18 июля 2011 БКС Экспресс Шишов Дмитрий, Лобада Максим, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Практически с нулевым изменением завершили торги пятницы российские индексы, показав при этом небольшой минус по итогам прошедшей недели. В целом, стартовый пятничный провал удалось выкупить, в частности благодаря позитивным данным относительно квартальной отчетности банка Citigroup Inc., который сообщил об увеличении чистой прибыли во втором квартале 2011 года на 24% - до $3,34 млрд, или $1,09 на акцию (прогноз $0,96). Впрочем, в большей степени участники рынка опасались существенного снижения выручки представителей американского финсектора, но и здесь, прогнозы аналитиков оказалось более пессимистичны, нежели фактическая просадка показателя почти на 7%.
На этом фоне на отечественных площадках в ряду лидеров оказался банковский сектор (+1,2% по индексу MICEX FNL): Сбербанк (+1,1%), ВТБ (+1,6%), Росбанк (+1,59%). Акции Банка Москвы подорожали более чем на 2%, но здесь идет внутрикорпоративная игра. К слову сказать, в пятницу крупнейший российский кредитор объявил о покупке 100% Volksbank International (VBI). Как сообщил глава банка Герман Греф, до конца июля стороны подпишут все юридические соглашения, чтобы к концу года закрыть сделку. Между тем, среди тех 8 европейских банков не прошедших стресс-тестирование 2011 года, оказался австрийский Oesterreichische Volksbank, чьим подразделением являлся вышеупомянутый Volksbank International. Однако по словам Грефа, у VBI все в порядке: активы составляют 9 млрд евро, кредитный портфель 7 млрд евро, капитал 575 млн евро. При этом сумма сделки не называется, но с учетом имеющейся информации можно предположить, что Сбербанк удачно выбрал момент для покупки.
В целом результаты данного стресс-тестирования показали, что не прошедшим испытание банкам необходимо привлечь 2,5 млрд евро капитала, тогда как в прошлом году сводный показатель составил 3,5 млрд евро. Среди непрошедших тестирование кроме австрийского банка числятся 5 испанских, 2 греческих. К слову сказать, в пятницу доходность греческих 2-летних облигаций вышла на новые исторические максимумы добравшись до отметки 34,487%. Обсуждение вопроса по дальнейшему финансированию Греции, по словам председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея состоится на встрече глав государств и правительств стран Еврогруппы 21 июля в Брюсселе. Пока ситуация с привлечением частных инвесторов остается не разрешенной, она довлеет над рынками.
Что касается планируемого достижения договоренностей между республиканцами и демократами в США по вопросу дефицита бюджета и повышения планки госдолга, то в прошедший уикенд компромисс вновь не был найден. Из более-менее очерченных предложений на данный момент фигурируют два варианта, но уверенности в том, что один из них будет итоговым все же нет, ввиду имеющихся разногласий конгрессменов, в том числе внутрипартийных.
Еще один важный момент за океаном, связан с вступлением в силу 15 июля закона Додда-Франка, положения которого предусматривают серьезные ограничения в торговле деривативами. Но и на это у быков появился локальный аргумент, после сообщений в New York Times о том, что американские регуляторы рассматривают возможность более мягких правил по регулированию деривативов.
Среди событий на российских площадках стоит отметить, включение биржей РТС обыкновенных акции российского алмазодобытчика ОАО АК "АЛРОСА" в систему RTS Board.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Halliburton. Прогноз прибыли на акцию: $0,73
- Gannett Inc Del. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Check Point Software. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Hasbro Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,38
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Brown & Brown Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,3
- The Mosaic Co. Прогноз прибыли на акцию: $1,4
- ICU Medical. Прогноз прибыли на акцию: $,56
- Lincare Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 30,6
18:00 мск - США - Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB - июль Прогноз: 15 Предыдущее значение: 13
СТАРТ ДНЯ: Дорогая нефть поддерживает наш рынок
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются недалеко от нуля. Нефть с утра в минусе на 0,4%, Brent торгуется около $116,2 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,1%.
Российский рынок удерживается на текущих уровнях, стабильно высокие цены на нефть поддерживают спрос на отечественные бумаги. Индекс ММВБ карабкается вверх вдоль своего восходящего тренда с конца июня. Но в ближайшее время будет предпринята новая попытка атаки на него. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы на продолжение. Пока же продолжается упорная борьба за 1700
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ВТБ планирует раскрыть отчетность по МСФО за первый квартал 2011 года.
РТС включает обыкновенные акции ОАО АК "АЛРОСА" в систему RTS Board.
Совместное предприятие General Motors и ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти и ОАО
"Ульяновский автомобильный завод (входит в группу Sollers) в период с 18 по 31
июля приостановят сборку автомобилей в связи с корпоративными отпусками.
Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок нерезидентами
американских активов в мае. (17:00)
S&P500: Отскок от границы канала
В пятницу американский индекс S&P вырос на 0.56% до уровня 1316.
Передышка, появившаяся в череде негатива с мировых рынков, была тут же использована быками в свою пользу, дополнительным стимулом к покупкам выступили отчеты американских компаний, а также относительно неплохие результаты стресс-тестов банков в Европе. В результате торги по индексу S&P в пятницу завершились ростом.
На протяжении всего дня шла борьба за уровень 1312, где также проходят 200-часовая и 50-дневная скользящие средние, и быки все-таки добились закрытия торгов выше этой отметки. Индекс достиг верхней границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала и оттолкнулся от нее, тем самым протестировав. Возврат выше уровня 1312 является позитивным сигналом, однако слишком остро для американской экономики стоит вопрос об увеличении потолка госдолга, что, несомненно, будет оказывать давление на инвесторов. К тому же фьючерс на индекс сегодня снижается на 0,7%, что также свидетельствует о негативном настрое на рынке. Целью снижения будет выступать уровень 1295. В случае продолжения отскока от границы канала, сопротивление на уровне 1320-1325.
Сопротивления: 1320 / 1325 / 1340
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Роснефть: Неудача с «двойным дном» тянет цены к нижней границе боковика на 231,5
Значение на закрытии: 234 руб. Изменение: -0,56%.
Все шансы имеют котировки акций Роснефти продолжить движение в широком боковике с границами 231,5-236,7. Накануне быкам так и не удалось оставленный ранее след довести до реализации фигуры «двойное дно», что соответственно делает выигрышными позиции тех, кто играет на продолжение горизонтального движения с целью на 231,5.
В целом продолжается игра в сходящемся треугольнике, пробой нижней границы которого может спровоцировать ускорение нисходящего движения. В рамках дневного таймфрейма можно отметить тот факт, что теперь над котировками довлеет как 200-дневная так и 50-дневная средняя, которые замерли в середине треугольника.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 234,8/236,7/239,4
Поддержки: 233,5/232,6/231,5
Лукойл: Борьба за ключевой уровень
Акции Лукойла на торговой сессии в пятницу выросли на 0,06%, до уровня 1838.
В рамках общерыночного негативного открытия бумаги Лукойла начали день сильным гэпом вниз, однако практически все снижение было нивелировано за второй час торгов, благодаря чему бумага вновь вернулась выше уровня 1827, который в последствии и оказывал поддержку в течение дня. Дополнительно за быков играли растущие цены на нефть.
Бумага показывает явное желание расти, несмотря на внешний негатив. Целью является верхняя граница среднесрочного восходящего канала в районе 1880, и главным сопротивлением на этом пути выступает уровень 1847. Среднесрочно же продолжается движение в рамках двухмесячного «флага» с потенциальной целью на 1680, движение к которой станет актуально в случае пробоя нижней границы на 1780.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1827 / 1820 / 1808
Сопротивления: 1847 / 1860 / 1880
Уралкалий: Консолидация над поддержкой 266
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,23%. Закрытие на 269,4.
Не спешат отступать быки в бумагах Уралкалия после достижения ценой без малого новых трехлетних максимумов. Безусловно, стартовый рывок вниз был локальной фиксацией после феерии четверга, однако ключевой уровень в 266 руб. выстоял, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего движения. Этому, тем не менее, по-прежнему противится внешний фон, но ряд игроков наоборот могут искать убежища в акциях производителя калийных удобрений. С точки зрения техники никаких значимых формаций пока не наблюдается, что говорит о том, что движение может продолжиться в боковике над вышеупомянутой поддержкой на 266.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3/272
Поддержки: 269,5/266/264,4/261,64
Северсталь: Четкий down-тренд по RSI
Значение на закрытии: 512,3 руб. Изменение: -0,45%.
С небольшим минусом завершили пятничные торги акции отечественного сталелитейщика. Однако, не смотря на отрицательный результат, медведи не использовали возможность начать реализацию фигуры продолжения нисходящей тенденции. Поддержка восходящего микротренда выручила на старте сессии, что дало определенные шансы на разрешение данной консолидации вверх. В этом плане стоит обратить внимание на показания осциллятора RSI в рамках часового таймфрейма, который с начала июня снижается под четким трендом. Пробой данного тренда может послужить сигналом к покупкам, однако с учетом наличия таких факторов как медвежий флаг общая ситуация склоняется на сторону продавцов.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 515/519/526,5
Поддержки: 510/505/500/490
РусГидро: Из треугольника вниз
Акции Русгидро в пятницу снизились на 1,25%, до уровня 1,355.
Негативный внешний фон привел к пробою «треугольника» уже с открытия гэпом вниз. Затем после краткосрочного восстановления снижение продолжилось. Поддержку оказывал уровень 1,36, однако на последнем часе торгов, и он не устоял.
Пробой 1,36 произошел на очень высоких объемах, что является негативным сигналом, однако закрытие произошло в районе минимума последних 5 сессий. Бумага продолжает снижение в рамках отскока от верхней границы долгосрочного нисходящего канала и следующая цель снижения - уровень 1,346, пробой которого может привести к новым колебаниям в коридоре 1,33 - 1,346. В случае разворота «на север» возобновление роста вероятно в случае закрепления выше 200-часовой скользящей средней, проходящей на уровне 1,365.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,354 / 1346 / 1,33
Сопротивления: 1,36 / 1,365 / 1,375
Сбербанк: Цели флага дотягивают до 108,4
Значение на закрытии: 105,46 руб. Изменение: +1,1%.
Котировки акций Сбербанка в прошедшую пятницу показали рост более чем на 1%, сформировав к закрытию фигуру продолжения тенденции - флаг в рамках часового таймфрейма. Однако, судя по всему реализация ее будет затруднительна ввиду негативной внешней конъюнктуры. По технике, для запуска реализации фигуры необходим пробой верхней границы флага, в идеале обновление локального максимума на 105,9, в этом случае целью восходящего движения будет отметка в 108,4 руб. Однако если одна из первых часовых свеч сегодня закроется ниже границы полотна флага, то формацию можно считать не состоявшейся. В случае более негативного исхода сегодняшних торгов, поддержкой цене выступит трендовая линия краткосрочного восходящего канала и горизонтальный уровень на 103,6.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 107,5/108,4
Поддержки: 105/103,6/102,5/101,5
ПолюсЗолото: В границах SMA
В пятницу акции ПолюсЗолото снизились на 0,11% до уровня 1792.
Капитализация Полюса на последней торговой сессии практически не изменилась, характерной чертой торгов стали шипы, образовавшиеся на открытии и на закрытии сессии. Колебания внутри дня проходили в границах 50 - часовой и 200 - часовой скользящей средней.
По-прежнему SMA (200) является непреодолимым препятствием быков уже на протяжении 7 торговых сессий, и сейчас она проходит в районе 1800. Соответственно продолжение роста возможно только в случае преодоления этого сопротивления, а также отметки 1810. Первой целью на этом пут будет уровень 1850. Однако более актуальным все же является возврат к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1700. Сигналом к этому будет служить пробой уровня 1764.
Сопротивления: 1800 / 1810 / 1850
Поддержки: 1791 / 1775 / 1764
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС, также как и индекс ММВБ, после небольшой коррекции медленно, но верно взбирается по восходящему тренду вверх. От трехнедельного растущего канала всякий раз следует отскок вверх. Все снижения довольно быстро выкупаются. Но значительную коррекцию реализовать не удается. Цена пробуксовывает при подходе к сопротивлениям на 194000-195000. В ближайшее время RIU1 предпримет еще одну атаку на этот восходящий тренд и, учитывая участившиеся попытки, можно быть уверенным, что вскоре тренд будет пробит. И после еще одного возможного рывка вверх фьючерс откатится в район 191000. После чего будут предприниматься попытки пробить этот восходящий тренд, сложная ситуация на мировых рынках способствует дальнейшему снижению.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, но фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,5%, Азия разнонаправлена, нефть дешевеет также на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 198000
Ближайшие поддержки - 191500, 187500, 184000, 182000
Индекс ММВБ: Восходящий тренд скоро будет пробит
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,05%. К закрытию значение индекса составило 1714,60 пунктов.
Индекс ММВБ после существенной коррекции продолжает карабкаться вверх вдоль трехнедельного восходящего тренда. При этом индекс довольно часто ее тестирует, очередной проверки на прочность он может и не выдержать. При этом отметка в 1700 пунктов стабильно удерживает индекс от падения. Сегодня движение сохранится в ценовом диапазоне последних дней между 1700 и 1725. Однако на фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы продолжиться с пробитием этого восходящего тренда. Пока же идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1670-1680.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. Азия разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1725, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1675, 1660
Сургутнефтегаз: Вдоль границы канала
Акции Сургутнефтегаза в пятницу снизились на 0,87% до уровня 27,75.
На последней торговой сессии в пятницу гэп вниз с открытия, с последующим снижением на негативном внешнем фоне, был закрыт к середине сессии, после чего возобновилось умеренное снижение, при этом объемы возрастали.
«Медвежий флаг» разрешен вниз, пробит уровень 27,8, и первичной целью медведей является уровень 27,5, где проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала. Для ее пробоя необходим веский повод, которого на данный момент бумага не имеет. В случае возврата выше 27,8 вновь станет актуальным боковик 27,8 - 28,2.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 27,5 / 27,3 / 27,1
Сопротивления: 27,8 / 28,2 / 28,5
ВТБ: Спекулянты вспомнили и про него
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,60%. К закрытию акции банка стоили 8,457 копеек.
ВТБ после недельного пребывания в узком ценовом диапазоне 8,15-8,33 все же ушел в отрыв. Проверенная временем поддержка на 8,15 оттолкнула бумагу от себя. Сформированное «двойное дно» было реализовано всего за несколько часов. ВТБ довольно долго отставал от рынка, накануне спекулянты вспомнили и про него. Цена выстрелила до 8,5, почти добравшись до среднесрочного нисходящего тренда с годовых максимумов на 8,55. Сегодня к этому тренду игроки будут пытаться организовать рывок вверх, а уже от него пройдет откат назад. В среднесрочном же плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,5 / 8,55 / 8,7
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,15 / 8,07 / 8,0
Газпром: Застрял под сопротивлением
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,30%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,6 рублей.
Газпром все еще твердо отстаивает границы двухмесячного сужающегося треугольника. После снижения к его нижней границе бумага сразу уходит в отскок, радуя спекулянтов повышенной волатильностью и хорошей возможностью заработать на этих движениях. Падения сразу же выкупаются. На летнем рынке царствуют внутридневные спекулянты.
Сейчас Газпром находится недалеко от нижней границы треугольника с примерно равными шансами на движение в разные стороны. Тем не менее, учитывая опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики, больше вероятности, что Газпром будет склоняться к долгосрочному восходящему тренду на 199. А после этого уже встанет вопрос и о выходе из треугольника с пробитием поддержки восходящего тренда на 199. Бумагу все чаще притягивает к этому тренду, и новой атаки он может и не выдержать. Одновременно цена застряла под локальным сопротивлением на 202. Сегодня бумага будет в очередной раз преодолеть этот уровень. В случае успеха возможен спекулятивный рывок до 204.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 204, 207, 211
Ближайшие поддержки - 199, 196, 190
ГМК Нор.Никель: Коррекция «флагом»
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,13%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7550 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Недавно стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
В итоге это и позволяет бумаге в последнее время выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин пробит вниз, но дальше коррекции пока не последовало. Идет медленное сползание цены вниз в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг». Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. И после еще одного возможного рывка наверх ориентирами при снижении станут поддержки на 7450.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7550, 7450, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На этом фоне на отечественных площадках в ряду лидеров оказался банковский сектор (+1,2% по индексу MICEX FNL): Сбербанк (+1,1%), ВТБ (+1,6%), Росбанк (+1,59%). Акции Банка Москвы подорожали более чем на 2%, но здесь идет внутрикорпоративная игра. К слову сказать, в пятницу крупнейший российский кредитор объявил о покупке 100% Volksbank International (VBI). Как сообщил глава банка Герман Греф, до конца июля стороны подпишут все юридические соглашения, чтобы к концу года закрыть сделку. Между тем, среди тех 8 европейских банков не прошедших стресс-тестирование 2011 года, оказался австрийский Oesterreichische Volksbank, чьим подразделением являлся вышеупомянутый Volksbank International. Однако по словам Грефа, у VBI все в порядке: активы составляют 9 млрд евро, кредитный портфель 7 млрд евро, капитал 575 млн евро. При этом сумма сделки не называется, но с учетом имеющейся информации можно предположить, что Сбербанк удачно выбрал момент для покупки.
В целом результаты данного стресс-тестирования показали, что не прошедшим испытание банкам необходимо привлечь 2,5 млрд евро капитала, тогда как в прошлом году сводный показатель составил 3,5 млрд евро. Среди непрошедших тестирование кроме австрийского банка числятся 5 испанских, 2 греческих. К слову сказать, в пятницу доходность греческих 2-летних облигаций вышла на новые исторические максимумы добравшись до отметки 34,487%. Обсуждение вопроса по дальнейшему финансированию Греции, по словам председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея состоится на встрече глав государств и правительств стран Еврогруппы 21 июля в Брюсселе. Пока ситуация с привлечением частных инвесторов остается не разрешенной, она довлеет над рынками.
Что касается планируемого достижения договоренностей между республиканцами и демократами в США по вопросу дефицита бюджета и повышения планки госдолга, то в прошедший уикенд компромисс вновь не был найден. Из более-менее очерченных предложений на данный момент фигурируют два варианта, но уверенности в том, что один из них будет итоговым все же нет, ввиду имеющихся разногласий конгрессменов, в том числе внутрипартийных.
Еще один важный момент за океаном, связан с вступлением в силу 15 июля закона Додда-Франка, положения которого предусматривают серьезные ограничения в торговле деривативами. Но и на это у быков появился локальный аргумент, после сообщений в New York Times о том, что американские регуляторы рассматривают возможность более мягких правил по регулированию деривативов.
Среди событий на российских площадках стоит отметить, включение биржей РТС обыкновенных акции российского алмазодобытчика ОАО АК "АЛРОСА" в систему RTS Board.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Halliburton. Прогноз прибыли на акцию: $0,73
- Gannett Inc Del. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Check Point Software. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Hasbro Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,38
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Brown & Brown Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,3
- The Mosaic Co. Прогноз прибыли на акцию: $1,4
- ICU Medical. Прогноз прибыли на акцию: $,56
- Lincare Holdings Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,51
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 30,6
18:00 мск - США - Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB - июль Прогноз: 15 Предыдущее значение: 13
СТАРТ ДНЯ: Дорогая нефть поддерживает наш рынок
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются недалеко от нуля. Нефть с утра в минусе на 0,4%, Brent торгуется около $116,2 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,1%.
Российский рынок удерживается на текущих уровнях, стабильно высокие цены на нефть поддерживают спрос на отечественные бумаги. Индекс ММВБ карабкается вверх вдоль своего восходящего тренда с конца июня. Но в ближайшее время будет предпринята новая попытка атаки на него. На фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы на продолжение. Пока же продолжается упорная борьба за 1700
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ВТБ планирует раскрыть отчетность по МСФО за первый квартал 2011 года.
РТС включает обыкновенные акции ОАО АК "АЛРОСА" в систему RTS Board.
Совместное предприятие General Motors и ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти и ОАО
"Ульяновский автомобильный завод (входит в группу Sollers) в период с 18 по 31
июля приостановят сборку автомобилей в связи с корпоративными отпусками.
Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок нерезидентами
американских активов в мае. (17:00)
S&P500: Отскок от границы канала
В пятницу американский индекс S&P вырос на 0.56% до уровня 1316.
Передышка, появившаяся в череде негатива с мировых рынков, была тут же использована быками в свою пользу, дополнительным стимулом к покупкам выступили отчеты американских компаний, а также относительно неплохие результаты стресс-тестов банков в Европе. В результате торги по индексу S&P в пятницу завершились ростом.
На протяжении всего дня шла борьба за уровень 1312, где также проходят 200-часовая и 50-дневная скользящие средние, и быки все-таки добились закрытия торгов выше этой отметки. Индекс достиг верхней границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала и оттолкнулся от нее, тем самым протестировав. Возврат выше уровня 1312 является позитивным сигналом, однако слишком остро для американской экономики стоит вопрос об увеличении потолка госдолга, что, несомненно, будет оказывать давление на инвесторов. К тому же фьючерс на индекс сегодня снижается на 0,7%, что также свидетельствует о негативном настрое на рынке. Целью снижения будет выступать уровень 1295. В случае продолжения отскока от границы канала, сопротивление на уровне 1320-1325.
Сопротивления: 1320 / 1325 / 1340
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Роснефть: Неудача с «двойным дном» тянет цены к нижней границе боковика на 231,5
Значение на закрытии: 234 руб. Изменение: -0,56%.
Все шансы имеют котировки акций Роснефти продолжить движение в широком боковике с границами 231,5-236,7. Накануне быкам так и не удалось оставленный ранее след довести до реализации фигуры «двойное дно», что соответственно делает выигрышными позиции тех, кто играет на продолжение горизонтального движения с целью на 231,5.
В целом продолжается игра в сходящемся треугольнике, пробой нижней границы которого может спровоцировать ускорение нисходящего движения. В рамках дневного таймфрейма можно отметить тот факт, что теперь над котировками довлеет как 200-дневная так и 50-дневная средняя, которые замерли в середине треугольника.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 234,8/236,7/239,4
Поддержки: 233,5/232,6/231,5
Лукойл: Борьба за ключевой уровень
Акции Лукойла на торговой сессии в пятницу выросли на 0,06%, до уровня 1838.
В рамках общерыночного негативного открытия бумаги Лукойла начали день сильным гэпом вниз, однако практически все снижение было нивелировано за второй час торгов, благодаря чему бумага вновь вернулась выше уровня 1827, который в последствии и оказывал поддержку в течение дня. Дополнительно за быков играли растущие цены на нефть.
Бумага показывает явное желание расти, несмотря на внешний негатив. Целью является верхняя граница среднесрочного восходящего канала в районе 1880, и главным сопротивлением на этом пути выступает уровень 1847. Среднесрочно же продолжается движение в рамках двухмесячного «флага» с потенциальной целью на 1680, движение к которой станет актуально в случае пробоя нижней границы на 1780.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1827 / 1820 / 1808
Сопротивления: 1847 / 1860 / 1880
Уралкалий: Консолидация над поддержкой 266
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,23%. Закрытие на 269,4.
Не спешат отступать быки в бумагах Уралкалия после достижения ценой без малого новых трехлетних максимумов. Безусловно, стартовый рывок вниз был локальной фиксацией после феерии четверга, однако ключевой уровень в 266 руб. выстоял, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего движения. Этому, тем не менее, по-прежнему противится внешний фон, но ряд игроков наоборот могут искать убежища в акциях производителя калийных удобрений. С точки зрения техники никаких значимых формаций пока не наблюдается, что говорит о том, что движение может продолжиться в боковике над вышеупомянутой поддержкой на 266.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3/272
Поддержки: 269,5/266/264,4/261,64
Северсталь: Четкий down-тренд по RSI
Значение на закрытии: 512,3 руб. Изменение: -0,45%.
С небольшим минусом завершили пятничные торги акции отечественного сталелитейщика. Однако, не смотря на отрицательный результат, медведи не использовали возможность начать реализацию фигуры продолжения нисходящей тенденции. Поддержка восходящего микротренда выручила на старте сессии, что дало определенные шансы на разрешение данной консолидации вверх. В этом плане стоит обратить внимание на показания осциллятора RSI в рамках часового таймфрейма, который с начала июня снижается под четким трендом. Пробой данного тренда может послужить сигналом к покупкам, однако с учетом наличия таких факторов как медвежий флаг общая ситуация склоняется на сторону продавцов.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 515/519/526,5
Поддержки: 510/505/500/490
РусГидро: Из треугольника вниз
Акции Русгидро в пятницу снизились на 1,25%, до уровня 1,355.
Негативный внешний фон привел к пробою «треугольника» уже с открытия гэпом вниз. Затем после краткосрочного восстановления снижение продолжилось. Поддержку оказывал уровень 1,36, однако на последнем часе торгов, и он не устоял.
Пробой 1,36 произошел на очень высоких объемах, что является негативным сигналом, однако закрытие произошло в районе минимума последних 5 сессий. Бумага продолжает снижение в рамках отскока от верхней границы долгосрочного нисходящего канала и следующая цель снижения - уровень 1,346, пробой которого может привести к новым колебаниям в коридоре 1,33 - 1,346. В случае разворота «на север» возобновление роста вероятно в случае закрепления выше 200-часовой скользящей средней, проходящей на уровне 1,365.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,354 / 1346 / 1,33
Сопротивления: 1,36 / 1,365 / 1,375
Сбербанк: Цели флага дотягивают до 108,4
Значение на закрытии: 105,46 руб. Изменение: +1,1%.
Котировки акций Сбербанка в прошедшую пятницу показали рост более чем на 1%, сформировав к закрытию фигуру продолжения тенденции - флаг в рамках часового таймфрейма. Однако, судя по всему реализация ее будет затруднительна ввиду негативной внешней конъюнктуры. По технике, для запуска реализации фигуры необходим пробой верхней границы флага, в идеале обновление локального максимума на 105,9, в этом случае целью восходящего движения будет отметка в 108,4 руб. Однако если одна из первых часовых свеч сегодня закроется ниже границы полотна флага, то формацию можно считать не состоявшейся. В случае более негативного исхода сегодняшних торгов, поддержкой цене выступит трендовая линия краткосрочного восходящего канала и горизонтальный уровень на 103,6.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,5%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 107,5/108,4
Поддержки: 105/103,6/102,5/101,5
ПолюсЗолото: В границах SMA
В пятницу акции ПолюсЗолото снизились на 0,11% до уровня 1792.
Капитализация Полюса на последней торговой сессии практически не изменилась, характерной чертой торгов стали шипы, образовавшиеся на открытии и на закрытии сессии. Колебания внутри дня проходили в границах 50 - часовой и 200 - часовой скользящей средней.
По-прежнему SMA (200) является непреодолимым препятствием быков уже на протяжении 7 торговых сессий, и сейчас она проходит в районе 1800. Соответственно продолжение роста возможно только в случае преодоления этого сопротивления, а также отметки 1810. Первой целью на этом пут будет уровень 1850. Однако более актуальным все же является возврат к нижней границе долгосрочного восходящего канала в районе 1700. Сигналом к этому будет служить пробой уровня 1764.
Сопротивления: 1800 / 1810 / 1850
Поддержки: 1791 / 1775 / 1764
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС, также как и индекс ММВБ, после небольшой коррекции медленно, но верно взбирается по восходящему тренду вверх. От трехнедельного растущего канала всякий раз следует отскок вверх. Все снижения довольно быстро выкупаются. Но значительную коррекцию реализовать не удается. Цена пробуксовывает при подходе к сопротивлениям на 194000-195000. В ближайшее время RIU1 предпримет еще одну атаку на этот восходящий тренд и, учитывая участившиеся попытки, можно быть уверенным, что вскоре тренд будет пробит. И после еще одного возможного рывка вверх фьючерс откатится в район 191000. После чего будут предприниматься попытки пробить этот восходящий тренд, сложная ситуация на мировых рынках способствует дальнейшему снижению.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, но фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,5%, Азия разнонаправлена, нефть дешевеет также на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 198000
Ближайшие поддержки - 191500, 187500, 184000, 182000
Индекс ММВБ: Восходящий тренд скоро будет пробит
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,05%. К закрытию значение индекса составило 1714,60 пунктов.
Индекс ММВБ после существенной коррекции продолжает карабкаться вверх вдоль трехнедельного восходящего тренда. При этом индекс довольно часто ее тестирует, очередной проверки на прочность он может и не выдержать. При этом отметка в 1700 пунктов стабильно удерживает индекс от падения. Сегодня движение сохранится в ценовом диапазоне последних дней между 1700 и 1725. Однако на фоне сложной ситуации на мировых рынках снижение имеет все шансы продолжиться с пробитием этого восходящего тренда. Пока же идет упорная борьба за 1700. При пробитии следующими целями станут уровни на 1670-1680.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. Азия разнонаправлена. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1725, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1675, 1660
Сургутнефтегаз: Вдоль границы канала
Акции Сургутнефтегаза в пятницу снизились на 0,87% до уровня 27,75.
На последней торговой сессии в пятницу гэп вниз с открытия, с последующим снижением на негативном внешнем фоне, был закрыт к середине сессии, после чего возобновилось умеренное снижение, при этом объемы возрастали.
«Медвежий флаг» разрешен вниз, пробит уровень 27,8, и первичной целью медведей является уровень 27,5, где проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала. Для ее пробоя необходим веский повод, которого на данный момент бумага не имеет. В случае возврата выше 27,8 вновь станет актуальным боковик 27,8 - 28,2.
Внешний фон нейтральный, после закрытия торгов в России в пятницу американский рынок немного вырос, также слегка подорожала нефть, однако сегодня фьючерс на Brent теряет 0,3%, а фьючерс на S&P в минусе на 0,55%. Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 27,5 / 27,3 / 27,1
Сопротивления: 27,8 / 28,2 / 28,5
ВТБ: Спекулянты вспомнили и про него
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,60%. К закрытию акции банка стоили 8,457 копеек.
ВТБ после недельного пребывания в узком ценовом диапазоне 8,15-8,33 все же ушел в отрыв. Проверенная временем поддержка на 8,15 оттолкнула бумагу от себя. Сформированное «двойное дно» было реализовано всего за несколько часов. ВТБ довольно долго отставал от рынка, накануне спекулянты вспомнили и про него. Цена выстрелила до 8,5, почти добравшись до среднесрочного нисходящего тренда с годовых максимумов на 8,55. Сегодня к этому тренду игроки будут пытаться организовать рывок вверх, а уже от него пройдет откат назад. В среднесрочном же плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,5 / 8,55 / 8,7
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,15 / 8,07 / 8,0
Газпром: Застрял под сопротивлением
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,30%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,6 рублей.
Газпром все еще твердо отстаивает границы двухмесячного сужающегося треугольника. После снижения к его нижней границе бумага сразу уходит в отскок, радуя спекулянтов повышенной волатильностью и хорошей возможностью заработать на этих движениях. Падения сразу же выкупаются. На летнем рынке царствуют внутридневные спекулянты.
Сейчас Газпром находится недалеко от нижней границы треугольника с примерно равными шансами на движение в разные стороны. Тем не менее, учитывая опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики, больше вероятности, что Газпром будет склоняться к долгосрочному восходящему тренду на 199. А после этого уже встанет вопрос и о выходе из треугольника с пробитием поддержки восходящего тренда на 199. Бумагу все чаще притягивает к этому тренду, и новой атаки он может и не выдержать. Одновременно цена застряла под локальным сопротивлением на 202. Сегодня бумага будет в очередной раз преодолеть этот уровень. В случае успеха возможен спекулятивный рывок до 204.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 202, 204, 207, 211
Ближайшие поддержки - 199, 196, 190
ГМК Нор.Никель: Коррекция «флагом»
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,13%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7550 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Недавно стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
В итоге это и позволяет бумаге в последнее время выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин пробит вниз, но дальше коррекции пока не последовало. Идет медленное сползание цены вниз в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг». Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. И после еще одного возможного рывка наверх ориентирами при снижении станут поддержки на 7450.
Подъем фондовых рынков США не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются почти на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7650, 7700, 7800
Ближайшие поддержки - 7550, 7450, 7350
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter