21 июля 2011 БКС Экспресс Зыков Богдан
Сегодня стало известно, что правительство Испании разместило облигации сроками 10 и 15 лет.
На аукционе по продаже гособлигаций власти Испании привлекли 2.6 млрд евро, при этом ранее было объявлено, что максимальная сумма размещения – 2.75 млрд евро. 10-летние бумаги были размещены с доходностью 5.896% годовых по сравнению с 5.35% в июне, а доходность 15-летних бумаг составила 6.191% против 6.027 месяцем ранее.
Между тем, спросы на оба выпуска превысил предложения в 2 раза, что говорит о том, что Испания все еще может продавать свои долги, однако растущая доходность напоминает о том, что расслабляться этой стране нельзя – она находится в «зоне риска» наряду с Италией и Португалией.
После того как стало известно о размещении, европейские индексы уменьшили свое снижение – британский FTSE 100 теряет 0.2%, а немецкий DAX и французский CAC 40 проседают на 0.1%.
Рынки ждут результатов саммита в Брюсселе
Лидеры европейских стран сегодня проводят саммит в Берлине. На встрече они пытаются прийти к соглашению по второму пакету помощи Греции – чтобы предотвратить расширение кризиса еврозоны.
В преддверии саммита президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель провели семичасовые переговоры, на которых было достигнуто некое соглашение о помощи Греции. Правда, подробностей пока нет.
"Я считаю, что мы можем принять решение о второй программе помощи Греции, которое позволило бы заняться корнем проблем", - отметила Меркель. "Это значит, что нужно сделать долг более терпимым и главное - повысить конкурентоспособность страны", - заявила канцлер ФРГ.
Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, который также возглавляет Еврогруппу, объединяющую министров финансов европейских стран, сообщил перед саммитом в Брюсселе: «Я считаю, нам поможет то, что Франции и Германии удалось достичь компромисса. Это упростит процесс принятия решений относительно Греции и всей еврозоны. Мы не можем обсуждать новые решения каждые две недели, поэтому сегодня необходимо прийти к согласию о том, что должно быть сделано – в целом и в деталях».
Второй пакет финансовой помощи Греции предполагает финансирование приблизительно в размере 110-120 млрд евро. 30 млрд страна должна получить от приватизации своих активов, остальные средства будут предоставлены Европейским Фондом Финансовой Стабильности (EFSF), МВФ (в виде кредитов) и средствами частных инвесторов. Размер доли частных инвесторов ожидался в размере 30 млрд, но сейчас как сумма, так и форма предоставления помощи частниками неизвестна.
Согласно данным Reuters, есть четыре основные формы участия частных капиталов в рефинансировании долгов Греции:
1. Обратный выкуп долга Афинами за счет финансирования, предоставленного финансовыми институтами ЕС (ESFS).
2. Облигационный своп (обмен) – близкие к погашению бонды меняются на более долгосрочные бумаги. Германия, поддерживающая эту опцию, предложила удлинить сроки погашения на 7 лет.
3. Ролловер. Эта опция была недавно дезавуирована Германией, а также рейтинговыми агентствами, которые однозначно объявили бы ролловер событием выборочного дефолта.
4. Налог на финансовый сектор Европы. Один источник в Европе подсчитал, что налог на все банки Европы (вне зависимости, являются ли они кредиторами Греции или нет) позволит привлечь около 10 млрд евро ежегодно, что за три года как раз и составит сумму в 30 млрд.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Ericsson оказала «медвежью» услугу индексам Еврозоны
В четверг, 21 июля, на европейском фондовом рынке наблюдается отрицательная динамика: FTSE 100 падает на 0.7%, DAX потерял 0.85%, CAC 40 упал на 0.74% (13:25 мск).
Европейские рынки сегодня торгуются в осторожном минусе, и главная причина этому – тревожное ожидание саммита глав стран Еврозоны, который будет проходить сегодня в Брюсселе. На нем должна решиться судьба очередной финансовой помощи Греции, причем, по предварительной информации, Франция и Германия на переговорах вчера уже согласовали этот вопрос. Тем не менее, это не означает, что проблема будет решена очень легко.
В ходе торгов статистическое управление Великобритании опубликовало данные по розничным продажам в июне – показатель вырос на 0.7% по сравнению с маем, тогда как экономисты прогнозировали рост на уровне 0.6%. При этом продажи без учета автомобильного топлива выросли на 0.8% при прогнозе 0.5%. Однако данные не смогли вывести европейские индексы в плюс.
Аутсайдеры
Сильным негативным фактором сегодня стала отчетность крупнейшей шведской телекоммуникационной компании Ericsson AB, акции которой обрушились на 8.7%. Прибыль компании составила $488 млн в прошлом квартале, однако это оказалось на 20% ниже прогнозов аналитиков. Компания объяснила это тем, что ее продажи на крупнейшем рынке – в Северной Америке - упали на 6%. Кроме того, компания понесла большие потери из-за сокращения штата.
Негативный отчет Ericsson сразу отразился на европейском телекоммуникационном секторе – во Франции на 5.3% обрушились акции Alcatel-Lucent, которые стали аутсайдером в индексе CAC 40.
Лидеры
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вчера была аутсайдером, сегодня выбилась в лидеры – ее акции растут на 3.3% на фоне того, что Администрация США по продуктам и лекарствам одобрила ее новый препарат Brillinta.
А вот крупнейший французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA стал лидером роста – его бумаги растут на 4.1% в Париже, так как компания сообщила о росте своих продаж в прошлом квартале на 16% благодаря спросу на ее продукцию в Азии, США и Европе.
Валюта
Котировки пары EUR/USD последние три дня показывали позитивную динамику, и сегодня евро коснулся недельного максимума – отметки 1.4290 пунктов. Однако затем европейская валюта скорректировалась до отметки 1.4117 пунктов.
Тем не менее, динамика европейских рынков ближе к вечеру может кардинально поменяться, так как в США ожидается как большой блок макроэкономики, так и ряд отчетов крупнейших корпораций, которые могут компенсировать весь негатив в Еврозоне. Будет опубликовано число первичных обращений по безработице (16:30 мск), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле и индекс опережающих индикаторов за июнь (18:00 мск). Из корпоративного сектора в центре внимания будут банк Morgan Stanley, телекоммуникационный гигант AT&T, производитель напитков PepsiCo и табачная компания Philip Morris International.
РЫНОК США: Фьючерсы в «зеленой» зоне после сильного отчета Morgan Stanley
В четверг, 21 июля, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.77%, S&P 500 прибавляет 0.95%, Nasdaq подрос на 0.85% (на 16:40 мск).
До начала торгов американские трейдеры настроены покупать на фоне целого града отчетов крупнейших корпораций США, многие из которых оказались лучше ожиданий.
Перед открытием рынка Департамент труда США опубликовал данные по первичным заявкам по безработице, которые не смогли испортить настроение участникам рынка – на прошлой неделе показатель вырос на 10 тысяч и составил 418 тысяч, хотя аналитики прогнозировали 411 тысяч.
Между тем, над Америкой дамокловым мечом все еще висит проблема возможного технического дефолта, если до 2 августа не будет повышен потолок государственного долга в $14.3 трлн. Как оказалось ФРС не дремлет – по словам президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, американский Центробанк уже разрабатывает план на тот случай, если дефолт все же будет объявлен. Однако Плоссер добавил, что вероятней всего компромисс между демократами и республиканцами все же будет найден и дефолта не будет.
Если посмотреть на график фьючерса на индекс S&P 500, то можно увидеть, что индикатор движется сегодня скачками, так как на рынке присутствует слишком много новостей, которые влияют на настроения инвесторов. Это и саммит Европы, который должен решить судьбу Греции, и множество корпоративных отчетов, и статистика. В целом котировки фьючерса балансируют в пределах 1315-1330 пунктов.
Тем временем, европейский фондовый рынок сегодня торговался в «красной» зоне – трейдеры с опаской ждут вердикта по Греции, которой требуются очередные миллиарды. Только лишь после сильных американских отчетов индексы вышли в плюс.
Время от времени, поступают обнадеживающие сообщения – канцлер Германии Ангела Меркель высказала оптимистичное мнение о том, что сторонам удастся прийти к общему решению. Также позитивно высказался глава правительства Бельгии Ив Летерм, который заявил, что решение греческого кризиса вполне реально после поддержки Франции и Германии.
Также стоит отметить, что для Европы негативным фактором стала отчетность шведской Ericsson, которая отчиталась хуже ожиданий, после чего ее акции рухнули на 9% и потянули за собой многие бумаги телекоммуникационного сектора в Европе.
В США сегодня корпоративный сектор очень богат на отчеты. Самая ожидаемая отчетность - крупнейшего американского банка Morgan Stanley оказалась выше ожиданий. Банк сообщил об убытке 38 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали потерь на уровне 65 центов. После этого акции компании подскочили на premarket trading на 6.5%.
Крупнейшая в Америке телекоммуникационная компания AT&T отчиталась нейтрально – ее прибыль составила 60 центов на акцию, совпав с ожиданиями аналитиков, а выручка выросла на 2.2% до $31.5 млрд. Акции компании на общем позитивном фоне растут на 0.4%.
Позднее выйдет макроэкономическая статистика по индексу деловой активности Филадельфии и индексу опережающих экономических индикаторов (18:00 мск) – если показатели окажутся негативными, то они вполне могут перечеркнуть позитив от сезона отчетностей.
Трейдеры игнорируют безработицу и радуются корпоративным отчетам
В четверг, 21 июля, американские индексы торгуются в уверенном плюсе: Dow Jones прибавляет 0.39%, S&P 500 вырос на 0.51%, Nasdaq отыграл 0.1% (на 17:40 мск).
Для американских инвесторов главным ориентиром сегодня служат корпоративные отчеты, которые выходят в большом количестве по самым разным секторам. Значение их настолько велико, что трейдеры даже проигнорировали довольно слабую статистику по рынку труда – количество первичных заявок по безработице выросло до 418 тысяч, хотя эксперты ожидали 411 тысяч.
Корпоративный сектор бурлит – большое количество отчетов крупнейших корпораций «Дяди Сэма» сегодня выходит в свет, поэтому мы осветим наиболее важные результаты и как они влияют на динамику рынка.
Лидеры
В лидерах сегодня акции банка Morgan Stanley, результаты которого оказались лучше ожиданий аналитиков. Бумаги растут на 6.5% и являются локомотивом роста для всего финансового сектора.
Акции крупнейшей американской табачной компании Philip Morris International дорожают после начала торгов на 3.3% после того, как компания сообщила, что ее прибыль выросла на 22% за счет продаж в Азии.
Известный производитель автомобильных шин Goodrich порадовал своих акционеров – его прибыль составила $1.38 на акцию против ожидаемых $1.3, выручка также обогнала все прогнозы – $2 млрд против $1.95 млрд. Рост акций на старте торгов составил 0.7%.
Акции крупнейшего производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper&Gold дорожают на 0.1% - он сообщил, что прибыль удвоилась до $664 млн, а выручка подскочила на 50% до внушительной цифры $5.81 млрд. Оба показателя значительно опередили прогнозы Wall Street.
Аутсайдеры
Главным разочарованием дня стала отчетность производителя прохладительных напитков PepsiCo – прибыль $1.17 на акцию оказалась меньше ожиданий Wall Street – $1.21 на акцию. Выручка компании выросла на 14% до $16.83 млрд, однако акции падают на 2.9%.
Негативом для рынка стали результаты страховой компании Travelers, которая впервые с 2004 года зафиксировала убыток в размере $364 млн из-за многочисленных ураганов в США в этом году, причем аналитики ожидали лучших показателей. Акции компании снижаются на 0.1%.
Еще одним «слабым звеном» сегодня явно будет производитель бытовой техники Whirlpool (-3.1%) – во втором квартале 2011 года убыток компании составил $161 млн по сравнению с прибылью $205 млн годом ранее.
Динамика акций из списка индекса Dow Jones напрямую отражает опубликованные отчеты - лидерами являются акции Bank of America (+2.9%) и JP Morgan (+1.4%) после отчета Morgan Stanley, также растут акции Verizon (+0.97%), что явно связано с неплохими результатами оператора связи AT&T.
На аукционе по продаже гособлигаций власти Испании привлекли 2.6 млрд евро, при этом ранее было объявлено, что максимальная сумма размещения – 2.75 млрд евро. 10-летние бумаги были размещены с доходностью 5.896% годовых по сравнению с 5.35% в июне, а доходность 15-летних бумаг составила 6.191% против 6.027 месяцем ранее.
Между тем, спросы на оба выпуска превысил предложения в 2 раза, что говорит о том, что Испания все еще может продавать свои долги, однако растущая доходность напоминает о том, что расслабляться этой стране нельзя – она находится в «зоне риска» наряду с Италией и Португалией.
После того как стало известно о размещении, европейские индексы уменьшили свое снижение – британский FTSE 100 теряет 0.2%, а немецкий DAX и французский CAC 40 проседают на 0.1%.
Рынки ждут результатов саммита в Брюсселе
Лидеры европейских стран сегодня проводят саммит в Берлине. На встрече они пытаются прийти к соглашению по второму пакету помощи Греции – чтобы предотвратить расширение кризиса еврозоны.
В преддверии саммита президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель провели семичасовые переговоры, на которых было достигнуто некое соглашение о помощи Греции. Правда, подробностей пока нет.
"Я считаю, что мы можем принять решение о второй программе помощи Греции, которое позволило бы заняться корнем проблем", - отметила Меркель. "Это значит, что нужно сделать долг более терпимым и главное - повысить конкурентоспособность страны", - заявила канцлер ФРГ.
Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, который также возглавляет Еврогруппу, объединяющую министров финансов европейских стран, сообщил перед саммитом в Брюсселе: «Я считаю, нам поможет то, что Франции и Германии удалось достичь компромисса. Это упростит процесс принятия решений относительно Греции и всей еврозоны. Мы не можем обсуждать новые решения каждые две недели, поэтому сегодня необходимо прийти к согласию о том, что должно быть сделано – в целом и в деталях».
Второй пакет финансовой помощи Греции предполагает финансирование приблизительно в размере 110-120 млрд евро. 30 млрд страна должна получить от приватизации своих активов, остальные средства будут предоставлены Европейским Фондом Финансовой Стабильности (EFSF), МВФ (в виде кредитов) и средствами частных инвесторов. Размер доли частных инвесторов ожидался в размере 30 млрд, но сейчас как сумма, так и форма предоставления помощи частниками неизвестна.
Согласно данным Reuters, есть четыре основные формы участия частных капиталов в рефинансировании долгов Греции:
1. Обратный выкуп долга Афинами за счет финансирования, предоставленного финансовыми институтами ЕС (ESFS).
2. Облигационный своп (обмен) – близкие к погашению бонды меняются на более долгосрочные бумаги. Германия, поддерживающая эту опцию, предложила удлинить сроки погашения на 7 лет.
3. Ролловер. Эта опция была недавно дезавуирована Германией, а также рейтинговыми агентствами, которые однозначно объявили бы ролловер событием выборочного дефолта.
4. Налог на финансовый сектор Европы. Один источник в Европе подсчитал, что налог на все банки Европы (вне зависимости, являются ли они кредиторами Греции или нет) позволит привлечь около 10 млрд евро ежегодно, что за три года как раз и составит сумму в 30 млрд.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Ericsson оказала «медвежью» услугу индексам Еврозоны
В четверг, 21 июля, на европейском фондовом рынке наблюдается отрицательная динамика: FTSE 100 падает на 0.7%, DAX потерял 0.85%, CAC 40 упал на 0.74% (13:25 мск).
Европейские рынки сегодня торгуются в осторожном минусе, и главная причина этому – тревожное ожидание саммита глав стран Еврозоны, который будет проходить сегодня в Брюсселе. На нем должна решиться судьба очередной финансовой помощи Греции, причем, по предварительной информации, Франция и Германия на переговорах вчера уже согласовали этот вопрос. Тем не менее, это не означает, что проблема будет решена очень легко.
В ходе торгов статистическое управление Великобритании опубликовало данные по розничным продажам в июне – показатель вырос на 0.7% по сравнению с маем, тогда как экономисты прогнозировали рост на уровне 0.6%. При этом продажи без учета автомобильного топлива выросли на 0.8% при прогнозе 0.5%. Однако данные не смогли вывести европейские индексы в плюс.
Аутсайдеры
Сильным негативным фактором сегодня стала отчетность крупнейшей шведской телекоммуникационной компании Ericsson AB, акции которой обрушились на 8.7%. Прибыль компании составила $488 млн в прошлом квартале, однако это оказалось на 20% ниже прогнозов аналитиков. Компания объяснила это тем, что ее продажи на крупнейшем рынке – в Северной Америке - упали на 6%. Кроме того, компания понесла большие потери из-за сокращения штата.
Негативный отчет Ericsson сразу отразился на европейском телекоммуникационном секторе – во Франции на 5.3% обрушились акции Alcatel-Lucent, которые стали аутсайдером в индексе CAC 40.
Лидеры
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вчера была аутсайдером, сегодня выбилась в лидеры – ее акции растут на 3.3% на фоне того, что Администрация США по продуктам и лекарствам одобрила ее новый препарат Brillinta.
А вот крупнейший французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA стал лидером роста – его бумаги растут на 4.1% в Париже, так как компания сообщила о росте своих продаж в прошлом квартале на 16% благодаря спросу на ее продукцию в Азии, США и Европе.
Валюта
Котировки пары EUR/USD последние три дня показывали позитивную динамику, и сегодня евро коснулся недельного максимума – отметки 1.4290 пунктов. Однако затем европейская валюта скорректировалась до отметки 1.4117 пунктов.
Тем не менее, динамика европейских рынков ближе к вечеру может кардинально поменяться, так как в США ожидается как большой блок макроэкономики, так и ряд отчетов крупнейших корпораций, которые могут компенсировать весь негатив в Еврозоне. Будет опубликовано число первичных обращений по безработице (16:30 мск), индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле и индекс опережающих индикаторов за июнь (18:00 мск). Из корпоративного сектора в центре внимания будут банк Morgan Stanley, телекоммуникационный гигант AT&T, производитель напитков PepsiCo и табачная компания Philip Morris International.
РЫНОК США: Фьючерсы в «зеленой» зоне после сильного отчета Morgan Stanley
В четверг, 21 июля, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 0.77%, S&P 500 прибавляет 0.95%, Nasdaq подрос на 0.85% (на 16:40 мск).
До начала торгов американские трейдеры настроены покупать на фоне целого града отчетов крупнейших корпораций США, многие из которых оказались лучше ожиданий.
Перед открытием рынка Департамент труда США опубликовал данные по первичным заявкам по безработице, которые не смогли испортить настроение участникам рынка – на прошлой неделе показатель вырос на 10 тысяч и составил 418 тысяч, хотя аналитики прогнозировали 411 тысяч.
Между тем, над Америкой дамокловым мечом все еще висит проблема возможного технического дефолта, если до 2 августа не будет повышен потолок государственного долга в $14.3 трлн. Как оказалось ФРС не дремлет – по словам президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, американский Центробанк уже разрабатывает план на тот случай, если дефолт все же будет объявлен. Однако Плоссер добавил, что вероятней всего компромисс между демократами и республиканцами все же будет найден и дефолта не будет.
Если посмотреть на график фьючерса на индекс S&P 500, то можно увидеть, что индикатор движется сегодня скачками, так как на рынке присутствует слишком много новостей, которые влияют на настроения инвесторов. Это и саммит Европы, который должен решить судьбу Греции, и множество корпоративных отчетов, и статистика. В целом котировки фьючерса балансируют в пределах 1315-1330 пунктов.
Тем временем, европейский фондовый рынок сегодня торговался в «красной» зоне – трейдеры с опаской ждут вердикта по Греции, которой требуются очередные миллиарды. Только лишь после сильных американских отчетов индексы вышли в плюс.
Время от времени, поступают обнадеживающие сообщения – канцлер Германии Ангела Меркель высказала оптимистичное мнение о том, что сторонам удастся прийти к общему решению. Также позитивно высказался глава правительства Бельгии Ив Летерм, который заявил, что решение греческого кризиса вполне реально после поддержки Франции и Германии.
Также стоит отметить, что для Европы негативным фактором стала отчетность шведской Ericsson, которая отчиталась хуже ожиданий, после чего ее акции рухнули на 9% и потянули за собой многие бумаги телекоммуникационного сектора в Европе.
В США сегодня корпоративный сектор очень богат на отчеты. Самая ожидаемая отчетность - крупнейшего американского банка Morgan Stanley оказалась выше ожиданий. Банк сообщил об убытке 38 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали потерь на уровне 65 центов. После этого акции компании подскочили на premarket trading на 6.5%.
Крупнейшая в Америке телекоммуникационная компания AT&T отчиталась нейтрально – ее прибыль составила 60 центов на акцию, совпав с ожиданиями аналитиков, а выручка выросла на 2.2% до $31.5 млрд. Акции компании на общем позитивном фоне растут на 0.4%.
Позднее выйдет макроэкономическая статистика по индексу деловой активности Филадельфии и индексу опережающих экономических индикаторов (18:00 мск) – если показатели окажутся негативными, то они вполне могут перечеркнуть позитив от сезона отчетностей.
Трейдеры игнорируют безработицу и радуются корпоративным отчетам
В четверг, 21 июля, американские индексы торгуются в уверенном плюсе: Dow Jones прибавляет 0.39%, S&P 500 вырос на 0.51%, Nasdaq отыграл 0.1% (на 17:40 мск).
Для американских инвесторов главным ориентиром сегодня служат корпоративные отчеты, которые выходят в большом количестве по самым разным секторам. Значение их настолько велико, что трейдеры даже проигнорировали довольно слабую статистику по рынку труда – количество первичных заявок по безработице выросло до 418 тысяч, хотя эксперты ожидали 411 тысяч.
Корпоративный сектор бурлит – большое количество отчетов крупнейших корпораций «Дяди Сэма» сегодня выходит в свет, поэтому мы осветим наиболее важные результаты и как они влияют на динамику рынка.
Лидеры
В лидерах сегодня акции банка Morgan Stanley, результаты которого оказались лучше ожиданий аналитиков. Бумаги растут на 6.5% и являются локомотивом роста для всего финансового сектора.
Акции крупнейшей американской табачной компании Philip Morris International дорожают после начала торгов на 3.3% после того, как компания сообщила, что ее прибыль выросла на 22% за счет продаж в Азии.
Известный производитель автомобильных шин Goodrich порадовал своих акционеров – его прибыль составила $1.38 на акцию против ожидаемых $1.3, выручка также обогнала все прогнозы – $2 млрд против $1.95 млрд. Рост акций на старте торгов составил 0.7%.
Акции крупнейшего производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper&Gold дорожают на 0.1% - он сообщил, что прибыль удвоилась до $664 млн, а выручка подскочила на 50% до внушительной цифры $5.81 млрд. Оба показателя значительно опередили прогнозы Wall Street.
Аутсайдеры
Главным разочарованием дня стала отчетность производителя прохладительных напитков PepsiCo – прибыль $1.17 на акцию оказалась меньше ожиданий Wall Street – $1.21 на акцию. Выручка компании выросла на 14% до $16.83 млрд, однако акции падают на 2.9%.
Негативом для рынка стали результаты страховой компании Travelers, которая впервые с 2004 года зафиксировала убыток в размере $364 млн из-за многочисленных ураганов в США в этом году, причем аналитики ожидали лучших показателей. Акции компании снижаются на 0.1%.
Еще одним «слабым звеном» сегодня явно будет производитель бытовой техники Whirlpool (-3.1%) – во втором квартале 2011 года убыток компании составил $161 млн по сравнению с прибылью $205 млн годом ранее.
Динамика акций из списка индекса Dow Jones напрямую отражает опубликованные отчеты - лидерами являются акции Bank of America (+2.9%) и JP Morgan (+1.4%) после отчета Morgan Stanley, также растут акции Verizon (+0.97%), что явно связано с неплохими результатами оператора связи AT&T.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба