13 сентября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки пытаются вырваться из волны распродаж. Рискованные активы получили передышку благодаря ослаблению доллара и снятию напряженности информационного фона.
По итогам торгов 12 сентября, индекс ММВБ снизился на -1,65% до 1493,19, а RTS на -3,61% до 1566,64 пункта. В ходе торгов индекс ММВБ снижался до уровня 1470 пунктов в попытке протестировать свою поддержку 1460. Впрочем, можно говорить также о кластере 1460-1470. Тест оказался неудачным и к закрытию большая часть достижений «медведей» была утеряна. Во многом силы продавцов истощились в важном кластере 1485-1490, где происходило поглощение «медвежьей тенденции». Закрытие в достаточно скромном минусе состоялось благодаря улучшению внешнего фона, хотя мало чего предвещало то улучшение, которое наступило на американском рынке к полуночи в Москве. «Голубые фишки» провели торги, в основном, на уровне рынка, хотя некоторые акции явно выбивались из общего тренда: «Газпром» -1,95%, «Роснефть» -1,64%, «ЛУКОЙЛ» -0,19%, ГМК «НорНикель» +2,05%, «Северсталь» -0,75%, «Сбербанк» -4,29%, «ВТБ» -2,04%, «ИРАО» -3,78%. Из прочих историй можно отметить: «Верхнесалд» +3,29%, «Газпромнефть» +1,92%, «Полиметалл» +1,92%, а также «Ростелеком» -5,4%, ОГК-6 -5,38%, ОГК-1 -5,19%. С технических позиций, закрытие выше кластера 1485-1490 сохраняет тенденцию к плавному повышению. Однако сильное изменение внешнего фона в вечерние часы заставляет говорить о движении вверх, на пути которого сопротивление встречается только на уровне 1530 ММВБ. При этом уровень 1530 многократно проходился и не должен уже представлять серьезной угрозы для «быков», которым, впрочем, необходимо обновлять недавние максимальные значения в течение недели, чтобы сохранить достаточно агрессивный график роста.
Торги на фондовом рынке США завершились совсем не так, как казалось еще во время открытия бирж. Статистика не мешала игрокам, а по сей причине на первый план вновь вышли слухи и заявления. Греция не объявила дефолт в минувшие выходные, французские банки далеки от американских, да и весь европейский кризис касается Wall Street опосредованно. К тому же к закрытию торгов в Нью-Йорке стало известно о том, что г-н Трише, занимающий еще пост президента ЕЦБ, заявил о том, что Греция, скорее всего, получит очередной транш помощи. Затем была информация о переговорах Италии с Китаем о покупке облигаций, но она была опровергнута. Еще была информация о фонде PIMCO под управлением Билла Гросса, который резко нарастил инвестиции в американские казначейские обязательства в минувший август. В итоге, индекс DJIA вырос на +0,63% до 11061,12, а SNP 500 на +0,69% до 1162,27 пункта. С технической стороны, картинка торгов смотрелась следующим образом: на коротких таймфреймах индекс SNP 500 попытался обновить предыдущие экстремальные значения 1135-1137, но в последнем часу сессии развернулся и резко ушел вверх. На часовых графиках индекс вновь нарисовал разворотную фигуру двойного дна, на 4-х часовых аналогичная картина, а на дневных графиках тенденция к росту становится еще более четкой. Как бы это не казалось странным, но сила движения вниз в значительной степени ослабла, хотя периодически возникают панические настроения. Закрытие индекса выше пятничного значения также обещает вылиться в очередной тест линии 1190 с последующим выходом к более высоким значениям. Пока линия тренда, проведенная по экстремальным вершинам снизу дает достаточно высокий угол наклона роста.
Торги в Азии не имели иного шанса, как пройти в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал более чем на +0,5%. Разворот на американских биржах несколько ослабил напряженность информационного фона и инвесторы бросились покупать бумаги, даже на фоне падения деловой уверенности в Австралии до минимальных значений с апреля 2009 г. Впрочем, в Китае настроения были далеки от позитивных, так как остается нереализованной идея очередного повышения ставки Китайского ЦБ с целью борьбы с инфляцией. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,55%, а китайский Shanghai Composite снижался на -1,4% перед уходом на дневной перерыв. Импорт в Китае вырос в августе на 30,2% до $155,6 млрд. при росте экспорта на 24,5%, а объем новых кредитов составил 548,5 млрд. юаней. При этом соотношение цена акции на текущую прибыль на Shanghai Composite достигло рекордных минимальных значений 11,4.
Рынок нефти одним из первых показал направление роста накануне. После провала на европейской сессии октябрьский контракт Brent выходил в плюс выше $113 за баррель. Из интересных фактов можно отметить то, что спрэд между Brent и WTI сократился почти до $24 с рекордных $26,9 еще неделю назад. Бэквордация в контрактах Brent выросла выше $2,1 в контрактах на октябрь и ноябрь. Поддержку рынку обеспечивают предварительные оценки запасов нефти в США за прошлую неделю. Аналитики ожидают падения на -3 млн. бар. из-за недопоставок из Мексиканского залива. В качестве факторов давления на Brent можно указать уверенность ОПЕК в том, что значительный объем поставок из Ливии будет восстановлен в течение 6 месяцев, а полный объем начнет поступать уже через 18 месяцев .Во всяком случае, первые танкеры уже направились в ливийские порты. К 9:20 мск, североморская смесь Brent с поставкой в ноябре дорожала на +0,49% до $110,73, а американская WTI на +0,8% до $89,01 за баррель.
Рынок металлов восстанавливает потери после предыдущих дней. При этом золото, которое накануне опускалось почти до $1800 уровня, также в плюсе. Графики на коротких таймфреймах показали покупку желтого металла. В Morgan Stanley полагают, что золото способно достичь рекордного уровня 1980 г. с поправкой на инфляцию. Средняя цена 1980 г. уже давно была перебита, так как с поправкой на инфляцию составила бы $1680 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust не изменились накануне. Необходимо также отметить, что довольно серьезная борьба идет в спрэде золото/платина. Металлы периодически обмениваются лидерством. Но все же идея продажи спрэда имеет преимущество. К 9:20 мск, медь дорожала на +0,97%, золото на +1,07%, а серебро на +1,5%.
Валютный рынок не принес каких-либо сюрпризов. Сырьевые валюты и евро демонстрировали незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. Индекс доллара находился в минусе вблизи уровня 77,17. К 9:20 мск, евро укреплялся к иене на +0,03%, а к доллару на +0,13% до $1,368.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 9:30 индекс потребительских цен во Франции, в 10:00 мск оптовые цены Германии, в 12:30 потребительские цены в Великобритании и торговый баланс, в 16:30 импортные и экспортные цены в США, в 22:00 мск государственный бюджет за август. Как уже отмечалось выше, внешний фон позволяет рассчитывать на достаточно хороший рост российского рынка на открытии. Впереди у индекса ММВБ сопротивление на 1530, которое, впрочем, может быть достаточно легко преодолено, если позволят внешние рынки. Цены на нефть пока остаются высокими, доллар приостановил свое укрепление, а восприятие европейского кризиса притупилось. К тому же совсем близко сентябрьская экспирация фьючерсов и опционов. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал почти на +0,2%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 12 сентября, индекс ММВБ снизился на -1,65% до 1493,19, а RTS на -3,61% до 1566,64 пункта. В ходе торгов индекс ММВБ снижался до уровня 1470 пунктов в попытке протестировать свою поддержку 1460. Впрочем, можно говорить также о кластере 1460-1470. Тест оказался неудачным и к закрытию большая часть достижений «медведей» была утеряна. Во многом силы продавцов истощились в важном кластере 1485-1490, где происходило поглощение «медвежьей тенденции». Закрытие в достаточно скромном минусе состоялось благодаря улучшению внешнего фона, хотя мало чего предвещало то улучшение, которое наступило на американском рынке к полуночи в Москве. «Голубые фишки» провели торги, в основном, на уровне рынка, хотя некоторые акции явно выбивались из общего тренда: «Газпром» -1,95%, «Роснефть» -1,64%, «ЛУКОЙЛ» -0,19%, ГМК «НорНикель» +2,05%, «Северсталь» -0,75%, «Сбербанк» -4,29%, «ВТБ» -2,04%, «ИРАО» -3,78%. Из прочих историй можно отметить: «Верхнесалд» +3,29%, «Газпромнефть» +1,92%, «Полиметалл» +1,92%, а также «Ростелеком» -5,4%, ОГК-6 -5,38%, ОГК-1 -5,19%. С технических позиций, закрытие выше кластера 1485-1490 сохраняет тенденцию к плавному повышению. Однако сильное изменение внешнего фона в вечерние часы заставляет говорить о движении вверх, на пути которого сопротивление встречается только на уровне 1530 ММВБ. При этом уровень 1530 многократно проходился и не должен уже представлять серьезной угрозы для «быков», которым, впрочем, необходимо обновлять недавние максимальные значения в течение недели, чтобы сохранить достаточно агрессивный график роста.
Торги на фондовом рынке США завершились совсем не так, как казалось еще во время открытия бирж. Статистика не мешала игрокам, а по сей причине на первый план вновь вышли слухи и заявления. Греция не объявила дефолт в минувшие выходные, французские банки далеки от американских, да и весь европейский кризис касается Wall Street опосредованно. К тому же к закрытию торгов в Нью-Йорке стало известно о том, что г-н Трише, занимающий еще пост президента ЕЦБ, заявил о том, что Греция, скорее всего, получит очередной транш помощи. Затем была информация о переговорах Италии с Китаем о покупке облигаций, но она была опровергнута. Еще была информация о фонде PIMCO под управлением Билла Гросса, который резко нарастил инвестиции в американские казначейские обязательства в минувший август. В итоге, индекс DJIA вырос на +0,63% до 11061,12, а SNP 500 на +0,69% до 1162,27 пункта. С технической стороны, картинка торгов смотрелась следующим образом: на коротких таймфреймах индекс SNP 500 попытался обновить предыдущие экстремальные значения 1135-1137, но в последнем часу сессии развернулся и резко ушел вверх. На часовых графиках индекс вновь нарисовал разворотную фигуру двойного дна, на 4-х часовых аналогичная картина, а на дневных графиках тенденция к росту становится еще более четкой. Как бы это не казалось странным, но сила движения вниз в значительной степени ослабла, хотя периодически возникают панические настроения. Закрытие индекса выше пятничного значения также обещает вылиться в очередной тест линии 1190 с последующим выходом к более высоким значениям. Пока линия тренда, проведенная по экстремальным вершинам снизу дает достаточно высокий угол наклона роста.
Торги в Азии не имели иного шанса, как пройти в позитивном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал более чем на +0,5%. Разворот на американских биржах несколько ослабил напряженность информационного фона и инвесторы бросились покупать бумаги, даже на фоне падения деловой уверенности в Австралии до минимальных значений с апреля 2009 г. Впрочем, в Китае настроения были далеки от позитивных, так как остается нереализованной идея очередного повышения ставки Китайского ЦБ с целью борьбы с инфляцией. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,55%, а китайский Shanghai Composite снижался на -1,4% перед уходом на дневной перерыв. Импорт в Китае вырос в августе на 30,2% до $155,6 млрд. при росте экспорта на 24,5%, а объем новых кредитов составил 548,5 млрд. юаней. При этом соотношение цена акции на текущую прибыль на Shanghai Composite достигло рекордных минимальных значений 11,4.
Рынок нефти одним из первых показал направление роста накануне. После провала на европейской сессии октябрьский контракт Brent выходил в плюс выше $113 за баррель. Из интересных фактов можно отметить то, что спрэд между Brent и WTI сократился почти до $24 с рекордных $26,9 еще неделю назад. Бэквордация в контрактах Brent выросла выше $2,1 в контрактах на октябрь и ноябрь. Поддержку рынку обеспечивают предварительные оценки запасов нефти в США за прошлую неделю. Аналитики ожидают падения на -3 млн. бар. из-за недопоставок из Мексиканского залива. В качестве факторов давления на Brent можно указать уверенность ОПЕК в том, что значительный объем поставок из Ливии будет восстановлен в течение 6 месяцев, а полный объем начнет поступать уже через 18 месяцев .Во всяком случае, первые танкеры уже направились в ливийские порты. К 9:20 мск, североморская смесь Brent с поставкой в ноябре дорожала на +0,49% до $110,73, а американская WTI на +0,8% до $89,01 за баррель.
Рынок металлов восстанавливает потери после предыдущих дней. При этом золото, которое накануне опускалось почти до $1800 уровня, также в плюсе. Графики на коротких таймфреймах показали покупку желтого металла. В Morgan Stanley полагают, что золото способно достичь рекордного уровня 1980 г. с поправкой на инфляцию. Средняя цена 1980 г. уже давно была перебита, так как с поправкой на инфляцию составила бы $1680 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust не изменились накануне. Необходимо также отметить, что довольно серьезная борьба идет в спрэде золото/платина. Металлы периодически обмениваются лидерством. Но все же идея продажи спрэда имеет преимущество. К 9:20 мск, медь дорожала на +0,97%, золото на +1,07%, а серебро на +1,5%.
Валютный рынок не принес каких-либо сюрпризов. Сырьевые валюты и евро демонстрировали незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. Индекс доллара находился в минусе вблизи уровня 77,17. К 9:20 мск, евро укреплялся к иене на +0,03%, а к доллару на +0,13% до $1,368.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 9:30 индекс потребительских цен во Франции, в 10:00 мск оптовые цены Германии, в 12:30 потребительские цены в Великобритании и торговый баланс, в 16:30 импортные и экспортные цены в США, в 22:00 мск государственный бюджет за август. Как уже отмечалось выше, внешний фон позволяет рассчитывать на достаточно хороший рост российского рынка на открытии. Впереди у индекса ММВБ сопротивление на 1530, которое, впрочем, может быть достаточно легко преодолено, если позволят внешние рынки. Цены на нефть пока остаются высокими, доллар приостановил свое укрепление, а восприятие европейского кризиса притупилось. К тому же совсем близко сентябрьская экспирация фьючерсов и опционов. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал почти на +0,2%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу