РЫНКИ АМЕРИКИ: Члены FOMC заговорили о QE3
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,47% до 12446,90
S&P 500 снизился на 0,44% до 1313,64
NASDAQ снизился на 0,74% до 2781,91
Продолжают снижаться американские индексы под давлением негативных информационных потоков, коих сейчас на рынке в избытке. Макроэкономическая статистика по-прежнему выходят крайне слабая, и пока света в конце тоннеля не видно. Вчерашние данные по внешнеторговому балансу свидетельствуют о росте его дефицита на 15% относительно апрельского уровня - до $50,2 млрд., по прогнозам аналитиков значение показателя ожидалось в диапазоне 42,7-44,1 млрд. Данные цифры стали рекордными за два с половиной года.
Практически без внимания остаются квартальные отчеты американских корпораций, которые продолжают публиковаться. Долговые проблемы европейских стран пока затмевают данное направление информации, и, по всей видимости, в сторону отчетности инвесторы посмотрят только в четверг, когда свои финансовые результаты представят JPMorgan Chase и Google.
В Европе вчера проходили крайне волатильные торги, динамика которых, безусловно, оказала влияния на настроения инвесторов с Wall Street. Вновь отметились бумаги итальянских финансовых компаний, в частности безудержные продажи привели к остановке торгов по акциям UniCredit и Generali, которая собственно пошла им на пользу. После возобновления торгов котировки устремились вверх. Кроме того, Италия вчера провела аукцион по продаже 12-месячных векселей на сумму 6,75 млрд евро, который показал существенный рост доходности до 3,67%, тогда как еще месяц назад итальянцы занимали под ставку в 2,147%. Несколько разрядили обстановку слухи о том, что ЕЦБ вышел на открытый рынок, скупая бонды, однако, еще один сюрприз для игроков уже готовило рейтинговое агентство Moody''s, которое вслед за португальскими, опустило до бросового уровня рейтинги Ирландии, понизив их до "Ba1" с "Baa3 с негативным прогнозом.
До публикации решения Moody''s быки на Нью-Йоркской бирже попытались перехватить инициативу под сладостные строки протокола последнего заседания FOMC ФРС США, в которых указывалось на то, что некоторые члены комитета выступили с предложением принятия новых мер ослабления монетарной политики. Сегодня инвесторы будут ждать подробностей и новых мнений относительно данного вопроса от главы Феда Бена Бернанке, который выступит с заявлением в 18:00 мск.
РЫНОК НЕФТИ: WTI существенно отыграл потери
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.1% до $117.2 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $96.8 за баррель
В деталях:
После волны снижения нефтяной рынок накануне попытался отыграть часть потерь. Причем WTI на этом отскоке смотрелась более уверенно, чем Brent. Учитывая, что снижение до этого в WTI было также более глубоким, такой технический отскок из перепроданности выглядит вполне резонно. В итоге марка Brent осталась на уровне $117 за баррель, WTI поднялась до $97. Спрэд между марками снова составляет стабильные $20 за баррель.
Хотя в начале суток снижение продолжалось из-за распространения долгового кризиса, что может привести к снижению спроса на нефтепродукты. Укрепление доллара к евро на фоне всех этих долговых трудностей в Старом Свете на мировом валютном рынке также сказывалось на снижении рынка «черного золота».
Однако затем поддержку рынкам оказал опубликованный протокол последнего заседания ФРС, из которого стало известно, что некоторые члены ФедРезерва выразили мнения на счет новых шагов к развитию и поддержки экономики. По их словам, ФРС придется обратиться к дополнительным стимулам, если уровень безработицы заметно не снизится. После этого цены начали расти. Но затем Moody''s все испортил. Продажи снова вернулись, особенно по марке Brent, после снижения агентством рейтингов Ирландии.
Металлы: США и Китай развернули цены, мониторим Европу
Вчерашние данные по торговому балансу США вышли намного хуже ожиданий: дефицит достиг $50,2 млрд – рекорд с октября 2008 года. В результате доллар США резко пошел вниз, а сырьевые товары, соответственно, начали расти. Утренняя статистика из Китая показала рост промышленного производства (15,1% при ожиданиях в 13,1%), рост розничных продаж в стране (17,7% против прогноза в 17%).
Данные по ВВП вышли, как и предполагалось, на уровне 9,5%. Цифры из Поднебесной продемонстрировали, что экономика, несмотря на все меры правительства по её сдерживанию, показывает рост. Рост в Китае означает спрос на сырье и, как следствие, позитивные ожидания по ценам со стороны сырьевых трейдеров и спекулянтов.
На фоне США и доллара, золото резко пошло вверх вместе с серебром. Промышленные металлы благодаря Китаю не остались в стороне. Никель вырос на 1,8%, алюминий на 0,65%, медь прибавила 1,57%. Это с одной стороны может поставить под сомнение рекомендацию по продаже медных фьючерсов. С другой, рынки сейчас настолько устали от Европы, что на любой позитив реагируют бурным ростом – к сожалению, спекулятивная составляющая в сырье очень велика. Ужесточение монетарной политики в Китае происходит – это очевидный факт и, с большой долей вероятности, будет происходить и далее. Все будет зависеть от инфляции в стране, так что рекомендация пока в силе.
Самое опасное, что может произойти по отношению к меди в краткосрочном плане (для коротких позиций) – ЛЮБОЕ высказывание относительно разрешения по Европейским долгам от ЛЮБОГО высокопоставленного чиновника в ЕС. Это будет вызывать краскосрочные «выстрелы» вверх во фьючерсах на волне «позитива». Малейшие же намеки на ухудшение ситуации или заявления главных медведей – рейтинговых агентств – будут продавливать цены вниз. Рекомендация по меди: внимательно мониторить новостной фон, если короткие позиции не «инвестиционные», а «спекулятивные».
По золоту все идет в рамках здравого смысла, поэтому рекомендация без изменений.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2494/т. (+0,65%)
Никель: $236457/т. (+1,80%)
Медь: $9747/т. (+1,57%)
Золото: $1556,7/тр. унц. (+0,88%)
Серебро: $36,15/тр. унц. (+0,84%)
Платина: $1742/тр. унц. (+1,24%)
Палладий: $766,9/тр. унц. (+0,24%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайская статистика подогревает спрос на сырье
Гонконгский Hang Seng +0,95%
Корейский Kospi +0,69%
Японский Nikkei +0,36%
Шанхайский SSE +1,2%
Азиатские фондовые индексы в среду находятся в зеленой зоне, отыгрывая положительную статистику из Китая, а также вчерашние позитивные движения мировых фондовых индексов. Несмотря на то, что большинство из них закрылись в минусе, динамика была положительной. Спекуляции по поводу долговых проблем в Италии игрокам на мировых площадках уже успели надоесть, и они начали искать поводы для покупок. В КНР же рост ВВП за второй квартал оказался на уровне ожиданий 9,5%, при этом объем промышленного производства за июнь оказался на уровне 15,1% вместо ожидаемых 13,2%, а розничные продажи выросли на 17,7% за июнь, тогда как ожидали роста на 17%.
Центральный Банк Японии вчера оставил ставку без изменения на уровне от ноля до 0,1%, при этом, заявив, что собирается сохранять текущую монетарную политику, однако возможно ее ослабление в случае ухудшения ситуации. Инвесторы восприняли эти слова как предупреждение о возможных очередных интервенциях на валютном рынке с целью ослабить йену и стали провоцировать BOJ на этот шаг, осуществляя активные покупки. В результате курс йены по отношению к доллару вновь опустился ниже отметки 80, в моменте достигая уровня 78,4. Подобная динамика национальной валюты естественно негативно сказывается на экспортерах: Panasonic (-0,6%), Canon (-0,5%), Fujifilm (-0,3%). Зато банки в стране восходящего солнца чувствуют себя довольно неплохо на фоне подобных заявлений: Nomura Holdings Inc. (+1%), Daiwa Securities Group (+0,6%), Bank of Yokohama (+1%).
В Поднебесной благодаря росту промышленного производства и неплохим данным по ВВП спросом пользуются сырьевые товары, такие как медь и нефть, что помогает расти котировкам компаний сырьевого сектора. Jiangxi Copper Co. (+3,15%), крупнейший китайский производитель меди, сообщил что ожидает роста прибыли в первом квартале на 50%, нефтяная компания PetroChina прибавляет более 1%, однако в лидерах золотодобывающие компании, на фоне рекордного роста их базового актива к уровню 1570 за унцию (инвесторы, выводя капитал из ценных бумаг и опасаясь нового развития кризиса, начали скупать «реальные деньги», т.е. золото), Zijin Mining растет на 4%, Zhongjin Gold Corp в плюсе на 4,3%. Также неплохо смотрятся и китайские банки: Bank of China (+2%), China Construction Bank (+2,3%).
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,47% до 12446,90
S&P 500 снизился на 0,44% до 1313,64
NASDAQ снизился на 0,74% до 2781,91
Продолжают снижаться американские индексы под давлением негативных информационных потоков, коих сейчас на рынке в избытке. Макроэкономическая статистика по-прежнему выходят крайне слабая, и пока света в конце тоннеля не видно. Вчерашние данные по внешнеторговому балансу свидетельствуют о росте его дефицита на 15% относительно апрельского уровня - до $50,2 млрд., по прогнозам аналитиков значение показателя ожидалось в диапазоне 42,7-44,1 млрд. Данные цифры стали рекордными за два с половиной года.
Практически без внимания остаются квартальные отчеты американских корпораций, которые продолжают публиковаться. Долговые проблемы европейских стран пока затмевают данное направление информации, и, по всей видимости, в сторону отчетности инвесторы посмотрят только в четверг, когда свои финансовые результаты представят JPMorgan Chase и Google.
В Европе вчера проходили крайне волатильные торги, динамика которых, безусловно, оказала влияния на настроения инвесторов с Wall Street. Вновь отметились бумаги итальянских финансовых компаний, в частности безудержные продажи привели к остановке торгов по акциям UniCredit и Generali, которая собственно пошла им на пользу. После возобновления торгов котировки устремились вверх. Кроме того, Италия вчера провела аукцион по продаже 12-месячных векселей на сумму 6,75 млрд евро, который показал существенный рост доходности до 3,67%, тогда как еще месяц назад итальянцы занимали под ставку в 2,147%. Несколько разрядили обстановку слухи о том, что ЕЦБ вышел на открытый рынок, скупая бонды, однако, еще один сюрприз для игроков уже готовило рейтинговое агентство Moody''s, которое вслед за португальскими, опустило до бросового уровня рейтинги Ирландии, понизив их до "Ba1" с "Baa3 с негативным прогнозом.
До публикации решения Moody''s быки на Нью-Йоркской бирже попытались перехватить инициативу под сладостные строки протокола последнего заседания FOMC ФРС США, в которых указывалось на то, что некоторые члены комитета выступили с предложением принятия новых мер ослабления монетарной политики. Сегодня инвесторы будут ждать подробностей и новых мнений относительно данного вопроса от главы Феда Бена Бернанке, который выступит с заявлением в 18:00 мск.
РЫНОК НЕФТИ: WTI существенно отыграл потери
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.1% до $117.2 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $96.8 за баррель
В деталях:
После волны снижения нефтяной рынок накануне попытался отыграть часть потерь. Причем WTI на этом отскоке смотрелась более уверенно, чем Brent. Учитывая, что снижение до этого в WTI было также более глубоким, такой технический отскок из перепроданности выглядит вполне резонно. В итоге марка Brent осталась на уровне $117 за баррель, WTI поднялась до $97. Спрэд между марками снова составляет стабильные $20 за баррель.
Хотя в начале суток снижение продолжалось из-за распространения долгового кризиса, что может привести к снижению спроса на нефтепродукты. Укрепление доллара к евро на фоне всех этих долговых трудностей в Старом Свете на мировом валютном рынке также сказывалось на снижении рынка «черного золота».
Однако затем поддержку рынкам оказал опубликованный протокол последнего заседания ФРС, из которого стало известно, что некоторые члены ФедРезерва выразили мнения на счет новых шагов к развитию и поддержки экономики. По их словам, ФРС придется обратиться к дополнительным стимулам, если уровень безработицы заметно не снизится. После этого цены начали расти. Но затем Moody''s все испортил. Продажи снова вернулись, особенно по марке Brent, после снижения агентством рейтингов Ирландии.
Металлы: США и Китай развернули цены, мониторим Европу
Вчерашние данные по торговому балансу США вышли намного хуже ожиданий: дефицит достиг $50,2 млрд – рекорд с октября 2008 года. В результате доллар США резко пошел вниз, а сырьевые товары, соответственно, начали расти. Утренняя статистика из Китая показала рост промышленного производства (15,1% при ожиданиях в 13,1%), рост розничных продаж в стране (17,7% против прогноза в 17%).
Данные по ВВП вышли, как и предполагалось, на уровне 9,5%. Цифры из Поднебесной продемонстрировали, что экономика, несмотря на все меры правительства по её сдерживанию, показывает рост. Рост в Китае означает спрос на сырье и, как следствие, позитивные ожидания по ценам со стороны сырьевых трейдеров и спекулянтов.
На фоне США и доллара, золото резко пошло вверх вместе с серебром. Промышленные металлы благодаря Китаю не остались в стороне. Никель вырос на 1,8%, алюминий на 0,65%, медь прибавила 1,57%. Это с одной стороны может поставить под сомнение рекомендацию по продаже медных фьючерсов. С другой, рынки сейчас настолько устали от Европы, что на любой позитив реагируют бурным ростом – к сожалению, спекулятивная составляющая в сырье очень велика. Ужесточение монетарной политики в Китае происходит – это очевидный факт и, с большой долей вероятности, будет происходить и далее. Все будет зависеть от инфляции в стране, так что рекомендация пока в силе.
Самое опасное, что может произойти по отношению к меди в краткосрочном плане (для коротких позиций) – ЛЮБОЕ высказывание относительно разрешения по Европейским долгам от ЛЮБОГО высокопоставленного чиновника в ЕС. Это будет вызывать краскосрочные «выстрелы» вверх во фьючерсах на волне «позитива». Малейшие же намеки на ухудшение ситуации или заявления главных медведей – рейтинговых агентств – будут продавливать цены вниз. Рекомендация по меди: внимательно мониторить новостной фон, если короткие позиции не «инвестиционные», а «спекулятивные».
По золоту все идет в рамках здравого смысла, поэтому рекомендация без изменений.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2494/т. (+0,65%)
Никель: $236457/т. (+1,80%)
Медь: $9747/т. (+1,57%)
Золото: $1556,7/тр. унц. (+0,88%)
Серебро: $36,15/тр. унц. (+0,84%)
Платина: $1742/тр. унц. (+1,24%)
Палладий: $766,9/тр. унц. (+0,24%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайская статистика подогревает спрос на сырье
Гонконгский Hang Seng +0,95%
Корейский Kospi +0,69%
Японский Nikkei +0,36%
Шанхайский SSE +1,2%
Азиатские фондовые индексы в среду находятся в зеленой зоне, отыгрывая положительную статистику из Китая, а также вчерашние позитивные движения мировых фондовых индексов. Несмотря на то, что большинство из них закрылись в минусе, динамика была положительной. Спекуляции по поводу долговых проблем в Италии игрокам на мировых площадках уже успели надоесть, и они начали искать поводы для покупок. В КНР же рост ВВП за второй квартал оказался на уровне ожиданий 9,5%, при этом объем промышленного производства за июнь оказался на уровне 15,1% вместо ожидаемых 13,2%, а розничные продажи выросли на 17,7% за июнь, тогда как ожидали роста на 17%.
Центральный Банк Японии вчера оставил ставку без изменения на уровне от ноля до 0,1%, при этом, заявив, что собирается сохранять текущую монетарную политику, однако возможно ее ослабление в случае ухудшения ситуации. Инвесторы восприняли эти слова как предупреждение о возможных очередных интервенциях на валютном рынке с целью ослабить йену и стали провоцировать BOJ на этот шаг, осуществляя активные покупки. В результате курс йены по отношению к доллару вновь опустился ниже отметки 80, в моменте достигая уровня 78,4. Подобная динамика национальной валюты естественно негативно сказывается на экспортерах: Panasonic (-0,6%), Canon (-0,5%), Fujifilm (-0,3%). Зато банки в стране восходящего солнца чувствуют себя довольно неплохо на фоне подобных заявлений: Nomura Holdings Inc. (+1%), Daiwa Securities Group (+0,6%), Bank of Yokohama (+1%).
В Поднебесной благодаря росту промышленного производства и неплохим данным по ВВП спросом пользуются сырьевые товары, такие как медь и нефть, что помогает расти котировкам компаний сырьевого сектора. Jiangxi Copper Co. (+3,15%), крупнейший китайский производитель меди, сообщил что ожидает роста прибыли в первом квартале на 50%, нефтяная компания PetroChina прибавляет более 1%, однако в лидерах золотодобывающие компании, на фоне рекордного роста их базового актива к уровню 1570 за унцию (инвесторы, выводя капитал из ценных бумаг и опасаясь нового развития кризиса, начали скупать «реальные деньги», т.е. золото), Zijin Mining растет на 4%, Zhongjin Gold Corp в плюсе на 4,3%. Также неплохо смотрятся и китайские банки: Bank of China (+2%), China Construction Bank (+2,3%).
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба