Ночь с четверга на пятницу, 29 июля, не преподнесла ничего хорошего - голосование по республиканскому плану сокращения госрасходов США так и не состоялось, и дефолт страны стал еще чуть ближе. Впрочем, вероятность его все еще нельзя оценивать как очень высокую - все-таки сами американцы решают, будет их страна банкротом или нет. Утром 29 июля очередной удар нанесло рейтинговое агентство Moody's, поместив кредитный рейтинг Испании на пересмотр с возможностью понижения из-за финансовых трудностей страны.
На таком фоне российский рынок был обречен на открытие гэпом вниз, и вот здесь пришелся очень кстати созданный накануне к концу торгов запас прочности по индексу ММВБ - утром 29 июля уровень поддержки 1700 пунктов пробит не был. Но "медведи" взяли свое в 16:30 мск, когда были обнародованы предварительные показатели ВВП США, который вырос во II квартале всего на 1,3%, а прирост за I квартал был вообще пересмотрен с 1,9% до 0,4%. Американская экономика явно буксует, S&P на открытии пятничных торгов рухнул более чем на 1%, а ММВБ впервые за шесть торговых сессий побывал значительно ниже 1700 пунктов. Разочарований все больше, и все еще дорогая нефть изменить ситуацию уже не в силах.
По итогам торговой сессии 29 июля индекс ММВБ понизился на 0,88% - до 1705,18 пункта, РТС - на 1,01% и достиг отметки 1965,02 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 42,5 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227,4 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10,9 млрд руб.
Наиболее охотно участники торгов распродавали в пятницу бумаги нефтегазовой отрасли. Складывается ощущение, что инвесторы стараются сократить длинные позиции по эмитентам отрасли, пока нефть стоит дорого. Последняя, правда, уже начинает подавать тревожные сигналы - стоимость барреля марки Brent опустилась 29 июля менее чем на 1%, но из-за ничтожно низкой волатильности последних недель такое незначительное падение привело к обновлению десятидневного минимума. А тут еще слабо отчиталась за II квартал 2011г. по US GAAP "Роснефть" - ее чистая прибыль составила 2,83 млрд долл., что почти на 30% меньше, чем в I квартале. Падение показателя обусловлено повышением налоговой нагрузки, укреплением рубля, а также повышением транспортных тарифов и тарифов на электроэнергию. В результате к концу дня акции "Роснефти" подешевели на 1,84%, за ними потянулись "Сургутнефтегаз" (-2,06%), "Татнефть" (-3,81%), ЛУКОЙЛ (-0,74%) и "Газпром" (-1,34%). Цена акций последнего опустилась до привлекательного для среднесрочных покупок диапазона 199-200 руб./акция.
Не слишком жаловали покупатели банковскую отрасль, скорее всего, она первой примет на себя удар в случае объявления США дефолта по своим обязательствам. Слабее остальных здесь смотрелся ВТБ (-2,21%), цена его акций опустилась ниже уровня поддержки 8,5 коп./акция и теперь идет к среднесрочному восходящему тренду на отметке 8,25 коп./акция. Ниже этого уровня появится угроза обновления минимума 2011г. (8,06 коп./акция), в связи с чем вложения в ВТБ будут небезопасны. Сбербанк ограничился потерей 1,07% капитализации, его спасла близость сильного уровня поддержки 101 руб./акция. Зато во втором эшелоне, напротив, блистал банк "Возрождение" (+2,52%). Накануне банк опубликовал сильные финансовые результаты за II квартал по РСБУ, благодаря чему эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели свою рекомендацию по акциям банка до "покупать" с потенциалом роста в 28%.
Расти в пятницу удалось всего нескольким ликвидным компаниям. Инвесторы закладывали в цены акций "Интер РАО ЕЭС" и "Ростелекома" ожидания увеличения их веса в индексе MSCI Russia, что должно обеспечить приток инвестиционных средств и повысить ликвидность бумаг этих эмитентов. По итогам дня обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 0,61%, "Интер РАО ЕЭС" - на 4,47%. Лучше рынка выглядел и ГМК "Норильский никель" (+0,46%), котировки которого пришли к состоянию критической перепроданности на дневном интервале. А всего-то и требовалось, что свалиться ниже сильного уровня поддержки 7500 руб./акция. Вот только шанс вновь подняться выше этой отметки в начале предстоящей недели может уже и не представиться, так что с покупками здесь торопиться не стоит.
Индекс ММВБ 29 июля свел на нет все достижения предшествовавшей сессии, а заодно и прощупал уровни ниже отметки 1700 пунктов. Результаты неутешительны - желающих продавать там хоть отбавляй, а значит на предстоящей неделе велика вероятность снова увидеть ММВБ значительно ниже указанного уровня, поскольку новостной фон остается негативным.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Нефть еще может спасти рынок от резкой коррекции
Если в первой половине торгов пятницы, 29 июля, рынок предпринимал попытки роста, игнорируя пессимизм западных коллег, то к середине дня оптимистов не осталось и здесь. Немалую лепту в смену настроений внесли показатели ВВП США за I и II кварталы 2011г. По предварительным данным, ВВП США во II квартале 2011г. вырос на 1,3% вместо ожидавшихся 1,8%. При этом ВВП страны в I квартале 2011г. составил всего лишь 0,4% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о росте экономики на 1,9%. После публикации удручающих данных индекс ММВБ скатился ниже отметки в 1700 пунктов (1692,25 пункта). По мнению аналитиков, на следующей неделе волатильность только возрастет, однако вряд ли стоит ожидать масштабных распродаж. Котировки будут поддерживать высокие цены на нефть, а также ожидание наиболее благоприятного для рынков разрешения ситуации с госдолгом США.
В пятницу российский рынок торговался в небольшом "минусе", следуя за динамикой международных биржевых индикаторов. Инвесторы снова не дождались решения по госдолгу США, в очередной раз оно отложено, а между тем времени осталось катастрофически мало, комментирует ситуацию начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. Вместе с тем, отмечает эксперт, рынок рассчитывает на то, что конгрессмены придут к компромиссу. Большого выбора у них нет: либо дефолт и масштабная катастрофа, либо повышение планки госдолга и рост на финансовых рынках. А пока котировки большинства ценных бумаг на российском рынке демонстрировали отрицательную динамику. Как и ранее наблюдались покупки отдельных бумаг, однако по сравнению с предыдущими днями спектр растущих акций заметно сузился. Дорожали акции "Ростелекома" на новостях о подтверждении включения бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia Standard. Покупки отмечались во втором эшелоне, где спросом, в первую очередь, пользовались акции "Интер РАО ЕЭС", поддержку которым оказывала новость о том, что их доля в индексе MSCI Russia Standard будет увеличена с 5 августа. Кроме того "Интер РАО ЕЭС" переводится в сегмент компаний с большей капитализацией.
"Рынок замер в ожидании решения об изменении уровня технического дефолта США, однако складывается ощущение, что ньюсмэйкеры перестарались, и негативные ожидания преувеличены СМИ", - говорит трейдер УК "Альфа-Капитал" Рустам Назиманов. Все понимают, что дефолта не допустят и в конце концов будет найдено решение. Даже если рейтинговые агентства понизят рейтинги США, альтернативы американским бумагам на данный момент все равно нет, поэтому вероятность того, что в ближайшее время индекс ММВБ устремится к уровню 1800 пунктов, довольно высока, уверен эксперт.
Эксперты Сбербанка полагают, что перспективы сырьевых активов в связи со сложившейся ситуацией выглядят наиболее предпочтительными из-за потребности инвесторов в диверсификации структуры активов и поиске новых, относительно защищенных, инструментов для инвестирования. В начале следующей недели на рынки могут негативно повлиять показатели глобального PMI (на фоне последних, весьма удручающих, данных регионального PMI Китая и признаков замедления в США). Поэтому на следующей неделе эксперты ожидают сохранения волатильности - помимо статистики (в фокусе на следующей неделе также данные о безработице в США), участники рынков продолжат отыгрывать долговые проблемы в ЕС и США, а к концу недели начнут оценивать возможность намеков на дополнительные стимулы в США в преддверии заседания ФРС (9 августа).
Российский рынок акций продолжает торговаться в рамках бокового диапазона по индексу ММВБ ввиду стабильности цен на нефть и фактически игнорируя ослабление аппетита к риску. "В ближайшие дни индекс ММВБ все же может повторно протестировать отметку 1685 пунктов - рыночные риски растут. Однако пока мы не видим причин для развития масштабной коррекции на российском рынке из-за высоких цен на нефть и присутствия у инвесторов уверенности в стабильности банков и готовности центробанков развитых стран на новые стимулы", - подчеркивают аналитики.
"Продолжающаяся политическая игра между республиканской и демократической партиями в США в сочетании с отвратительной макроэкономической статистикой, поступающей из-за океана, не добавляет оптимизма фондовым игрокам. Угроза снижения суверенного рейтинга самого надежного заемщика в мире становится все более осязаемой, а возможные последствия этого события пока не может предсказать никто", - говорит директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков.
В то время как американский и европейские рынки планомерно снижались практически всю неделю, на российском фондовом рынке нашлись храбрецы, предпринявшие попытки игры вверх. По словам эксперта, смотрелось это весьма забавно, хотя итоги этого героизма были легко предсказуемы: не получив поддержки с Запада, в пятницу спекулянты с легкостью оставили завоеванные ранее позиции. В итоге индекс ММВБ за неделю потерял около 1,7% и закрылся вблизи уровня 1700 пунктов.
В случае непринятия решения об увеличении планки госдолга в США нервозность на рынках будет возрастать, полагает М.Козаков. Однако, подчеркивает он, не стоит забывать, что сейчас рынки оценивают вероятность настоящего дефолта США на нулевом уровне. Учитывая это, можно ожидать повышенной волатильности торгов по мере поступления из-за океана новостей, касающихся этой животрепещущей темы. "Сейчас инвесторам стоит взять паузу и осмотреться. Шансы на рост российского рынка акций появятся лишь в случае перехода цен на нефть марки Brent на новые уровни - 120-125 долл./барр.", - заключил он
Данные по ВВП и ситуация вокруг госдолга негативно повлияли на рынки США
Фондовые торги в США 29 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов следом за выходом пересмотренных данных по росту ВВП страны в I квартале с.г. Негативное влияние на фондовые рынки продолжает оказывать неопределенность вокруг ситуации с повышением лимита госдолга.
Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США сообщило, что расширение ведущей мировой экономики в январе-марте 2011г. составило 0,4% в перерасчете на годовой темп (annual rate), тогда как ранее сообщалось, что рост показателя составил 1,9%. Как отмечает агентство Reuters, новые данные свидетельствуют, что "Великая рецессия" в США 2007-2009гг. была еще суровей, чем предполагалось. За время рецессии, которая "официально" закончилась в июне 2009г., накопленное падение американского ВВП составило 5,1%, тогда как ранее сообщалось о суммарном спаде на 4,1%. Кроме того, Ассоциация менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго) привела индекс деловой активности за июль с.г., значение которого снизилось до 58,8 пункта с 61,1 пункта в предыдущем месяце. При этом аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 60 пунктов.
Под давлением в свете опубликованных данных оказался банковский сектор: акции American express Co., J.P.Morgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Travelers Cos. Inc. дешевеют на 1,74%, 1,77%, 1,73% и 0,40% соответственно. Бумаги MetLife растут в цене на 2,19%: страховая компания сообщила, что на конец текущего года накопит избыточный капитал в объеме 4,8 млрд долл.
В "красную" зону ушли также котировки высокотехнологических компаний: стоимость бумаг Motorola Mobility Holdings Inc. опустилась на 1,8%. Производитель потребительских коммуникационных устройств выпустила прогноз по прибыли, который оказался хуже рыночных ожиданий. Бумаги Yahoo Inc. снизились в цене на 0,67%. Поддержку сектору оказали акции крупнейшего онлайнового туристического агентства Expedia Inc., подорожавшие на 9,92% после выхода положительных квартальных данных.
Рыночная капитализация Newmont Mining уменьшилась на 0,8%: прибыль крупнейшего в США производителя золота в апреле-июне с.г. оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Цены на бумаги Starbucks Corp. поднялись на 1,55%: чистая прибыль сети кофеен по итогам 9 месяцев, которые завершились 3 июля 2011г., выросла на 33% - до 887 млн долл. В прошлом году этот показатель составил 666 млн долл.
По состоянию на 18:10 мск индекс Dow Jones понизился на 122,91 пункта (-1%) - до 12117,20 пункта, индекс S&P - на 9,79 пункта (-0,75%) - до 1290,88 пункта, а индекс NASDAQ - на 23,69 пункта (-0,86%) - до 2742,56 пункта.
Технический postmarket: Фьючерс на РТС оттолкнулся вверх от среднесрочного восходящего тренда
На негативном новостном фоне в пятницу, 29 июля, индекс ММВБ обновил шестидневный минимум. Подняться выше сопротивления на отметке 1720 пунктов (3) не получилось, зато "медведям" удалось проломить уровень поддержки 1700 пунктов (2). Начал разворачиваться вниз индикатор MACD, а Stochastic падает уже на протяжении нескольких дней. Такие сигналы располагают к продолжению распродаж, равно как способствует им и негативный новостной поток из США. Похоже, стоит готовиться к тому, что на предстоящей неделе индекс ММВБ опустится на сильный уровень поддержки 1680 (1), и уже по факту его продавливания можно будет начинать опасаться за судьбу российского рынка.
Индекс РТС на волне распродаж в пятницу побывал ровно на уровне поддержки 1950 пунктов (1) и, отскочив от него вверх, создал прецедент для, возможно, неплохой динамики в начале предстоящей недели. Вдобавок индекс остался в рамках расширяющегося канала (2-3), верхняя граница которого проходит через круглую отметку 2000 пунктов и будет манить "быков". Но это все техника, а вообще новостной фон предполагает продолжение распродаж в понедельник, 1 августа, за день до прояснения ситуации с дефолтом США. Если индекс РТС свалится ниже 1950 пунктов, нужно готовится к резкой "просадке" еще на 2,5%.
Фьючерс на индекс РТС опускался в пятницу до исторического уровня поддержки 193600 пунктов (2). Пробить его "медведям" было сложно, поскольку 29 июля уровень этот был усилен линией среднесрочного восходящего тренда (1). В результате отметка устояла, и за контрактами выстроились покупатели. Повысившийся спрос спровоцировал сокращение до 200 пунктов бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу, и теперь ситуация здесь не выглядит безнадежной. Поскольку фьючерс остался в рамках широкого диапазона 193600-201300 пунктов (2-3), верхняя его граница все еще остается достижимой. Краткосрочный потенциал роста составляет 2,4%, но такая игра на повышение приемлема лишь для очень склонных к риску игроков - в пятницу все видели как быстро обваливаются цены на бумаги на неутешительных новостях из-за океана.
На таком фоне российский рынок был обречен на открытие гэпом вниз, и вот здесь пришелся очень кстати созданный накануне к концу торгов запас прочности по индексу ММВБ - утром 29 июля уровень поддержки 1700 пунктов пробит не был. Но "медведи" взяли свое в 16:30 мск, когда были обнародованы предварительные показатели ВВП США, который вырос во II квартале всего на 1,3%, а прирост за I квартал был вообще пересмотрен с 1,9% до 0,4%. Американская экономика явно буксует, S&P на открытии пятничных торгов рухнул более чем на 1%, а ММВБ впервые за шесть торговых сессий побывал значительно ниже 1700 пунктов. Разочарований все больше, и все еще дорогая нефть изменить ситуацию уже не в силах.
По итогам торговой сессии 29 июля индекс ММВБ понизился на 0,88% - до 1705,18 пункта, РТС - на 1,01% и достиг отметки 1965,02 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 42,5 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 227,4 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 10,9 млрд руб.
Наиболее охотно участники торгов распродавали в пятницу бумаги нефтегазовой отрасли. Складывается ощущение, что инвесторы стараются сократить длинные позиции по эмитентам отрасли, пока нефть стоит дорого. Последняя, правда, уже начинает подавать тревожные сигналы - стоимость барреля марки Brent опустилась 29 июля менее чем на 1%, но из-за ничтожно низкой волатильности последних недель такое незначительное падение привело к обновлению десятидневного минимума. А тут еще слабо отчиталась за II квартал 2011г. по US GAAP "Роснефть" - ее чистая прибыль составила 2,83 млрд долл., что почти на 30% меньше, чем в I квартале. Падение показателя обусловлено повышением налоговой нагрузки, укреплением рубля, а также повышением транспортных тарифов и тарифов на электроэнергию. В результате к концу дня акции "Роснефти" подешевели на 1,84%, за ними потянулись "Сургутнефтегаз" (-2,06%), "Татнефть" (-3,81%), ЛУКОЙЛ (-0,74%) и "Газпром" (-1,34%). Цена акций последнего опустилась до привлекательного для среднесрочных покупок диапазона 199-200 руб./акция.
Не слишком жаловали покупатели банковскую отрасль, скорее всего, она первой примет на себя удар в случае объявления США дефолта по своим обязательствам. Слабее остальных здесь смотрелся ВТБ (-2,21%), цена его акций опустилась ниже уровня поддержки 8,5 коп./акция и теперь идет к среднесрочному восходящему тренду на отметке 8,25 коп./акция. Ниже этого уровня появится угроза обновления минимума 2011г. (8,06 коп./акция), в связи с чем вложения в ВТБ будут небезопасны. Сбербанк ограничился потерей 1,07% капитализации, его спасла близость сильного уровня поддержки 101 руб./акция. Зато во втором эшелоне, напротив, блистал банк "Возрождение" (+2,52%). Накануне банк опубликовал сильные финансовые результаты за II квартал по РСБУ, благодаря чему эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели свою рекомендацию по акциям банка до "покупать" с потенциалом роста в 28%.
Расти в пятницу удалось всего нескольким ликвидным компаниям. Инвесторы закладывали в цены акций "Интер РАО ЕЭС" и "Ростелекома" ожидания увеличения их веса в индексе MSCI Russia, что должно обеспечить приток инвестиционных средств и повысить ликвидность бумаг этих эмитентов. По итогам дня обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 0,61%, "Интер РАО ЕЭС" - на 4,47%. Лучше рынка выглядел и ГМК "Норильский никель" (+0,46%), котировки которого пришли к состоянию критической перепроданности на дневном интервале. А всего-то и требовалось, что свалиться ниже сильного уровня поддержки 7500 руб./акция. Вот только шанс вновь подняться выше этой отметки в начале предстоящей недели может уже и не представиться, так что с покупками здесь торопиться не стоит.
Индекс ММВБ 29 июля свел на нет все достижения предшествовавшей сессии, а заодно и прощупал уровни ниже отметки 1700 пунктов. Результаты неутешительны - желающих продавать там хоть отбавляй, а значит на предстоящей неделе велика вероятность снова увидеть ММВБ значительно ниже указанного уровня, поскольку новостной фон остается негативным.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Нефть еще может спасти рынок от резкой коррекции
Если в первой половине торгов пятницы, 29 июля, рынок предпринимал попытки роста, игнорируя пессимизм западных коллег, то к середине дня оптимистов не осталось и здесь. Немалую лепту в смену настроений внесли показатели ВВП США за I и II кварталы 2011г. По предварительным данным, ВВП США во II квартале 2011г. вырос на 1,3% вместо ожидавшихся 1,8%. При этом ВВП страны в I квартале 2011г. составил всего лишь 0,4% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о росте экономики на 1,9%. После публикации удручающих данных индекс ММВБ скатился ниже отметки в 1700 пунктов (1692,25 пункта). По мнению аналитиков, на следующей неделе волатильность только возрастет, однако вряд ли стоит ожидать масштабных распродаж. Котировки будут поддерживать высокие цены на нефть, а также ожидание наиболее благоприятного для рынков разрешения ситуации с госдолгом США.
В пятницу российский рынок торговался в небольшом "минусе", следуя за динамикой международных биржевых индикаторов. Инвесторы снова не дождались решения по госдолгу США, в очередной раз оно отложено, а между тем времени осталось катастрофически мало, комментирует ситуацию начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. Вместе с тем, отмечает эксперт, рынок рассчитывает на то, что конгрессмены придут к компромиссу. Большого выбора у них нет: либо дефолт и масштабная катастрофа, либо повышение планки госдолга и рост на финансовых рынках. А пока котировки большинства ценных бумаг на российском рынке демонстрировали отрицательную динамику. Как и ранее наблюдались покупки отдельных бумаг, однако по сравнению с предыдущими днями спектр растущих акций заметно сузился. Дорожали акции "Ростелекома" на новостях о подтверждении включения бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia Standard. Покупки отмечались во втором эшелоне, где спросом, в первую очередь, пользовались акции "Интер РАО ЕЭС", поддержку которым оказывала новость о том, что их доля в индексе MSCI Russia Standard будет увеличена с 5 августа. Кроме того "Интер РАО ЕЭС" переводится в сегмент компаний с большей капитализацией.
"Рынок замер в ожидании решения об изменении уровня технического дефолта США, однако складывается ощущение, что ньюсмэйкеры перестарались, и негативные ожидания преувеличены СМИ", - говорит трейдер УК "Альфа-Капитал" Рустам Назиманов. Все понимают, что дефолта не допустят и в конце концов будет найдено решение. Даже если рейтинговые агентства понизят рейтинги США, альтернативы американским бумагам на данный момент все равно нет, поэтому вероятность того, что в ближайшее время индекс ММВБ устремится к уровню 1800 пунктов, довольно высока, уверен эксперт.
Эксперты Сбербанка полагают, что перспективы сырьевых активов в связи со сложившейся ситуацией выглядят наиболее предпочтительными из-за потребности инвесторов в диверсификации структуры активов и поиске новых, относительно защищенных, инструментов для инвестирования. В начале следующей недели на рынки могут негативно повлиять показатели глобального PMI (на фоне последних, весьма удручающих, данных регионального PMI Китая и признаков замедления в США). Поэтому на следующей неделе эксперты ожидают сохранения волатильности - помимо статистики (в фокусе на следующей неделе также данные о безработице в США), участники рынков продолжат отыгрывать долговые проблемы в ЕС и США, а к концу недели начнут оценивать возможность намеков на дополнительные стимулы в США в преддверии заседания ФРС (9 августа).
Российский рынок акций продолжает торговаться в рамках бокового диапазона по индексу ММВБ ввиду стабильности цен на нефть и фактически игнорируя ослабление аппетита к риску. "В ближайшие дни индекс ММВБ все же может повторно протестировать отметку 1685 пунктов - рыночные риски растут. Однако пока мы не видим причин для развития масштабной коррекции на российском рынке из-за высоких цен на нефть и присутствия у инвесторов уверенности в стабильности банков и готовности центробанков развитых стран на новые стимулы", - подчеркивают аналитики.
"Продолжающаяся политическая игра между республиканской и демократической партиями в США в сочетании с отвратительной макроэкономической статистикой, поступающей из-за океана, не добавляет оптимизма фондовым игрокам. Угроза снижения суверенного рейтинга самого надежного заемщика в мире становится все более осязаемой, а возможные последствия этого события пока не может предсказать никто", - говорит директор департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаил Козаков.
В то время как американский и европейские рынки планомерно снижались практически всю неделю, на российском фондовом рынке нашлись храбрецы, предпринявшие попытки игры вверх. По словам эксперта, смотрелось это весьма забавно, хотя итоги этого героизма были легко предсказуемы: не получив поддержки с Запада, в пятницу спекулянты с легкостью оставили завоеванные ранее позиции. В итоге индекс ММВБ за неделю потерял около 1,7% и закрылся вблизи уровня 1700 пунктов.
В случае непринятия решения об увеличении планки госдолга в США нервозность на рынках будет возрастать, полагает М.Козаков. Однако, подчеркивает он, не стоит забывать, что сейчас рынки оценивают вероятность настоящего дефолта США на нулевом уровне. Учитывая это, можно ожидать повышенной волатильности торгов по мере поступления из-за океана новостей, касающихся этой животрепещущей темы. "Сейчас инвесторам стоит взять паузу и осмотреться. Шансы на рост российского рынка акций появятся лишь в случае перехода цен на нефть марки Brent на новые уровни - 120-125 долл./барр.", - заключил он
Данные по ВВП и ситуация вокруг госдолга негативно повлияли на рынки США
Фондовые торги в США 29 июля 2011г. открылись понижением ведущих индексов следом за выходом пересмотренных данных по росту ВВП страны в I квартале с.г. Негативное влияние на фондовые рынки продолжает оказывать неопределенность вокруг ситуации с повышением лимита госдолга.
Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США сообщило, что расширение ведущей мировой экономики в январе-марте 2011г. составило 0,4% в перерасчете на годовой темп (annual rate), тогда как ранее сообщалось, что рост показателя составил 1,9%. Как отмечает агентство Reuters, новые данные свидетельствуют, что "Великая рецессия" в США 2007-2009гг. была еще суровей, чем предполагалось. За время рецессии, которая "официально" закончилась в июне 2009г., накопленное падение американского ВВП составило 5,1%, тогда как ранее сообщалось о суммарном спаде на 4,1%. Кроме того, Ассоциация менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго) привела индекс деловой активности за июль с.г., значение которого снизилось до 58,8 пункта с 61,1 пункта в предыдущем месяце. При этом аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 60 пунктов.
Под давлением в свете опубликованных данных оказался банковский сектор: акции American express Co., J.P.Morgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Travelers Cos. Inc. дешевеют на 1,74%, 1,77%, 1,73% и 0,40% соответственно. Бумаги MetLife растут в цене на 2,19%: страховая компания сообщила, что на конец текущего года накопит избыточный капитал в объеме 4,8 млрд долл.
В "красную" зону ушли также котировки высокотехнологических компаний: стоимость бумаг Motorola Mobility Holdings Inc. опустилась на 1,8%. Производитель потребительских коммуникационных устройств выпустила прогноз по прибыли, который оказался хуже рыночных ожиданий. Бумаги Yahoo Inc. снизились в цене на 0,67%. Поддержку сектору оказали акции крупнейшего онлайнового туристического агентства Expedia Inc., подорожавшие на 9,92% после выхода положительных квартальных данных.
Рыночная капитализация Newmont Mining уменьшилась на 0,8%: прибыль крупнейшего в США производителя золота в апреле-июне с.г. оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Цены на бумаги Starbucks Corp. поднялись на 1,55%: чистая прибыль сети кофеен по итогам 9 месяцев, которые завершились 3 июля 2011г., выросла на 33% - до 887 млн долл. В прошлом году этот показатель составил 666 млн долл.
По состоянию на 18:10 мск индекс Dow Jones понизился на 122,91 пункта (-1%) - до 12117,20 пункта, индекс S&P - на 9,79 пункта (-0,75%) - до 1290,88 пункта, а индекс NASDAQ - на 23,69 пункта (-0,86%) - до 2742,56 пункта.
Технический postmarket: Фьючерс на РТС оттолкнулся вверх от среднесрочного восходящего тренда
На негативном новостном фоне в пятницу, 29 июля, индекс ММВБ обновил шестидневный минимум. Подняться выше сопротивления на отметке 1720 пунктов (3) не получилось, зато "медведям" удалось проломить уровень поддержки 1700 пунктов (2). Начал разворачиваться вниз индикатор MACD, а Stochastic падает уже на протяжении нескольких дней. Такие сигналы располагают к продолжению распродаж, равно как способствует им и негативный новостной поток из США. Похоже, стоит готовиться к тому, что на предстоящей неделе индекс ММВБ опустится на сильный уровень поддержки 1680 (1), и уже по факту его продавливания можно будет начинать опасаться за судьбу российского рынка.
Индекс РТС на волне распродаж в пятницу побывал ровно на уровне поддержки 1950 пунктов (1) и, отскочив от него вверх, создал прецедент для, возможно, неплохой динамики в начале предстоящей недели. Вдобавок индекс остался в рамках расширяющегося канала (2-3), верхняя граница которого проходит через круглую отметку 2000 пунктов и будет манить "быков". Но это все техника, а вообще новостной фон предполагает продолжение распродаж в понедельник, 1 августа, за день до прояснения ситуации с дефолтом США. Если индекс РТС свалится ниже 1950 пунктов, нужно готовится к резкой "просадке" еще на 2,5%.
Фьючерс на индекс РТС опускался в пятницу до исторического уровня поддержки 193600 пунктов (2). Пробить его "медведям" было сложно, поскольку 29 июля уровень этот был усилен линией среднесрочного восходящего тренда (1). В результате отметка устояла, и за контрактами выстроились покупатели. Повысившийся спрос спровоцировал сокращение до 200 пунктов бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу, и теперь ситуация здесь не выглядит безнадежной. Поскольку фьючерс остался в рамках широкого диапазона 193600-201300 пунктов (2-3), верхняя его граница все еще остается достижимой. Краткосрочный потенциал роста составляет 2,4%, но такая игра на повышение приемлема лишь для очень склонных к риску игроков - в пятницу все видели как быстро обваливаются цены на бумаги на неутешительных новостях из-за океана.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба