12 сентября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки остаются в подавленном состоянии на фоне укрепления доллара. Аппетиты к риску почти отсутствуют, хотя паники на рынках нет.
К 15:40 мск индекс ММВБ снизился на -2,52% до 1479,91, а РТС на -4,31% до 1555,29 пункта. Рынки остаются под давлением европейских тревог. Однако конкретных новостей почти нет, поэтому трейдеры руководствуются слухами и техническими сигналами. Одной из основных идей на начало недели является неустойчивость некоторых европейских банков, включая французские. На российский рынок оказывает дополнительное влияние снижение цен на нефть и ослабление рубля. В остальном, торги проходят без особой паники и на объемах чуть выше среднего. «Голубые фишки» под давлением, включая «Сбербанк», по которому негативной новостью является отказ от скорой приватизации крупного пакета: «Газпром» -2,96%, «Роснефть» -2,19%, «ЛУКОЙЛ» -1,78%, ГМК «НорНикель» -0,1%, «Сбербанк» -3,73%, «ВТБ» -2,99%, «ИРАО» -4,84%. Из прочих историй можно выделить: «Верхнесалд» +0,6%, «Полиметалл» +0,1%, а также «Распадская» -5,47%, «Соллерс» -5,24%, «Аэрофлот» -5,2%, ТГК-1 -5,1%. С технической стороны, указанный в утреннем обзоре кластер 1485-1490 ММББ оказался достаточно устойчивым и основная часть торгов происходила в этом узком диапазоне. Попытки продавить рынок привели лишь к краткому успеху и просадке до 1472, но большего «медведям» не удалось сделать. Если рынок сможет продержаться вблизи этих отметок, а внешний фон перестанет ухудшаться, то есть высокая вероятность сильного движения вверх на закрытии коротких позиций. При негативном сценарии должно произойти обновление минимального значения дня с последующим тестированием поддержки 1460. Из интересных заявлений и новостей можно отметить сообщение о том, что «ЛУКОЙЛ» в ближайшие 10 лет вложит до $25 млрд. в развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также намерен увеличить добычу углеводородов на 30%-40%.
Российский рубль следует общим тенденциям на глобальном рынке. Сырьевые валюты под заметным давлением. В какой-то мере российская валюта во многом повторяет движения австралийского доллара. Снижение цен на нефть, металлы и общая тревожность на рынках приводит к давлению на рискованные активы, к которым относится и российский рубль. В качестве важного уровня можно отметить 30,5 Р. за доллар. При его существенном пробое можно ожидать усиления тенденции, а следующие уровни сопротивления по USD-Rub находятся на достаточно далеком расстоянии. К 15:40 мск доллар укреплялся к рублю на +1,12% до 30,267, а евро на +0,46% до 41,26.
Европейские фондовые индексы под сильным давлением. Вновь основной темой является неустойчивость французских банков перед лицом дефолта Греции. В последние дни ряд германских официальных лиц допустили в своих высказываниях мысль о том, что дефолт Афин может быть одним из выходов. При этом продажи акций французских банков проходят под идеей, что они в наибольшей степени могут пострадать при списании долгов. Это даже вынудило Societe Generale обнародовать заявление, согласно которому банк имеет лишь 3 млрд. евро проблемных активов, связанных с греческим долгом, а также намерен получить от инвесторов до 4 млрд. евро в ближайшее время. Слухи о возможном снижении рейтингов французских банков агентством Moody’s привели к падению акции трех крупнейших кредитно-финансовых организаций Франции более чем на 9%. По данным BIS, французские банки занимают верхнюю строчку кредиторов греческих должников, включая гос. облигации и корпоративный сектор, с $56,7 кредитами. Еще одной историей в Европе является инициатива Банковской Комиссии в Великобритании по разделению инвестиционного и розничного банковского обслуживания. Реализация данной инициативы может обойтись британским банкам в $11 млрд в год. К 15:30 мск FTSE 100 снижался на -2,48%, а германский DAX 30 на -3,24%, а французский CAC 40 терял более -4,5%.
Рынок нефти продолжает находиться в минусе. Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз спроса на 2011-2012 гг. В 2011 г. ожидается спрос на 150 тыс. меньше, чем в предыдущем обзоре, на уровне 87,99 млн бар. в сутки, а в 2012 г. спрос составит 89,26 млн бар. Среди факторов снижения прогноза называется слабый спрос в развитых странах и неопределенность в мировой экономике на фоне европейского долгового кризиса и замедления экономики США. Впрочем, подчеркивается, что американский спрос может привести к дополнительному пересмотру прогноза в сторону понижения. К 15:40 мск североморская смесь Brent с поставкой в ноябре снижалась на -1,83% до $108,9, а октябрьский контракт WTI терял -1,49%, падая до $86,1 за баррель.
Рынок промышленных металлов показал ухудшение лишь в динамике меди по сравнению с азиатской сессией. По прочим контрактам торги проходят вблизи утренних уровней, что показывает достаточную устойчивость рынка. Меж тем, утреннее заявление китайского ЦБ о приоритете борьбы с инфляцией негативно сказывается на меди, которая пользуется популярностью у китайских спекулянтов. Золото и другие драгоценные металлы находятся под давлением на фоне укрепления доллара, а наибольшие потери по палладию, спрос на который в большей степени определяется потреблением в автомобилестроении. К 15:40 мск медь снижалась на -1,86%, золото на -0,81%, а серебро на -1,69%.
Наибольшие потери среди сырьевых валют несет австралийский доллар (около -1%). Однако по другим сравнимым валютам ситуация близка к стабильной. Доллар Новой Зеландии незначительно слабеет. Евро, после достижения $1,35 уровня резко откатилось выше $1,36. Индекс доллара растерял свой рост и торгуется чуть выше 77 отметки. К 15:40 мск евро слабел к иене на -0,9%, а к доллару на -0,18% до $1,363.
На вечерний отрезок торгов нет макроэкономических данных. Поэтому рынок вновь будет ориентироваться на слухи и заявления. При этом по факту наступления слухов могут происходить развороты графиков. Французские банки уже торгуются на уровнях I квартала 2009 г. и дальнейшее их падение становится привлекательным моментом для покупки, тем более, что три крупнейших банка Франции слишком большие, чтобы их обанкротить. Российский рынок достаточно устойчив на фоне бури, бушующей в Европе, что может быть связано с нежеланием крупных игроков устраивать лавинообразные распродажи вблизи даты экспирации опционов. Поэтому можно предположить, что при небольшом улучшении фона рынок может начать двигаться вверх. Перед началом торгов в США фьючерсы на SNP 500 снижались на -1,8%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:40 мск индекс ММВБ снизился на -2,52% до 1479,91, а РТС на -4,31% до 1555,29 пункта. Рынки остаются под давлением европейских тревог. Однако конкретных новостей почти нет, поэтому трейдеры руководствуются слухами и техническими сигналами. Одной из основных идей на начало недели является неустойчивость некоторых европейских банков, включая французские. На российский рынок оказывает дополнительное влияние снижение цен на нефть и ослабление рубля. В остальном, торги проходят без особой паники и на объемах чуть выше среднего. «Голубые фишки» под давлением, включая «Сбербанк», по которому негативной новостью является отказ от скорой приватизации крупного пакета: «Газпром» -2,96%, «Роснефть» -2,19%, «ЛУКОЙЛ» -1,78%, ГМК «НорНикель» -0,1%, «Сбербанк» -3,73%, «ВТБ» -2,99%, «ИРАО» -4,84%. Из прочих историй можно выделить: «Верхнесалд» +0,6%, «Полиметалл» +0,1%, а также «Распадская» -5,47%, «Соллерс» -5,24%, «Аэрофлот» -5,2%, ТГК-1 -5,1%. С технической стороны, указанный в утреннем обзоре кластер 1485-1490 ММББ оказался достаточно устойчивым и основная часть торгов происходила в этом узком диапазоне. Попытки продавить рынок привели лишь к краткому успеху и просадке до 1472, но большего «медведям» не удалось сделать. Если рынок сможет продержаться вблизи этих отметок, а внешний фон перестанет ухудшаться, то есть высокая вероятность сильного движения вверх на закрытии коротких позиций. При негативном сценарии должно произойти обновление минимального значения дня с последующим тестированием поддержки 1460. Из интересных заявлений и новостей можно отметить сообщение о том, что «ЛУКОЙЛ» в ближайшие 10 лет вложит до $25 млрд. в развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также намерен увеличить добычу углеводородов на 30%-40%.
Российский рубль следует общим тенденциям на глобальном рынке. Сырьевые валюты под заметным давлением. В какой-то мере российская валюта во многом повторяет движения австралийского доллара. Снижение цен на нефть, металлы и общая тревожность на рынках приводит к давлению на рискованные активы, к которым относится и российский рубль. В качестве важного уровня можно отметить 30,5 Р. за доллар. При его существенном пробое можно ожидать усиления тенденции, а следующие уровни сопротивления по USD-Rub находятся на достаточно далеком расстоянии. К 15:40 мск доллар укреплялся к рублю на +1,12% до 30,267, а евро на +0,46% до 41,26.
Европейские фондовые индексы под сильным давлением. Вновь основной темой является неустойчивость французских банков перед лицом дефолта Греции. В последние дни ряд германских официальных лиц допустили в своих высказываниях мысль о том, что дефолт Афин может быть одним из выходов. При этом продажи акций французских банков проходят под идеей, что они в наибольшей степени могут пострадать при списании долгов. Это даже вынудило Societe Generale обнародовать заявление, согласно которому банк имеет лишь 3 млрд. евро проблемных активов, связанных с греческим долгом, а также намерен получить от инвесторов до 4 млрд. евро в ближайшее время. Слухи о возможном снижении рейтингов французских банков агентством Moody’s привели к падению акции трех крупнейших кредитно-финансовых организаций Франции более чем на 9%. По данным BIS, французские банки занимают верхнюю строчку кредиторов греческих должников, включая гос. облигации и корпоративный сектор, с $56,7 кредитами. Еще одной историей в Европе является инициатива Банковской Комиссии в Великобритании по разделению инвестиционного и розничного банковского обслуживания. Реализация данной инициативы может обойтись британским банкам в $11 млрд в год. К 15:30 мск FTSE 100 снижался на -2,48%, а германский DAX 30 на -3,24%, а французский CAC 40 терял более -4,5%.
Рынок нефти продолжает находиться в минусе. Организация стран-экспортеров нефти снизила свой прогноз спроса на 2011-2012 гг. В 2011 г. ожидается спрос на 150 тыс. меньше, чем в предыдущем обзоре, на уровне 87,99 млн бар. в сутки, а в 2012 г. спрос составит 89,26 млн бар. Среди факторов снижения прогноза называется слабый спрос в развитых странах и неопределенность в мировой экономике на фоне европейского долгового кризиса и замедления экономики США. Впрочем, подчеркивается, что американский спрос может привести к дополнительному пересмотру прогноза в сторону понижения. К 15:40 мск североморская смесь Brent с поставкой в ноябре снижалась на -1,83% до $108,9, а октябрьский контракт WTI терял -1,49%, падая до $86,1 за баррель.
Рынок промышленных металлов показал ухудшение лишь в динамике меди по сравнению с азиатской сессией. По прочим контрактам торги проходят вблизи утренних уровней, что показывает достаточную устойчивость рынка. Меж тем, утреннее заявление китайского ЦБ о приоритете борьбы с инфляцией негативно сказывается на меди, которая пользуется популярностью у китайских спекулянтов. Золото и другие драгоценные металлы находятся под давлением на фоне укрепления доллара, а наибольшие потери по палладию, спрос на который в большей степени определяется потреблением в автомобилестроении. К 15:40 мск медь снижалась на -1,86%, золото на -0,81%, а серебро на -1,69%.
Наибольшие потери среди сырьевых валют несет австралийский доллар (около -1%). Однако по другим сравнимым валютам ситуация близка к стабильной. Доллар Новой Зеландии незначительно слабеет. Евро, после достижения $1,35 уровня резко откатилось выше $1,36. Индекс доллара растерял свой рост и торгуется чуть выше 77 отметки. К 15:40 мск евро слабел к иене на -0,9%, а к доллару на -0,18% до $1,363.
На вечерний отрезок торгов нет макроэкономических данных. Поэтому рынок вновь будет ориентироваться на слухи и заявления. При этом по факту наступления слухов могут происходить развороты графиков. Французские банки уже торгуются на уровнях I квартала 2009 г. и дальнейшее их падение становится привлекательным моментом для покупки, тем более, что три крупнейших банка Франции слишком большие, чтобы их обанкротить. Российский рынок достаточно устойчив на фоне бури, бушующей в Европе, что может быть связано с нежеланием крупных игроков устраивать лавинообразные распродажи вблизи даты экспирации опционов. Поэтому можно предположить, что при небольшом улучшении фона рынок может начать двигаться вверх. Перед началом торгов в США фьючерсы на SNP 500 снижались на -1,8%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу