21 июля 2011 БКС Экспресс Шишов Дмитрий, Лобада Максим, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Разнонаправленное движение показали на вчерашних торгах ключевые индексы развитых стран. В частности, европейские индикаторы закрыли сессию в зеленой зоне в ожидании сегодняшнего саммита ЕС, ключевой темой которого станет греческий вопрос, в частности, момент с привлечением к финансированию частных инвесторов.
Европейские лидеры готовят участников рынка к положительному исходу брюссельского саммита. «Эта встреча на высшем уровне принятия решений позволит нам сделать еще один важный шаг по выработке условий нового пакета финансовой помощи, что сделает ситуацию с долгами Греции более терпимой. Завтра должно быть сделано сильное заявление", - заявил вчера министр финансов Франции Франсуа Баруан.
Также появилось сообщение о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли соглашения по экстренной финансовой помощи Греции и участию в ней частного сектора экономики. Подробности данного решения будут озвучены непосредственно на сегодняшней встрече. Более того, источники в банковской сфере сообщают, что банки могут предложить комплексный план спасения Греции, исключающий банковские сборы.
Среди очевидных вариантов у членов саммита по решению данного вопроса по-прежнему остаются добровольное согласие кредиторов рефинансировать приобретенный ими госдолг и пролонгация сроков погашения, а также обратный выкуп греческих облигаций с целью снижения задолженности Афин, составляющей 350 млрд евро.
Эти заявления вчера несколько охладили пыл продавцов греческих двухлетних облигаций, доходность по которым утром превысила уровень в 40%. От максимумов отступили цены на CDS.
Ввиду того, что ситуация с данным саммитом не проясниться как минимум до дневного клиринга на российских биржах, отечественные игроки будут отрабатывать локальные сигналы, хотя в целом техническая ситуация на дневном таймфрейме по индексу ММВБ располагает к продажам. Ключевым уровнем поддержки по ММВБ остается 1685 пунктов, пробой которого может привести к возвращению кривой индекса к своей 50-дневной скользящей средней на 1660 пунктов.
Также стоит упомянуть о том, что сегодня годовщина с момента принятия нашумевшего закона реформы Wall Street - акта Додда-Франка. К слову сказать, председатель ФРС Б. Бернанке в четверг выступит в сенатском комитете по вопросу о реализации этого закона.
В четверг в США свои отчеты опубликуют:
- AT&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,59
- Morgan Stanley. Прогноз прибыли на акцию: -$0,63
- PepsiCo. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Microsoft. Прогноз прибыли на акцию: $0,58
Также будет обнародована статистика:
6:30 мск - Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC, предварительный - июль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 50,1
11:30 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе, предв. - июль Прогноз: 54,1 Предыдущее значение: 54,6
12:00 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе, предв. - июль Прогноз: 51,5 Предыдущее значение: 52
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 16 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 405 000
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии - июль Прогноз: 5 Предыдущее значение: -7,7
18:00 мск - США - Глава ФРС Б. Бернанке выступит в сенатском комитете по вопросу о реализации закона Додда-Франка
СТАРТ ДНЯ: Новые попытки уйти в отрыв от ММВБ-1700
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $118,4 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,1%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок снова держится недалеко от отметки в 1700 по ММВБ. На летнем рынке спекулянтов технично отрабатываются все уровни и тренды. Сам индекс после пробития месячного восходящего тренда с конца июня индекс накануне благополучно вернулся к нему снизу, и успел даже вернуться еще и к пробитому нисходящему тренду с локальных максимумов июля на 1700. Сегодня от этого уровня будут попытки организовать отскок. В случае успешного завершения саммита ЕС по греческому вопросу целями могут стать уровни на 1725. Пока же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Поэтому инвесторы не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ зажат мертвой хваткой боковика
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Руководство ВТБ проводит в Нью-Йорке и Лондоне встречи с широким кругом инвесторов, посвященные результатам деятельности за первый квартал 2011 года, стратегическим приобретениям, а также планам развития группы ВТБ на 2011-2013 годы.
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу ОАО "Газпром" на отказ в иске о признании недействительным решения ФАС РФ о нарушении антимонопольного законодательства от 27 апреля 2010 года.
В Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран Еврогруппы, посвященная дальнейшему финансированию Греции.
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе за июль.
---
S&P500: Глобальный треугольник
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.07% до уровня 1325.
Вчера индекс S&P не показал существенной динамики, колеблясь по ходу торгов в узком диапазоне 1325-1330. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему саммиту ЕС по поводу дальнейшей помощи Греции, а также к продолжающимся дебатам в конгрессе США. Сроки поджимают, от политиков ждут действий, однако окончательного решения так и нет. В связи с этим и корпоративная отчетность не оказывает особого влияния.
Ключевой поддержкой является нижняя граница долгосрочного восходящего канала в районе 1290-1295, сопротивление оказывает не менее сильный нисходящий тренд с 2008 года в районе 1359. На текущий момент движение будет проходить в рамках этих уровней, однако 2 эти мощных технических линии образуют треугольник, выйти из которого рано или поздно придется. Направление же выхода зависит от способности Западных лидеров решить проблемы в ближайшее время.
Сопротивления: 1326 / 1340 / 1344 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Лукойл: Быки попробуют закрепиться выше 1827
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии снизились на 0,17%, до уровня 1823.
Открытие в акциях Лукойла прошло с существенным гэпом на позитивном внешнем фоне, после чего рост продолжился, однако совсем недолго. Цена не дотянула 4 рубля до сопротивления 1847, и начала постепенно снижаться. В итоге картина получилась крайне схожей с картиной Сургутнефтегаза, когда пробита линия поддержки, но следующая за ней скользящая средняя была лишь «проколота».
Это дает возможность бумаге немного подрасти и тем самым закрепиться выше уровня 1827. Также индикатор Stochastic показывает возможность краткосрочного роста. В случае же снижения ниже 1825 поддержкой будет выступать уровень 1815.
Среднесрочно динамика бумаги остается положительной, быки пытаются увести цену к верхней границе «медвежьего флага», в которой она движется уже более двух месяцев. Однако разрешение фигуры актуально вниз в район 1680. Сигналом к этому будет пробой нижней границы фигуры на уровне 1781.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,3%, нефть теряет 0,1%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
Поддержки: 1815 / 1815 / 1808
Сопротивления: 1827 / 1847 / 1860
Уралкалий: Локальная цель на 273
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,52%. Закрытие на 270,05.
Вполне перспективно продолжают движение котировки акций Уралкалия, которые вчера не дотянули до многомесячных максимумов какие-то 3 копейки. Уже в первую пятнадцатиминутку быки расставили все точки над i, вытянув цены за рамки четырехдневного боковика, который можно расценить как полотно флага, имея ввиду соответствующие цели наверху. И все же вчера сил на новые рекорды не хватило, однако предпосылки для дальнейшего роста быки вновь оставили, опять же в виде фигуры продолжения тенденции «флаг», но уже менее масштабной. Согласно ей можно ожидать движения к отметке на 273 руб уже в случае пробоя сопротивления на 271,3.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3 / 273
Поддержки: 269,5 / 266 / 264,4
Роснефть: Впереди более серьезные преграды
Значение на закрытии: 234,7 руб. Изменение: +1,16%.
Цена на бумаги Роснефти в ходе вчерашних торгов показала заметной прирост, при этом, проигнорировав образовавшийся на открытии ценовой разрыв, на который рассчитывали медведи после очевидного фиаско с ложным пробоем нижней границы треугольника. Уровень в 233,3 оказался довольно надежной поддержкой, которая не пускала цену на закрытие гэпа, впрочем, определенные факторы для покупок и без того у участников рынка присутствовали. В частности, Минэнерго США по большому счету подтвердило данные API о существенном сокращении запасов нефти в США более чем на 3,5 млн. баррелей.
Сегодня быкам предстоит сломить куда более серьезные уровни сопротивления, представляющие собой 50-дневную и 200-дневную скользящие средние, которые на данный момент находятся практически на одном уровне. В случае если от этих рубежей пройдет разворот у медведей появится еще один шанс закрыть вчерашний гэп.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 234,8/236,7/239,4
Поддержки: 233,3/232,6/231,5
Северсталь: Медведей загоняют в треугольник
Значение на закрытии: 508 руб. Изменение: -0,41%.
Как и ожидалось, пока все попытки к росту в бумагах Северстали воспринимаются лишь как локальный отскок. Вчера благодаря позитивному внешнему фону цена стартовала заметным гэпом вверх, при этом кривая осциллятора RSI сделала ложный пробой трендовой линии июльского нисходящего канала. Медведи развили наступление от ближайшего же сопротивления на 515, с целью положить в копилку порядка 5 руб. На идее закрытия ценового разрыва. Нужно сказать, что им это удалось. Более того, негативная статистика обнародованная впоследствии в США, привела к тому что и эта поддержка пала, а цена обрисовала границы сходящего треугольника. И пока быкам вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 505/500/490
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,1%. Текущее значение составляет 192 750.
Фьючерс на индекс РТС после пробития двухнедельного нисходящего тренда в районе 192000 благополучно вернулся к нему сверху. Далее отскока не последовало, но попытки организовать его будут предприниматься сегодня. Фьючерс может снова направиться к сопротивлению на 194500. Среднесрочно фьючерс уже несколько месяцев держится в рамках широкого сужающегося треугольника с границами на 196500 и 183500. Опасения относительно углубления европейского долгового кризиса и замедления роста экономики сохраняются.
Внешний фон к открытию скорее позитивен. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,1%, Азия растет, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 194500, 196500, 198000
Ближайшие поддержки - 191000, 190000, 187500, 183500
РусГидро: Продолжается снижение в рамках канала
Акции Русгидро в среду снизились на 0,27%, до уровня 1,333.
Максимум дня в акциях РусГидро оказался уровнем открытия, таким образом, весь внешний позитив был отыгран в утреннем гэпе, после чего началось снижение. Краткосрочную поддержку в течение дня оказал уровень 1,34, в конце же сессии эту роль на себя вновь взял уровень 1,33.
Бумага находится в границах сразу двух снижающихся каналов и в данный момент движется вниз, оттолкнувшись от верхней границы среднесрочного. Однако не была достигнута верхняя граница краткосрочного, которая сегодня будет проходить в районе 1,346, и уровень 1,33 оказывает сильное сопротивление. Все это дает шанс на краткосрочный рост. В случае же пробоя отметки 1,33 снижение продолжится к уровню 1,315.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,26%, нефть теряет 0,1%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 1319 / 1,315
Сопротивления: 1,346 / 1,354 / 1,36
Индекс ММВБ: В отскок от тренда
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,07%. К закрытию значение индекса составило 1701,37 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После пробития месячного восходящего тренда с конца июня индекс накануне благополучно вернулся к нему снизу. Кроме того, ММВБ успел даже вернуться и к пробитому нисходящему тренду с локальных максимумов июля на 1700. Сегодня от этого уровня будут попытки организовать отскок, целями которого могут стать даже 1725. Но это в случае успешного завершения саммита ЕС по греческому вопросу. Пока же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. Поэтому не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях, вокруг да около 1700.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1670, 1660
ПолюсЗолото: Есть шанс остаться в тренде
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 1,49% до уровня 1719.
Снижение в Акциях Полюса продолжилось, не смотря на небольшую порцию краткосрочного позитива для бумаги. Из 21% бумаг, находящихся в свободном обращении, лишь 10% перейдут в собственность KazakhGold, вместо планируемых 16%. В связи с этим доля free - float составит не 5%, а 11%, что может повлиять на уже принятые решения относительно исключения бумаги из расчета индексов, в сторону сокращения доли в их составе. Цена акций опустилась ниже поддержки на 1723 и обновила двухнедельный минимум, однако закрыться ниже 1717,5 не удалось.
Таким образом, бумага пока осталась в текущем боковике, с потенциальной возможностью ухода ниже, к нижней границе долгосрочного восходящего канала на 1700. Однако индикатор Stochastic показывает возможность отскока от текущих уровней, к тому же АДР компании в Лондоне вчера подорожали на 1,5%, да и проходящая в этом районе 200 - дневная скользящая средняя будет оказывать поддержку. Все это оставляет шанс бумаге остаться в боковике 1717 - 1800. Ключевым уровнем для Полюса сегодня будет предыдущий минимум двух недель 1717,5. Пробой вниз уведет бумагу к 1700, если же отскок продолжится, актуален возврат в район 1750.
Сопротивления: 1723 / 1740 / 1764
Поддержки: 1717,5 / 1700 / 1690
Сбербанк: Реализация медвежьего флага запущена
Значение на закрытии: 101,9 руб. Изменение: -0,43%.
Незначительно снизились котировки акций Сбербанка в прошедшую среду, однако последствия данного падения для технической ситуации куда более пессимистичные. После стартового рывка, быки так и не смогли вывести цены на пробой сопротивления 103,6, что автоматически ставило под угрозу благополучие восходящей волны в рамках действующего треугольника. К тому же консолидация последних дней приобрела очертания медвежьего флага на часовом таймфрейме. Собственно реализация данной фигуры была запущена с пробоем поддержки на 102,5, который в свою очередь был вызван крайне негативными данными по американскому рынку жилья, точнее по продажам на вторичном рынке.
Ввиду того, что существенного негатива на рынки с момента закрытия российских площадок не поступало, медведям все же тяжело будет в первой половине сессии продолжать наступление и тем более продавить нижнюю границу треугольника. Более вероятно боковое движение в рамках диапазона 101,5-102,5.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/105
Поддержки: 101,5/101/100
ВТБ: Перевернутая «голова-плечи»
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,30%. К закрытию акции банка стоили 8,560 копеек.
ВТБ все-таки пробил январский восходящий тренд с максимумов в районе 8,5. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствует покупкам, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. При прохождении сопротивления на 8,55 по технике открывается дорога на 8,7-8,8, но пробитие тренда еще необходимо закрепить. Нестабильная ситуация на мировых рынках не способствует покупкам. Хотя попутно бумага сформировала перевернутую «голову-плечи» с техническим потенциалом к предыдущему июльскому максимуму на 8,8 и даже успела вернуться к линии «шеи». Однако на фоне сложной ситуации на мировых рынках продажи могут возобновиться в любой момент.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,55 / 8,33 / 8,15 / 8,07
Газпром: Большого желания покупать не видно
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,20%. К закрытию акции газового монополиста стоили 200,30 рублей.
Газпрому так и не удалось закрепить пробитие восходящего тренда в районе 199. В итоге этот локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Цена снова вернулась выше 200 под локальное сопротивление на 202. Но попытку можно явно занести в зачет. Таким образом, сужающийся треугольник все еще не теряет своей актуальности. Падения по-прежнему уверенно выкупаются.
Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики все еще сохраняются, но накануне появилась информация, что президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета, предложенный группой сенаторов. Хоть какой-то прогресс в разрешении проблемы американского госдолга порадовал игроков. Негатив ненадолго схлынул с рынков, но большого желания у игроков не проявляется. Так что изменения минимальны. Мертвая хватка треугольника не ослабевает. Газпром в ближайшее время, очевидно, будет и дальше болтатся в диапазоне 200-205. От этих уровней и стоит играть. Попытки пробить долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года будут повторяться.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 201, 204, 207
Ближайшие поддержки - 199, 196, 194, 190
Сургутнефтегаз: Внешнего позитива оказалось недостаточно
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 0,15% до уровня 27,8.
Позитив на открытии продолжался не долго, внешний фон не оказал должного влияния, и уже на втором часе торгов началось снижение. Российские инвесторы не увидели в новостях из Европы и США особого позитива, в связи с чем, равномерно продавали в течение дня купленные с утра бумаги.
Поддержку акциям Сургутнефтегаза оказывала, пробитая с открытия, линия на 28,83, однако к концу торгов не устояла и она, в игру пришлось вступить 200 - часовой скользящей средней. На ее пробой у медведей сил уже не хватило, несмотря на активные попытки.
Таким образом, перспективы бумаги пока остаются положительными. Ключевой поддержкой является уровень 27,78, пробой которой может вернуть цена акций к нижней границе среднесрочного восходящего канала на 27,6. Возврат же выше уровня 27,83 вновь сделает актуальной цель на 28,21.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,13%, нефть теряет 0,3%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
ГМК Нор.Никель: Коррекция выходит боком
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,79%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7559 рублей.
НорНикель уже которую неделю смотрится «лучше рынка». Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
Но у любого роста есть свои пределы. В последнее время продвижение НорНикеля вперед явно забуксовало. Коррекция в границах месячного восходящего тренда выходит боком. После пробития сопротивления в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг», цена вернулась к ней уже сверху в район 7550. Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. При дальнейшем снижении целью для бумаги будет поддержка на 7450. Сверху движение цены ограничено на 7600 и 7650.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7560, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Европейские лидеры готовят участников рынка к положительному исходу брюссельского саммита. «Эта встреча на высшем уровне принятия решений позволит нам сделать еще один важный шаг по выработке условий нового пакета финансовой помощи, что сделает ситуацию с долгами Греции более терпимой. Завтра должно быть сделано сильное заявление", - заявил вчера министр финансов Франции Франсуа Баруан.
Также появилось сообщение о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли соглашения по экстренной финансовой помощи Греции и участию в ней частного сектора экономики. Подробности данного решения будут озвучены непосредственно на сегодняшней встрече. Более того, источники в банковской сфере сообщают, что банки могут предложить комплексный план спасения Греции, исключающий банковские сборы.
Среди очевидных вариантов у членов саммита по решению данного вопроса по-прежнему остаются добровольное согласие кредиторов рефинансировать приобретенный ими госдолг и пролонгация сроков погашения, а также обратный выкуп греческих облигаций с целью снижения задолженности Афин, составляющей 350 млрд евро.
Эти заявления вчера несколько охладили пыл продавцов греческих двухлетних облигаций, доходность по которым утром превысила уровень в 40%. От максимумов отступили цены на CDS.
Ввиду того, что ситуация с данным саммитом не проясниться как минимум до дневного клиринга на российских биржах, отечественные игроки будут отрабатывать локальные сигналы, хотя в целом техническая ситуация на дневном таймфрейме по индексу ММВБ располагает к продажам. Ключевым уровнем поддержки по ММВБ остается 1685 пунктов, пробой которого может привести к возвращению кривой индекса к своей 50-дневной скользящей средней на 1660 пунктов.
Также стоит упомянуть о том, что сегодня годовщина с момента принятия нашумевшего закона реформы Wall Street - акта Додда-Франка. К слову сказать, председатель ФРС Б. Бернанке в четверг выступит в сенатском комитете по вопросу о реализации этого закона.
В четверг в США свои отчеты опубликуют:
- AT&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,59
- Morgan Stanley. Прогноз прибыли на акцию: -$0,63
- PepsiCo. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Microsoft. Прогноз прибыли на акцию: $0,58
Также будет обнародована статистика:
6:30 мск - Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC, предварительный - июль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 50,1
11:30 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе, предв. - июль Прогноз: 54,1 Предыдущее значение: 54,6
12:00 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе, предв. - июль Прогноз: 51,5 Предыдущее значение: 52
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - на 16 июля Прогноз: 415 000 Предыдущее значение: 405 000
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии - июль Прогноз: 5 Предыдущее значение: -7,7
18:00 мск - США - Глава ФРС Б. Бернанке выступит в сенатском комитете по вопросу о реализации закона Додда-Франка
СТАРТ ДНЯ: Новые попытки уйти в отрыв от ММВБ-1700
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $118,4 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,1%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%.
Российский рынок снова держится недалеко от отметки в 1700 по ММВБ. На летнем рынке спекулянтов технично отрабатываются все уровни и тренды. Сам индекс после пробития месячного восходящего тренда с конца июня индекс накануне благополучно вернулся к нему снизу, и успел даже вернуться еще и к пробитому нисходящему тренду с локальных максимумов июля на 1700. Сегодня от этого уровня будут попытки организовать отскок. В случае успешного завершения саммита ЕС по греческому вопросу целями могут стать уровни на 1725. Пока же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Поэтому инвесторы не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ зажат мертвой хваткой боковика
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Руководство ВТБ проводит в Нью-Йорке и Лондоне встречи с широким кругом инвесторов, посвященные результатам деятельности за первый квартал 2011 года, стратегическим приобретениям, а также планам развития группы ВТБ на 2011-2013 годы.
Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу ОАО "Газпром" на отказ в иске о признании недействительным решения ФАС РФ о нарушении антимонопольного законодательства от 27 апреля 2010 года.
В Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств стран Еврогруппы, посвященная дальнейшему финансированию Греции.
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Федеральный резервный банк Филадельфии опубликует значение индекса производственной активности в округе за июль.
---
S&P500: Глобальный треугольник
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.07% до уровня 1325.
Вчера индекс S&P не показал существенной динамики, колеблясь по ходу торгов в узком диапазоне 1325-1330. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшнему саммиту ЕС по поводу дальнейшей помощи Греции, а также к продолжающимся дебатам в конгрессе США. Сроки поджимают, от политиков ждут действий, однако окончательного решения так и нет. В связи с этим и корпоративная отчетность не оказывает особого влияния.
Ключевой поддержкой является нижняя граница долгосрочного восходящего канала в районе 1290-1295, сопротивление оказывает не менее сильный нисходящий тренд с 2008 года в районе 1359. На текущий момент движение будет проходить в рамках этих уровней, однако 2 эти мощных технических линии образуют треугольник, выйти из которого рано или поздно придется. Направление же выхода зависит от способности Западных лидеров решить проблемы в ближайшее время.
Сопротивления: 1326 / 1340 / 1344 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Лукойл: Быки попробуют закрепиться выше 1827
Акции Лукойла на вчерашней торговой сессии снизились на 0,17%, до уровня 1823.
Открытие в акциях Лукойла прошло с существенным гэпом на позитивном внешнем фоне, после чего рост продолжился, однако совсем недолго. Цена не дотянула 4 рубля до сопротивления 1847, и начала постепенно снижаться. В итоге картина получилась крайне схожей с картиной Сургутнефтегаза, когда пробита линия поддержки, но следующая за ней скользящая средняя была лишь «проколота».
Это дает возможность бумаге немного подрасти и тем самым закрепиться выше уровня 1827. Также индикатор Stochastic показывает возможность краткосрочного роста. В случае же снижения ниже 1825 поддержкой будет выступать уровень 1815.
Среднесрочно динамика бумаги остается положительной, быки пытаются увести цену к верхней границе «медвежьего флага», в которой она движется уже более двух месяцев. Однако разрешение фигуры актуально вниз в район 1680. Сигналом к этому будет пробой нижней границы фигуры на уровне 1781.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,3%, нефть теряет 0,1%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
Поддержки: 1815 / 1815 / 1808
Сопротивления: 1827 / 1847 / 1860
Уралкалий: Локальная цель на 273
По итогам торгов акции Уралкалия подорожали на 1,52%. Закрытие на 270,05.
Вполне перспективно продолжают движение котировки акций Уралкалия, которые вчера не дотянули до многомесячных максимумов какие-то 3 копейки. Уже в первую пятнадцатиминутку быки расставили все точки над i, вытянув цены за рамки четырехдневного боковика, который можно расценить как полотно флага, имея ввиду соответствующие цели наверху. И все же вчера сил на новые рекорды не хватило, однако предпосылки для дальнейшего роста быки вновь оставили, опять же в виде фигуры продолжения тенденции «флаг», но уже менее масштабной. Согласно ей можно ожидать движения к отметке на 273 руб уже в случае пробоя сопротивления на 271,3.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 271,3 / 273
Поддержки: 269,5 / 266 / 264,4
Роснефть: Впереди более серьезные преграды
Значение на закрытии: 234,7 руб. Изменение: +1,16%.
Цена на бумаги Роснефти в ходе вчерашних торгов показала заметной прирост, при этом, проигнорировав образовавшийся на открытии ценовой разрыв, на который рассчитывали медведи после очевидного фиаско с ложным пробоем нижней границы треугольника. Уровень в 233,3 оказался довольно надежной поддержкой, которая не пускала цену на закрытие гэпа, впрочем, определенные факторы для покупок и без того у участников рынка присутствовали. В частности, Минэнерго США по большому счету подтвердило данные API о существенном сокращении запасов нефти в США более чем на 3,5 млн. баррелей.
Сегодня быкам предстоит сломить куда более серьезные уровни сопротивления, представляющие собой 50-дневную и 200-дневную скользящие средние, которые на данный момент находятся практически на одном уровне. В случае если от этих рубежей пройдет разворот у медведей появится еще один шанс закрыть вчерашний гэп.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 234,8/236,7/239,4
Поддержки: 233,3/232,6/231,5
Северсталь: Медведей загоняют в треугольник
Значение на закрытии: 508 руб. Изменение: -0,41%.
Как и ожидалось, пока все попытки к росту в бумагах Северстали воспринимаются лишь как локальный отскок. Вчера благодаря позитивному внешнему фону цена стартовала заметным гэпом вверх, при этом кривая осциллятора RSI сделала ложный пробой трендовой линии июльского нисходящего канала. Медведи развили наступление от ближайшего же сопротивления на 515, с целью положить в копилку порядка 5 руб. На идее закрытия ценового разрыва. Нужно сказать, что им это удалось. Более того, негативная статистика обнародованная впоследствии в США, привела к тому что и эта поддержка пала, а цена обрисовала границы сходящего треугольника. И пока быкам вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 510/515/519
Поддержки: 505/500/490
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,1%. Текущее значение составляет 192 750.
Фьючерс на индекс РТС после пробития двухнедельного нисходящего тренда в районе 192000 благополучно вернулся к нему сверху. Далее отскока не последовало, но попытки организовать его будут предприниматься сегодня. Фьючерс может снова направиться к сопротивлению на 194500. Среднесрочно фьючерс уже несколько месяцев держится в рамках широкого сужающегося треугольника с границами на 196500 и 183500. Опасения относительно углубления европейского долгового кризиса и замедления роста экономики сохраняются.
Внешний фон к открытию скорее позитивен. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,1%, Азия растет, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 194500, 196500, 198000
Ближайшие поддержки - 191000, 190000, 187500, 183500
РусГидро: Продолжается снижение в рамках канала
Акции Русгидро в среду снизились на 0,27%, до уровня 1,333.
Максимум дня в акциях РусГидро оказался уровнем открытия, таким образом, весь внешний позитив был отыгран в утреннем гэпе, после чего началось снижение. Краткосрочную поддержку в течение дня оказал уровень 1,34, в конце же сессии эту роль на себя вновь взял уровень 1,33.
Бумага находится в границах сразу двух снижающихся каналов и в данный момент движется вниз, оттолкнувшись от верхней границы среднесрочного. Однако не была достигнута верхняя граница краткосрочного, которая сегодня будет проходить в районе 1,346, и уровень 1,33 оказывает сильное сопротивление. Все это дает шанс на краткосрочный рост. В случае же пробоя отметки 1,33 снижение продолжится к уровню 1,315.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,26%, нефть теряет 0,1%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
Поддержки: 1,33 / 1,325 / 1319 / 1,315
Сопротивления: 1,346 / 1,354 / 1,36
Индекс ММВБ: В отскок от тренда
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,07%. К закрытию значение индекса составило 1701,37 пунктов.
Индекс ММВБ на летнем рынке спекулянтов технично отрабатывает все уровни и тренды. После пробития месячного восходящего тренда с конца июня индекс накануне благополучно вернулся к нему снизу. Кроме того, ММВБ успел даже вернуться и к пробитому нисходящему тренду с локальных максимумов июля на 1700. Сегодня от этого уровня будут попытки организовать отскок, целями которого могут стать даже 1725. Но это в случае успешного завершения саммита ЕС по греческому вопросу. Пока же страхи и опасения из-за долговых проблем по обе стороны Атлантики сохраняются. Инвесторы по-прежнему опасаются, что ухудшение европейского кризиса замедлит рост экономики. Поэтому не спешат предпринимать каких-либо стратегических действий и дожидаются развязки проблем с европейскими и американскими долгами. В итоге почти весь июль индекс ММВБ держится на одних уровнях, вокруг да около 1700.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1715, 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1700, 1685, 1670, 1660
ПолюсЗолото: Есть шанс остаться в тренде
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 1,49% до уровня 1719.
Снижение в Акциях Полюса продолжилось, не смотря на небольшую порцию краткосрочного позитива для бумаги. Из 21% бумаг, находящихся в свободном обращении, лишь 10% перейдут в собственность KazakhGold, вместо планируемых 16%. В связи с этим доля free - float составит не 5%, а 11%, что может повлиять на уже принятые решения относительно исключения бумаги из расчета индексов, в сторону сокращения доли в их составе. Цена акций опустилась ниже поддержки на 1723 и обновила двухнедельный минимум, однако закрыться ниже 1717,5 не удалось.
Таким образом, бумага пока осталась в текущем боковике, с потенциальной возможностью ухода ниже, к нижней границе долгосрочного восходящего канала на 1700. Однако индикатор Stochastic показывает возможность отскока от текущих уровней, к тому же АДР компании в Лондоне вчера подорожали на 1,5%, да и проходящая в этом районе 200 - дневная скользящая средняя будет оказывать поддержку. Все это оставляет шанс бумаге остаться в боковике 1717 - 1800. Ключевым уровнем для Полюса сегодня будет предыдущий минимум двух недель 1717,5. Пробой вниз уведет бумагу к 1700, если же отскок продолжится, актуален возврат в район 1750.
Сопротивления: 1723 / 1740 / 1764
Поддержки: 1717,5 / 1700 / 1690
Сбербанк: Реализация медвежьего флага запущена
Значение на закрытии: 101,9 руб. Изменение: -0,43%.
Незначительно снизились котировки акций Сбербанка в прошедшую среду, однако последствия данного падения для технической ситуации куда более пессимистичные. После стартового рывка, быки так и не смогли вывести цены на пробой сопротивления 103,6, что автоматически ставило под угрозу благополучие восходящей волны в рамках действующего треугольника. К тому же консолидация последних дней приобрела очертания медвежьего флага на часовом таймфрейме. Собственно реализация данной фигуры была запущена с пробоем поддержки на 102,5, который в свою очередь был вызван крайне негативными данными по американскому рынку жилья, точнее по продажам на вторичном рынке.
Ввиду того, что существенного негатива на рынки с момента закрытия российских площадок не поступало, медведям все же тяжело будет в первой половине сессии продолжать наступление и тем более продавить нижнюю границу треугольника. Более вероятно боковое движение в рамках диапазона 101,5-102,5.
Внешний фон нейтральный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дешевеет на 0,08%, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 102,5/103,6/105
Поддержки: 101,5/101/100
ВТБ: Перевернутая «голова-плечи»
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,30%. К закрытию акции банка стоили 8,560 копеек.
ВТБ все-таки пробил январский восходящий тренд с максимумов в районе 8,5. Представленная недавно хорошая отчетность отчасти способствует покупкам, к тому же ВТБ в последнее время отставал от рынка. При прохождении сопротивления на 8,55 по технике открывается дорога на 8,7-8,8, но пробитие тренда еще необходимо закрепить. Нестабильная ситуация на мировых рынках не способствует покупкам. Хотя попутно бумага сформировала перевернутую «голову-плечи» с техническим потенциалом к предыдущему июльскому максимуму на 8,8 и даже успела вернуться к линии «шеи». Однако на фоне сложной ситуации на мировых рынках продажи могут возобновиться в любой момент.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,8 / 9,0
Ближайшие поддержки - 8,55 / 8,33 / 8,15 / 8,07
Газпром: Большого желания покупать не видно
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,20%. К закрытию акции газового монополиста стоили 200,30 рублей.
Газпрому так и не удалось закрепить пробитие восходящего тренда в районе 199. В итоге этот локальный слив оказался всего лишь ложным пробоем. Цена снова вернулась выше 200 под локальное сопротивление на 202. Но попытку можно явно занести в зачет. Таким образом, сужающийся треугольник все еще не теряет своей актуальности. Падения по-прежнему уверенно выкупаются.
Опасения инвесторов по поводу вороха накопившихся и разрастающихся долговых проблем по обе стороны Атлантики все еще сохраняются, но накануне появилась информация, что президент США одобрил план по сокращению дефицита бюджета, предложенный группой сенаторов. Хоть какой-то прогресс в разрешении проблемы американского госдолга порадовал игроков. Негатив ненадолго схлынул с рынков, но большого желания у игроков не проявляется. Так что изменения минимальны. Мертвая хватка треугольника не ослабевает. Газпром в ближайшее время, очевидно, будет и дальше болтатся в диапазоне 200-205. От этих уровней и стоит играть. Попытки пробить долгосрочный восходящий тренд с лета прошлого года будут повторяться.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 201, 204, 207
Ближайшие поддержки - 199, 196, 194, 190
Сургутнефтегаз: Внешнего позитива оказалось недостаточно
Акции Сургутнефтегаза вчера выросли на 0,15% до уровня 27,8.
Позитив на открытии продолжался не долго, внешний фон не оказал должного влияния, и уже на втором часе торгов началось снижение. Российские инвесторы не увидели в новостях из Европы и США особого позитива, в связи с чем, равномерно продавали в течение дня купленные с утра бумаги.
Поддержку акциям Сургутнефтегаза оказывала, пробитая с открытия, линия на 28,83, однако к концу торгов не устояла и она, в игру пришлось вступить 200 - часовой скользящей средней. На ее пробой у медведей сил уже не хватило, несмотря на активные попытки.
Таким образом, перспективы бумаги пока остаются положительными. Ключевой поддержкой является уровень 27,78, пробой которой может вернуть цена акций к нижней границе среднесрочного восходящего канала на 27,6. Возврат же выше уровня 27,83 вновь сделает актуальной цель на 28,21.
Внешний фон на утро нейтральный, фьючерс на S&P прибавляет 0,13%, нефть теряет 0,3%, Азия торгуется в минусе, американский рынок вчера закрылся в символическом минусе. Сегодня будет проходить саммит ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь для Греции, результат которого может оказать существенное влияние на рынок. Также рынком ожидается новая информация из конгресса США, где идет постоянное обсуждение по выходу из сложившейся ситуации с госдолгом.
ГМК Нор.Никель: Коррекция выходит боком
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,79%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7559 рублей.
НорНикель уже которую неделю смотрится «лучше рынка». Бумаги ГМК получают спекулятивную поддержку от действий акционеров. В мае-июне «Металлоинвест» купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля.
Но у любого роста есть свои пределы. В последнее время продвижение НорНикеля вперед явно забуксовало. Коррекция в границах месячного восходящего тренда выходит боком. После пробития сопротивления в рамках локального нисходящего микро-канала, сильно напоминающего фигуру продолжения тренда «флаг», цена вернулась к ней уже сверху в район 7550. Продажи могут начаться также быстро, как и раньше это бывало в бумагах ГМК. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. При дальнейшем снижении целью для бумаги будет поддержка на 7450. Сверху движение цены ограничено на 7600 и 7650.
Снижение фондовых рынков США почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7560, 7650, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7350, 7250
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter