РЫНКИ АМЕРИКИ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,34% до 12479,70
S&P 500 вырос на 0,56% до 1316,14
NASDAQ вырос на 0,98% до 2789,80
Умеренным ростом завершили торги пятницы американские индексы, однако недельный результат остался отрицательным. Индекс S&P500 прибавил чуть более чем пол процента, оттолкнувшись от пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала.
Нельзя сказать, что причин для покупок было больше, или они были более весомые, и, тем не менее, распродажи начала недели привели к тому, что под любой позитив локальные покупки проходили весьма охотно. В частности, продолжающийся сезон корпоративных отчетностей развеивает определенные опасения скептиков, в том числе относительно состояния дел в банковском секторе. В пятницу Citigroup Inc. входящий в тройку крупнейших банков США сообщил об увеличении чистой прибыли во втором квартале 2011 года на 24% - до $3,34 млрд, или $1,09 на акцию (прогноз $0,96), по сравнению с $2,7 млрд, или $0,9 на акцию. Нужно отдать должное аналитикам, квартальная выручка банка сократилась почти на 7 процентов в годовом исчислении - до $20,6 миллиарда, но все же оказалась немного лучше, чем ожидалось. Стоит отметить и отчетность интернет-гиганта Google, согласно которой прибыль компании составила $8,74 в расчете на акцию превысив прогнозы аналитиков.
Что касается статистики, то по большому счету инвесторам было не до нее, тем более, что данные поступали довольно неоднозначные. Индекс потребительских цен в июне снизился впервые в текущем году, падение составило 0,2%, но базовый индекс, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, напротив поднялся на 0,3%, превысив прогнозы. Объем промышленного производства вырос всего на 0,2% (прогноз 0,3%), при этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения с 0,1% до -0,1%. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился почти на 8 пунктов до 63,8.
Относительно разрешения споров с госдолгом, в пятницу республиканцы в палате представителей заявили, что планируют на следующей неделе во вторник провести голосование по предложению о повышении лимита долга на 2,4 трлн долл, сокращении расходов не менее чем на такую же сумму и контролю над расходами в будущем. Б.Обама парируя данное заявление, отметил, что сэкономить $2,4 трлн без увеличения налоговой выручки будет означать "уничтожение" внутренних программ - и он будет выступать против этого. В соответствии с другим планом, который предлагают конгрессмены, президент США может получить право до конца 2012 года трижды повысить потолок госдолга в целом на $2,5 трлн.
Между тем, рейтинговые агентства продолжают выражать обеспокоенность относительно данного факта, в конкретных действиях. Так, после того как S&P поставило на пересмотр рейтинг США, этой же участи удостоились финансовых компании, благополучие которых непосредственно связано с государственными облигациями страны, дефолта коих опасаются участники рынка. В том числе в список на пересмотр были включены рейтинги корпорации Depository Trust Co., занимающейся клиринговыми расчетами и хранением ценных бумаг.
Опубликованные в Европе результаты стресс-тестов свидетельствуют о том, что восемь европейских банков не прошли проверки, проведенных Европейским банковским управлением, впрочем, результаты данных тестов еще будут отыгрываться рынком.
РЫНОК НЕФТИ: Коррекция выходит боком
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 1.1% до $117.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $97.3 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок по-прежнему держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики не сильно пока пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках не возымели. После существенного отскока последних двух недель сейчас наблюдается некоторое затишье на рынке «черного золота». Коррекция выходит боком. В итоге марка Brent держится на уровне $117 за баррель, марка WTI - в районе $97. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
В последний день прошлой недели рынок «черного золота» хоть и прибавил около процента, но кардинально ситуацию это не изменило. Хотя на прошлой неделе нефтяной рынок наоборот испытывал давление после заявлений рейтинговых агентств Moody''s и S&P, поставивших рейтинги США на пересмотр с возможностью понижения. Кроме того, Международное энергетическое агентство в своем на ежемесячном отчете опубликовало, что ожидает рост спроса на нефть в 2012 году до 91 млн баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2011 году составляет 89,5 млн баррелей в сутки, что на 1,7% выше показателя за 2010 году. Основной рост спроса на сырье в следующем году, по прогнозу МЭА, придется на Китай - с 9,7 млн б/с до 10,2 млн б/с, а также на другие азиатские страны.
В итоге после еще одного рывка вверх к двухмесячному сопротивлению на $119 нефтяной рынок снова направился вниз, на графиках может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», если цена откатится до $114,5. Этот уровень и является первой целью снижения. Сегодня с утра снижение возобновляется, Brent дешевеет на пол процента.
Металлы: Золото подходит к очередному сопротивлению - $1600
На фоне нерешительности американских политиков, цены на желтый металл установили исторический рекорд и вплотную подошли к очередному психологическому уровню. Перед открытием российских площадок золото торгуется по $1598 за тройскую унцию. Серебро котируется по $39,9 – металл традиционно показывает большую волатильноть по сравнению с золотом.
Соотношение золото/серебро упало до отметки в 40 пунктов – это означает, что серебро стоит слишком дорого и есть вероятность того, что отметка в $40 сразу пройдена не будет. Можно пробовать «шортить» серебро на ожиданиях коррекции.
Промышленные металлы отторговались разнонаправленно: медь продолжает падать в цене на фоне торможения экономики и сокращения импорта со стороны Китая. Перед открытием РФ металл торгуется по $9723 за тонну. Алюминий и никель прибавляют по 0,32% и 0,19% соответственно. Платина теряет 0,12% и торгуется по $1764 за унцию. Палладий прибавляет 0,18% и стоит $785,4. Платина и палладий являются металлами, в большей степени используемыми в промышленности (в автопроме в частности) и не выполняют функцию «тихой гавани», в отличии от золота или серебра. Поэтому при замедлении мировой экономики могут падать в цене.
Краткосрочным инвесторам, которые последовали рекомендации по покупке золота, можно посоветовать закрыть длинные позиции в районе $1598-1599 – с первого раза сопротивление, скорее всего, пробито не будет и произойдет коррекция. Этой коррекцией можно воспользоваться для повторного вхождения в металл – напряженность в мировой экономике сохраняется, инфляционные ожидания растут и среднесрочно золото должно расти. Если вы не торгуете интрадэй, то позицию в желтом металле можно сохранить, однако существуют определенные риски. Во-первых, любая позитивная новость из Европы будет давить на металл, снижая котировки. Во-вторых, как только станет известно о том, что в США принято решение о поднятии планки госдолга золото и серебро резко скорректируются на волне «позитива». По меди я рекомендую продолжить держать короткую позицию.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2502/т. (+0,32%)
Никель: $24200/т. (+0,19%)
Медь: $9723/т. (-0,21%)
Золото: $1598/тр. унц. (+0,21%)
Серебро: $39,9/тр. унц. (+1,57%)
Платина: $1764/тр. унц. (-0,12%)
Палладий: $785,4/тр. унц. (+0,18%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайские банки растут на результатах стресс-тестов в Европе
Гонконгский Hang Seng +0,2%
Корейский Kospi -0,62%
Австралийский ASX 200 -0,02%
Шанхайский SSE -0,1%
Торги в Азии сегодня проходят без особых колебаний и с разнонаправленной динамикой, однако отдыхают биржи в Японии по случаю празднования дня моря. После выхода негативной статистики из США в пятницу под давлением оказывается экспортеры из Кореи Samsung Electronics снижается на 1,3%, Hyundai Motor в минусе на 1,7%. В это время тайваньский производитель смартфонов HTC теряет 1,8% на фоне обвинения от Apple в нарушении его патентов.
В Поднебесной лучше рынка смотрится банковский сектор, в связи с относительно неплохими результатами стресс-тестов в Европе, по результатам которых не готовы к кризису 8 из 91 банка. Bank of China растет на 0,8%, China Merchants Bank на 1,3%, Industrial and Commercial Bank of China на 1,6%. Нет единой динамики среди компаний сырьевого сектора, Aluminum Corp of China (+1,1%), Xinjiang Ba Yi Iron & Steel (+2,3%), однако Citic Pacific падает на 8% на новостях о задержке в реализации ее горнодобывающего проекта в Австралии. Нефтяные PetroChina и China Petroleum & Chemical Corporation теряют по 0,9% и 0,5% соответственно, CNOOC растет на 0,7%.
Австралийская Sundance Resources дорожает на 18% после того, как Sichuan Hanlong Group предложила выкупить оставшуюся часть акций компании с премией в 25% к рыночной цене, чтобы получить контроль над месторождением железной руды Sundance в Африке. Другая австралийская компания News Corp. продолжает снижение из-за обвинения британского правительства в незаконной прослушке телефонов, сегодня потери составляют 3,6%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,34% до 12479,70
S&P 500 вырос на 0,56% до 1316,14
NASDAQ вырос на 0,98% до 2789,80
Умеренным ростом завершили торги пятницы американские индексы, однако недельный результат остался отрицательным. Индекс S&P500 прибавил чуть более чем пол процента, оттолкнувшись от пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала.
Нельзя сказать, что причин для покупок было больше, или они были более весомые, и, тем не менее, распродажи начала недели привели к тому, что под любой позитив локальные покупки проходили весьма охотно. В частности, продолжающийся сезон корпоративных отчетностей развеивает определенные опасения скептиков, в том числе относительно состояния дел в банковском секторе. В пятницу Citigroup Inc. входящий в тройку крупнейших банков США сообщил об увеличении чистой прибыли во втором квартале 2011 года на 24% - до $3,34 млрд, или $1,09 на акцию (прогноз $0,96), по сравнению с $2,7 млрд, или $0,9 на акцию. Нужно отдать должное аналитикам, квартальная выручка банка сократилась почти на 7 процентов в годовом исчислении - до $20,6 миллиарда, но все же оказалась немного лучше, чем ожидалось. Стоит отметить и отчетность интернет-гиганта Google, согласно которой прибыль компании составила $8,74 в расчете на акцию превысив прогнозы аналитиков.
Что касается статистики, то по большому счету инвесторам было не до нее, тем более, что данные поступали довольно неоднозначные. Индекс потребительских цен в июне снизился впервые в текущем году, падение составило 0,2%, но базовый индекс, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, напротив поднялся на 0,3%, превысив прогнозы. Объем промышленного производства вырос всего на 0,2% (прогноз 0,3%), при этом данные за май были пересмотрены в сторону понижения с 0,1% до -0,1%. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана снизился почти на 8 пунктов до 63,8.
Относительно разрешения споров с госдолгом, в пятницу республиканцы в палате представителей заявили, что планируют на следующей неделе во вторник провести голосование по предложению о повышении лимита долга на 2,4 трлн долл, сокращении расходов не менее чем на такую же сумму и контролю над расходами в будущем. Б.Обама парируя данное заявление, отметил, что сэкономить $2,4 трлн без увеличения налоговой выручки будет означать "уничтожение" внутренних программ - и он будет выступать против этого. В соответствии с другим планом, который предлагают конгрессмены, президент США может получить право до конца 2012 года трижды повысить потолок госдолга в целом на $2,5 трлн.
Между тем, рейтинговые агентства продолжают выражать обеспокоенность относительно данного факта, в конкретных действиях. Так, после того как S&P поставило на пересмотр рейтинг США, этой же участи удостоились финансовых компании, благополучие которых непосредственно связано с государственными облигациями страны, дефолта коих опасаются участники рынка. В том числе в список на пересмотр были включены рейтинги корпорации Depository Trust Co., занимающейся клиринговыми расчетами и хранением ценных бумаг.
Опубликованные в Европе результаты стресс-тестов свидетельствуют о том, что восемь европейских банков не прошли проверки, проведенных Европейским банковским управлением, впрочем, результаты данных тестов еще будут отыгрываться рынком.
РЫНОК НЕФТИ: Коррекция выходит боком
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 1.1% до $117.8 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $97.3 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок по-прежнему держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики не сильно пока пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках не возымели. После существенного отскока последних двух недель сейчас наблюдается некоторое затишье на рынке «черного золота». Коррекция выходит боком. В итоге марка Brent держится на уровне $117 за баррель, марка WTI - в районе $97. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
В последний день прошлой недели рынок «черного золота» хоть и прибавил около процента, но кардинально ситуацию это не изменило. Хотя на прошлой неделе нефтяной рынок наоборот испытывал давление после заявлений рейтинговых агентств Moody''s и S&P, поставивших рейтинги США на пересмотр с возможностью понижения. Кроме того, Международное энергетическое агентство в своем на ежемесячном отчете опубликовало, что ожидает рост спроса на нефть в 2012 году до 91 млн баррелей в сутки. Прогноз спроса на нефть в 2011 году составляет 89,5 млн баррелей в сутки, что на 1,7% выше показателя за 2010 году. Основной рост спроса на сырье в следующем году, по прогнозу МЭА, придется на Китай - с 9,7 млн б/с до 10,2 млн б/с, а также на другие азиатские страны.
В итоге после еще одного рывка вверх к двухмесячному сопротивлению на $119 нефтяной рынок снова направился вниз, на графиках может сформироваться разворотная фигура «двойная вершина», если цена откатится до $114,5. Этот уровень и является первой целью снижения. Сегодня с утра снижение возобновляется, Brent дешевеет на пол процента.
Металлы: Золото подходит к очередному сопротивлению - $1600
На фоне нерешительности американских политиков, цены на желтый металл установили исторический рекорд и вплотную подошли к очередному психологическому уровню. Перед открытием российских площадок золото торгуется по $1598 за тройскую унцию. Серебро котируется по $39,9 – металл традиционно показывает большую волатильноть по сравнению с золотом.
Соотношение золото/серебро упало до отметки в 40 пунктов – это означает, что серебро стоит слишком дорого и есть вероятность того, что отметка в $40 сразу пройдена не будет. Можно пробовать «шортить» серебро на ожиданиях коррекции.
Промышленные металлы отторговались разнонаправленно: медь продолжает падать в цене на фоне торможения экономики и сокращения импорта со стороны Китая. Перед открытием РФ металл торгуется по $9723 за тонну. Алюминий и никель прибавляют по 0,32% и 0,19% соответственно. Платина теряет 0,12% и торгуется по $1764 за унцию. Палладий прибавляет 0,18% и стоит $785,4. Платина и палладий являются металлами, в большей степени используемыми в промышленности (в автопроме в частности) и не выполняют функцию «тихой гавани», в отличии от золота или серебра. Поэтому при замедлении мировой экономики могут падать в цене.
Краткосрочным инвесторам, которые последовали рекомендации по покупке золота, можно посоветовать закрыть длинные позиции в районе $1598-1599 – с первого раза сопротивление, скорее всего, пробито не будет и произойдет коррекция. Этой коррекцией можно воспользоваться для повторного вхождения в металл – напряженность в мировой экономике сохраняется, инфляционные ожидания растут и среднесрочно золото должно расти. Если вы не торгуете интрадэй, то позицию в желтом металле можно сохранить, однако существуют определенные риски. Во-первых, любая позитивная новость из Европы будет давить на металл, снижая котировки. Во-вторых, как только станет известно о том, что в США принято решение о поднятии планки госдолга золото и серебро резко скорректируются на волне «позитива». По меди я рекомендую продолжить держать короткую позицию.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Алюминий: $2502/т. (+0,32%)
Никель: $24200/т. (+0,19%)
Медь: $9723/т. (-0,21%)
Золото: $1598/тр. унц. (+0,21%)
Серебро: $39,9/тр. унц. (+1,57%)
Платина: $1764/тр. унц. (-0,12%)
Палладий: $785,4/тр. унц. (+0,18%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китайские банки растут на результатах стресс-тестов в Европе
Гонконгский Hang Seng +0,2%
Корейский Kospi -0,62%
Австралийский ASX 200 -0,02%
Шанхайский SSE -0,1%
Торги в Азии сегодня проходят без особых колебаний и с разнонаправленной динамикой, однако отдыхают биржи в Японии по случаю празднования дня моря. После выхода негативной статистики из США в пятницу под давлением оказывается экспортеры из Кореи Samsung Electronics снижается на 1,3%, Hyundai Motor в минусе на 1,7%. В это время тайваньский производитель смартфонов HTC теряет 1,8% на фоне обвинения от Apple в нарушении его патентов.
В Поднебесной лучше рынка смотрится банковский сектор, в связи с относительно неплохими результатами стресс-тестов в Европе, по результатам которых не готовы к кризису 8 из 91 банка. Bank of China растет на 0,8%, China Merchants Bank на 1,3%, Industrial and Commercial Bank of China на 1,6%. Нет единой динамики среди компаний сырьевого сектора, Aluminum Corp of China (+1,1%), Xinjiang Ba Yi Iron & Steel (+2,3%), однако Citic Pacific падает на 8% на новостях о задержке в реализации ее горнодобывающего проекта в Австралии. Нефтяные PetroChina и China Petroleum & Chemical Corporation теряют по 0,9% и 0,5% соответственно, CNOOC растет на 0,7%.
Австралийская Sundance Resources дорожает на 18% после того, как Sichuan Hanlong Group предложила выкупить оставшуюся часть акций компании с премией в 25% к рыночной цене, чтобы получить контроль над месторождением железной руды Sundance в Африке. Другая австралийская компания News Corp. продолжает снижение из-за обвинения британского правительства в незаконной прослушке телефонов, сегодня потери составляют 3,6%.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter