16 августа 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки вновь под давлением негативной статистики. Риски предпочитают продавать, а не покупать на фоне замедления экономического роста в развитых странах.
К 15:35 мск индекс ММВБ снизился на -2,89% до 1467,05, а РТС на -2,43% до 1614,77. Утро на российском рынке предполагалось в легком минусе, но неприятный сюрприз из Германии внес свои коррективы. Неожиданно слабые данные за II квартал в ФРГ привели к сильному ухудшению внешнего фона. Германия является одним из главных торговых партнеров РФ, поэтому доходы многих компаний определяются устойчивым спросом со стороны германских импортеров. Из интересных корпоративных новостей можно отметить рост прибыли «ПИК» до 833 млн руб. за первое полугодие против убытков в 619,7 млн руб. за аналогичный период в прошлом году. «Голубые фишки» оказались под давлением, которое было особенно заметно в тех бумагах, что показали существенный рост в предыдущие дни: «Газпром» -2,26%, «Роснефть» -2,47%, «ЛУКОЙЛ» -3,7%, «СургутНефтеГаз» -4,36%, «Северсталь» -3,88%, «Сбербанк» -2,6%, «ЦТБ» -2,8%, «ИРАО» -4,57%. Из прочих историй можно отметить: ОГК-1 +2,37%, «7 Континент» +2,11%, а также ОГК-5 -5,84% ,ОГК-3 -4,98%, «АвтоВАЗ» -4,88%, «Аэрофлот» -4,86%. Технически, индекс ММВБ в течение дня пытался пробить уровень поддержки 1460-1470, но до 15:00 ему это не удавалось. Спекулянты пока рассчитывают на продолжение коррекции вверх от провала на прошлой неделе. С другой стороны, при уверенном пробое вниз поддержки ситуация на графиках заметно ухудшится, что станет основанием для повторного тестирования минимумов.
После нескольких предыдущих дней российский рубль демонстрировал относительную стабильность. Немного слабел к доллару и укреплялся к евро. По заявлению А. Клепача, зам. Министра МЭР, рубль восстановит свои позиции, утраченные в предыдущие недели. Однако он выразил опасение, что прогнозы на приток капитала в страну пока не оправдываются. При этом МЭР ожидает в сентябре дефляцию. В совокупности с дефляцией высокие ставки по рублю могут оказать поддержку российской валюте. К 15:35 мск доллар укреплялся к рублю на +0,3% до 28,78, а евро слабел на -0,18% до 41,37.
Ситуация на европейских рынках была определена в утренние часы. Данные по ВВП Германии за II квартал оказались неожиданно слабыми. Вместо ожидаемого роста на +0,5% ВВП вырос всего на +0,1%. По всей еврозоне экономика выросла на +0,2% вместо ожидаемых +0,3%. Таким образом, начало ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ пришлось на период замедления экономики. При этом ожидается сокращение бюджетных расходов в странах зоны евро, что может сказаться на общей ситуации уже во втором полугодии. Инфляция в Великобритании продолжила ускоряться. В июле рост индекса потребительских цен составил 4,4% против ожиданий 4,3%. В целом макроэкономическая статистика из Европы оказывается хуже предыдущих значений в последнее время, что не располагает к уверенным покупкам акций. К 15:30 мск британский FTSE 100 снижался на -1,19%, а германский DAX 30 на -2,29%.
Сырьевые рынки также оказались под давлением. Ухудшение показателей по США, Европе, а также замедление роста в Китае обещает спад реального потребления сырья. В Conference Board отмечают значительное замедление экономики Китая. Издание China Securities Journal опубликовало данные прогнозов, говорящие о замедлении роста ВВП КНР в III квартале до 9,2% с 9,5% в II квартале. С другой стороны, в Китае появилась информация о планах строительства восьми стратегических хранилищ нефти в ближайшие годы. К 15:35 мск североморская смесь Brent дешевела на -1,13% до $108,6, а американская WTI на -1,42% до $86,89 за баррель. Наиболее серьезные потери на рынке металлов наблюдаются в медных контрактах. Медь часто рассматривают в качестве опережающего индикатора фондовых рынков. При этом в никеле и алюминии сохраняются покупки. Золото, напротив, продолжает расти, отражая недоверие ко всему, что имеет бумажное выражение. Печатный станок, как способ преодоления экономического спада, выступает в качестве основного стимула роста золота. Накануне бурный рост котировок желтого металла был спровоцирован заявлениями Дениса Локарта, президента ФРБ Атланты, о том, что ФРС будет стимулировать экономический рост, если ситуация продолжит ухудшаться. К 15:35 мск медь дешевела на -1,59%, золото дорожало на +1,21%, а серебро на +0,17%. Негативной новостью для зерновых рынков также можно считать то, что в РФ к 16 августа было собрано 48,9 млн. тонн зерновых с 39% посевных площадей.
Ситуация на валютном рынке не располагает к покупке риска. По сравнению с утренними часами, ослабление сырьевых валют усилилось, а евро несет ощутимые потери против доллара. Индекс доллара продолжил расти и торговался около 74,2. К 15:35 мск евро слабел к франку Швейцарии на -0,96%, к иене на -0,66%, а к доллару на -0,55% до $1,437.
Динамика на рынках может поменяться на фоне выхода американских данных: в 16:30 новые строительства и разрешения на строительства в США за июль, в 17:15 мск промышленное производство в США за июль. Внешний фон остается сложным. Если под закрытие не произойдет улучшения, то есть вероятность пробоя линии 1460 по индексу ММВБ, что откроет дорогу к дальнейшему падению. Если же индексы смогут удержаться, то потери индексов могут сократиться благодаря закрытию коротких позиций. Перед стартом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,4%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:35 мск индекс ММВБ снизился на -2,89% до 1467,05, а РТС на -2,43% до 1614,77. Утро на российском рынке предполагалось в легком минусе, но неприятный сюрприз из Германии внес свои коррективы. Неожиданно слабые данные за II квартал в ФРГ привели к сильному ухудшению внешнего фона. Германия является одним из главных торговых партнеров РФ, поэтому доходы многих компаний определяются устойчивым спросом со стороны германских импортеров. Из интересных корпоративных новостей можно отметить рост прибыли «ПИК» до 833 млн руб. за первое полугодие против убытков в 619,7 млн руб. за аналогичный период в прошлом году. «Голубые фишки» оказались под давлением, которое было особенно заметно в тех бумагах, что показали существенный рост в предыдущие дни: «Газпром» -2,26%, «Роснефть» -2,47%, «ЛУКОЙЛ» -3,7%, «СургутНефтеГаз» -4,36%, «Северсталь» -3,88%, «Сбербанк» -2,6%, «ЦТБ» -2,8%, «ИРАО» -4,57%. Из прочих историй можно отметить: ОГК-1 +2,37%, «7 Континент» +2,11%, а также ОГК-5 -5,84% ,ОГК-3 -4,98%, «АвтоВАЗ» -4,88%, «Аэрофлот» -4,86%. Технически, индекс ММВБ в течение дня пытался пробить уровень поддержки 1460-1470, но до 15:00 ему это не удавалось. Спекулянты пока рассчитывают на продолжение коррекции вверх от провала на прошлой неделе. С другой стороны, при уверенном пробое вниз поддержки ситуация на графиках заметно ухудшится, что станет основанием для повторного тестирования минимумов.
После нескольких предыдущих дней российский рубль демонстрировал относительную стабильность. Немного слабел к доллару и укреплялся к евро. По заявлению А. Клепача, зам. Министра МЭР, рубль восстановит свои позиции, утраченные в предыдущие недели. Однако он выразил опасение, что прогнозы на приток капитала в страну пока не оправдываются. При этом МЭР ожидает в сентябре дефляцию. В совокупности с дефляцией высокие ставки по рублю могут оказать поддержку российской валюте. К 15:35 мск доллар укреплялся к рублю на +0,3% до 28,78, а евро слабел на -0,18% до 41,37.
Ситуация на европейских рынках была определена в утренние часы. Данные по ВВП Германии за II квартал оказались неожиданно слабыми. Вместо ожидаемого роста на +0,5% ВВП вырос всего на +0,1%. По всей еврозоне экономика выросла на +0,2% вместо ожидаемых +0,3%. Таким образом, начало ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ пришлось на период замедления экономики. При этом ожидается сокращение бюджетных расходов в странах зоны евро, что может сказаться на общей ситуации уже во втором полугодии. Инфляция в Великобритании продолжила ускоряться. В июле рост индекса потребительских цен составил 4,4% против ожиданий 4,3%. В целом макроэкономическая статистика из Европы оказывается хуже предыдущих значений в последнее время, что не располагает к уверенным покупкам акций. К 15:30 мск британский FTSE 100 снижался на -1,19%, а германский DAX 30 на -2,29%.
Сырьевые рынки также оказались под давлением. Ухудшение показателей по США, Европе, а также замедление роста в Китае обещает спад реального потребления сырья. В Conference Board отмечают значительное замедление экономики Китая. Издание China Securities Journal опубликовало данные прогнозов, говорящие о замедлении роста ВВП КНР в III квартале до 9,2% с 9,5% в II квартале. С другой стороны, в Китае появилась информация о планах строительства восьми стратегических хранилищ нефти в ближайшие годы. К 15:35 мск североморская смесь Brent дешевела на -1,13% до $108,6, а американская WTI на -1,42% до $86,89 за баррель. Наиболее серьезные потери на рынке металлов наблюдаются в медных контрактах. Медь часто рассматривают в качестве опережающего индикатора фондовых рынков. При этом в никеле и алюминии сохраняются покупки. Золото, напротив, продолжает расти, отражая недоверие ко всему, что имеет бумажное выражение. Печатный станок, как способ преодоления экономического спада, выступает в качестве основного стимула роста золота. Накануне бурный рост котировок желтого металла был спровоцирован заявлениями Дениса Локарта, президента ФРБ Атланты, о том, что ФРС будет стимулировать экономический рост, если ситуация продолжит ухудшаться. К 15:35 мск медь дешевела на -1,59%, золото дорожало на +1,21%, а серебро на +0,17%. Негативной новостью для зерновых рынков также можно считать то, что в РФ к 16 августа было собрано 48,9 млн. тонн зерновых с 39% посевных площадей.
Ситуация на валютном рынке не располагает к покупке риска. По сравнению с утренними часами, ослабление сырьевых валют усилилось, а евро несет ощутимые потери против доллара. Индекс доллара продолжил расти и торговался около 74,2. К 15:35 мск евро слабел к франку Швейцарии на -0,96%, к иене на -0,66%, а к доллару на -0,55% до $1,437.
Динамика на рынках может поменяться на фоне выхода американских данных: в 16:30 новые строительства и разрешения на строительства в США за июль, в 17:15 мск промышленное производство в США за июль. Внешний фон остается сложным. Если под закрытие не произойдет улучшения, то есть вероятность пробоя линии 1460 по индексу ММВБ, что откроет дорогу к дальнейшему падению. Если же индексы смогут удержаться, то потери индексов могут сократиться благодаря закрытию коротких позиций. Перед стартом торгов в США фьючерс на SNP 500 снижался на -1,4%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter