На вчерашних торгах наш рынок продолжил падение и в первой половине дня, как и ожидалось, пошел отрабатывать диапазон 1680-1690. При тестировании этих уровней наплыв продавцов постепенно начал спадать, что дало сигнал спекулянтам к локальному отскоку. Сбербанк немного не дотянул до 100.5 и закончил на уровне 101, после чего снова началась покупка, которая к концу дня подняла цену к 102.5, также Сбер благодаря локальному отскоку смог закрыть оставленный «гэп».
Внешний фон продолжает оставлять желать лучшего. Рейтинговые агентства без остановок снижают рейтинги. Moody''s во вторник понизило рейтинг облигаций Ирландии на одну ступень - до "Ba1" с "Baa3", то есть ниже инвестиционного уровня.
В Штатах также большие проблемы: неспособность принять решение по сокращению дефицитов ведет к тому, что деньги заканчиваются, и скоро пенсионерам нечем будет платить пенсии. Несмотря на это рынки по-прежнему пока не верят в технический дефолт Штатов и не закладывают возможные проблемы в цены. Игроки считают, что разум у американских законодателей возобладает над эмоциями, и планка в последний момент будет повышена.
В пятницу рынки ожидают стресс-тесты европейских банков, однако реакция на эту новость, скорее всего, мы уже увидим на нашем рынке в понедельник.
Опубликованный протокол ФРС показал, что у руководителей нет единого мнения в отношении дополнительных стимулирующих мер. Единственное, что стало ясно из этого протокола, что ФРС пока решил занять выжидательную позицию.
Появилась информация, что в пятницу может состояться чрезвычайный внеочередной саммит, который будет посвящен Греции, Италии и Испании. Все прекрасно понимают, что если проблемы перекинутся на Италию, это уже будет совсем другая история, и она может нести разрушительные процессы для финансовой системы Европы. Поэтому снова нужны экстренные меры, пока не разгорелся огонь.
Практически без внимания остаются квартальные отчеты американских корпораций, которые продолжают публиковаться. Долговые проблемы европейских стран пока затмевают данное направление информации, и, по всей видимости, в сторону отчетности инвесторы посмотрят только в четверг, когда свои финансовые результаты представят JPMorgan Chase и Google.
Сегодня нет важных отчетов Американских компаний, поэтому можно сконцентрироваться на статистике.
По технике ситуация выглядит следующим образом, игроки протестировали первый диапазон коррекции 1680-1690. После чего начался спекулятивный отскок, который позволил поднять индексу выше 1700 пунктов. Сегодня ожидаем упорную борьбу, направление может в течение дня меняться несколько раз, борьба за 1700 продолжится.
15:00 мск - США - Индекс ипотечного рынка от MBA - за неделю до 9 июля Предыдущее значение: -5,2%.
16:30 мск - США - Импортные цены - июнь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 0,2%.
17:10 мск - США - Выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн барр. - за неделю до 9 июля Прогноз: -1,7 Предыдущее значение: -0,889.
21:20 мск - США - Выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
22:00 мск - США - Баланс федерального бюджета, млрд долл. - июнь Прогноз: -60 Предыдущее значение: -57,6.
Сегодня SP торгуется 1315,4, растет 0.36%. Азия растет: Япония прибавляет 0.47%. Китай растет 1.22%.
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок продолжается
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра стабильна на вчерашних уровнях, торгуясь около $117,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,3%, индекс ММВБ прибавляет 0,3%.
Российский рынок после существенной коррекции продолжает начатый накануне технический отскок. Индекс ММВБ отыграл часть потерь, вернувшись выше 1700 пунктов и закрыв попутно утренний гэп на 1700. После этого, ММВБ может направиться и выше, к сопротивлению на 1715.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Фондовая биржа ММВБ запустит новый индекс "ММВБ-инновации". В расчет базы индекса будут включены акции восьми эмитентов - ОАО "Диод", ОАО "Армада", ОАО "Русские навигационные технологии", ОАО "Фармсинтез", ОАО "О2ТВ", ОАО "Институт стволовых клеток человека", ОАО "НЕКК" и ОАО "Донской завод радиодеталей".
ОАО "Сбербанк России" планирует опубликовать финансовый отчет по РСБУ за первое полугодие 2011 года.
В ОАО "РТС" начнутся торги обыкновенными именными акциями ОАО "ФосАгро".
Состоится первое заседание совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в новом составе.
ОАО "ФосАгро" планирует объявить цену размещения акций в рамках предстоящего IPO.
15:00 мск - США - Индекс ипотечного рынка от MBA - за неделю до 9 июля Предыдущее значение: -5,2%.
16:30 мск - США - Импортные цены - июнь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 0,2%.
17:10 мск - США - Выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн барр. - за неделю до 9 июля Прогноз: -1,7 Предыдущее значение: -0,889.
21:20 мск - США - Выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
22:00 мск - США - Баланс федерального бюджета, млрд долл. - июнь Прогноз: -60 Предыдущее значение: -57,6.
S&P500: Инвесторы еще ждут QE3[/url]
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.44% до уровня 1313.
На последней торговой сессии индекс S&P начал день нейтрально и по ходу торгов даже понемногу подрастал, а после выхода протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США в моменте выстрелил на 0,7%, так как некоторые участники все еще высказываются за QE3. Однако практически сразу после этого появилась информация, что агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Ирландии до «мусорного» уровня вслед за Португалией. Это позволило увезти индекс в красную зону.
Важные отчеты компаний появятся только в четверг, а сегодня идеи для рынка будет создавать Бен Бернанке, выступающий в 18:00 по Москве, а также отчет об исполнении федерального бюджета США (данные по дефициту бюджета) в 22:00.
Техническая картина имеет следующий вид: продолжилось снижение от линии пробитого ранее долгосрочного восходящего тренда, которое остановилось в районе поддержки 1312, 50-дневной скользящей средней и пробитой ранее верхней границы краткосрочного нисходящего канала. Это дает возможность сформировать технический отскок в район 1320. Уход выше этого уровня откроет дорогу индексу к отметке 1340. В случае продолжения снижения и ухода ниже отметки 1312 целью будет выступать нижняя граница текущего восходящего канала в районе 1290-1295.
Сопротивления: 1320 / 1340 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Сургутнефтегаз: Техника не выстояла против внешних факторов
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,86%. Закрытие на 27,86.
Вновь в ряду аутсайдеров оказались акции Сургутнефтегаза по итогам прошедших торгов. Благодаря улучшению внешнего фона и восстановлению цен на нефть, сегодня цена на бумаге нефтедобытчика удалось взять хороший старт, однако в первые же минуты она уперлась в пробитую вчера трендовую линию двухнедельного восходящего канала. Снизу сейчас быки зацепились за поддержку на 27,9, пробой которой может стать катализатором к новой волне продаж. В плане работы с акциями нефтяного сектора сегодня стоит обратить внимание на отчет Международного энергетического агентства о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, который будет обнародован в 12.00 мск.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 28,2 / 28,5 / 29
Поддержки: 27,9 / 27,6 / 27,3
Уралкалий: Быки краткосрочно могут игнорировать техническую картину на дневном таймфрейме
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,01%. Закрытие на 258,97.
Нисходящий клин, наблюдаемый в бумагах Уралкалия, постепенно приобретает очертания полого down-тренда, в котором, тем не менее, котировки довольно размашисто двигаются, что бьет по позициям трендовых игроков. Не смотря на консолидацию цены вблизи достигнутых накануне годовых максимумов, сигналы осцилляторов на дневном таймфрейме свидетельствуют о том, что в большей степени вероятно снижение в рамках полого восходящего канала действующего с начала года, целью которого выступает непосредственно нижняя граница данного канала. Однако фундаментальных причин, тем более лежащих в корпоративной сфере для этого пока нет. Более того, вчера Еврокомиссия сообщила, что не будет пересматривать антидемпинговые меры в отношении российского и белорусского хлористого калия, которые действовали в Евросоюзе последние пять лет. Таким образом, ориентируясь на горизонтальную поддержку на 258,6 краткосрочно можно играть от покупок.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
РусГидро: «Голова» повернулась на север
Акции Русгидро вчера подорожали на 1,02%, до уровня 1,3839.
На вчерашней торговой сессии инвесторы решили, что гэпа вниз с открытия почти на процент будет достаточно, после чего начались покупки в бумаге РусГидро, наравне со всем отечественным рынком. Видимо игрокам надоело спекулировать на высоком госдолге Италии, тем более она вчера успешно разместила векселя сроком на 1 год (однако доходность их естественно подросла). Таким образом, невзирая на негативный внешний фон, российские акции росли против мирового рынка.
Поддержкой для бумаг РусГидро выступил уровень 1,36, сдерживающий цену акций практически всю торговую сессию, а ближе к концу торгов «быки» уверенно пробили уровень 1,375, что позволило завершить день в плюсе. Таким образом, техническая картина изменилась, приобрела бычье очертание, на часовых графиках вырисовывается фигура «перевернутая голова и плечи», в свою очередь более масштабная «голова и плечи» с целью на 1,325 теряет актуальность. Бумага может вернуться к уровню 1,4 и возобновить борьбу за пробой верхней границы среднесрочного нисходящего канала.
Благоволит этому и внешний фон, фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,4%, нефть Brent торгуется около ноля, азиатские индексы в зеленой зоне.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1,4 / 1,41 / 1,45
Лукойл: Отработали первый уровень коррекции
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановили падение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1815 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1785 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.25% - 1808.4 рублей. Лукой провел день достаточно технично и смог отработать свой первый уровень коррекции 1785, после чего спекулянты начали играть в отскок. Внешний фон пока оставляет желать лучшего, но дополнительного негатива, кроме снижения рейтинга Ирландии, пока не поступало, поэтому есть возможность на текущих уровнях завязать борьбу. В зависимости от того, кто в ней победит, и будет формироваться дальнейшее направление. Сегодня не исключаем, что направление может в течение дня меняться по несколько раз.
Важных отчетов американских компаний сегодня не будет, поэтому можно сконцентрироваться на статистике. В четверг пойдут первые важные отчеты.
В пятницу будут объявлены стресс-тесты европейских банков.
Бразилия пока продолжает падать, обновляя свои минимумы.
Сегодня SP торгуется 1315, выросли 0,33%. Азия растет: Япония прибавляет 0.37%. Китай растет 1.4%.
Роснефть: Треугольник развивается не спешно
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,08% до 235,93.
Символический плюс зафиксирован на финише торгов по бумагам Роснефти, котировки которых как большинство голубых фишек смогли оправиться от провала первой половины дня обусловленного усилением негатива со стороны Европы. Собственно смена настроений в европейском регионе, обоснованная слухами о том, что ЕЦБ вновь вышел на открытый рынок, скупая бонды, позволила европейской валюте вернуться к отметке 1,4, что позитивно отразилось на ценах на черное золото.
Тем не менее, по бумагам российского нефтедобытчика никаких серьезных достижений зафиксировано не было, за исключением разве что разгрузки перекупленности и смены дивергенции по осцилляторам с медвежьей на бычью в рамках часового таймфрейма. Однако не удалось быкам поднять котировки выше 50-дневной и 200-дневной средних, которые на данный момент пересеклись чуть выше цены закрытия. По большому счету движение продолжается в сходящемся треугольнике, границы которого отнимают пространство для маневра у цены день за днем, и пока поводов для выхода из него не наблюдается.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,6%. Текущее значение составляет 191 750.
Фьючерс на индекс РТС после волны снижения к трехнедельному восходящему тренду с конца июня на 187500 благополучно оттолкнулся вверх. Поддержки на 187500-188000 выступили сильной опорой для цены, и от них фьючерс уверенно отскочил. На отскоке RIU1 почти добрался до сопротивления на 192000. От этого уровня могут пройти новые продажи с возможным возвратом цены в район 190000.
Внешний фон к открытию умеренно-позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, Азия в плюсе, нефть дорожает на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 187500, 185000, 182000
Северсталь: Прорыв сопротивления на 515 позволит вернуться в диапазон 520-522
Значение на закрытии: 512,3 руб. Изменение: +0,53%.
Несколько восстановили свои позиции акции Северстали после неудачного начала недели обусловленного негативным внешним фоном. Как и ожидалось, вчера цена направилась к отметке в 500 руб., в районе которой медведи встретили сопротивление 50-дневной скользящей средней. От данных уровней прошел не менее стремительный рост к сопротивлению на 510, которое удерживало цены вплоть до последнего часа торгов. Помимо отдельных позитивных моментов связанных с локальными покупками на Wall Street акции сталелитейщика поддерживает высокий спрос на золото, которые обновило исторические максимумы выраженное в евро.
Уже сегодня восстанавливаются промышленные металлы на фоне опубликованной статистке в КНР по росту объемов промышленного производства в годовом исчислении на 17,7%, тогда как аналитики ожидали подъем на 17%. Увеличение ВВП Поднебесной составило 9,5%, совпав с прогнозом.
В техническом плане ближайшей целью быков является уровень в 515 руб., по достижению которого может пройти откат, как раз к тому моменту, когда откроются торги на европейских площадках. Если обойдется без сюрпризов со стороны европейских коллег, можно ожидать дальнейшего восстановления цен на акции Северстали в диапазон 520-522. В корпоративном плане стоит отметить, сообщение западных СМИ о том, что правительство США выделит компании Severstal North America - североамериканскому подразделению Северстали - кредит в размере 730 миллионов долларов на развитие завода в городе Дирборн (штат Мичиган). Кроме того, сама компания сообщила, что более 2 тыс. т металлопроката поставит в августе-сентябре 2011 года автопроизводителю Hyundai.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 510 / 505 / 500 / 490
Индекс ММВБ: Волатильность возрастает
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,26%. К закрытию значение индекса составило 1705,92 пунктов.
Индекс ММВБ после существенного отката назад от майского сопротивления на 1745 в район 1685 накануне отыграл часть потерь, вернувшись выше 1700 пунктов и закрыв попутно утренний гэп на 1700. После этого, индекс может направиться и выше, к сопротивлению на 1715. При дальнейшем снижении целями станут уровни на 1660-1670.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1717, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
ПолюсЗолото: Затишье перед бурей
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 0,33% до уровня 1800.
Приближается общее собрание акционеров KazakhGold, которое, по планам, должно пройти завтра, где и будут определены все нерешенные пока моменты по дополнительному выпуску и выкупу акций у акционеров Полюса. Напомню, что free-float компании всего порядка 21%, выкупить бумаги планируется у 16%. Свое решение об акцепте или отказе по оферте акционеры должны высказать до 18 июля.
В этом свете движений в бумаге не происходит уже почти 4 дня, после того, как на рынке появилась идея, что выкуп будет осуществляться выше текущей цены, и от своего уровня поддержки бумага отскочила сразу на 4%. Продолжает расширяться треугольник, в котором движутся акции Полюса, и техническое его разрешение вероятно вверх. Ключевым сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя и статический уровень на 1810. Техническое возобновление снижения возможно при уходе ниже 1750.
Сопротивления: 1810 / 1830 / 1850
Поддержки: 1791 / 1764 / 1740
Сбербанк: Гэп закрыт, ориентир на 102,5
Значение на закрытии: 102,55 руб. Изменение: +0,09%.
Символический плюс показали вчера котировки акций Сбербанка, поднявшись менее чем на 0,1%. Тем не менее, и данный результат дался самой ликвидной голубой фишке российского рынка довольно не просто. Долговые проблемы Италии, и обвал акций итальянских банков привел котировки российского кредитора к отметке на 101 руб., где проходит сопротивление июньского полого восходящего канала или боковика. Оттолкнувшись от него, цена направилась закрывать стартовый гэп, что с успехом удалось сделать к финишу сессии.
Тем не менее, картина на дневном таймфрейме остается достаточно мрачной. К покупкам на данный момент стоит обращаться до того момента пока не будет пробита вниз поддержка на 102,5. Предпосылки к чему могут появиться после открытия торгов в Европе, которая выступает главным поставщиком негатива, и здесь более важные факты заключаются в пониженном рейтинге Ирландии, нежели позитивных показателях по розничным продажам и промышленному производству в Китае.
В корпоративном плане локальную поддержку акции Сбербанка получат в связи с публикацией отчетности банка по РСБУ за 6 месяцев 2011 года.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 103,6 / 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 102,5 / 101,5 / 100
Газпром: В отскок от восходящего тренда
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,17%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,59 рублей.
Газпром сильной волной падения скорректировался от верхней границы сужающегося треугольника к нижней. Всего за несколько дней бумага проделала расстояние от 208 до 198 рублей. После отката к поддержке среднесрочного нисходящего тренда в район 198,5 Газпром весьма уверенно отскочил вверх. Бумага направилась закрывать утренний гэп. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность бумаги, выработанную в последние месяцы. Цена уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях. Сегодня от этого уровня может пройти новая волна продаж.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 201, 198, 196
ГМК Нор.Никель: Продолжает расти
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7632 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяет бумаге выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420. Сегодня после открытия спекулянты могут вернуть цену на 7560, к предыдущему максимуму.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7560, 7450, 7420, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон продолжает оставлять желать лучшего. Рейтинговые агентства без остановок снижают рейтинги. Moody''s во вторник понизило рейтинг облигаций Ирландии на одну ступень - до "Ba1" с "Baa3", то есть ниже инвестиционного уровня.
В Штатах также большие проблемы: неспособность принять решение по сокращению дефицитов ведет к тому, что деньги заканчиваются, и скоро пенсионерам нечем будет платить пенсии. Несмотря на это рынки по-прежнему пока не верят в технический дефолт Штатов и не закладывают возможные проблемы в цены. Игроки считают, что разум у американских законодателей возобладает над эмоциями, и планка в последний момент будет повышена.
В пятницу рынки ожидают стресс-тесты европейских банков, однако реакция на эту новость, скорее всего, мы уже увидим на нашем рынке в понедельник.
Опубликованный протокол ФРС показал, что у руководителей нет единого мнения в отношении дополнительных стимулирующих мер. Единственное, что стало ясно из этого протокола, что ФРС пока решил занять выжидательную позицию.
Появилась информация, что в пятницу может состояться чрезвычайный внеочередной саммит, который будет посвящен Греции, Италии и Испании. Все прекрасно понимают, что если проблемы перекинутся на Италию, это уже будет совсем другая история, и она может нести разрушительные процессы для финансовой системы Европы. Поэтому снова нужны экстренные меры, пока не разгорелся огонь.
Практически без внимания остаются квартальные отчеты американских корпораций, которые продолжают публиковаться. Долговые проблемы европейских стран пока затмевают данное направление информации, и, по всей видимости, в сторону отчетности инвесторы посмотрят только в четверг, когда свои финансовые результаты представят JPMorgan Chase и Google.
Сегодня нет важных отчетов Американских компаний, поэтому можно сконцентрироваться на статистике.
По технике ситуация выглядит следующим образом, игроки протестировали первый диапазон коррекции 1680-1690. После чего начался спекулятивный отскок, который позволил поднять индексу выше 1700 пунктов. Сегодня ожидаем упорную борьбу, направление может в течение дня меняться несколько раз, борьба за 1700 продолжится.
15:00 мск - США - Индекс ипотечного рынка от MBA - за неделю до 9 июля Предыдущее значение: -5,2%.
16:30 мск - США - Импортные цены - июнь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 0,2%.
17:10 мск - США - Выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн барр. - за неделю до 9 июля Прогноз: -1,7 Предыдущее значение: -0,889.
21:20 мск - США - Выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
22:00 мск - США - Баланс федерального бюджета, млрд долл. - июнь Прогноз: -60 Предыдущее значение: -57,6.
Сегодня SP торгуется 1315,4, растет 0.36%. Азия растет: Япония прибавляет 0.47%. Китай растет 1.22%.
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок продолжается
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть с утра стабильна на вчерашних уровнях, торгуясь около $117,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,3%, индекс ММВБ прибавляет 0,3%.
Российский рынок после существенной коррекции продолжает начатый накануне технический отскок. Индекс ММВБ отыграл часть потерь, вернувшись выше 1700 пунктов и закрыв попутно утренний гэп на 1700. После этого, ММВБ может направиться и выше, к сопротивлению на 1715.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 13 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Фондовая биржа ММВБ запустит новый индекс "ММВБ-инновации". В расчет базы индекса будут включены акции восьми эмитентов - ОАО "Диод", ОАО "Армада", ОАО "Русские навигационные технологии", ОАО "Фармсинтез", ОАО "О2ТВ", ОАО "Институт стволовых клеток человека", ОАО "НЕКК" и ОАО "Донской завод радиодеталей".
ОАО "Сбербанк России" планирует опубликовать финансовый отчет по РСБУ за первое полугодие 2011 года.
В ОАО "РТС" начнутся торги обыкновенными именными акциями ОАО "ФосАгро".
Состоится первое заседание совета директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в новом составе.
ОАО "ФосАгро" планирует объявить цену размещения акций в рамках предстоящего IPO.
15:00 мск - США - Индекс ипотечного рынка от MBA - за неделю до 9 июля Предыдущее значение: -5,2%.
16:30 мск - США - Импортные цены - июнь Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: 0,2%.
17:10 мск - США - Выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.
18:00 мск - США - Выступление главы ФРС США Бена Бернанке.
18:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн барр. - за неделю до 9 июля Прогноз: -1,7 Предыдущее значение: -0,889.
21:20 мск - США - Выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.
22:00 мск - США - Баланс федерального бюджета, млрд долл. - июнь Прогноз: -60 Предыдущее значение: -57,6.
S&P500: Инвесторы еще ждут QE3[/url]
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.44% до уровня 1313.
На последней торговой сессии индекс S&P начал день нейтрально и по ходу торгов даже понемногу подрастал, а после выхода протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США в моменте выстрелил на 0,7%, так как некоторые участники все еще высказываются за QE3. Однако практически сразу после этого появилась информация, что агентство Moody''s понизило кредитный рейтинг Ирландии до «мусорного» уровня вслед за Португалией. Это позволило увезти индекс в красную зону.
Важные отчеты компаний появятся только в четверг, а сегодня идеи для рынка будет создавать Бен Бернанке, выступающий в 18:00 по Москве, а также отчет об исполнении федерального бюджета США (данные по дефициту бюджета) в 22:00.
Техническая картина имеет следующий вид: продолжилось снижение от линии пробитого ранее долгосрочного восходящего тренда, которое остановилось в районе поддержки 1312, 50-дневной скользящей средней и пробитой ранее верхней границы краткосрочного нисходящего канала. Это дает возможность сформировать технический отскок в район 1320. Уход выше этого уровня откроет дорогу индексу к отметке 1340. В случае продолжения снижения и ухода ниже отметки 1312 целью будет выступать нижняя граница текущего восходящего канала в районе 1290-1295.
Сопротивления: 1320 / 1340 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Сургутнефтегаз: Техника не выстояла против внешних факторов
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,86%. Закрытие на 27,86.
Вновь в ряду аутсайдеров оказались акции Сургутнефтегаза по итогам прошедших торгов. Благодаря улучшению внешнего фона и восстановлению цен на нефть, сегодня цена на бумаге нефтедобытчика удалось взять хороший старт, однако в первые же минуты она уперлась в пробитую вчера трендовую линию двухнедельного восходящего канала. Снизу сейчас быки зацепились за поддержку на 27,9, пробой которой может стать катализатором к новой волне продаж. В плане работы с акциями нефтяного сектора сегодня стоит обратить внимание на отчет Международного энергетического агентства о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, который будет обнародован в 12.00 мск.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 28,2 / 28,5 / 29
Поддержки: 27,9 / 27,6 / 27,3
Уралкалий: Быки краткосрочно могут игнорировать техническую картину на дневном таймфрейме
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,01%. Закрытие на 258,97.
Нисходящий клин, наблюдаемый в бумагах Уралкалия, постепенно приобретает очертания полого down-тренда, в котором, тем не менее, котировки довольно размашисто двигаются, что бьет по позициям трендовых игроков. Не смотря на консолидацию цены вблизи достигнутых накануне годовых максимумов, сигналы осцилляторов на дневном таймфрейме свидетельствуют о том, что в большей степени вероятно снижение в рамках полого восходящего канала действующего с начала года, целью которого выступает непосредственно нижняя граница данного канала. Однако фундаментальных причин, тем более лежащих в корпоративной сфере для этого пока нет. Более того, вчера Еврокомиссия сообщила, что не будет пересматривать антидемпинговые меры в отношении российского и белорусского хлористого калия, которые действовали в Евросоюзе последние пять лет. Таким образом, ориентируясь на горизонтальную поддержку на 258,6 краткосрочно можно играть от покупок.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
РусГидро: «Голова» повернулась на север
Акции Русгидро вчера подорожали на 1,02%, до уровня 1,3839.
На вчерашней торговой сессии инвесторы решили, что гэпа вниз с открытия почти на процент будет достаточно, после чего начались покупки в бумаге РусГидро, наравне со всем отечественным рынком. Видимо игрокам надоело спекулировать на высоком госдолге Италии, тем более она вчера успешно разместила векселя сроком на 1 год (однако доходность их естественно подросла). Таким образом, невзирая на негативный внешний фон, российские акции росли против мирового рынка.
Поддержкой для бумаг РусГидро выступил уровень 1,36, сдерживающий цену акций практически всю торговую сессию, а ближе к концу торгов «быки» уверенно пробили уровень 1,375, что позволило завершить день в плюсе. Таким образом, техническая картина изменилась, приобрела бычье очертание, на часовых графиках вырисовывается фигура «перевернутая голова и плечи», в свою очередь более масштабная «голова и плечи» с целью на 1,325 теряет актуальность. Бумага может вернуться к уровню 1,4 и возобновить борьбу за пробой верхней границы среднесрочного нисходящего канала.
Благоволит этому и внешний фон, фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,4%, нефть Brent торгуется около ноля, азиатские индексы в зеленой зоне.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1,4 / 1,41 / 1,45
Лукойл: Отработали первый уровень коррекции
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановили падение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1815 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1785 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.25% - 1808.4 рублей. Лукой провел день достаточно технично и смог отработать свой первый уровень коррекции 1785, после чего спекулянты начали играть в отскок. Внешний фон пока оставляет желать лучшего, но дополнительного негатива, кроме снижения рейтинга Ирландии, пока не поступало, поэтому есть возможность на текущих уровнях завязать борьбу. В зависимости от того, кто в ней победит, и будет формироваться дальнейшее направление. Сегодня не исключаем, что направление может в течение дня меняться по несколько раз.
Важных отчетов американских компаний сегодня не будет, поэтому можно сконцентрироваться на статистике. В четверг пойдут первые важные отчеты.
В пятницу будут объявлены стресс-тесты европейских банков.
Бразилия пока продолжает падать, обновляя свои минимумы.
Сегодня SP торгуется 1315, выросли 0,33%. Азия растет: Япония прибавляет 0.37%. Китай растет 1.4%.
Роснефть: Треугольник развивается не спешно
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,08% до 235,93.
Символический плюс зафиксирован на финише торгов по бумагам Роснефти, котировки которых как большинство голубых фишек смогли оправиться от провала первой половины дня обусловленного усилением негатива со стороны Европы. Собственно смена настроений в европейском регионе, обоснованная слухами о том, что ЕЦБ вновь вышел на открытый рынок, скупая бонды, позволила европейской валюте вернуться к отметке 1,4, что позитивно отразилось на ценах на черное золото.
Тем не менее, по бумагам российского нефтедобытчика никаких серьезных достижений зафиксировано не было, за исключением разве что разгрузки перекупленности и смены дивергенции по осцилляторам с медвежьей на бычью в рамках часового таймфрейма. Однако не удалось быкам поднять котировки выше 50-дневной и 200-дневной средних, которые на данный момент пересеклись чуть выше цены закрытия. По большому счету движение продолжается в сходящемся треугольнике, границы которого отнимают пространство для маневра у цены день за днем, и пока поводов для выхода из него не наблюдается.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,6%. Текущее значение составляет 191 750.
Фьючерс на индекс РТС после волны снижения к трехнедельному восходящему тренду с конца июня на 187500 благополучно оттолкнулся вверх. Поддержки на 187500-188000 выступили сильной опорой для цены, и от них фьючерс уверенно отскочил. На отскоке RIU1 почти добрался до сопротивления на 192000. От этого уровня могут пройти новые продажи с возможным возвратом цены в район 190000.
Внешний фон к открытию умеренно-позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, Азия в плюсе, нефть дорожает на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 187500, 185000, 182000
Северсталь: Прорыв сопротивления на 515 позволит вернуться в диапазон 520-522
Значение на закрытии: 512,3 руб. Изменение: +0,53%.
Несколько восстановили свои позиции акции Северстали после неудачного начала недели обусловленного негативным внешним фоном. Как и ожидалось, вчера цена направилась к отметке в 500 руб., в районе которой медведи встретили сопротивление 50-дневной скользящей средней. От данных уровней прошел не менее стремительный рост к сопротивлению на 510, которое удерживало цены вплоть до последнего часа торгов. Помимо отдельных позитивных моментов связанных с локальными покупками на Wall Street акции сталелитейщика поддерживает высокий спрос на золото, которые обновило исторические максимумы выраженное в евро.
Уже сегодня восстанавливаются промышленные металлы на фоне опубликованной статистке в КНР по росту объемов промышленного производства в годовом исчислении на 17,7%, тогда как аналитики ожидали подъем на 17%. Увеличение ВВП Поднебесной составило 9,5%, совпав с прогнозом.
В техническом плане ближайшей целью быков является уровень в 515 руб., по достижению которого может пройти откат, как раз к тому моменту, когда откроются торги на европейских площадках. Если обойдется без сюрпризов со стороны европейских коллег, можно ожидать дальнейшего восстановления цен на акции Северстали в диапазон 520-522. В корпоративном плане стоит отметить, сообщение западных СМИ о том, что правительство США выделит компании Severstal North America - североамериканскому подразделению Северстали - кредит в размере 730 миллионов долларов на развитие завода в городе Дирборн (штат Мичиган). Кроме того, сама компания сообщила, что более 2 тыс. т металлопроката поставит в августе-сентябре 2011 года автопроизводителю Hyundai.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 510 / 505 / 500 / 490
Индекс ММВБ: Волатильность возрастает
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,26%. К закрытию значение индекса составило 1705,92 пунктов.
Индекс ММВБ после существенного отката назад от майского сопротивления на 1745 в район 1685 накануне отыграл часть потерь, вернувшись выше 1700 пунктов и закрыв попутно утренний гэп на 1700. После этого, индекс может направиться и выше, к сопротивлению на 1715. При дальнейшем снижении целями станут уровни на 1660-1670.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1717, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
ПолюсЗолото: Затишье перед бурей
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 0,33% до уровня 1800.
Приближается общее собрание акционеров KazakhGold, которое, по планам, должно пройти завтра, где и будут определены все нерешенные пока моменты по дополнительному выпуску и выкупу акций у акционеров Полюса. Напомню, что free-float компании всего порядка 21%, выкупить бумаги планируется у 16%. Свое решение об акцепте или отказе по оферте акционеры должны высказать до 18 июля.
В этом свете движений в бумаге не происходит уже почти 4 дня, после того, как на рынке появилась идея, что выкуп будет осуществляться выше текущей цены, и от своего уровня поддержки бумага отскочила сразу на 4%. Продолжает расширяться треугольник, в котором движутся акции Полюса, и техническое его разрешение вероятно вверх. Ключевым сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя и статический уровень на 1810. Техническое возобновление снижения возможно при уходе ниже 1750.
Сопротивления: 1810 / 1830 / 1850
Поддержки: 1791 / 1764 / 1740
Сбербанк: Гэп закрыт, ориентир на 102,5
Значение на закрытии: 102,55 руб. Изменение: +0,09%.
Символический плюс показали вчера котировки акций Сбербанка, поднявшись менее чем на 0,1%. Тем не менее, и данный результат дался самой ликвидной голубой фишке российского рынка довольно не просто. Долговые проблемы Италии, и обвал акций итальянских банков привел котировки российского кредитора к отметке на 101 руб., где проходит сопротивление июньского полого восходящего канала или боковика. Оттолкнувшись от него, цена направилась закрывать стартовый гэп, что с успехом удалось сделать к финишу сессии.
Тем не менее, картина на дневном таймфрейме остается достаточно мрачной. К покупкам на данный момент стоит обращаться до того момента пока не будет пробита вниз поддержка на 102,5. Предпосылки к чему могут появиться после открытия торгов в Европе, которая выступает главным поставщиком негатива, и здесь более важные факты заключаются в пониженном рейтинге Ирландии, нежели позитивных показателях по розничным продажам и промышленному производству в Китае.
В корпоративном плане локальную поддержку акции Сбербанка получат в связи с публикацией отчетности банка по РСБУ за 6 месяцев 2011 года.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, WTI дешевеет на 0,17%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 103,6 / 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 102,5 / 101,5 / 100
Газпром: В отскок от восходящего тренда
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,17%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,59 рублей.
Газпром сильной волной падения скорректировался от верхней границы сужающегося треугольника к нижней. Всего за несколько дней бумага проделала расстояние от 208 до 198 рублей. После отката к поддержке среднесрочного нисходящего тренда в район 198,5 Газпром весьма уверенно отскочил вверх. Бумага направилась закрывать утренний гэп. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность бумаги, выработанную в последние месяцы. Цена уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях. Сегодня от этого уровня может пройти новая волна продаж.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 201, 198, 196
ГМК Нор.Никель: Продолжает расти
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 1,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7632 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяет бумаге выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420. Сегодня после открытия спекулянты могут вернуть цену на 7560, к предыдущему максимуму.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7560, 7450, 7420, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter