РЫНКИ АМЕРИКИ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 3,95% до 11143,30
S&P 500 вырос на 4,63% до 1172,64
NASDAQ вырос на 4,69% до 2492,68
Индекс широкого рынка S&P500 продолжает ожидаемо консолидироваться в широком диапазоне 1100-1172 пункта, даже можно сказать, что нижняя граница данного диапазона сместилась к поддержке на 1120 пунктов. При этом, сохраняется повышенная волатильность, индекс возводит 4%-ые столбы дневных свеч третий день подряд.
Нельзя сказать, что вчерашние покупки это следствие каких-то существенных улучшений в плане макроэкономического состояния развитых стран и финансового сектора в частности. Скорее отсутствие нового негатива и ряд регулятивных мер побудили игроков к покупкам подешевевших акций.
Формально можно говорить о позитивных цифрах по первичным заявкам на получение пособий по безработице, которые сократились до 395 тыс. с пересмотренных 402 тыс., тогда как ожидалось 400 тыс. Однако эти цифры вряд ли в действительности могут ободрить инвесторов, когда уровень безработицы надежно удерживается выше 9%, и в целом данные то и дело пересматриваются в сторону ухудшения. В то же время, согласно данным американского Минторга дефицит внешнеторгового баланса в июне вырос на 4,4% до $53,1 млрд - максимального уровня с октября 2008 года.
Что касается регулятивной функции, то здесь позитив исходит из Европы, где с сегодняшнего дня Франция, Италия, Испания и Бельгия вводят запрет на короткие продажи. Тем не менее, по справедливому мнению отдельных участников рынка, ввод подобных мер сигнализирует о том, что ситуация там действительно тяжелая. Кроме того, спекулянтов охлаждают повышения маржинальных требований по ряду инструментов (в том числе по золоту) руководством CME.
В разрезе секторов на NYSE c пьедестала лидеров/аутсайдеров не сходит индекс финансовой отрасли, который потяжелел вчера на 4,3%, благодаря восстановлению в акциях Goldman Sachs Group (+7,03%), Morgan Stanley (+10,7%), Bank of America Corp (+7,09%). Повышению капитализации индекса Nasdaq Composit серьезно поспособствовали покупки в акциях Cisco Systems Inc. (+15,95%), которая в четверг представила отчетность за четвертый квартал 2010-2011 финансового года.
Очевидно, что сейчас время играет не в пользу быков, и развитие консолидации может привести к формированию фигуры продолжения тенденции (нисходящей). К тому же постепенно приближается время обмена греческих облигаций, условия которого приведут к понижению рейтингов Греции до «ограниченного дефолта».
Рынок нефти: Уходит все выше 100$
Главное:
За прошедший торговый день:
Нефть марки Brent выросла до 107.72$ и прибавила 2,13%
Нефть марки WTI выросла до 85.76$ и прибавила 3,46%
В деталях:
Нефть продолжает свое восхождение, игнорируя внешний негатив. Все дальше остается психологически важный рубеж в 100$ за барр. Чем выше цены психологического уровня в 100$, тем больше уверенности у инвесторов в России.
В четверг мы стали свидетелями очередного волатильного дня. При всем пессимизме на мировых фондовых площадках в середине дня, нефтяные фьючерсы выглядели достаточно уверенно. В дальнейшем Brent существенно подорожал в ходе резкого подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, позитивно отреагировавших на улучшение данных по рынкам труда.
Цены на нефть марки Brent продолжают отскакивать от нижней границы широкого бокового канала 99-119$, берущего начало с зимы 2011 года, и вплотную подошли к рубежу в 50% от последнего падения. В ближайшее время, при отсутствии нового негатива на мировых площадках, Brent может начать консолидироваться в диапазоне 107-110$. Проход выше 110$ скорее всего нужно рассматривать, как временное явление. На цены все равно еще будет оказываться давление со стороны продолжающегося общемирового пессимизма по поводу экономического роста.
После заявления главы ФРС о долговременном сохранении процентной ставки, на рынке продолжились разговоры о скором запуске новой волны количественного смягчении QE3. Запуск QE3 многими ожидается в конце текущего года либо в начале следующего. Новая программа количественного смягчения добавит ликвидности мировой финансовой системе, а также окажет поддержку нефти. Пока сырьевые рынки живут этими ожиданиями, но в случае не реализации базового сценария с QE3, на нефтяной рынок могут прийти сильнейшие продажи.
Сегодня на ход торгов могут повлиять макроэкономические данные из США, публикуется статистика по объемам розничной торговли, а также индекс настроения потребителей.
В текущий момент на 07.30 мск. Brent торгуется на уровне 107,51$ за баррель, теряя 0,44%.
Металлы: Фондовые рынки выросли – драгметаллы упали
Четверг, как и предыдущие дни, отметился повышенной турбулентность на рынках, однако поле битвы осталось за быками, что дает надежду на продолжение отскока. На фоне высокой волатильности и опасений ухудшения ситуации в Европе финвласти европейских стран решили играть на опережение и с сегодняшнего дня Франция, Италия, Испания и Бельгия запретят короткие продажи.
Причиной столь оперативных мер стал нестабильный фондовый рынок и то, что объем экстренных однодневных кредитов ЕЦБ резко вырос на фоне опасений по поводу финансового состояния итальянских и французских банков и в ожидании обещанных займов на шесть месяцев.
Банки взяли сверхкраткосрочных кредитов на 4 миллиарда евро, свидетельствуют опубликованные в четверг данные. Такой показатель является максимальным с середины мая. Ставка по кредитам overnight составляет 2,25 процента по сравнению с 1,5 процента обычных кредитов ЕЦБ.
В результате на фоне отскока на фондовых рынках промышленные металлы также немного оживились, а вот драгметаллы напротив начали фиксировать. Золото сегодня торгуется на уровне $1760. В золоте с 2006 года идет ралли, и текущие цены постепенно напоминают пузырь, однако нужно понимать, что золото будет пользоваться спросом, пока в мировой экономике будут сохраняться проблемы, что говорит в пользу этого драгметалла.
Важные события:
Дефицит баланса внешней торговли США в июне вырос на 4,4% относительно майского уровня - до $53,1 млрд - максимального уровня с октября 2008 года, свидетельствует отчет министерства торговли.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс.
- до минимальных с апреля 395 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 402 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось прежде.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 18 $ (+0,75%), и остановился на уровне $2419 за тонну.
Медь повысилась на 177 $ (+2,02%), и на данный момент составляет $8960 за тонну.
Никель подорожал на 117 $ (+0,55%), и остановился на отметке $21 554 за тонну.
Палладий подорожал на 6 $ (+0,81%), и остановилась на отметке $745/тр. унц.
Платина повысилась на 5 $ (+0,28%), и остановилась на отметке $1793/тр. унц.
Золото подешевело на 32 $ (-1,8%), и составляет $1750/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,69 $ (-1,75%), закрывшись на уровне $38,66/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай планирует оказывать большее влияние на стабилизацию мировых рынков.
Гонконгский Hang Seng +1,11%
Корейский Kospi -1,05%
Японский Nikkei -0,54%
Шанхайский SSE +0,52%
Сегодня азиатские фондовые индексы вновь торгуются разнонаправлено, сохраняющаяся высокая волатильность на западных площадках уже не оказывает особого воздействия на местных инвесторов, которые в основном отыгрывают внутреннюю информацию.
Важные заявления сегодня делали Китайские власти, так Народный Банк КНР рекомендовал банкам сокращать свои кредитные программы, и особенно это касается сектора коммерческой недвижимости. Сделано это с целью обезопаситься от возрастающих кредитных рисков, а так же в рамках охлаждения рынка недвижимости. Банки Китая торгуются с незначительным понижением, China Merchants Bank (-0,1%), Bank of China (-0,03%), а вот девелоперы на этой новости продолжают дешеветь, в частности China Vanke теряет 1,2%.
Также правительство Поднебесной заявило о том, что планирует оказывать большее влияние на стабилизацию мировых рынков. И инструментом на этом поприще для КНР выступят огромные ЗВР и профицит торгового баланса. Таким образом Китай продолжит покупать долговые бумаги стран ЕС и США, а также укреплять свою валюту, чтобы импорт для этих стран был более выгоден. Однако не стоит воспринимать этот шаг как абсолютно альтруистичный со стороны китайского народа, благополучие западных стран непосредственно влияет на экономику КНР, а сильная йена поможет обуздать инфляцию, идущую извне.
В стране восходящего солнца сегодня можно выделить рад корпоративных новостей, так Canon, заявивший о планируемой процедуре buy-back, растет на 5%, при том являясь практически единственным экспортером на токийской бирже, пользующимся спросом, Sony (-2,2%), FUJIFILM (-1,7%). Еще один экспортер, только уже не бытовых товаров, а автомобилей и мотоциклов Honda (-1,5%), продолжает развивать свой бизнес в Индии, расширив сеть своих сервисных и дилерских центров в этой стране на 25%.
Не дает экспортным компаниям расти, даже на позитиве на западных рынках, сильная ейна, сохраняющая свои позиции по отношению к доллару на уровне 76,8. По словам министра финансов Японии Йошихико Нода, о результатах предпринятой недавно интервенции пока судить рано.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 3,95% до 11143,30
S&P 500 вырос на 4,63% до 1172,64
NASDAQ вырос на 4,69% до 2492,68
Индекс широкого рынка S&P500 продолжает ожидаемо консолидироваться в широком диапазоне 1100-1172 пункта, даже можно сказать, что нижняя граница данного диапазона сместилась к поддержке на 1120 пунктов. При этом, сохраняется повышенная волатильность, индекс возводит 4%-ые столбы дневных свеч третий день подряд.
Нельзя сказать, что вчерашние покупки это следствие каких-то существенных улучшений в плане макроэкономического состояния развитых стран и финансового сектора в частности. Скорее отсутствие нового негатива и ряд регулятивных мер побудили игроков к покупкам подешевевших акций.
Формально можно говорить о позитивных цифрах по первичным заявкам на получение пособий по безработице, которые сократились до 395 тыс. с пересмотренных 402 тыс., тогда как ожидалось 400 тыс. Однако эти цифры вряд ли в действительности могут ободрить инвесторов, когда уровень безработицы надежно удерживается выше 9%, и в целом данные то и дело пересматриваются в сторону ухудшения. В то же время, согласно данным американского Минторга дефицит внешнеторгового баланса в июне вырос на 4,4% до $53,1 млрд - максимального уровня с октября 2008 года.
Что касается регулятивной функции, то здесь позитив исходит из Европы, где с сегодняшнего дня Франция, Италия, Испания и Бельгия вводят запрет на короткие продажи. Тем не менее, по справедливому мнению отдельных участников рынка, ввод подобных мер сигнализирует о том, что ситуация там действительно тяжелая. Кроме того, спекулянтов охлаждают повышения маржинальных требований по ряду инструментов (в том числе по золоту) руководством CME.
В разрезе секторов на NYSE c пьедестала лидеров/аутсайдеров не сходит индекс финансовой отрасли, который потяжелел вчера на 4,3%, благодаря восстановлению в акциях Goldman Sachs Group (+7,03%), Morgan Stanley (+10,7%), Bank of America Corp (+7,09%). Повышению капитализации индекса Nasdaq Composit серьезно поспособствовали покупки в акциях Cisco Systems Inc. (+15,95%), которая в четверг представила отчетность за четвертый квартал 2010-2011 финансового года.
Очевидно, что сейчас время играет не в пользу быков, и развитие консолидации может привести к формированию фигуры продолжения тенденции (нисходящей). К тому же постепенно приближается время обмена греческих облигаций, условия которого приведут к понижению рейтингов Греции до «ограниченного дефолта».
Рынок нефти: Уходит все выше 100$
Главное:
За прошедший торговый день:
Нефть марки Brent выросла до 107.72$ и прибавила 2,13%
Нефть марки WTI выросла до 85.76$ и прибавила 3,46%
В деталях:
Нефть продолжает свое восхождение, игнорируя внешний негатив. Все дальше остается психологически важный рубеж в 100$ за барр. Чем выше цены психологического уровня в 100$, тем больше уверенности у инвесторов в России.
В четверг мы стали свидетелями очередного волатильного дня. При всем пессимизме на мировых фондовых площадках в середине дня, нефтяные фьючерсы выглядели достаточно уверенно. В дальнейшем Brent существенно подорожал в ходе резкого подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, позитивно отреагировавших на улучшение данных по рынкам труда.
Цены на нефть марки Brent продолжают отскакивать от нижней границы широкого бокового канала 99-119$, берущего начало с зимы 2011 года, и вплотную подошли к рубежу в 50% от последнего падения. В ближайшее время, при отсутствии нового негатива на мировых площадках, Brent может начать консолидироваться в диапазоне 107-110$. Проход выше 110$ скорее всего нужно рассматривать, как временное явление. На цены все равно еще будет оказываться давление со стороны продолжающегося общемирового пессимизма по поводу экономического роста.
После заявления главы ФРС о долговременном сохранении процентной ставки, на рынке продолжились разговоры о скором запуске новой волны количественного смягчении QE3. Запуск QE3 многими ожидается в конце текущего года либо в начале следующего. Новая программа количественного смягчения добавит ликвидности мировой финансовой системе, а также окажет поддержку нефти. Пока сырьевые рынки живут этими ожиданиями, но в случае не реализации базового сценария с QE3, на нефтяной рынок могут прийти сильнейшие продажи.
Сегодня на ход торгов могут повлиять макроэкономические данные из США, публикуется статистика по объемам розничной торговли, а также индекс настроения потребителей.
В текущий момент на 07.30 мск. Brent торгуется на уровне 107,51$ за баррель, теряя 0,44%.
Металлы: Фондовые рынки выросли – драгметаллы упали
Четверг, как и предыдущие дни, отметился повышенной турбулентность на рынках, однако поле битвы осталось за быками, что дает надежду на продолжение отскока. На фоне высокой волатильности и опасений ухудшения ситуации в Европе финвласти европейских стран решили играть на опережение и с сегодняшнего дня Франция, Италия, Испания и Бельгия запретят короткие продажи.
Причиной столь оперативных мер стал нестабильный фондовый рынок и то, что объем экстренных однодневных кредитов ЕЦБ резко вырос на фоне опасений по поводу финансового состояния итальянских и французских банков и в ожидании обещанных займов на шесть месяцев.
Банки взяли сверхкраткосрочных кредитов на 4 миллиарда евро, свидетельствуют опубликованные в четверг данные. Такой показатель является максимальным с середины мая. Ставка по кредитам overnight составляет 2,25 процента по сравнению с 1,5 процента обычных кредитов ЕЦБ.
В результате на фоне отскока на фондовых рынках промышленные металлы также немного оживились, а вот драгметаллы напротив начали фиксировать. Золото сегодня торгуется на уровне $1760. В золоте с 2006 года идет ралли, и текущие цены постепенно напоминают пузырь, однако нужно понимать, что золото будет пользоваться спросом, пока в мировой экономике будут сохраняться проблемы, что говорит в пользу этого драгметалла.
Важные события:
Дефицит баланса внешней торговли США в июне вырос на 4,4% относительно майского уровня - до $53,1 млрд - максимального уровня с октября 2008 года, свидетельствует отчет министерства торговли.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс.
- до минимальных с апреля 395 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 402 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось прежде.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 18 $ (+0,75%), и остановился на уровне $2419 за тонну.
Медь повысилась на 177 $ (+2,02%), и на данный момент составляет $8960 за тонну.
Никель подорожал на 117 $ (+0,55%), и остановился на отметке $21 554 за тонну.
Палладий подорожал на 6 $ (+0,81%), и остановилась на отметке $745/тр. унц.
Платина повысилась на 5 $ (+0,28%), и остановилась на отметке $1793/тр. унц.
Золото подешевело на 32 $ (-1,8%), и составляет $1750/тр. унц.
Серебро понизилось на 0,69 $ (-1,75%), закрывшись на уровне $38,66/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Китай планирует оказывать большее влияние на стабилизацию мировых рынков.
Гонконгский Hang Seng +1,11%
Корейский Kospi -1,05%
Японский Nikkei -0,54%
Шанхайский SSE +0,52%
Сегодня азиатские фондовые индексы вновь торгуются разнонаправлено, сохраняющаяся высокая волатильность на западных площадках уже не оказывает особого воздействия на местных инвесторов, которые в основном отыгрывают внутреннюю информацию.
Важные заявления сегодня делали Китайские власти, так Народный Банк КНР рекомендовал банкам сокращать свои кредитные программы, и особенно это касается сектора коммерческой недвижимости. Сделано это с целью обезопаситься от возрастающих кредитных рисков, а так же в рамках охлаждения рынка недвижимости. Банки Китая торгуются с незначительным понижением, China Merchants Bank (-0,1%), Bank of China (-0,03%), а вот девелоперы на этой новости продолжают дешеветь, в частности China Vanke теряет 1,2%.
Также правительство Поднебесной заявило о том, что планирует оказывать большее влияние на стабилизацию мировых рынков. И инструментом на этом поприще для КНР выступят огромные ЗВР и профицит торгового баланса. Таким образом Китай продолжит покупать долговые бумаги стран ЕС и США, а также укреплять свою валюту, чтобы импорт для этих стран был более выгоден. Однако не стоит воспринимать этот шаг как абсолютно альтруистичный со стороны китайского народа, благополучие западных стран непосредственно влияет на экономику КНР, а сильная йена поможет обуздать инфляцию, идущую извне.
В стране восходящего солнца сегодня можно выделить рад корпоративных новостей, так Canon, заявивший о планируемой процедуре buy-back, растет на 5%, при том являясь практически единственным экспортером на токийской бирже, пользующимся спросом, Sony (-2,2%), FUJIFILM (-1,7%). Еще один экспортер, только уже не бытовых товаров, а автомобилей и мотоциклов Honda (-1,5%), продолжает развивать свой бизнес в Индии, расширив сеть своих сервисных и дилерских центров в этой стране на 25%.
Не дает экспортным компаниям расти, даже на позитиве на западных рынках, сильная ейна, сохраняющая свои позиции по отношению к доллару на уровне 76,8. По словам министра финансов Японии Йошихико Нода, о результатах предпринятой недавно интервенции пока судить рано.
/Компиляция. 12 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба