В ближайшие дни рынки будут жить на ожиданиях деталей плана по спасению Европы. Окончательный план выхода из кризисной ситуации будет принят на саммите ЕС 23 октября в Брюсселе и G20 в Каннах 3-4 ноября.
Такое соглашение было достигнуто по итогам заседания министров финансов и глав Центробанков группы G20, которое прошло 14 и 15 октября в Париже. Обсуждалась наболевшая тема – как предотвратить распространение финансового кризиса.
«Риски наступления рецессии значительно увеличатся, если европейцы не смогут достичь тех целевых показателей, которые они для себя обозначили», - заявил Джим Флаэрти, министр финансов Канады. А вот Гуидо Мантега, министр финансов Бразилии, оказался настроен более оптимистично: «Встреча показала прогресс в проведении европейскими лидерами антикризисных мер, хотя ситуация непростая». Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявил, что новый план должен обязательно содержать «окончательное решение» греческих проблем, пишет Financial Times.
Предварительно «план спасения» заключается в списании 50% греческих долгов, поддержании банковского сектора Европы, а также использование увеличенного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), составляющего 440 млрд евро, заявил источник, близкий к делу, пишет Bloomberg. Однако в этом плане есть и вопросы: насколько быстро банки смогут увеличить свой капитал до требуемых уровней, а также сможет ли EFSF оперативно провести необходимые операции?
«В плане есть верные элементы, - заявил Тимоти Гайтнер, министр финансов США. – Однако его нужно еще более тщательно проработать и сосредоточиться на стратегии и деталях».
По мнению Иоахима Фелса, главного экономиста Morgan Stanley, саммит в Брюсселе может стать поистине историческим событием в случае позитивного исхода, однако также он может стать и катализатором для падения рынков.
В частности одной из главных тем является вопрос о выделении денежного транша Греции, без которого страна может объявить дефолт. Министр финансов Евангелос Венизелос заверил представителей G20, что на предстоящей неделе «все детали будут решены».
Стоит отметить, что в сентябре Международный валютный фонд понизил прогноз по росту экономики Еврозоны в 2011 году на 0.5% до 1.6%. При этом в 2012 году ожидается рост всего лишь на 1.1%.
РЫНОК США: Банки не смогли вывести индексы в плюс на открытии торгов
В понедельник, 17 октября, американский фондовый рынок открылся в минусе: индекс Dow Jones теряет 0.56%, S&P 500 падает на 0.54%, Nasdaq Composite просел 0.48% (на 17:50 мск).
Торги на американском рынке акций начались нейтрально – с одной стороны, положительным фактором является отчет крупнейшей финансовой корпорации Citigroup, с другой стороны индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка оказался значительно хуже ожиданий –8.48 пунктов против ожидаемых –4 пунктов, что будет негативно влиять на ход торгов.
Также на премаркете были опубликованы данные по объему промышленного производства в сентябре – показатель вырос на 0.2%, что совпало с прогнозами экспертов.
Доходность американских казначейских облигаций снижается на фоне неуверенности фондовых рынков – котировки 10-летних трежерис упали на 2 базисных пункта до 2.21%. Индекс доллара, включающий шесть мировых валют, вырос на 0.49% до 76.6 пунктов.
Корпоративный сектор
Кроме Citi (+2.68%) и Wells Fargo (-5.6%), сегодня также отчиталась инвестиционная компания Charles Schwab. Ее прибыль в III квартале выросла на 77% до 18 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 19 центов. Акции компании падают на 1.80%.
Крупнейшая нефтесервисная компания Halliburton также представила свои результаты за прошлый квартал. Скорректированная прибыль Halliburton оказалась выше прогнозов аналитиков Wall Street – 94 цента против 91 цента, выручка также превысила ожидания ($6.55 млрд против $6.35 млрд), однако акции компании падают на 5.72%.
Кроме того, в центре внимания газовая компания Kinder Morgan, которая объявила о покупке своего конкурента El Paso за $38 млрд. В результате сделки будет создан крупнейший поставщик натурального газа на территории США. Бумаги KinderMorgan растут на 5.80%, акции El Paso взлетели на 22.5%.
Фишки индекса Dow Jones торгуются разнонаправлено – в лидерах акции JP Morgan (+0.38%) и Bank of America (+0.40%), а вот хуже всех выглядят Hewlett-Packard (-3.3%) и Alcoa (+2.75%).
Фьючерсы падают после сильного отчета Citigroup
В понедельник, 17 октября, фьючерсы на американские индексы показывают отрицательную динамику: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.25% (на 16:47 мск).
До начала торгов американцы настроены умеренно негативно, несмотря отчет финансовой корпорации Citigroup, который оказался лучше ожиданий.
Из макроэкономических данных сегодня был опубликован не очень важный индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка – показатель в октябре составил –8.48 пункта, тогда как аналитики ожидали его на уровне –4 пункта. Данные будут мешать «быкам» отыгрывать положительную отчетность Citigroup.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня удерживались на оптимизме европейцев по поводу «плана спасения», однако после полудня они не смогли удержать свои позиции и скатились до 1217 пунктов.
Европейские индексы открылись позитивно, заявления G20 на прошлых выходных явно сыграли решающую роль в настроении трейдеров, однако на весь день заряда бодрости «быкам» не хватило и перед открытием рынка США DAX теряет 0.15%, CAC 40 растет на 0.10%, британский FTSE 100 растет на 0.13%.
Товарные рынки выглядят неоднозначно - металлы в плюсе, а вот фьючерсы нефти падают: Brent теряет 2.36%, WTI просел на 0.11%.
Среди компаний самой главной новостью дня является отчетность крупнейшей финансовой корпорации Citigroup – компания увеличила в III квартале свою чистую прибыль на 74% до $3.8 млрд, что составляет 84 цента на акцию, аналитики прогнозировали 81 цент на акцию. На премаркете акции компании растут на 1.7%
Также неплохо отчитался крупный банк Wells Fargo – его прибыль составила 72 цента на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков. Выручка компании упала на 7% до $19.6 млрд. Акции Wells Fargo растут до начала торгов на 2.11%.
Позднее выйдут данные по объему промышленного производства США за сентябрь – аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.2%. Если статистика окажется хуже ожиданий, то она может нивелировать положительный эффект от отчетностей банков.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Заявления представителей G20 вселили надежду в инвесторов
В понедельник, 17 октября, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.94%, DAX вырос на 0.89%, CAC 40 подрастает на 0.63% (14:28 мск).
Европейские рынки начали рабочую неделю в плюсе, так как инвесторы надеются на то, что регуляторы Еврозоны приложат максимальные усилия для создания «плана спасения» по выходу из долгового кризиса. На прошлых выходных состоялась встреча министров финансов группы G20, которые потребовали от европейцев согласовать все детали нового плана и озвучить его до конца недели.
Никаких макроэкономических данных в Европе сегодня опубликовано не было и не будет, поэтому наибольший интерес для инвесторов представляют корпоративные новости и события в других странах.
Европейская валюта в первой половине дня росла вслед за оптимизмом фондовых рынков, достигнув отметки 1.3910 пунктов, однако затем котировки пары EUR/USD провалились вниз до отметки 1.3833 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся «гэпом» вверх и вырос с 5960 до 6080 пунктов, однако также не смог удержать своих локальных максимальных уровней и откатился до отметки 6010 пунктов.
Корпоративный сектор
Одним из главных событий сегодня стала отчетность крупнейшего европейского производителя электроники нидерландской Philips Electronics. Чистая прибыль компании упала в третьем квартале 2011 года на 85% до 76 млн евро, а продажи снизились на 1.2% до 5.39 млрд евро. Несмотря на очень слабые результаты, акции Philips растут на 3.2% из-за заявления компании о программе по сокращению расходов на 800 млн евро. Важнейшим пунктов программы будет сокращение 4.5 тысяч рабочих мест.
Шведский ритейлер Hennes&Mauritz сообщил, что в сентябре его сопоставимые продажи упали на 7% , тогда как общие продажи выросли всего на 3%. Акции H&M падают на 0.62%.
В Великобритании лидерами роста стали нефтяная корпорация BP (+5.4%) и страховая компания Aviva (+3.8%). BP сообщила, что достигла соглашения с американской Anadarko по поводу исков относительно аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году, а бумаги Aviva растут после повышения по ним рекомендаций банком UBS с «держать» до «покупать».
Горнорудный сектор также выглядит неплохо на фоне роста металлов – пользуются спросом бумаги таких крупнейших британских компаний как Vedanta Resources (+2.8%) и Rio Tinto (+2.93%).
Ближе к закрытию торгов внимание европейцев переключится на США, где будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за октябрь (16:30 мск) и объему промышленного производства в сентябре (17:15 мск). Также Citigroup сообщит свои результаты за III квартал – аналитики ожидают, что финансовая корпорация заработала 81 цент на акцию.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Дальнейший рост требует фундаментального обоснования
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.52% до 1427.31 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 2.02% до 1403.05 пункта
О ГЛАВНОМ: Во второй половине торговой сессии понедельника российский рынок окончательно закрепился на отрицательной территории. Поводом для разворота стала ситуация на рынках металлов и энергоносителей
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Умеренно позитивная статистика из США и сильные отчеты банков
Негативные факторы:
1. Снижение американских и европейских индексов
2. Снижение на рынках энергоносителей и металлов
Во второй половине торговой сессии понедельника российский рынок окончательно закрепился на отрицательной территории. Поводом для разворота стала ситуация на рынках металлов и энергоносителей – они упали. Мировым игрокам не удалось продолжить позитивную динамику из-за нерешенности на саммите глав минфинов и ЦБ вопроса об увеличении ресурсов МВФ. Также игрокам не добавили позитива высказывания министра финансов ФРГ В. Шойбле по поводу того, что банки должны смириться с большими потерями по греческим долгам.
К концу дня на российском рынке практически не осталось растущих историй за исключением Транснефти (ап +1,90%), Холдинга МРСК (+0,71%) и Полиметалла (+1,46%). Также продолжили рост бумаги концерна «Калина», прибавив еще 17,28%. Рост этих компаний подкреплен фундаментальными новостями – Транснефть намерена выкупить 26% Невской ТК. ВТБ Капитал собирается стать якорным инвестором в ходе IPO Polymetall Int, цена и объем реализуемого Polymetall Int пакета на LSE будут определены 24 октября.
Основные ликвидные бумаги снизились вместе с индексами – Сбербанк –2,14% и Газпром –1,95%.
Статистика по экономике США носила умеренно позитивный характер – индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing) вырос до –8,5 пункта (ожидалось более динамичное восстановление до -4), промпроизводство выросло на 0,2%, что соответствовало прогнозам. Сильной статистикой порадовали финансовые учреждения – Citigroup показала прибыль $1,23 на акцию, Wells Fargo - $0,72. Однако эти показатели не смогли обеспечить позитивную динамику на американском рынке.
С технической точки зрения фьючерс на индекс S&P500 сегодня протестировал ключевое сопротивление в районе 1230 и сформировал «двойное дно», целью которого будет обновление годовых максимумов. Однако фундаментально такой рост пока не обоснован, поэтому фьючерс закономерно отступил
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Такое соглашение было достигнуто по итогам заседания министров финансов и глав Центробанков группы G20, которое прошло 14 и 15 октября в Париже. Обсуждалась наболевшая тема – как предотвратить распространение финансового кризиса.
«Риски наступления рецессии значительно увеличатся, если европейцы не смогут достичь тех целевых показателей, которые они для себя обозначили», - заявил Джим Флаэрти, министр финансов Канады. А вот Гуидо Мантега, министр финансов Бразилии, оказался настроен более оптимистично: «Встреча показала прогресс в проведении европейскими лидерами антикризисных мер, хотя ситуация непростая». Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, заявил, что новый план должен обязательно содержать «окончательное решение» греческих проблем, пишет Financial Times.
Предварительно «план спасения» заключается в списании 50% греческих долгов, поддержании банковского сектора Европы, а также использование увеличенного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), составляющего 440 млрд евро, заявил источник, близкий к делу, пишет Bloomberg. Однако в этом плане есть и вопросы: насколько быстро банки смогут увеличить свой капитал до требуемых уровней, а также сможет ли EFSF оперативно провести необходимые операции?
«В плане есть верные элементы, - заявил Тимоти Гайтнер, министр финансов США. – Однако его нужно еще более тщательно проработать и сосредоточиться на стратегии и деталях».
По мнению Иоахима Фелса, главного экономиста Morgan Stanley, саммит в Брюсселе может стать поистине историческим событием в случае позитивного исхода, однако также он может стать и катализатором для падения рынков.
В частности одной из главных тем является вопрос о выделении денежного транша Греции, без которого страна может объявить дефолт. Министр финансов Евангелос Венизелос заверил представителей G20, что на предстоящей неделе «все детали будут решены».
Стоит отметить, что в сентябре Международный валютный фонд понизил прогноз по росту экономики Еврозоны в 2011 году на 0.5% до 1.6%. При этом в 2012 году ожидается рост всего лишь на 1.1%.
РЫНОК США: Банки не смогли вывести индексы в плюс на открытии торгов
В понедельник, 17 октября, американский фондовый рынок открылся в минусе: индекс Dow Jones теряет 0.56%, S&P 500 падает на 0.54%, Nasdaq Composite просел 0.48% (на 17:50 мск).
Торги на американском рынке акций начались нейтрально – с одной стороны, положительным фактором является отчет крупнейшей финансовой корпорации Citigroup, с другой стороны индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка оказался значительно хуже ожиданий –8.48 пунктов против ожидаемых –4 пунктов, что будет негативно влиять на ход торгов.
Также на премаркете были опубликованы данные по объему промышленного производства в сентябре – показатель вырос на 0.2%, что совпало с прогнозами экспертов.
Доходность американских казначейских облигаций снижается на фоне неуверенности фондовых рынков – котировки 10-летних трежерис упали на 2 базисных пункта до 2.21%. Индекс доллара, включающий шесть мировых валют, вырос на 0.49% до 76.6 пунктов.
Корпоративный сектор
Кроме Citi (+2.68%) и Wells Fargo (-5.6%), сегодня также отчиталась инвестиционная компания Charles Schwab. Ее прибыль в III квартале выросла на 77% до 18 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 19 центов. Акции компании падают на 1.80%.
Крупнейшая нефтесервисная компания Halliburton также представила свои результаты за прошлый квартал. Скорректированная прибыль Halliburton оказалась выше прогнозов аналитиков Wall Street – 94 цента против 91 цента, выручка также превысила ожидания ($6.55 млрд против $6.35 млрд), однако акции компании падают на 5.72%.
Кроме того, в центре внимания газовая компания Kinder Morgan, которая объявила о покупке своего конкурента El Paso за $38 млрд. В результате сделки будет создан крупнейший поставщик натурального газа на территории США. Бумаги KinderMorgan растут на 5.80%, акции El Paso взлетели на 22.5%.
Фишки индекса Dow Jones торгуются разнонаправлено – в лидерах акции JP Morgan (+0.38%) и Bank of America (+0.40%), а вот хуже всех выглядят Hewlett-Packard (-3.3%) и Alcoa (+2.75%).
Фьючерсы падают после сильного отчета Citigroup
В понедельник, 17 октября, фьючерсы на американские индексы показывают отрицательную динамику: DJIA Index падает на 0.23%, S&P 500 теряет 0.25% (на 16:47 мск).
До начала торгов американцы настроены умеренно негативно, несмотря отчет финансовой корпорации Citigroup, который оказался лучше ожиданий.
Из макроэкономических данных сегодня был опубликован не очень важный индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка – показатель в октябре составил –8.48 пункта, тогда как аналитики ожидали его на уровне –4 пункта. Данные будут мешать «быкам» отыгрывать положительную отчетность Citigroup.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня удерживались на оптимизме европейцев по поводу «плана спасения», однако после полудня они не смогли удержать свои позиции и скатились до 1217 пунктов.
Европейские индексы открылись позитивно, заявления G20 на прошлых выходных явно сыграли решающую роль в настроении трейдеров, однако на весь день заряда бодрости «быкам» не хватило и перед открытием рынка США DAX теряет 0.15%, CAC 40 растет на 0.10%, британский FTSE 100 растет на 0.13%.
Товарные рынки выглядят неоднозначно - металлы в плюсе, а вот фьючерсы нефти падают: Brent теряет 2.36%, WTI просел на 0.11%.
Среди компаний самой главной новостью дня является отчетность крупнейшей финансовой корпорации Citigroup – компания увеличила в III квартале свою чистую прибыль на 74% до $3.8 млрд, что составляет 84 цента на акцию, аналитики прогнозировали 81 цент на акцию. На премаркете акции компании растут на 1.7%
Также неплохо отчитался крупный банк Wells Fargo – его прибыль составила 72 цента на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков. Выручка компании упала на 7% до $19.6 млрд. Акции Wells Fargo растут до начала торгов на 2.11%.
Позднее выйдут данные по объему промышленного производства США за сентябрь – аналитики ожидают, что показатель вырос на 0.2%. Если статистика окажется хуже ожиданий, то она может нивелировать положительный эффект от отчетностей банков.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Заявления представителей G20 вселили надежду в инвесторов
В понедельник, 17 октября, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 растет на 0.94%, DAX вырос на 0.89%, CAC 40 подрастает на 0.63% (14:28 мск).
Европейские рынки начали рабочую неделю в плюсе, так как инвесторы надеются на то, что регуляторы Еврозоны приложат максимальные усилия для создания «плана спасения» по выходу из долгового кризиса. На прошлых выходных состоялась встреча министров финансов группы G20, которые потребовали от европейцев согласовать все детали нового плана и озвучить его до конца недели.
Никаких макроэкономических данных в Европе сегодня опубликовано не было и не будет, поэтому наибольший интерес для инвесторов представляют корпоративные новости и события в других странах.
Европейская валюта в первой половине дня росла вслед за оптимизмом фондовых рынков, достигнув отметки 1.3910 пунктов, однако затем котировки пары EUR/USD провалились вниз до отметки 1.3833 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся «гэпом» вверх и вырос с 5960 до 6080 пунктов, однако также не смог удержать своих локальных максимальных уровней и откатился до отметки 6010 пунктов.
Корпоративный сектор
Одним из главных событий сегодня стала отчетность крупнейшего европейского производителя электроники нидерландской Philips Electronics. Чистая прибыль компании упала в третьем квартале 2011 года на 85% до 76 млн евро, а продажи снизились на 1.2% до 5.39 млрд евро. Несмотря на очень слабые результаты, акции Philips растут на 3.2% из-за заявления компании о программе по сокращению расходов на 800 млн евро. Важнейшим пунктов программы будет сокращение 4.5 тысяч рабочих мест.
Шведский ритейлер Hennes&Mauritz сообщил, что в сентябре его сопоставимые продажи упали на 7% , тогда как общие продажи выросли всего на 3%. Акции H&M падают на 0.62%.
В Великобритании лидерами роста стали нефтяная корпорация BP (+5.4%) и страховая компания Aviva (+3.8%). BP сообщила, что достигла соглашения с американской Anadarko по поводу исков относительно аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году, а бумаги Aviva растут после повышения по ним рекомендаций банком UBS с «держать» до «покупать».
Горнорудный сектор также выглядит неплохо на фоне роста металлов – пользуются спросом бумаги таких крупнейших британских компаний как Vedanta Resources (+2.8%) и Rio Tinto (+2.93%).
Ближе к закрытию торгов внимание европейцев переключится на США, где будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка за октябрь (16:30 мск) и объему промышленного производства в сентябре (17:15 мск). Также Citigroup сообщит свои результаты за III квартал – аналитики ожидают, что финансовая корпорация заработала 81 цент на акцию.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Дальнейший рост требует фундаментального обоснования
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.52% до 1427.31 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 2.02% до 1403.05 пункта
О ГЛАВНОМ: Во второй половине торговой сессии понедельника российский рынок окончательно закрепился на отрицательной территории. Поводом для разворота стала ситуация на рынках металлов и энергоносителей
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Умеренно позитивная статистика из США и сильные отчеты банков
Негативные факторы:
1. Снижение американских и европейских индексов
2. Снижение на рынках энергоносителей и металлов
Во второй половине торговой сессии понедельника российский рынок окончательно закрепился на отрицательной территории. Поводом для разворота стала ситуация на рынках металлов и энергоносителей – они упали. Мировым игрокам не удалось продолжить позитивную динамику из-за нерешенности на саммите глав минфинов и ЦБ вопроса об увеличении ресурсов МВФ. Также игрокам не добавили позитива высказывания министра финансов ФРГ В. Шойбле по поводу того, что банки должны смириться с большими потерями по греческим долгам.
К концу дня на российском рынке практически не осталось растущих историй за исключением Транснефти (ап +1,90%), Холдинга МРСК (+0,71%) и Полиметалла (+1,46%). Также продолжили рост бумаги концерна «Калина», прибавив еще 17,28%. Рост этих компаний подкреплен фундаментальными новостями – Транснефть намерена выкупить 26% Невской ТК. ВТБ Капитал собирается стать якорным инвестором в ходе IPO Polymetall Int, цена и объем реализуемого Polymetall Int пакета на LSE будут определены 24 октября.
Основные ликвидные бумаги снизились вместе с индексами – Сбербанк –2,14% и Газпром –1,95%.
Статистика по экономике США носила умеренно позитивный характер – индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing) вырос до –8,5 пункта (ожидалось более динамичное восстановление до -4), промпроизводство выросло на 0,2%, что соответствовало прогнозам. Сильной статистикой порадовали финансовые учреждения – Citigroup показала прибыль $1,23 на акцию, Wells Fargo - $0,72. Однако эти показатели не смогли обеспечить позитивную динамику на американском рынке.
С технической точки зрения фьючерс на индекс S&P500 сегодня протестировал ключевое сопротивление в районе 1230 и сформировал «двойное дно», целью которого будет обновление годовых максимумов. Однако фундаментально такой рост пока не обоснован, поэтому фьючерс закономерно отступил
/Компиляция. 17 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter