26 октября 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 25 октября, фондовые индексы США снизились на 2%, закрывшись вблизи внутридневных минимумов на фоне усилившихся сомнений в способности лидеров ЕС преодолеть кризис суверенного долга в условиях сохраняющихся разногласий о полномочиях и размерах Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), доле списаний греческого долга и об объёме средств, требующихся для проведения рекапитализации европейских банков.
Давление на рынок оказали сообщения об отмене намеченного на среду заседания министров финансов и экономики Евросоюза (Экофин), которое должно было состояться перед саммитом лидеров ЕС. Как сообщает Reuters, отмена заседания Экофина вызвана тем, что дискуссии о деталях плана по выходу из кризиса ещё не завершены.
Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна возражает против включения в проект коммюнике саммита лидеров ЕС фразы, призывающей Европейский Центробанк продолжить покупку бондов стран зоны евро на вторичном рынке.
Европейский чиновник в интервью CNBC сообщил на условиях анонимности, что на текущий момент есть серьёзные сомнения в том, что лидеры стран Евросоюза смогут согласовать широкий пакет финансовых мер на предстоящем в среду саммите. По его словам, 10 стран – членов ЕС, которые не входят в зону евро, не хотят принимать план банковской рекапитализации до тех пор, пока не будет заключено соглашение об увеличении размеров Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «Это опять настоящая неразбериха», - заявил чиновник.
«Рынок был немного перегрет и ожидал множества оптимистичных новостей из Европы, которые уже не так вероятны в ближайшем будущем», - отметил Адам Паркер, управляющий директор Morgan Stanley.
«Боюсь, что в тот момент, когда они зайдут в тупик, [Еврозона] попросит помощи у США, и самый большой страх состоит в том, что мы скажем «да»! – заявил Брайан Баттл, вице-президент компании Performance Trust Capital Partners.
Ещё одним поводом для продаж акций стали слабые макроэкономические данные США, опубликованные во вторник. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился на 6.6 пункта до 39.8, достигнув минимального уровня с марта 2009 года, в сравнении с прогнозом аналитиков в 46.1.
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в октябре не изменился по сравнению с сентябрьским значением минус 6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя до [плюс] 2.
Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 3.6%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс Composite-20 вырос на 0.2%, замедлив темпы роста по сравнению с июльскими 0.9%.
«Вероятно, это будет медленное восстановление, - отметил управляющий активами Security Global Investors Марко Бронцо. – Экономические данные указывают, что мы находимся в процессе освоения дна».
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.281%, оказавшись ниже, чем ожидалось, но достигнув максимального уровня с июля. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.64 против 3.36 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.2% выпуска в сравнении с 29.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11708.44, потеряв 1.72%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.99% (до 1229.23) и 2.26% (до 2638.42) соответственно.
По мнению Тома ДеМарка, известного трейдера и создателя рыночных технических индикаторов, индекс S&P может превысить уровни закрытия понедельника перед тем, как начать снижение в последующие три недели, которые станут «ловушкой» для быков.
«Когда начавшееся сегодня снижение завершится чуть выше уровня 1200 [по S&P 500], индекс может вырасти примерно на 5% и начать процесс, который будет сигнализировать об очередном снижении, - заявил ДеМарк. – Своего пикового значения индекс достигнет в ноябре после закрытия с повышением по итогам четырёх – шести дней последовательно».
«Рынок намерен создать ловушку, и многие люди, настроенные по-бычьи, попадут в эту ловушку, - сказал ДеМарк в интервью телеканалу Bloomberg. – Рынок будет уставшим и всех разочарует».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.78 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.01 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3903 против 1.3925 вечером в понедельник.
Восстановление евро после первоначального снижения к отметке 1.3848 на сообщениях об отмене заседания Экофина свидетельствует о том, что некоторые инвесторы поверили заявлению главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, что в среду на саммите лидеров ЕС будет принято «окончательное, даже инновационное решение». По информации немецкой газеты Spiegel, лидеры ЕС планируют объявить об увеличении объёма EFSF до 1 трлн евро и предложить списать греческий долг на 60%.
Однако британская газета Financial Times придерживается прямо противоположного мнения, сообщив со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, что итоги саммита лидеров ЕС могут оказаться разочаровывающими. По информации FT, европейским властям пока не удалось достичь окончательной договорённости с держателями греческих бондов о размерах «стрижки». Это ставит под угрозу один из трёх ключевых компонентов соглашения – финальная резолюция по второй программе спасения Греции.
Как ожидается, итоги саммита лидеров ЕС будут обнародованы вечером в среду, но не ранее 22:00 мск.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции многопрофильной промышленной компании 3М, подешевевшие на 6.3% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности и снижения компанией прогноза по прибыли.
3М, чьи акции выросли на 14% в этом месяце по состоянию на вечер понедельника, видит последствия замедления роста экономики развитых стран быстрее многих производственных предприятий, потому что некоторые из её продуктов, например, компоненты для жидкокристаллических TV-дисплеев, привязаны к потребительскому спросу.
Акции производителя алюминия Alcoa упали на 4.2%; индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций компаний, бизнес которых подвержен циклическим колебаниям, снизился на 2.4%.
Акции третьей по величине в США сталелитейной компании AK Steel Holding упали на 14% после выхода данных по доходам за III квартал, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков в результате сокращения объёма поставок.
Химический концерн Du Pont (-2.6%) сообщил о превысившей прогнозы квартальной прибыли и повысил прогноз по прибыли на 2011 год. Однако акции компании развернулись к понижению в заключительной части торгов, отражая динамику широкого рынка.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.1% и 3.9% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.1%.
Акции брокерской компании MF Global упали на 47.6% после выхода данных о неожиданных убытках по итогам III квартала, вызванных высокой рыночной волатильностью и ростом операционных расходов.
В понедельник рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг MF Global до «Baa3» (который оказался лишь на одну ступень выше «мусорного» уровня), мотивируя своё решение опасениями по поводу крупных вложений компании в европейские суверенные бонды.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.9% и 1.7% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.9 долл (+2.1%) до 93.17 долл за барр.
Британская нефтяная компания BP (+4%) сообщила о снижении квартальной прибыли, несмотря на рост цен на нефть. Тем не менее, финансовые показатели BP превысили прогнозы аналитиков. Компания достигла «операционной точки разворота» после резкого ухудшения финансовых показателей в прошлом году в результате ликвидации последствий катастрофы в Мексиканском заливе, заявил исполнительный директор BP Боб Дадли.
Акции компании по доставке грузов и почты United Parcel Services подешевели на 2.1%, несмотря на превысившую прогнозы квартальную отчётность и подтверждение прогноза по прибыли на 2011 год, которая обещает стать рекордной.
Акции производителя солнечных батарей First Solar упали на 25.3% после сообщения об отставке исполнительного директора компании Роба Жиллетта.
Вместе с тем, рынок позитивно отреагировал на аналогичное сообщение компании Quest Diagnostics (+10.8%), оказывающей услуги по лабораторной диагностике, которая объявила об отставке исполнительного директора Сурьи Мохапэтры. По мнению экспертов, в результате отставки Мохапэтры Quest Diagnostics может стать привлекательной целью для поглощения.
Акции компании Netflix Inc., предоставляющей услуги интерактивного видеопроката, упали на 34.9% после выхода в понедельник разочаровывающего прогноза по прибыли на IV квартал. Несколько брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Netflix.
Акции полупроводниковой компании Texas Instruments подешевели на 2.3%, несмотря на публикацию превысивших прогнозы данных по прибыли и доходам за III квартал. Продажи акций Texas Instruments были спровоцированы её заявлением о том, что сохраняющаяся экономическая неопределённость может оказать давление на финансовые результаты компании в текущем квартале.
После закрытия NYSE в ходе постторговой сессии акции интернет-ритейлера Amazon.com упали на 12%. Компания сообщила о сокращении прибыли в III квартале на 73% до 63 млн долл или до 0.14 долл на акцию, несмотря на рост доходов на 44% до 10.88 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.24 долл на акцию и доходы в размере 10.95 млрд долл.
В среду, 26 октября, в числе других будет представлена квартальная отчётность компаний Aflac, American Electric Power, Boeing, ConocoPhillips, Dr Pepper Snapple Group, Ford Motor, Lockheed Martin, NASDAQ OMX Group, Sprint Nexte и Visa.
В 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. Неделей ранее индекс снизился на 14.9%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь. Прогноз: сокращение заказов на 0.7% после снижения на 0.1% в августе.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за сентябрь. Прогноз: рост продаж до 302 тыс. домов в годовом исчислении против 295 тыс. в августе.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 21 октября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.153 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.8 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Давление на рынок оказали сообщения об отмене намеченного на среду заседания министров финансов и экономики Евросоюза (Экофин), которое должно было состояться перед саммитом лидеров ЕС. Как сообщает Reuters, отмена заседания Экофина вызвана тем, что дискуссии о деталях плана по выходу из кризиса ещё не завершены.
Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна возражает против включения в проект коммюнике саммита лидеров ЕС фразы, призывающей Европейский Центробанк продолжить покупку бондов стран зоны евро на вторичном рынке.
Европейский чиновник в интервью CNBC сообщил на условиях анонимности, что на текущий момент есть серьёзные сомнения в том, что лидеры стран Евросоюза смогут согласовать широкий пакет финансовых мер на предстоящем в среду саммите. По его словам, 10 стран – членов ЕС, которые не входят в зону евро, не хотят принимать план банковской рекапитализации до тех пор, пока не будет заключено соглашение об увеличении размеров Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «Это опять настоящая неразбериха», - заявил чиновник.
«Рынок был немного перегрет и ожидал множества оптимистичных новостей из Европы, которые уже не так вероятны в ближайшем будущем», - отметил Адам Паркер, управляющий директор Morgan Stanley.
«Боюсь, что в тот момент, когда они зайдут в тупик, [Еврозона] попросит помощи у США, и самый большой страх состоит в том, что мы скажем «да»! – заявил Брайан Баттл, вице-президент компании Performance Trust Capital Partners.
Ещё одним поводом для продаж акций стали слабые макроэкономические данные США, опубликованные во вторник. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился на 6.6 пункта до 39.8, достигнув минимального уровня с марта 2009 года, в сравнении с прогнозом аналитиков в 46.1.
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в октябре не изменился по сравнению с сентябрьским значением минус 6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя до [плюс] 2.
Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе снизился на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Аналитики прогнозировали снижение индекса на 3.6%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс Composite-20 вырос на 0.2%, замедлив темпы роста по сравнению с июльскими 0.9%.
«Вероятно, это будет медленное восстановление, - отметил управляющий активами Security Global Investors Марко Бронцо. – Экономические данные указывают, что мы находимся в процессе освоения дна».
Минфин США во вторник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.281%, оказавшись ниже, чем ожидалось, но достигнув максимального уровня с июля. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.64 против 3.36 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.2% выпуска в сравнении с 29.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11708.44, потеряв 1.72%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.99% (до 1229.23) и 2.26% (до 2638.42) соответственно.
По мнению Тома ДеМарка, известного трейдера и создателя рыночных технических индикаторов, индекс S&P может превысить уровни закрытия понедельника перед тем, как начать снижение в последующие три недели, которые станут «ловушкой» для быков.
«Когда начавшееся сегодня снижение завершится чуть выше уровня 1200 [по S&P 500], индекс может вырасти примерно на 5% и начать процесс, который будет сигнализировать об очередном снижении, - заявил ДеМарк. – Своего пикового значения индекс достигнет в ноябре после закрытия с повышением по итогам четырёх – шести дней последовательно».
«Рынок намерен создать ловушку, и многие люди, настроенные по-бычьи, попадут в эту ловушку, - сказал ДеМарк в интервью телеканалу Bloomberg. – Рынок будет уставшим и всех разочарует».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 7.78 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.01 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3903 против 1.3925 вечером в понедельник.
Восстановление евро после первоначального снижения к отметке 1.3848 на сообщениях об отмене заседания Экофина свидетельствует о том, что некоторые инвесторы поверили заявлению главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, что в среду на саммите лидеров ЕС будет принято «окончательное, даже инновационное решение». По информации немецкой газеты Spiegel, лидеры ЕС планируют объявить об увеличении объёма EFSF до 1 трлн евро и предложить списать греческий долг на 60%.
Однако британская газета Financial Times придерживается прямо противоположного мнения, сообщив со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, что итоги саммита лидеров ЕС могут оказаться разочаровывающими. По информации FT, европейским властям пока не удалось достичь окончательной договорённости с держателями греческих бондов о размерах «стрижки». Это ставит под угрозу один из трёх ключевых компонентов соглашения – финальная резолюция по второй программе спасения Греции.
Как ожидается, итоги саммита лидеров ЕС будут обнародованы вечером в среду, но не ранее 22:00 мск.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции многопрофильной промышленной компании 3М, подешевевшие на 6.3% после выхода разочаровывающей квартальной отчётности и снижения компанией прогноза по прибыли.
3М, чьи акции выросли на 14% в этом месяце по состоянию на вечер понедельника, видит последствия замедления роста экономики развитых стран быстрее многих производственных предприятий, потому что некоторые из её продуктов, например, компоненты для жидкокристаллических TV-дисплеев, привязаны к потребительскому спросу.
Акции производителя алюминия Alcoa упали на 4.2%; индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций компаний, бизнес которых подвержен циклическим колебаниям, снизился на 2.4%.
Акции третьей по величине в США сталелитейной компании AK Steel Holding упали на 14% после выхода данных по доходам за III квартал, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков в результате сокращения объёма поставок.
Химический концерн Du Pont (-2.6%) сообщил о превысившей прогнозы квартальной прибыли и повысил прогноз по прибыли на 2011 год. Однако акции компании развернулись к понижению в заключительной части торгов, отражая динамику широкого рынка.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.1% и 3.9% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.1%.
Акции брокерской компании MF Global упали на 47.6% после выхода данных о неожиданных убытках по итогам III квартала, вызванных высокой рыночной волатильностью и ростом операционных расходов.
В понедельник рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг MF Global до «Baa3» (который оказался лишь на одну ступень выше «мусорного» уровня), мотивируя своё решение опасениями по поводу крупных вложений компании в европейские суверенные бонды.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.9% и 1.7% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.9 долл (+2.1%) до 93.17 долл за барр.
Британская нефтяная компания BP (+4%) сообщила о снижении квартальной прибыли, несмотря на рост цен на нефть. Тем не менее, финансовые показатели BP превысили прогнозы аналитиков. Компания достигла «операционной точки разворота» после резкого ухудшения финансовых показателей в прошлом году в результате ликвидации последствий катастрофы в Мексиканском заливе, заявил исполнительный директор BP Боб Дадли.
Акции компании по доставке грузов и почты United Parcel Services подешевели на 2.1%, несмотря на превысившую прогнозы квартальную отчётность и подтверждение прогноза по прибыли на 2011 год, которая обещает стать рекордной.
Акции производителя солнечных батарей First Solar упали на 25.3% после сообщения об отставке исполнительного директора компании Роба Жиллетта.
Вместе с тем, рынок позитивно отреагировал на аналогичное сообщение компании Quest Diagnostics (+10.8%), оказывающей услуги по лабораторной диагностике, которая объявила об отставке исполнительного директора Сурьи Мохапэтры. По мнению экспертов, в результате отставки Мохапэтры Quest Diagnostics может стать привлекательной целью для поглощения.
Акции компании Netflix Inc., предоставляющей услуги интерактивного видеопроката, упали на 34.9% после выхода в понедельник разочаровывающего прогноза по прибыли на IV квартал. Несколько брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций Netflix.
Акции полупроводниковой компании Texas Instruments подешевели на 2.3%, несмотря на публикацию превысивших прогнозы данных по прибыли и доходам за III квартал. Продажи акций Texas Instruments были спровоцированы её заявлением о том, что сохраняющаяся экономическая неопределённость может оказать давление на финансовые результаты компании в текущем квартале.
После закрытия NYSE в ходе постторговой сессии акции интернет-ритейлера Amazon.com упали на 12%. Компания сообщила о сокращении прибыли в III квартале на 73% до 63 млн долл или до 0.14 долл на акцию, несмотря на рост доходов на 44% до 10.88 млрд долл. Аналитики прогнозировали прибыль Amazon на уровне 0.24 долл на акцию и доходы в размере 10.95 млрд долл.
В среду, 26 октября, в числе других будет представлена квартальная отчётность компаний Aflac, American Electric Power, Boeing, ConocoPhillips, Dr Pepper Snapple Group, Ford Motor, Lockheed Martin, NASDAQ OMX Group, Sprint Nexte и Visa.
В 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. Неделей ранее индекс снизился на 14.9%.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь. Прогноз: сокращение заказов на 0.7% после снижения на 0.1% в августе.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за сентябрь. Прогноз: рост продаж до 302 тыс. домов в годовом исчислении против 295 тыс. в августе.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 21 октября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 0.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.153 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.8 млн барр.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 5-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times, Spiegel и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу