Четверг, 21 июля, на российском фондовом рынке ознаменовался повышенной волатильностью, которая была обусловлена сообщениями из еврозоны. Проблемы США временно отошли на второй план - у игроков появились позитивные ожидания в отношении возможности достижения консенсуса демократами и республиканцами в вопросе повышения планки госдолга (на данный момент он составляет 14,3 трлн долл.). Между тем днем в четверг инвесторов напугало сообщение о том, что ЕЦБ, возможно, пойдет на частичный дефолт Греции. Это совсем не то, чего ждали игроки, в результате к середине дня индекс ММВБ обвалился к отметке 1685 пунктов, обновив полуторанедельный минимум.
Однако в этот момент настроение инвесторов стало меняться - все-таки близилась развязка экстренного саммита лидеров Евросоюза. И "быки" оказались правы: согласно черновику итогового документа встречи, лидеры стран региона примут решение продлить сроки новых кредитов из Европейского фонда финансовой стабильности для Греции, Ирландии и Португалии, а также снизить ставки по будущим займам. Таким образом, финансовая помощь испытывающим нужду членам ЕС оказана будет. Решит это их проблемы или нет, неизвестно, но отсрочить банкротство стран точно удастся. Для биржевиков даже откладывание проблем в долгий ящик - благая весть, и мощная волна покупок по факту появления хоть какой-то определенности с проблемами долгов периферийных стран Европы вынесла индекс ММВБ к 1729 пунктам, почти на двухнедельный максимум, причем всего за 4,5 часа. Таким образом, внутридневной диапазон колебаний ММВБ составил 1685-1729 пунктов. Нечасто можно увидеть такую волатильность на вялом летнем рынке.
По итогам торговой сессии 21 июля индекс ММВБ повысился на 1,62% - до 1729 пунктов, РТС вырос на 1,86% и достиг отметки 1972,5 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 65,86 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 269,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 16,2 млрд руб.
Динамика торгов в банковской отрасли уже начинает претендовать на стабильность - Сбербанк (+0,69%) высоким спросом в четверг не пользовался и обновил трехнедельный минимум, в то время как к бумагам ВТБ "быки" проявляют явный интерес. В отличие от Сбербанка котировки ВТБ 21 июля повысились на 2,55% и побывали почти на трехнедельном максимуме. Скорее всего, вверх цену толкают отставание бумаг от рынка из-за плохого новостного фона в июне и недавний сильный отчет кредитной организации по МСФО за I квартал 2011г. Теперь на очереди отметка 9 коп./акция, и у "быков" есть реальный шанс вывести капитализацию ВТБ на трехмесячный максимум. Второй эшелон отрасли инвесторов интересовал мало - даже сообщивший о росте чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2011г. в 12,6 раза (до 3,3 млрд руб.) банк "Санкт-Петербург" подешевел на 0,28%, а Банк Москвы и вовсе показал результат минус 1,36%.
Зато порадовал игроков дружно прибавлявший в цене нефтегазовый сектор. Поводом для оптимизма здесь стало возобновление покупок нефти - стоимость барреля марки Brent устремилась на двухнедельный максимум к отметке 120 долл. Пока за "черное золото" дают хорошую цену, российскому рынку падать резона нет, а акции добывающих нефть компаний будут пользоваться спросом. Например, откровенно слабый в последние недели "Газпром" в четверг выдал рост на 1,37% и завершил сессию заметно выше отметки 200 руб./акция, создав запас прочности для защиты этого уровня от "медведей". Присоединились к росту и такие значимые для индекса ММВБ "фишки", как "Роснефть" (+1,19%) и ЛУКОЙЛ (+2,17%).
Отдельно стоит отметить достижение НОВАТЭКа: стоимость его акций взлетела на 7,26% и вышла на абсолютный максимум. Инвесторы закладывают в цену бумаг компании вероятную покупку ею 25% в немецкой Verbundnetz Gas - соответствующее предложение накануне сделал энергоконцерн EnBW. Эксперты "Уралсиб Кэпитал" считают, что если все сложится удачно, то прогнозная цена акций НОВАТЭКа должна быть пересмотрена в сторону повышения на 18%. Почти на половину этой величины рынок и пересмотрел стоимость независимого производителя газа всего за один день.
Поскольку повысились шансы на успешное решение (или, вернее, отсрочку) долговых проблем США и ЕС, аппетит инвесторов к риску на рынках усилился, ослабив желание скупать золото и серебро. В результате российские производители этих драгметаллов - "Полиметалл" и "Полюс золото" подешевели на 0,46% и 3,43% соответственно. Цену акций последнего толкают вниз и вынужденные продажи бумаг индексными фондами после исключения этого эмитента из базы расчета индекса ММВБ.
Волатильность на торгах 21 июля была огромной, дневной объем торгов тоже был экстраординарным для лета - он чуть ли не вдвое превзошел показатель предшествовавшей сессии. В целом все сложилось удачно для "быков": индекс ММВБ завершил день на максимуме дня. Теперь можно и июльский максимум (1748,3 пункта) штурмовать - свободных денег у игроков явно достаточно.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Наблюдаемые эмоции рынка не перерастут в тенденцию
В четверг, 21 июля, торги на российском рынке акций проходили волатильно. После небольшого роста в начале торгов повышение замедлилось, а затем и вовсе началось снижение, причем индекс ММВБ в течение дня опускался значительно ниже 1700 пунктов. Между тем во второй половине сессии на торгах наметился оптимизм, позволивший индексам отыграть внутридневное падение и снова подняться до уровней закрытия среды.
Как отмечает директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков, в четверг на российском рынке акций наблюдалась весьма высокая волатильность. Это было связано с проходящим в Европе экстренным саммитом глав стран региона, основной задачей которого является выработка консолидированной позиции по долговой проблеме Греции. Если утром на рынке наблюдались в основном продажи, то около 15:00 мск в немецкую прессу просочилась информация о деталях договоренностей между Францией, Германией и другими странами Евросоюза по решаемому вопросу. Это вызвало бурную положительную реакцию инвесторов, и рынки нивелировали утреннее падение. Вместе с тем, по мнению эксперта, в дальнейшем участники торгов будут ждать официальных заявлений, поскольку информация, поступившая на рынок, пока не была никем подтверждена. М.Козаков полагает, что эмоциональная реакция, которая может наблюдаться по окончании экстренного саммита, не вырастет в будущем в тенденцию.
В пятницу, 22 июля, состоится одно из решающих голосований (возможно, не последнее) по вопросу повышения планки государственного долга США. И этого события рынок тоже ожидает с большим нетерпением. В целом, по словам специалиста, оценивая дальнейшие перспективы рынка, можно отметить, что сейчас нужно крайне осторожно относиться к процессу инвестирования в акции и в основном занимать наблюдательную позицию, поскольку сильная волатильность существенно повышает риски.
В последние дни индекс ММВБ продолжает консолидироваться в диапазоне 1680-1720 пунктов, констатирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. По его словам, рынок нельзя назвать слабым, поэтому выход ММВБ вверх более вероятен, чем вниз. Сейчас есть высокие шансы на формирование нового растущего тренда, но, чтобы их реализовать, нужно, чтобы темы планки долга США и долгов "слабых стран" Европы отошли на второй план. Если результаты саммита ЕС по Греции инвесторы сочтут убедительными, котировки акций начнут повышаться, полагает А.Верников. После преодоления отметки 1720 пунктов по индексу ММВБ можно ждать роста индекса до района 1750 пунктов. В первую очередь инвесторов будут интересовать акции, в которых в этом месяцем был спрос даже на общем снижении рынка (это Сбербанк, "Уралкалий", "Акрон" и ОГК-4), а в последнюю - акции нефтегазового сектора, к которым интерес может проснуться после того, как цены легкой нефти пробьют вверх сильное сопротивление 100 долл./барр. Конец месяца может остаться за "быками". Правда, значительное влияние на ход торгов могут оказать данные о ВВП США, которые выйдут 29 июля.
По мнению старшего трейдера департамента торговых операций УК "Максвелл Капитал Менеджмент" Михаила Молодова, потенциал роста в акциях золотодобывающих компаний сохраняется. На текущий момент больший потенциал после истории слияния с KazakhGold есть у "Полюс золота". Бумаги "Полиметалла" тем временем подошли к сильному уровню сопротивления - 600 руб. Пока акции "Полюс золота" могут чувствовать себя лучше рынка, полагает эксперт. По его оценкам, справедливая цена акций компании составляет порядка 80 руб. Говоря о транспортном секторе, специалист отметил, что отчетность Аэрофлота" по большей части превосходит ожидания аналитиков, пассажирский поток компании увеличивается. Единственный риск для данной бумаги - возможная отмена роялти, заключил эксперт.
Саммит европейских лидеров подбодрил рынок США
Фондовые торги в США 21 июля 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, по результатам которого может быть сделан шаг вперед в разрешении "греческого вопроса". Надежды на решение проблемы позволили единой европейской валюте укрепиться по отношению к доллару.
Между тем определенное беспокойство инвесторов вызывает ситуация в национальной экономике. Ранее 21 июля Министерство труда США (United States Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 16 июля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 418 тыс., хотя аналитики ожидали менее значительного роста показателя - до 410 тыс.
Нервозность на американском фондовом рынке возрастает и по мере приближения "часа икс" - 2 августа 2011г., предельного срока, до которого республиканцы и демократы должны прийти к соглашению относительно повышения планки госдолга (на данный момент в размере 14,3 трлн долл.). Ранее 21 июля президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер сообщил, что ФРС США активно разрабатывает план действий на случай возможного дефолта.
Большое влияние на рынок продолжают оказывать корпоративные новости. До начала торговой сессии финансовые отчеты опубликовали в том числе производитель безалкогольных напитков PepsiСo, банк Morgan Stanley, высокотехнологичная AT&T и один из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris International. В целом можно констатировать, что обнародованные отчеты порадовали рынок. Акции вышеперечисленных компаний продемонстрировали рост от 0,33 до 5,3% за исключением бумаг PepsiСo, которые подешевели на открытии торгов на 3,21%.
Акции крупнейшей американской авиакомпании United Continental Holdings Inc., образованной в результате слияния авиаперевозчиков United Airlines и Continental Airlines, подорожали на 2,56%. В целом результаты авиакомпании превзошли прогнозы рынка. Более высокие цены на авиабилеты позволили United Continental компенсировать убытки, понесенные в результате растущей цены на авиатопливо, отмечают эксперты.
На положительной территории торги открылись и для компании Express Scripts, акции которой взлетели в цене более чем на 6%. Ранее американский поставщик рецептурных препаратов сообщил, что покупает конкурента Medco Health Solutions за 29,1 млрд долл. Обе компании входят в число крупнейших компаний данного сектора на американском рынке. После завершения транзакция станет второй по величине в этом году, уступив лишь планируемому присоединению активов T-Mobile USA к AT&T Inc. (обе компании работают в секторе телекоммуникационных услуг).
По состоянию на 17:50 мск индекс Dow Jones повысился на 94,83 пункта (+0,75%) - до 12666,74 пункта, S&P - на 11,64 пункта (+0,88%) - до 1337,48 пункта, а NASDAQ - на 12,26 пункта (+0,43%) - до 2826,2 пункта.
Новости с саммита ЕС подстегнули рост на рынках Европы
Торги акциями в Европе в четверг, 21 июля, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов в преддверии саммита ЕС. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели предварительную встречу в Берлине, на которой была выработана совместная позиция по Греции. В четверг в Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров стран еврозоны, где обсуждалась стратегия работы с долговыми проблемами Греции и предотвращения их распространения на другие европейские страны. По мере появления подробностей европейского плана выхода из долгового кризиса рост на рынках акций и на долговых рынках усиливался. Фондовые торги в США открылись также повышением ведущих индексов на фоне проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза.
В лидерах роста на биржах Европы оставались бумаги банковского сектора. К концу дня французский индекс CAC 40 вырос на 1,65% и составил 3816,75 пункта, германский DAX поднялся на 0,95% - до 7290,14 пункта, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,79% - до 5899,89 пункта.
Акции крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов - финской Nokia - выросли на 2,5% . Чистый убыток (доступный для распределения среди акционеров материнской компании) во II квартале 2011г. составил 368 млн евро против чистой прибыли в размере 227 млн евро, зафиксированной во II квартале минувшего года. Чистый объем продаж за отчетный период сократился на 7% и составил 9,3 млрд евро против 10,003 млрд евро, зафиксированных во II квартале 2010г. Операционный убыток Nokia за отчетный квартал достиг 487 млн евро против операционной прибыли в размере 295 млн евро во II квартале 2010г. Убыток на акцию компании во II квартале составил 0,1 евро против прибыли на акцию в 0,06 евро во II квартале 2010г.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,7%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад Национальной службы статистики страны. Аналитики же ожидали, что в месячном исчислении данный показатель повысится лишь на 0,5%.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. увеличился на 0,4%. В мае 2011г. объем розничных продаж в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 1,3% по отношению к предыдущему месяцу (ранее сообщалось о снижении на 1,4%), а в годовом исчислении не изменился (ранее сообщалось о росте показателя на 0,2%).
Технический postmarket: Резкое сокращение бэквордации сулит продолжение роста
Индекс ММВБ в четверг, 21 июля, продемонстрировал очень интересную динамику. Напомним, накануне на его дневном графике сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", но она была какой-то половинчатой, поскольку собиралась всего лишь однодневный рост. И эта неполноценность модели все-таки смогла реализоваться 21 июля - индекс ММВБ сначала побывал на полуторанедельном минимуме, после чего уверенно ушел вверх, не только снова поднявшись выше отметки 1700 пунктов (1), но и пробив ключевой уровень сопротивления 1720 пунктов (2). Теперь можно ждать продолжения восхождения как минимум до недавнего июльского максимума в районе 1750 пунктов. Рынок к такому подъему готов - индикатор Stochastic дал сигнал на покупку вблизи зоны критической перепроданности, а MACD свой сигнал на продажу в четверг отменил.
На мощной волне покупок 21 июля индексу РТС не составило труда преодолеть сильный уровень сопротивления 1950 пунктов (1). С учетом того, что заодно был пройден и среднесрочный восходящий тренд (2), располагающийся чуть ниже отметки 1960 пунктов, теперь можно ждать продолжения подъема до июльского максимума 2011г. на уровне 1985 пунктов (3). Такое движение предполагает рост на 0,7%, что совсем немного, принимая во внимание динамику торговых сессий подходящей к концу недели. С учетом возросшей волатильности, возможно, удастся увидеть в пятницу, 22 июля, штурм не только уровня 3, но и круглой отметки 2000 пунктов. Правда, это лишь психологический уровень сопротивления, активно покупать по факту его превышения смысла нет.
Фьючерс на индекс РТС в четверг поднялся выше сопротивления 193600 пунктов (1), нацелившись теперь на отметку 201300 пунктов (3). Как видно, круглый уровень 200000 пунктов не должен оказать никакого сопротивления "быкам", разве только они не отступят перед уровнем среднесрочного восходящего тренда (2), который в пятницу переместится к 200000 пунктам. Инвесторы в подъем фьючерса верят - бэквордация к базовому активу 21 июля сократилась до 350 пунктов, то есть уже и до контанго совсем не далеко. Давно его не было, и "быки" были бы рады его возвращению. Да и вообще, пора бы расти дальше (конечно, если с решением долговых вопросов в США и ЕС все сложится удачно), а с контанго "быкам" было бы гораздо спокойнее верить в светлое будущее российского рынка.
Однако в этот момент настроение инвесторов стало меняться - все-таки близилась развязка экстренного саммита лидеров Евросоюза. И "быки" оказались правы: согласно черновику итогового документа встречи, лидеры стран региона примут решение продлить сроки новых кредитов из Европейского фонда финансовой стабильности для Греции, Ирландии и Португалии, а также снизить ставки по будущим займам. Таким образом, финансовая помощь испытывающим нужду членам ЕС оказана будет. Решит это их проблемы или нет, неизвестно, но отсрочить банкротство стран точно удастся. Для биржевиков даже откладывание проблем в долгий ящик - благая весть, и мощная волна покупок по факту появления хоть какой-то определенности с проблемами долгов периферийных стран Европы вынесла индекс ММВБ к 1729 пунктам, почти на двухнедельный максимум, причем всего за 4,5 часа. Таким образом, внутридневной диапазон колебаний ММВБ составил 1685-1729 пунктов. Нечасто можно увидеть такую волатильность на вялом летнем рынке.
По итогам торговой сессии 21 июля индекс ММВБ повысился на 1,62% - до 1729 пунктов, РТС вырос на 1,86% и достиг отметки 1972,5 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 65,86 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 269,7 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 16,2 млрд руб.
Динамика торгов в банковской отрасли уже начинает претендовать на стабильность - Сбербанк (+0,69%) высоким спросом в четверг не пользовался и обновил трехнедельный минимум, в то время как к бумагам ВТБ "быки" проявляют явный интерес. В отличие от Сбербанка котировки ВТБ 21 июля повысились на 2,55% и побывали почти на трехнедельном максимуме. Скорее всего, вверх цену толкают отставание бумаг от рынка из-за плохого новостного фона в июне и недавний сильный отчет кредитной организации по МСФО за I квартал 2011г. Теперь на очереди отметка 9 коп./акция, и у "быков" есть реальный шанс вывести капитализацию ВТБ на трехмесячный максимум. Второй эшелон отрасли инвесторов интересовал мало - даже сообщивший о росте чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2011г. в 12,6 раза (до 3,3 млрд руб.) банк "Санкт-Петербург" подешевел на 0,28%, а Банк Москвы и вовсе показал результат минус 1,36%.
Зато порадовал игроков дружно прибавлявший в цене нефтегазовый сектор. Поводом для оптимизма здесь стало возобновление покупок нефти - стоимость барреля марки Brent устремилась на двухнедельный максимум к отметке 120 долл. Пока за "черное золото" дают хорошую цену, российскому рынку падать резона нет, а акции добывающих нефть компаний будут пользоваться спросом. Например, откровенно слабый в последние недели "Газпром" в четверг выдал рост на 1,37% и завершил сессию заметно выше отметки 200 руб./акция, создав запас прочности для защиты этого уровня от "медведей". Присоединились к росту и такие значимые для индекса ММВБ "фишки", как "Роснефть" (+1,19%) и ЛУКОЙЛ (+2,17%).
Отдельно стоит отметить достижение НОВАТЭКа: стоимость его акций взлетела на 7,26% и вышла на абсолютный максимум. Инвесторы закладывают в цену бумаг компании вероятную покупку ею 25% в немецкой Verbundnetz Gas - соответствующее предложение накануне сделал энергоконцерн EnBW. Эксперты "Уралсиб Кэпитал" считают, что если все сложится удачно, то прогнозная цена акций НОВАТЭКа должна быть пересмотрена в сторону повышения на 18%. Почти на половину этой величины рынок и пересмотрел стоимость независимого производителя газа всего за один день.
Поскольку повысились шансы на успешное решение (или, вернее, отсрочку) долговых проблем США и ЕС, аппетит инвесторов к риску на рынках усилился, ослабив желание скупать золото и серебро. В результате российские производители этих драгметаллов - "Полиметалл" и "Полюс золото" подешевели на 0,46% и 3,43% соответственно. Цену акций последнего толкают вниз и вынужденные продажи бумаг индексными фондами после исключения этого эмитента из базы расчета индекса ММВБ.
Волатильность на торгах 21 июля была огромной, дневной объем торгов тоже был экстраординарным для лета - он чуть ли не вдвое превзошел показатель предшествовавшей сессии. В целом все сложилось удачно для "быков": индекс ММВБ завершил день на максимуме дня. Теперь можно и июльский максимум (1748,3 пункта) штурмовать - свободных денег у игроков явно достаточно.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Наблюдаемые эмоции рынка не перерастут в тенденцию
В четверг, 21 июля, торги на российском рынке акций проходили волатильно. После небольшого роста в начале торгов повышение замедлилось, а затем и вовсе началось снижение, причем индекс ММВБ в течение дня опускался значительно ниже 1700 пунктов. Между тем во второй половине сессии на торгах наметился оптимизм, позволивший индексам отыграть внутридневное падение и снова подняться до уровней закрытия среды.
Как отмечает директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков, в четверг на российском рынке акций наблюдалась весьма высокая волатильность. Это было связано с проходящим в Европе экстренным саммитом глав стран региона, основной задачей которого является выработка консолидированной позиции по долговой проблеме Греции. Если утром на рынке наблюдались в основном продажи, то около 15:00 мск в немецкую прессу просочилась информация о деталях договоренностей между Францией, Германией и другими странами Евросоюза по решаемому вопросу. Это вызвало бурную положительную реакцию инвесторов, и рынки нивелировали утреннее падение. Вместе с тем, по мнению эксперта, в дальнейшем участники торгов будут ждать официальных заявлений, поскольку информация, поступившая на рынок, пока не была никем подтверждена. М.Козаков полагает, что эмоциональная реакция, которая может наблюдаться по окончании экстренного саммита, не вырастет в будущем в тенденцию.
В пятницу, 22 июля, состоится одно из решающих голосований (возможно, не последнее) по вопросу повышения планки государственного долга США. И этого события рынок тоже ожидает с большим нетерпением. В целом, по словам специалиста, оценивая дальнейшие перспективы рынка, можно отметить, что сейчас нужно крайне осторожно относиться к процессу инвестирования в акции и в основном занимать наблюдательную позицию, поскольку сильная волатильность существенно повышает риски.
В последние дни индекс ММВБ продолжает консолидироваться в диапазоне 1680-1720 пунктов, констатирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. По его словам, рынок нельзя назвать слабым, поэтому выход ММВБ вверх более вероятен, чем вниз. Сейчас есть высокие шансы на формирование нового растущего тренда, но, чтобы их реализовать, нужно, чтобы темы планки долга США и долгов "слабых стран" Европы отошли на второй план. Если результаты саммита ЕС по Греции инвесторы сочтут убедительными, котировки акций начнут повышаться, полагает А.Верников. После преодоления отметки 1720 пунктов по индексу ММВБ можно ждать роста индекса до района 1750 пунктов. В первую очередь инвесторов будут интересовать акции, в которых в этом месяцем был спрос даже на общем снижении рынка (это Сбербанк, "Уралкалий", "Акрон" и ОГК-4), а в последнюю - акции нефтегазового сектора, к которым интерес может проснуться после того, как цены легкой нефти пробьют вверх сильное сопротивление 100 долл./барр. Конец месяца может остаться за "быками". Правда, значительное влияние на ход торгов могут оказать данные о ВВП США, которые выйдут 29 июля.
По мнению старшего трейдера департамента торговых операций УК "Максвелл Капитал Менеджмент" Михаила Молодова, потенциал роста в акциях золотодобывающих компаний сохраняется. На текущий момент больший потенциал после истории слияния с KazakhGold есть у "Полюс золота". Бумаги "Полиметалла" тем временем подошли к сильному уровню сопротивления - 600 руб. Пока акции "Полюс золота" могут чувствовать себя лучше рынка, полагает эксперт. По его оценкам, справедливая цена акций компании составляет порядка 80 руб. Говоря о транспортном секторе, специалист отметил, что отчетность Аэрофлота" по большей части превосходит ожидания аналитиков, пассажирский поток компании увеличивается. Единственный риск для данной бумаги - возможная отмена роялти, заключил эксперт.
Саммит европейских лидеров подбодрил рынок США
Фондовые торги в США 21 июля 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, по результатам которого может быть сделан шаг вперед в разрешении "греческого вопроса". Надежды на решение проблемы позволили единой европейской валюте укрепиться по отношению к доллару.
Между тем определенное беспокойство инвесторов вызывает ситуация в национальной экономике. Ранее 21 июля Министерство труда США (United States Department of Labor) сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 16 июля 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 418 тыс., хотя аналитики ожидали менее значительного роста показателя - до 410 тыс.
Нервозность на американском фондовом рынке возрастает и по мере приближения "часа икс" - 2 августа 2011г., предельного срока, до которого республиканцы и демократы должны прийти к соглашению относительно повышения планки госдолга (на данный момент в размере 14,3 трлн долл.). Ранее 21 июля президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер сообщил, что ФРС США активно разрабатывает план действий на случай возможного дефолта.
Большое влияние на рынок продолжают оказывать корпоративные новости. До начала торговой сессии финансовые отчеты опубликовали в том числе производитель безалкогольных напитков PepsiСo, банк Morgan Stanley, высокотехнологичная AT&T и один из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris International. В целом можно констатировать, что обнародованные отчеты порадовали рынок. Акции вышеперечисленных компаний продемонстрировали рост от 0,33 до 5,3% за исключением бумаг PepsiСo, которые подешевели на открытии торгов на 3,21%.
Акции крупнейшей американской авиакомпании United Continental Holdings Inc., образованной в результате слияния авиаперевозчиков United Airlines и Continental Airlines, подорожали на 2,56%. В целом результаты авиакомпании превзошли прогнозы рынка. Более высокие цены на авиабилеты позволили United Continental компенсировать убытки, понесенные в результате растущей цены на авиатопливо, отмечают эксперты.
На положительной территории торги открылись и для компании Express Scripts, акции которой взлетели в цене более чем на 6%. Ранее американский поставщик рецептурных препаратов сообщил, что покупает конкурента Medco Health Solutions за 29,1 млрд долл. Обе компании входят в число крупнейших компаний данного сектора на американском рынке. После завершения транзакция станет второй по величине в этом году, уступив лишь планируемому присоединению активов T-Mobile USA к AT&T Inc. (обе компании работают в секторе телекоммуникационных услуг).
По состоянию на 17:50 мск индекс Dow Jones повысился на 94,83 пункта (+0,75%) - до 12666,74 пункта, S&P - на 11,64 пункта (+0,88%) - до 1337,48 пункта, а NASDAQ - на 12,26 пункта (+0,43%) - до 2826,2 пункта.
Новости с саммита ЕС подстегнули рост на рынках Европы
Торги акциями в Европе в четверг, 21 июля, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов в преддверии саммита ЕС. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели предварительную встречу в Берлине, на которой была выработана совместная позиция по Греции. В четверг в Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров стран еврозоны, где обсуждалась стратегия работы с долговыми проблемами Греции и предотвращения их распространения на другие европейские страны. По мере появления подробностей европейского плана выхода из долгового кризиса рост на рынках акций и на долговых рынках усиливался. Фондовые торги в США открылись также повышением ведущих индексов на фоне проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза.
В лидерах роста на биржах Европы оставались бумаги банковского сектора. К концу дня французский индекс CAC 40 вырос на 1,65% и составил 3816,75 пункта, германский DAX поднялся на 0,95% - до 7290,14 пункта, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,79% - до 5899,89 пункта.
Акции крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов - финской Nokia - выросли на 2,5% . Чистый убыток (доступный для распределения среди акционеров материнской компании) во II квартале 2011г. составил 368 млн евро против чистой прибыли в размере 227 млн евро, зафиксированной во II квартале минувшего года. Чистый объем продаж за отчетный период сократился на 7% и составил 9,3 млрд евро против 10,003 млрд евро, зафиксированных во II квартале 2010г. Операционный убыток Nokia за отчетный квартал достиг 487 млн евро против операционной прибыли в размере 295 млн евро во II квартале 2010г. Убыток на акцию компании во II квартале составил 0,1 евро против прибыли на акцию в 0,06 евро во II квартале 2010г.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,7%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад Национальной службы статистики страны. Аналитики же ожидали, что в месячном исчислении данный показатель повысится лишь на 0,5%.
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. увеличился на 0,4%. В мае 2011г. объем розничных продаж в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 1,3% по отношению к предыдущему месяцу (ранее сообщалось о снижении на 1,4%), а в годовом исчислении не изменился (ранее сообщалось о росте показателя на 0,2%).
Технический postmarket: Резкое сокращение бэквордации сулит продолжение роста
Индекс ММВБ в четверг, 21 июля, продемонстрировал очень интересную динамику. Напомним, накануне на его дневном графике сформировалась разворотная свеча "падающая звезда", но она была какой-то половинчатой, поскольку собиралась всего лишь однодневный рост. И эта неполноценность модели все-таки смогла реализоваться 21 июля - индекс ММВБ сначала побывал на полуторанедельном минимуме, после чего уверенно ушел вверх, не только снова поднявшись выше отметки 1700 пунктов (1), но и пробив ключевой уровень сопротивления 1720 пунктов (2). Теперь можно ждать продолжения восхождения как минимум до недавнего июльского максимума в районе 1750 пунктов. Рынок к такому подъему готов - индикатор Stochastic дал сигнал на покупку вблизи зоны критической перепроданности, а MACD свой сигнал на продажу в четверг отменил.
На мощной волне покупок 21 июля индексу РТС не составило труда преодолеть сильный уровень сопротивления 1950 пунктов (1). С учетом того, что заодно был пройден и среднесрочный восходящий тренд (2), располагающийся чуть ниже отметки 1960 пунктов, теперь можно ждать продолжения подъема до июльского максимума 2011г. на уровне 1985 пунктов (3). Такое движение предполагает рост на 0,7%, что совсем немного, принимая во внимание динамику торговых сессий подходящей к концу недели. С учетом возросшей волатильности, возможно, удастся увидеть в пятницу, 22 июля, штурм не только уровня 3, но и круглой отметки 2000 пунктов. Правда, это лишь психологический уровень сопротивления, активно покупать по факту его превышения смысла нет.
Фьючерс на индекс РТС в четверг поднялся выше сопротивления 193600 пунктов (1), нацелившись теперь на отметку 201300 пунктов (3). Как видно, круглый уровень 200000 пунктов не должен оказать никакого сопротивления "быкам", разве только они не отступят перед уровнем среднесрочного восходящего тренда (2), который в пятницу переместится к 200000 пунктам. Инвесторы в подъем фьючерса верят - бэквордация к базовому активу 21 июля сократилась до 350 пунктов, то есть уже и до контанго совсем не далеко. Давно его не было, и "быки" были бы рады его возвращению. Да и вообще, пора бы расти дальше (конечно, если с решением долговых вопросов в США и ЕС все сложится удачно), а с контанго "быкам" было бы гораздо спокойнее верить в светлое будущее российского рынка.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба