РЫНКИ АМЕРИКИ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,12% до 12571,90
S&P 500 снизился на 0,07% до 1325,84
NASDAQ снизился на 0,43% до 2814,23
В узком диапазоне консолидировались в среду американские индексы после заметного роста днем ранее. Индекс широкого рынка S&P500 завершил сессию с символическим минусом в 0,07%, при этом банковский сектор показывал динамику заметно лучше рынка, в частности благодаря сильным квартальным отчетам представителей данной отрасли. Кроме того, просадка начала недели в акциях ведущих кредиторов сделала уровни для покупки более привлекательными: Goldman Sachs (+3,32%), Morgan Stanley (+3,53%), Bank of America (+2,93%).
Один из крупнейших американских региональных банков US Bancorp во 2-м квартале 2011 года увеличил чистую прибыль на 57% до $1,2 млрд, что соответствует 60 центам в расчете на акцию, тогда как аналитики ожидали 53 цента. На этом фоне акции банка на NYSE выстрелили более чем на 4,4%. Одна из крупнейших инвестиционных управляющих компаний BlackRock сообщила о росте чистой прибыли до $3 на акцию с $2,37 годом ранее. На старте сессии котировки бумаг BlackRock подскочили более чем на 3%, однако к финишу торгов значительная часть данного роста была нивелирована.
Что касается статистики, в первую половину недели была частично освещена ситуация на рынке жилья США. Но если во вторник увеличение новостроек воскресило определенные надежды на положительные сдвиги в данном сегменте, то вчера эти надежды рухнули после публикации данных по продажам вторичного жилья., которые в июне сократились на 0,8% до 4,77 млн домов - минимального уровня за семь месяцев, при том что консенсус прогноз предполагал существенный рост показателя до 4,9 млн.
Определенные надежды игроков были связаны с тем, что сильный отчет Apple Inc. вытянет индексы на положительную территорию, однако на этот раз столь бурной реакции на рост прибыли компании участники рынка не проявили, хотя непосредственно бумаги Apple прибавили на NASDAQ более 2,5%. Отчетность еще одного представителя высокотехнологичного сектора Intel, обнародованная после закрытия торгов на Wall Street, показала рост прибыли на акцию компании до $0,59 (прогноз $0,51), поддерживая утром в четверг азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы.
Среди обилия публикуемых сегодня отчетов особое внимание стоит обратить на данные Morgan Stanley, AT&T, PepsiCo и конечно Microsoft. В плане статистики сильные движение традиционно могут вызвать цифры по первичным обращениям за пособиями по безработице, и после неутешительных данных по Empire Manufacturing, инвесторы будут отслеживать динамику индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии.
РЫНОК НЕФТИ: Мертвая хватка боковика
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $118.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.6% до $98.1 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок вот уже вторую неделю держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики пока не сильно пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках еще не возымели. Сейчас на рынке «черного золота» наблюдается некоторое затишье. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
Страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики и сократит спрос на топливо. Хотя накануне в этих проблемах наметились кое-какие подвижки. Президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета, предложенный группой сенаторов. Хоть какой-то прогресс в разрешении проблемы американского госдолга порадовал нефтетрейдеров. Негатив на некоторое время отступил. Также поводом для движения наверх стало сообщение Министерство энергетики о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,7 млн баррелей. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидалось. Сегодня с утра наблюдается небольшое снижение после данных о том, что китайский индекс менеджеров закупок в июле по предварительным данным снизился ниже 50 пунктов.
После локального отката от двухмесячного технического сопротивления на $119 нефтяной рынок снова направился к нему, цена держится в боковом коридоре между $115 и $119. Сегодня с утра цены теряют около четверти процента, Brent торгуется в районе $117,8.
Металлы: Все внимание на Брюссель
Золото по итогам торгов 20 июля вернулось на отметку $1600,6 за унцию, отыграв небольшое падение после выхода новости, которую расценили, как окончание споров демократов и республиканцев по лимиту госдолга США. Данная новость является отправной точкой для дальнейших споров, поэтому говорить однозначно об отмене технического дефолта в США пока не приходится – посмотрим, как будут дальше общаться сенаторы с президентом США.
Тем не менее, сегодня были озвучены очередные прогнозы по желтому металлу от Newedge USA - $1800/ozt к концу года. Не то, чтобы это железобетонный ориентир, так как таргеты сейчас плавают от $1200 до $3000 с горизонтом в год. Пока же могу сказать, что $1800 – более чем реально до конца года. Я в скором времени разберу эти прогнозы детально, выставлю свой ориентир и разложу несколько сценариев.
Серебро традиционно следует за золотом с большей волатильностью: +1,82% до $40,085/ozt. GSR снизился до 39,9. Сегодня состоится саммит глав Европейских стран в Брюсселе, на котором будет обсуждаться ряд вопросов по европейским долгам. Основной вопрос: второй пакет финансовой помощи для Греции, без которого в стране будет дефолт уже в следующем году. Вроде как Меркель и Саркози вчера договорились по поводу участия частного капитала в спасении Греции, поэтому из Европы сегодня мы можем услышать хорошие новости. В таком случае произойдет очередная коррекция в золоте и серебре. В противном – рост продолжится. До момента оглашения итогов саммита я не рекомендую предпринимать какие-либо действия краткосрочным спекулянтам.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Никель: $24045/т. (-0,33%)
Медь: $9777/т. (-0,64%)
Алюминий: $2536/т. (-0,55%)
Золото: $1600,6/тр. унц. (+0,56%)
Серебро: $40,085/тр. унц. (+1,82%)
Палладий: $797,45/тр. унц. (+0,63%)
Платина: $1781,3/тр. унц. (+0,27%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
GSR ratio – соотношение золото/серебро
Азиатские рынки: МВФ упрекает Китай в заниженном курсе юаня
Гонконгский Hang Seng -0,23%
Корейский Kospi -0,76%
Японский Nikkei -0,15%
Шанхайский SSE -0,62%
Четверг на фондовых рынках в Азии проходит с умеренным понижением фондовых индексов на фоне вышедшей сегодня в этом регионе статистики, ожиданий саммита ЕС, который пройдет сегодня, а также сомнений по поводу того, что американские политические партии все-таки примут окончательное решение по долговым проблемам в ближайшем будущем.
В стране восходящего солнца сегодня вышел торговый баланс за июнь, причем зафиксировано положительное сальдо на уровне 70,7 млрд. йен, притом, что прогнозировался дефицит в 148 млрд. йен. Однако это не помогает японскому индексу Nikkei выйти в плюс. Чуть позже сегодня ожидается индекс деловой активности за май, прогноз положительный (рост на 1,9% против предыдущего значения в 1,5%). После положительного отчета Intel за второй квартал 2011 года в Токио растут акции компаний, связанных с производством процессоров. Вчерашний лидер снижения Dainippon Screen прибавляет 2%, Tokyo Electron в плюсе на 0,3%. В ожидании европейского саммита по вопросу дальнейшей помощи Греции дорожают бумаги финансового сектора, по слухам Германия и Франция пришли к общему решению касаемо данного вопроса, Mitsubishi UFJ Financial (+1,3%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+0,8%), Mizuho Financial Group (+0,8%). Абсолютным лидером роста является японский производитель промышленных товаров из резины и прочих мягких материалов NOK Corp. (+10%), после заявления об ожидаемом росте чистой прибыли в 2011 году на 33%. Хуже рынка смотрят экспортеры, йена вновь поднялась к уровню 78,6 против доллара. Honda Motor теряет 1%, Sony в минусе на 0,7%, TDK снижается на 2,3%.
В КНР сегодня тоже выходила макростатистика, индекс деловой активности в производственном секторе за июль, рассчитываемый банком HSBC оказался на минимальном с 2010 года уровня 48,9 против 50,1 в июне. Однако это предварительная оценка окончательное значение выйдет 1 августа. Также относительно китайской экономики сегодня высказывался МВФ, подвергая критике валютную политику Поднебесной. По мнению МВФ курс юаня занижен на 3%-23% (в зависимости от способа расчета), от фундаментально обоснованного уровня. Этот факт ставится среди ряда причин высокой инфляции в Китае, а также в списке фундаментальных рисков для экономики. При этом, по прогнозам все того же МВФ, инфляция в КНР в 2012 году снизится до 3,3% с 4,7% в 2011г., а прирост ВВП останется практически на том же уровне - 9,5%. В корпоративном разрезе плохо смотрятся нефтяные компании, в частности Cnooc Ltd. Снижается на 3,8% в Гонконге, в связи с намерениями компании купить канадскую нефтяную компанию OPTI Canada inc., которая, в свою очередь, растет на 9%. Экспортер одежды Esprit Holdings, главным рынком сбыта которого является Европа, растет на 4,5
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,12% до 12571,90
S&P 500 снизился на 0,07% до 1325,84
NASDAQ снизился на 0,43% до 2814,23
В узком диапазоне консолидировались в среду американские индексы после заметного роста днем ранее. Индекс широкого рынка S&P500 завершил сессию с символическим минусом в 0,07%, при этом банковский сектор показывал динамику заметно лучше рынка, в частности благодаря сильным квартальным отчетам представителей данной отрасли. Кроме того, просадка начала недели в акциях ведущих кредиторов сделала уровни для покупки более привлекательными: Goldman Sachs (+3,32%), Morgan Stanley (+3,53%), Bank of America (+2,93%).
Один из крупнейших американских региональных банков US Bancorp во 2-м квартале 2011 года увеличил чистую прибыль на 57% до $1,2 млрд, что соответствует 60 центам в расчете на акцию, тогда как аналитики ожидали 53 цента. На этом фоне акции банка на NYSE выстрелили более чем на 4,4%. Одна из крупнейших инвестиционных управляющих компаний BlackRock сообщила о росте чистой прибыли до $3 на акцию с $2,37 годом ранее. На старте сессии котировки бумаг BlackRock подскочили более чем на 3%, однако к финишу торгов значительная часть данного роста была нивелирована.
Что касается статистики, в первую половину недели была частично освещена ситуация на рынке жилья США. Но если во вторник увеличение новостроек воскресило определенные надежды на положительные сдвиги в данном сегменте, то вчера эти надежды рухнули после публикации данных по продажам вторичного жилья., которые в июне сократились на 0,8% до 4,77 млн домов - минимального уровня за семь месяцев, при том что консенсус прогноз предполагал существенный рост показателя до 4,9 млн.
Определенные надежды игроков были связаны с тем, что сильный отчет Apple Inc. вытянет индексы на положительную территорию, однако на этот раз столь бурной реакции на рост прибыли компании участники рынка не проявили, хотя непосредственно бумаги Apple прибавили на NASDAQ более 2,5%. Отчетность еще одного представителя высокотехнологичного сектора Intel, обнародованная после закрытия торгов на Wall Street, показала рост прибыли на акцию компании до $0,59 (прогноз $0,51), поддерживая утром в четверг азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы.
Среди обилия публикуемых сегодня отчетов особое внимание стоит обратить на данные Morgan Stanley, AT&T, PepsiCo и конечно Microsoft. В плане статистики сильные движение традиционно могут вызвать цифры по первичным обращениям за пособиями по безработице, и после неутешительных данных по Empire Manufacturing, инвесторы будут отслеживать динамику индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии.
РЫНОК НЕФТИ: Мертвая хватка боковика
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $118.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 0.6% до $98.1 за баррель
В деталях:
Нефтяной рынок вот уже вторую неделю держится в узком боковом диапазоне $115-119. Различные опасения по поводу разрастания долговых проблем по обе стороны Атлантики пока не сильно пугают инвесторов, и должного эффекта на рынках еще не возымели. Сейчас на рынке «черного золота» наблюдается некоторое затишье. Спрэд между марками по-прежнему составляет стабильные $20 за баррель.
Страхи из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Инвесторы опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики и сократит спрос на топливо. Хотя накануне в этих проблемах наметились кое-какие подвижки. Президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета, предложенный группой сенаторов. Хоть какой-то прогресс в разрешении проблемы американского госдолга порадовал нефтетрейдеров. Негатив на некоторое время отступил. Также поводом для движения наверх стало сообщение Министерство энергетики о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,7 млн баррелей. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидалось. Сегодня с утра наблюдается небольшое снижение после данных о том, что китайский индекс менеджеров закупок в июле по предварительным данным снизился ниже 50 пунктов.
После локального отката от двухмесячного технического сопротивления на $119 нефтяной рынок снова направился к нему, цена держится в боковом коридоре между $115 и $119. Сегодня с утра цены теряют около четверти процента, Brent торгуется в районе $117,8.
Металлы: Все внимание на Брюссель
Золото по итогам торгов 20 июля вернулось на отметку $1600,6 за унцию, отыграв небольшое падение после выхода новости, которую расценили, как окончание споров демократов и республиканцев по лимиту госдолга США. Данная новость является отправной точкой для дальнейших споров, поэтому говорить однозначно об отмене технического дефолта в США пока не приходится – посмотрим, как будут дальше общаться сенаторы с президентом США.
Тем не менее, сегодня были озвучены очередные прогнозы по желтому металлу от Newedge USA - $1800/ozt к концу года. Не то, чтобы это железобетонный ориентир, так как таргеты сейчас плавают от $1200 до $3000 с горизонтом в год. Пока же могу сказать, что $1800 – более чем реально до конца года. Я в скором времени разберу эти прогнозы детально, выставлю свой ориентир и разложу несколько сценариев.
Серебро традиционно следует за золотом с большей волатильностью: +1,82% до $40,085/ozt. GSR снизился до 39,9. Сегодня состоится саммит глав Европейских стран в Брюсселе, на котором будет обсуждаться ряд вопросов по европейским долгам. Основной вопрос: второй пакет финансовой помощи для Греции, без которого в стране будет дефолт уже в следующем году. Вроде как Меркель и Саркози вчера договорились по поводу участия частного капитала в спасении Греции, поэтому из Европы сегодня мы можем услышать хорошие новости. В таком случае произойдет очередная коррекция в золоте и серебре. В противном – рост продолжится. До момента оглашения итогов саммита я не рекомендую предпринимать какие-либо действия краткосрочным спекулянтам.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Никель: $24045/т. (-0,33%)
Медь: $9777/т. (-0,64%)
Алюминий: $2536/т. (-0,55%)
Золото: $1600,6/тр. унц. (+0,56%)
Серебро: $40,085/тр. унц. (+1,82%)
Палладий: $797,45/тр. унц. (+0,63%)
Платина: $1781,3/тр. унц. (+0,27%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
GSR ratio – соотношение золото/серебро
Азиатские рынки: МВФ упрекает Китай в заниженном курсе юаня
Гонконгский Hang Seng -0,23%
Корейский Kospi -0,76%
Японский Nikkei -0,15%
Шанхайский SSE -0,62%
Четверг на фондовых рынках в Азии проходит с умеренным понижением фондовых индексов на фоне вышедшей сегодня в этом регионе статистики, ожиданий саммита ЕС, который пройдет сегодня, а также сомнений по поводу того, что американские политические партии все-таки примут окончательное решение по долговым проблемам в ближайшем будущем.
В стране восходящего солнца сегодня вышел торговый баланс за июнь, причем зафиксировано положительное сальдо на уровне 70,7 млрд. йен, притом, что прогнозировался дефицит в 148 млрд. йен. Однако это не помогает японскому индексу Nikkei выйти в плюс. Чуть позже сегодня ожидается индекс деловой активности за май, прогноз положительный (рост на 1,9% против предыдущего значения в 1,5%). После положительного отчета Intel за второй квартал 2011 года в Токио растут акции компаний, связанных с производством процессоров. Вчерашний лидер снижения Dainippon Screen прибавляет 2%, Tokyo Electron в плюсе на 0,3%. В ожидании европейского саммита по вопросу дальнейшей помощи Греции дорожают бумаги финансового сектора, по слухам Германия и Франция пришли к общему решению касаемо данного вопроса, Mitsubishi UFJ Financial (+1,3%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+0,8%), Mizuho Financial Group (+0,8%). Абсолютным лидером роста является японский производитель промышленных товаров из резины и прочих мягких материалов NOK Corp. (+10%), после заявления об ожидаемом росте чистой прибыли в 2011 году на 33%. Хуже рынка смотрят экспортеры, йена вновь поднялась к уровню 78,6 против доллара. Honda Motor теряет 1%, Sony в минусе на 0,7%, TDK снижается на 2,3%.
В КНР сегодня тоже выходила макростатистика, индекс деловой активности в производственном секторе за июль, рассчитываемый банком HSBC оказался на минимальном с 2010 года уровня 48,9 против 50,1 в июне. Однако это предварительная оценка окончательное значение выйдет 1 августа. Также относительно китайской экономики сегодня высказывался МВФ, подвергая критике валютную политику Поднебесной. По мнению МВФ курс юаня занижен на 3%-23% (в зависимости от способа расчета), от фундаментально обоснованного уровня. Этот факт ставится среди ряда причин высокой инфляции в Китае, а также в списке фундаментальных рисков для экономики. При этом, по прогнозам все того же МВФ, инфляция в КНР в 2012 году снизится до 3,3% с 4,7% в 2011г., а прирост ВВП останется практически на том же уровне - 9,5%. В корпоративном разрезе плохо смотрятся нефтяные компании, в частности Cnooc Ltd. Снижается на 3,8% в Гонконге, в связи с намерениями компании купить канадскую нефтяную компанию OPTI Canada inc., которая, в свою очередь, растет на 9%. Экспортер одежды Esprit Holdings, главным рынком сбыта которого является Европа, растет на 4,5
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба