20 октября 2011 Финмаркет
Масштабные программы стимулирования экономики США больше не требуются - позитивные статданные по экономике сокращают вероятность рецессии, заявляют в ФРС
Последние статданные по экономике США оказались более позитивными, чем ожидали эксперты, что сокращает вероятность новой рецессии в экономике страны, заявляют в Федеральной резервной системе (ФРС).
"На мой взгляд, развитие ситуации в американской экономике по наихудшему сценарию сейчас менее вероятно, чем пару месяцев назад, - цитирует слова президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Денниса Локхарта агентство Bloomberg. - Я не ожидаю повторной рецессии".
Объем промышленного производства в сентябре вырос на 0,2%, строительные компании стали менее пессимистичны, безработица осталась на уровне 9,1%, а компании демонстрируют приличные прибыли. По оценкам экспертов, рост ВВП США в третьем квартале 2011 года ускорился до 2% с 1,3% во втором квартале.
Так что, не исключает Локхарт, масштабной программы стимулирования экономики больше не требуется, поскольку рисков дефляции в данный момент нет. "Стимулирование требуется в условиях, которых мы не наблюдаем в настоящее время - это угроза рецессии, дефляционное давление и резкий рост безработицы", - отметил Д.Локхарт.
При этом он поддержал решения об использовании Федеральной резервной системой нетрадиционных инструментов стимулирования экономики, принятых на последних двух заседаниях американского ЦБ.
В августе Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) пообещал удерживать ключевую процентную ставку на близком к нулю уровне до середины 2013 года, в сентябре - объявил о намерении изменить структуру баланса ЦБ в пользу бумаг с более "длинным" сроком обращения. В период до июня будущего года американский ЦБ планирует купить гособлигации США на $400 млрд за счет поступлений от продажи бондов с погашением в течение ближайших трех лет.
Руководитель ФРС Бен Бернанке возлагает особые надежды на другой инструмент. Глава американского центробанка во вторник заявил, что ФРС в будущем планирует более активно использовать собственные заявления в качестве инструмента кредитно-денежной политики и для этого намерен сделать их более прозрачными.
По словам Д.Локхарта, он готов к обсуждению любых новых форм стимулирования, в том числе заявлений ФРС, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, экономические сигналы и возможность "некоторого ускорения темпов роста экономики США". "Темпы экономического подъема в США позволяют нам проявить терпение, однако фактом остается то, что безработица в стране остается на уровне 9,1%", - заявил Д.Локхарт.
Время играет против Европы
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторов не успокоили ни положительные статданные, ни сильная отчетность целого ряда компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Основным фактором неприятия риска на рынках по-прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Негативных эмоций участникам рынка добавили слабые квартальные результаты компании Apple Inc., которая не оправдала ожидания аналитиков впервые за 26 кварталов.
Курс акций Apple упал на 5,6% на закрытие основных торгов. Чистая прибыль Apple в прошедшем квартале выросла на 54% - до $6,62 млрд, или $7,05 на акцию, не оправдав прогноз экспертов на уровне $7,31 на акцию.
Напряжение вокруг предстоящего саммита ЕС, на котором ожидается принятие судьбоносных для региона решений, нарастает из-за противоречивых сигналов европейских лидеров относительно того, насколько серьезные шаги для преодоления кризиса в регионе будут приняты.
Британская Guardian сообщила, что Германия и Франция договорились увеличить объем кредитных гарантий, которые сможет предоставлять Европейский фонд финансовой стабильности, в 4 раза - до 2 трлн евро. Эта договоренность, по данным газеты, является частью общего плана по разрешению кризиса, который будет обнародован по итогам саммита.
Однако высокопоставленные европейские чиновники категорически опровергли в беседах с корреспондентами Reuters и Dow Jones эту информацию.
"Время играет против Европы, - заявил руководитель подразделения по управлению европейскими активами ING Investment Management Пол Земски. - Чем больше проходит времени, тем сильнее становится неуверенность инвесторов. В США неплохие отчетности, но мы наблюдаем сдерживание положительного тренда". При этом эксперт добавил, что индикатору S&P 500 понадобится серьезная поддержка со стороны хороших новостей для того, чтобы перевалить за отметку в 1230 пунктов.
Статистика США не смогла сдержать в среду падение фондовых индикаторов.
Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре 2011 года, увеличилось на 15% относительно предыдущего месяца и составило 658 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимальным значением показателя с апреля 2010 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали повышение показателя в сентябре на 3,3%.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% в годовом выражении. Изменения обоих показателей совпали с ожиданиями рынка.
Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в сентябре увеличились на 0,1% относительно августа и на 2% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и 2,1%.
Котировки акций Yahoo! Inc. поднялись на 3%. Прибыль владельца самого посещаемого веб-портала в США в третьем квартале превысила ожидания рынка, выручка совпала с прогнозами.
Прибыль Yahoo! без учета единовременных расходов составила по итогам июля-сентября $0,21 в расчете на акцию, в то время как средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составлял $0,17 на акцию. Нетто-выручка компании снизилась в прошлом квартале на 4,6% - до $1,07 млрд.
Бумаги Intel подорожали в среду на 3,6%. Крупнейший в мире чипмейкер прогнозирует завершить четвертый квартал с выручкой, которая превышает ожидания участников рынка.
Рыночная стоимость страховщика Travelers Cos. увеличилась на 5,7% после сообщения о росте продаж страховых полисов в прошлом квартале.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 72,43 пункта (0,63%) - до 11504,6 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 15,5 пункта (1,26%), составив 1209,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 53,39 пункта (2,01%) - до 2604,04 пункта.
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в "красной зоне" в четверг; инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,3% - до минимальных с 11 октября 115,82 пункта.
С начала года по 19 октября включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 15%. Между тем Standard & Poor's 500 за это время потерял 3,8%, Stoxx Europe 600 - 14%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
"Не похоже, чтобы экономические условия в США улучшались, на самом деле, некоторые риски могут только обостриться, что совсем не утешает инвесторов. Все чаще слышны сомнения в том, что европейские лидеры на саммите на этих выходных смогут выработать действенный план", - отметил Энгус Гласки из White Funds Management.
Федеральный резерв в обзоре экономической ситуации в регионах США, Beige Book, сделал вывод о неутешительном состоянии экономики.
По словам премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который возглавляет Еврогруппу (рабочий орган министров финансов стран еврозоны), предварительное совещание европейских лидеров 19 октября во Франкфурте не помогло преодолеть разногласия в преддверии основного саммита.
Между тем министр финансов Франции Франсуа Баруэн объявил, что оптимальным вариантом расширения временного стабилизационного фонда Европы - Европейского фонда финансовой стабильности - Франция считает вливания со стороны Европейского центрального банка, однако и сам ЕЦБ, и Германия по-прежнему резко критикуют подобный план.
Котировки акций японского производителя ЖК-дисплеев Sharp Corp., который получает более половины выручки за рубежом, упали на 2,2%.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого основным рынком является Европа, обвалилась на 6,9%.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 2,1% вслед за снижением цен на сырье.
Бумаги ведущей золоторудной компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 5,3%, так как компания сократила объем добычи золота в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2010 года.
Нефть дешевеет в четверг второй день подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:37 МСК опустилась на $0,61 (0,71%) относительно уровня 19 октября - до $85,5 за баррель.
В среду фьючерсы упали в цене на $2,23 (2,52%) - до $86,11 за баррель.
Запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 4,73 млн баррелей - до 332,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 2 млн баррелей.
Запасы бензина в США уменьшились на 3,32 млн баррелей.
Между тем потребление топлива в стране уменьшилось по итогам недели на 2,2% - до 18,3 млн баррелей - минимума с мая.
"Рынок предпочел не обращать внимания на отчет о снижении запасов энергоносителей в США, а сосредоточиться на том, что происходит в отношениях Германии и Франции", - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт.
Инвесторы обеспокоены отсутствием единой позиции европейских лидеров по вопросам, связанным с преодолением долгового кризиса в еврозоне в преддверие саммита ЕС. По сообщениям СМИ, за несколько дней до воскресной встречи в Брюсселе между Парижем и Берлином сохраняются серьезные разногласия в отношении расширения возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а также масштабов списания греческого долга.
"Отсутствие соглашения по вопросу преодоления кризиса в еврозоне может нанести еще более значительный ущерб мировой экономике", - отметил Дж.Барратт.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 МСК снизилась на $0,34 (0,31%) - до $108,05 за баррель.
Накануне эти контракты подешевели на $2,76 (2,48%) - до $108,39 за баррель
Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за миром, но удержал 1400 пунктов по индексам
Российский рынок акций утром в четверг просел вслед за мировыми площадками из-за неуверенности в восстановлении мировой экономики и неопределенности в Европе, однако, индексы РТС и ММВБ смогли удержать рубеж 1400 пунктов
К 11:10 МСК индекс РТС составил 1407,57 пункта (-2,16%), индекс ММВБ - 1401,9 пункта (-1,31%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,9%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,8%), Сбербанка России (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).
Индексы в США накануне снизились, инвесторов не успокоили ни положительные статданные, ни сильная отчетность целого ряда компаний.
Основным фактором неприятия риска на рынках по-прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Негативных эмоций участникам рынка добавили слабые квартальные результаты компании Apple, которая не оправдала ожидания аналитиков впервые за 26 кварталов.
Чистая прибыль Apple в прошедшем квартале выросла на 54% - до $6,62 млрд, или $7,05 на акцию, не оправдав прогноз экспертов на уровне $7,31 на акцию.
Напряжение вокруг предстоящего саммита ЕС, на котором ожидается принятие судьбоносных для региона решений, нарастает из-за противоречивых сигналов европейских лидеров относительно того, насколько серьезные шаги для преодоления кризиса в регионе будут приняты.
Британская Guardian сообщила, что Германия и Франция договорились увеличить объем кредитных гарантий, которые сможет предоставлять Европейский фонд финансовой стабильности, в 4 раза - до 2 трлн евро. Эта договоренность, по данным газеты, является частью общего плана по разрешению кризиса, который будет обнародован по итогам саммита.
Однако высокопоставленные европейские чиновники категорически опровергли в беседах с корреспондентами Reuters и Dow Jones эту информацию.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов, инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний.
Федеральный резерв в обзоре экономической ситуации в регионах США, Beige Book, сделал вывод о неутешительном состоянии американской экономики.
По словам премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который возглавляет Еврогруппу (рабочий орган министров финансов стран еврозоны), предварительное совещание европейских лидеров 19 октября во Франкфурте не помогло преодолеть разногласия в преддверии основного саммита.
Между тем министр финансов Франции Франсуа Баруэн объявил, что оптимальным вариантом расширения временного стабилизационного фонда Европы - Европейского фонда финансовой стабильности - Франция считает вливания со стороны Европейского центрального банка, однако и сам ЕЦБ, и Германия по-прежнему резко критикуют подобный план.
Европейские индексы в четверг снижаются (индексы FTSE, S&P 350, DAX потеряли 1,1-1,6%), также просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%).
Кроме того, подешевела нефть, несмотря на сокращение запасов сырья в США на прошлой неделе.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $85,77 за баррель (-0,6%, накануне цена упала на 2,5%), нефть Brent стоит $108,35 за баррель (-0,04%, в среду контракт подешевел на 2,5%).
Запасы нефти в США упали на 4,73 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов сократились больше ожиданий. Между тем, потребление топлива в стране уменьшилось по итогам недели на 2,2% - до 18,3 млн баррелей, минимума с мая.
По мнению начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, давление на рынок утром в четверг оказывает беспокойство инвесторов долговыми проблемами в еврозоне - судя по высказываниям представителей ЕС, переговоры о расширении европейского стабфонда пока продвинулись не столь далеко, как хотелось бы. В течение дня ожидается довольно плотный поток событий, способных оказать влияние на рынок (данные по розничной торговле в Великобритании в 12:30 МСК, недельные заявки на пособие по безработице в США в 16:30 МСК, отчетность Philip Morris и AT&T), но наибольший интерес трейдеров по-прежнему вызывает ситуация в еврозоне.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также полагает, что ближайшие перспективы рынка ухудшились.
Цены на нефть Brent не смогли преодолеть отметку $112 за баррель. Если бы этот уровень был пробит, то произошел бы рост котировок до $119. Большие надежды участники рынка связывали с масштабным планом спасения еврозоны, который может быть принят в конце недели на саммите ЕС. Правда, после провальной встречи в среду президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам преодоления долгового кризиса в еврозоне оптимизм поубавился. Не добавил оптимизма инвесторами и доклад Еврокомиссии с критикой России, Бразилии, Индии и Китая, которые, по мнению Еврокомиссии, торговыми барьерами подрывают глобальное экономическое восстановление.
В четверг вышла хорошая отчетность "Интер РАО ЕЭС" за первое полугодие. В Сбербанке покупателей распугали новости о переносе срока дополнительного размещения (SPO). Сопротивление у бумаг Сбербанка - 82-84 рубля, промежуточная поддержка - 77,6 рубля. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис накануне заявила, что госбанк растерял половину инвесторов при подготовке к SPO, поэтому, по мнению А.Верникова, нет смысла покупать акции без свежих игровых моментов.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, согласно опубликованному в США отчету "Бежевая книга", уверенность компаний в дальнейшем восстановлении экономики становится все более хрупкой.
Между тем Франция, Германия и ЕЦБ все еще не могут прийти к консенсусу относительно фонда EFSF в преддверии саммита ЕС. Предполагается либо создать на основе фонда банк с непосредственными вливаниями ликвидности со стороны ЕЦБ, либо дать фонду возможность предоставлять гарантии по суверенным долговым обязательствам стран-членов ЕС в объеме 20-30%. На фоне этого мировые фондовые и нефтяные площадки снижаются.
В США финрезультаты в четверг раскроют Microsoft, Nucor, AT&T, Philip Morris, также выйдет еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице (16:30 МСК), индекс опережающих индикаторов, а также статданные по продажам жилья на вторичном рынке за сентябрь (18:00 МСК) и индекс деловых ожиданий ФРБ Филадельфии за октябрь (18:00 МСК). В еврозоне будет опубликовано предварительное значение индекса доверия потребителей за октябрь (18:00 МСК).
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, перед саммитом ЕС растет уверенность в том, что ключевых решений на нем принято не будет.
Оптимизм последних двух недель постепенно ослабевает. Информация о сохраняющихся разногласиях внутри ЕС по вопросу расширения EFSF и увеличению участия частных инвесторов в списании долгов Греции только усиливает нервозность перед запланированным на воскресенье саммитом. Осознание того, что предстоящая встреча глав государств, как заявили представители Германии, станет всего лишь важным этапом в разрешении долговых проблем региона, но никак не местом принятия определяющих решений, заставляет инвесторов постепенно фиксировать прибыль последних недель.
Тем более, что фондовые индексы так и не смогли преодолеть свои ключевые уровни сопротивления. На российском рынке негатив усиливается динамикой цен на нефть. После падения котировок ниже 50-дневной средней существенно возрастает риск развития движения вниз до $100 за баррель Brent, что обещает потянуть в очередной раз за собой и российский фондовый рынок, и курс национальной валюты. Для того, чтобы рынок вышел наверх, нужны фундаментальные решения, которые, однако, до сих пор не принимаются европейцами. А обещаний и словесных интервенций хватает только лишь на "отскоки" на падающем рынке.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг подешевели бумаги "ТГК-13" (-3,4%), "Мечела" (-3,4%), "Белона" (-3%), "Трубной металлургической компании" (-2,8%), "КАМАЗа" (-2,7%), "АвтоВАЗа" (-2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,4%).
Выросли акции "О2ТВ" (+3,9%), "Разгуляя" (+1%), "Интер РАО ЕЭС" (+0,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,513 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $57,6 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 10,3 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Последние статданные по экономике США оказались более позитивными, чем ожидали эксперты, что сокращает вероятность новой рецессии в экономике страны, заявляют в Федеральной резервной системе (ФРС).
"На мой взгляд, развитие ситуации в американской экономике по наихудшему сценарию сейчас менее вероятно, чем пару месяцев назад, - цитирует слова президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Денниса Локхарта агентство Bloomberg. - Я не ожидаю повторной рецессии".
Объем промышленного производства в сентябре вырос на 0,2%, строительные компании стали менее пессимистичны, безработица осталась на уровне 9,1%, а компании демонстрируют приличные прибыли. По оценкам экспертов, рост ВВП США в третьем квартале 2011 года ускорился до 2% с 1,3% во втором квартале.
Так что, не исключает Локхарт, масштабной программы стимулирования экономики больше не требуется, поскольку рисков дефляции в данный момент нет. "Стимулирование требуется в условиях, которых мы не наблюдаем в настоящее время - это угроза рецессии, дефляционное давление и резкий рост безработицы", - отметил Д.Локхарт.
При этом он поддержал решения об использовании Федеральной резервной системой нетрадиционных инструментов стимулирования экономики, принятых на последних двух заседаниях американского ЦБ.
В августе Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) пообещал удерживать ключевую процентную ставку на близком к нулю уровне до середины 2013 года, в сентябре - объявил о намерении изменить структуру баланса ЦБ в пользу бумаг с более "длинным" сроком обращения. В период до июня будущего года американский ЦБ планирует купить гособлигации США на $400 млрд за счет поступлений от продажи бондов с погашением в течение ближайших трех лет.
Руководитель ФРС Бен Бернанке возлагает особые надежды на другой инструмент. Глава американского центробанка во вторник заявил, что ФРС в будущем планирует более активно использовать собственные заявления в качестве инструмента кредитно-денежной политики и для этого намерен сделать их более прозрачными.
По словам Д.Локхарта, он готов к обсуждению любых новых форм стимулирования, в том числе заявлений ФРС, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, экономические сигналы и возможность "некоторого ускорения темпов роста экономики США". "Темпы экономического подъема в США позволяют нам проявить терпение, однако фактом остается то, что безработица в стране остается на уровне 9,1%", - заявил Д.Локхарт.
Время играет против Европы
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторов не успокоили ни положительные статданные, ни сильная отчетность целого ряда компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Основным фактором неприятия риска на рынках по-прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Негативных эмоций участникам рынка добавили слабые квартальные результаты компании Apple Inc., которая не оправдала ожидания аналитиков впервые за 26 кварталов.
Курс акций Apple упал на 5,6% на закрытие основных торгов. Чистая прибыль Apple в прошедшем квартале выросла на 54% - до $6,62 млрд, или $7,05 на акцию, не оправдав прогноз экспертов на уровне $7,31 на акцию.
Напряжение вокруг предстоящего саммита ЕС, на котором ожидается принятие судьбоносных для региона решений, нарастает из-за противоречивых сигналов европейских лидеров относительно того, насколько серьезные шаги для преодоления кризиса в регионе будут приняты.
Британская Guardian сообщила, что Германия и Франция договорились увеличить объем кредитных гарантий, которые сможет предоставлять Европейский фонд финансовой стабильности, в 4 раза - до 2 трлн евро. Эта договоренность, по данным газеты, является частью общего плана по разрешению кризиса, который будет обнародован по итогам саммита.
Однако высокопоставленные европейские чиновники категорически опровергли в беседах с корреспондентами Reuters и Dow Jones эту информацию.
"Время играет против Европы, - заявил руководитель подразделения по управлению европейскими активами ING Investment Management Пол Земски. - Чем больше проходит времени, тем сильнее становится неуверенность инвесторов. В США неплохие отчетности, но мы наблюдаем сдерживание положительного тренда". При этом эксперт добавил, что индикатору S&P 500 понадобится серьезная поддержка со стороны хороших новостей для того, чтобы перевалить за отметку в 1230 пунктов.
Статистика США не смогла сдержать в среду падение фондовых индикаторов.
Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре 2011 года, увеличилось на 15% относительно предыдущего месяца и составило 658 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимальным значением показателя с апреля 2010 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали повышение показателя в сентябре на 3,3%.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% в годовом выражении. Изменения обоих показателей совпали с ожиданиями рынка.
Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в сентябре увеличились на 0,1% относительно августа и на 2% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и 2,1%.
Котировки акций Yahoo! Inc. поднялись на 3%. Прибыль владельца самого посещаемого веб-портала в США в третьем квартале превысила ожидания рынка, выручка совпала с прогнозами.
Прибыль Yahoo! без учета единовременных расходов составила по итогам июля-сентября $0,21 в расчете на акцию, в то время как средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составлял $0,17 на акцию. Нетто-выручка компании снизилась в прошлом квартале на 4,6% - до $1,07 млрд.
Бумаги Intel подорожали в среду на 3,6%. Крупнейший в мире чипмейкер прогнозирует завершить четвертый квартал с выручкой, которая превышает ожидания участников рынка.
Рыночная стоимость страховщика Travelers Cos. увеличилась на 5,7% после сообщения о росте продаж страховых полисов в прошлом квартале.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 72,43 пункта (0,63%) - до 11504,6 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 15,5 пункта (1,26%), составив 1209,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 53,39 пункта (2,01%) - до 2604,04 пункта.
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в "красной зоне" в четверг; инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,3% - до минимальных с 11 октября 115,82 пункта.
С начала года по 19 октября включительно MSCI Asia Pacific обвалился на 15%. Между тем Standard & Poor's 500 за это время потерял 3,8%, Stoxx Europe 600 - 14%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
"Не похоже, чтобы экономические условия в США улучшались, на самом деле, некоторые риски могут только обостриться, что совсем не утешает инвесторов. Все чаще слышны сомнения в том, что европейские лидеры на саммите на этих выходных смогут выработать действенный план", - отметил Энгус Гласки из White Funds Management.
Федеральный резерв в обзоре экономической ситуации в регионах США, Beige Book, сделал вывод о неутешительном состоянии экономики.
По словам премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который возглавляет Еврогруппу (рабочий орган министров финансов стран еврозоны), предварительное совещание европейских лидеров 19 октября во Франкфурте не помогло преодолеть разногласия в преддверии основного саммита.
Между тем министр финансов Франции Франсуа Баруэн объявил, что оптимальным вариантом расширения временного стабилизационного фонда Европы - Европейского фонда финансовой стабильности - Франция считает вливания со стороны Европейского центрального банка, однако и сам ЕЦБ, и Германия по-прежнему резко критикуют подобный план.
Котировки акций японского производителя ЖК-дисплеев Sharp Corp., который получает более половины выручки за рубежом, упали на 2,2%.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого основным рынком является Европа, обвалилась на 6,9%.
Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 2,1% вслед за снижением цен на сырье.
Бумаги ведущей золоторудной компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 5,3%, так как компания сократила объем добычи золота в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2010 года.
Нефть дешевеет в четверг второй день подряд, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:37 МСК опустилась на $0,61 (0,71%) относительно уровня 19 октября - до $85,5 за баррель.
В среду фьючерсы упали в цене на $2,23 (2,52%) - до $86,11 за баррель.
Запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 4,73 млн баррелей - до 332,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 2 млн баррелей.
Запасы бензина в США уменьшились на 3,32 млн баррелей.
Между тем потребление топлива в стране уменьшилось по итогам недели на 2,2% - до 18,3 млн баррелей - минимума с мая.
"Рынок предпочел не обращать внимания на отчет о снижении запасов энергоносителей в США, а сосредоточиться на том, что происходит в отношениях Германии и Франции", - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт.
Инвесторы обеспокоены отсутствием единой позиции европейских лидеров по вопросам, связанным с преодолением долгового кризиса в еврозоне в преддверие саммита ЕС. По сообщениям СМИ, за несколько дней до воскресной встречи в Брюсселе между Парижем и Берлином сохраняются серьезные разногласия в отношении расширения возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а также масштабов списания греческого долга.
"Отсутствие соглашения по вопросу преодоления кризиса в еврозоне может нанести еще более значительный ущерб мировой экономике", - отметил Дж.Барратт.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 МСК снизилась на $0,34 (0,31%) - до $108,05 за баррель.
Накануне эти контракты подешевели на $2,76 (2,48%) - до $108,39 за баррель
Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за миром, но удержал 1400 пунктов по индексам
Российский рынок акций утром в четверг просел вслед за мировыми площадками из-за неуверенности в восстановлении мировой экономики и неопределенности в Европе, однако, индексы РТС и ММВБ смогли удержать рубеж 1400 пунктов
К 11:10 МСК индекс РТС составил 1407,57 пункта (-2,16%), индекс ММВБ - 1401,9 пункта (-1,31%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,9%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,8%), Сбербанка России (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).
Индексы в США накануне снизились, инвесторов не успокоили ни положительные статданные, ни сильная отчетность целого ряда компаний.
Основным фактором неприятия риска на рынках по-прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Негативных эмоций участникам рынка добавили слабые квартальные результаты компании Apple, которая не оправдала ожидания аналитиков впервые за 26 кварталов.
Чистая прибыль Apple в прошедшем квартале выросла на 54% - до $6,62 млрд, или $7,05 на акцию, не оправдав прогноз экспертов на уровне $7,31 на акцию.
Напряжение вокруг предстоящего саммита ЕС, на котором ожидается принятие судьбоносных для региона решений, нарастает из-за противоречивых сигналов европейских лидеров относительно того, насколько серьезные шаги для преодоления кризиса в регионе будут приняты.
Британская Guardian сообщила, что Германия и Франция договорились увеличить объем кредитных гарантий, которые сможет предоставлять Европейский фонд финансовой стабильности, в 4 раза - до 2 трлн евро. Эта договоренность, по данным газеты, является частью общего плана по разрешению кризиса, который будет обнародован по итогам саммита.
Однако высокопоставленные европейские чиновники категорически опровергли в беседах с корреспондентами Reuters и Dow Jones эту информацию.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов, инвесторы обеспокоены неопределенностью переговоров о европейском стабфонде и ухудшающимися прогнозами американских компаний.
Федеральный резерв в обзоре экономической ситуации в регионах США, Beige Book, сделал вывод о неутешительном состоянии американской экономики.
По словам премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, который возглавляет Еврогруппу (рабочий орган министров финансов стран еврозоны), предварительное совещание европейских лидеров 19 октября во Франкфурте не помогло преодолеть разногласия в преддверии основного саммита.
Между тем министр финансов Франции Франсуа Баруэн объявил, что оптимальным вариантом расширения временного стабилизационного фонда Европы - Европейского фонда финансовой стабильности - Франция считает вливания со стороны Европейского центрального банка, однако и сам ЕЦБ, и Германия по-прежнему резко критикуют подобный план.
Европейские индексы в четверг снижаются (индексы FTSE, S&P 350, DAX потеряли 1,1-1,6%), также просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%).
Кроме того, подешевела нефть, несмотря на сокращение запасов сырья в США на прошлой неделе.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $85,77 за баррель (-0,6%, накануне цена упала на 2,5%), нефть Brent стоит $108,35 за баррель (-0,04%, в среду контракт подешевел на 2,5%).
Запасы нефти в США упали на 4,73 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей, а резервы бензина и дистиллятов сократились больше ожиданий. Между тем, потребление топлива в стране уменьшилось по итогам недели на 2,2% - до 18,3 млн баррелей, минимума с мая.
По мнению начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, давление на рынок утром в четверг оказывает беспокойство инвесторов долговыми проблемами в еврозоне - судя по высказываниям представителей ЕС, переговоры о расширении европейского стабфонда пока продвинулись не столь далеко, как хотелось бы. В течение дня ожидается довольно плотный поток событий, способных оказать влияние на рынок (данные по розничной торговле в Великобритании в 12:30 МСК, недельные заявки на пособие по безработице в США в 16:30 МСК, отчетность Philip Morris и AT&T), но наибольший интерес трейдеров по-прежнему вызывает ситуация в еврозоне.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также полагает, что ближайшие перспективы рынка ухудшились.
Цены на нефть Brent не смогли преодолеть отметку $112 за баррель. Если бы этот уровень был пробит, то произошел бы рост котировок до $119. Большие надежды участники рынка связывали с масштабным планом спасения еврозоны, который может быть принят в конце недели на саммите ЕС. Правда, после провальной встречи в среду президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам преодоления долгового кризиса в еврозоне оптимизм поубавился. Не добавил оптимизма инвесторами и доклад Еврокомиссии с критикой России, Бразилии, Индии и Китая, которые, по мнению Еврокомиссии, торговыми барьерами подрывают глобальное экономическое восстановление.
В четверг вышла хорошая отчетность "Интер РАО ЕЭС" за первое полугодие. В Сбербанке покупателей распугали новости о переносе срока дополнительного размещения (SPO). Сопротивление у бумаг Сбербанка - 82-84 рубля, промежуточная поддержка - 77,6 рубля. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис накануне заявила, что госбанк растерял половину инвесторов при подготовке к SPO, поэтому, по мнению А.Верникова, нет смысла покупать акции без свежих игровых моментов.
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, согласно опубликованному в США отчету "Бежевая книга", уверенность компаний в дальнейшем восстановлении экономики становится все более хрупкой.
Между тем Франция, Германия и ЕЦБ все еще не могут прийти к консенсусу относительно фонда EFSF в преддверии саммита ЕС. Предполагается либо создать на основе фонда банк с непосредственными вливаниями ликвидности со стороны ЕЦБ, либо дать фонду возможность предоставлять гарантии по суверенным долговым обязательствам стран-членов ЕС в объеме 20-30%. На фоне этого мировые фондовые и нефтяные площадки снижаются.
В США финрезультаты в четверг раскроют Microsoft, Nucor, AT&T, Philip Morris, также выйдет еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице (16:30 МСК), индекс опережающих индикаторов, а также статданные по продажам жилья на вторичном рынке за сентябрь (18:00 МСК) и индекс деловых ожиданий ФРБ Филадельфии за октябрь (18:00 МСК). В еврозоне будет опубликовано предварительное значение индекса доверия потребителей за октябрь (18:00 МСК).
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, перед саммитом ЕС растет уверенность в том, что ключевых решений на нем принято не будет.
Оптимизм последних двух недель постепенно ослабевает. Информация о сохраняющихся разногласиях внутри ЕС по вопросу расширения EFSF и увеличению участия частных инвесторов в списании долгов Греции только усиливает нервозность перед запланированным на воскресенье саммитом. Осознание того, что предстоящая встреча глав государств, как заявили представители Германии, станет всего лишь важным этапом в разрешении долговых проблем региона, но никак не местом принятия определяющих решений, заставляет инвесторов постепенно фиксировать прибыль последних недель.
Тем более, что фондовые индексы так и не смогли преодолеть свои ключевые уровни сопротивления. На российском рынке негатив усиливается динамикой цен на нефть. После падения котировок ниже 50-дневной средней существенно возрастает риск развития движения вниз до $100 за баррель Brent, что обещает потянуть в очередной раз за собой и российский фондовый рынок, и курс национальной валюты. Для того, чтобы рынок вышел наверх, нужны фундаментальные решения, которые, однако, до сих пор не принимаются европейцами. А обещаний и словесных интервенций хватает только лишь на "отскоки" на падающем рынке.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг подешевели бумаги "ТГК-13" (-3,4%), "Мечела" (-3,4%), "Белона" (-3%), "Трубной металлургической компании" (-2,8%), "КАМАЗа" (-2,7%), "АвтоВАЗа" (-2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,4%).
Выросли акции "О2ТВ" (+3,9%), "Разгуляя" (+1%), "Интер РАО ЕЭС" (+0,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,513 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $57,6 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 10,3 млрд рублей.
/Компиляция. 20 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу