14 октября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:07 индекс ММВБ вырос на 2,58%, а индекс РТС увеличился на 3,11%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения в результате улучшения внешнего фона. Торги в Азии проходили с преимущественно пессимистичными настроениями, обеспеченными как данными о высокой инфляции в Китае, которая в сентябре вновь превысила 6% и составила 6,1% г/г, так и новостями о снижении долгового рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s. Торги в Европе же начались с роста большинства фондовых индексов, в то время как темпы восходящего движения нефтяных котировок и фьючерсов на американские индикаторы также ускорились в течение дня, что положительно сказалось на российском рынке.
Оптимизм инвесторов был обеспечен ожиданиями очередной двухдневной встречи Большой двадцатки, которая стартует сегодня. Помимо возможных мер преодоления долгового кризиса Европы, лидеры обсудят возможность расширения капитала Международного валютного фонда путем внесения в него средств такими странами как Китай и Бразилия, что оказало бы дополнительную помощь в разрешении европейских проблем. Поддержку общим настроениям обеспечивают также надежды на сегодняшнюю публикацию сильных макроэкономических данных в США.
Опубликованные в Европе данные показали, что индекс потребительских цен еврозоны в сентябре, как и по предварительным оценкам, вырос на 3% г/г, а в месячном измерении темпы роста увеличились с 0,2% м/м до 0,8%, что совпало с прогнозами. Дефицит торгового баланса еврозоны в августе при этом снизился с 3,7 млрд евро до 1 млрд евро.
К 14:07 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,9%, в то время как в начале торгов в России росли в пределах 0,4%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России идут вверх.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,24% и торгуются на уровне $85,27 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дорожают на 1,22% и находятся на значении $112,47 за баррель, ускорив темпы восходящего движения по сравнению с началом торгов в России. Поддержку котировкам, как и фондовым рынкам, оказывают ожидания стабилизации ситуации в Европе.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+8,18%) и котировки Системы (+7,24%). Лучше рынка выглядят также бумаги НЛМК (+4,71%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,76%). Чуть хуже рынка чувствуют себя бумаги Роснефти (+2%). В лидерах падения пребывают котировки Мосэнергосбыта (-0,63%) и бумаги Полюс Золота (-0,2%).
Акции НЛМК расположены вплотную к линии EMA55 дневного графика (81,9 руб) и недалеко от верхней границы среднесрочного нисходящего канала (84 руб), преодоление которой позволило бы рассчитывать на продолжение краткосрочного роста как минимум к уровню 90 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика). Технические индикаторы не противоречат такому исходу событий, однако, о возможности восстановления среднесрочной восходящей динамики можно будет говорить не ранее закрепления бумаг выше 98-100 руб (линия EMA200).
Обыкновенные акции Ростелекома пытаются восстановить свои значения после весомого падения днем ранее. Ключевой отметкой для продолжения краткосрочного восходящего движения бумаг является уровень 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Закрепление выше 150 руб позволит рассчитывать на движение акций к линиям «долгих» скользящих средних, расположенных в районе 160-165 руб. Показания дневного графика умеренно оптимистичны, однако, предупреждают о том, что силы «быков» пока не велики и поэтому нельзя исключать и возобновления нисходящей динамики.
Бумаги Роснефти чувствуют себя достаточно неуверенно и пока не решаются подняться выше психологически важного уровня 200 руб, торгуясь недалеко от сопротивления 198 руб. Акции, однако, находятся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (194 руб), что, наряду с общими положительным техническими сигналами, говорит о высоких шансах бумаг в краткосрочном периоде продолжить рост с ближайшими целями в виде сопротивлений 202 и 206 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +2,88%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,85%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Розничные продажи (ожид. +0,7%, пред. 0,0%)
16:30 – Розничные продажи без учета машин (ожид. +0,3%, пред. +0,1%)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 60,2 п., пред. 59,4 п.)
18:00 – Товарно-материальные запасы (ожид. +0,4%, пред. +0,4%)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы поднялся выше отметки 1400 пунктов и ближе к середине дня ускорил темпы восходящего движения, стремясь к сопротивлению 1430 пунктов. Закрепление индикатора выше 1400 пунктов является важным для продолжения краткосрочного восходящего движения индекса.
Во второй половине дня основное внимание инвесторов будет направлено на макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Большой двадцатки. В случае негативных сюрпризов в области макроэкономической статистики фондовые индексы наверняка сократят наблюдаемый на данный момент прирост, однако при этом весьма вероятно сохранение ими к концу дня общей положительной динамики в ожидании стабилизации ситуации в еврозоне. В последние дни на рынках явно преобладает оптимизм.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,55%, а индекс РТС убавил 0,82%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Мосэнергосбыта (+5,82%) и котировки Распадской (+5,26%). Лучше рынка чувствовали себя также бумаги ГМК «Норильский никель» (+3,44%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,2%). В лидерах падения пребывали привилегированные акции Транснефти (-3,84%) и котировки ОГК-2 (-3,67%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате коррекции после весомого роста и опасений замедления темпов роста мировой экономики, упала на $1,34 до уровня $84,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,25%, торгуясь на уровне $84,44 за баррель. Давление на котировки оказывают вчерашние данные Министерства энергетики США о росте запасов нефти за прошлую неделю на 1,34 млн баррелей, а также новости о снижении кредитного рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500, которые, однако, сократили потери, наблюдавшиеся в течение дня и убавили около 0,3%. Высокотехнологичному индексу Nasdaq удалось подрасти на 0,6%. Основное давление на рынок оказывали акции финансового сектора, которые ушли в минус после публикации квартальных данных JPMorgan. Чистая прибыль и выручка банка оказалась выше средних прогнозов, однако, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весомая часть прибыли также была обеспечена единовременным доходом. Положительным событием вчерашнего дня стало одобрение парламентом Словакии плана по расширению Европейского фонда финансовой стабильности в ходе повторного голосования.
Опубликованные вчера макроэкономические данные в целом носили нейтральный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 405 тыс до 404 тыс (ожид. 405 тыс), в то время как дефицит торгового баланса страны в августе остался на прежнем значении $45,6 млрд (ожид. $45,8 млрд).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,4%. Поддержку фьючерсу на индекс Nasdaq оказывают сильные квартальные результаты Google, которые были опубликованы вчера после закрытия основных торгов. На торгах в Азии, однако, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Отрицательным для рынков фактором выступают новости о снижении долгового рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s, а также снижении рейтингов таких крупных финансовых компаний как UBS, Lloyds и Royal Bank of Scotland агентством Fitch. Опубликованные сегодня данные также показали, что уровень инфляции в Китае в сентябре уже который раз превысил отметку 6% и составил 6,1% г/г, при этом, однако, сократившись с 6,2%, наблюдавшихся месяцем ранее. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению общего уровня розничных продаж (ожид. +0,7%, пред. 0,0%) и продаж без учета автомобилей (ожид. +0,3%, пред. +0,1%). В 17:55 станет известен индекс потребительского доверия Университета Мичиган (ожид. 60,2 п.; пред. 59,4 п.), а в 18:00 динамика товарно-материальных запасов (ожид. +0,4%, пред. +0,4%).
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (ожид. +0,8% м/м, пред. +0,2% м/м и +3% г/г, как и по предварительным оценкам), а также сальдо торгового баланса еврозоны в августе. Сегодня также начнется двухдневная встреча министров финансов Большой двадцатки.
Публикации важных квартальных отчетностей в России и США не ожидается.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался выше значения 1400 пунктов, однако, ввиду коррекционных настроений за рубежом, не смог удержать отыгранных позиций и завершил день чуть ниже поддержки 1390 пунктов. Закрепление выше 1390-1400 пунктов является важным для продолжения краткосрочного роста индикатора. Индекс РТС при этом завершил день вплотную к отметке 1400 пунктов, также отступив от внутридневных максимумов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы могут отыграть вчерашнее сокращение потерь американскими индикаторами и выйти в плюс. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть в течение дня также оказало бы поддержку нашему рынку, даже не смотря на ряд негативных новостей из Европы и Китая. Сильные макроэкономические данные из США во второй половине дня могут добавить сил краткосрочным «быкам», которые в целом готовы к продолжению покупок.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения в результате улучшения внешнего фона. Торги в Азии проходили с преимущественно пессимистичными настроениями, обеспеченными как данными о высокой инфляции в Китае, которая в сентябре вновь превысила 6% и составила 6,1% г/г, так и новостями о снижении долгового рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s. Торги в Европе же начались с роста большинства фондовых индексов, в то время как темпы восходящего движения нефтяных котировок и фьючерсов на американские индикаторы также ускорились в течение дня, что положительно сказалось на российском рынке.
Оптимизм инвесторов был обеспечен ожиданиями очередной двухдневной встречи Большой двадцатки, которая стартует сегодня. Помимо возможных мер преодоления долгового кризиса Европы, лидеры обсудят возможность расширения капитала Международного валютного фонда путем внесения в него средств такими странами как Китай и Бразилия, что оказало бы дополнительную помощь в разрешении европейских проблем. Поддержку общим настроениям обеспечивают также надежды на сегодняшнюю публикацию сильных макроэкономических данных в США.
Опубликованные в Европе данные показали, что индекс потребительских цен еврозоны в сентябре, как и по предварительным оценкам, вырос на 3% г/г, а в месячном измерении темпы роста увеличились с 0,2% м/м до 0,8%, что совпало с прогнозами. Дефицит торгового баланса еврозоны в августе при этом снизился с 3,7 млрд евро до 1 млрд евро.
К 14:07 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,9%, в то время как в начале торгов в России росли в пределах 0,4%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России идут вверх.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,24% и торгуются на уровне $85,27 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в ноябре дорожают на 1,22% и находятся на значении $112,47 за баррель, ускорив темпы восходящего движения по сравнению с началом торгов в России. Поддержку котировкам, как и фондовым рынкам, оказывают ожидания стабилизации ситуации в Европе.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+8,18%) и котировки Системы (+7,24%). Лучше рынка выглядят также бумаги НЛМК (+4,71%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,76%). Чуть хуже рынка чувствуют себя бумаги Роснефти (+2%). В лидерах падения пребывают котировки Мосэнергосбыта (-0,63%) и бумаги Полюс Золота (-0,2%).
Акции НЛМК расположены вплотную к линии EMA55 дневного графика (81,9 руб) и недалеко от верхней границы среднесрочного нисходящего канала (84 руб), преодоление которой позволило бы рассчитывать на продолжение краткосрочного роста как минимум к уровню 90 руб (верхняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика). Технические индикаторы не противоречат такому исходу событий, однако, о возможности восстановления среднесрочной восходящей динамики можно будет говорить не ранее закрепления бумаг выше 98-100 руб (линия EMA200).
Обыкновенные акции Ростелекома пытаются восстановить свои значения после весомого падения днем ранее. Ключевой отметкой для продолжения краткосрочного восходящего движения бумаг является уровень 150 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Закрепление выше 150 руб позволит рассчитывать на движение акций к линиям «долгих» скользящих средних, расположенных в районе 160-165 руб. Показания дневного графика умеренно оптимистичны, однако, предупреждают о том, что силы «быков» пока не велики и поэтому нельзя исключать и возобновления нисходящей динамики.
Бумаги Роснефти чувствуют себя достаточно неуверенно и пока не решаются подняться выше психологически важного уровня 200 руб, торгуясь недалеко от сопротивления 198 руб. Акции, однако, находятся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (194 руб), что, наряду с общими положительным техническими сигналами, говорит о высоких шансах бумаг в краткосрочном периоде продолжить рост с ближайшими целями в виде сопротивлений 202 и 206 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +2,88%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,85%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 – Розничные продажи (ожид. +0,7%, пред. 0,0%)
16:30 – Розничные продажи без учета машин (ожид. +0,3%, пред. +0,1%)
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 60,2 п., пред. 59,4 п.)
18:00 – Товарно-материальные запасы (ожид. +0,4%, пред. +0,4%)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы поднялся выше отметки 1400 пунктов и ближе к середине дня ускорил темпы восходящего движения, стремясь к сопротивлению 1430 пунктов. Закрепление индикатора выше 1400 пунктов является важным для продолжения краткосрочного восходящего движения индекса.
Во второй половине дня основное внимание инвесторов будет направлено на макроэкономические данные из США, а также новости со встречи Большой двадцатки. В случае негативных сюрпризов в области макроэкономической статистики фондовые индексы наверняка сократят наблюдаемый на данный момент прирост, однако при этом весьма вероятно сохранение ими к концу дня общей положительной динамики в ожидании стабилизации ситуации в еврозоне. В последние дни на рынках явно преобладает оптимизм.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,55%, а индекс РТС убавил 0,82%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Мосэнергосбыта (+5,82%) и котировки Распадской (+5,26%). Лучше рынка чувствовали себя также бумаги ГМК «Норильский никель» (+3,44%) и обыкновенные акции Сбербанка (+1,2%). В лидерах падения пребывали привилегированные акции Транснефти (-3,84%) и котировки ОГК-2 (-3,67%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, в результате коррекции после весомого роста и опасений замедления темпов роста мировой экономики, упала на $1,34 до уровня $84,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,25%, торгуясь на уровне $84,44 за баррель. Давление на котировки оказывают вчерашние данные Министерства энергетики США о росте запасов нефти за прошлую неделю на 1,34 млн баррелей, а также новости о снижении кредитного рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500, которые, однако, сократили потери, наблюдавшиеся в течение дня и убавили около 0,3%. Высокотехнологичному индексу Nasdaq удалось подрасти на 0,6%. Основное давление на рынок оказывали акции финансового сектора, которые ушли в минус после публикации квартальных данных JPMorgan. Чистая прибыль и выручка банка оказалась выше средних прогнозов, однако, упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весомая часть прибыли также была обеспечена единовременным доходом. Положительным событием вчерашнего дня стало одобрение парламентом Словакии плана по расширению Европейского фонда финансовой стабильности в ходе повторного голосования.
Опубликованные вчера макроэкономические данные в целом носили нейтральный характер и показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 405 тыс до 404 тыс (ожид. 405 тыс), в то время как дефицит торгового баланса страны в августе остался на прежнем значении $45,6 млрд (ожид. $45,8 млрд).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,4%. Поддержку фьючерсу на индекс Nasdaq оказывают сильные квартальные результаты Google, которые были опубликованы вчера после закрытия основных торгов. На торгах в Азии, однако, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Отрицательным для рынков фактором выступают новости о снижении долгового рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s, а также снижении рейтингов таких крупных финансовых компаний как UBS, Lloyds и Royal Bank of Scotland агентством Fitch. Опубликованные сегодня данные также показали, что уровень инфляции в Китае в сентябре уже который раз превысил отметку 6% и составил 6,1% г/г, при этом, однако, сократившись с 6,2%, наблюдавшихся месяцем ранее. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в плюсе.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы данные по изменению общего уровня розничных продаж (ожид. +0,7%, пред. 0,0%) и продаж без учета автомобилей (ожид. +0,3%, пред. +0,1%). В 17:55 станет известен индекс потребительского доверия Университета Мичиган (ожид. 60,2 п.; пред. 59,4 п.), а в 18:00 динамика товарно-материальных запасов (ожид. +0,4%, пред. +0,4%).
В Европе в 13:00 стоит обратить внимание на окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (ожид. +0,8% м/м, пред. +0,2% м/м и +3% г/г, как и по предварительным оценкам), а также сальдо торгового баланса еврозоны в августе. Сегодня также начнется двухдневная встреча министров финансов Большой двадцатки.
Публикации важных квартальных отчетностей в России и США не ожидается.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался выше значения 1400 пунктов, однако, ввиду коррекционных настроений за рубежом, не смог удержать отыгранных позиций и завершил день чуть ниже поддержки 1390 пунктов. Закрепление выше 1390-1400 пунктов является важным для продолжения краткосрочного роста индикатора. Индекс РТС при этом завершил день вплотную к отметке 1400 пунктов, также отступив от внутридневных максимумов.
Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы могут отыграть вчерашнее сокращение потерь американскими индикаторами и выйти в плюс. Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть в течение дня также оказало бы поддержку нашему рынку, даже не смотря на ряд негативных новостей из Европы и Китая. Сильные макроэкономические данные из США во второй половине дня могут добавить сил краткосрочным «быкам», которые в целом готовы к продолжению покупок.
/Компиляция. 14 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter