РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Решили перестраховаться, несмотря на внешний фон
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.77% до 1574.94 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.90% до 1511.50 пункта
О ГЛАВНОМ: Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост на европейских и американских площадках
2. Рост фьючерсов на BRENT и цен на промышленные и драгоценные металлы
3. Неожиданный рост потребительского доверия (University of Michigan Confidence) до 57,8 пункта
Негативные факторы:
1. Ослабление курса рубля на внутреннем валютном рынке
Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом после недавних заявлений глав Франции и Германии по поводу дальнейшего присутствия Греции в Еврозоне, договоренности ЕЦБ с крупнейшими мировыми ЦБ о фондировании европейских банков и в ожидании решений от встречи глав европейских ЦБ и минфинов в Польше. В пессимизме россиян можно обвинить снижение курса рубля (с начала августа уже более 10%) в начале налогового периода. Конечно не добавила оптимизма полемика зама МЭР и зампреда ЦБ о «неизбежности-избежности» девальвации.
В лидерах по итогам торгов остались банковский и машиностроительный секторы. В первом лидировали Сбербанк (+0,73%) и Банк Москвы (+8,01%). ВТБ (-0,60%) планирует увеличить долю в БМ до 75% и выше. Машиностроение было поддержано планами г-на Мордашёва (который также владеет Соллерсом +2,27%) выкупить 100% Силовых Машин (+3,91%). Кроме того, Силовые машины создают СП с японской Toshiba для участия в энергопроектах. Акции Интер РАО (+11,73%) взлетели под конец торгов – Общество планирует до ноября подписать соглашение с РусГидро (+1,04%) о передаче 40% Иркутскэнерго (-0,37%). Также ожидалось, что на Форуме в Сочи будет подписано соглашение о сотрудничестве с General Electric.
Банк ВТБ разочаровал 9 млрд убытком в августе, в результате за 8 мес чистая прибыль по РСБУ сократилась на 18% (г/г). Не меньшее разочарование приинес Норильский никель (-6,21%), который планирует выпустить евробонды для финансирования «buyback». Также глава ГМК не видит препятствий для погашения выкупаемого 7,7%-го пакета. Традиционно для последних дней в аутсайдерах Газпром (-0,90%), несмотря на ряд позитивных заявлений и подписанных в Сочи соглашений, одно из которых между акционерами Южного потока. Цена на газ для Украины устанавливается на уровне $398,4 за тыс кубм. Достигнуто соглашение с Eni о совместном вхождении в ливийский проект Elephant.
Из позитивных новостей по нефтегазовому сектору можно отметить планы Лукойла (-0,44%) за 10 лет увеличить объемы производства на 20-30%. Глава НК В. Алекперов убежден, что компания будет устойчиво работать даже при цене нефти в $30. Однако сегодня это не помогло котировкам Лукойла выбраться из минуса.
Российские индексы остаются в состоянии консолидации или восходящей коррекции. Новости о спасении Европы, как и реакция на них, носят переменчивый характер. По-прежнему негативом для российского рынка выступает наступление доллара на внутреннем рынке. Сдерживала динамику рынка и проходившая на этой неделе экспирация срочных инструментов. Традиционно, каждые выходные ждем «дефолта» Греции. Возможно, какие-то позитивные подвижки начнутся на следующей неделе по итогам заседания ФРС.
РЫНОК США: Акции Boeing дорожают на информации о заказе Air-France KLM
В пятницу, 16 сентября, американский фондовый рынок открылся выше нулевой отметки: индекс Dow Jones растет на 0.51%, S&P 500 прибавляет 0.50%, Nasdaq 100 отыгрывает 0.38% (на 17:37 мск).
Американские трейдеры начали торги в минусе - вопрос относительно дефолта Греции по-прежнему висит в воздухе, несмотря на все усилия регуляторов Еврозоны. К долговым проблемам Европы уже подключились и США – сегодня Тимоти Гайтнер участвует в совещании министров финансов в Польше, при этом он стал первым американским министром финансов, участвующем в подобном саммите.
На фоне отсутствия макроэкономических данных торги проходят достаточно спокойно, трейдеры ждут новых заявлений из Вроцлавы и отыгрывают отдельные новости по компаниям.
Французская авиакомпания Air-France KLM заявила, что сделала заказ на 110 самолетов Boeing и Airbus, при этом общая сумма заказа составляет $26.7 млрд. Акции Boeing растут после начала торгов на 0.9% и являются одним из лидеров роста в индексе Dow Jones.
Настоящая распродажа отмечается в бумагах производителя Blackberry - канадской компании RIM, чьи акции рухнули на 22.2%. Компания крайне разочаровала инвесторов своим вчерашним квартальным отчетом – ее чистая прибыль составила 80 центов против ожидавшихся 87 центов, а выручка упала на 10% до $4.17 млрд, что также оказалось ниже прогнозов аналитиков Wall Street.
На 0.3% подрастают акции крупнейшего американского производителя полупроводников Texas Instruments – компания заявила, что повышает свои квартальные дивиденды на 31% до 17 центов.
Американская перестраховочная компания Transatlantic Holdings объявила, что расторгает со швейцарским холдингом Allied World Assurance Holdings соглашение о слиянии, при этом она выплатит ей штраф в размере $35 млн и оплатит расходы в размере $13.3 млн. Акции Transatlantic снижаются на 2.1%, а бумаги Allied World растут в Нью-Йорке на 3.1%.
Премаркет окрашен в «красный» цвет на фоне совещания министров финансов в Польше
В пятницу, 16 сентября, фьючерсы на американские индексы торгуются ниже нуля: DJIA Index падает на 1.05%, S&P 500 на 0.29% (на 16:35 мск).
До начала торгов в США фьючерсы показывают умеренно негативную динамику, трейдеры не готовы покупать из-за опасений за будущее Еврозоны. Тем временем, сегодня проходит совещание министров финансов в Польше. Представители ведущих стран, в числе которых министр финансов США Тимоти Гайтнер, должны согласовать увеличение полномочий европейского фонда стабильности. Уже появились первые заявления – Гайтнер отметил, что Европа должна предотвратить «каскадный эффект дефолтов» и прекратить разговоры о распаде зоны евро, так как это сильно пугает финансовые рынки.
Котировки фьючерса на индекс S&P500 в первой половине дня имели негативную динамику – не удержавшись на отметке 1202 пункта, они провалились до уровня 1195 пунктов, который сработал в качестве поддержки. После этого фьючерс стал повышаться и сейчас консолидируется возле отметки 1200 пунктов.
Европейские индексы торгуются весь день в умеренном плюсе, отыгрывая вчерашнее заявление Европейского центрального банка о предоставлении долларовой ликвидности европейским банкам. Перед открытием американского рынка FTSE 100 прибавляет 0.70%, DAX повышается на 1.01%, CAC 40 подрастает на 0.62%.
Акции крупнейшего американского производителя военной техники General Dynamics растут на premarket trading на 2.3% после того, как стало известно, что компания получила заказ от военно-морских сил США на несколько миноносцев класса Zumwalt на сумму $1.8 млрд.
Кроме того, неплохо смотрятся акции продовольственной компании Diamond Foods, которые растут на премаркете на 5.8% после того, как компания повысила прогноз по своей прибыли за 2012 год с $3-3.10 до $3.05-3.15 на акцию.
Аутсайдером сегодня явно будет канадская Research in Motion, которая вчера опубликовала очень слабый квартальный отчет, поэтому ее акции обрушились на премаркете на 21.8%.
После начала торгов будут опубликованы данные по индекс потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом. По прогнозам, в сентябре показатель составил 56.5 пунктов против 55.7 пунктов месяцем ранее
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры закрывают неделю в плюсе, воодушевленные заявлением ЕЦБ
В пятницу, 16 сентября, европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 0.70%, DAX отыграл 1.06%, CAC 40 прибавляет 0.41% (13:30 мск).
Торги на европейском фондовом рынке в последний рабочий день недели проходят в позитивном ключе, трейдеры продолжают отыгрывать вчерашнюю новость о том, что ЕЦБ совместно с ведущими мировыми регуляторами предоставит банковскому сектору Европы долларовую ликвидность. Этот позитивный фактор заставил инвесторов на время забыть о том, что Греции по-прежнему грозит дефолт, который может стать для Еврозоны большой проблемой. Хотя Николя Саркози и Ангела Меркель постарались уверить финансовые рынки в том, что Греция останется в зоне евро, все же инвесторы уже практически уверены в банкротстве этой страны
Никакой важной макроэкономической статистики в Европе сегодня не выходило, был опубликован лишь торговый баланс в Еврозоне за июль – показатель составил 4.3 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне 2 млрд евро. Данные практически не оказали влияния на динамику рынка акций.
Котировки евро в первой половине дня пытались удержаться в диапазоне 1.384-1.387 пунктов, однако затем график пары EUR/USD откатился вниз до 1.378 пунктов и сейчас консолидируется возле отметки 1.379.
График немецкого индекса DAX начал торги уверенно, сразу открывшись на 100 пунктов выше вчерашнего закрытия, однако на отметке 5600 пунктов ему удержаться не удалось, после чего котировки откатились на 5550 пунктов.
Корпоративный сектор
На фоне заявления ЕЦБ относительно предоставления долларовой ликвидности,неплохо растут банки – Barclays (+4.4%), Deutsche Bank (+1.8%), Royal Bank of Scotland (+1.9%). Дорожают даже бумаги швейцарского UBS (+0.5%), который вчера сообщил об убытке в размере $2 млрд из-за незаконных операций трейдера из инвестиционного подразделения. Вероятно, трейдеры положительно оценили сообщение банка о том, что он собирается значительно сократить штат инвестбанка примерно на 3.5 тысячи человек к 2013 году.
Кроме того, пользуются спросом акции немецкого производителя электроэнергии E.On AG (+2.3%) после повышения рекомендаций по ним «с держать» до «покупать» инвестиционной компанией JP Morgan.
На фоне слабого отчета канадского производителя смартфонов и планшетов Research in Motion, результаты которого в прошлом квартале оказались гораздо слабее прогнозов, снижаются акции британского поставщика чипов ARM (-1.6%).
Коррекция фьючерсов золота привела к снижению некоторых акций горнорудного сектора, среди них британская компания Fresnillo PLC, бумаги которой падают на 1.3%.
В США сегодня также ожидается довольно спокойный день, из статистики будут опубликованы данные по чистому объему покупок ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск) и индекс потребительского доверия от университета Мичигана (17:55 мск), поэтому, скорее всего европейские рынки в течение дня будут балансировать на текущих уровнях.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.77% до 1574.94 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.90% до 1511.50 пункта
О ГЛАВНОМ: Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост на европейских и американских площадках
2. Рост фьючерсов на BRENT и цен на промышленные и драгоценные металлы
3. Неожиданный рост потребительского доверия (University of Michigan Confidence) до 57,8 пункта
Негативные факторы:
1. Ослабление курса рубля на внутреннем валютном рынке
Под закрытие торговой сессии российский рынок окончательно закрепился в минусовой зоне. В отличие от своих российских коллег, западные торгуются с умеренным оптимизмом после недавних заявлений глав Франции и Германии по поводу дальнейшего присутствия Греции в Еврозоне, договоренности ЕЦБ с крупнейшими мировыми ЦБ о фондировании европейских банков и в ожидании решений от встречи глав европейских ЦБ и минфинов в Польше. В пессимизме россиян можно обвинить снижение курса рубля (с начала августа уже более 10%) в начале налогового периода. Конечно не добавила оптимизма полемика зама МЭР и зампреда ЦБ о «неизбежности-избежности» девальвации.
В лидерах по итогам торгов остались банковский и машиностроительный секторы. В первом лидировали Сбербанк (+0,73%) и Банк Москвы (+8,01%). ВТБ (-0,60%) планирует увеличить долю в БМ до 75% и выше. Машиностроение было поддержано планами г-на Мордашёва (который также владеет Соллерсом +2,27%) выкупить 100% Силовых Машин (+3,91%). Кроме того, Силовые машины создают СП с японской Toshiba для участия в энергопроектах. Акции Интер РАО (+11,73%) взлетели под конец торгов – Общество планирует до ноября подписать соглашение с РусГидро (+1,04%) о передаче 40% Иркутскэнерго (-0,37%). Также ожидалось, что на Форуме в Сочи будет подписано соглашение о сотрудничестве с General Electric.
Банк ВТБ разочаровал 9 млрд убытком в августе, в результате за 8 мес чистая прибыль по РСБУ сократилась на 18% (г/г). Не меньшее разочарование приинес Норильский никель (-6,21%), который планирует выпустить евробонды для финансирования «buyback». Также глава ГМК не видит препятствий для погашения выкупаемого 7,7%-го пакета. Традиционно для последних дней в аутсайдерах Газпром (-0,90%), несмотря на ряд позитивных заявлений и подписанных в Сочи соглашений, одно из которых между акционерами Южного потока. Цена на газ для Украины устанавливается на уровне $398,4 за тыс кубм. Достигнуто соглашение с Eni о совместном вхождении в ливийский проект Elephant.
Из позитивных новостей по нефтегазовому сектору можно отметить планы Лукойла (-0,44%) за 10 лет увеличить объемы производства на 20-30%. Глава НК В. Алекперов убежден, что компания будет устойчиво работать даже при цене нефти в $30. Однако сегодня это не помогло котировкам Лукойла выбраться из минуса.
Российские индексы остаются в состоянии консолидации или восходящей коррекции. Новости о спасении Европы, как и реакция на них, носят переменчивый характер. По-прежнему негативом для российского рынка выступает наступление доллара на внутреннем рынке. Сдерживала динамику рынка и проходившая на этой неделе экспирация срочных инструментов. Традиционно, каждые выходные ждем «дефолта» Греции. Возможно, какие-то позитивные подвижки начнутся на следующей неделе по итогам заседания ФРС.
РЫНОК США: Акции Boeing дорожают на информации о заказе Air-France KLM
В пятницу, 16 сентября, американский фондовый рынок открылся выше нулевой отметки: индекс Dow Jones растет на 0.51%, S&P 500 прибавляет 0.50%, Nasdaq 100 отыгрывает 0.38% (на 17:37 мск).
Американские трейдеры начали торги в минусе - вопрос относительно дефолта Греции по-прежнему висит в воздухе, несмотря на все усилия регуляторов Еврозоны. К долговым проблемам Европы уже подключились и США – сегодня Тимоти Гайтнер участвует в совещании министров финансов в Польше, при этом он стал первым американским министром финансов, участвующем в подобном саммите.
На фоне отсутствия макроэкономических данных торги проходят достаточно спокойно, трейдеры ждут новых заявлений из Вроцлавы и отыгрывают отдельные новости по компаниям.
Французская авиакомпания Air-France KLM заявила, что сделала заказ на 110 самолетов Boeing и Airbus, при этом общая сумма заказа составляет $26.7 млрд. Акции Boeing растут после начала торгов на 0.9% и являются одним из лидеров роста в индексе Dow Jones.
Настоящая распродажа отмечается в бумагах производителя Blackberry - канадской компании RIM, чьи акции рухнули на 22.2%. Компания крайне разочаровала инвесторов своим вчерашним квартальным отчетом – ее чистая прибыль составила 80 центов против ожидавшихся 87 центов, а выручка упала на 10% до $4.17 млрд, что также оказалось ниже прогнозов аналитиков Wall Street.
На 0.3% подрастают акции крупнейшего американского производителя полупроводников Texas Instruments – компания заявила, что повышает свои квартальные дивиденды на 31% до 17 центов.
Американская перестраховочная компания Transatlantic Holdings объявила, что расторгает со швейцарским холдингом Allied World Assurance Holdings соглашение о слиянии, при этом она выплатит ей штраф в размере $35 млн и оплатит расходы в размере $13.3 млн. Акции Transatlantic снижаются на 2.1%, а бумаги Allied World растут в Нью-Йорке на 3.1%.
Премаркет окрашен в «красный» цвет на фоне совещания министров финансов в Польше
В пятницу, 16 сентября, фьючерсы на американские индексы торгуются ниже нуля: DJIA Index падает на 1.05%, S&P 500 на 0.29% (на 16:35 мск).
До начала торгов в США фьючерсы показывают умеренно негативную динамику, трейдеры не готовы покупать из-за опасений за будущее Еврозоны. Тем временем, сегодня проходит совещание министров финансов в Польше. Представители ведущих стран, в числе которых министр финансов США Тимоти Гайтнер, должны согласовать увеличение полномочий европейского фонда стабильности. Уже появились первые заявления – Гайтнер отметил, что Европа должна предотвратить «каскадный эффект дефолтов» и прекратить разговоры о распаде зоны евро, так как это сильно пугает финансовые рынки.
Котировки фьючерса на индекс S&P500 в первой половине дня имели негативную динамику – не удержавшись на отметке 1202 пункта, они провалились до уровня 1195 пунктов, который сработал в качестве поддержки. После этого фьючерс стал повышаться и сейчас консолидируется возле отметки 1200 пунктов.
Европейские индексы торгуются весь день в умеренном плюсе, отыгрывая вчерашнее заявление Европейского центрального банка о предоставлении долларовой ликвидности европейским банкам. Перед открытием американского рынка FTSE 100 прибавляет 0.70%, DAX повышается на 1.01%, CAC 40 подрастает на 0.62%.
Акции крупнейшего американского производителя военной техники General Dynamics растут на premarket trading на 2.3% после того, как стало известно, что компания получила заказ от военно-морских сил США на несколько миноносцев класса Zumwalt на сумму $1.8 млрд.
Кроме того, неплохо смотрятся акции продовольственной компании Diamond Foods, которые растут на премаркете на 5.8% после того, как компания повысила прогноз по своей прибыли за 2012 год с $3-3.10 до $3.05-3.15 на акцию.
Аутсайдером сегодня явно будет канадская Research in Motion, которая вчера опубликовала очень слабый квартальный отчет, поэтому ее акции обрушились на премаркете на 21.8%.
После начала торгов будут опубликованы данные по индекс потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом. По прогнозам, в сентябре показатель составил 56.5 пунктов против 55.7 пунктов месяцем ранее
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры закрывают неделю в плюсе, воодушевленные заявлением ЕЦБ
В пятницу, 16 сентября, европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 0.70%, DAX отыграл 1.06%, CAC 40 прибавляет 0.41% (13:30 мск).
Торги на европейском фондовом рынке в последний рабочий день недели проходят в позитивном ключе, трейдеры продолжают отыгрывать вчерашнюю новость о том, что ЕЦБ совместно с ведущими мировыми регуляторами предоставит банковскому сектору Европы долларовую ликвидность. Этот позитивный фактор заставил инвесторов на время забыть о том, что Греции по-прежнему грозит дефолт, который может стать для Еврозоны большой проблемой. Хотя Николя Саркози и Ангела Меркель постарались уверить финансовые рынки в том, что Греция останется в зоне евро, все же инвесторы уже практически уверены в банкротстве этой страны
Никакой важной макроэкономической статистики в Европе сегодня не выходило, был опубликован лишь торговый баланс в Еврозоне за июль – показатель составил 4.3 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне 2 млрд евро. Данные практически не оказали влияния на динамику рынка акций.
Котировки евро в первой половине дня пытались удержаться в диапазоне 1.384-1.387 пунктов, однако затем график пары EUR/USD откатился вниз до 1.378 пунктов и сейчас консолидируется возле отметки 1.379.
График немецкого индекса DAX начал торги уверенно, сразу открывшись на 100 пунктов выше вчерашнего закрытия, однако на отметке 5600 пунктов ему удержаться не удалось, после чего котировки откатились на 5550 пунктов.
Корпоративный сектор
На фоне заявления ЕЦБ относительно предоставления долларовой ликвидности,неплохо растут банки – Barclays (+4.4%), Deutsche Bank (+1.8%), Royal Bank of Scotland (+1.9%). Дорожают даже бумаги швейцарского UBS (+0.5%), который вчера сообщил об убытке в размере $2 млрд из-за незаконных операций трейдера из инвестиционного подразделения. Вероятно, трейдеры положительно оценили сообщение банка о том, что он собирается значительно сократить штат инвестбанка примерно на 3.5 тысячи человек к 2013 году.
Кроме того, пользуются спросом акции немецкого производителя электроэнергии E.On AG (+2.3%) после повышения рекомендаций по ним «с держать» до «покупать» инвестиционной компанией JP Morgan.
На фоне слабого отчета канадского производителя смартфонов и планшетов Research in Motion, результаты которого в прошлом квартале оказались гораздо слабее прогнозов, снижаются акции британского поставщика чипов ARM (-1.6%).
Коррекция фьючерсов золота привела к снижению некоторых акций горнорудного сектора, среди них британская компания Fresnillo PLC, бумаги которой падают на 1.3%.
В США сегодня также ожидается довольно спокойный день, из статистики будут опубликованы данные по чистому объему покупок ценных бумаг иностранными инвесторами (17:00 мск) и индекс потребительского доверия от университета Мичигана (17:55 мск), поэтому, скорее всего европейские рынки в течение дня будут балансировать на текущих уровнях.
/Компиляция. 16 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter