1 ноября 2011 Финмаркет
Фондовый рынок США закрылся "в минусе" в понедельник на опасениях, что европейские лидеры не смогут получить достаточную финансовую помощь для реализации согласованного на прошлой неделе плана преодоления кризиса, сообщило агентство Bloomberg.
Страны ЕС в ходе прошедшего саммита достигли договоренности с банками о списании вложений частных инвесторов в гособлигации Греции на 50%, а также согласовали принципы финансирования стабфонда и рекапитализации финсектора и увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности как минимум до 1 трлн евро.
Европа рассчитывала на быстрое получение помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и КНР, однако китайские и европейские официальные лица на выходных дали понять, что не стоит ожидать быстрых решений в отношении использования валютных ресурсов КНР для поддержки еврозоны.
"Инвесторы ждут подтверждения того, что страны emerging markets и, в частности Китай, окажут Европе помощь в реализации плана преодоления кризиса", - отмечает управляющий Agilis Gestion SA в Париже Арно Скарпачи.
"Пока нельзя говорить о том, что мы вне опасности, - заявил главный инвестиционный стратег Raymond James Associates Джеффри Сот. - Европейские лидеры приняли пакет мер, который позволяет им получить время на решение определенных проблем, однако вряд ли они близки к преодолению кризиса. Кроме того, фондовый рынок был готов к откату после существенного роста".
Внимание инвесторов также направлено на саммит G20, который пройдет 3-4 ноября в Каннах.
Организация экономического сотрудничества и развития призвала лидеров G20 принять решительные меры на предстоящем саммите, чтобы вернуть мировую экономику на путь роста. Как говорится в обзоре организации, опубликованном в понедельник, важный шаг в этом направлении уже был сделан - это принятие лидерами европейских стран программы преодоления кризиса в регионе, однако эти меры должны быть реализованы "быстро и решительно".
Прогноз для мировой экономики без твердых мер со стороны G20 является мрачным, заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.
Американская MF Global Holdings Inc., холдинговая компания брокерско-дилерской фирмы MF Global Finance USA Inc., объявила о банкротстве. Компания понесла значительные потери, сделав ставку на рост котировок долговых обязательств стран еврозоны. Акции MF Global за прошлую неделю потеряли 67%.
Акции Humana в понедельник подорожали на 5,7%. Компания завершила третий квартал с прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Выручка также слегка превзошла ожидания рынка.
Чистая прибыль Honda Motor в июле-сентябре сократилась вдвое из-за укрепления курса иены и снижения продаж в США и Японии. ADR автопроизводителя упали в цене на 8,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 276,1 пункта (2,26%) - до 11955 пунктов.
Standard & Poor's 500 опустился на 31,79 пункта (2,47%), составив 1253,3 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 52,74 пункта (1,93%) - до 2684,41 пункта.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов во вторник, поскольку в КНР и Корее были обнародованы статданные, которые могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики региона, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,2%.
Японский Nikkei 225 упал на 1,09%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,21%, гонконгский Hang Seng - на 1,41%, в то время как южнокорейский Kospi вырос на 0,33%.
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта.
Статистическое бюро специального административного района Тайвань сообщило, что прирост ВВП по итогам июля-сентября составил 3,37%. Темпы роста экономики страны оказались минимальными за последние два года.
Объем экспорта Кореи за прошедший месяц увеличился на 9,3% в годовом выражении, тогда как в сентябре повышение составило 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
Центральный банк Австралии снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 4,5%. Согласно заявлению ЦБ, темпы инфляции в настоящий момент близки к целевому уровню.
Акции Panasonic Inc. подешевели на 4,3%. Компания ожидает за финансовый год, который завершится 31 марта, рекордный убыток за десятилетие в размере 420 млрд иен ($5,3 млрд) на фоне укрепления курса иены и единовременных затрат.
Panasonic снизил также годовой прогноз продажи телевизоров до 19 млн с ожидавшихся ранее 25 млн на фоне растущей конкуренции со стороны Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc.
Рыночная стоимость крупнейшего австралийского оператора магазинов мебели и электроники Harvey Norman Holdings Ltd. снизилась на 5,1%. Компания ожидает, что доналоговая прибыль по итогам четвертого квартала 2011 года сократится на 19%.
Нефть дешевеет во вторник третий день подряд, поскольку инвесторов обеспокоили данные, свидетельствующие о снижении активности производственного сектора в КНР, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК опустилась на $0,8 (0,86%) относительно уровня 31 октября - до $92,39 за баррель.
По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы упали в цене на $0,13 (0,14%) - до $93,19 за баррель
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали 51,8 пункта. Индекс составляется по результатам ежемесячного опроса более чем 800 компаний различных отраслей.
Другой китайский индекс, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в октябре до 51 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. При составлении индекса опрашивается более 400 компаний.
Значение индекса выше 50 пунктов говорит об увеличении активности в производственной сфере, ниже 50 пунктов - о ее снижении.
Кроме того, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу намерен провести в январе референдум о пакете помощи Греции, одобренном саммитом ЕС и включающем в себя списание 50% госдолга, новые кредиты и продолжение программы бюджетной экономии.
"Я думаю, спрос на нефть сейчас слабый, - отметил аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Рынок вырос до такого уровня, с которого будет падать в краткосрочной перспективе, если, конечно, мы не увидим важных деталей соглашения по Европе".
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:48 МСК снизилась на $0,7 (0,64%) - до $108,86 за баррель.
Накануне эти контракты подешевели на $0,35 (0,32%) - до $109,56 за баррель
Фондовый рынок РФ упал в район 1500п по индексу РТС на общемировых распродажах
Российский рынок акций днем во вторник упал в район 1500 пунктов по индексу РТС на фоне общемировых распродаж акций, вызванных опасениями, что еврозона не сможет получить достаточно финансовых средств для борьбы с кризисом
К 13:10 МСК индекс РТС скатился до 1504,06 пункта (-3,8%), индекс ММВБ - до 1467,55 пункта (-2,1%) - уровни почти недельной давности; цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 5-6%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-3,1%), "Газпрома" (-2,4%), "Газпром нефти" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-5,4%), "Полюс Золото" (-0,8%), "Роснефти" (-2,2%), Сбербанка России (-3,9%), "Татнефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-1,8%).
Лучше рынка выглядят акции "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Поддержку акциям "Ростелекома" оказывает одобрение накануне советом директоров выкупа акций компании (buyback) с рынка на сумму $500 млн.
Накануне индексы в США упали на опасениях, что европейские лидеры не смогут получить достаточную финансовую помощь для реализации согласованного на прошлой неделе плана преодоления кризиса.
Страны ЕС в ходе прошедшего саммита достигли договоренности с банками о списании вложений частных инвесторов в гособлигации Греции на 50%, согласовали принципы финансирования стабфонда и рекапитализации финсектора, а также увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности как минимум до 1 трлн евро.
Европа рассчитывала на быстрое получение помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и КНР, однако китайские и европейские официальные лица на выходных дали понять, что не стоит ожидать быстрых решений в отношении использования валютных ресурсов КНР для поддержки еврозоны.
Внимание инвесторов также направлено на саммит G20, который пройдет 3-4 ноября в Каннах.
Организация экономического сотрудничества и развития призвала лидеров G20 принять решительные меры на предстоящем саммите, чтобы вернуть мировую экономику на путь роста. Как говорится в обзоре организации, опубликованном в понедельник, важный шаг в этом направлении уже был сделан - это принятие лидерами европейских стран программы преодоления кризиса в регионе, однако эти меры должны быть реализованы "быстро и решительно".
Прогноз для мировой экономики без твердых мер со стороны G20 является мрачным, заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.
Фондовая Азия во вторник упала, поскольку в КНР, Южной Корее и на Тайване были обнародованы статданные, которые могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики региона.
Кроме того, падает Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX теряют 2,1-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,5% после падения самого индекса накануне на 2,5%) и дешевеет нефть, поскольку инвесторов обеспокоили данные, свидетельствующие о снижении активности производственного сектора в КНР.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 13:10 МСК составила $91,54 за баррель (-1,8%, накануне цена просела на 0,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $108,1 за баррель (-1,3%, накануне курс снизился на 0,3%).
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре (ожидался рост до 51,8 пункта).
По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, ухудшение обстановки на рынке связано с внешними факторами - к поводам для беспокойства трейдеров добавились банкротство крупного брокера MF Global Holdings и намерение греческого правительства провести референдум по вопросу о мерах ужесточения бюджетной дисциплины (от которых зависит получение финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ). В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать данные по ВВП Великобритании (13:30 МСК) и деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing, 18:00 МСК). С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможен выход в диапазон 1450-1480 пунктов по индексу РТС, но некоторая поддержка может быть найдена и вблизи психологически важной отметки 1500 пунктов.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что рынок опасается греческого "сюрприза".
Европа испытывает шок от выступления премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу, который объявил о референдуме по поводу условия предоставления "большой тройкой" второго пакета помощи Греции. Известно по опросам, что более 60% греков возражают против такой помощи, так как она подразумевает сокращение 100 тыс. рабочих мест в ближайшие три года и урезание пенсий, на которые фактически живут семьи безработных. Курс евро провалился на перспективе нарушения равновесия, достигнутого на саммите ЕС 26 октября, а на фоне греческой новости активировались и ожидания, что ЕЦБ на заседании 3 ноября понизит базовую процентную ставку.
Соответственно усиление доллара повлекло падение commodities, вдобавок к этому вышли данные о снижении октябрьского индекса деловой активности в Китае до 50,4 пункта. На европейских торгах бенчмарки - акции Deutsche Bank и Commerzbank потеряли по 8%, а доходности 10-летних итальянских бумаг продолжили рост. Ситуация с американскими фьючерсами также не внушает оптимизма, хотя негатив по ним менее агрессивен по сравнению с Европой, которая во вторник догоняет провал S&P 500 на "неожиданном рисковом номере" от Г.Папандреу.
Достижение индексом ММВБ уровня 1434 пункта означало бы нормальную коррекцию ралли и не отменяет среднесрочный спад негатива, но снизило бы оптимистичные виды на конец года. Во вторник основная экономическая новость придет из США по индексу деловой активности ISM, ожидают его рост до 52 пунктов. Рост ISM позволил бы смягчить страхи инвесторов перед решением ФРС по монетарной политике в среду и саммитом G20 в Каннах 3-4 ноября. Из этих соображений в среду предполагается позитивное открытие российского рынка, считает О.Душин.
Аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев также считает, что значимым негативным для рынков событием можно назвать заявление премьер-министра Греции Г.Папандреу о необходимости проведения всенародного референдума (предположительно, в начале 2012 года), по итогам которого должно быть принято решение, принимать ли второй пакет помощи от ЕС и МВФ. В случае отрицательного решения страна будет вынуждена автоматически объявить дефолт. Впрочем, по словам некоторых специалистов, опрошенных Reuters, подобное народное голосование само по себе не имеет юридической силы. Тем не менее, динамика торгов будет во многом зависеть от того, как отреагируют европейские коллеги, прежде всего канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози, на действия Г.Папандреу. Негативными во вторник стали статданные из Китая (PMI Manufacturing в октябре снизился).
Во вторник в США будут обнародованы октябрьское значение индекса ISM Manufacturing (18:00 МСК) и данные по расходам на строительство за сентябрь (18:00 МСК). Также в США пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В Европе за третий квартал отчитывается Credit Suisse.
По словам специалиста аналитического отдела "Московского фондового центра" Антона Жукова, внешний фон выглядит негативно: европейские биржи продолжают уверенное снижение, теряя более 2%, проседающие цены на нефть также оказывают давление на российский рынок. Однако в случае положительной макростатистики из США во второй половине дня по рынку жилья может наметиться разворот, хотя вряд ли это поможет отечественным площадкам закрыться в "зеленой зоне".
Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС Бена Бернанке в среду, после которого настроения на рынках могут измениться. С технической точки зрения поддержка по индексу ММВБ находится на отметке 1460 пунктов, считает эксперт.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, новость о намерении правительства Г.Папандреу провести общенациональный референдум по одобрению плана реструктуризации госдолга Греции и новых мер экономии по большому счету является новым дестабилизирующим фактором, перечеркивающим все последние достижения, казалось бы, уже разрешенной греческой проблемы. Ведь одно дело выносить на голосование в парламент, где имеется контролируемое большинство мандатов, бесконечные вотумы доверия правительству с предсказуемым результатом, и совсем другое - пытаться добиться согласия общества, которое не прекращает в последние месяцы забастовки в отношении дальнейшего урезания их доходов.
В целом происходящее снижение на рынках не выходит за рамки коррекции после недавнего роста. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ после пробития 1480 пунктов выступает 1450 пунктов. До тех пор, пока рынок держится выше 1450 пунктов, следует оставаться "быками", используя коррекцию для наращивания "длинных позиций".
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ днем во вторник подешевели бумаги "Разгуляя" (-7,1%), "Распадской" (-6,1%), "Мечела" (-5,2%), "ТГК-13" (-4,9%), "Соллерса" (-4,9%).
Выросли акции "Седьмого континента" (+6,2%), "Э.ОН Россия" (+0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 13:10 МСК составил $1,84 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $205,78 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 31,8 млрд рублей (из них 12,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Мнение аналитиков: негатив силен
Во вторник российский фондовый рынок находится во власти "медведей". К 15:18 индекс ММВБ снизился до 1458,54 пунктов (-2,67%), а индекс РТС упал до отметки 1493,34 пункта (-4,47%). Наибольшие потери приходятся на финансовый и металлургический секторы. Аналитики отмечают, что надежды на выход из "красной зоны" сегодня нет, покупать сейчас акции инвесторы не готовы
ИК "Атон" (Елена Кожухова): "Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника преодолел поддержки 1490 и 1460 пунктов, опустившись ниже линий EMA55 и EMA100 часового графика. Преодоление линии EMA200 (1445 пунктов) может способствовать смене краткосрочного восходящего тренда на нисходящий и ускорить темпы снижения. Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономическую статистику из США, которая в случае положительных данных может оказать поддержку рынкам, однако, вряд ли имеет шансы вывести российские индексы из отрицательной зоны к завершению дня".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Техническая картина на графике индекса ММВБ явно ухудшается. Пробой краткосрочного тренда с подтверждением в виде прохода поддержки говорит о сломе краткосрочной тенденции, однако, "медведям", чтобы развернуть рынок окончательно, придется продавливать поддержки в районе 1390 пунктов, от которых возможно возобновление роста. Пока же можно говорить только о резкой коррекции к предыдущему росту. Если же говорить о конкретных бумагах, то сегодня мы рекомендовали закрывать позиции в акциях НЛМК и Сбербанка, где сложилась негативная техническая картина, в результате чего объем акций в портфеле сократился до уровня 77%. При этом мы рекомендуем внимательно следить за оставшимися бумагами и в случае достижения "стопов" закрывать позиции".
ФГ "Доходъ" (Сергей Шалгин): "Российский фондовый рынок начал ноябрь на минорной ноте, с самого утра отечественные индексы и котировки продолжили падение под давлением негативных настроений на западных площадках, где инвесторы опасаются дальнейшего развития имеющихся в мировой экономике проблем. Снижение, на наш взгляд, не утихнет вплоть до вечера. Из статистических публикаций сегодня заслуживают внимания данные из США по расходам не строительство за сентябрь (прогноз – рост на 0,3%), а также значение индекса делового оптимизма ISM за октябрь (прогноз – рост до 52 пунктов). Финансовую отчетность опубликует фармацевтический гигант Pfizer. Российский фондовый рынок вплоть до закрытия будет дрейфовать возле рубежа в 1470 пунктов по индексу ММВБ, негатив сейчас силен и надежда лишь на события конца недели".
БКС (Валерий Дмитриев): "Первая торговая сессия ноября проходит на мировых площадках в негативном ключе. Коррекционные настроения на рынках усиливаются, игроки избавляются от рискованных активов, начиная от нефтяных фьючерсов и заканчивая золотом. В таких условиях о покупках на российском рынке акций не может быть и речи. Наибольшие потери несут финансовый и металлургический секторы. Индекс РТС не удержался выше 1500 пунктов и пробил трендовую линию от минимумов октября, следующая поддержка - в районе 1485 пунктов. Ключевым диапазоном является район 1390/95 пунктов, после прохождения которого можно будет сворачивать прогнозы восходящего тренда. Аналогичной поддержкой для индекса ММВБ выступает уровень 1380 пунктов".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Страны ЕС в ходе прошедшего саммита достигли договоренности с банками о списании вложений частных инвесторов в гособлигации Греции на 50%, а также согласовали принципы финансирования стабфонда и рекапитализации финсектора и увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности как минимум до 1 трлн евро.
Европа рассчитывала на быстрое получение помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и КНР, однако китайские и европейские официальные лица на выходных дали понять, что не стоит ожидать быстрых решений в отношении использования валютных ресурсов КНР для поддержки еврозоны.
"Инвесторы ждут подтверждения того, что страны emerging markets и, в частности Китай, окажут Европе помощь в реализации плана преодоления кризиса", - отмечает управляющий Agilis Gestion SA в Париже Арно Скарпачи.
"Пока нельзя говорить о том, что мы вне опасности, - заявил главный инвестиционный стратег Raymond James Associates Джеффри Сот. - Европейские лидеры приняли пакет мер, который позволяет им получить время на решение определенных проблем, однако вряд ли они близки к преодолению кризиса. Кроме того, фондовый рынок был готов к откату после существенного роста".
Внимание инвесторов также направлено на саммит G20, который пройдет 3-4 ноября в Каннах.
Организация экономического сотрудничества и развития призвала лидеров G20 принять решительные меры на предстоящем саммите, чтобы вернуть мировую экономику на путь роста. Как говорится в обзоре организации, опубликованном в понедельник, важный шаг в этом направлении уже был сделан - это принятие лидерами европейских стран программы преодоления кризиса в регионе, однако эти меры должны быть реализованы "быстро и решительно".
Прогноз для мировой экономики без твердых мер со стороны G20 является мрачным, заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.
Американская MF Global Holdings Inc., холдинговая компания брокерско-дилерской фирмы MF Global Finance USA Inc., объявила о банкротстве. Компания понесла значительные потери, сделав ставку на рост котировок долговых обязательств стран еврозоны. Акции MF Global за прошлую неделю потеряли 67%.
Акции Humana в понедельник подорожали на 5,7%. Компания завершила третий квартал с прибылью, которая оказалась выше среднего прогноза аналитиков. Выручка также слегка превзошла ожидания рынка.
Чистая прибыль Honda Motor в июле-сентябре сократилась вдвое из-за укрепления курса иены и снижения продаж в США и Японии. ADR автопроизводителя упали в цене на 8,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 276,1 пункта (2,26%) - до 11955 пунктов.
Standard & Poor's 500 опустился на 31,79 пункта (2,47%), составив 1253,3 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 52,74 пункта (1,93%) - до 2684,41 пункта.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов во вторник, поскольку в КНР и Корее были обнародованы статданные, которые могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики региона, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,2%.
Японский Nikkei 225 упал на 1,09%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,21%, гонконгский Hang Seng - на 1,41%, в то время как южнокорейский Kospi вырос на 0,33%.
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта.
Статистическое бюро специального административного района Тайвань сообщило, что прирост ВВП по итогам июля-сентября составил 3,37%. Темпы роста экономики страны оказались минимальными за последние два года.
Объем экспорта Кореи за прошедший месяц увеличился на 9,3% в годовом выражении, тогда как в сентябре повышение составило 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
Центральный банк Австралии снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 4,5%. Согласно заявлению ЦБ, темпы инфляции в настоящий момент близки к целевому уровню.
Акции Panasonic Inc. подешевели на 4,3%. Компания ожидает за финансовый год, который завершится 31 марта, рекордный убыток за десятилетие в размере 420 млрд иен ($5,3 млрд) на фоне укрепления курса иены и единовременных затрат.
Panasonic снизил также годовой прогноз продажи телевизоров до 19 млн с ожидавшихся ранее 25 млн на фоне растущей конкуренции со стороны Samsung Electronics Co. и LG Electronics Inc.
Рыночная стоимость крупнейшего австралийского оператора магазинов мебели и электроники Harvey Norman Holdings Ltd. снизилась на 5,1%. Компания ожидает, что доналоговая прибыль по итогам четвертого квартала 2011 года сократится на 19%.
Нефть дешевеет во вторник третий день подряд, поскольку инвесторов обеспокоили данные, свидетельствующие о снижении активности производственного сектора в КНР, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК опустилась на $0,8 (0,86%) относительно уровня 31 октября - до $92,39 за баррель.
По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы упали в цене на $0,13 (0,14%) - до $93,19 за баррель
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали 51,8 пункта. Индекс составляется по результатам ежемесячного опроса более чем 800 компаний различных отраслей.
Другой китайский индекс, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в октябре до 51 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. При составлении индекса опрашивается более 400 компаний.
Значение индекса выше 50 пунктов говорит об увеличении активности в производственной сфере, ниже 50 пунктов - о ее снижении.
Кроме того, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу намерен провести в январе референдум о пакете помощи Греции, одобренном саммитом ЕС и включающем в себя списание 50% госдолга, новые кредиты и продолжение программы бюджетной экономии.
"Я думаю, спрос на нефть сейчас слабый, - отметил аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Рынок вырос до такого уровня, с которого будет падать в краткосрочной перспективе, если, конечно, мы не увидим важных деталей соглашения по Европе".
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:48 МСК снизилась на $0,7 (0,64%) - до $108,86 за баррель.
Накануне эти контракты подешевели на $0,35 (0,32%) - до $109,56 за баррель
Фондовый рынок РФ упал в район 1500п по индексу РТС на общемировых распродажах
Российский рынок акций днем во вторник упал в район 1500 пунктов по индексу РТС на фоне общемировых распродаж акций, вызванных опасениями, что еврозона не сможет получить достаточно финансовых средств для борьбы с кризисом
К 13:10 МСК индекс РТС скатился до 1504,06 пункта (-3,8%), индекс ММВБ - до 1467,55 пункта (-2,1%) - уровни почти недельной давности; цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 5-6%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-3,1%), "Газпрома" (-2,4%), "Газпром нефти" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-5,4%), "Полюс Золото" (-0,8%), "Роснефти" (-2,2%), Сбербанка России (-3,9%), "Татнефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-1,8%).
Лучше рынка выглядят акции "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Поддержку акциям "Ростелекома" оказывает одобрение накануне советом директоров выкупа акций компании (buyback) с рынка на сумму $500 млн.
Накануне индексы в США упали на опасениях, что европейские лидеры не смогут получить достаточную финансовую помощь для реализации согласованного на прошлой неделе плана преодоления кризиса.
Страны ЕС в ходе прошедшего саммита достигли договоренности с банками о списании вложений частных инвесторов в гособлигации Греции на 50%, согласовали принципы финансирования стабфонда и рекапитализации финсектора, а также увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности как минимум до 1 трлн евро.
Европа рассчитывала на быстрое получение помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и КНР, однако китайские и европейские официальные лица на выходных дали понять, что не стоит ожидать быстрых решений в отношении использования валютных ресурсов КНР для поддержки еврозоны.
Внимание инвесторов также направлено на саммит G20, который пройдет 3-4 ноября в Каннах.
Организация экономического сотрудничества и развития призвала лидеров G20 принять решительные меры на предстоящем саммите, чтобы вернуть мировую экономику на путь роста. Как говорится в обзоре организации, опубликованном в понедельник, важный шаг в этом направлении уже был сделан - это принятие лидерами европейских стран программы преодоления кризиса в регионе, однако эти меры должны быть реализованы "быстро и решительно".
Прогноз для мировой экономики без твердых мер со стороны G20 является мрачным, заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.
Фондовая Азия во вторник упала, поскольку в КНР, Южной Корее и на Тайване были обнародованы статданные, которые могут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики региона.
Кроме того, падает Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX теряют 2,1-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,5% после падения самого индекса накануне на 2,5%) и дешевеет нефть, поскольку инвесторов обеспокоили данные, свидетельствующие о снижении активности производственного сектора в КНР.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 13:10 МСК составила $91,54 за баррель (-1,8%, накануне цена просела на 0,1%), цена фьючерса на нефть Brent - $108,1 за баррель (-1,3%, накануне курс снизился на 0,3%).
Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый Федерацией логистики и закупок КНР, упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре (ожидался рост до 51,8 пункта).
По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, ухудшение обстановки на рынке связано с внешними факторами - к поводам для беспокойства трейдеров добавились банкротство крупного брокера MF Global Holdings и намерение греческого правительства провести референдум по вопросу о мерах ужесточения бюджетной дисциплины (от которых зависит получение финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ). В течение дня некоторое влияние на характер торгов могут оказать данные по ВВП Великобритании (13:30 МСК) и деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing, 18:00 МСК). С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможен выход в диапазон 1450-1480 пунктов по индексу РТС, но некоторая поддержка может быть найдена и вблизи психологически важной отметки 1500 пунктов.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что рынок опасается греческого "сюрприза".
Европа испытывает шок от выступления премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу, который объявил о референдуме по поводу условия предоставления "большой тройкой" второго пакета помощи Греции. Известно по опросам, что более 60% греков возражают против такой помощи, так как она подразумевает сокращение 100 тыс. рабочих мест в ближайшие три года и урезание пенсий, на которые фактически живут семьи безработных. Курс евро провалился на перспективе нарушения равновесия, достигнутого на саммите ЕС 26 октября, а на фоне греческой новости активировались и ожидания, что ЕЦБ на заседании 3 ноября понизит базовую процентную ставку.
Соответственно усиление доллара повлекло падение commodities, вдобавок к этому вышли данные о снижении октябрьского индекса деловой активности в Китае до 50,4 пункта. На европейских торгах бенчмарки - акции Deutsche Bank и Commerzbank потеряли по 8%, а доходности 10-летних итальянских бумаг продолжили рост. Ситуация с американскими фьючерсами также не внушает оптимизма, хотя негатив по ним менее агрессивен по сравнению с Европой, которая во вторник догоняет провал S&P 500 на "неожиданном рисковом номере" от Г.Папандреу.
Достижение индексом ММВБ уровня 1434 пункта означало бы нормальную коррекцию ралли и не отменяет среднесрочный спад негатива, но снизило бы оптимистичные виды на конец года. Во вторник основная экономическая новость придет из США по индексу деловой активности ISM, ожидают его рост до 52 пунктов. Рост ISM позволил бы смягчить страхи инвесторов перед решением ФРС по монетарной политике в среду и саммитом G20 в Каннах 3-4 ноября. Из этих соображений в среду предполагается позитивное открытие российского рынка, считает О.Душин.
Аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев также считает, что значимым негативным для рынков событием можно назвать заявление премьер-министра Греции Г.Папандреу о необходимости проведения всенародного референдума (предположительно, в начале 2012 года), по итогам которого должно быть принято решение, принимать ли второй пакет помощи от ЕС и МВФ. В случае отрицательного решения страна будет вынуждена автоматически объявить дефолт. Впрочем, по словам некоторых специалистов, опрошенных Reuters, подобное народное голосование само по себе не имеет юридической силы. Тем не менее, динамика торгов будет во многом зависеть от того, как отреагируют европейские коллеги, прежде всего канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози, на действия Г.Папандреу. Негативными во вторник стали статданные из Китая (PMI Manufacturing в октябре снизился).
Во вторник в США будут обнародованы октябрьское значение индекса ISM Manufacturing (18:00 МСК) и данные по расходам на строительство за сентябрь (18:00 МСК). Также в США пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. В Европе за третий квартал отчитывается Credit Suisse.
По словам специалиста аналитического отдела "Московского фондового центра" Антона Жукова, внешний фон выглядит негативно: европейские биржи продолжают уверенное снижение, теряя более 2%, проседающие цены на нефть также оказывают давление на российский рынок. Однако в случае положительной макростатистики из США во второй половине дня по рынку жилья может наметиться разворот, хотя вряд ли это поможет отечественным площадкам закрыться в "зеленой зоне".
Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС Бена Бернанке в среду, после которого настроения на рынках могут измениться. С технической точки зрения поддержка по индексу ММВБ находится на отметке 1460 пунктов, считает эксперт.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, новость о намерении правительства Г.Папандреу провести общенациональный референдум по одобрению плана реструктуризации госдолга Греции и новых мер экономии по большому счету является новым дестабилизирующим фактором, перечеркивающим все последние достижения, казалось бы, уже разрешенной греческой проблемы. Ведь одно дело выносить на голосование в парламент, где имеется контролируемое большинство мандатов, бесконечные вотумы доверия правительству с предсказуемым результатом, и совсем другое - пытаться добиться согласия общества, которое не прекращает в последние месяцы забастовки в отношении дальнейшего урезания их доходов.
В целом происходящее снижение на рынках не выходит за рамки коррекции после недавнего роста. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ после пробития 1480 пунктов выступает 1450 пунктов. До тех пор, пока рынок держится выше 1450 пунктов, следует оставаться "быками", используя коррекцию для наращивания "длинных позиций".
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ днем во вторник подешевели бумаги "Разгуляя" (-7,1%), "Распадской" (-6,1%), "Мечела" (-5,2%), "ТГК-13" (-4,9%), "Соллерса" (-4,9%).
Выросли акции "Седьмого континента" (+6,2%), "Э.ОН Россия" (+0,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 13:10 МСК составил $1,84 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $205,78 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 31,8 млрд рублей (из них 12,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
Мнение аналитиков: негатив силен
Во вторник российский фондовый рынок находится во власти "медведей". К 15:18 индекс ММВБ снизился до 1458,54 пунктов (-2,67%), а индекс РТС упал до отметки 1493,34 пункта (-4,47%). Наибольшие потери приходятся на финансовый и металлургический секторы. Аналитики отмечают, что надежды на выход из "красной зоны" сегодня нет, покупать сейчас акции инвесторы не готовы
ИК "Атон" (Елена Кожухова): "Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника преодолел поддержки 1490 и 1460 пунктов, опустившись ниже линий EMA55 и EMA100 часового графика. Преодоление линии EMA200 (1445 пунктов) может способствовать смене краткосрочного восходящего тренда на нисходящий и ускорить темпы снижения. Во второй половине дня основное внимание рынков будет направлено на макроэкономическую статистику из США, которая в случае положительных данных может оказать поддержку рынкам, однако, вряд ли имеет шансы вывести российские индексы из отрицательной зоны к завершению дня".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Техническая картина на графике индекса ММВБ явно ухудшается. Пробой краткосрочного тренда с подтверждением в виде прохода поддержки говорит о сломе краткосрочной тенденции, однако, "медведям", чтобы развернуть рынок окончательно, придется продавливать поддержки в районе 1390 пунктов, от которых возможно возобновление роста. Пока же можно говорить только о резкой коррекции к предыдущему росту. Если же говорить о конкретных бумагах, то сегодня мы рекомендовали закрывать позиции в акциях НЛМК и Сбербанка, где сложилась негативная техническая картина, в результате чего объем акций в портфеле сократился до уровня 77%. При этом мы рекомендуем внимательно следить за оставшимися бумагами и в случае достижения "стопов" закрывать позиции".
ФГ "Доходъ" (Сергей Шалгин): "Российский фондовый рынок начал ноябрь на минорной ноте, с самого утра отечественные индексы и котировки продолжили падение под давлением негативных настроений на западных площадках, где инвесторы опасаются дальнейшего развития имеющихся в мировой экономике проблем. Снижение, на наш взгляд, не утихнет вплоть до вечера. Из статистических публикаций сегодня заслуживают внимания данные из США по расходам не строительство за сентябрь (прогноз – рост на 0,3%), а также значение индекса делового оптимизма ISM за октябрь (прогноз – рост до 52 пунктов). Финансовую отчетность опубликует фармацевтический гигант Pfizer. Российский фондовый рынок вплоть до закрытия будет дрейфовать возле рубежа в 1470 пунктов по индексу ММВБ, негатив сейчас силен и надежда лишь на события конца недели".
БКС (Валерий Дмитриев): "Первая торговая сессия ноября проходит на мировых площадках в негативном ключе. Коррекционные настроения на рынках усиливаются, игроки избавляются от рискованных активов, начиная от нефтяных фьючерсов и заканчивая золотом. В таких условиях о покупках на российском рынке акций не может быть и речи. Наибольшие потери несут финансовый и металлургический секторы. Индекс РТС не удержался выше 1500 пунктов и пробил трендовую линию от минимумов октября, следующая поддержка - в районе 1485 пунктов. Ключевым диапазоном является район 1390/95 пунктов, после прохождения которого можно будет сворачивать прогнозы восходящего тренда. Аналогичной поддержкой для индекса ММВБ выступает уровень 1380 пунктов".
/Компиляция. 1 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу