13 октября 2011 Душин Олег
Если в среду интригой для роста на финансовых рынках стало заявление секретаря Еврокомиссии Баррозо об объявлении плана рекапитализации европейских банков, то в четверг та же тема стала поводом для отступления на европейских рынках. Так, если в июле при оценке устойчивости капитал первого уровня имел планку 5%, то теперь это планка может быть повышена, причем принудительно, до 9%. Заметим, что капитал первого уровня для Сбербанка по итогам первого полугодия 2011 составил 13.3%, что выделяет его преимущества по сравнению с европейскими коллегами. Естественно, это соображение не помогает мировому финансовому рынку, ситуация на котором прервала рост на российском рынке акций. На этих же соображениях прерван и рост курса евро, и нефтяных цен Brent.
Основное событие дня это отчет банка JP Morgan. Утренний отчет французского ритейлера Carrefour, который понизил свои прогнозы в виду неопределенной ситуации, уже несколько подпортил настроения. В отчете JP Morgan (оценка EPS 93 цента) инвесторы будут изучать влияние спада на финансовых рынках на банк, хотя доля трейдинговых доходов составляет у JP всего 10%. Соответственно индекс S&P 500 будет проверять на устойчивость вчерашнее пробитие уровня 1200. В 16.30 выйдет доклад о claims (оценка 405), новое падение claims очень бы помогло инвесторам. Сегодня отчитывается также компания Google, определяющая позиции к технологическому сектору. Среди российских событий отметим пресс-релиз Норильского никеля, в котором он подтверждает курс на осуществления обратного выкупа. Это вывело ГМК сегодня в лидеры роста. Причиной недавнего негатива стало вчерашнее предупреждение ФАС о необходимости согласования сделки по выкупу акций ГМК на “оффшор” в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Индекс ММВБ атаковал сегодня уровень 1400, до конца недели продолжаем новых попыток закрепиться выше 1400 и достижение уровней 1420-1430. Тем не менее в пятницу предполагаем негативное открытие.
Европа живет теперь веронадеждой
Я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду (Н. Гумилёв)
Инвесторы на неделе смотрят уверенно вверх, индекс S&P 500 преодолел уровень 1200. Хотя голосование в Словакии прошло по EFSF неудачно, распространилось мнение, что на повторном голосовании в конце недели депутаты одобрят расширение полномочий европейского фонда стабилизации. По крайней мере, к голосам “за” обещала присоединиться основная оппозиционная партия. Это будет последнее одобрение из 17 стран еврозоны, которое необходимо для запуска в действие механизма поддержки проблемных стран и банков ЕС. Сигнал к росту в среду дало сообщение секретаря Еврокомиссии Баррозо о том, что в среду будет представляться план рекапитализации банков. Проблемы устойчивости европейских банков занимают инвесторов сейчас больше, чем спасение Греции. Далее в 13.00 вышли данные о неожиданном росте промпроизводства в августе в ЕС на 1.2% (оценка -0.8%). Утром же очень уверенно раллировал китайский рынок на сообщении о государственных покупках на рынке акций 4 крупных банков. Баррозо не дал много деталей в своем плане. Он предложил оценивать экспозицию банков на суверенные долги, а регуляторам далее требовать от банков временного повышения нормы капитала высшего уровня. Банки первоначально должны искать деньги у частных инвесторов, если необходимо им помогает государство, и, наконец, если государство не может помочь, приходит на поддержку EFSF. Потребность в дополнительном капитале европейских банков МВФ оценивает в 200 млрд евро. Естесственно, банки теперь обеспокоены повышением требований по капиталу до, возможно, 9% и запретом выплат дивидендов и бонусов при фиксации потребности в капитале.
Американские трейдеры атаковали сегодня уровень 1200 S&P 500, который пал. Вчерашний отчет Alcoa был неудачным, акция упала на 2.4%. Однако новости из Европы победили сомнения, а отчет Pepsico вызвал рост акции на 2.9%.
Индекс ММВБ приблизился в среду к психологическому уровню 1400, ожидаем, что он пройдет его в ближайшие дни. За счет оживления темы рекапитализации европейских банков акции Сбербанка обогнали утреннего лидера бумаги Газпрома, которому помогали ожидания новостей от Путина о заключении контрактов по газу с Китаем . Рубль продолжает дорожать, и цены на нефть Брент также были в позитиве. После столь бурного роста мы опасались только локальной коррекционной паузы на открытии в четверг, при том, что японский рынок, скорее всего, будет расти. В 22.00 вышли протоколы заседания ФРС 20-21 сент, - это было основное событие среды в США. Из них инвесторы узнали, что ФРС хочет оставить как опцию дополнительную покупку активов. Около 23.00 на рынке США прошла частичная фиксация прибыли.
Азиатские рынки поддержали с утра четверга рост на Уолл-Стрит. Вышли Данные - Экспорт Китая замедлился до +17.1% в сентябре (оценка 20.5% прироста за год), импорт замедлился до +20.9%.
Сегодня в США отчитываются JP Morgan и Google.
12.10.11. Бразилия отдыхала.…… S&P 500 вырос в среду на 0.98%, вырос во вторник на 0.05%, вырос в понедельник на 3.41% (1207.25 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос на 2.67%, s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) вырос на 0.77%, S&P 500 TELECOM SERV IDX вырос на 0.96%. S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой - горная добыча) вырос на 0.98%, S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) вырос на 1.28%.
Октябрьская нефть (WTI) упала 12.10 на 0.28%, выросла 11.10 на 0.47%, выросла 10.10 на 2.93%($85.57)..Дальние контракты упали медленнее. Нефть упала на понижение прогноза Международного энергетического агентства потребления нефти на 210000 в день в 2012г и сообщении, что добыча в Ливии возрастет до 600000 баррелей в день к концу года (100000 в сентябре).Но в отличие от WTI Марка Брент вчера выросла на росте евро. От EIA ждут сегодня прирост запасов нефти 0.8 млн бар., неизменности по бензину и падение дистиллятов на 0.5 млн бар. Нефть сег. припадает на знаках падения спроса на бензин по данным API и данных о замедлении сентябрьского импорта в Китай. API вчера сообщило о падении запасов нефти на 3.81 млн бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США Фьючерсы увеличили отставание от спота по сравнению с 5 последними сессиями. Фьючерсы S&P сегодня ночью в малом позитиве
Япония сегодня росла на 0.98% в 9.05. Китай сегодня рос на 0.79% в 8.30
Европа. FTSE открывается негативно. Лондон вырос в среду на 0.85%, упал во вторник на 0.06%, вырос в понедельник на 1.8%
В России открытие неопределенное-негативное.
12 октября компания Норильский никель сообщила,
12 октября 2011 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель» («ГМК» или «Компания») настоящим сообщает, что в ее адрес поступило письмо от Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации («ФАС») по вопросу совершения сделок с акциями Компании.
В письме ФАС говорится о том, что ФАС стало известно об одобрении советом директоров ГМК сделок по приобретению компанией Norilsk Nickel Investments обыкновенных акций и Американских депозитарных акций («АДР») ГМК, составляющих в совокупности 7,71% уставного капитала ГМК. ФАС также сообщила ГМК, что в соответствии с Федеральным Законом РФ № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» («Закон об иностранных инвестициях»), сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц акций, составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, подлежат предварительному согласованию Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (Компания отмечает, что данное требование применимо только в случае, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц уже имеет право распоряжаться десятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал стратегического недропользователя, или будет распоряжаться указанным количеством голосов в результате завершения сделки).
Компания заявляет, что в результате завершения предложения о приобретении, объявленного 28 сентября 2011 г. («Предложение») не нарушит положения Закона об иностранных инвестициях и не приобретет 10 процентов или более голосующих акций ГМК.
Письмо, полученное от ФАС, не содержит запрета для продолжения Компанией Предложения, и Компания намеревается продолжать принимать заявки в соответствии с условиями Предложения.
Кроме того, Компания обращает внимание акционеров на то, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находится подготовленный Правительством РФ законопроект о внесении изменений в Закон об иностранных инвестициях (№503176-5), который предусматривает увеличение с 10 до 25% порога участия иностранных инвесторов, требующего предварительного одобрения со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Основное событие дня это отчет банка JP Morgan. Утренний отчет французского ритейлера Carrefour, который понизил свои прогнозы в виду неопределенной ситуации, уже несколько подпортил настроения. В отчете JP Morgan (оценка EPS 93 цента) инвесторы будут изучать влияние спада на финансовых рынках на банк, хотя доля трейдинговых доходов составляет у JP всего 10%. Соответственно индекс S&P 500 будет проверять на устойчивость вчерашнее пробитие уровня 1200. В 16.30 выйдет доклад о claims (оценка 405), новое падение claims очень бы помогло инвесторам. Сегодня отчитывается также компания Google, определяющая позиции к технологическому сектору. Среди российских событий отметим пресс-релиз Норильского никеля, в котором он подтверждает курс на осуществления обратного выкупа. Это вывело ГМК сегодня в лидеры роста. Причиной недавнего негатива стало вчерашнее предупреждение ФАС о необходимости согласования сделки по выкупу акций ГМК на “оффшор” в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Индекс ММВБ атаковал сегодня уровень 1400, до конца недели продолжаем новых попыток закрепиться выше 1400 и достижение уровней 1420-1430. Тем не менее в пятницу предполагаем негативное открытие.
Европа живет теперь веронадеждой
Я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду (Н. Гумилёв)
Инвесторы на неделе смотрят уверенно вверх, индекс S&P 500 преодолел уровень 1200. Хотя голосование в Словакии прошло по EFSF неудачно, распространилось мнение, что на повторном голосовании в конце недели депутаты одобрят расширение полномочий европейского фонда стабилизации. По крайней мере, к голосам “за” обещала присоединиться основная оппозиционная партия. Это будет последнее одобрение из 17 стран еврозоны, которое необходимо для запуска в действие механизма поддержки проблемных стран и банков ЕС. Сигнал к росту в среду дало сообщение секретаря Еврокомиссии Баррозо о том, что в среду будет представляться план рекапитализации банков. Проблемы устойчивости европейских банков занимают инвесторов сейчас больше, чем спасение Греции. Далее в 13.00 вышли данные о неожиданном росте промпроизводства в августе в ЕС на 1.2% (оценка -0.8%). Утром же очень уверенно раллировал китайский рынок на сообщении о государственных покупках на рынке акций 4 крупных банков. Баррозо не дал много деталей в своем плане. Он предложил оценивать экспозицию банков на суверенные долги, а регуляторам далее требовать от банков временного повышения нормы капитала высшего уровня. Банки первоначально должны искать деньги у частных инвесторов, если необходимо им помогает государство, и, наконец, если государство не может помочь, приходит на поддержку EFSF. Потребность в дополнительном капитале европейских банков МВФ оценивает в 200 млрд евро. Естесственно, банки теперь обеспокоены повышением требований по капиталу до, возможно, 9% и запретом выплат дивидендов и бонусов при фиксации потребности в капитале.
Американские трейдеры атаковали сегодня уровень 1200 S&P 500, который пал. Вчерашний отчет Alcoa был неудачным, акция упала на 2.4%. Однако новости из Европы победили сомнения, а отчет Pepsico вызвал рост акции на 2.9%.
Индекс ММВБ приблизился в среду к психологическому уровню 1400, ожидаем, что он пройдет его в ближайшие дни. За счет оживления темы рекапитализации европейских банков акции Сбербанка обогнали утреннего лидера бумаги Газпрома, которому помогали ожидания новостей от Путина о заключении контрактов по газу с Китаем . Рубль продолжает дорожать, и цены на нефть Брент также были в позитиве. После столь бурного роста мы опасались только локальной коррекционной паузы на открытии в четверг, при том, что японский рынок, скорее всего, будет расти. В 22.00 вышли протоколы заседания ФРС 20-21 сент, - это было основное событие среды в США. Из них инвесторы узнали, что ФРС хочет оставить как опцию дополнительную покупку активов. Около 23.00 на рынке США прошла частичная фиксация прибыли.
Азиатские рынки поддержали с утра четверга рост на Уолл-Стрит. Вышли Данные - Экспорт Китая замедлился до +17.1% в сентябре (оценка 20.5% прироста за год), импорт замедлился до +20.9%.
Сегодня в США отчитываются JP Morgan и Google.
12.10.11. Бразилия отдыхала.…… S&P 500 вырос в среду на 0.98%, вырос во вторник на 0.05%, вырос в понедельник на 3.41% (1207.25 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос на 2.67%, s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) вырос на 0.77%, S&P 500 TELECOM SERV IDX вырос на 0.96%. S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой - горная добыча) вырос на 0.98%, S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) вырос на 1.28%.
Октябрьская нефть (WTI) упала 12.10 на 0.28%, выросла 11.10 на 0.47%, выросла 10.10 на 2.93%($85.57)..Дальние контракты упали медленнее. Нефть упала на понижение прогноза Международного энергетического агентства потребления нефти на 210000 в день в 2012г и сообщении, что добыча в Ливии возрастет до 600000 баррелей в день к концу года (100000 в сентябре).Но в отличие от WTI Марка Брент вчера выросла на росте евро. От EIA ждут сегодня прирост запасов нефти 0.8 млн бар., неизменности по бензину и падение дистиллятов на 0.5 млн бар. Нефть сег. припадает на знаках падения спроса на бензин по данным API и данных о замедлении сентябрьского импорта в Китай. API вчера сообщило о падении запасов нефти на 3.81 млн бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США Фьючерсы увеличили отставание от спота по сравнению с 5 последними сессиями. Фьючерсы S&P сегодня ночью в малом позитиве
Япония сегодня росла на 0.98% в 9.05. Китай сегодня рос на 0.79% в 8.30
Европа. FTSE открывается негативно. Лондон вырос в среду на 0.85%, упал во вторник на 0.06%, вырос в понедельник на 1.8%
В России открытие неопределенное-негативное.
12 октября компания Норильский никель сообщила,
12 октября 2011 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель» («ГМК» или «Компания») настоящим сообщает, что в ее адрес поступило письмо от Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации («ФАС») по вопросу совершения сделок с акциями Компании.
В письме ФАС говорится о том, что ФАС стало известно об одобрении советом директоров ГМК сделок по приобретению компанией Norilsk Nickel Investments обыкновенных акций и Американских депозитарных акций («АДР») ГМК, составляющих в совокупности 7,71% уставного капитала ГМК. ФАС также сообщила ГМК, что в соответствии с Федеральным Законом РФ № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» («Закон об иностранных инвестициях»), сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц акций, составляющих уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, подлежат предварительному согласованию Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (Компания отмечает, что данное требование применимо только в случае, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц уже имеет право распоряжаться десятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал стратегического недропользователя, или будет распоряжаться указанным количеством голосов в результате завершения сделки).
Компания заявляет, что в результате завершения предложения о приобретении, объявленного 28 сентября 2011 г. («Предложение») не нарушит положения Закона об иностранных инвестициях и не приобретет 10 процентов или более голосующих акций ГМК.
Письмо, полученное от ФАС, не содержит запрета для продолжения Компанией Предложения, и Компания намеревается продолжать принимать заявки в соответствии с условиями Предложения.
Кроме того, Компания обращает внимание акционеров на то, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находится подготовленный Правительством РФ законопроект о внесении изменений в Закон об иностранных инвестициях (№503176-5), который предусматривает увеличение с 10 до 25% порога участия иностранных инвесторов, требующего предварительного одобрения со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
/Компиляция. 13 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба