Судя по вчерашней динамике царящей на мировых фондовых площадках, можно констатировать факт, что прошедшие европейские стресс-тесты не выполнили свою функцию по укреплению доверия в банковском секторе. Мало того, что участники рынка вновь посчитали условия проверки недостаточно жесткими, к тому же подробная детализация представленных данных - 3,2 тыс. пунктов против 179 пунктов в прошлом году, выявила такие факты, как наличие максимального количества суверенных долгов (140 млрд евро) среди опрашиваемых у французского BNP Paribas, акции которого вчера подешевели более чем на 3,5%.
Что касается непосредственно обстановки с облигациями проблемных стран, она обостряется с каждым днем. Вчера новые рекорды были зафиксированы по ирландским 10-леткам и 2-х летним облигациям Греции. Доходность 10-летних испанских бондов впервые с 1997 года поднялась к отметке 6,38%, с тех же времен инвесторы не наблюдали столь высокой доходности по итальянским облигациям - 6,03%. Соответствующие движения можно наблюдать в CDS на дефолт данных эмитентов.
Помимо вышеупомянутых фактов столь негативную реакцию вывал комментарий Трише, относительно того, что ЕЦБ откажется принимать греческие государственные облигации в качестве обеспечения по кредитам, если в стране будет объявлен дефолт. Германия по-прежнему хочет привлечь частный сектор к программе финансовой помощи, прежде чем выделить новую порцию средств Греции, и по данному вопросу дисскусия вновь пройдет в Брюсселе 21 июля. Данный вопрос является ключевым в текущей ситуации, ввиду того, что международные (американские) рейтинговые агентства грозятся признать выборочным дефолтом пролонгацию сроков погашения греческих облигаций. На этот счет, у лидеров ЕС есть свое определенное мнение. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы создать свое европейское рейтинговое агентство. Более того, звучали предложения по введению ответственности перед судом за представляемые агентствами оценки. Тем не менее, времени европейским регуляторам для нормализации ситуации может не хватить, с учетом того, какими темпами продвигаются решения ключевых вопросов, и как быстро игроки избавляются от суверенных долгов.
В США не смотря на угрозы тех же агентств ситуация как не крути далека от европейской. Техническим дефолтом устрашают покупателей за океаном, если демократы и республиканцы так и не придут к компромиссу, но здесь что называется все в их руках. Подтверждением тому выступает динамика доходности трежерис - небольшой рост последние дни наблюдается лишь по 30-летним бумагам, тогда как по облигациям с более коротким сроком доходность находится на весьма приемлемых уровнях и пока расти не спешит.
Ввиду определенного затишья (до четверга) со столь глобальными вопросами, краткосрочно игрокам остается ориентироваться на привычные события - продолжающийся сезон отчетностей в США и макростатистику. Сегодня особое внимание стоит обратить на финрезультаты банковского сектора, которые могут оказать давление на индексы, судя по тому с каким усердием бумаги данных банков продают на Wall Street. В то же время, последующие отчеты Apple и Yahoo! могут внести долю позитива в текущую картину.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of America. Прогноз прибыли на акцию: -$0,9
- Bank of NY. Прогноз прибыли на акцию: $0,56
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $2,57
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,69
- Coca-Cola. Прогноз прибыли на акцию: $1,16
- Harley-Davidson. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,24
- TD Ameritrade. Прогноз прибыли на акцию: $0,29
- UnitedHealth. Прогноз прибыли на акцию: $0,94
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple. Прогноз прибыли на акцию: $5,83
- Yahoo!. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Fortinet. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
- CSX. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
13:00 мск - Германия - Индекс настроений в деловых кругах - июль Прогноз: -12,5 Предыдущее значение: -9
13:00 мск - Еврозона - Индекс настроений в деловых кругах - июль Прогноз: -7,4 Предыдущее значение: -5,9
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство новых домов - июнь Прогноз: 595 000 Предыдущее значение: 609 000
16:30 мск - США - Число закладок новых домов - июнь Прогноз: 575 000 Предыдущее значение: 560 000
17:00 мск - Канада - Ключевая ставка Банка Канады - июль Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок будет недолгим
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают на четверть процента. Нефть с утра нейтральна в нуле, Brent торгуется около $116,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок после недолгой консолидации ускорился вниз. Падение шло все на том же. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США все еще не достигнуто соглашение по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга. На этот раз не удержали даже стабильно высокие цены на нефть.
Индекс ММВБ с очередной попытки все-таки пробил месячный восходящий тренд с конца июня в районе 1705. Более того, даже отметка 1700 не смогла удержать рынок от падения. ММВБ попутно сформировал двухнедельный нисходящий канал. При снижении была достигнута поддержка на 1685. От нее можно рассчитывать на небольшой технический отскок, однако потенциал падения еще не исчерпан. Индекс ММВБ способен откатиться вплоть до поддержек на 1660.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион с кредитными организациями - резидентами РФ.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит ряд вопросов, в том числе об образовании правления и установлении основных условий договоров с ними.
Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в июле.
Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в июне
---
S&P500: Черное и белое
В понедельник американский индекс S&P снизился на 0.81% до уровня 1305.
Снижение американского индекса S&P вчера в первой половине сессии было довольно внушающим, в моменте превышало 1,5%, однако уровень 1295 оказался неприступным, и от него индекс стал восстанавливать потерянные позиции. Причины все те же, отсутствие договоренности политических партий по поводу лимита госдолга. Более подробно об итогах торгов читайте в обзоре американского рынка. Таким образом, уже на протяжении 5 торговых сессий черные и белые свечи на дневном графике чередуются, и сегодня подобная динамика может продолжиться.
Технически индекс имеет шанс сегодня продолжить отскок вверх от 1295 в район 1315, однако основное влияние сейчас оказывают намного более сильные фундаментальные факторы, и стоит пристально следить за новой информацией с Капиталистского холма.
Поддержку по-прежнему будет оказывать уровень 1295, в случае если он не устоит, следующей целью снижения выступит нижняя граница долгосрочного восходящего канала в районе 1290.
Сопротивления: 1312 / 1325 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 /
Уралкалий: Инвесторы не спешат с продажами на годовых максимумах
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,51%. Закрытие на 268,03.
Продолжают курсировать в боковике котировки акций Уралкалия, консолидируясь на достигнутых максимумах. Поводов для покупок пока у инвесторов нет, но и с продажами игроки не спешат ожидания разрешения консолидации. Нужно отдать должное, сиюминутный момент ухудшения настроений держателей акций производителя калийных удобрений все же был, но там где не справилась поддержка на 266, помогла поддержка краткосрочного восходящего канала. Таким образом, пока можно продолжать игру в рамках сложившегося горизонтального диапазона, в случае выхода их боковика постепенно наращивая позиции в сторону пробоя.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 269,5/271,3/272
Поддержки: 266/264,4/261,64
Роснефть: Пробили нижнюю границу треугольника
Значение на закрытии: 229,25 руб. Изменение: -2,03%.
Весьма негативным образом завершились вчерашние торги по бумагам Роснефти. Мало того, что капитализация снизилась более чем на 2%, цена с трудом, но все же пробила нижнюю границу продолжительного сходящегося треугольника, что дает повод к наращиванию коротких позиций. Не исключено, что локальный отскок еще будет реализован с целью тестирования снизу пробитой границы треугольника, здесь данные позиции и будут усиливаться. О возможности подобного развития событий свидетельствуют показания осцилляторов на часовом графике, где в частности наблюдается бычья дивергенция по MACD и кривая RSI разворачивается в зоне перепроданности.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 231,5/232,6/233,5
Поддержки: 228,2/227/225
Северсталь: down-тренд по RSI непоколебим
Значение на закрытии: 505,2 руб. Изменение: -1,39%.
Так и не смог преодолеть осциллятор RSI свой нисходящий тренд в рамках часового таймфрейма, отскок от которого стал сигналом к продажам. Более того, выход вниз из затянувшейся консолидации с натяжкой можно расценить как запуск реализации формации медвежий флаг. В то же время внимание по-прежнему стоит уделить показаниям RSI, в том плане, что пробой трендовой линии может вызвать всплеск покупок. Другое дело, что поводом для восстановления пока не прослеживается и в случае обновления локальных экстремумов на 505, быкам вряд ли удастся удержать котировки от похода к психологически важному уровню на 500 руб.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 505/500/490
Лукойл: Сопротивление быкам не по зубам
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии упали на 1,53%, до уровня 1810.
В начале торгов бумага продолжила борьбу за уровень сопротивления 1847, однако ухудшающийся внешний фон был сильнее. Вскоре после открытия возобновилось снижение, приведшее к пробою как статических, так и динамических поддержек. Закрыться удалось выше уровня 1808, в противном случае бумага увеличила бы шансы на техническое снижение к нижней границе канала на 1781.
Дальнейшая динамика также зависит от внешнего фона, к открытию торгов в России он имеет нейтральный характер, и ключевой поддержкой в бумаге выступает уровень 1808. Сегодня выходит большой блок отчетов крупных американских компаний, что, безусловно, может оказать влияние на рынок в ожидании саммита ЕС (в четверг) и очередных голосований в конгрессе США касаемо лимита госдолга. Рост имеет шанс восстановиться в случае возврата выше уровня 1827.
Поддержки: 1808 / 1791 / 1781
Сопротивления: 1827 / 1847 / 1860
Сбербанк: Рисуем треугольник?
Значение на закрытии: 101,3 руб. Изменение: -3,95%.
Почти на 4% обвалились котировки акций Сбербанка в прошедший понедельник на фоне обострения долговых проблем периферийных стран еврозоны. От том, что быкам не удастся реализовать локальную фигуру продолжения тенденции флаг, стало понятно с первых минут сессии. Однако напор продавцов не смогла сдержать даже трендовая линия краткосрочного восходящего канала. Таким образом, в течение одной сессии был выполнен и перевыполнен краткосрочный план 2, а цена благополучно добралась до пробитой ранее верхней границы боковика. От этих уровней можно развить наступление с целью выйти на формирование треугольника и возвращение к отметке на 103,6.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/105
Поддержки: 101,5/101/100
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 189 450.
Фьючерс на индекс РТС, также как и индекс ММВБ, с очередной попытки все же пробил месячный восходящий тренд в районе 190500. Если раньше все снижения резво выкупались, то сейчас страхи сделали свое дело. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга.
В итоге RIU1 после пробития восходящего тренда падение ускорилось. Цена откатилась ниже 190000, почти приблизившись к поддержке на 187500. Сегодня фьюч будет пытаться отработать и этот уровень, но сначала вернется к побитому накануне восходящему каналу. В целом же потенциал снижения до конца не реализован. Цена в ближайшее время по технике может снизиться к поддержке локального нисходящего канала и заодно вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду в район 183000. А там уж недалеко будет и до поддержки среднесрочного восходящего тренда с середины мая на 182000.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, Азия теряет около полу процента, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 191000, 192500, 194500, 198000
Ближайшие поддержки - 187500, 183500, 182000, 178000
РусГидро: Вслед за индексом ММВБ
Акции Русгидро в недельник снизились на 2,07%, до уровня 1,3269.
Акции РусГидро продолжают демонстрировать завидный уровень корреляции с индексом ММВБ, вследствие чего позитивное открытие вскоре сменилось настоящим «полетом» вниз. Достойное сопротивление оказала 200-часовая скользящая средняя, от которой и началось падение. Лишь на уровне 1,325 продавцы успокоились и дали бумаге возможность закрыться чуть выше.
Для столь резкого снижения не было конкретного драйвера, виной тому выступили уже не раз отыгрываемые рынком опасения долговых проблем. Эта тема, безусловно, крайне серьезная и может увести рынки еще далеко и далеко вниз, однако на этот раз это скорее спекулятивный рывок в ожидании новых мер. В связи с этим, сложившийся сегодня к открытию нейтральный внешний фон может привести к отскоку, однако лишь в первой половине дня, затем внимание рынка вновь будет приковано к США, где будут выходить отчеты крупнейших компаний. В случае очередной порции негатива у бумаги есть шанс снизиться к годовому минимуму на 1,304.
Поддержки: 1,325 / 1319 / 1,315
Сопротивления: 1,33 / 1,346 / 1,354
ВТБ: Резкий разворот от тренда вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,47%. К закрытию акции банка стоили 8,333 копеек.
ВТБ после недельного пребывания в узком ценовом диапазоне 8,15-8,33 все же ушел в отрыв. Проверенная временем поддержка на 8,15 оттолкнула бумагу от себя. Сформированное «двойное дно» было реализовано всего за несколько часов. Более того, накануне цена добралась и до среднесрочного нисходящего тренда с годовых максимумов на 8,55. От него прошел резкий разворот назад. На фоне сложной ситуации на мировых рынках продажи ускорились, и цена вернулась к уровню поддержки на 8,33. От нее сегодня будут пытаться организовать отскок, но потенциал падения еще не исчерпан. Бумага может вернуться ко все той же поддержке на 8,15.
Сегодня к этому тренду игроки будут пытаться организовать рывок вверх, а уже от него пройдет откат назад. В среднесрочном же плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,7 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,15 / 8,07 / 8,0
ПолюсЗолото: Новый «треугольник»
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,14% до уровня 1790.
Акции Полюса продолжают топтание на месте, при этом объемы торгов впечатляют. Вчера АДР компании в Лондоне подешевели более чем на 2%, инвесторы продолжают выходить из бумаги, при этом окончательный обмен акций Полюса на расписки KazakhGold запланирован на 25 июля. Тогда же биржа ММВБ собирается исключить бумагу из расчета своих индексов. Сегодня также истекает срок оферты, выставленной миноритариям.
На часовом графике Полюса вновь образовался «треугольник», ключевое сопротивление находится на уровне 200 - часовой скользящей средней, поддержку сегодня будет оказывать нижняя граница треугольника и статический уровень в районе 1764. Актуально продолжение снижения в сторону нижней границы долгосрочного восходящего канала на уровне 1700. Однако высокие объемы покупок, особенно вблизи сопротивления, свидетельствуют о большом количестве игроков, желающих видеть бумагу выше.
Сопротивления: 1791 / 1800 / 1810
Поддержки: 1775 / 1764 / 1740
Индекс ММВБ: Потенциал падения еще не исчерпан
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,57%. К закрытию значение индекса составило 1687,63 пунктов.
Индекс ММВБ с очередной попытки все-таки пробил месячный восходящий тренд с конца июня в районе 1705. Более того, даже отметка 1700 не смогла удержать рынок от падения. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга.
На фоне всех этих проблем и пробития поддержек продажи ускорились. Индекс ММВБ попутно сформировал двухнедельный нисходящий канал, от сопротивления которого он накануне и оттолкнулся. При снижении была достигнута поддержка на 1685. От нее можно рассчитывать на небольшой технический отскок, однако потенциал падения еще не исчерпан. Индекс ММВБ способен откатиться вплоть до поддержек на 1660. Особенно, если страхи инвесторов будут увеличиваться.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1700, 1715, 1725
Ближайшие поддержки - 1685, 1670, 1660
Сургутнефтегаз: Сил у медведей маловато
Акции Сургутнефтегаза в понедельник снизились на 0,55% до уровня 27,6.
Вчера открытие произошло на уровне закрытия пятницы, в начале торгов быки 2 раза пытались пробить 200-часовую скользящую среднюю, однако безуспешно. После этого началось плавное снижение к нижней границе среднесрочного восходящего канала на уровне 27,5. Как и ожидалось для его пробоя сил у медведей не хватило и после его касания начался отскок вверх.
Внешний фон сегодня нейтральный, нефть пока продолжает оставаться на относительно высоких уровнях, торги в США закончились примерно на уровнях закрытия отечественного рынка, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,3%. Причин пробивать текущий канал у акций Сургутнефтегаза пока нет, что дает основания предполагать возврат к уровню 27,8, ключевому на данный момент сопротивлению. В случае его пробоя бумага может продолжить движение в боковике 27,8 - 28,2. Если же ситуация изменится и бумага уйдет ниже 27,5, целью будет пробитая ранее верхняя граница нисходящего канала с января в районе 27,2.
Поддержки: 27,5 / 27,2 / 27,1
Сопротивления: 27,8 / 28,2 / 28,5
Газпром: Пробитие восходящего тренда надо еще закрепить
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,81%. К закрытию акции газового монополиста стоили 197,95 рублей.
Газпром все-таки вырвался из границ двухмесячного сужающегося треугольника. На этот раз игроки не выкупили падение. Более того, бумага пробила долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года на 199. Очередная атака наконец-то увенчалась успехом, игроки на понижение, стоявшие в шортах, смогли неплохо заработать. Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики сделали свое дело.
По технике теперь ближайшими целями Газпрома становится поддержка предыдущего июньского минимума на 196. Но сначала пройдет небольшой отскок, цена вернется к пробитому накануне тренду в район 199,5-200. Пробитие восходящего тренда еще надо закрепить.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 199, 204, 207
Ближайшие поддержки - 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Стабильно лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,66%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7500 рублей.
НорНикель уже вторую неделю смотрится «лучше рынка». Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля. Даже вчера падение ГМК было скромнее, чем у других бумаг.
Но у любого роста есть свои пределы. НорНикель медленно, но верно корректируется в границах месячного восходящего тренда. Идет медленное сползание цены вниз от сопротивления на 7650 в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг». Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. И после еще одного возможного рывка наверх ориентирами при снижении станут поддержки на 7450.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что касается непосредственно обстановки с облигациями проблемных стран, она обостряется с каждым днем. Вчера новые рекорды были зафиксированы по ирландским 10-леткам и 2-х летним облигациям Греции. Доходность 10-летних испанских бондов впервые с 1997 года поднялась к отметке 6,38%, с тех же времен инвесторы не наблюдали столь высокой доходности по итальянским облигациям - 6,03%. Соответствующие движения можно наблюдать в CDS на дефолт данных эмитентов.
Помимо вышеупомянутых фактов столь негативную реакцию вывал комментарий Трише, относительно того, что ЕЦБ откажется принимать греческие государственные облигации в качестве обеспечения по кредитам, если в стране будет объявлен дефолт. Германия по-прежнему хочет привлечь частный сектор к программе финансовой помощи, прежде чем выделить новую порцию средств Греции, и по данному вопросу дисскусия вновь пройдет в Брюсселе 21 июля. Данный вопрос является ключевым в текущей ситуации, ввиду того, что международные (американские) рейтинговые агентства грозятся признать выборочным дефолтом пролонгацию сроков погашения греческих облигаций. На этот счет, у лидеров ЕС есть свое определенное мнение. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы создать свое европейское рейтинговое агентство. Более того, звучали предложения по введению ответственности перед судом за представляемые агентствами оценки. Тем не менее, времени европейским регуляторам для нормализации ситуации может не хватить, с учетом того, какими темпами продвигаются решения ключевых вопросов, и как быстро игроки избавляются от суверенных долгов.
В США не смотря на угрозы тех же агентств ситуация как не крути далека от европейской. Техническим дефолтом устрашают покупателей за океаном, если демократы и республиканцы так и не придут к компромиссу, но здесь что называется все в их руках. Подтверждением тому выступает динамика доходности трежерис - небольшой рост последние дни наблюдается лишь по 30-летним бумагам, тогда как по облигациям с более коротким сроком доходность находится на весьма приемлемых уровнях и пока расти не спешит.
Ввиду определенного затишья (до четверга) со столь глобальными вопросами, краткосрочно игрокам остается ориентироваться на привычные события - продолжающийся сезон отчетностей в США и макростатистику. Сегодня особое внимание стоит обратить на финрезультаты банковского сектора, которые могут оказать давление на индексы, судя по тому с каким усердием бумаги данных банков продают на Wall Street. В то же время, последующие отчеты Apple и Yahoo! могут внести долю позитива в текущую картину.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of America. Прогноз прибыли на акцию: -$0,9
- Bank of NY. Прогноз прибыли на акцию: $0,56
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $2,57
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,69
- Coca-Cola. Прогноз прибыли на акцию: $1,16
- Harley-Davidson. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,24
- TD Ameritrade. Прогноз прибыли на акцию: $0,29
- UnitedHealth. Прогноз прибыли на акцию: $0,94
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple. Прогноз прибыли на акцию: $5,83
- Yahoo!. Прогноз прибыли на акцию: $0,18
- Fortinet. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
- CSX. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
13:00 мск - Германия - Индекс настроений в деловых кругах - июль Прогноз: -12,5 Предыдущее значение: -9
13:00 мск - Еврозона - Индекс настроений в деловых кругах - июль Прогноз: -7,4 Предыдущее значение: -5,9
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство новых домов - июнь Прогноз: 595 000 Предыдущее значение: 609 000
16:30 мск - США - Число закладок новых домов - июнь Прогноз: 575 000 Предыдущее значение: 560 000
17:00 мск - Канада - Ключевая ставка Банка Канады - июль Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
СТАРТ ДНЯ: Технический отскок будет недолгим
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают на четверть процента. Нефть с утра нейтральна в нуле, Brent торгуется около $116,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок после недолгой консолидации ускорился вниз. Падение шло все на том же. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США все еще не достигнуто соглашение по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга. На этот раз не удержали даже стабильно высокие цены на нефть.
Индекс ММВБ с очередной попытки все-таки пробил месячный восходящий тренд с конца июня в районе 1705. Более того, даже отметка 1700 не смогла удержать рынок от падения. ММВБ попутно сформировал двухнедельный нисходящий канал. При снижении была достигнута поддержка на 1685. От нее можно рассчитывать на небольшой технический отскок, однако потенциал падения еще не исчерпан. Индекс ММВБ способен откатиться вплоть до поддержек на 1660.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион с кредитными организациями - резидентами РФ.
Совет директоров НК "ЛУКОЙЛ" рассмотрит ряд вопросов, в том числе об образовании правления и установлении основных условий договоров с ними.
Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в июле.
Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в июне
---
S&P500: Черное и белое
В понедельник американский индекс S&P снизился на 0.81% до уровня 1305.
Снижение американского индекса S&P вчера в первой половине сессии было довольно внушающим, в моменте превышало 1,5%, однако уровень 1295 оказался неприступным, и от него индекс стал восстанавливать потерянные позиции. Причины все те же, отсутствие договоренности политических партий по поводу лимита госдолга. Более подробно об итогах торгов читайте в обзоре американского рынка. Таким образом, уже на протяжении 5 торговых сессий черные и белые свечи на дневном графике чередуются, и сегодня подобная динамика может продолжиться.
Технически индекс имеет шанс сегодня продолжить отскок вверх от 1295 в район 1315, однако основное влияние сейчас оказывают намного более сильные фундаментальные факторы, и стоит пристально следить за новой информацией с Капиталистского холма.
Поддержку по-прежнему будет оказывать уровень 1295, в случае если он не устоит, следующей целью снижения выступит нижняя граница долгосрочного восходящего канала в районе 1290.
Сопротивления: 1312 / 1325 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 /
Уралкалий: Инвесторы не спешат с продажами на годовых максимумах
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,51%. Закрытие на 268,03.
Продолжают курсировать в боковике котировки акций Уралкалия, консолидируясь на достигнутых максимумах. Поводов для покупок пока у инвесторов нет, но и с продажами игроки не спешат ожидания разрешения консолидации. Нужно отдать должное, сиюминутный момент ухудшения настроений держателей акций производителя калийных удобрений все же был, но там где не справилась поддержка на 266, помогла поддержка краткосрочного восходящего канала. Таким образом, пока можно продолжать игру в рамках сложившегося горизонтального диапазона, в случае выхода их боковика постепенно наращивая позиции в сторону пробоя.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 269,5/271,3/272
Поддержки: 266/264,4/261,64
Роснефть: Пробили нижнюю границу треугольника
Значение на закрытии: 229,25 руб. Изменение: -2,03%.
Весьма негативным образом завершились вчерашние торги по бумагам Роснефти. Мало того, что капитализация снизилась более чем на 2%, цена с трудом, но все же пробила нижнюю границу продолжительного сходящегося треугольника, что дает повод к наращиванию коротких позиций. Не исключено, что локальный отскок еще будет реализован с целью тестирования снизу пробитой границы треугольника, здесь данные позиции и будут усиливаться. О возможности подобного развития событий свидетельствуют показания осцилляторов на часовом графике, где в частности наблюдается бычья дивергенция по MACD и кривая RSI разворачивается в зоне перепроданности.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 231,5/232,6/233,5
Поддержки: 228,2/227/225
Северсталь: down-тренд по RSI непоколебим
Значение на закрытии: 505,2 руб. Изменение: -1,39%.
Так и не смог преодолеть осциллятор RSI свой нисходящий тренд в рамках часового таймфрейма, отскок от которого стал сигналом к продажам. Более того, выход вниз из затянувшейся консолидации с натяжкой можно расценить как запуск реализации формации медвежий флаг. В то же время внимание по-прежнему стоит уделить показаниям RSI, в том плане, что пробой трендовой линии может вызвать всплеск покупок. Другое дело, что поводом для восстановления пока не прослеживается и в случае обновления локальных экстремумов на 505, быкам вряд ли удастся удержать котировки от похода к психологически важному уровню на 500 руб.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 505/500/490
Лукойл: Сопротивление быкам не по зубам
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии упали на 1,53%, до уровня 1810.
В начале торгов бумага продолжила борьбу за уровень сопротивления 1847, однако ухудшающийся внешний фон был сильнее. Вскоре после открытия возобновилось снижение, приведшее к пробою как статических, так и динамических поддержек. Закрыться удалось выше уровня 1808, в противном случае бумага увеличила бы шансы на техническое снижение к нижней границе канала на 1781.
Дальнейшая динамика также зависит от внешнего фона, к открытию торгов в России он имеет нейтральный характер, и ключевой поддержкой в бумаге выступает уровень 1808. Сегодня выходит большой блок отчетов крупных американских компаний, что, безусловно, может оказать влияние на рынок в ожидании саммита ЕС (в четверг) и очередных голосований в конгрессе США касаемо лимита госдолга. Рост имеет шанс восстановиться в случае возврата выше уровня 1827.
Поддержки: 1808 / 1791 / 1781
Сопротивления: 1827 / 1847 / 1860
Сбербанк: Рисуем треугольник?
Значение на закрытии: 101,3 руб. Изменение: -3,95%.
Почти на 4% обвалились котировки акций Сбербанка в прошедший понедельник на фоне обострения долговых проблем периферийных стран еврозоны. От том, что быкам не удастся реализовать локальную фигуру продолжения тенденции флаг, стало понятно с первых минут сессии. Однако напор продавцов не смогла сдержать даже трендовая линия краткосрочного восходящего канала. Таким образом, в течение одной сессии был выполнен и перевыполнен краткосрочный план 2, а цена благополучно добралась до пробитой ранее верхней границы боковика. От этих уровней можно развить наступление с целью выйти на формирование треугольника и возвращение к отметке на 103,6.
Внешний фон умеренно-негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/105
Поддержки: 101,5/101/100
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,2%. Текущее значение составляет 189 450.
Фьючерс на индекс РТС, также как и индекс ММВБ, с очередной попытки все же пробил месячный восходящий тренд в районе 190500. Если раньше все снижения резво выкупались, то сейчас страхи сделали свое дело. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга.
В итоге RIU1 после пробития восходящего тренда падение ускорилось. Цена откатилась ниже 190000, почти приблизившись к поддержке на 187500. Сегодня фьюч будет пытаться отработать и этот уровень, но сначала вернется к побитому накануне восходящему каналу. В целом же потенциал снижения до конца не реализован. Цена в ближайшее время по технике может снизиться к поддержке локального нисходящего канала и заодно вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду в район 183000. А там уж недалеко будет и до поддержки среднесрочного восходящего тренда с середины мая на 182000.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,3%, Азия теряет около полу процента, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 191000, 192500, 194500, 198000
Ближайшие поддержки - 187500, 183500, 182000, 178000
РусГидро: Вслед за индексом ММВБ
Акции Русгидро в недельник снизились на 2,07%, до уровня 1,3269.
Акции РусГидро продолжают демонстрировать завидный уровень корреляции с индексом ММВБ, вследствие чего позитивное открытие вскоре сменилось настоящим «полетом» вниз. Достойное сопротивление оказала 200-часовая скользящая средняя, от которой и началось падение. Лишь на уровне 1,325 продавцы успокоились и дали бумаге возможность закрыться чуть выше.
Для столь резкого снижения не было конкретного драйвера, виной тому выступили уже не раз отыгрываемые рынком опасения долговых проблем. Эта тема, безусловно, крайне серьезная и может увести рынки еще далеко и далеко вниз, однако на этот раз это скорее спекулятивный рывок в ожидании новых мер. В связи с этим, сложившийся сегодня к открытию нейтральный внешний фон может привести к отскоку, однако лишь в первой половине дня, затем внимание рынка вновь будет приковано к США, где будут выходить отчеты крупнейших компаний. В случае очередной порции негатива у бумаги есть шанс снизиться к годовому минимуму на 1,304.
Поддержки: 1,325 / 1319 / 1,315
Сопротивления: 1,33 / 1,346 / 1,354
ВТБ: Резкий разворот от тренда вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,47%. К закрытию акции банка стоили 8,333 копеек.
ВТБ после недельного пребывания в узком ценовом диапазоне 8,15-8,33 все же ушел в отрыв. Проверенная временем поддержка на 8,15 оттолкнула бумагу от себя. Сформированное «двойное дно» было реализовано всего за несколько часов. Более того, накануне цена добралась и до среднесрочного нисходящего тренда с годовых максимумов на 8,55. От него прошел резкий разворот назад. На фоне сложной ситуации на мировых рынках продажи ускорились, и цена вернулась к уровню поддержки на 8,33. От нее сегодня будут пытаться организовать отскок, но потенциал падения еще не исчерпан. Бумага может вернуться ко все той же поддержке на 8,15.
Сегодня к этому тренду игроки будут пытаться организовать рывок вверх, а уже от него пройдет откат назад. В среднесрочном же плане уже третий месяц идет коррекция в виде боковика в нисходящем тренде с годовых максимумов.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,55 / 8,7 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,33 / 8,15 / 8,07 / 8,0
ПолюсЗолото: Новый «треугольник»
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,14% до уровня 1790.
Акции Полюса продолжают топтание на месте, при этом объемы торгов впечатляют. Вчера АДР компании в Лондоне подешевели более чем на 2%, инвесторы продолжают выходить из бумаги, при этом окончательный обмен акций Полюса на расписки KazakhGold запланирован на 25 июля. Тогда же биржа ММВБ собирается исключить бумагу из расчета своих индексов. Сегодня также истекает срок оферты, выставленной миноритариям.
На часовом графике Полюса вновь образовался «треугольник», ключевое сопротивление находится на уровне 200 - часовой скользящей средней, поддержку сегодня будет оказывать нижняя граница треугольника и статический уровень в районе 1764. Актуально продолжение снижения в сторону нижней границы долгосрочного восходящего канала на уровне 1700. Однако высокие объемы покупок, особенно вблизи сопротивления, свидетельствуют о большом количестве игроков, желающих видеть бумагу выше.
Сопротивления: 1791 / 1800 / 1810
Поддержки: 1775 / 1764 / 1740
Индекс ММВБ: Потенциал падения еще не исчерпан
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,57%. К закрытию значение индекса составило 1687,63 пунктов.
Индекс ММВБ с очередной попытки все-таки пробил месячный восходящий тренд с конца июня в районе 1705. Более того, даже отметка 1700 не смогла удержать рынок от падения. Опять те же страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. В США парламентарии и президент страны все еще не достигли соглашения по вопросу повышения лимита внешнего государственного долга.
На фоне всех этих проблем и пробития поддержек продажи ускорились. Индекс ММВБ попутно сформировал двухнедельный нисходящий канал, от сопротивления которого он накануне и оттолкнулся. При снижении была достигнута поддержка на 1685. От нее можно рассчитывать на небольшой технический отскок, однако потенциал падения еще не исчерпан. Индекс ММВБ способен откатиться вплоть до поддержек на 1660. Особенно, если страхи инвесторов будут увеличиваться.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1700, 1715, 1725
Ближайшие поддержки - 1685, 1670, 1660
Сургутнефтегаз: Сил у медведей маловато
Акции Сургутнефтегаза в понедельник снизились на 0,55% до уровня 27,6.
Вчера открытие произошло на уровне закрытия пятницы, в начале торгов быки 2 раза пытались пробить 200-часовую скользящую среднюю, однако безуспешно. После этого началось плавное снижение к нижней границе среднесрочного восходящего канала на уровне 27,5. Как и ожидалось для его пробоя сил у медведей не хватило и после его касания начался отскок вверх.
Внешний фон сегодня нейтральный, нефть пока продолжает оставаться на относительно высоких уровнях, торги в США закончились примерно на уровнях закрытия отечественного рынка, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,3%. Причин пробивать текущий канал у акций Сургутнефтегаза пока нет, что дает основания предполагать возврат к уровню 27,8, ключевому на данный момент сопротивлению. В случае его пробоя бумага может продолжить движение в боковике 27,8 - 28,2. Если же ситуация изменится и бумага уйдет ниже 27,5, целью будет пробитая ранее верхняя граница нисходящего канала с января в районе 27,2.
Поддержки: 27,5 / 27,2 / 27,1
Сопротивления: 27,8 / 28,2 / 28,5
Газпром: Пробитие восходящего тренда надо еще закрепить
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,81%. К закрытию акции газового монополиста стоили 197,95 рублей.
Газпром все-таки вырвался из границ двухмесячного сужающегося треугольника. На этот раз игроки не выкупили падение. Более того, бумага пробила долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года на 199. Очередная атака наконец-то увенчалась успехом, игроки на понижение, стоявшие в шортах, смогли неплохо заработать. Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики сделали свое дело.
По технике теперь ближайшими целями Газпрома становится поддержка предыдущего июньского минимума на 196. Но сначала пройдет небольшой отскок, цена вернется к пробитому накануне тренду в район 199,5-200. Пробитие восходящего тренда еще надо закрепить.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 199, 204, 207
Ближайшие поддержки - 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель: Стабильно лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,66%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7500 рублей.
НорНикель уже вторую неделю смотрится «лучше рынка». Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля. Даже вчера падение ГМК было скромнее, чем у других бумаг.
Но у любого роста есть свои пределы. НорНикель медленно, но верно корректируется в границах месячного восходящего тренда. Идет медленное сползание цены вниз от сопротивления на 7650 в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг». Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. И после еще одного возможного рывка наверх ориентирами при снижении станут поддержки на 7450.
Снижение фондовых рынков США полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движение вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter