После сверх оптимистичной прошлой недели роста и объявления новых мер по спасению Еврозоны, в данный момент мы наблюдаем, что рынок начинает приходить в себя. Участники торгов осмысливают эпические решения европейского саммита, делая вывод, что долговые проблемы просто так не закончатся.
Достигнув локальных максимумов на 1550, индекс ММВБ ждала техническая коррекция. С минимумов октября российский рынок вырос более чем на 20%, и без существенных откатов подобное движение не могло дальше продолжаться.
Ситуация по-настоящему взорвалась после неожиданного заявления греческого премьер министра Г. Папандреу. Он объявил о планах вынести вопрос о программе помощи стране на всеобщий референдум. Теперь под угрозой находится весь план спасения, а вместе с ним перспективы европейской экономики и мировой финансовой стабильности. Греческий народ должен одобрить или не принять программу по списанию 50% долга, а также новые кредиты на 130 млрд. евро. Согласно неофициальным опросам, около 60% греков не согласны с условиями предоставления финансовой помощи. Отмена программы повысит риск вынужденного и беспорядочного дефолта, а также станет катализатором выхода Греции из зоны евро. Отрицательное голосование может привести к отставке правительства и приостановить внешнее финансирование ее экономической программы. Если же греки скажут "да", это может сбить волну забастовок и уличных протестов, которые грозят парализовать экономику страны. Подобного рода риски моментально отражаются в котировках на мировых фондовых площадках. За первые два дня недели прошел массовый выход из рисковых активов.
Также инвесторы с большой опаской продолжают смотреть на другую европейскую проблему - Италию. Доходность по итальянским государственным десятилетним облигациям поднялась на этой неделе выше психологического барьера в 6%. Если она будет оставаться на этом уровне или пойдет еще выше, то это будет означать очень большие проблемы для этой страны в будущем. Итальянское правительство просто не может позволить себе столь высокую плату за долги. При достижении ими 7 процентного барьера, Италия сама не сможет обслуживать свой долг и неминуемо пойдет по греческому пути.
Все эти страхи находят отражение и на российском рынке, который двигается в русле мирового финансового течения. За пару дней индекс ММВБ упал на более чем 5%, отыгрывая негатив, приходящий с Запада. Однако после снижения к 1450п. по ММВБ, уже сегодня мы видим некоторое восстановление котировок и рост оптимизма у инвесторов. Не исключено, что в ближайшее время наш рынок еще сможет протестировать диапазон 1500-1550, но для дальнейшего роста необходим новый драйвер. При сохранении неопределенности на рынках и очередного прохода уровня 1450п., снижение может быть продолжено до ключевой поддержки на 1390п.
Тем не менее, на рынке остаются интересные идеи. Следуя модному тренду, Ростелеком официально объявил параметры своего buyback на 500 млн. долл., что помогло бумагам избежать общерыночного снижения. Также инвесторы продолжают играть в ежеквартальную историю включения Холдинга МРСК в индекс MSCI.
На ход торгов в ближайшие дни может повлиять сегодняшняя публикация итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. ФРС скорее всего оставит свою политику неизменной, однако может намекнуть на движение к формированию денежной политики, которая может ставить более конкретные цели по безработице, инфляции и экономическому росту. Эта система может привести в долгосрочной перспективе к новым действиям, в том числе к очередному этапу выкупа облигаций. Ходит много разговоров о том, что Федрезерв готовит третий этап масштабного выкупа активов, чтобы стимулировать рост экономики. Не исключено, что американский ЦБ может прибегнуть к опробованным ранее мерам уже в первой половине следующего года. В таком случае новая волна оптимизма сможет вновь захватить все фондовые рынки.
Если говорить о более конкретных мерах, то можно отметить ряд слухов вокруг возможности запуска новой программы выкупа ипотечных облигаций. Покупка американским центробанком бондов, обеспеченных кредитами на покупку жилья, позволит снизить процентные ставки по ипотеке и поможет домовладельцам рефинансировать задолженность, что в свою очередь может сократить ежемесячные платежи американцев по ипотечным займам. Это позволит им высвободить средства на покупку других товаров и услуг и подтолкнуть к росту экономику США, снизив безработицу.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Техника слабовата, вся надежда на ФРС
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 2.24% 1488.86 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 2.78% до 1526.19 пункта
О ГЛАВНОМ: В среду российский рынок набрал неплохие темпы роста, но к закрытию отошел от внутридневных максимумов. Позитивной динамике способствовали восстановление европейских фондовых площадок и товарных рынков, а также позитивное открытие Америки
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских (+0,5-1,2%) и американских (+1-1,5%) индексов
2. Восстановление рынков нефти (+1-1,1%) и металлов
3. Позитивная статистика по рынку труда США
Негативные факторы:
1. Слабая статистика по занятости в ФРГ и неопределенность в связи с греческим вопросом
В среду российский рынок набрал неплохие темпы роста, но к закрытию отошел от внутридневных максимумов. Позитивной динамике способствовали восстановление европейских фондовых площадок и товарных рынков, а также позитивное открытие Америки на фоне данных от ADP (рост числа рабочих мест на 110 тыс в сентябре). Кроме того, недавние раздражители воспринимаются уже не так остро, игроки расценивают, как высокую, вероятность положительного исхода греческого референдума, Банк Японии так же начинает привыкать к тенденциям укрепления национальной валюты. Оптимизм американских игроков связан и с предстоящими заявлениями главы ФРС (правда, старта «QE-3» никто не ждет).
Лучше рынка торгуется российский нефтегазовый сектор – в лидерах Газпром (+4,46%) и Роснефть (+3,57%) несмотря на умеренный рост добычи газа и нефти по итогам 9 мес, а также снижения экспорта в дальнее зарубежье. Банковские бумаги также воспряли духом – Сбербанк +2,23% и Банк ВТБ +1,80%, но этот сектор на западных площадках остается наиболее уязвимым в свете недавнего «хода конем» греческого премьера, поставившего под вопрос выплату 6-го транша помощи. Также действия премьера Папандреу привели к затягиванию сроков списания греческих долгов европейскими банками, а ЕЦБ был вынужден отменить размещение 3-млрд пакета облигаций стабфонда.
Металлургический сектор тоже отметился умеренным повышением из-за неблагоприятных прогнозов спроса на металлы и уголь. В лидерах акции Северстали (+2,65%) и Распадской (+3,15%), но этот успех можно отнести к техническим факторам перепроданности. Акции Норильского никеля прибавили 1,58% на заявлениях руководства, не рассматривающего вопрос о погашении выкупаемых акций.
Стоит отметить вернувшуюся активность в дальние эшелоны – электроэнергетику и химическую отрасль. Активность в дальних эшелонах может свидетельствовать о растущей уверенности игроков в восстановлении восходящего тренда. Правда, пока техническая конфигурация отскока вырисовывается не самым лучшим образом. В результате того, что в последние часы торгов индекс ММВБ не смог подняться выше внутридневного максимума, отскок принял форму «восходящего клина», который, как известно, является сильной фигурой, предваряющей продолжение нисходящего движения. Все внимание на результаты заседания Комитета ФРС и референдума в Греции, эти события и расставят точки над «и» и сориентируют на формирование тенденций до конца года.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов по версии Департамента энергетики США:
- нефть – рост на 1,8 млн барр;
- бензин – рост на 1,36 млн барр;
- дистилляты – снижение на 1,75 млн барр.
РЫНОК США: Трейдеры начали торги с покупок после сильной статистики от ADP
В среду, 2 ноября, американский фондовый рынок открылся выше нуля: индекс Dow Jones прибавляет 1.11%, S&P 500 вырос на 1.25%, Nasdaq Composite подрос на 0.84% (на 17:54 мск).
Торги на рынке акций США начались в умеренном плюсе – трейдеры на время забыли о референдуме Греции и сконцентрировались на заседании ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня вечером. Если Бен Бернанке пообещает рынку новые меры стимулирования, то это может вызывать очередное ралли, однако в случае нейтрального заявления американские индексы вполне могут уйти в минус.
До начала торгов была опубликована статистика по занятости в частном секторе от аналитической компании Automatic Data Processing. Число рабочих мест выросло в октябре на 110 тысяч при прогнозе роста на 101 тысячу, что будет дополнительно поддерживать «быков».
Индекс широкого рынка S&P500 открылся с небольшим «гэпом» вверх и достиг 1237 пунктов. Скорее всего, до речи Бернанке котировки будут балансировать в коридоре 1230-1240 пунктов.
Индекс доллара упал на 0.56% до 76.85 пункта на фоне ожиданий того, что ФРС сделает какие-либо намеки на возобновление скупки облигаций. При этом доходность 10-летних трежерис выросла на 5 базисных пунктов до 2.05%.
Корпоративный сектор
До начала торгов отчитался крупнейший оператор пластиковых карт Mastercard, акции которого растут на 7.96% Прибыль компании в III квартале 2011 года выросла на 38.4% и составила $5.63 на акцию (прогноз – $4.81), при этом выручка компании увеличилась на 27.3% до $1.82 млрд. Компания сообщила, что объем платежей по ее картам вырос на 18% до $844 млрд.
Компания Comcast, специализирующаяся на предоставлении телевизионных и интернет-сервисов увеличила свою чистую прибыль в третьем квартале на 4.7% до $908 млн, а ее выручка подскочила на 51% до $14.34 млрд. Несмотря на то, что прибыль на акцию оказалась меньше прогнозов Wall Street (33 цента против 39 центов), бумаги Comcast растут на 2.6%.
Также был опубликован квартальный отчет финансовой компании Marsh&McLennan - ее прибыль упала на 22.6% и составила 24 цента на акцию, что совпало с прогнозами, акции компании дорожают на 3.3%.
В индексе Dow Jones выигрышно смотрятся акции финансового сектора, которые вчера сильно просели – Bank of America (+3.1%), JP Morgan (+1.3%). Вслед за Mastercard растет American Express (+1.84%). Технологический сектор пользуется заметно меньшим спросом – акции Intel и Microsoft падают на 0.2% и 0.1% соответственно.
Фьючерсы в плюсе в ожидании заявлений Бена Бернанке
В среду, 2 ноября, фьючерсы на американские индексы осторожно растут: DJIA Index прибавляет 0.35%, S&P 500 подрастает на 0.50% (на 16:47 мск).
Американские трейдеры настроены положительно перед началом торгов – основной оптимизм связан с заседанием ФРС, которое закончится сегодня. Скорее всего, инвесторы надеются, что председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении сообщит о каких-либо новых стимулирующих мерах, способных ускорить рост первой экономики мира.
Опубликованная на премаркете статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP также оказала благоприятное воздействие на динамику фьючерсов – прирост числа рабочих мест в частном секторе составил в октябре 110 тысяч человек, тогда как экономисты прогнозировали рост этого показателя на 101 тысячу.
Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня стремительно падал, однако смог нащупать точку опоры на уровне 1222 пунктов и отскочил вверх, достигнув 1230 пунктов, а после выхода статистики протестировал отметку 1232 пункта.
Европейские рынки торгуются сегодня весьма волатильно – в первой половине дня индексы Старого Света уверенно росли, так как трейдеры откупали сильно подешевевшие вчера акции, однако после слабой статистики Германии некоторые индексы временно ушли в минус. Тем не менее, перед открытием торгов в США Европа вновь растет вслед за американскими фьючерсами. Немецкий DAX прибавляет 0.78%, французский CAC 40 растет на 0.83% и лишь британский FTSE100 просел на 0.41%.
Корпоративный сектор
Сегодня за третий квартал отчитались такие крупнейшие медиа-корпорации США как Comcast, AOL и Time Warner.
Интернет-компания AOL явно разочаровала участников рынка своими результатами – она зафиксировала чистый убыток в третьем квартале в размере 2 цента на акцию при ожидаемом аналитиками убытке 4 цента. Выручка компании упала на 5.8% до $531.7 млн, при этом выручка от интернет-сервисов постоянным подписчикам упала на 22%. Бумаги AOL на premarket trading падают на 5.4%.
Результаты Time Warner оказались лучше – прибыль компании выросла на 57% и составила 79 центов на акцию, а ее выручка возросла на 11% до $7.07 млрд. Аналитики ожидали 76 центов прибыли и $6.98 млрд выручки соответственно. Тем не менее, акции компании на премаркете падают на 3.3%.
После открытия рынка ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (20:30 мск) а в 22:15 мск состоится пресс-конференция Бена Бернанке. От его слов и будет зависеть дальнейшее направление американского рынка акций
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Рост безработицы в Германии нивелировал отскок индексов
Во вторник, 2 ноября, фондовый рынок Европы торгуются около нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.12%, DAX растет на 0.27%, CAC 40 прибавляет 0.37% (14:18 мск).
Европейские биржи открылись сегодня небольшим ростом после того, как вчера индексы показали сильнейшее падение на фоне заявления греческого премьер-министра о намерении провести референдум по поводу принятия финансовой помощи от Еврозоны. Трейдеры решили откупить резко подешевевшие бумаги, однако крайне негативная статистика ФРГ прекратила этот рост, а некоторые индексы даже опустились в «красную» зону.
Макроэкономические данные, опубликованные до начала торгов, продемонстрировали, что европейской экономике действительно угрожает рецессия. Число безработных в Германии в октябре неожиданно выросло на 10 тысяч, хотя ожидалось снижение на 10 тысяч. При этом уровень безработицы вырос с 6.9% до 7% впервые за два года, хотя изменений не ожидалось.
Евро начало постепенно отыгрывать свои позиции после сильной коррекции последних дней - котировки пары EUR/USD смогли закрепиться на отметке 1.3650 пунктов и подросли до 1.3780, при этом был протестирован уровень 1.3800 пунктов. После выхода статистики котировки откатились до 1.3750 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX на открытии показали небольшой «гэп» вверх и пробили уровень 5900 пунктов, однако удержать его «быки» не смогли, после чего DAX откатился на 5850 пунктов.
Корпоративный сектор
Банковский сектор, который вчера был явным аутсайдером, сегодня демонстрировал неплохой отскок, однако после выхода данных по безработице ФРГ, акции банков растеряли весь свой рост: Commerzbank (-2.4%), Societe Generale (-1.92%), Credit Agricole (-1.31%). В плюсе остался лишь BNP Paribas (+1.72%). Хуже рынка смотрятся бумаги британского банка Lloyds Banking Group (-4.4%) на фоне сообщения, что его исполнительный директор Антонио Хорта-Осорио временно покинул свой пост из-за болезни.
Акции крупнейшего немецкого производителя грузовых автомобилей MAN растут на 1.95% после того, как компания подтвердила свой прогноз по росту выручки в 2011 году на уровне 10-15%.
Британская сеть розничных магазинов Next сообщила, что в третьем квартале 2011 года его продажи выросли на 3.3%. Кроме того, компания сообщила оптимистичный прогноз по росту продаж за весь год, поэтому ее акции растут в Лондоне на 3.3%.
Также неплохо смотрится горнорудный сектор на фоне того, что котировки металлов уверенно растут – медь прибавляет 2.46%, никель вырос на 1.21%. Дорожают акции Rio Tinto (+1.2%), Fresnillo (+0.5%).
Главным событием в США сегодня будет подведение итогов заседания ФРС – участники рынка будут ждать, что именно скажет Бен Бернанке. Также сегодня будут опубликованы данные по изменению количества рабочих мест в октябре от ADP (16:15 мск), которые вполне могут повлиять на динамику европейского рынка акций. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 101 тысячу по сравнению с ростом на 91 тысячу месяцем ранее. Кроме того, свои отчеты за третий квартал опубликуют Time Warner, AOL, Mastercard.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Достигнув локальных максимумов на 1550, индекс ММВБ ждала техническая коррекция. С минимумов октября российский рынок вырос более чем на 20%, и без существенных откатов подобное движение не могло дальше продолжаться.
Ситуация по-настоящему взорвалась после неожиданного заявления греческого премьер министра Г. Папандреу. Он объявил о планах вынести вопрос о программе помощи стране на всеобщий референдум. Теперь под угрозой находится весь план спасения, а вместе с ним перспективы европейской экономики и мировой финансовой стабильности. Греческий народ должен одобрить или не принять программу по списанию 50% долга, а также новые кредиты на 130 млрд. евро. Согласно неофициальным опросам, около 60% греков не согласны с условиями предоставления финансовой помощи. Отмена программы повысит риск вынужденного и беспорядочного дефолта, а также станет катализатором выхода Греции из зоны евро. Отрицательное голосование может привести к отставке правительства и приостановить внешнее финансирование ее экономической программы. Если же греки скажут "да", это может сбить волну забастовок и уличных протестов, которые грозят парализовать экономику страны. Подобного рода риски моментально отражаются в котировках на мировых фондовых площадках. За первые два дня недели прошел массовый выход из рисковых активов.
Также инвесторы с большой опаской продолжают смотреть на другую европейскую проблему - Италию. Доходность по итальянским государственным десятилетним облигациям поднялась на этой неделе выше психологического барьера в 6%. Если она будет оставаться на этом уровне или пойдет еще выше, то это будет означать очень большие проблемы для этой страны в будущем. Итальянское правительство просто не может позволить себе столь высокую плату за долги. При достижении ими 7 процентного барьера, Италия сама не сможет обслуживать свой долг и неминуемо пойдет по греческому пути.
Все эти страхи находят отражение и на российском рынке, который двигается в русле мирового финансового течения. За пару дней индекс ММВБ упал на более чем 5%, отыгрывая негатив, приходящий с Запада. Однако после снижения к 1450п. по ММВБ, уже сегодня мы видим некоторое восстановление котировок и рост оптимизма у инвесторов. Не исключено, что в ближайшее время наш рынок еще сможет протестировать диапазон 1500-1550, но для дальнейшего роста необходим новый драйвер. При сохранении неопределенности на рынках и очередного прохода уровня 1450п., снижение может быть продолжено до ключевой поддержки на 1390п.
Тем не менее, на рынке остаются интересные идеи. Следуя модному тренду, Ростелеком официально объявил параметры своего buyback на 500 млн. долл., что помогло бумагам избежать общерыночного снижения. Также инвесторы продолжают играть в ежеквартальную историю включения Холдинга МРСК в индекс MSCI.
На ход торгов в ближайшие дни может повлиять сегодняшняя публикация итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. ФРС скорее всего оставит свою политику неизменной, однако может намекнуть на движение к формированию денежной политики, которая может ставить более конкретные цели по безработице, инфляции и экономическому росту. Эта система может привести в долгосрочной перспективе к новым действиям, в том числе к очередному этапу выкупа облигаций. Ходит много разговоров о том, что Федрезерв готовит третий этап масштабного выкупа активов, чтобы стимулировать рост экономики. Не исключено, что американский ЦБ может прибегнуть к опробованным ранее мерам уже в первой половине следующего года. В таком случае новая волна оптимизма сможет вновь захватить все фондовые рынки.
Если говорить о более конкретных мерах, то можно отметить ряд слухов вокруг возможности запуска новой программы выкупа ипотечных облигаций. Покупка американским центробанком бондов, обеспеченных кредитами на покупку жилья, позволит снизить процентные ставки по ипотеке и поможет домовладельцам рефинансировать задолженность, что в свою очередь может сократить ежемесячные платежи американцев по ипотечным займам. Это позволит им высвободить средства на покупку других товаров и услуг и подтолкнуть к росту экономику США, снизив безработицу.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Техника слабовата, вся надежда на ФРС
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 2.24% 1488.86 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 2.78% до 1526.19 пункта
О ГЛАВНОМ: В среду российский рынок набрал неплохие темпы роста, но к закрытию отошел от внутридневных максимумов. Позитивной динамике способствовали восстановление европейских фондовых площадок и товарных рынков, а также позитивное открытие Америки
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских (+0,5-1,2%) и американских (+1-1,5%) индексов
2. Восстановление рынков нефти (+1-1,1%) и металлов
3. Позитивная статистика по рынку труда США
Негативные факторы:
1. Слабая статистика по занятости в ФРГ и неопределенность в связи с греческим вопросом
В среду российский рынок набрал неплохие темпы роста, но к закрытию отошел от внутридневных максимумов. Позитивной динамике способствовали восстановление европейских фондовых площадок и товарных рынков, а также позитивное открытие Америки на фоне данных от ADP (рост числа рабочих мест на 110 тыс в сентябре). Кроме того, недавние раздражители воспринимаются уже не так остро, игроки расценивают, как высокую, вероятность положительного исхода греческого референдума, Банк Японии так же начинает привыкать к тенденциям укрепления национальной валюты. Оптимизм американских игроков связан и с предстоящими заявлениями главы ФРС (правда, старта «QE-3» никто не ждет).
Лучше рынка торгуется российский нефтегазовый сектор – в лидерах Газпром (+4,46%) и Роснефть (+3,57%) несмотря на умеренный рост добычи газа и нефти по итогам 9 мес, а также снижения экспорта в дальнее зарубежье. Банковские бумаги также воспряли духом – Сбербанк +2,23% и Банк ВТБ +1,80%, но этот сектор на западных площадках остается наиболее уязвимым в свете недавнего «хода конем» греческого премьера, поставившего под вопрос выплату 6-го транша помощи. Также действия премьера Папандреу привели к затягиванию сроков списания греческих долгов европейскими банками, а ЕЦБ был вынужден отменить размещение 3-млрд пакета облигаций стабфонда.
Металлургический сектор тоже отметился умеренным повышением из-за неблагоприятных прогнозов спроса на металлы и уголь. В лидерах акции Северстали (+2,65%) и Распадской (+3,15%), но этот успех можно отнести к техническим факторам перепроданности. Акции Норильского никеля прибавили 1,58% на заявлениях руководства, не рассматривающего вопрос о погашении выкупаемых акций.
Стоит отметить вернувшуюся активность в дальние эшелоны – электроэнергетику и химическую отрасль. Активность в дальних эшелонах может свидетельствовать о растущей уверенности игроков в восстановлении восходящего тренда. Правда, пока техническая конфигурация отскока вырисовывается не самым лучшим образом. В результате того, что в последние часы торгов индекс ММВБ не смог подняться выше внутридневного максимума, отскок принял форму «восходящего клина», который, как известно, является сильной фигурой, предваряющей продолжение нисходящего движения. Все внимание на результаты заседания Комитета ФРС и референдума в Греции, эти события и расставят точки над «и» и сориентируют на формирование тенденций до конца года.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов по версии Департамента энергетики США:
- нефть – рост на 1,8 млн барр;
- бензин – рост на 1,36 млн барр;
- дистилляты – снижение на 1,75 млн барр.
РЫНОК США: Трейдеры начали торги с покупок после сильной статистики от ADP
В среду, 2 ноября, американский фондовый рынок открылся выше нуля: индекс Dow Jones прибавляет 1.11%, S&P 500 вырос на 1.25%, Nasdaq Composite подрос на 0.84% (на 17:54 мск).
Торги на рынке акций США начались в умеренном плюсе – трейдеры на время забыли о референдуме Греции и сконцентрировались на заседании ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня вечером. Если Бен Бернанке пообещает рынку новые меры стимулирования, то это может вызывать очередное ралли, однако в случае нейтрального заявления американские индексы вполне могут уйти в минус.
До начала торгов была опубликована статистика по занятости в частном секторе от аналитической компании Automatic Data Processing. Число рабочих мест выросло в октябре на 110 тысяч при прогнозе роста на 101 тысячу, что будет дополнительно поддерживать «быков».
Индекс широкого рынка S&P500 открылся с небольшим «гэпом» вверх и достиг 1237 пунктов. Скорее всего, до речи Бернанке котировки будут балансировать в коридоре 1230-1240 пунктов.
Индекс доллара упал на 0.56% до 76.85 пункта на фоне ожиданий того, что ФРС сделает какие-либо намеки на возобновление скупки облигаций. При этом доходность 10-летних трежерис выросла на 5 базисных пунктов до 2.05%.
Корпоративный сектор
До начала торгов отчитался крупнейший оператор пластиковых карт Mastercard, акции которого растут на 7.96% Прибыль компании в III квартале 2011 года выросла на 38.4% и составила $5.63 на акцию (прогноз – $4.81), при этом выручка компании увеличилась на 27.3% до $1.82 млрд. Компания сообщила, что объем платежей по ее картам вырос на 18% до $844 млрд.
Компания Comcast, специализирующаяся на предоставлении телевизионных и интернет-сервисов увеличила свою чистую прибыль в третьем квартале на 4.7% до $908 млн, а ее выручка подскочила на 51% до $14.34 млрд. Несмотря на то, что прибыль на акцию оказалась меньше прогнозов Wall Street (33 цента против 39 центов), бумаги Comcast растут на 2.6%.
Также был опубликован квартальный отчет финансовой компании Marsh&McLennan - ее прибыль упала на 22.6% и составила 24 цента на акцию, что совпало с прогнозами, акции компании дорожают на 3.3%.
В индексе Dow Jones выигрышно смотрятся акции финансового сектора, которые вчера сильно просели – Bank of America (+3.1%), JP Morgan (+1.3%). Вслед за Mastercard растет American Express (+1.84%). Технологический сектор пользуется заметно меньшим спросом – акции Intel и Microsoft падают на 0.2% и 0.1% соответственно.
Фьючерсы в плюсе в ожидании заявлений Бена Бернанке
В среду, 2 ноября, фьючерсы на американские индексы осторожно растут: DJIA Index прибавляет 0.35%, S&P 500 подрастает на 0.50% (на 16:47 мск).
Американские трейдеры настроены положительно перед началом торгов – основной оптимизм связан с заседанием ФРС, которое закончится сегодня. Скорее всего, инвесторы надеются, что председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении сообщит о каких-либо новых стимулирующих мерах, способных ускорить рост первой экономики мира.
Опубликованная на премаркете статистика по числу рабочих мест в частном секторе от ADP также оказала благоприятное воздействие на динамику фьючерсов – прирост числа рабочих мест в частном секторе составил в октябре 110 тысяч человек, тогда как экономисты прогнозировали рост этого показателя на 101 тысячу.
Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня стремительно падал, однако смог нащупать точку опоры на уровне 1222 пунктов и отскочил вверх, достигнув 1230 пунктов, а после выхода статистики протестировал отметку 1232 пункта.
Европейские рынки торгуются сегодня весьма волатильно – в первой половине дня индексы Старого Света уверенно росли, так как трейдеры откупали сильно подешевевшие вчера акции, однако после слабой статистики Германии некоторые индексы временно ушли в минус. Тем не менее, перед открытием торгов в США Европа вновь растет вслед за американскими фьючерсами. Немецкий DAX прибавляет 0.78%, французский CAC 40 растет на 0.83% и лишь британский FTSE100 просел на 0.41%.
Корпоративный сектор
Сегодня за третий квартал отчитались такие крупнейшие медиа-корпорации США как Comcast, AOL и Time Warner.
Интернет-компания AOL явно разочаровала участников рынка своими результатами – она зафиксировала чистый убыток в третьем квартале в размере 2 цента на акцию при ожидаемом аналитиками убытке 4 цента. Выручка компании упала на 5.8% до $531.7 млн, при этом выручка от интернет-сервисов постоянным подписчикам упала на 22%. Бумаги AOL на premarket trading падают на 5.4%.
Результаты Time Warner оказались лучше – прибыль компании выросла на 57% и составила 79 центов на акцию, а ее выручка возросла на 11% до $7.07 млрд. Аналитики ожидали 76 центов прибыли и $6.98 млрд выручки соответственно. Тем не менее, акции компании на премаркете падают на 3.3%.
После открытия рынка ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (20:30 мск) а в 22:15 мск состоится пресс-конференция Бена Бернанке. От его слов и будет зависеть дальнейшее направление американского рынка акций
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Рост безработицы в Германии нивелировал отскок индексов
Во вторник, 2 ноября, фондовый рынок Европы торгуются около нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.12%, DAX растет на 0.27%, CAC 40 прибавляет 0.37% (14:18 мск).
Европейские биржи открылись сегодня небольшим ростом после того, как вчера индексы показали сильнейшее падение на фоне заявления греческого премьер-министра о намерении провести референдум по поводу принятия финансовой помощи от Еврозоны. Трейдеры решили откупить резко подешевевшие бумаги, однако крайне негативная статистика ФРГ прекратила этот рост, а некоторые индексы даже опустились в «красную» зону.
Макроэкономические данные, опубликованные до начала торгов, продемонстрировали, что европейской экономике действительно угрожает рецессия. Число безработных в Германии в октябре неожиданно выросло на 10 тысяч, хотя ожидалось снижение на 10 тысяч. При этом уровень безработицы вырос с 6.9% до 7% впервые за два года, хотя изменений не ожидалось.
Евро начало постепенно отыгрывать свои позиции после сильной коррекции последних дней - котировки пары EUR/USD смогли закрепиться на отметке 1.3650 пунктов и подросли до 1.3780, при этом был протестирован уровень 1.3800 пунктов. После выхода статистики котировки откатились до 1.3750 пунктов.
Котировки немецкого индекса DAX на открытии показали небольшой «гэп» вверх и пробили уровень 5900 пунктов, однако удержать его «быки» не смогли, после чего DAX откатился на 5850 пунктов.
Корпоративный сектор
Банковский сектор, который вчера был явным аутсайдером, сегодня демонстрировал неплохой отскок, однако после выхода данных по безработице ФРГ, акции банков растеряли весь свой рост: Commerzbank (-2.4%), Societe Generale (-1.92%), Credit Agricole (-1.31%). В плюсе остался лишь BNP Paribas (+1.72%). Хуже рынка смотрятся бумаги британского банка Lloyds Banking Group (-4.4%) на фоне сообщения, что его исполнительный директор Антонио Хорта-Осорио временно покинул свой пост из-за болезни.
Акции крупнейшего немецкого производителя грузовых автомобилей MAN растут на 1.95% после того, как компания подтвердила свой прогноз по росту выручки в 2011 году на уровне 10-15%.
Британская сеть розничных магазинов Next сообщила, что в третьем квартале 2011 года его продажи выросли на 3.3%. Кроме того, компания сообщила оптимистичный прогноз по росту продаж за весь год, поэтому ее акции растут в Лондоне на 3.3%.
Также неплохо смотрится горнорудный сектор на фоне того, что котировки металлов уверенно растут – медь прибавляет 2.46%, никель вырос на 1.21%. Дорожают акции Rio Tinto (+1.2%), Fresnillo (+0.5%).
Главным событием в США сегодня будет подведение итогов заседания ФРС – участники рынка будут ждать, что именно скажет Бен Бернанке. Также сегодня будут опубликованы данные по изменению количества рабочих мест в октябре от ADP (16:15 мск), которые вполне могут повлиять на динамику европейского рынка акций. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 101 тысячу по сравнению с ростом на 91 тысячу месяцем ранее. Кроме того, свои отчеты за третий квартал опубликуют Time Warner, AOL, Mastercard.
/Компиляция. 2 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter