ситуацию, и инвесторы начинают все больше нервничать, так как 4 августа уже совсем близко.
С сегодняшнего дня начинается сезон отчетности американских компаний, традиционно первой отчитывается Alcoa. Эта компания обычно задает тон всей отчетности. Возможно, период отчетности несколько ослабит опасения инвесторов по долговым проблемам, и на неделю они сконцентрируются на корпоративных новостях.
Вышедшая статистика по Китаю показывает рост инфляции, несмотря на все усилия правительства по ее сдерживанию. В то, же время профицит китайского торгового баланса оказался лучше ожиданий и составил $22,27 млрд против $13,1 млрд в мае. В страну резко сократился импорт при стабильном экспорте.
По технике индекс ММВБ практически достиг своей цели 1750, после чего начал корректироваться. Внешний фон пока оставляет желать лучшего, поэтому давление в первой половине дня сохранится. После достижения 1750 мы снижаем наши ожидания в плане роста и не исключаем коррекционных настроений. Ближайшая поддержка - это 1710-1690. Стоит обратить внимание на Бразилию, которая продолжает падать и практически полностью растеряла весь рост, который шел с июня.
Сейчас в фокусе рынка две основные новости: с одной стороны, это начало сезона корпоративной отчетности, с другой - долговые проблемы. В зависимости от поступающих новостей игроки и будут выбирать направление. По неофициальной информации Италия в ближайшее время может стать новым источником проблем, а это страна с крупной экономикой, и это будет очень серьезная проблема для Европы.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Alcoa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Novellus Systems Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
Сегодня SP торгуется 1333,4, снижается 0.63%. Азия падает: Япония снижается 0.6%. Китай теряет 0.05%.
СТАРТ ДНЯ: Негативное начало
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра в плюсе в минусе на пол процента, торгуясь на уровне $117,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,5%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок после затяжного подъема немного скорректировался вниз. Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 все же откатился назад. Коррекция по рынку давно назревала. Плохие цифры с рынка труда США поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке предыдущего максимума на 1717. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Целями коррекции станут уровни на 1697-1700
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ОАО "Трансконтейнер" ("дочка" ОАО "Российские железные дороги") изберет своего председателя.
Совет директоров ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" на заседании изберет председателя.
Совет директоров ОАО "Дикси групп" проведет заседание, на котором планирует утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций компании.
Облигации ОАО "Мобильные ТелеСистемы" начнут обращаться на ММВБ.
ОАО "Северсталь" проводит в Лондоне road show евробондов.
ОАО "ХК "Металлоинвест" проводит road show евробондов.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Alcoa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Novellus Systems Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Material Sciences Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
- Joes Jeans Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0-0,
S&P500: Высокая безработица не лишает «быков» надежды
В пятницу американский индекс S&P снизился на 0,7% до уровня 1348.
Ключевым днем прошедшей недели была пятница, так как инвесторы ожидали статистики по безработице в США, и после данных от ADP, вышедших в четверг в 2 раза лучше прогнозов, игроки планировали увидеть улучшение на рынке труда, однако данные по Non-Farm Employment оказались минимальными за 9 месяцев. Читайте более подробно об итогах торгов в США в обзоре американского рынка.
Торги начались с резкого падения, однако суровый настрой продавцов скоро иссяк, и начавшиеся покупки позволили отыграть половину дневного снижения, что показывает общий настрой рынка. Это объясняется положительными ожиданиями сезона корпоративной отчетности, который стартует сегодня. Тем не менее отчеты будут опубликованы только после закрытия торгов, и у «медведей» есть неплохой шанс продавить рынок до их публикации. В случае снижения ниже отметки 1340, следующей целью будет уровень 1320. Дальнейшая судьба рынка находится в руках компаний, положительные данные позволят возобновить рост к уровню 1370.
Сопротивления: 1359 / 1370
Поддержки: 1340 / 1312 / 1302
РусГидро: Обновленная фигура «голова и плечи»
Акции Русгидро в пятницу снизились на 1,34%, до уровня 1,3834.
Открывшись чуть выше закрытия четверга, акции РусГидро сразу начали снижаться, локальной поддержкой выступила отметка 1,39, от которой цена отталкивалась несколько раз в течение сессии. Однако после выхода американской статистики по безработице бумага начала резко падать вместе со всем рынком к ближайшей поддержке на 1,375.
Сформировав еще одну вершину, бумага получила второй шанс на формирование фигуры «голова и плечи» с возможной целью снижения на 1,325. Линией шеи в этом случае будет выступать отметка 1,375, снижение ниже которой сделает фигуру актуальной. На текущий момент сохраняет актуальность игра «от шорта» на пробоях уровней поддержки.
Внешний фон на утро негативный, американские индексы вчера снизились, фьючерс на S&P сегодня теряет 0,7%, Азия снижается, нефть теряет 0,5%.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1,4 / 1,41 / 1,45
Уралкалий: Поводов для роста не прибавилось
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,96%. Закрытие на 260,3.
Удержались от провального снижения котировки акций Уралкалия в прошедшую пятницу, потеряв менее 1%. Медведи тянули цены к поддержке на 258,6, но игроки даже не стали дожидаться формального отскока, осторожно покупая на текущих уровнях. Между тем, на дневном таймфрейме по-прежнему фигурирует разворотная свечная модель «харами», которая является сигналом к продажам. В целом текущие уровни для коротких позиций вполне подходящие. Цена лишь в моменте поднималась выше линии сопротивления полого восходящего канала действующего с начала года, от которой нисходящая волна может получить развитие с целью на трендовую линию. Локально ближайшее сопротивление расположено в районе 261,5-262 руб., но пока поводов для движения даже к этим уровням не наблюдается.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,6%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
Лукойл: Отработали вторую цель, теперь коррекция
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА падает. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1865 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1805 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1780 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.57% - 1827.1 рублей. Лукойл в пятницу шел в рамках ожиданий и до статистики по рынку труда успел отработать вторую цель роста, вплотную приблизившись к 1865. Слабая статистика разочаровала рынки, и началась фиксация. Лукойл на фоне роста нефтяных цен не стал лидером продаж, а напротив проявил стойкость.
Возможно, нефть поддержит нашу нефтянку и не выведет ее в лидеры продаж в ближайшее время.
Внешний фон на сегодняшнее открытие оставляет желать лучшего. На фоне долговых проблем в Европе в Штатах также в выходные не смогли прийти к компромиссу, что оттягивает повышение планки госдолга.
Европейские лидеры теперь обсуждают возможность частичного дефолта Греции. По неофициальной информации Италия в ближайшее время может стать новым источником проблем, а это страна с крупной экономикой, и это будет очень серьезная проблема для Европы. На этом фоне сегодня начинается сезон отчетности американских компаний.
По технике ситуация выглядит следующим образом: после преодоления 1820 удалось стремительно достичь второй цели 1860. Поэтому вероятность дальнейшего роста теперь под вопросом. Техника также сигнализирует о локальной перекупленности, что уже на фоне слабой статистики по рынку труда привело к фиксации. Поддержка сейчас располагается на уровне 1805-1790.
Из негатива также можно отметить коррекцию в Бразилии, которая продолжает падать и нивелировала уже весь рост, который начался в конце июня.
Сегодня SP торгуется 1333.3, снижается 0,67%. Азия падает: Япония снижается 0.63%. Китай теряет 0.26%.
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,5%. Текущее значение составляет 193 950.
Фьючерс на индекс РТС после неудачных попыток пробить сопротивление среднесрочного восходящего тренда на 197500 все же откатился назад. Коррекция давно назревала по рынку, и спекулянты воспользовались данными по безработице в США для ее реализации. При откате цена снизилась до поддержки предыдущих максимумов на 194500. Но сегодня игроки будут пытаться играть в отскок. В то же время потенциал технической коррекции остается. Следующими целями на откате выступают поддержки на 192000, затем на 189500-190000.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, Азия снижается, нефть дешевеет на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 197500, 198000, 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 192000, 189500, 187500
Роснефть, Достижение целей на 243,3 дает повод для разворота в шорт
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,03% до 239,14.
Согласно показаниям отраслевых индексов, в прошедшую пятницу нефтянка показала наименьшее снижение (-0,36%) не смотря на вышедшие провальные данные по американскому рынку труда. Роснефть снизила капитализацию чуть более чем на процент. Более того, в моменте быкам удалось дотянуть котировки до предполагаемых целей на 243,3, обусловленных покинутым накануне треугольником. Последующий провал вернул цены к поддержке на 236,7, которая выполнила свою функцию, не пустив медведей ниже данных рубежей.
Впрочем, на этом продавцы не остановятся, о чем свидетельствует как внешний фон, так и ряд технических признаков. В частности достижение уровня 243,3 свидетельствует еще об одном важном факте, а именно о тестировании трендовой линии нисходящего канала с апрельских максимумов. Именно отсюда игрокам вполне комфортно работать в шорт.
Стоит упомянуть, что по сообщениям СМИ в пятницу Владимир Путин вызвал на ковер представителей нефтяного бизнеса. Премьер потребовал у них думать о Родине, когда они гонят сырую нефть и полуфабрикаты за границу вместо того, чтобы углублять ее переработку. Для забывших о России нефтяников могут последовать санкции.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5 / 232,6
ПолюсЗолото: Локальный «треугольник», возможно продолжение роста
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 1,31% до уровня 1792.
В бумагах золотодобытчика на прошедшей торговой сессии в пятницу практически повторилась картина четверга, рост на хороших объемах в начале сессии упирается в линию сопротивления, после чего сменяется умеренным снижением к ближайшей поддержке. Сменились лишь объемы торгов по результатам сессии. Поддержкой выступала 50-дневная скользящая средняя и уровень 1764, сопротивление же оказывала 200-дневная средняя и отметка 1810.
Техническая картина стала чуть позитивнее, сформированный за 2 дня треугольник, являющийся фигурой продолжения тенденции, может увести бумагу на уровень 1850, однако ключевым сопротивлением все же остается 200-дневная средняя, которая проходит на уровне сопротивления 1810, только в случае ее пробоя возможен дальнейший рост. В случае ухода ниже SMA (50), проходящей в районе поддержки 1764, бумага вернется в коридор 1723-1764.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность. В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1830
Поддержки: 1764 / 1740 / 1723
Северсталь: Надежда на Alcoa…
Значение на закрытии: 518,5 руб. Изменение: -1,82%.
Заметно снизилась цена на акции Северстали в прошедшую пятницу, так и не добравшись до очевидных технических целевых уровней - сопротивление нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года. Глядя на график часового таймфрейма можно отметить, что по-прежнему наблюдается медвежья дивергенция по осцилляторам, которая может быть нивелирована после выхода к трендовой линии up-тренда (505-510) развивающегося от майских минимумов. Дальнейшие цели медведей расположены вблизи 50-дневной скользящей средней.
Определенную поддержку акциям Северстали может оказать спрос на отдельные металлы наблюдаемый сегодня не смотря на укрепление доллара. Кроме того, сегодня стартует сезон корпоративной отчетности в США, который традиционно откроет алюминиевый гигант Alcoa. Прогноз по прибыли на акцию металлурга за II квартал 2011 года находится на уровне $0,33-0,34. Акции отечественных металлургов в случае позитивных результатов Alcoa могут показать динамику лучше рынка на торгах вторника.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 519 / 526,5 / 533,1
Поддержки: 515 / 510 / 505
ВТБ, Поддержка на 8,2 ожидает
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,62%. К закрытию акции банка стоили 8,265 копеек.
ВТБ после небольшого отскока до 8,45 возобновил продажи. Новой волной снижения цена почти добралась до поддержки с конца мая на 8,2. Сегодня спекулянты будут предпринимать попытки отыграть часть потерь с возможным отскоком на 8,3 в район предыдущего минимума. Среднесрочно бумага зажата в сужающемся треугольнике, и в ближайшее время, очевидно, цена будет тестировать нижнюю границу на 8,2.
При этом бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,55 / 8,65
Ближайшие поддержки - 8,2 / 8,15 / 8,07 / 8,0
Сбербанк, 2-х недельный up-тренд под угрозой
Значение на закрытии: 105,27 руб. Изменение: -2,18%.
Так и не отыграв весь потенциал флага, котировки акций Сбербанка скорректировались к пробитому ранее уровню в 105 руб. на фоне крайне слабой статистики по американскому рынку труда. Определенные шансы на выход к сопротивлению нисходящего канала от годовых максимумов (108,4) у быков были, но они увязли уже на рубеже 107,5. Ближайшим оборонительным рубежом теперь будет выступать трендовая линия двухнедельного восходящего канала. Впрочем, при подобной внешней конъюнктуре она вряд ли сдержит продажи. Таким образом, есть смысл говорить о горизонтальной поддержке на 103,6 где быки будут чувствовать себя более уверенно.
Что касается причин обуславливающих текущий внешний фон, то здесь к американскому рынку труда приплюсовались данные по инфляции в Китае, опубликованные на выходных. Индекс потребительских цен в июне вырос на 6,4%, превысив прогнозы на 0,2%. Еще более интересные медвежьи аргументы касаются европейских проблем. Так, Financial Times сообщило о том, что Европейские лидеры впервые выражают готовность принять возможность дефолта Греции по части своих обязательств. В пятницу новый рекорд доходности показали 10-летние облигации Португалии 13,393%.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 107,5 / 108,4 / 109,9
Поддержки: 105 / 103,6 / 102,5
Индекс ММВБ: От сопротивления вниз
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,92%. К закрытию значение индекса составило 1724,57 пунктов.
Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 все же откатился назад. Коррекция по рынку давно назревала. Плохие цифры с рынка труда США поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке предыдущего максимума на 1717. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Целями коррекции станут уровни на 1697-1700.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1770
Ближайшие поддержки - 1717, 1708, 1697, 1675
Газпром, Зажат в сужающемся треугольнике
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,09%. К закрытию акции газового монополиста стоили 205,44 рублей.
Газпром во второй половине прошлой недели наконец-то напомнил о себе, организовав уверенный рывок к двухмесячному сопротивлению на 208. После пробития нисходящего тренда с годовых максимумов цена постепенно сползала вдоль него вниз, пока игроки не вспомнили о нем. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность Газпрома, выработанную в последние месяцы. Бумага уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях.
Учитывая отставание Газпрома от рынка, можно рассчитывать, что у инвесторов проснется к нему интерес на следующей неделе. Но принимая во внимание, перекупленность всего рынка, больше вероятности за снижение, в диапазон 202-203. Накануне от сопротивления на 208 прошел закономерный откат назад. Сегодня спекулянты будут пытаться играть в отскок, но потенциал снижения еще не полностью исчерпан.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 198
ГМК Нор.Никель, Восходящий клин пробит вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7499 рублей.
НорНикель всю неделю постепенно карабкался вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяло бумаге выглядеть «лучше рынка», и это же позволило ей показать безоткатную волну роста. Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420 и 7350. Сегодня в течение дня будут предприниматься попытки отыграть часть потерь, понесенных накануне. Цена может вернуться на 7550, после чего последует новая волна продаж.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пятница на нашем рынке прошла в рамках ожиданий и особых неожиданностей не преподнесла. В первой половине дня индекс ММВБ устремился к своей цели 1750 и шел к ней до статистики по рыку труда. В результате разочаровывающие данные в виде роста безработицы до 9.2% окончательно убедили последних оптимистов в том, что экономика США замедляется, и пришло время начать фиксировать прибыль. Продажи были стремительные, основными аутсайдерами стали банки: Сбер и ВТБ.
Число рабочих мест вне с/х сектора США за июнь также оказались слабыми: 18К (Прогноз: 105К. Предыдущее значение: 54К).
Сегодня к проблемам пятничной слабой статистики присоединились долгоиграющие проблемы в лице долгового кризиса в Европе и неспособности администрации Обамы найти компромисс для повышении планки долга.
Европейские лидеры теперь обсуждают возможность частичного дефолта Греции. Ранее мы отмечали, что, по сути, с самого начала это был единственный вариант, хоть и очень болезненный, который мог решить проблемы. Все, чем до этого занималась Европа, - это лишь отсрочка долговых проблем. Рассрочка долгов на период после 2014 года не решает также фундаментальную проблему, связанную с общим неподъемным уровнем греческого долга. Решение этой проблемы просто переносится на более поздний срок. Постепенно к лидерам Европы приходит понимание, что они не могут вытянуть всех и кем-то придется жертвовать. Если удастся спасти Грецию, то вот на Португалию их уже может не хватить, а если и хватит, то на Италию уже точно нет. Поэтому жесткая посадка - это только вопрос времени.
Также рынки надеялись, что затянувшаяся пьеса под названием «американская планка долга» в эти выходные получит если не решение, то хотя бы сближение позиций. Но этого тоже не произошло, что начинает понемногу накалять ситуацию, и инвесторы начинают все больше нервничать, так как 4 августа уже совсем близко.
С сегодняшнего дня начинается сезон отчетности американских компаний, традиционно первой отчитывается Alcoa. Эта компания обычно задает тон всей отчетности. Возможно, период отчетности несколько ослабит опасения инвесторов по долговым проблемам, и на неделю они сконцентрируются на корпоративных новостях.
Вышедшая статистика по Китаю показывает рост инфляции, несмотря на все усилия правительства по ее сдерживанию. В то, же время профицит китайского торгового баланса оказался лучше ожиданий и составил $22,27 млрд против $13,1 млрд в мае. В страну резко сократился импорт при стабильном экспорте.
По технике индекс ММВБ практически достиг своей цели 1750, после чего начал корректироваться. Внешний фон пока оставляет желать лучшего, поэтому давление в первой половине дня сохранится. После достижения 1750 мы снижаем наши ожидания в плане роста и не исключаем коррекционных настроений. Ближайшая поддержка - это 1710-1690. Стоит обратить внимание на Бразилию, которая продолжает падать и практически полностью растеряла весь рост, который шел с июня.
Сейчас в фокусе рынка две основные новости: с одной стороны, это начало сезона корпоративной отчетности, с другой - долговые проблемы. В зависимости от поступающих новостей игроки и будут выбирать направление. По неофициальной информации Италия в ближайшее время может стать новым источником проблем, а это страна с крупной экономикой, и это будет очень серьезная проблема для Европы.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Alcoa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Novellus Systems Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
Сегодня SP торгуется 1333,4, снижается 0.63%. Азия падает: Япония снижается 0.6%. Китай теряет 0.05%.
СТАРТ ДНЯ: Негативное начало
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра в плюсе в минусе на пол процента, торгуясь на уровне $117,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,5%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Российский рынок после затяжного подъема немного скорректировался вниз. Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 все же откатился назад. Коррекция по рынку давно назревала. Плохие цифры с рынка труда США поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке предыдущего максимума на 1717. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Целями коррекции станут уровни на 1697-1700
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 11 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ОАО "Трансконтейнер" ("дочка" ОАО "Российские железные дороги") изберет своего председателя.
Совет директоров ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" на заседании изберет председателя.
Совет директоров ОАО "Дикси групп" проведет заседание, на котором планирует утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций компании.
Облигации ОАО "Мобильные ТелеСистемы" начнут обращаться на ММВБ.
ОАО "Северсталь" проводит в Лондоне road show евробондов.
ОАО "ХК "Металлоинвест" проводит road show евробондов.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Alcoa Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Novellus Systems Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,76
- Material Sciences Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
- Joes Jeans Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0-0,
S&P500: Высокая безработица не лишает «быков» надежды
В пятницу американский индекс S&P снизился на 0,7% до уровня 1348.
Ключевым днем прошедшей недели была пятница, так как инвесторы ожидали статистики по безработице в США, и после данных от ADP, вышедших в четверг в 2 раза лучше прогнозов, игроки планировали увидеть улучшение на рынке труда, однако данные по Non-Farm Employment оказались минимальными за 9 месяцев. Читайте более подробно об итогах торгов в США в обзоре американского рынка.
Торги начались с резкого падения, однако суровый настрой продавцов скоро иссяк, и начавшиеся покупки позволили отыграть половину дневного снижения, что показывает общий настрой рынка. Это объясняется положительными ожиданиями сезона корпоративной отчетности, который стартует сегодня. Тем не менее отчеты будут опубликованы только после закрытия торгов, и у «медведей» есть неплохой шанс продавить рынок до их публикации. В случае снижения ниже отметки 1340, следующей целью будет уровень 1320. Дальнейшая судьба рынка находится в руках компаний, положительные данные позволят возобновить рост к уровню 1370.
Сопротивления: 1359 / 1370
Поддержки: 1340 / 1312 / 1302
РусГидро: Обновленная фигура «голова и плечи»
Акции Русгидро в пятницу снизились на 1,34%, до уровня 1,3834.
Открывшись чуть выше закрытия четверга, акции РусГидро сразу начали снижаться, локальной поддержкой выступила отметка 1,39, от которой цена отталкивалась несколько раз в течение сессии. Однако после выхода американской статистики по безработице бумага начала резко падать вместе со всем рынком к ближайшей поддержке на 1,375.
Сформировав еще одну вершину, бумага получила второй шанс на формирование фигуры «голова и плечи» с возможной целью снижения на 1,325. Линией шеи в этом случае будет выступать отметка 1,375, снижение ниже которой сделает фигуру актуальной. На текущий момент сохраняет актуальность игра «от шорта» на пробоях уровней поддержки.
Внешний фон на утро негативный, американские индексы вчера снизились, фьючерс на S&P сегодня теряет 0,7%, Азия снижается, нефть теряет 0,5%.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1,4 / 1,41 / 1,45
Уралкалий: Поводов для роста не прибавилось
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,96%. Закрытие на 260,3.
Удержались от провального снижения котировки акций Уралкалия в прошедшую пятницу, потеряв менее 1%. Медведи тянули цены к поддержке на 258,6, но игроки даже не стали дожидаться формального отскока, осторожно покупая на текущих уровнях. Между тем, на дневном таймфрейме по-прежнему фигурирует разворотная свечная модель «харами», которая является сигналом к продажам. В целом текущие уровни для коротких позиций вполне подходящие. Цена лишь в моменте поднималась выше линии сопротивления полого восходящего канала действующего с начала года, от которой нисходящая волна может получить развитие с целью на трендовую линию. Локально ближайшее сопротивление расположено в районе 261,5-262 руб., но пока поводов для движения даже к этим уровням не наблюдается.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,6%, Brent дешевеет на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
Лукойл: Отработали вторую цель, теперь коррекция
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА падает. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1865 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1805 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1780 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.57% - 1827.1 рублей. Лукойл в пятницу шел в рамках ожиданий и до статистики по рынку труда успел отработать вторую цель роста, вплотную приблизившись к 1865. Слабая статистика разочаровала рынки, и началась фиксация. Лукойл на фоне роста нефтяных цен не стал лидером продаж, а напротив проявил стойкость.
Возможно, нефть поддержит нашу нефтянку и не выведет ее в лидеры продаж в ближайшее время.
Внешний фон на сегодняшнее открытие оставляет желать лучшего. На фоне долговых проблем в Европе в Штатах также в выходные не смогли прийти к компромиссу, что оттягивает повышение планки госдолга.
Европейские лидеры теперь обсуждают возможность частичного дефолта Греции. По неофициальной информации Италия в ближайшее время может стать новым источником проблем, а это страна с крупной экономикой, и это будет очень серьезная проблема для Европы. На этом фоне сегодня начинается сезон отчетности американских компаний.
По технике ситуация выглядит следующим образом: после преодоления 1820 удалось стремительно достичь второй цели 1860. Поэтому вероятность дальнейшего роста теперь под вопросом. Техника также сигнализирует о локальной перекупленности, что уже на фоне слабой статистики по рынку труда привело к фиксации. Поддержка сейчас располагается на уровне 1805-1790.
Из негатива также можно отметить коррекцию в Бразилии, которая продолжает падать и нивелировала уже весь рост, который начался в конце июня.
Сегодня SP торгуется 1333.3, снижается 0,67%. Азия падает: Япония снижается 0.63%. Китай теряет 0.26%.
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,5%. Текущее значение составляет 193 950.
Фьючерс на индекс РТС после неудачных попыток пробить сопротивление среднесрочного восходящего тренда на 197500 все же откатился назад. Коррекция давно назревала по рынку, и спекулянты воспользовались данными по безработице в США для ее реализации. При откате цена снизилась до поддержки предыдущих максимумов на 194500. Но сегодня игроки будут пытаться играть в отскок. В то же время потенциал технической коррекции остается. Следующими целями на откате выступают поддержки на 192000, затем на 189500-190000.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, Азия снижается, нефть дешевеет на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 197500, 198000, 200000
Ближайшие поддержки - 194500, 192000, 189500, 187500
Роснефть, Достижение целей на 243,3 дает повод для разворота в шорт
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,03% до 239,14.
Согласно показаниям отраслевых индексов, в прошедшую пятницу нефтянка показала наименьшее снижение (-0,36%) не смотря на вышедшие провальные данные по американскому рынку труда. Роснефть снизила капитализацию чуть более чем на процент. Более того, в моменте быкам удалось дотянуть котировки до предполагаемых целей на 243,3, обусловленных покинутым накануне треугольником. Последующий провал вернул цены к поддержке на 236,7, которая выполнила свою функцию, не пустив медведей ниже данных рубежей.
Впрочем, на этом продавцы не остановятся, о чем свидетельствует как внешний фон, так и ряд технических признаков. В частности достижение уровня 243,3 свидетельствует еще об одном важном факте, а именно о тестировании трендовой линии нисходящего канала с апрельских максимумов. Именно отсюда игрокам вполне комфортно работать в шорт.
Стоит упомянуть, что по сообщениям СМИ в пятницу Владимир Путин вызвал на ковер представителей нефтяного бизнеса. Премьер потребовал у них думать о Родине, когда они гонят сырую нефть и полуфабрикаты за границу вместо того, чтобы углублять ее переработку. Для забывших о России нефтяников могут последовать санкции.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5 / 232,6
ПолюсЗолото: Локальный «треугольник», возможно продолжение роста
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 1,31% до уровня 1792.
В бумагах золотодобытчика на прошедшей торговой сессии в пятницу практически повторилась картина четверга, рост на хороших объемах в начале сессии упирается в линию сопротивления, после чего сменяется умеренным снижением к ближайшей поддержке. Сменились лишь объемы торгов по результатам сессии. Поддержкой выступала 50-дневная скользящая средняя и уровень 1764, сопротивление же оказывала 200-дневная средняя и отметка 1810.
Техническая картина стала чуть позитивнее, сформированный за 2 дня треугольник, являющийся фигурой продолжения тенденции, может увести бумагу на уровень 1850, однако ключевым сопротивлением все же остается 200-дневная средняя, которая проходит на уровне сопротивления 1810, только в случае ее пробоя возможен дальнейший рост. В случае ухода ниже SMA (50), проходящей в районе поддержки 1764, бумага вернется в коридор 1723-1764.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность. В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1830
Поддержки: 1764 / 1740 / 1723
Северсталь: Надежда на Alcoa…
Значение на закрытии: 518,5 руб. Изменение: -1,82%.
Заметно снизилась цена на акции Северстали в прошедшую пятницу, так и не добравшись до очевидных технических целевых уровней - сопротивление нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года. Глядя на график часового таймфрейма можно отметить, что по-прежнему наблюдается медвежья дивергенция по осцилляторам, которая может быть нивелирована после выхода к трендовой линии up-тренда (505-510) развивающегося от майских минимумов. Дальнейшие цели медведей расположены вблизи 50-дневной скользящей средней.
Определенную поддержку акциям Северстали может оказать спрос на отдельные металлы наблюдаемый сегодня не смотря на укрепление доллара. Кроме того, сегодня стартует сезон корпоративной отчетности в США, который традиционно откроет алюминиевый гигант Alcoa. Прогноз по прибыли на акцию металлурга за II квартал 2011 года находится на уровне $0,33-0,34. Акции отечественных металлургов в случае позитивных результатов Alcoa могут показать динамику лучше рынка на торгах вторника.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 519 / 526,5 / 533,1
Поддержки: 515 / 510 / 505
ВТБ, Поддержка на 8,2 ожидает
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,62%. К закрытию акции банка стоили 8,265 копеек.
ВТБ после небольшого отскока до 8,45 возобновил продажи. Новой волной снижения цена почти добралась до поддержки с конца мая на 8,2. Сегодня спекулянты будут предпринимать попытки отыграть часть потерь с возможным отскоком на 8,3 в район предыдущего минимума. Среднесрочно бумага зажата в сужающемся треугольнике, и в ближайшее время, очевидно, цена будет тестировать нижнюю границу на 8,2.
При этом бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,55 / 8,65
Ближайшие поддержки - 8,2 / 8,15 / 8,07 / 8,0
Сбербанк, 2-х недельный up-тренд под угрозой
Значение на закрытии: 105,27 руб. Изменение: -2,18%.
Так и не отыграв весь потенциал флага, котировки акций Сбербанка скорректировались к пробитому ранее уровню в 105 руб. на фоне крайне слабой статистики по американскому рынку труда. Определенные шансы на выход к сопротивлению нисходящего канала от годовых максимумов (108,4) у быков были, но они увязли уже на рубеже 107,5. Ближайшим оборонительным рубежом теперь будет выступать трендовая линия двухнедельного восходящего канала. Впрочем, при подобной внешней конъюнктуре она вряд ли сдержит продажи. Таким образом, есть смысл говорить о горизонтальной поддержке на 103,6 где быки будут чувствовать себя более уверенно.
Что касается причин обуславливающих текущий внешний фон, то здесь к американскому рынку труда приплюсовались данные по инфляции в Китае, опубликованные на выходных. Индекс потребительских цен в июне вырос на 6,4%, превысив прогнозы на 0,2%. Еще более интересные медвежьи аргументы касаются европейских проблем. Так, Financial Times сообщило о том, что Европейские лидеры впервые выражают готовность принять возможность дефолта Греции по части своих обязательств. В пятницу новый рекорд доходности показали 10-летние облигации Португалии 13,393%.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,53%, WTI дешевеет на 0,8%, Brent дешевеет на 0,7%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 107,5 / 108,4 / 109,9
Поддержки: 105 / 103,6 / 102,5
Индекс ММВБ: От сопротивления вниз
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,92%. К закрытию значение индекса составило 1724,57 пунктов.
Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 все же откатился назад. Коррекция по рынку давно назревала. Плохие цифры с рынка труда США поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке предыдущего максимума на 1717. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Целями коррекции станут уровни на 1697-1700.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1745, 1770
Ближайшие поддержки - 1717, 1708, 1697, 1675
Газпром, Зажат в сужающемся треугольнике
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,09%. К закрытию акции газового монополиста стоили 205,44 рублей.
Газпром во второй половине прошлой недели наконец-то напомнил о себе, организовав уверенный рывок к двухмесячному сопротивлению на 208. После пробития нисходящего тренда с годовых максимумов цена постепенно сползала вдоль него вниз, пока игроки не вспомнили о нем. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность Газпрома, выработанную в последние месяцы. Бумага уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях.
Учитывая отставание Газпрома от рынка, можно рассчитывать, что у инвесторов проснется к нему интерес на следующей неделе. Но принимая во внимание, перекупленность всего рынка, больше вероятности за снижение, в диапазон 202-203. Накануне от сопротивления на 208 прошел закономерный откат назад. Сегодня спекулянты будут пытаться играть в отскок, но потенциал снижения еще не полностью исчерпан.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 198
ГМК Нор.Никель, Восходящий клин пробит вниз
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7499 рублей.
НорНикель всю неделю постепенно карабкался вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяло бумаге выглядеть «лучше рынка», и это же позволило ей показать безоткатную волну роста. Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420 и 7350. Сегодня в течение дня будут предприниматься попытки отыграть часть потерь, понесенных накануне. Цена может вернуться на 7550, после чего последует новая волна продаж.
Снижение фондовых рынков США накануне отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter