16 сентября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 15 сентября, ведущие фондовые индексы США уверенно выросли, закрывшись вблизи внутридневных максимумов после сообщения Европейского Центрального банка о намерении предоставлять в IV квартале долларовую ликвидность коммерческим банкам, нуждающимся в рефинансировании долговых обязательств, номинированных в долларах США.
«Европейский Центральный банк в сотрудничестве с ФРС США, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским Национальным Банком решил провести операции, обеспечивающие долларовую ликвидность сроком примерно на три месяца, покрывающие конец года», - говорится в заявлении ЕЦБ.
За период с октября по декабрь будет проведено три кредитных операции (12 октября, 9 ноября и 7 декабря) по фиксированной ставке с целью ослабления напряжённости на рынке межбанковского кредитования.
Надежды на более успешные, чем раньше, действия властей по преодолению долгового кризиса в Европе оказались сильнее опасений по поводу замедления темпов роста американской экономики. Инвесторы покупали акции ведущих компаний, несмотря на негативные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 11 тыс. до 428 тыс., достигнув максимального уровня с конца июня и превысив прогнозы аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в сентябре снизился до минус 8.8 пункта против минус 7.7 в августе, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до минус 3.9. Аналогичный индекс для Филадельфии вырос до минус 17.5 пунктов против 30.7 месяцем ранее, однако оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его повышения до минус 14.4.
Кроме того, индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с июлем, а базовый индекс CPI (core), из расчета которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2%, увеличившись на 2% за последние 12 месяцев, максимальными темпами с ноября 2008 года.
«В чём хорошие новости? В том, что власти Европы всё ещё непреклонны и не в состоянии принять убедительное решение по преодолению долгового кризиса? Те, у кого нет личной заинтересованности в европейских банках, смотрят на это и говорят, это бред – думать, что Греция сможет выйти из всего этого без какой-либо реструктуризации долга», - заявил Вальтер Циммерман, старший вице-президент United-ICAP.
«Это более новый, более крупный и немного улучшенный вид терапии, - полагает Джон Брэйди, вице-президент MF Global. – Но в нём нет ничего, направленного на переоценку суверенных бондов, находящихся на балансах европейских банков».
Некоторые аналитики связывают рост рынка с техническими факторами - многие индикаторы указывают на сформировавшуюся перепроданность акций. В частности, мультипликатор P/E для компаний, входящих в индекс S&P 500, в текущий момент находится в области 13.5, тогда как среднее историческое значение P/E составляет примерно 16.
«Всем нравится видеть такое оживление на рынке после того, через что мы прошли недавно, особенно, если имеются технические причины для этого, - отметил Питер Кенни, управляющий директор Knight Equities. – У нас есть возможность вырасти ещё на 4-5% по индексу DJIA, но мы столкнёмся с некоторыми встречными ветрами, потому что эти неприличные [европейские] истории продолжат играть решающую роль».
«Если рынок собирается стать хотя бы отдалённо рациональным, восходящий импульс будет справедливо ограниченным, - заявил Дэвид Твибелл, президент Custom Portfolio Group. – Мы всё ещё не знаем, как развернётся американская экономика. Ситуация в Европе будет нависать над рынком. Я не вижу много возможностей для апсайда, а нисходящий тренд может быть значительным, если мы увидим беспорядочный дефолт в Европе».
«Волатильность на рынках сохранится, - полагает Зэхид Сиддик, портфельный управляющий Gabelli Equity Trust. – Но сегодняшние надежды связаны с тем, что со временем система сама себя отрегулирует».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 1.66%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.72% (до 1209.11) и 1.34% (до 2607.07) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.5 млрд акций против среднего дневного оборота за последний год в 7.6 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3885 против 1.3752 вечером в среду.
Еврокомиссия в четверг понизила прогноз по темпам роста ВВП Еврозоны на III и IV кварталы текущего года до 0.2% и 0.1% соответственно. Ранее ожидалось, что ВВП региона вырастет на 0.4% в каждом квартале. «Перспективы европейской экономики ухудшились, - заявил еврокомиссар Олли Рен. – Кризис суверенного долга обострился, и хаос на финансовых рынках окажет давление на реальную экономику».
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 4% и 3.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.6%.
Акции банка Morgan Stanley прибавили 7.2% после сообщения об уходе в отставку председателя совета директоров и бывшего исполнительного директора банка Джона Мака, которого заменит нынешний CEO Джеймс Гормэн.
Депозитарные расписки на акции швейцарского банка UBS подешевели на 10% после сообщения банка о получении убытков на сумму 2 млрд долл из-за «несанкционированных» торговых операций, проведённых 31-летним трейдером инвестиционного подразделения UBS в Лондоне. В результате, UBS может завершить III квартал 2011 года с убытком после получения прибыли во II квартале в объёме 874 млн евро.
Утром в четверг незадачливый трейдер был задержан лондонской полицией по подозрению «в мошенничестве путём злоупотребления служебным положением». По слухам, трейдер получил убытки на неудачных операциях с валютными форвардными контрактами по швейцарскому франку и с облигациями Греции и Португалии.
Акции химического концерна Du Pont подорожали на 2.1% после сообщений, что пятилетний спор DuPont и южнокорейской компании Kolon Industries завершился победой американского концерна. Окружной суд Восточного округа штата Вирджиния решил, что что Kolon похитила и незаконно копировала защищённые патентами технологии DuPont по производству пуленепробиваемых жилетов с использованием кевлара, материала высочайшей прочности. Суд постановил выплатить в пользу DuPont 919.9 млн долл в качестве компенсации.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.9% и 2% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.49 долл (+0.6%) до 89.40 долл за барр.
Акции диверсифицированной промышленной компании Tyco International выросли на 2.5% после её сообщения о готовности приобрести израильского производителя систем радиоэлектронной маскировки Visonic за 100 млн долл.
Акции производителя безалкогольных напитков PepsiCo выросли на 2.7% на слухах о том, что PepsiCo вскоре объявит о разделении на две независимые компании.
Аналитики Deutsche Bank присвоили инвестиционный рейтинг «покупать» операторам розничных сетей Costco (+1.4%), Macy's (+5%), Nordstrom (+2.4%) и Whole Foods (+2.5%), но порекомендовали продавать акции JCPenney (+0.8%), Saks (+1.6%) и Wal-Mart (+0.6%)
Акции интернет-компании Yahoo подорожали на 2.3% после сообщения The Wall Street Journal, что компания проводит переговоры с потенциальными покупателями, готовыми приобрести Yahoo частями или целиком.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix упали на 18.9% до 169.25 долл после его сообщения об ожидаемом сокращении подписчиков в III квартале в основном из числа клиентов, пользующихся старым сервисом с получением DVD по почте. Ранее компания сообщила о повышении тарифов для подобных клиентов, вынуждая их перейти к более современной форме получения контента – потоковому видео. Аналитики JPMorgan снизили прогноз по целевой стоимости акций Netflix с 340 до 245 долл.
После закрытия регулярных торгов в ходе постторговой сессии акции производителя смартфонов BlackBerry, компании Research In Motion, упали на 18.5%, что стало реакцией на сообщение о сокращении квартальной прибыли RIM на 59%.
В пятницу одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции (Quadruple Witching), что происходит один раз в квартал.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за июль. Прогноз: приток капитала в долгосрочные облигации в объёме 27.3 млрд долл.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 56.4 пункта против 55.7 в августе.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
«Европейский Центральный банк в сотрудничестве с ФРС США, Банком Англии, Банком Японии и Швейцарским Национальным Банком решил провести операции, обеспечивающие долларовую ликвидность сроком примерно на три месяца, покрывающие конец года», - говорится в заявлении ЕЦБ.
За период с октября по декабрь будет проведено три кредитных операции (12 октября, 9 ноября и 7 декабря) по фиксированной ставке с целью ослабления напряжённости на рынке межбанковского кредитования.
Надежды на более успешные, чем раньше, действия властей по преодолению долгового кризиса в Европе оказались сильнее опасений по поводу замедления темпов роста американской экономики. Инвесторы покупали акции ведущих компаний, несмотря на негативные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 11 тыс. до 428 тыс., достигнув максимального уровня с конца июня и превысив прогнозы аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в сентябре снизился до минус 8.8 пункта против минус 7.7 в августе, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до минус 3.9. Аналогичный индекс для Филадельфии вырос до минус 17.5 пунктов против 30.7 месяцем ранее, однако оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его повышения до минус 14.4.
Кроме того, индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с июлем, а базовый индекс CPI (core), из расчета которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2%, увеличившись на 2% за последние 12 месяцев, максимальными темпами с ноября 2008 года.
«В чём хорошие новости? В том, что власти Европы всё ещё непреклонны и не в состоянии принять убедительное решение по преодолению долгового кризиса? Те, у кого нет личной заинтересованности в европейских банках, смотрят на это и говорят, это бред – думать, что Греция сможет выйти из всего этого без какой-либо реструктуризации долга», - заявил Вальтер Циммерман, старший вице-президент United-ICAP.
«Это более новый, более крупный и немного улучшенный вид терапии, - полагает Джон Брэйди, вице-президент MF Global. – Но в нём нет ничего, направленного на переоценку суверенных бондов, находящихся на балансах европейских банков».
Некоторые аналитики связывают рост рынка с техническими факторами - многие индикаторы указывают на сформировавшуюся перепроданность акций. В частности, мультипликатор P/E для компаний, входящих в индекс S&P 500, в текущий момент находится в области 13.5, тогда как среднее историческое значение P/E составляет примерно 16.
«Всем нравится видеть такое оживление на рынке после того, через что мы прошли недавно, особенно, если имеются технические причины для этого, - отметил Питер Кенни, управляющий директор Knight Equities. – У нас есть возможность вырасти ещё на 4-5% по индексу DJIA, но мы столкнёмся с некоторыми встречными ветрами, потому что эти неприличные [европейские] истории продолжат играть решающую роль».
«Если рынок собирается стать хотя бы отдалённо рациональным, восходящий импульс будет справедливо ограниченным, - заявил Дэвид Твибелл, президент Custom Portfolio Group. – Мы всё ещё не знаем, как развернётся американская экономика. Ситуация в Европе будет нависать над рынком. Я не вижу много возможностей для апсайда, а нисходящий тренд может быть значительным, если мы увидим беспорядочный дефолт в Европе».
«Волатильность на рынках сохранится, - полагает Зэхид Сиддик, портфельный управляющий Gabelli Equity Trust. – Но сегодняшние надежды связаны с тем, что со временем система сама себя отрегулирует».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11433.18, прибавив 1.66%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.72% (до 1209.11) и 1.34% (до 2607.07) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.5 млрд акций против среднего дневного оборота за последний год в 7.6 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3885 против 1.3752 вечером в среду.
Еврокомиссия в четверг понизила прогноз по темпам роста ВВП Еврозоны на III и IV кварталы текущего года до 0.2% и 0.1% соответственно. Ранее ожидалось, что ВВП региона вырастет на 0.4% в каждом квартале. «Перспективы европейской экономики ухудшились, - заявил еврокомиссар Олли Рен. – Кризис суверенного долга обострился, и хаос на финансовых рынках окажет давление на реальную экономику».
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 4% и 3.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.6%.
Акции банка Morgan Stanley прибавили 7.2% после сообщения об уходе в отставку председателя совета директоров и бывшего исполнительного директора банка Джона Мака, которого заменит нынешний CEO Джеймс Гормэн.
Депозитарные расписки на акции швейцарского банка UBS подешевели на 10% после сообщения банка о получении убытков на сумму 2 млрд долл из-за «несанкционированных» торговых операций, проведённых 31-летним трейдером инвестиционного подразделения UBS в Лондоне. В результате, UBS может завершить III квартал 2011 года с убытком после получения прибыли во II квартале в объёме 874 млн евро.
Утром в четверг незадачливый трейдер был задержан лондонской полицией по подозрению «в мошенничестве путём злоупотребления служебным положением». По слухам, трейдер получил убытки на неудачных операциях с валютными форвардными контрактами по швейцарскому франку и с облигациями Греции и Португалии.
Акции химического концерна Du Pont подорожали на 2.1% после сообщений, что пятилетний спор DuPont и южнокорейской компании Kolon Industries завершился победой американского концерна. Окружной суд Восточного округа штата Вирджиния решил, что что Kolon похитила и незаконно копировала защищённые патентами технологии DuPont по производству пуленепробиваемых жилетов с использованием кевлара, материала высочайшей прочности. Суд постановил выплатить в пользу DuPont 919.9 млн долл в качестве компенсации.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.9% и 2% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.49 долл (+0.6%) до 89.40 долл за барр.
Акции диверсифицированной промышленной компании Tyco International выросли на 2.5% после её сообщения о готовности приобрести израильского производителя систем радиоэлектронной маскировки Visonic за 100 млн долл.
Акции производителя безалкогольных напитков PepsiCo выросли на 2.7% на слухах о том, что PepsiCo вскоре объявит о разделении на две независимые компании.
Аналитики Deutsche Bank присвоили инвестиционный рейтинг «покупать» операторам розничных сетей Costco (+1.4%), Macy's (+5%), Nordstrom (+2.4%) и Whole Foods (+2.5%), но порекомендовали продавать акции JCPenney (+0.8%), Saks (+1.6%) и Wal-Mart (+0.6%)
Акции интернет-компании Yahoo подорожали на 2.3% после сообщения The Wall Street Journal, что компания проводит переговоры с потенциальными покупателями, готовыми приобрести Yahoo частями или целиком.
Акции популярного американского видеосервиса Netflix упали на 18.9% до 169.25 долл после его сообщения об ожидаемом сокращении подписчиков в III квартале в основном из числа клиентов, пользующихся старым сервисом с получением DVD по почте. Ранее компания сообщила о повышении тарифов для подобных клиентов, вынуждая их перейти к более современной форме получения контента – потоковому видео. Аналитики JPMorgan снизили прогноз по целевой стоимости акций Netflix с 340 до 245 долл.
После закрытия регулярных торгов в ходе постторговой сессии акции производителя смартфонов BlackBerry, компании Research In Motion, упали на 18.5%, что стало реакцией на сообщение о сокращении квартальной прибыли RIM на 59%.
В пятницу одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции (Quadruple Witching), что происходит один раз в квартал.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за июль. Прогноз: приток капитала в долгосрочные облигации в объёме 27.3 млрд долл.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за сентябрь. Прогноз: рост индекса до 56.4 пункта против 55.7 в августе.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу