25 августа 2011 Открытие Кочетков Андрей
Фондовые рынки пытаются расти. Однако рискованные активы демонстрируют слабую динамику. CME повысила маржинальные требования по золоту на 27%.
По итогам торгов 24 августа, индекс ММВБ вырос на +1,21% до 1461,62, а RTS на +1,4% до 1601,03 пункта. Существенный рост на российском рынке проявился лишь в последние часы торгов благодаря росту на западных площадках. Позитивная статистика из США предоставила повод для покупок, а рост цены на нефть усилил оптимистичные настроения российских игроков. Индексы остановились чуть выше уровней сопротивления и могут продолжить свое восхождение, если полоса роста на внешних рынках продолжится. «Голубые фишки» также активно поддержали ралли российских бумаг: «Газпром» +2,59%, «Роснефть» +2,27%, ГМК «НорНикель» +1,98%, «ВТБ» +4,33%, «РусГидро» +1,92%. Из прочих историй можно выделить: «Акрон» +3,77%, НЛМК +2,98%, «7 Континент» +2,85%, «Соллерс» +2,73%, а также «Магнит» -3,39%, «Полиметалл» -2,39%, «Холдинг МРСК» -1,3%.
Торги на фондовом рынке США вновь завершились существенным ростом. Накануне мы отмечали, что индекс SNP 500 нарисовал подобие двойного дна на дневных графиках. Для среднесрочных спекуляций это является достаточно сильным поводом для покупок. Кроме того, статистика оказалась вполне позитивной. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в июле на +4% при ожиданиях +2%. Месяцем ранее показатель снизился на -1,9%. Вкупе с ожиданиями очередных стимулов от ФРС статистика стала отличным поводом, чтобы продолжить полосу роста. В итоге, индекс DJIA вырос на +1,29% до 11320,71, а SNP 500 на +1,31% до 1177,6 пункта. Торговый день был омрачен заявлением Стива Джобса, главы компании Apple, который подал в отставку по состоянию здоровья. Акции Apple Inc. на этой новости резко просели, но затем восстановили свои позиции. Таким образом, индекс SNP 500 продолжает восстанавливаться от своих минимальных значений и подбираться к ключевому уровню 1190 пунктов, где может встретить сильное сопротивление, которое возможно преодолеть на хорошей статистике, или заявлениях ФРС. Если же заявления и статистика будут негативными, то оптимизм инвесторов может столь же быстро угаснуть. Технически, также важно переписать недавний максимум 1201 пункта по SNP 500, чтобы подтвердить краткосрочный восходящий тренд.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более 1%. Примечательно, что одними из лидеров торгов в Азии стали акции конкурентов Apple Inc. Успех «яблочной» компании во многом связывают с личностью Джобса и его уход с поста руководителя создает риски потери позиций на рынке. В целом, в Азии покупали акции экспортеров, которые выигрывают от того, что ситуация в крупнейшей экономике мира может оказаться не столь удручающей. За час до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +2,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,72%.
Накануне рынок нефти вновь вспоминал недавние дни, когда активно подрастали контракты на Brent при одновременном давлении на контракты WTI. Несмотря на то, что ситуация в Ливии может сложиться в пользу мятежников, рынок пока не верит в быстрое восстановление поставок из североафриканской страны. Статистика Минэнерго США оказалась менее впечатляющей, чем от Американского Института Нефти. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 19 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на -2,2 млн. бар. до 351,8 млн. бар., бензина выросли на +1,4 млн. бар., а дистиллятов на +1,7 млн. бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 19,6 млн. бар. нефти в сутки (+1,4% за год), 9,2 млн. бар. бензина в сутки (-2,4% за год), а также 3,8 млн. бар. дистиллятов (+8,3% за год). Таким образом статистика спроса начала заметно отличаться от показателей в мае и июне, когда годовая динамика была отрицательной по всем компонентам. Поэтому на рынке достаточно спокойно отнеслись к успехам мятежников в Ливии, так как фундаментальные основы рынка нефти могут поддержать текущие цены. К 9:30 мск, североморская смесь Brent подрастала на +0,12% до $110,28, а американская WTI снижалась на -0,01% до $85,15 за баррель.
Основные события на рынке металлов продолжают происходить с золотом. Желтый металл накануне испытал настоящее ралли наоборот. После того, как была достигнута заветная отметка в $1900 за унцию на торгах во вторник, спекулянты начали активно фиксировать свои прибыли, готовясь к очередному повышению маржинальных требований CME. Слухи об этом ходили еще в самом начале недели, что могло стать следствием утечки информации. Провал накануне достигал почти -6% по контрактам в Нью-Йорке, а серебро падало более чем на -7%. В итоге стало известно, что CME повысила требования к гарантийному обеспечению золотых контрактов на 27%. Впрочем, многие аналитики говорят о том, что коррекция давно назревала и это лишь хорошая возможность войти в рынок по более привлекательным ценам. Впрочем, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust также резко упали, как в объеме, так и в стоимости. Распродажи шли два дня подряд, что также могло спровоцировать падение котировок на рынке. Накануне резервы упали еще на 27 тонн до 1232,31 тонны. Новый день пока не принес золоту облегчения, но на уровне $1725 может образоваться неплохая поддержка, которая остановит панические продажи. Промышленные металлы на азиатской сессии находились в легком плюсе. К 9:30 мск, медь дорожала на +0,48%, золото снижалось на -1%, а серебро подрастало на +1,07%.
Валютный рынок демонстрировал относительную стабильность. Индекс доллара торговался чуть выше 74,12 пункта, сырьевые валюты слабо изменялись к доллару США. К 9:30 мск, евро слабел к франку Швейцарии на -0,07%, к иене укреплялся на +0,1%, а к доллару торговался почти без изменений около отметки $1,441.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 10:00 импортные цены Германии и индекс потребительского доверия GFK, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США (ожидается 405 тыс. Внешний фон на открытии российского рынка можно назвать слабо позитивным. Рост цены на нефть накануне, а также позитивная динамика фондовых площадок от Нью-Йорка до Шанхая могут привести индексы к росту на открытии. При этом стоит отметить статистику потребления нефти в США, которая может стать ключевой для фундаментальных покупок нефтегазового сектора. Перед открытием торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 24 августа, индекс ММВБ вырос на +1,21% до 1461,62, а RTS на +1,4% до 1601,03 пункта. Существенный рост на российском рынке проявился лишь в последние часы торгов благодаря росту на западных площадках. Позитивная статистика из США предоставила повод для покупок, а рост цены на нефть усилил оптимистичные настроения российских игроков. Индексы остановились чуть выше уровней сопротивления и могут продолжить свое восхождение, если полоса роста на внешних рынках продолжится. «Голубые фишки» также активно поддержали ралли российских бумаг: «Газпром» +2,59%, «Роснефть» +2,27%, ГМК «НорНикель» +1,98%, «ВТБ» +4,33%, «РусГидро» +1,92%. Из прочих историй можно выделить: «Акрон» +3,77%, НЛМК +2,98%, «7 Континент» +2,85%, «Соллерс» +2,73%, а также «Магнит» -3,39%, «Полиметалл» -2,39%, «Холдинг МРСК» -1,3%.
Торги на фондовом рынке США вновь завершились существенным ростом. Накануне мы отмечали, что индекс SNP 500 нарисовал подобие двойного дна на дневных графиках. Для среднесрочных спекуляций это является достаточно сильным поводом для покупок. Кроме того, статистика оказалась вполне позитивной. Объем заказов на товары длительного пользования вырос в июле на +4% при ожиданиях +2%. Месяцем ранее показатель снизился на -1,9%. Вкупе с ожиданиями очередных стимулов от ФРС статистика стала отличным поводом, чтобы продолжить полосу роста. В итоге, индекс DJIA вырос на +1,29% до 11320,71, а SNP 500 на +1,31% до 1177,6 пункта. Торговый день был омрачен заявлением Стива Джобса, главы компании Apple, который подал в отставку по состоянию здоровья. Акции Apple Inc. на этой новости резко просели, но затем восстановили свои позиции. Таким образом, индекс SNP 500 продолжает восстанавливаться от своих минимальных значений и подбираться к ключевому уровню 1190 пунктов, где может встретить сильное сопротивление, которое возможно преодолеть на хорошей статистике, или заявлениях ФРС. Если же заявления и статистика будут негативными, то оптимизм инвесторов может столь же быстро угаснуть. Технически, также важно переписать недавний максимум 1201 пункта по SNP 500, чтобы подтвердить краткосрочный восходящий тренд.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более 1%. Примечательно, что одними из лидеров торгов в Азии стали акции конкурентов Apple Inc. Успех «яблочной» компании во многом связывают с личностью Джобса и его уход с поста руководителя создает риски потери позиций на рынке. В целом, в Азии покупали акции экспортеров, которые выигрывают от того, что ситуация в крупнейшей экономике мира может оказаться не столь удручающей. За час до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +2,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,72%.
Накануне рынок нефти вновь вспоминал недавние дни, когда активно подрастали контракты на Brent при одновременном давлении на контракты WTI. Несмотря на то, что ситуация в Ливии может сложиться в пользу мятежников, рынок пока не верит в быстрое восстановление поставок из североафриканской страны. Статистика Минэнерго США оказалась менее впечатляющей, чем от Американского Института Нефти. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 19 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на -2,2 млн. бар. до 351,8 млн. бар., бензина выросли на +1,4 млн. бар., а дистиллятов на +1,7 млн. бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 19,6 млн. бар. нефти в сутки (+1,4% за год), 9,2 млн. бар. бензина в сутки (-2,4% за год), а также 3,8 млн. бар. дистиллятов (+8,3% за год). Таким образом статистика спроса начала заметно отличаться от показателей в мае и июне, когда годовая динамика была отрицательной по всем компонентам. Поэтому на рынке достаточно спокойно отнеслись к успехам мятежников в Ливии, так как фундаментальные основы рынка нефти могут поддержать текущие цены. К 9:30 мск, североморская смесь Brent подрастала на +0,12% до $110,28, а американская WTI снижалась на -0,01% до $85,15 за баррель.
Основные события на рынке металлов продолжают происходить с золотом. Желтый металл накануне испытал настоящее ралли наоборот. После того, как была достигнута заветная отметка в $1900 за унцию на торгах во вторник, спекулянты начали активно фиксировать свои прибыли, готовясь к очередному повышению маржинальных требований CME. Слухи об этом ходили еще в самом начале недели, что могло стать следствием утечки информации. Провал накануне достигал почти -6% по контрактам в Нью-Йорке, а серебро падало более чем на -7%. В итоге стало известно, что CME повысила требования к гарантийному обеспечению золотых контрактов на 27%. Впрочем, многие аналитики говорят о том, что коррекция давно назревала и это лишь хорошая возможность войти в рынок по более привлекательным ценам. Впрочем, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust также резко упали, как в объеме, так и в стоимости. Распродажи шли два дня подряд, что также могло спровоцировать падение котировок на рынке. Накануне резервы упали еще на 27 тонн до 1232,31 тонны. Новый день пока не принес золоту облегчения, но на уровне $1725 может образоваться неплохая поддержка, которая остановит панические продажи. Промышленные металлы на азиатской сессии находились в легком плюсе. К 9:30 мск, медь дорожала на +0,48%, золото снижалось на -1%, а серебро подрастало на +1,07%.
Валютный рынок демонстрировал относительную стабильность. Индекс доллара торговался чуть выше 74,12 пункта, сырьевые валюты слабо изменялись к доллару США. К 9:30 мск, евро слабел к франку Швейцарии на -0,07%, к иене укреплялся на +0,1%, а к доллару торговался почти без изменений около отметки $1,441.
Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 10:00 импортные цены Германии и индекс потребительского доверия GFK, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США (ожидается 405 тыс. Внешний фон на открытии российского рынка можно назвать слабо позитивным. Рост цены на нефть накануне, а также позитивная динамика фондовых площадок от Нью-Йорка до Шанхая могут привести индексы к росту на открытии. При этом стоит отметить статистику потребления нефти в США, которая может стать ключевой для фундаментальных покупок нефтегазового сектора. Перед открытием торгов в РФ фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter