Несмотря на всю сумбурность внешнего фона наши игроки не стали изобретать велосипед, а продолжили движение в рамках сложившейся техники, а она, как мы вчера отмечали, давала возможность для роста. В результате к концу дня рынку удалось не только удержать положительную динамику, но и обновить свои максимумы. В лидерах роста были Лукойл, Сбербанк и ВТБ. Банки покупали на фоне хорошего отчета JP Morgan. Google после закрытия торгов отчитался хорошо.
Сегодня до закрытия наших торгов будет отчитываться еще один тяжеловес - это Citigroup.
Вышедшая вчера статистика в целом оказалась нейтральной и не смогла серьезно повлиять на ход торгов в Штатах, а вот решение S&P вслед за Moody''s поставить рейтинг Штатов на пересмотр серьезно подкосило ряды покупателей.
Standard & Poor''s Ratings Services поместило долгосрочный кредитный рейтинг США на пересмотр, заявив, что существует 50%-ная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.
Агентство, мотивируя свое решение, указало на негативную динамику политических дебатов, связанных с повышением лимита государственного долга США.
Понимая, что времени остается совсем мало, и рынки без принятия решения начнут уже со следующей недели закладывать эти риски в цены, Обама пытается формировать процесс и дал конгрессу 36 часов на принятие решения, или он всех в выходные будет ждать в Белом доме. Законодатели в Штатах действительно заигрались и своей непримиримой позицией ставят страну на край пропасти.
Инвесторы все же надеются, что конфликт будет разрешен в самое ближайшее время.
Выступление Бернанке, второе за последние дни, тоже оставило больше вопросов, чем ответов. Бернанке начал заговариваться и постоянно меняет тон своих выступлений: то QE3 может быть, то не может, из-за инфляции. В любом случае, понятно пока только одно, в ближайшее время ФРС не готово идти на новые меры и будет держать паузу. Из-за затянувшихся проблем в экономике наблюдается некоторая беспомощность в рядах ФРС, уже многим понятно, что действенный инструментарий практически исчерпан и особо нового ФедРезерв пока не может предложить финансовым рынкам и экономике.
Если к этому добавить долговые проблемы в Европе, то ситуация на ближайшие кварталы выглядит не очень позитивно.
В краткосрочном плане мы рекомендуем игрокам пока не зацикливаться на долговых проблемах, а продолжать работать спекулятивно в рамках локально формирующихся трендов и ориентироваться на выходящую американскую статистику и отчеты.
Сегодня выходят важные отчеты и статистика, поэтому день сегодня будет богат на события.
По технике ситуация выглядит следующим образом: игроки смогли удержать уровень 1680-1690, что дало возможность немного порасти. Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику сегодня ситуация вновь может обостриться, и страхи на рынок опять вернутся. Поэтому нельзя исключать возврат к диапазону 1680-1690. Пока больше похоже, что рынок склонен к боковику, нежели к активным действиям.
Поддержка остается прежней 1680-1690. Сопротивление - 1750.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Genuine Parts Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,89
- First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Mattel Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16
- Webster Financial Corp Conn. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - июнь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Индекс производственной активности Нью-Йорка - июль Прогноз: 8 Предыдущее значение: -7,8
17:15 мск - США - Промышленное производство - июнь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - июнь Прогноз:76,9% Предыдущее значение: 76,7%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 71 Предыдущее значение: 71,5
17:55 мск - Еврозона - Результаты стресс-тестов европейских банков.
Сегодня SP торгуется 1306, снижается 0.05%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.05%. Китай теряет 0.04%.
СТАРТ ДНЯ: И снова на кону ММВБ-1700
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра стабильна после существенной просадки накануне, Brent торгуется около $116,2 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,7%, индекс ММВБ теряет 0,8%.
Российский рынок после коррекционного отскока накануне сегодня снова направился вниз к отметке в 1700 пунктов. С открытия индекс ММВБ снова тестирует локальный трехнедельный восходящий тренд с конца июня на 1705. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы продолжиться. Однако пока идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1670-1675.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ХОД ТОРГОВ: Падения сразу выкупаются
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС снижается на 0.1% до 1937 пунктов
Индекс ММВБ снижается на 0.1% до 1714 пунктов
О главном: Российский рынок уже который день ведет позиционную борьбу за отметку в 1700 пунктов по индексу ММВБ...
На рынках:
Вот уже который день российский рынок ведет позиционную борьбу за отметку в 1700 по ММВБ. Недолгие снижения сразу выкупаются, и от этих уровней идет отскок. Но в целом, после значительных движений в начале месяца сейчас наблюдается локальная консолидация на текущих уровнях.
В итоге все казалось бы значительные события последнего времени не находят должного отклика в умах игроков. Спекулянты продолжают торговать внутри дня, отыгрывая локальные поддержки и сопротивления. Как результат, к середине дня индексы и многие голубые фишки отыграли утреннее снижение и даже закрыли гэпы. В лидерах среди blue chips Сбербанк, хуже рынка Лукойл, который накануне отметился хорошим ростом.
Учитывая сложную ситуацию на глобальных рынках по обе стороны Атлантики больше доводов за дальнейшее снижение, однако на биржах опять проявляется стойкий иммунитет к негативу. Для индекса ММВБ существенной опорой будет 1700 пунктов. Возможно, хоть немного сдвинут с места сегодняшняя отчетность Citigroup в 16.00 мск и грядущие результаты стресс-тестов европейских банков.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится круглый стол "Развитие пенсионной системы страны на 2014-2020гг." Круглый стол пройдет в рамках подготовки предложений в программу Общероссийского народного фронта. Организаторами мероприятия являются Минздравсоцразвития России и Союз пенсионеров России.
Премьер-министр России Владимир Путин посетит ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", где примет участие в запуске в эксплуатацию первой очереди стана холодного проката "2000".
Президент ОАО "Российские железные дороги" В.Якунин проведет рабочую встречу с президентом ВТБ А.Костиным.
Состоится заседание совета директоров ОАО "МРСК Сибири", на котором планируется выбрать председателя совета и его заместителя.
Состоится заседание совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг", на котором планируется одобрить ряд сделок с заинтересованностью.
Пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка России Г.Грефа.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Genuine Parts Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,89
- First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Mattel Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16
- Webster Financial Corp Conn. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - июнь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Индекс производственной активности Нью-Йорка - июль Прогноз: 8 Предыдущее значение: -7,8
17:15 мск - США - Промышленное производство - июнь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - июнь Прогноз:76,9% Предыдущее значение: 76,7%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 71 Предыдущее значение: 71,5
20:00 мск - Еврозона - Результаты стресс-тестов европейских банков
S&P500: Бернанке удивил
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.67% до уровня 1308.
Противоречивые заявления главы ФРС США Бена Бернанке в конец запутали инвесторов и уже непонятно чего ждать, дефляции или инфляции, и даже отчет американского банка JPMorgan Chase и неплохая статистика не смогли оказать поддержку рынку. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Техническая картина такова: индекс с третьего раза продавил статическую поддержку на 1312, а также 50-дневную скользящую среднюю и верхнюю границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала, проходившие на этом же уровне. На этом фоне актуально дальнейшее снижение к нижней границе долгосрочного восходящего канала и статичному уровню поддержки на 1295. Однако если информация из проблемных регионов США и Европы продолжит поступать такими темпами и с таким уровнем противоречивости, техническая картина потеряет информативность.
Особенное внимание стоит уделить сегодняшней публикации результатов стресс - тестов банков Европы, которые ожидаются в 20:00 Мск.
Сопротивления: 1312 / 1320 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Уралкалий: Удержаться выше 266…
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,47%. Закрытие на 270,01.
Без малого трехлетние максимумы обновили в ходе вчерашних торгов котировки акций Уралкалия, демонстрируя восходящее движение третий день подряд. Бумаги производителя калийных удобрений благополучно обходятся корпоративным позитивом, не обращая особого внимания на внешнюю конъюнктуру. Окончание сроков антидемпинговых пошлин для Уралкалия в отношении поставок хлористого калия российского производства в страны Евросоюза позволило быкам устроить подобную феерию. Кроме того, вчера Уралкалий опубликовал итоги производственной деятельности за первое полугодие 2011 года, согласно которым Уралкалий и Сильвинит вместе выпустили 5,2 миллиона тонн хлоркалия, увеличив производство на 4 процента в годовом исчислении.
Тем не менее, с точки зрения техники рост последних дней не подтвердился соответствующим повышением кривых осцилляторов, что указывает на возможный момент разворота. Важным фактором является удержание котировок выше пробитой линии сопротивления на 266, от которой в последствии можно будет развивать новую волну роста.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3 / 272
Поддержки: 269,5 / 266 / 264,4 / 261,64
РусГидро: Треугольник по-прежнему актуален
Акции Русгидро вчера снизились на 1,29%, до уровня 1,3721.
Вчера бумага решила повременить с выходом из «треугольника», лишь расширив его границы, в свою очередь поддержкой по-прежнему выступала 200-часовая скользящая средняя на уровне 1,365.
Выход из «треугольника» вероятен в обе стороны, однако технически у «быков» шансов больше. Для открытия позиции лучше дождаться одного из следующих сценариев: в случае разрешения фигуры вверх цена акций уйдет к уровню 1,4, где возобновится борьба за пробой верхней границы среднесрочного нисходящего канала, уход ниже SMA (200) позволит продолжить движение на 1,346.
Внешний фон на утро умеренно-негативный: нефть Brent теряет 0,14%, фьючерс на S&P колеблется около ноля, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, американский фондовый рынок, после закрытия торгов в России, существенно снизился.
Поддержки: 1,365 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1375 / 1,385 / 1,4 / 1,41
ПолюсЗолото: Из аутсайдеров в лидеры
Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 3,13% до уровня 1794.
Вчера акции Полюса не стали выбиваться из определенных ранее границ, поддержкой выступил уровень 1723, сопротивлением все та же 200-часовая скользящая средняя, и, по сути, бумага вернулась к уровню закрытия вторника. Ожидается оферта акционерам Полюса от KazakhGold, предлагаемая цена пока не известна, понятно лишь то, что она должна быть не ниже 1775 (средняя цена за последние 6 месяцев). Дополнительную поддержку оказали высокие цены на золото.
Ситуация с обратным выкупом выходит на финишную прямую, по-прежнему актуальны лишь спекулятивные операции внутри дня на высокой волатильности. Ключевыми остаются уровни 1800 - 1810 и 1723. Пока вероятно продолжатся колебания в районе отметки 1775, в случае пробоя уровня 1810 следующей целью будет отметка 1850 и 1883, если же цена опустится ниже 1723 бумага вернется к нижней границе долгосрочного канала на 1690 с возможностью дальнейшего снижения на 1560.
Сопротивления: 1810 / 1850 / 1883
Поддержки: 1791 / 1740 / 1723
Роснефть: В рамках боковика продавцы целят на 231,5-232,6
Значение на закрытии: 235,32 руб. Изменение: -0,25%.
Четверть процента потеряли в прошедший четверг акции Роснефти на фоне снижения нефтяных котировок. С технической точки зрения быки несколько раз пытались пробить сопротивление на 236,7 с целью выйти на реализацию двойного дна в рамках сходящегося треугольника, однако в итоге так и удалось не одну часовую свечу закрыть выше данных уровней. Более того сегодня ситуацию усугубляют вчерашние комментарии главы ФРС Бена Бернанке относительно того, что ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. После данных слов котировки «черного золота» ускорили свое снижение и вышли к отметке $116 за баррель.
Таким образом, по бумагам Роснефти пока речь идет о возвращении в диапазон 231,5-232,6 с возможным продолжением движения в боковике. Однако негативный сценарий может привести к пробою нижней границы формирующегося треугольника, что в свою очередь может спровоцировать ускорение нисходящего движения с очень неприятными для покупателей целями.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 1,0%. Текущее значение составляет 190 850.
Фьючерс на индекс РТС после небольшого отскока от поддержки трехнедельного восходящего тренда с конца июня в районе 187500 сумел организовать технический отскок, на котором отыграл больше половины падения с локальных максимумов. Сейчас фьючерс снова направился к восходящему тренду в район 190000, и сегодня эта цель будет отработана. От поддержки на 190000 можно рассчитывать на еще один отскок, вплоть до 192000. Но затем RIU1 будет предпринимать попытки пробить этот восходящий тренд, поскольку сложная ситуация на мировых рынках способствует дальнейшему снижению.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, Азия разнонаправлена, нефть дешевеет на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 190000, 187500, 184500, 182000
Лукойл: Вчерашний позитив был излишним
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА пытается расти. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1860 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1830 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1810 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.82% - 1837 рублей. Лукойл стал лидером дня, показал рост и снова приблизился к своим максимальным отметкам. Это не стало неожиданность, так как Лукойл часто двигается индивидуально. Несмотря на вчерашний рост, пока пойти на пробой уровней не получится, так как внешний фон снова обострился, и в первой половине дня будет оказываться давление на покупателей.
Вышедшая вчера статистика в целом оказалась нейтральной и не смогла серьезно повлиять на ход торгов в Штатах, а вот решение S&P вслед за Moody''''s поставить рейтинг Штатов на пересмотр серьезно подкосило ряды покупателей. Standard & Poor''''s Ratings Services поместило долгосрочный кредитный рейтинг США на пересмотр, заявив, что существует 50%-ная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.
Агентство, мотивируя свое решение, указало на негативную динамику политических дебатов, связанных с повышением лимита государственного долга США.
Сегодня выходит важны блок статистики и отчет Citigroup.
Бразилия после однодневного отскока снова показала падение.
По технику сопротивление у Лукола лежит 1850-1860. Поддержка 1830-1810.
Сегодня SP торгуется 1308, растет 0,1%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.25%. Китай растет 0.2%.
Северсталь: Медведи рассчитывают на реализацию флага
Значение на закрытии: 514,6 руб. Изменение: -0,06%.
Символический минус показали на закрытии вчерашней сессии акции Северстали, потеряв 0,06%. Однако судя по технической ситуации на часовом таймфрейме - на этом медведи не остановятся. В четверг цена отрисовала еще одну волну той же амплитуды в рамках восходящего микротренда, что привело к формированию фигуры продолжения тенденции «медвежий флаг». Таким образом, рисковые игроки будут топить котировки Северстали уже после пробоя трендовой линии данного up-тренда. Цели по флагу достигают поддержки на 482 руб., чуть выше которой курсирует 200-дневная скользящая средняя.
Собственно поводов для подобного движения на данный момент предостаточно, это и долговые проблемы европейских стран, разочарование игроков от решения ФРС относительно ввода новых стимулов, напряженная ситуация с разрешением спора демократов и республиканцев, на кону которого стоит узаконивание повышения планки по госдолгу США.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 510 / 505 / 500 / 490
ВТБ: Застрял в узком диапазоне
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,47%. К закрытию акции банка стоили 8,324 копеек.
ВТБ последнюю неделю торгуется в узком диапазоне 8,15-8,33. Проверенная временем поддержка на 8,15 крепко держит бумагу. Накануне цена снова подобралась к сопротивлению на 8,33. Таким образом, сформировав локальное «двойное дно» с техническим потенциалом на 8,45-8,5. Однако сегодня от 8,33 цена вновь пойдет вниз и возможно даже вернется на 8,15. В этом узком диапазоне ВТБ сейчас и застрял. Но попытки пробить поддержку 8,15 становятся все более частыми. И очередной атаки она может уже не выдержать. После ее преодоления перед ВТБ откроются перспективы снижения к текущим годовым минимумам середины мая на 8,05-8,10. В среднесрочном плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
При этом бумаги ВТБ по-прежнему испытывают давление из-за проблемного Банка Москвы. Недавно стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,45 / 8,55
Ближайшие поддержки - 8,15 / 8,07 / 8,0
Сбербанк: Шансы на выход к июльским максимумам остаются
Значение на закрытии: 104,31 руб. Изменение: +0,4%.
Котировки акций Сбербанка показали умеренный рост в прошедший четверг, вплотную приблизившись к сопротивлению на 105 руб. Открытие вчерашней сессии по бумагам российского кредитора было не самым позитивным, однако поддержка на 102,5 отразила натиск продавцов. Первую половину торгов цена провела в консолидации под сопротивлением 103,6, однако позитивный отчет JP Morgan помог быкам сломить данные рубежи, что вызвало заметное ускорение восходящего движения. Порадовала покупателей и американская статистика, но по большому счету на этом оптимизм на рынке закончился.
Уже сегодня российским инвесторам предстоит отыграть вчерашнее заявление Бернанке о том, что ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. Помимо данного факта все больше негатива вызывает ситуация с повышением планки госдолга США. Затягивание с решением данного вопроса привело к тому, что Moody''s и S&P поместили кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения.
Тем не менее, техническая ситуация по бумагам Сбербанка в рамках дневного таймфрейма претерпела положительные изменения и теперь на пути к июльским максимумам у быков остается только одно препятствие на уровне 105 руб., таким образом если сегодня в первой половине дня удастся удержать поддержку на 103,6 появятся шансы на новую волну роста, спровоцировать которую может отчет еще одного гиганта американской финансовой индустрии Citi.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5 / 100,8
Сургутнефтегаз: «Медвежий флаг»
Акции Сургутнефтегаза в четверг снизились на 0,44% до уровня 27,99.
Торги на российском рынке вчера начались со снижения на негативном внешнем фоне, практически с открытия акции Сургутнефтегаза достигли своей поддержки на 27,8, после чего начался отскок к сопротивлению на 28,2, и оставшуюся часть сессии бумага двигалась в боковике между этими уровнями. Существенное снижение цены нефти пока не оказало влияния на котировки акции.
Дальнейшее развитие в бумаге зависит от направления выхода из боковика 27,8 - 28,2, снижение вернет ее к верхней границе пробитого ранее нисходящего канала с января, вдоль которого она движется уже 9 торговых сессий. Пробой же уровня 28,2 позволит уйти к верхней границе краткосрочного восходящего канала на 28,8. С технической точки зрения картина изменилась, более вероятно движение вниз, на часовых графиках сформировался «медвежий флаг» с целью на 27,4. К тому же индикатор Stochastic показывает небольшую дивергенцию с графиком.
Внешний фон умеренно-негативный, после закрытия торгов в России вчера американский рынок существенно снизился, также вчера упала стоимость нефти Brent и сегодня продолжает снижаться на 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено, фьючерс на S&P торгуется около ноля.
Поддержки: 27,8 / 27,1 / 26,75
Сопротивления: 28,2 / 28,5 / 29
Индекс ММВБ: И снова на повестке дня - 1700
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,08%. К закрытию значение индекса составило 1715,49 пунктов.
Индекс ММВБ продолжил отскок, начатый накануне, и добрался на волне покупок почти до локального сопротивления на 1725. От него начался разворот, который продолжиться и сегодня. С открытия индекс снова вернется к круглой отметке в 1700 и протестирует локальный трехнедельный восходящий тренд с конца июня на 1695. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение способно продолжиться. Однако пока идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1660-1670.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. Азия разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
Газпром: К нижней границе треугольника
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,96%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,0 рублей.
Газпром твердо отстаивает границы двухмесячного сужающегося треугольника. После небольшого отскока от долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 199 бумагу снова начало клонить вниз. При снижении накануне к 198-199 цена также снова отработала пробитый ранее нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля.
Сейчас Газпром находится примерно в середине текущего треугольника с примерно равными шансами на движение к его границам. При подходе к нижней границе спекулянты тут же начинают подбирать акции. Тем не менее, учитывая опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся проблем по обе стороны Атлантики, больше вероятности, что Газпром в ближайшее время может снова направиться вниз тестировать долгосрочный восходящий тренд в район 199. А после этого уже встанет вопрос и о выходе из треугольника с пробитием поддержки восходящего тренда на 199. Сегодня снова вернется к старой доброй отметке в 200 рублей, а уже там и до тренда будет недалеко.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 204, 207-208, 211
Ближайшие поддержки - 201, 199, 196
ГМК Нор.Никель: Пора уже падать
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,25%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7560 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Недавно стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
В итоге это и позволяет бумаге в последнее время выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин пробит вниз, но дальше коррекции пока не последовало. Однако продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. В тоже время, сверху движение ограничено локальным сопротивлением с текущих максимумов. Сегодня с открытия цена может пробить поддержку на 7550, после чего падение способно ускориться. Ориентирами при снижении будет поддержка предыдущего минимума на 7450.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7550, 7450, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня до закрытия наших торгов будет отчитываться еще один тяжеловес - это Citigroup.
Вышедшая вчера статистика в целом оказалась нейтральной и не смогла серьезно повлиять на ход торгов в Штатах, а вот решение S&P вслед за Moody''s поставить рейтинг Штатов на пересмотр серьезно подкосило ряды покупателей.
Standard & Poor''s Ratings Services поместило долгосрочный кредитный рейтинг США на пересмотр, заявив, что существует 50%-ная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.
Агентство, мотивируя свое решение, указало на негативную динамику политических дебатов, связанных с повышением лимита государственного долга США.
Понимая, что времени остается совсем мало, и рынки без принятия решения начнут уже со следующей недели закладывать эти риски в цены, Обама пытается формировать процесс и дал конгрессу 36 часов на принятие решения, или он всех в выходные будет ждать в Белом доме. Законодатели в Штатах действительно заигрались и своей непримиримой позицией ставят страну на край пропасти.
Инвесторы все же надеются, что конфликт будет разрешен в самое ближайшее время.
Выступление Бернанке, второе за последние дни, тоже оставило больше вопросов, чем ответов. Бернанке начал заговариваться и постоянно меняет тон своих выступлений: то QE3 может быть, то не может, из-за инфляции. В любом случае, понятно пока только одно, в ближайшее время ФРС не готово идти на новые меры и будет держать паузу. Из-за затянувшихся проблем в экономике наблюдается некоторая беспомощность в рядах ФРС, уже многим понятно, что действенный инструментарий практически исчерпан и особо нового ФедРезерв пока не может предложить финансовым рынкам и экономике.
Если к этому добавить долговые проблемы в Европе, то ситуация на ближайшие кварталы выглядит не очень позитивно.
В краткосрочном плане мы рекомендуем игрокам пока не зацикливаться на долговых проблемах, а продолжать работать спекулятивно в рамках локально формирующихся трендов и ориентироваться на выходящую американскую статистику и отчеты.
Сегодня выходят важные отчеты и статистика, поэтому день сегодня будет богат на события.
По технике ситуация выглядит следующим образом: игроки смогли удержать уровень 1680-1690, что дало возможность немного порасти. Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику сегодня ситуация вновь может обостриться, и страхи на рынок опять вернутся. Поэтому нельзя исключать возврат к диапазону 1680-1690. Пока больше похоже, что рынок склонен к боковику, нежели к активным действиям.
Поддержка остается прежней 1680-1690. Сопротивление - 1750.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Genuine Parts Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,89
- First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Mattel Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16
- Webster Financial Corp Conn. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - июнь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Индекс производственной активности Нью-Йорка - июль Прогноз: 8 Предыдущее значение: -7,8
17:15 мск - США - Промышленное производство - июнь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - июнь Прогноз:76,9% Предыдущее значение: 76,7%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 71 Предыдущее значение: 71,5
17:55 мск - Еврозона - Результаты стресс-тестов европейских банков.
Сегодня SP торгуется 1306, снижается 0.05%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.05%. Китай теряет 0.04%.
СТАРТ ДНЯ: И снова на кону ММВБ-1700
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра стабильна после существенной просадки накануне, Brent торгуется около $116,2 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,7%, индекс ММВБ теряет 0,8%.
Российский рынок после коррекционного отскока накануне сегодня снова направился вниз к отметке в 1700 пунктов. С открытия индекс ММВБ снова тестирует локальный трехнедельный восходящий тренд с конца июня на 1705. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы продолжиться. Однако пока идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1670-1675.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ХОД ТОРГОВ: Падения сразу выкупаются
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС снижается на 0.1% до 1937 пунктов
Индекс ММВБ снижается на 0.1% до 1714 пунктов
О главном: Российский рынок уже который день ведет позиционную борьбу за отметку в 1700 пунктов по индексу ММВБ...
На рынках:
Вот уже который день российский рынок ведет позиционную борьбу за отметку в 1700 по ММВБ. Недолгие снижения сразу выкупаются, и от этих уровней идет отскок. Но в целом, после значительных движений в начале месяца сейчас наблюдается локальная консолидация на текущих уровнях.
В итоге все казалось бы значительные события последнего времени не находят должного отклика в умах игроков. Спекулянты продолжают торговать внутри дня, отыгрывая локальные поддержки и сопротивления. Как результат, к середине дня индексы и многие голубые фишки отыграли утреннее снижение и даже закрыли гэпы. В лидерах среди blue chips Сбербанк, хуже рынка Лукойл, который накануне отметился хорошим ростом.
Учитывая сложную ситуацию на глобальных рынках по обе стороны Атлантики больше доводов за дальнейшее снижение, однако на биржах опять проявляется стойкий иммунитет к негативу. Для индекса ММВБ существенной опорой будет 1700 пунктов. Возможно, хоть немного сдвинут с места сегодняшняя отчетность Citigroup в 16.00 мск и грядущие результаты стресс-тестов европейских банков.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 15 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Состоится круглый стол "Развитие пенсионной системы страны на 2014-2020гг." Круглый стол пройдет в рамках подготовки предложений в программу Общероссийского народного фронта. Организаторами мероприятия являются Минздравсоцразвития России и Союз пенсионеров России.
Премьер-министр России Владимир Путин посетит ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", где примет участие в запуске в эксплуатацию первой очереди стана холодного проката "2000".
Президент ОАО "Российские железные дороги" В.Якунин проведет рабочую встречу с президентом ВТБ А.Костиным.
Состоится заседание совета директоров ОАО "МРСК Сибири", на котором планируется выбрать председателя совета и его заместителя.
Состоится заседание совета директоров ЗАО "СИБУР Холдинг", на котором планируется одобрить ряд сделок с заинтересованностью.
Пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка России Г.Грефа.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup Incorporated. Прогноз прибыли на акцию: $0,96
- Genuine Parts Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,89
- First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- Mattel Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16
- Webster Financial Corp Conn. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
16:30 мск - США - Индекс потребительских цен - июнь Прогноз: -0,1% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Индекс производственной активности Нью-Йорка - июль Прогноз: 8 Предыдущее значение: -7,8
17:15 мск - США - Промышленное производство - июнь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,1%
17:15 мск - США - Емкость использования производственных мощностей - июнь Прогноз:76,9% Предыдущее значение: 76,7%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия Университета Мичигана - июль Прогноз: 71 Предыдущее значение: 71,5
20:00 мск - Еврозона - Результаты стресс-тестов европейских банков
S&P500: Бернанке удивил
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.67% до уровня 1308.
Противоречивые заявления главы ФРС США Бена Бернанке в конец запутали инвесторов и уже непонятно чего ждать, дефляции или инфляции, и даже отчет американского банка JPMorgan Chase и неплохая статистика не смогли оказать поддержку рынку. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Техническая картина такова: индекс с третьего раза продавил статическую поддержку на 1312, а также 50-дневную скользящую среднюю и верхнюю границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала, проходившие на этом же уровне. На этом фоне актуально дальнейшее снижение к нижней границе долгосрочного восходящего канала и статичному уровню поддержки на 1295. Однако если информация из проблемных регионов США и Европы продолжит поступать такими темпами и с таким уровнем противоречивости, техническая картина потеряет информативность.
Особенное внимание стоит уделить сегодняшней публикации результатов стресс - тестов банков Европы, которые ожидаются в 20:00 Мск.
Сопротивления: 1312 / 1320 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Уралкалий: Удержаться выше 266…
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,47%. Закрытие на 270,01.
Без малого трехлетние максимумы обновили в ходе вчерашних торгов котировки акций Уралкалия, демонстрируя восходящее движение третий день подряд. Бумаги производителя калийных удобрений благополучно обходятся корпоративным позитивом, не обращая особого внимания на внешнюю конъюнктуру. Окончание сроков антидемпинговых пошлин для Уралкалия в отношении поставок хлористого калия российского производства в страны Евросоюза позволило быкам устроить подобную феерию. Кроме того, вчера Уралкалий опубликовал итоги производственной деятельности за первое полугодие 2011 года, согласно которым Уралкалий и Сильвинит вместе выпустили 5,2 миллиона тонн хлоркалия, увеличив производство на 4 процента в годовом исчислении.
Тем не менее, с точки зрения техники рост последних дней не подтвердился соответствующим повышением кривых осцилляторов, что указывает на возможный момент разворота. Важным фактором является удержание котировок выше пробитой линии сопротивления на 266, от которой в последствии можно будет развивать новую волну роста.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3 / 272
Поддержки: 269,5 / 266 / 264,4 / 261,64
РусГидро: Треугольник по-прежнему актуален
Акции Русгидро вчера снизились на 1,29%, до уровня 1,3721.
Вчера бумага решила повременить с выходом из «треугольника», лишь расширив его границы, в свою очередь поддержкой по-прежнему выступала 200-часовая скользящая средняя на уровне 1,365.
Выход из «треугольника» вероятен в обе стороны, однако технически у «быков» шансов больше. Для открытия позиции лучше дождаться одного из следующих сценариев: в случае разрешения фигуры вверх цена акций уйдет к уровню 1,4, где возобновится борьба за пробой верхней границы среднесрочного нисходящего канала, уход ниже SMA (200) позволит продолжить движение на 1,346.
Внешний фон на утро умеренно-негативный: нефть Brent теряет 0,14%, фьючерс на S&P колеблется около ноля, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, американский фондовый рынок, после закрытия торгов в России, существенно снизился.
Поддержки: 1,365 / 1,36 / 1346
Сопротивления: 1375 / 1,385 / 1,4 / 1,41
ПолюсЗолото: Из аутсайдеров в лидеры
Вчера акции ПолюсЗолото выросли на 3,13% до уровня 1794.
Вчера акции Полюса не стали выбиваться из определенных ранее границ, поддержкой выступил уровень 1723, сопротивлением все та же 200-часовая скользящая средняя, и, по сути, бумага вернулась к уровню закрытия вторника. Ожидается оферта акционерам Полюса от KazakhGold, предлагаемая цена пока не известна, понятно лишь то, что она должна быть не ниже 1775 (средняя цена за последние 6 месяцев). Дополнительную поддержку оказали высокие цены на золото.
Ситуация с обратным выкупом выходит на финишную прямую, по-прежнему актуальны лишь спекулятивные операции внутри дня на высокой волатильности. Ключевыми остаются уровни 1800 - 1810 и 1723. Пока вероятно продолжатся колебания в районе отметки 1775, в случае пробоя уровня 1810 следующей целью будет отметка 1850 и 1883, если же цена опустится ниже 1723 бумага вернется к нижней границе долгосрочного канала на 1690 с возможностью дальнейшего снижения на 1560.
Сопротивления: 1810 / 1850 / 1883
Поддержки: 1791 / 1740 / 1723
Роснефть: В рамках боковика продавцы целят на 231,5-232,6
Значение на закрытии: 235,32 руб. Изменение: -0,25%.
Четверть процента потеряли в прошедший четверг акции Роснефти на фоне снижения нефтяных котировок. С технической точки зрения быки несколько раз пытались пробить сопротивление на 236,7 с целью выйти на реализацию двойного дна в рамках сходящегося треугольника, однако в итоге так и удалось не одну часовую свечу закрыть выше данных уровней. Более того сегодня ситуацию усугубляют вчерашние комментарии главы ФРС Бена Бернанке относительно того, что ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. После данных слов котировки «черного золота» ускорили свое снижение и вышли к отметке $116 за баррель.
Таким образом, по бумагам Роснефти пока речь идет о возвращении в диапазон 231,5-232,6 с возможным продолжением движения в боковике. Однако негативный сценарий может привести к пробою нижней границы формирующегося треугольника, что в свою очередь может спровоцировать ускорение нисходящего движения с очень неприятными для покупателей целями.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 1,0%. Текущее значение составляет 190 850.
Фьючерс на индекс РТС после небольшого отскока от поддержки трехнедельного восходящего тренда с конца июня в районе 187500 сумел организовать технический отскок, на котором отыграл больше половины падения с локальных максимумов. Сейчас фьючерс снова направился к восходящему тренду в район 190000, и сегодня эта цель будет отработана. От поддержки на 190000 можно рассчитывать на еще один отскок, вплоть до 192000. Но затем RIU1 будет предпринимать попытки пробить этот восходящий тренд, поскольку сложная ситуация на мировых рынках способствует дальнейшему снижению.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, Азия разнонаправлена, нефть дешевеет на треть процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 190000, 187500, 184500, 182000
Лукойл: Вчерашний позитив был излишним
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА пытается расти. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1850 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1860 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1830 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1810 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.82% - 1837 рублей. Лукойл стал лидером дня, показал рост и снова приблизился к своим максимальным отметкам. Это не стало неожиданность, так как Лукойл часто двигается индивидуально. Несмотря на вчерашний рост, пока пойти на пробой уровней не получится, так как внешний фон снова обострился, и в первой половине дня будет оказываться давление на покупателей.
Вышедшая вчера статистика в целом оказалась нейтральной и не смогла серьезно повлиять на ход торгов в Штатах, а вот решение S&P вслед за Moody''''s поставить рейтинг Штатов на пересмотр серьезно подкосило ряды покупателей. Standard & Poor''''s Ratings Services поместило долгосрочный кредитный рейтинг США на пересмотр, заявив, что существует 50%-ная вероятность его понижения в течение следующих 90 дней.
Агентство, мотивируя свое решение, указало на негативную динамику политических дебатов, связанных с повышением лимита государственного долга США.
Сегодня выходит важны блок статистики и отчет Citigroup.
Бразилия после однодневного отскока снова показала падение.
По технику сопротивление у Лукола лежит 1850-1860. Поддержка 1830-1810.
Сегодня SP торгуется 1308, растет 0,1%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.25%. Китай растет 0.2%.
Северсталь: Медведи рассчитывают на реализацию флага
Значение на закрытии: 514,6 руб. Изменение: -0,06%.
Символический минус показали на закрытии вчерашней сессии акции Северстали, потеряв 0,06%. Однако судя по технической ситуации на часовом таймфрейме - на этом медведи не остановятся. В четверг цена отрисовала еще одну волну той же амплитуды в рамках восходящего микротренда, что привело к формированию фигуры продолжения тенденции «медвежий флаг». Таким образом, рисковые игроки будут топить котировки Северстали уже после пробоя трендовой линии данного up-тренда. Цели по флагу достигают поддержки на 482 руб., чуть выше которой курсирует 200-дневная скользящая средняя.
Собственно поводов для подобного движения на данный момент предостаточно, это и долговые проблемы европейских стран, разочарование игроков от решения ФРС относительно ввода новых стимулов, напряженная ситуация с разрешением спора демократов и республиканцев, на кону которого стоит узаконивание повышения планки по госдолгу США.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 510 / 505 / 500 / 490
ВТБ: Застрял в узком диапазоне
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,47%. К закрытию акции банка стоили 8,324 копеек.
ВТБ последнюю неделю торгуется в узком диапазоне 8,15-8,33. Проверенная временем поддержка на 8,15 крепко держит бумагу. Накануне цена снова подобралась к сопротивлению на 8,33. Таким образом, сформировав локальное «двойное дно» с техническим потенциалом на 8,45-8,5. Однако сегодня от 8,33 цена вновь пойдет вниз и возможно даже вернется на 8,15. В этом узком диапазоне ВТБ сейчас и застрял. Но попытки пробить поддержку 8,15 становятся все более частыми. И очередной атаки она может уже не выдержать. После ее преодоления перед ВТБ откроются перспективы снижения к текущим годовым минимумам середины мая на 8,05-8,10. В среднесрочном плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
При этом бумаги ВТБ по-прежнему испытывают давление из-за проблемного Банка Москвы. Недавно стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,45 / 8,55
Ближайшие поддержки - 8,15 / 8,07 / 8,0
Сбербанк: Шансы на выход к июльским максимумам остаются
Значение на закрытии: 104,31 руб. Изменение: +0,4%.
Котировки акций Сбербанка показали умеренный рост в прошедший четверг, вплотную приблизившись к сопротивлению на 105 руб. Открытие вчерашней сессии по бумагам российского кредитора было не самым позитивным, однако поддержка на 102,5 отразила натиск продавцов. Первую половину торгов цена провела в консолидации под сопротивлением 103,6, однако позитивный отчет JP Morgan помог быкам сломить данные рубежи, что вызвало заметное ускорение восходящего движения. Порадовала покупателей и американская статистика, но по большому счету на этом оптимизм на рынке закончился.
Уже сегодня российским инвесторам предстоит отыграть вчерашнее заявление Бернанке о том, что ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. Помимо данного факта все больше негатива вызывает ситуация с повышением планки госдолга США. Затягивание с решением данного вопроса привело к тому, что Moody''s и S&P поместили кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения.
Тем не менее, техническая ситуация по бумагам Сбербанка в рамках дневного таймфрейма претерпела положительные изменения и теперь на пути к июльским максимумам у быков остается только одно препятствие на уровне 105 руб., таким образом если сегодня в первой половине дня удастся удержать поддержку на 103,6 появятся шансы на новую волну роста, спровоцировать которую может отчет еще одного гиганта американской финансовой индустрии Citi.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5 / 100,8
Сургутнефтегаз: «Медвежий флаг»
Акции Сургутнефтегаза в четверг снизились на 0,44% до уровня 27,99.
Торги на российском рынке вчера начались со снижения на негативном внешнем фоне, практически с открытия акции Сургутнефтегаза достигли своей поддержки на 27,8, после чего начался отскок к сопротивлению на 28,2, и оставшуюся часть сессии бумага двигалась в боковике между этими уровнями. Существенное снижение цены нефти пока не оказало влияния на котировки акции.
Дальнейшее развитие в бумаге зависит от направления выхода из боковика 27,8 - 28,2, снижение вернет ее к верхней границе пробитого ранее нисходящего канала с января, вдоль которого она движется уже 9 торговых сессий. Пробой же уровня 28,2 позволит уйти к верхней границе краткосрочного восходящего канала на 28,8. С технической точки зрения картина изменилась, более вероятно движение вниз, на часовых графиках сформировался «медвежий флаг» с целью на 27,4. К тому же индикатор Stochastic показывает небольшую дивергенцию с графиком.
Внешний фон умеренно-негативный, после закрытия торгов в России вчера американский рынок существенно снизился, также вчера упала стоимость нефти Brent и сегодня продолжает снижаться на 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено, фьючерс на S&P торгуется около ноля.
Поддержки: 27,8 / 27,1 / 26,75
Сопротивления: 28,2 / 28,5 / 29
Индекс ММВБ: И снова на повестке дня - 1700
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,08%. К закрытию значение индекса составило 1715,49 пунктов.
Индекс ММВБ продолжил отскок, начатый накануне, и добрался на волне покупок почти до локального сопротивления на 1725. От него начался разворот, который продолжиться и сегодня. С открытия индекс снова вернется к круглой отметке в 1700 и протестирует локальный трехнедельный восходящий тренд с конца июня на 1695. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение способно продолжиться. Однако пока идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1660-1670.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. Азия разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
Газпром: К нижней границе треугольника
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,96%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,0 рублей.
Газпром твердо отстаивает границы двухмесячного сужающегося треугольника. После небольшого отскока от долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 199 бумагу снова начало клонить вниз. При снижении накануне к 198-199 цена также снова отработала пробитый ранее нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля.
Сейчас Газпром находится примерно в середине текущего треугольника с примерно равными шансами на движение к его границам. При подходе к нижней границе спекулянты тут же начинают подбирать акции. Тем не менее, учитывая опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся проблем по обе стороны Атлантики, больше вероятности, что Газпром в ближайшее время может снова направиться вниз тестировать долгосрочный восходящий тренд в район 199. А после этого уже встанет вопрос и о выходе из треугольника с пробитием поддержки восходящего тренда на 199. Сегодня снова вернется к старой доброй отметке в 200 рублей, а уже там и до тренда будет недалеко.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 204, 207-208, 211
Ближайшие поддержки - 201, 199, 196
ГМК Нор.Никель: Пора уже падать
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,25%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7560 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Недавно стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
В итоге это и позволяет бумаге в последнее время выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин пробит вниз, но дальше коррекции пока не последовало. Однако продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. В тоже время, сверху движение ограничено локальным сопротивлением с текущих максимумов. Сегодня с открытия цена может пробить поддержку на 7550, после чего падение способно ускориться. Ориентирами при снижении будет поддержка предыдущего минимума на 7450.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись ниже уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7550, 7450, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter