Торговая сессия среды, 20 июля, на российском рынке началась в очень оптимистичном ключе благодаря обнадеживающим новостям из США. Так, накануне президент страны Барак Обама лично выступил с сообщением о том, что найден компромисс с Сенатом в вопросе сокращения госрасходов и увеличения доходной части бюджета. При этом, что немаловажно, проблема будет решена до 2 августа. Это позволит американским властям и далее проводить политику внешних заимствований, а также даст возможность избежать технического дефолта по гособлигациям страны. Рынок США отреагировал на добрую весть бурным ростом, поэтому российскому индексу ММВБ ничего не оставалось, как с гэпа вверх на открытии пробить отметку 1710 пунктов, открыв себе дорогу на 1720 пунктов. Относительно неплохие результаты американских компаний (вообще, сезон отчетности выдался на удивление сильным) в течение дня продолжали формировать позитивную динамику во фьючерсах на американские индексы.
И все бы ничего, но игроки вдруг вспомнили об остающихся нерешенными проблемах еврозоны. В преддверии заседания лидеров европейских стран, запланированного на 21 июля, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу напомнил, что если не будет найдено решение проблем Греции, то за это поплатится вся мировая экономика. Вроде бы понятно, что лидеры ЕС изыщут способ оттянуть греческий дефолт, но участники торгов решили перестраховаться и зафиксировать прибыль по длинным позициям, в результате чего дневной прирост был практически полностью сведен на нет. И это "медвежий" сигнал - слишком уж быстротечной была реакция инвесторов на обещание Б.Обамы избежать дефолта США (торги акциями в среду в Америке начались уже с падения, несмотря на существенный прирост фьючерсов на индексы перед открытием сессии).
По итогам торгов 20 июля индекс ММВБ повысился на 0,07% - до 1701,37 пункта, РТС вырос на 0,54% и достиг отметки 1936,54 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 36,26 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 185 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10 млрд руб.
В существенный "минус" на фоне вновь охвативших рынок опасений скатились котировки Сбербанка (-0,47%), хотя днем цена его бумаг подрастала более чем на рубль. Теперь стоимость акций кредитной организации вновь близка к уровню поддержки 101 руб., в районе которой можно ждать возобновления покупок. В среду сохранился изменившийся за последние дни расклад сил между Сбербанком и ВТБ - последний уже несколько сессий пользуется гораздо более уверенным спросом и 20 июля сумел обновить двухнедельный максимум. По итогам сессии прирост котировок ВТБ составил 0,64% - результат значительно лучший, чем у индекса ММВБ. Еще больше прибавил Банк Москвы - 2,09%. Генеральное соглашение о помощи столичному банку было 20 июля подписано ВТБ и АСВ.
В металлургической отрасли сильно теряли в цене золотодобытчики. Спрос на "защитные" активы резко упал после прояснения ситуации с лимитом госдолга США. Золото в среду днем теряло в цене почти 1%, а серебро - вчетверо больше. Поэтому "Полиметалл", как один из крупнейших в мире производителей серебра, отреагировал на "просадку" котировок этого драгметалла потерей 3,59% капитализации. "Полюс золото" опустилось на 1,49%, и это был худший результат среди ликвидных акций на ММВБ. Вообще, поведение рынка в среду было немного странным в том плане, что игроки вроде бы испугались европейских проблем, а серебро, золото и акции золотодобытчиков скупать не бросились. Видимо, инвесторы решили не ставить на апокалипсис, а просто занять выжидательную позицию, сократив вложения в активы. Что касается остальных эмитентов, то "Северсталь" потеряла 0,45% капитализации, а очень устойчивый "Норникель" продолжил цепляться за отметку 7500 руб./акция и ограничился потерей только 0,12%.
В секторе автопроизводителей неплохо 20 июля смотрелся АВТОВАЗ с приростом на 1,89%. Компания поделилась прогнозами получить по итогам первого полугодия 2011г. чистую прибыль по РСБУ в размере 2 млрд руб. против убытка годом ранее, что не может не радовать акционеров. Кроме того, АВТОВАЗ пообещал в августе будущего года выпустить на рынок первый автомобиль Lada с автоматической коробкой передач - всего через полвека после Mercedes-Benz.
Интересная ситуация складывается в акциях "Ростелекома", который в среду подорожал на 4,55%. Формально поводом для роста котировок является ожидание приватизации оператора после окончания реорганизации. Но, похоже, основная игра идет против пытающихся заработать на сокращении спрэда между основным и дополнительными выпусками акций "Ростелекома". Между тем последние в среду прибавили в цене в основном по 1-1,5%. Только ленивый не обратил внимание на "беспроигрышную" возможность заработать на сокращении спрэда между выпусками, вот только заработать на ней пока не удается.
Трудно сказать, что же наблюдалось на торгах в среду. С одной стороны, отмечались слишком краткосрочный оптимизм и сильная тяга быстро фиксировать прибыль, а с другой - ничего слишком уж страшного не произошло: просто был закрыт утренний гэп вверх, и, будь он закрыт в первые часы торгов, возможно, ситуация сложилась бы совсем иначе. Как бы то ни было, в четверг до встречи европейских лидеров на возобновление роста российского рынка рассчитывать, скорее всего, не стоит.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Рост российских индексов имеет шанс на продолжение
В среду, 20 июля, российский рынок акций преимущественно растет, по наблюдениям аналитиков Сбербанка, завершая фигуру "двойное дно" по индексу ММВБ. Стоит отметить, что этот рост пока весьма и весьма неуверенный.
По мнению вице-президента Concern General Invest Максима Ларцева, открытие российского рынка в четверг и дальнейшее настроение игроков будет зависеть от итогов обсуждения проблемы по государственному долгу США. План, внесенный накануне сенаторами, предусматривающий сокращение бюджетных расходов, является компромиссом к поднятию планки. Четкой уверенности, что конгрессмены одобрят предложение пока нет. По мнению М.Ларцева, дискуссия на эту тему может продлиться еще как минимум неделю. Скорее всего, влияние на рынок окажет заседание лидеров стран ЕС, которое будет проведено в четверг. Помимо этого, некоторые игроки, возможно, предпочтут зафиксировать прибыль ближе к закрытию торговой сессии среды.
М.Ларцев считает, что поддержку российскому рынку в свою очередь, окажут высокие цены на сырье и сильные отчеты корпораций. Фьючерсы на медь находятся на своем трехмесячном максимуме, нефтяные котировки растут на сообщении о сокращении запасов. Поэтому эксперт склоняется к тому, что наиболее вероятным сценарием является открытие российского рынка в положительной территории.
Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев считает, что наконец-то новостной фон из Европы и США стал более-менее позитивным. И этот позитивный внешний фон способствует росту российских фондовых индексов. Помимо этого намечаются пути решения долговых проблем, и на этом фоне мировые рынки уверенно подрастают. Все это способствует тому, что российский рынок акций также будет подниматься, однако говорить о том, что инвесторы окончательно поверили в восстановление восходящего тренда, который сформировался в конце июня, пока еще не приходится, так как объемы покупок очень невысокие. "Бычьи" настроения вернутся на рынки, когда рост акций подтвердится высокими объемами торгов.
По мнению эксперта, одними из немногих бумаг, которые могут привлечь внимание инвесторов в ближайшее время, являются акции ВТБ, особенно если они пройдут уровень сопротивления 8,7-9 коп. Помимо этого очень многие игроки будут восстанавливать позиции в акциях банка, которые были сильно перепроданы в связи с историей с покупкой Банка Москвы. Эксперт считает, что на российском рынке в краткосрочной перспективе будет идти разнонаправленная торговля. Чуть лучше будут выглядеть бумаги, в которых есть информационные поводы для игры на повышение. К примеру, акции "Уралкалия" растут и, вероятно, будут продолжать расти на фоне новости о проблемах на рудниках белорусского конкурента, что может вылиться в рост цен на рынке хлористого калия.
С. Клещев подчеркивает, что в бумагах "Ростелекома" могут оживиться покупки, в связи предстоящем объединением допвыпусков и включением акций компании в индекс MSCI Russia. Драйвером роста бумаг НОВАТЭКа выступают слухи о возможных сделках слияния и поглощения, которые поддерживают интерес инвесторов к данным бумагам. Говорить о глобальном росте пока не приходится, некоторые акции на российском рынке снижаются вопреки ожиданиям. Бумаги "Полюс золота" пока "проигрывают" из-за реализации сделки обратного поглощения с KazakhGold. Эксперт резюмирует, что инвесторам имеет смысл дождаться более явных сигналов, что движение вверх возобновляется.
Не дотянувшая до прогнозов корпоративная отчетность утопила американские индексы
Фондовые торги в США 20 июля открылись понижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Опубликованные до начала торговой сессии данные не вселили особого оптимизма в инвесторов, не оправдав прогнозы аналитиков. В частности, на открытии торгов более чем на 2% обвалились котировки таких гигантов, как United Technologies и Altria Group.
Ранее американская корпорация United Technologies (специализируется на производстве оборудования для строительной индустрии и широкого спектра продукции для аэрокосмической отрасли) сообщила, что ее чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров, за первое полугодие 2011г. выросла на 18% и составила 2,33 млрд долл. по сравнению с 1,98 млрд долл., полученными годом ранее. Между тем аналитики ожидали от компании большего, ссылаясь на недавнее снижение цены на медь, что, по мнению экспертов, должно было поддержать показатели United Technologies.
Altria Group Inc., которой принадлежит крупнейший производитель сигарет в США Philip Morris USA, и вовсе сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии и II квартале 2011г., хотя аналитики ожидали роста показателя. Эксперты прогнозировали, что компания продемонстрирует рост прибыли, несмотря на то что американцы стали покупать меньше сигарет ввиду роста табачных акцизов и озабоченности вредным влиянием курения на здоровье (компания работает исключительно на рынке США).
Прибыль на обыкновенную акцию табачного холдинга за II квартал 2011г. снизилась на 59% и составила 0,21 долл. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, по прибыли на акцию компании во II квартале текущего года находился на уровне 0,53 долл.
Помимо вышеперечисленных, интерес для инвесторов представляли отчеты фармацевтической Abbott Laboratories и ведущего мирового разработчика систем сбора и обработки данных EMC. Чистая прибыль Abbott Laboratories Inc. в первом полугодии 2011г. повысилась на 22,3% и составила 2,81 млрд долл. Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) EMC Corp. за первое полугодие 2011г. выросла на 28% - до 1,023 млрд долл. На фоне опубликованных результатов бумаги Abbott Laboratories подешевели на 1,63%, а акции EMC, напротив, подорожали на 2,12%.
По состоянию на 18:18 мск индекс Dow Jones понизился на 39,2 пункта (-0,31%) - до 12548,22 пункта, индекс S&P опустился на 1,45 пункта (-0,11%) - до 1325,28 пункта, а индекс NASDAQ "просел" на 12,24 пункта (-0,43%) - до 2814,44 пункта.
Европейские рынки выросли на ожиданиях саммита ЕС
Торги акциями в Европе в среду, 20 июля, открылись повышением ведущих индексов вслед за позитивным закрытием американских рынков накануне. Фондовые рынки подрастали на ожиданиях того, что на внеочередном саммите, который состоится в четверг, 21 июля, будет принят второй пакет помощи Греции. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что от саммита в Брюсселе мгновенного результата не будет и не следует ожидать от одной встречи конкретного решения, которое поможет преодолеть долговой кризис. Однако эти заявления не испортили позитивного настроя инвесторов. В лидерах снова оказались бумаги банковского сектора, которые днем ранее были под давлением продаж. Акции BNP Paribas SA поднялись на 4,58%, бумаги Societe Generale SA прибавили 5,14%, Royal Bank of Scotland - 3,08%, Barclays - 5,2%, Lloyds Banking Group - 4,1%.
Бумаги крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов финской Nokia выросли на 3,96% в преддверии публикации финансовой отчетности компании. Бумаги ARM Holdings подскочили на 4,89% на фоне выхода финансовой отчетности Apple Inc., которая превысила ожидания аналитиков. Ситуация на рынках заметно ухудшилась после публикации данных о продажах домов на вторичном рынке в США, которые оказались заметно хуже ожиданий. Однако снижение европейских индексов было недолгим, и вскоре покупки возобновились. К концу дня французский индекс CAC 40 вырос на 1,61% и составил 3754,6 пункта, германский DAX вырос на 0,4% - до 7221,36 пункта, британский FTSE 100 поднялся на 1,1% - до 5853,82 пункта.
Переход Евросоюза на новый стандарт "Базель III" (международный стандарт капитала и ликвидности) потребует от банков привлечения к 2019г. дополнительного капитала на 460 млрд евро. Данный шаг должен позволить европейским банкам устоять в случае наступления следующего кризиса. Соответствующая информация содержится в опубликованном 20 июля документе Еврокомиссии (ЕК). "Мы не можем позволить подобному кризису разразиться снова или допустить, чтобы действия группы подвергли опасности благополучие всего общества", - сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Мишель Барнье, комментируя законопроект по реализации пакета банковских нормативов "Базель III" на территории Евросоюза.
Инициатива ЕС заставит все банки и инвестиционные компании региона (их около 8,2 тыс.) увеличить защитные буферы капитала, повысить их качество и сделать более доступными в случае возникновения экстренной ситуации. "Это станет чрезвычайно важным шагом и покажет, что мы выучили уроки предыдущего кризиса и выработали новый подход в обращении с рисками", - отметил М.Барнье. Напомним, принятый 12 сентября 2010г. новый пакет международных банковских нормативов, получивший название "Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков.
Промышленные цены в Германии в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на отчет Федеральной статистической службы страны. Аналитики же прогнозировали, что показатель не изменится в месячном исчислении. По сравнению с июнем 2010г. промышленные цены в Германии в июне 2011г. выросли на 5,6%. В мае 2011г. промышленные цены в месячном исчислении не изменились, а в годовом - выросли на 6,1%.
Технический postmarket: "Падающая звезда" не поможет "медведям"
В среду, 20 июля, на волне оптимизма индекс ММВБ всего нескольких пунктов не дотянул до цели роста в районе 1720 пунктов (4), и последовавшая расплата не заставила себя ждать - к концу дня был практически полностью закрыт утренний гэп вверх. По итогам сессии сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", но "быки" могут утешать себя тем, что разворачивать особо нечего - предшествовавший рост длился всего один день, да и то был лишь техническим отскоком к обвалу понедельника. 20 июля быстрая линия индикатора MACD пересекла медленную, то есть был получен сигнал на продажу. Однако на дневном интервале индикатор Stochastic уже начал входить в зону критической перепроданности, так что потенциал снижения, если таковое вообще будет, очень ограничен. Если не устоит отметка 1700 пунктов (3), ММВБ отправится сначала на 1680 пунктов (2), а затем и к уровню простой д200-дневной скользящей средней (1), которая в настоящее время проходит через отметку 1665 пунктов. Если удастся дождаться такого падения - это будет удачей для инвесторов.
Индекс РТС в среду получил возможность подняться до уровня сопротивления 1950 пунктов (3), но преодолеть его не удалось. День в результате был завершен также "падающей звездой", и здесь также нет устоявшейся тенденции, которую можно было бы развернуть. Разница с ММВБ в том, что на РТС оптимистично смотреть пока не удается - сигнал на продажу от MACD получен, а перепроданностью по индикатору Stochastic пока и не пахнет. Поэтому стоит опасаться падения к уровню среднесрочного восходящего тренда (2) на отметке 1885 пунктов, а то и к уровню поддержки 1850 пунктов (1), то есть на 100 пунктов вниз.
Фьючерс на индекс РТС единственный из рассматриваемых инструментов сумел 20 июля побывать выше ближайшего уровня сопротивления - им является отметка 193600 пунктов (2). Но участь собратьев фьючерс все же разделил - от сопротивления пришлось откатываться вниз. Показания технических индикаторов здесь дают ту же картину, что и в случае с индексом РТС, то есть существует потенциал движения вниз. Игроки его видят - бэквордация к базовому активу в среду составляла внушительные 1400 пунктов. Если покупки не возобновятся, фьючерс на индекс РТС рискует рухнуть к отметке 184700 пунктов (1), что предполагает падение на 4%.
И все бы ничего, но игроки вдруг вспомнили об остающихся нерешенными проблемах еврозоны. В преддверии заседания лидеров европейских стран, запланированного на 21 июля, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу напомнил, что если не будет найдено решение проблем Греции, то за это поплатится вся мировая экономика. Вроде бы понятно, что лидеры ЕС изыщут способ оттянуть греческий дефолт, но участники торгов решили перестраховаться и зафиксировать прибыль по длинным позициям, в результате чего дневной прирост был практически полностью сведен на нет. И это "медвежий" сигнал - слишком уж быстротечной была реакция инвесторов на обещание Б.Обамы избежать дефолта США (торги акциями в среду в Америке начались уже с падения, несмотря на существенный прирост фьючерсов на индексы перед открытием сессии).
По итогам торгов 20 июля индекс ММВБ повысился на 0,07% - до 1701,37 пункта, РТС вырос на 0,54% и достиг отметки 1936,54 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 36,26 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 185 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10 млрд руб.
В существенный "минус" на фоне вновь охвативших рынок опасений скатились котировки Сбербанка (-0,47%), хотя днем цена его бумаг подрастала более чем на рубль. Теперь стоимость акций кредитной организации вновь близка к уровню поддержки 101 руб., в районе которой можно ждать возобновления покупок. В среду сохранился изменившийся за последние дни расклад сил между Сбербанком и ВТБ - последний уже несколько сессий пользуется гораздо более уверенным спросом и 20 июля сумел обновить двухнедельный максимум. По итогам сессии прирост котировок ВТБ составил 0,64% - результат значительно лучший, чем у индекса ММВБ. Еще больше прибавил Банк Москвы - 2,09%. Генеральное соглашение о помощи столичному банку было 20 июля подписано ВТБ и АСВ.
В металлургической отрасли сильно теряли в цене золотодобытчики. Спрос на "защитные" активы резко упал после прояснения ситуации с лимитом госдолга США. Золото в среду днем теряло в цене почти 1%, а серебро - вчетверо больше. Поэтому "Полиметалл", как один из крупнейших в мире производителей серебра, отреагировал на "просадку" котировок этого драгметалла потерей 3,59% капитализации. "Полюс золото" опустилось на 1,49%, и это был худший результат среди ликвидных акций на ММВБ. Вообще, поведение рынка в среду было немного странным в том плане, что игроки вроде бы испугались европейских проблем, а серебро, золото и акции золотодобытчиков скупать не бросились. Видимо, инвесторы решили не ставить на апокалипсис, а просто занять выжидательную позицию, сократив вложения в активы. Что касается остальных эмитентов, то "Северсталь" потеряла 0,45% капитализации, а очень устойчивый "Норникель" продолжил цепляться за отметку 7500 руб./акция и ограничился потерей только 0,12%.
В секторе автопроизводителей неплохо 20 июля смотрелся АВТОВАЗ с приростом на 1,89%. Компания поделилась прогнозами получить по итогам первого полугодия 2011г. чистую прибыль по РСБУ в размере 2 млрд руб. против убытка годом ранее, что не может не радовать акционеров. Кроме того, АВТОВАЗ пообещал в августе будущего года выпустить на рынок первый автомобиль Lada с автоматической коробкой передач - всего через полвека после Mercedes-Benz.
Интересная ситуация складывается в акциях "Ростелекома", который в среду подорожал на 4,55%. Формально поводом для роста котировок является ожидание приватизации оператора после окончания реорганизации. Но, похоже, основная игра идет против пытающихся заработать на сокращении спрэда между основным и дополнительными выпусками акций "Ростелекома". Между тем последние в среду прибавили в цене в основном по 1-1,5%. Только ленивый не обратил внимание на "беспроигрышную" возможность заработать на сокращении спрэда между выпусками, вот только заработать на ней пока не удается.
Трудно сказать, что же наблюдалось на торгах в среду. С одной стороны, отмечались слишком краткосрочный оптимизм и сильная тяга быстро фиксировать прибыль, а с другой - ничего слишком уж страшного не произошло: просто был закрыт утренний гэп вверх, и, будь он закрыт в первые часы торгов, возможно, ситуация сложилась бы совсем иначе. Как бы то ни было, в четверг до встречи европейских лидеров на возобновление роста российского рынка рассчитывать, скорее всего, не стоит.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Рост российских индексов имеет шанс на продолжение
В среду, 20 июля, российский рынок акций преимущественно растет, по наблюдениям аналитиков Сбербанка, завершая фигуру "двойное дно" по индексу ММВБ. Стоит отметить, что этот рост пока весьма и весьма неуверенный.
По мнению вице-президента Concern General Invest Максима Ларцева, открытие российского рынка в четверг и дальнейшее настроение игроков будет зависеть от итогов обсуждения проблемы по государственному долгу США. План, внесенный накануне сенаторами, предусматривающий сокращение бюджетных расходов, является компромиссом к поднятию планки. Четкой уверенности, что конгрессмены одобрят предложение пока нет. По мнению М.Ларцева, дискуссия на эту тему может продлиться еще как минимум неделю. Скорее всего, влияние на рынок окажет заседание лидеров стран ЕС, которое будет проведено в четверг. Помимо этого, некоторые игроки, возможно, предпочтут зафиксировать прибыль ближе к закрытию торговой сессии среды.
М.Ларцев считает, что поддержку российскому рынку в свою очередь, окажут высокие цены на сырье и сильные отчеты корпораций. Фьючерсы на медь находятся на своем трехмесячном максимуме, нефтяные котировки растут на сообщении о сокращении запасов. Поэтому эксперт склоняется к тому, что наиболее вероятным сценарием является открытие российского рынка в положительной территории.
Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев считает, что наконец-то новостной фон из Европы и США стал более-менее позитивным. И этот позитивный внешний фон способствует росту российских фондовых индексов. Помимо этого намечаются пути решения долговых проблем, и на этом фоне мировые рынки уверенно подрастают. Все это способствует тому, что российский рынок акций также будет подниматься, однако говорить о том, что инвесторы окончательно поверили в восстановление восходящего тренда, который сформировался в конце июня, пока еще не приходится, так как объемы покупок очень невысокие. "Бычьи" настроения вернутся на рынки, когда рост акций подтвердится высокими объемами торгов.
По мнению эксперта, одними из немногих бумаг, которые могут привлечь внимание инвесторов в ближайшее время, являются акции ВТБ, особенно если они пройдут уровень сопротивления 8,7-9 коп. Помимо этого очень многие игроки будут восстанавливать позиции в акциях банка, которые были сильно перепроданы в связи с историей с покупкой Банка Москвы. Эксперт считает, что на российском рынке в краткосрочной перспективе будет идти разнонаправленная торговля. Чуть лучше будут выглядеть бумаги, в которых есть информационные поводы для игры на повышение. К примеру, акции "Уралкалия" растут и, вероятно, будут продолжать расти на фоне новости о проблемах на рудниках белорусского конкурента, что может вылиться в рост цен на рынке хлористого калия.
С. Клещев подчеркивает, что в бумагах "Ростелекома" могут оживиться покупки, в связи предстоящем объединением допвыпусков и включением акций компании в индекс MSCI Russia. Драйвером роста бумаг НОВАТЭКа выступают слухи о возможных сделках слияния и поглощения, которые поддерживают интерес инвесторов к данным бумагам. Говорить о глобальном росте пока не приходится, некоторые акции на российском рынке снижаются вопреки ожиданиям. Бумаги "Полюс золота" пока "проигрывают" из-за реализации сделки обратного поглощения с KazakhGold. Эксперт резюмирует, что инвесторам имеет смысл дождаться более явных сигналов, что движение вверх возобновляется.
Не дотянувшая до прогнозов корпоративная отчетность утопила американские индексы
Фондовые торги в США 20 июля открылись понижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Опубликованные до начала торговой сессии данные не вселили особого оптимизма в инвесторов, не оправдав прогнозы аналитиков. В частности, на открытии торгов более чем на 2% обвалились котировки таких гигантов, как United Technologies и Altria Group.
Ранее американская корпорация United Technologies (специализируется на производстве оборудования для строительной индустрии и широкого спектра продукции для аэрокосмической отрасли) сообщила, что ее чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров, за первое полугодие 2011г. выросла на 18% и составила 2,33 млрд долл. по сравнению с 1,98 млрд долл., полученными годом ранее. Между тем аналитики ожидали от компании большего, ссылаясь на недавнее снижение цены на медь, что, по мнению экспертов, должно было поддержать показатели United Technologies.
Altria Group Inc., которой принадлежит крупнейший производитель сигарет в США Philip Morris USA, и вовсе сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии и II квартале 2011г., хотя аналитики ожидали роста показателя. Эксперты прогнозировали, что компания продемонстрирует рост прибыли, несмотря на то что американцы стали покупать меньше сигарет ввиду роста табачных акцизов и озабоченности вредным влиянием курения на здоровье (компания работает исключительно на рынке США).
Прибыль на обыкновенную акцию табачного холдинга за II квартал 2011г. снизилась на 59% и составила 0,21 долл. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, по прибыли на акцию компании во II квартале текущего года находился на уровне 0,53 долл.
Помимо вышеперечисленных, интерес для инвесторов представляли отчеты фармацевтической Abbott Laboratories и ведущего мирового разработчика систем сбора и обработки данных EMC. Чистая прибыль Abbott Laboratories Inc. в первом полугодии 2011г. повысилась на 22,3% и составила 2,81 млрд долл. Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) EMC Corp. за первое полугодие 2011г. выросла на 28% - до 1,023 млрд долл. На фоне опубликованных результатов бумаги Abbott Laboratories подешевели на 1,63%, а акции EMC, напротив, подорожали на 2,12%.
По состоянию на 18:18 мск индекс Dow Jones понизился на 39,2 пункта (-0,31%) - до 12548,22 пункта, индекс S&P опустился на 1,45 пункта (-0,11%) - до 1325,28 пункта, а индекс NASDAQ "просел" на 12,24 пункта (-0,43%) - до 2814,44 пункта.
Европейские рынки выросли на ожиданиях саммита ЕС
Торги акциями в Европе в среду, 20 июля, открылись повышением ведущих индексов вслед за позитивным закрытием американских рынков накануне. Фондовые рынки подрастали на ожиданиях того, что на внеочередном саммите, который состоится в четверг, 21 июля, будет принят второй пакет помощи Греции. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что от саммита в Брюсселе мгновенного результата не будет и не следует ожидать от одной встречи конкретного решения, которое поможет преодолеть долговой кризис. Однако эти заявления не испортили позитивного настроя инвесторов. В лидерах снова оказались бумаги банковского сектора, которые днем ранее были под давлением продаж. Акции BNP Paribas SA поднялись на 4,58%, бумаги Societe Generale SA прибавили 5,14%, Royal Bank of Scotland - 3,08%, Barclays - 5,2%, Lloyds Banking Group - 4,1%.
Бумаги крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов финской Nokia выросли на 3,96% в преддверии публикации финансовой отчетности компании. Бумаги ARM Holdings подскочили на 4,89% на фоне выхода финансовой отчетности Apple Inc., которая превысила ожидания аналитиков. Ситуация на рынках заметно ухудшилась после публикации данных о продажах домов на вторичном рынке в США, которые оказались заметно хуже ожиданий. Однако снижение европейских индексов было недолгим, и вскоре покупки возобновились. К концу дня французский индекс CAC 40 вырос на 1,61% и составил 3754,6 пункта, германский DAX вырос на 0,4% - до 7221,36 пункта, британский FTSE 100 поднялся на 1,1% - до 5853,82 пункта.
Переход Евросоюза на новый стандарт "Базель III" (международный стандарт капитала и ликвидности) потребует от банков привлечения к 2019г. дополнительного капитала на 460 млрд евро. Данный шаг должен позволить европейским банкам устоять в случае наступления следующего кризиса. Соответствующая информация содержится в опубликованном 20 июля документе Еврокомиссии (ЕК). "Мы не можем позволить подобному кризису разразиться снова или допустить, чтобы действия группы подвергли опасности благополучие всего общества", - сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Мишель Барнье, комментируя законопроект по реализации пакета банковских нормативов "Базель III" на территории Евросоюза.
Инициатива ЕС заставит все банки и инвестиционные компании региона (их около 8,2 тыс.) увеличить защитные буферы капитала, повысить их качество и сделать более доступными в случае возникновения экстренной ситуации. "Это станет чрезвычайно важным шагом и покажет, что мы выучили уроки предыдущего кризиса и выработали новый подход в обращении с рисками", - отметил М.Барнье. Напомним, принятый 12 сентября 2010г. новый пакет международных банковских нормативов, получивший название "Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков.
Промышленные цены в Германии в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на отчет Федеральной статистической службы страны. Аналитики же прогнозировали, что показатель не изменится в месячном исчислении. По сравнению с июнем 2010г. промышленные цены в Германии в июне 2011г. выросли на 5,6%. В мае 2011г. промышленные цены в месячном исчислении не изменились, а в годовом - выросли на 6,1%.
Технический postmarket: "Падающая звезда" не поможет "медведям"
В среду, 20 июля, на волне оптимизма индекс ММВБ всего нескольких пунктов не дотянул до цели роста в районе 1720 пунктов (4), и последовавшая расплата не заставила себя ждать - к концу дня был практически полностью закрыт утренний гэп вверх. По итогам сессии сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", но "быки" могут утешать себя тем, что разворачивать особо нечего - предшествовавший рост длился всего один день, да и то был лишь техническим отскоком к обвалу понедельника. 20 июля быстрая линия индикатора MACD пересекла медленную, то есть был получен сигнал на продажу. Однако на дневном интервале индикатор Stochastic уже начал входить в зону критической перепроданности, так что потенциал снижения, если таковое вообще будет, очень ограничен. Если не устоит отметка 1700 пунктов (3), ММВБ отправится сначала на 1680 пунктов (2), а затем и к уровню простой д200-дневной скользящей средней (1), которая в настоящее время проходит через отметку 1665 пунктов. Если удастся дождаться такого падения - это будет удачей для инвесторов.
Индекс РТС в среду получил возможность подняться до уровня сопротивления 1950 пунктов (3), но преодолеть его не удалось. День в результате был завершен также "падающей звездой", и здесь также нет устоявшейся тенденции, которую можно было бы развернуть. Разница с ММВБ в том, что на РТС оптимистично смотреть пока не удается - сигнал на продажу от MACD получен, а перепроданностью по индикатору Stochastic пока и не пахнет. Поэтому стоит опасаться падения к уровню среднесрочного восходящего тренда (2) на отметке 1885 пунктов, а то и к уровню поддержки 1850 пунктов (1), то есть на 100 пунктов вниз.
Фьючерс на индекс РТС единственный из рассматриваемых инструментов сумел 20 июля побывать выше ближайшего уровня сопротивления - им является отметка 193600 пунктов (2). Но участь собратьев фьючерс все же разделил - от сопротивления пришлось откатываться вниз. Показания технических индикаторов здесь дают ту же картину, что и в случае с индексом РТС, то есть существует потенциал движения вниз. Игроки его видят - бэквордация к базовому активу в среду составляла внушительные 1400 пунктов. Если покупки не возобновятся, фьючерс на индекс РТС рискует рухнуть к отметке 184700 пунктов (1), что предполагает падение на 4%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба