15 августа 2011 БКС Экспресс Дмитриев Валерий, Немзоров Евгений, Шишов Дмитрий, Короев Альберт, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
SP500: Рост еще не закончен
В среду торги закрылись ростом индекса на 0,53%. Котировки достигли уровня 1178,81 пункта.
Так сильно, как на минувшей неделе, Уолл-стрит не лихорадило со времени разгара финансового кризиса в конце 2008 года. Сегодня обеспокоенность инвесторов связана с возможностью второй волны рецессии в США и распространением долгового кризиса в Еврозоне.
Рынки акций США 12 августа продолжили отскакивать, не смотря на негативную статистику. Индекс потребительского доверия в августе рухнул до 54,9 пункта, чуть ли не самого низкого уровня за всю историю наблюдений, ниже, чем в наиболее тяжелые периоды 2008г.
На часовых графиках можно наблюдать локально сформированную фигуру «перевернутая голова и плечи», которая является разворотным сигналом. Восходящее движение уже началось и его целью является уровень около 1210п. Но для достижения этого, индексу придется преодолеть сильное сопротивление на 1195п.
На уровне 1150п. быков ждет первая поддержка. В случае наличия негатива на мировых площадках, уход ниже 1120п. по SP500, с высокой долей вероятности приведет к провалу ниже 1100п. и обновлению минимумов.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на индекс SP500 растет до уровня 1185п., прибавляя 0,7%. Азиатские рынки прибавляют около 1% .
Сопротивления: 1185,1195, 1200, 1211, 1215
Поддержки: 1160, 1155, 1130, 1120, 1100
РусГидро: Из «треугольника» вверх
Акции Русгидро в пятницу выросли на 0,95% до уровня 1,1850.
Начало пятничных торгов в бумаге произошло на уровне верхней границы образовавшегося нисходящего треугольника, после чего произошел откат к сопротивлению на 1,17, и от него отскок вверх.
Таким образом продолжается динамика под линией нисходящего тренда, техническая картина практически не изменилась, для возобновления роста необходимо закрепиться выше уровня 1,22, где также проходит 50 - часовая скользящая средняя, и для этого сегодня есть предпосылки в качестве позитивного внешнего фона. В случае ухода выше 1,22 дальнейшей целью быков будет пробитая ранее граница долгосрочного нисходящего канала в районе 1,28, с промежуточным уровнем сопротивления на 1,255. При возобновлении снижения ключевым уровнем поддержки будет выступать диапазон 1,13 - 1,14.
Внешний фон сегодня умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, нефть сегодня в символическом плюсе, на 0,05%, фьючерс на S&P прибавляет 0,7%, Азия преимущественно растет.
Поддержки: 1,17 / 1,14 / 1,13
Сопротивления: 1,22 / 1,25 / 1,28
Роснефть: Еще одна преграда down-тренда
Значение на закрытии: 202,5 руб. Изменение: +4,38%.
Закрыв стартовый гэп и еще раз проверив на прочность уровень поддержки на 192,5, в пятницу цена на бумаги Роснефти устремилась отыгрывать потери начала недели. С учетом того, что на минимумах просадка в акциях нефтедобытчика от экстремумов 2011 года превышала 30%, при стабилизации внешней конъюнктуры покупатели вернулись к бумагам Роснефти. С точки зрения техники была пробита трендовая линия нисходящего микротренда, протестировав сверху которую котировки сделали еще один небольшой шажок наверх, консолидируясь в районе 201,5 руб. В целом техническая картина довольно схожа со многими голубыми фишками, где пока ожидается развитие коррекционного восходящего движения, в Роснефти с целью на 207, в районе которой проходит еще одно сопротивление более полого нисходящего микротренда.
В плане корпоративных новостей стоит отметить, что на одной из платформ нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (потенциального партнера Роснефти в разработке шельфовых проектов) в Северном море произошла утечка нефти, по сообщениям западных СМИ в воде распространилось порядка ста тонн нефтепродуктов.
Внешний фон умеренно-позитивный: американские индексы закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,7%, WTI дешевеет на 0,07%, Brent дорожает на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 205/207/209/211,7
Поддержки: 201,5/196,5/192,5/185
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 1,9%. Текущее значение составляет 161 450.
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия снова направился к тренду в район 163000, который теперь выступает для него сопротивлением. Сегодня в течение дня будут предприниматься новые попытки пробить этот уровень. Волатильность постепенно снижается. Но на рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Неуверенность после такого сильного обвала последних дней у инвесторов улетучится еще нескоро.
При пробитии 163000 следующей целью подъема RIU1 будет уровень 165000. Там же находится нисходящий тренд с начала августа, который и может на какое-то время остановить фьючерс в продвижении вперед. Однако на такой волатильности техника пока все еще второстепенна. При пробитии этих уровней многие спекулянты будут заново входить в рынок, открывая лонги. Однако нельзя забывать выставлять стопы. Пессимистические настроения на рынок еще могут вернуться в любой момент при появлении новых негативных новостей таких, как, например, возможное снижение рейтинга Италии из-за ее разрастающихся долговых проблем.
Внешний фон к открытию позитивный: фондовые рынки США накануне закрылись подъемом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,8%, Азия растет, нефть стабильна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 163000, 165000, 170000, 175000
Ближайшие поддержки - 158000, 150000, 143000
Северсталь: в планах отскок еще на 2,5%
Значение на закрытии: 436 руб. Изменение: +3,39%.
Весьма активно отыгрывают участники рынка сигналы бычьей дивергенции в акциях Северстали, восстановивших еще 3% капитализации. После пробоя нисходящего микротренда следующей очевидной целью в бумагах сталелитейщика выступает второй коррекционный уровень Фибо 38,2% на отметке 447 руб. Выйти к данным целям цене под силу уже сегодня. На дневном таймфрейме к покупкам призывают сигналы осцилляторов, в частности кривые стохастика и RSI покинули зону перепроданности. В поддержку акциям Северстали сегодня выступает как в целом внешний фон, так и рост цен на металлы. В случае если сопротивления на 447 котировкам удастся пройти, медведи будут работать уже от локального максимумы на 455.
Внешний фон умеренно-позитивный: американские индексы закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,7%, WTI дешевеет на 0,07%, Brent дорожает на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 447/455/462
Поддержки: 434/417/409/400
ПолюсЗолото: Акционеры вновь ожидают обязательного выкупа
В пятницу акции ПолюсЗолото выросли на 3,63%, до уровня 1699.
Акции Полюса на прошедшей торговой сессии показали динамику лучше рынка, несмотря на то, что золото начало сдавать свои позиции. С некоторой задержкой, но все же была пробита 200 - часовая скользящая средняя на уровне 1670, однако подняться выше отметки 1700 так и не удалось. Причиной роста акций можно обозначить окончание срока второй оферты миноритариям Полюса по обмену их акций на бумаги Polyus Gold, которое произойдет сегодня ночью. Как ожидается на рынке, предложение об обязательном выкупе, предусмотренное законодательно, компания должна сделать после истечения срока второй оферты, т.е. в ближайшее время. Тем не менее дальнейший потенциал роста бумаги ограничен, ожидаемая цена предложения должна оказаться примерно на 3% выше текущего уровня, что делает бумагу не интересной для покупки под эту, практически отыгранную идею.
С технической же точки зрения ситуация также довольно неоднозначна, закрытие произошло на максимумах дня на уровне сопротивления, что говорит о возможном продолжении роста, однако осцилляторы близки к зоне перекупленности. В случае продолжения роста сопротивление будет оказывать пробитая ранее граница канала в районе 1730. Поддержка находится в районе 1660.
Сопротивления: 1700 / 1720 / 1730
Поддержки: 1670 / 1660 / 1630
Сбербанк: Следующая цель коррекции — 91,5
Значение на закрытии: 85,5 руб. Изменение: +2,13%.
Цена на бумаги Сбербанка в прошедшую пятницу продолжила коррекционное восходящее движение, после отскока от так называемой «крыши мира», которая теперь выступает поддержкой. Быкам удалось подтянуть котировки к горизонтальному сопротивлению на 86,7, из района которого прошли локальные продажи, а цена консолидировалась в диапазоне 84,5-86,7. В целом в перспективе ближайших недель, остаются актуальными медвежьи цели на 73,5, обозначенные фигурой разворота «тройная вершина», но эти цели не отменяют возможность коррекционного движения, прежде чем возобновятся продажи. Если рассчитывать с годовых максимумов, в пятницу весьма точно был отработан первый коррекционный уровень по Фибоначчи на 23,6% и следующий располагается уже на отметке 91,5, от которой продавцы будут действовать гораздо охотнее. Пока же котировкам предстоит прорвать оборону нисходящего микротренда и вышеупомянутого сопротивления на 86,7
Внешний фон умеренно-позитивный: американские индексы закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,7%, WTI дешевеет на 0,07%, Brent дорожает на 0,05%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 86,7/90/91,5
Поддержки: 84,5/82/79,5
Сургутнефтегаз: Задача - удержаться в канале
Акции Сургутнефтегаза в пятницу выросли на 1,45% до уровня 22,412.
На российском фондовом рынке, как и на мировых площадках, наметилось снижение волатильности, индекс ММВБ умеренно рос практически всю торговую сессию. Акции Сургутнефтегаза показывали схожую динамику, открывшись на уровне пробитой ранее границы нисходящего канала, они колебались около нее в первой половине дня, показывая рост и падение с переменным преимуществом. Затем инициативу в свои руки все же взяли быки, бумага начала расти, однако закрыться выше верхней границы краткосрочного восходящего канала не удалось.
Сегодня у бумаги есть на это все шансы, акции Сургутнефтегаза вернулись в долгосрочный канал и его нижняя граница на уровне 22 будет оказывать уже поддержку. В случае если канал устоит и рост продолжится, сопротивление будет оказывать отметка 23,2. Слом же нисходящего тренда возможет в случае пробоя уровня 24,3. В случае, если негатив на рынки вернется, вероятно возвращение к обновленному годовому минимуму на 20,6.
Внешний фон сегодня умеренно - позитивный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, нефть сегодня в символическом плюсе, на 0,05%, фьючерс на S&P прибавляет 0,7%, Азия преимущественно растет.
Поддержки: 22 / 21,6 / 20,6
Сопротивления: 22,6 / 23,2 / 23,9
Индекс ММВБ: Еще ближе к 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 2,20%. К закрытию значение индекса составило 1470,56 пунктов.
Индекс ММВБ на оттоке капитала с российских рынков на прошлой неделе провалился еще сильнее и обновил годовые минимумы, в моменте откатываясь почти до 1350 пунктов. По итогам недели индекс ММВБ снизился на 8%. А с начала августа падение уже на 15%. Усиливали желание продавать и вдруг появившиеся панические страхи возможного повторения обвала 2008 года. Падение сопровождалось еще и принудительным закрытием по стопам и маржин-коллам. Кроме того, отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ, с 4 по 10 августа увеличился на порядок и составил $412 млн против $40 млн неделей ранее.
Волатильность на этой неделе будет постепенно снижаться. На рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Неуверенность после такого сильного обвала последнего времени у игроков улетучится еще нескоро. При сильных движениях говорить о целях сложно, на такой волатильности техника отходит на второй план. Для хорошего отскока нужно сформировать сильную базу, какое-то время индекс еще потопчется недалеко от минимумов. Целями отскока могут стать уровни на 1500-1530. Сегодня индекс пробьет сопротивление на 1470, но затем в течение дня последует небольшой откат назад.
Подъем фондовых рынков США почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1500, 1530, 1570
Ближайшие поддержки - 1470, 1420, 1380, 1355
Газпром: Снова штурмовать 170
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 2,73%. К закрытию акции газового монополиста стоили 169,50 рублей.
Пролетев с два десятка процентов вниз Газпром на прошлой неделе все же смог зацепиться. Обвальное падение приостановилось. Бумага дважды отскочила от поддержки на 154, почти сформировав «двойное дно», которое способно реализоваться в хорошее движение наверх. При прохождении уровня 170 спекулянты начнут входить в бумагу, надеясь проехаться на этих движениях.
В то же время, на падении Газпром добрался до линии поддержки среднесрочного 4-месячного нисходящего канала в районе 157. Несмотря на несколько проколов тренд все-таки устоял. От него идут попытки организовать отскок. Неуверенность после обвала последних дней у инвесторов улетучится еще нескоро. Потенциал отскока - в район 175-180. Неплохо было бы и вернуться к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на 185 и закрыть оставшийся гэп на 187. Но коррекция может пойти по тому же пути, что мы видели в июне-июле, когда бумага несколько недель стояла на одних уровнях. Сегодня с открытия цена будет повторно штурмовать сопротивление на 170-171, от него последует откат назад.
Подъем фондовых рынков США почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 170, 175, 180, 185
Ближайшие поддержки - 165, 157, 154
ВТБ: Отыгрывает потери
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 4,20%. К закрытию акции банка стоили 7,20 копеек.
Новой волной продаж ВТБ расширил свой нисходящий канал с начала года, откатившись в моменте ниже 6,5. Но падение было довольно быстро выкуплено, и бумага также активно, как и падала, начала отыгрывать потери. Волатильность постепенно снижается. Хотя техника все еще второстепенна. Накануне фондовые индексы США завершили торги небольшим подъемом благодаря хорошим статданным по розничным продажам. Однако уверенности на рынках после такого обвала последних дней у игроков пока еще не хватает. Потенциал технического отскока - в район 7,5. Но продавцы еще могут вернуться. При открытии длинных позиций не забывать выставлять стопы.
Подъем фондовых рынков США почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7,3 / 7,5 / 8,0
Ближайшие поддержки - 7,0 / 6,4
Лукойл: Продолжение отскока
За вчерашнюю торговую сессию акции Лукойла показали положительную динамику, и выросли на 0,29%, закрывшись на уровне 1619,7 руб. На прошедших торгах бумага выглядела хуже всего рынка в целом.
В пятницу была опубликована неплохая полугодовая отчетность нефтяной компании. Чистая прибыль Лукойла в первой половине 2011г. увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 212,9 млрд.руб. Выручка выросла на 4,8%. Резкий рост прибыли стал возможен благодаря значительному увеличению цен на нефть на мировом рынке. Уже в начале 2011 года из-за волнений на Ближнем Востоке и в Северной Африке котировки ушли выше отметки в 100 долларов за баррель европейской Brent. С тех пор стоимость нефти так и не закреплялись ниже этого рубежа - даже несмотря на долговой кризис в Европе и опасения относительно повторения рецессии в экономике США
Однако Инвесторы восприняли вышедшие данные без особого оптимизма. Стабильные высокие цены на нефть, также не смогли помочь выйти в серьезный плюс по итогам прошедшей сессии.
Всю последнюю торговую сессию цены на акции Лукойла консолидировались в диапазоне 1620-1650руб. С высокой вероятностью сегодня этот коридор будет пробит вверх на позитивном внешнем фоне. В дальнейшем при подходе к 1700руб. может начаться новая волна распродаж. Это уровень в 50% от всего падения, и большинство спекулятивных длинных позиций будут пытаться зафиксировать прибыль именно на этом уровне.
Средние указывают на продолжение понижающего тренда. После технического отскока, вполне вероятно ожидать новой попытки обновления минимумов. За счет сильных внутридневных отскоков, бумаге удается не попадать в зону критической перепроданности.
Внешний фон с утра пока складывается позитивным. Американские индексы после нашего закрытия практически не менялись. Азиатские индексы торгуются с повышением от 1% до 2%. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,6% с утра. Brent прибавляет около 0,3%. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет выше цен пятничного закрытия.
Сопротивления: 1650, 1660, 1680, 1695, 1705
Поддержки: 1610, 1590, 1560, 1515
Уралкалий: Движение в рамках «флага»
По итогам дня, акции Уралкалия выросли на 1,92%, закрывшись на уровне 255,32 руб. Бумага чувствовала себя так же хорошо, как и весь рынок в целом.
В пятницу цены на акции Уралкалия продолжили свое восходящее движение и обновили локальный максимум на 261,6 руб. Движение в текущий момент происходит в рамках сформированного флага с границами 249-262 руб. При проходе верхнего сопротивления, восходящее движение должно получить новый импульс к росту с первой минимальной целью на 265 руб.
Если взглянуть на котировки Уралкалия со среднесрочной точки зрения, то бумага по-прежнему находится в рамках восходящего канала с начала года 222-266 руб.
Хочется отметить, что бумага является одной из наиболее сильной среди всех ликвидных акции на российском рынке. Уралкалий один из немногих, кто держится на положительной территории с начала года. С минимумов августа, цена уже отыграла около 60% падения. Если в ближайшее время котировки закрепятся выше, то смело можно будет говорить о сломе нисходящего движения в этой бумаге и начале новой волны роста.
Внешний фон с утра пока складывается позитивным. Американские индексы после нашего закрытия практически не менялись. Азиатские индексы торгуются с повышением от 1% до 2%. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,4% с утра. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет выше цен пятничного закрытия.
Сопротивления: 260, 262, 264, 266, 270
Поддержки: 250, 247, 244.5, 239, 234
ГМК Норникель: Попытка возврата в восходящий тренд
На прошлой торговой сессии акции ГМК «Норильский Никель» выросли на 4,18% и к закрытию составили 6730 руб. По итогам дня бумага закрылась лучше всего рынка в целом.
Недавняя положительная динамика в бумагах, была вызвана очередными корпоративными новостями о возможности выкупа акций с рынка. В пятницу стало известно, что "Интеррос" считает необходимым погасить акции ОАО "ГМК "Норильский никель", которые будут выкуплены ГМК в ходе нового buyback. Сейчас стоит дождаться подробностей, которые будут объявлены на заседании 15 августа. Все эти новости пока крайне положительно отразились на котировках компании, в конце прошлой недели бумага выглядела лучше рынка.
Котировки акций Норильского никеля по-прежнему продолжают находиться под нижней границей пробитого восходящего канала с начала 2009г. Диапазон 6850-6900руб. на данный момент выступает сильнейшим сопротивлением. В пятницу были предприняты очередные попытки пробоя уровня наверх, однако продажи от сломленного тренда не прекращаются.
Если случиться пробой этого диапазона наверх, то можно будет предположить, что вернувшись в растущий тренд, бумага продолжит в нем свое восходящее движение. Скорее всего, это может произойти уже сегодня, внешний фон с утра к этому располагает. Но в любом случае рекомендую дождаться подробностей схемы обратного выкупа акций с рынка, для понимания всей картины и дальнейших перспектив.
Главной же среднесрочной поддержкой на сегодня выступает уровень в 6200 руб., который медведи пытались продавить 3 раза, но в бумаге на этом рубеже постоянно находились покупатели.
Внешний фон с утра складывается позитивным. Американские индексы после нашего закрытия практически не менялись. Азиатские индексы торгуются с повышением от 1% до 2%. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,4% с утра. Цены на никель закрылись около нуля. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет выше цен пятничного закрытия.
Ближайшие сопротивления: 6850, 6900, 6950, 7120
Ближайшие поддержки: 6660, 6560, 6510, 6430, 6260
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter