11 июля 2011 Алго Капитал Рожанковский Владимир
Прогнозы:
Нефть WTI сократит разрыв к котировкам Brent, вернувшись на отметки $97.50-$98.
Промышленные металлы будут показывать динамику худшую, чем сырьевой рынок в целом, из-за высоких значений инфляции в Китае и вероятности очередного повышения учётной ставки до конца года.
Котировки евро слегка укрепятся до $1.428-$1.430, но существенный рост будет ограничен разжиганием деловыми СМИ «долговой истории» Португалии.
После очередной порции провальной статистики по рынку труда США (количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах в июне составило мизерные 18 тыс, а общее число новых вакансий в частном секторе оказалось в три раза ниже, чем опубликованная накануне аналогичная цифра от ADP, +157 тыс, окончательно и бесповоротно дискредитировав статистические технологии последнего), большим испытаниям подверглись не только настроения на фондовых площадках, но и, что называется, «общая вера в завтрашний день». В индексе широкого рынка S&P 500 от массивных распродаж смог увернуться только один лишь потребительский сектор, который показывал динамику значительно лучше рынка днём ранее, когда были опубликованы сильные показатели продаж американских сетевых гипермаркетов. В целом, пятница для фондового рынка США прошла под знаком безальтернативного минуса: Dow потерял 0.49% до 12,657, Nasdaq просел на 0.45% до 2,860, а S&P500 спикировал на 0.7% до отметки 1,344. Весьма ощутимо скорректировалась и американская нефть WTI, потерявшая за день более 2% и закрывшая неделю на отметке $96.48за баррель, хотя европейская смесь Brent практически никак не отреагировала на данные из США, потеряв за день менее 0.15% и зафиксировавшись на уровне $118.25 за баррель.
В рамках «бегства в безопасные активы», золото укрепилось в цене примерно на 1%, причём, покупками жёлтого драгметалла, в основном, отметились нерезиденты, тогда как американские фонды по старой традиции «исхода в качество» пытались разогнать рынок казначейских облигаций (доходность 10-летних бумаг снизилась на 0.11% до 3.03%) и укрепитьдоллар (в последнем случае успех им явно не сопутствовал, поскольку интерес к доллар деноминированным «казначейкам» не был поддержан иностранцами; курс доллара к евро остался по сути неизменным по итогам дня). Цена спот на золото выросла до нового двухнедельного максимума в $1,545.30 за тройскую унцию. Что касается других драгметаллов,серебру удалось укрепиться до четырехнедельного максимума в $36.81 за тройскую унцию,а цена спот на платину составила $1,741 за тройскую унцию.
В выходные дни глобальные фонд-менеджеры имели достаточно времени, чтобы предаться философским размышлениям «о судьбах мира». Если чисто умозрительно представить себе,что Конгресс США не успеет вовремя проголосовать за столь необходимое сейчас повышение потолка госдолга, и агентство S&P приведёт в исполнение свои рейтинговые угрозы,то универсальный рыночный принцип mark-to-market приведёт к существенной переоценке активов всех облигационных фондов, причём, наибольшему стрессу подвергнутся по иронии судьбы как раз наиболее консервативные из них — те, которые управляют глобальными пенсионными и страховыми средствами и отличаются самой низкой толерантностью к рискам. Несчастливые времена для «эталонных» облигационных фондов демонстрируются напримере того обстоятельства, что они — единственные, кто терпит, пусть и незначительные,но крайне неприятные убытки с начала года из-за комбинации высокой глобальной инфляции и низких процентных ставок. С очередным повышением учётной ставки ЕЦБ на прошлой неделе, их желание перейти под покровительство евро может усилиться, несмотря на долговые проблемы стран PIGS.
Акции
Прогнозы на текущий день:
Мы ожидаем открытие рынка понижением до 0.5%, в районе 1,715 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают 1,700, 1,680 п. Сопротивлением станет район 1,730-1,745 п.
В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых значимых внутренних и внешних событий, наиболее вероятна консолидация рынка на уровнях открытия.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением. Большую часть дня индексы торговались с повышением,однако негативная вечерняя статистика по занятости в США вызвала волну распродаж. После значительного роста двух предыдущих недель рынок реализует ожидаемую участниками торгов коррекцию.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.92%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0.94%.
К завершению вечерних торгов сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU1) незначительно повысился на 0.11%. Индекс РТС вечером прибавил 0.05%, закрывшись со значением 1,957.50 п.
Бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) составила 8 пунктов, или 0.4%, против 7 пунктов к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. По итогам повышения двух предыдущих недель, участники срочного рынка умерили медвежьи настроения и близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индексов, котировки большинства Российских акций закрылись с понижением в пределах 1-2% по итогам дня.
Заметно слабее рынка торговался финансовый сектор. Акции Сбербанк-ао (SBER03 RM, -2.18%), Сбербанк-ап (SBERP03 RM, -1.88%)корректируются после значительного роста предыдущих дней.
На акции ВТБ (VTBR RM, -1.62%) продолжает оказывать давление негативная ситуация с проблемным активом — Банком Москвы(MMBM RM, -1.89%). В пятницу рейтинговое агентство Moody’s понизило прогнозы по ряду рейтингов банка ВТБ и других компаний группы ВТБ до «негативного» со «стабильного». Одновременно агентством были понижены рейтинги финансовой устойчивости «БанкаМосквы». Дальнейший прогноз по рейтингам — «негативный». Краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте подтвержден на уровне «Not-Prime».
В тот же день банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 3.13 млрд долларов США. Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Кредитные денежные средства будут направлены на общие корпоративные цели,включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. Таким образом, полученные средства будут направлены на оздоровление Банка Москвы в соответствии с недавним решением о выделении 100 млрд руб. в рамках плана оздоровления кредитной организации.
Слабее рынка закрылись Северсталь (CHMF RM, -1.82%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.06%), ММК (MAGN RM, -1.50%), Мечел-ао(MTLR RM, -2.15%), Разгуляй (GRAZ RM, -3.74%), Аптеки 36и6 (APTK RM, -2.19%).
После многодневного падения в последние дни появился спрос в бумагах ПолюсЗолото (PLZL RM, +1.31%). Покупки связаны с ожидаемой офертой в ходе обратного поглощения «ПолюсЗолота» компанией KazakhGold. Точная цена возможного выкупа пока неизвестна.Однако ожидается, что она будет выше рыночной. Дополнительную поддержку акциям золотодобывающей компании оказывает четырехдневное повышение цен на золото.
Бумаги ВСМПО (VSMO RM, +3.69%) в ходе недельного повышения обновили двухлетние максимумы. В пятницу вышло сообщение об увеличении корпорацией ВСМПО-АВИСМА доли в производственном предприятии инвалидов «Защита» с 35% до 52%.
Акции Газпромнефти (SIBN RM, +0.59%) поддержало сообщение о росте объемов производства на Омском НПЗ — основном перерабатывающем активе предприятия, являющимся одним из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В первом полугодии2011 года НПЗ увеличил объем переработки нефти на 7.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9.9 млн тонн.Производство автомобильных бензинов на 18% превысило показатели первого полугодия прошлого года. Также выросли объемы производства дизельного топлива, авиакеросина, нефтяных битумов.
Сильнее рынка также закрылись Татнефть-ао (TATN06 RM, +2.05%), Татнефть-ап (TATN14 RM, +0.39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.17%),Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.86%), НЛМК (NLMK RM, +0.07%).
В понедельник фьючерсы на биржевые индексы США и на нефть Light Sweet теряют в цене около 0.5%. Японский индекс Nikkei225снижается до 0.8%. Гонконгский Нang Seng теряет до 1%.
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
Мы ожидаем открытие рынка понижением до 0.5%, в районе 1,715 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают 1,700,1,680 п. Сопротивлением станет район 1,730-1,745 п.
В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых значимых внутренних и внешних событий, наиболее вероятна консолидациярынка на уровнях открытия.
Выхода значимых статистических показателей, способных оказать влияние на ход торгов, сегодня не ожидается.
Облигации
Прогнозы на текущий день:
Сегодня мы ожидаем боковую динамику в ценах облигаций с возможностью снижения. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно укрепление доллара и некоторое снижение курса евро по отношению к рублю.
По итогам торгов 8 июля индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP прибавил 5 б.п. до 95.59 пункта, цены субфедеральных бумаг по индексу MICEX MBI CP поднялись на 1 б.п. до 99.33 пункта, индекс государственных облигаций RGBI вырос еще на 29 б.п. до уровня 133.03 пункта.
По итогам торгов на валютной секции ММВБ цена бивалютной корзины USDEUR_BKT упала на 0.0038 RUB до 33.3694. При этом пара USDRUB_TOM потеряла 0.0715 RUB до 27.9327, а EURRUB_TOM снизилась на 0.1144 RUB до 39.9319.
На международных рынках USD в пересчёте сейчас стоит 28.0865 RUB. А при курсе EUR-USD 1.4192 кросс-курс EUR-RUB составляет 39.8604.Сегодня мы ожидаем боковую динамику в ценах облигаций с возможностью снижения. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно укреплениедоллара и некоторое снижение курса евро по отношению к рублю.
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ на 11.07.2011 г. упали до 465.0 млрд руб. против 582.4 млрд руб. днем ранее, а объем депозитов банков в ЦБ РФ возрос с 817.2 млрд руб. до 904.4 млрд руб. Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов(депозитов) на московском рынке MOSPRIME 3M осталась без изменений на уровне 4.25, а ставка MOSPRIME 6M поднялась на 1 б.п. до 4.39.
Успешно завершилось вторичное размещение рублевых облигаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» серии 02 на ММВБ. В результате размещения компания привлечет 6.3 млрд руб. Бумаги были оценены в 100.35% от номинальной стоимости. В ходе размещения спрос превысил предложение более чем в два раза. Привлеченные средства будут направлены на финансирование операционной деятельности компании. Книга заявок была закрыта 7 июля 2011 г. Первичный выпуск облигаций МТС на 10 млрд руб. был размещен 28 октября 2008 г. Облигации включены в котировальный список «А1» ММВБ. Держателям облигаций выплачивается полугодовой купон со ставкой 7.75%. Дата погашения облигаций — 20 октября2015 г.
Крупнейший российский производитель стали компания Северсталь намерена выпустить еврооблигации минимум на $500 млн. Компания проводит встречи с инвесторами (8 июля в Цюрихе и 11 июля в Лондоне). 19 мая рейтинг Северстали повысило агентство Fitch Ratings (до BB- с B+), а14 июня рейтинги одновременно подняли Moody’s (до Ba2 с Ba3) и Standard & Poor’s (до BB с BB-).
Международное рейтинговое агентство Moody’s 8 июля понизило прогноз по рейтингам банка ВТБ до «негативного» со «стабильного» на фоне планов по санации Банка Москвы. Прогноз понижен по приоритетному долговому рейтингу «Ваа1», субординированному долговому рейтингу«Ваа2», долгосрочным депозитным рейтингам в национальной и иностранной валюте «Ваа1», а также рейтингу финансовой устойчивости «D-» .
Ранее 8 июля Moody’s уже во второй раз за последние полторы недели понизило рейтинги Банка Москвы, основываясь на заявлениях Банка России и ВТБ о ситуации в столичном банке, его собственных отчетах по РСБУ, а также на информации, полученной от менеджмента ВТБ. Снижение прогноза по рейтингам ВТБ на «негативный» говорит о высоком риске падения капитализации банка в результате запланированной консолидации Банка Москвы, финансово неустойчивого института, которому в недавнем времени потребовалась помощь Банка России.
Банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $3.13 млрд. Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы. В кредите участвуют почти 30 международных банков из16 стран Северной Америки, Европы и Азии. Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1.3%.
Нефть WTI сократит разрыв к котировкам Brent, вернувшись на отметки $97.50-$98.
Промышленные металлы будут показывать динамику худшую, чем сырьевой рынок в целом, из-за высоких значений инфляции в Китае и вероятности очередного повышения учётной ставки до конца года.
Котировки евро слегка укрепятся до $1.428-$1.430, но существенный рост будет ограничен разжиганием деловыми СМИ «долговой истории» Португалии.
После очередной порции провальной статистики по рынку труда США (количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах в июне составило мизерные 18 тыс, а общее число новых вакансий в частном секторе оказалось в три раза ниже, чем опубликованная накануне аналогичная цифра от ADP, +157 тыс, окончательно и бесповоротно дискредитировав статистические технологии последнего), большим испытаниям подверглись не только настроения на фондовых площадках, но и, что называется, «общая вера в завтрашний день». В индексе широкого рынка S&P 500 от массивных распродаж смог увернуться только один лишь потребительский сектор, который показывал динамику значительно лучше рынка днём ранее, когда были опубликованы сильные показатели продаж американских сетевых гипермаркетов. В целом, пятница для фондового рынка США прошла под знаком безальтернативного минуса: Dow потерял 0.49% до 12,657, Nasdaq просел на 0.45% до 2,860, а S&P500 спикировал на 0.7% до отметки 1,344. Весьма ощутимо скорректировалась и американская нефть WTI, потерявшая за день более 2% и закрывшая неделю на отметке $96.48за баррель, хотя европейская смесь Brent практически никак не отреагировала на данные из США, потеряв за день менее 0.15% и зафиксировавшись на уровне $118.25 за баррель.
В рамках «бегства в безопасные активы», золото укрепилось в цене примерно на 1%, причём, покупками жёлтого драгметалла, в основном, отметились нерезиденты, тогда как американские фонды по старой традиции «исхода в качество» пытались разогнать рынок казначейских облигаций (доходность 10-летних бумаг снизилась на 0.11% до 3.03%) и укрепитьдоллар (в последнем случае успех им явно не сопутствовал, поскольку интерес к доллар деноминированным «казначейкам» не был поддержан иностранцами; курс доллара к евро остался по сути неизменным по итогам дня). Цена спот на золото выросла до нового двухнедельного максимума в $1,545.30 за тройскую унцию. Что касается других драгметаллов,серебру удалось укрепиться до четырехнедельного максимума в $36.81 за тройскую унцию,а цена спот на платину составила $1,741 за тройскую унцию.
В выходные дни глобальные фонд-менеджеры имели достаточно времени, чтобы предаться философским размышлениям «о судьбах мира». Если чисто умозрительно представить себе,что Конгресс США не успеет вовремя проголосовать за столь необходимое сейчас повышение потолка госдолга, и агентство S&P приведёт в исполнение свои рейтинговые угрозы,то универсальный рыночный принцип mark-to-market приведёт к существенной переоценке активов всех облигационных фондов, причём, наибольшему стрессу подвергнутся по иронии судьбы как раз наиболее консервативные из них — те, которые управляют глобальными пенсионными и страховыми средствами и отличаются самой низкой толерантностью к рискам. Несчастливые времена для «эталонных» облигационных фондов демонстрируются напримере того обстоятельства, что они — единственные, кто терпит, пусть и незначительные,но крайне неприятные убытки с начала года из-за комбинации высокой глобальной инфляции и низких процентных ставок. С очередным повышением учётной ставки ЕЦБ на прошлой неделе, их желание перейти под покровительство евро может усилиться, несмотря на долговые проблемы стран PIGS.
Акции
Прогнозы на текущий день:
Мы ожидаем открытие рынка понижением до 0.5%, в районе 1,715 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают 1,700, 1,680 п. Сопротивлением станет район 1,730-1,745 п.
В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых значимых внутренних и внешних событий, наиболее вероятна консолидация рынка на уровнях открытия.
В пятницу Российский фондовый рынок закрылся с умеренным понижением. Большую часть дня индексы торговались с повышением,однако негативная вечерняя статистика по занятости в США вызвала волну распродаж. После значительного роста двух предыдущих недель рынок реализует ожидаемую участниками торгов коррекцию.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.92%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0.94%.
К завершению вечерних торгов сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU1) незначительно повысился на 0.11%. Индекс РТС вечером прибавил 0.05%, закрывшись со значением 1,957.50 п.
Бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) составила 8 пунктов, или 0.4%, против 7 пунктов к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. По итогам повышения двух предыдущих недель, участники срочного рынка умерили медвежьи настроения и близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного падения индексов, котировки большинства Российских акций закрылись с понижением в пределах 1-2% по итогам дня.
Заметно слабее рынка торговался финансовый сектор. Акции Сбербанк-ао (SBER03 RM, -2.18%), Сбербанк-ап (SBERP03 RM, -1.88%)корректируются после значительного роста предыдущих дней.
На акции ВТБ (VTBR RM, -1.62%) продолжает оказывать давление негативная ситуация с проблемным активом — Банком Москвы(MMBM RM, -1.89%). В пятницу рейтинговое агентство Moody’s понизило прогнозы по ряду рейтингов банка ВТБ и других компаний группы ВТБ до «негативного» со «стабильного». Одновременно агентством были понижены рейтинги финансовой устойчивости «БанкаМосквы». Дальнейший прогноз по рейтингам — «негативный». Краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте подтвержден на уровне «Not-Prime».
В тот же день банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 3.13 млрд долларов США. Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Кредитные денежные средства будут направлены на общие корпоративные цели,включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. Таким образом, полученные средства будут направлены на оздоровление Банка Москвы в соответствии с недавним решением о выделении 100 млрд руб. в рамках плана оздоровления кредитной организации.
Слабее рынка закрылись Северсталь (CHMF RM, -1.82%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -2.06%), ММК (MAGN RM, -1.50%), Мечел-ао(MTLR RM, -2.15%), Разгуляй (GRAZ RM, -3.74%), Аптеки 36и6 (APTK RM, -2.19%).
После многодневного падения в последние дни появился спрос в бумагах ПолюсЗолото (PLZL RM, +1.31%). Покупки связаны с ожидаемой офертой в ходе обратного поглощения «ПолюсЗолота» компанией KazakhGold. Точная цена возможного выкупа пока неизвестна.Однако ожидается, что она будет выше рыночной. Дополнительную поддержку акциям золотодобывающей компании оказывает четырехдневное повышение цен на золото.
Бумаги ВСМПО (VSMO RM, +3.69%) в ходе недельного повышения обновили двухлетние максимумы. В пятницу вышло сообщение об увеличении корпорацией ВСМПО-АВИСМА доли в производственном предприятии инвалидов «Защита» с 35% до 52%.
Акции Газпромнефти (SIBN RM, +0.59%) поддержало сообщение о росте объемов производства на Омском НПЗ — основном перерабатывающем активе предприятия, являющимся одним из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В первом полугодии2011 года НПЗ увеличил объем переработки нефти на 7.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9.9 млн тонн.Производство автомобильных бензинов на 18% превысило показатели первого полугодия прошлого года. Также выросли объемы производства дизельного топлива, авиакеросина, нефтяных битумов.
Сильнее рынка также закрылись Татнефть-ао (TATN06 RM, +2.05%), Татнефть-ап (TATN14 RM, +0.39%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.17%),Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.86%), НЛМК (NLMK RM, +0.07%).
В понедельник фьючерсы на биржевые индексы США и на нефть Light Sweet теряют в цене около 0.5%. Японский индекс Nikkei225снижается до 0.8%. Гонконгский Нang Seng теряет до 1%.
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
Мы ожидаем открытие рынка понижением до 0.5%, в районе 1,715 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают 1,700,1,680 п. Сопротивлением станет район 1,730-1,745 п.
В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых значимых внутренних и внешних событий, наиболее вероятна консолидациярынка на уровнях открытия.
Выхода значимых статистических показателей, способных оказать влияние на ход торгов, сегодня не ожидается.
Облигации
Прогнозы на текущий день:
Сегодня мы ожидаем боковую динамику в ценах облигаций с возможностью снижения. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно укрепление доллара и некоторое снижение курса евро по отношению к рублю.
По итогам торгов 8 июля индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP прибавил 5 б.п. до 95.59 пункта, цены субфедеральных бумаг по индексу MICEX MBI CP поднялись на 1 б.п. до 99.33 пункта, индекс государственных облигаций RGBI вырос еще на 29 б.п. до уровня 133.03 пункта.
По итогам торгов на валютной секции ММВБ цена бивалютной корзины USDEUR_BKT упала на 0.0038 RUB до 33.3694. При этом пара USDRUB_TOM потеряла 0.0715 RUB до 27.9327, а EURRUB_TOM снизилась на 0.1144 RUB до 39.9319.
На международных рынках USD в пересчёте сейчас стоит 28.0865 RUB. А при курсе EUR-USD 1.4192 кросс-курс EUR-RUB составляет 39.8604.Сегодня мы ожидаем боковую динамику в ценах облигаций с возможностью снижения. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно укреплениедоллара и некоторое снижение курса евро по отношению к рублю.
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ на 11.07.2011 г. упали до 465.0 млрд руб. против 582.4 млрд руб. днем ранее, а объем депозитов банков в ЦБ РФ возрос с 817.2 млрд руб. до 904.4 млрд руб. Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов(депозитов) на московском рынке MOSPRIME 3M осталась без изменений на уровне 4.25, а ставка MOSPRIME 6M поднялась на 1 б.п. до 4.39.
Успешно завершилось вторичное размещение рублевых облигаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» серии 02 на ММВБ. В результате размещения компания привлечет 6.3 млрд руб. Бумаги были оценены в 100.35% от номинальной стоимости. В ходе размещения спрос превысил предложение более чем в два раза. Привлеченные средства будут направлены на финансирование операционной деятельности компании. Книга заявок была закрыта 7 июля 2011 г. Первичный выпуск облигаций МТС на 10 млрд руб. был размещен 28 октября 2008 г. Облигации включены в котировальный список «А1» ММВБ. Держателям облигаций выплачивается полугодовой купон со ставкой 7.75%. Дата погашения облигаций — 20 октября2015 г.
Крупнейший российский производитель стали компания Северсталь намерена выпустить еврооблигации минимум на $500 млн. Компания проводит встречи с инвесторами (8 июля в Цюрихе и 11 июля в Лондоне). 19 мая рейтинг Северстали повысило агентство Fitch Ratings (до BB- с B+), а14 июня рейтинги одновременно подняли Moody’s (до Ba2 с Ba3) и Standard & Poor’s (до BB с BB-).
Международное рейтинговое агентство Moody’s 8 июля понизило прогноз по рейтингам банка ВТБ до «негативного» со «стабильного» на фоне планов по санации Банка Москвы. Прогноз понижен по приоритетному долговому рейтингу «Ваа1», субординированному долговому рейтингу«Ваа2», долгосрочным депозитным рейтингам в национальной и иностранной валюте «Ваа1», а также рейтингу финансовой устойчивости «D-» .
Ранее 8 июля Moody’s уже во второй раз за последние полторы недели понизило рейтинги Банка Москвы, основываясь на заявлениях Банка России и ВТБ о ситуации в столичном банке, его собственных отчетах по РСБУ, а также на информации, полученной от менеджмента ВТБ. Снижение прогноза по рейтингам ВТБ на «негативный» говорит о высоком риске падения капитализации банка в результате запланированной консолидации Банка Москвы, финансово неустойчивого института, которому в недавнем времени потребовалась помощь Банка России.
Банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $3.13 млрд. Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы. В кредите участвуют почти 30 международных банков из16 стран Северной Америки, Европы и Азии. Кредит предоставлен на срок 3 года и 3 дня и погашается одной суммой. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1.3%.
http://www.ncapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба