10 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки пытаются отыграть обвал, случившийся накануне. Однако не все рискованные активы верят в окончание нисходящей динамики.
К 15:30 мск индекс ММВБ снижался на -0,16% до 1468,44, а RTS на -0,52% до 1504,98. Российский рынок начал утро с разрыва вниз, который был частично ликвидирован, но лишь для того, чтобы продажи усилились. В результате активности продавцов, индекс ММВБ отметился на уровне 1442 пункта. В районе этих широт рынка заканчивались проливы прошлой недели, так что можно говорить о формировании кластера поддержки 1430-1445. Собственных существенных корпоративных новостей нет, поэтому игроки ориентируются на внешний фон, который указывает на попытки отыграть часть вчерашнего падения. Кроме того, цены на нефть вышли в плюс, что, безусловно, поддерживает российский рынок и рубль. «Голубые фишки» торгуются на уровне рынка: «Газпром» +0,25%, «Роснефть» -0,25%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» -1,74%, «Северсталь» -1,41%, «Сбербанк» -0,47%, «ВТБ» +0,01%, «ИРАО» -0,6%. Из прочих историй можно отметить: «Ростелеком» привилегированные +3,05%, «Татнефть» +2,1%, ОГК-3 +2,07%, а также ТГК-9 -8%, «7 Континент» -4,9%, НЛМК -3,4%. Технически, крайне важным является закрытие недели в пятницу. Если индекс ММВБ покажет минус по недельному закрытию, то можно будет говорить о возобновлении нисходящей тенденции. На дневных графиках также ситуация остается негативной, поскольку для слома нисходящей тенденции необходимо не только расти в ближайшие дни, но и выйти на рубежи выше 1530 на следующей неделе.
Утро для российского рубля началось крайне негативно. Давление внешних рынков сохранялось, да еще цены на нефть находились в легком минусе. Распродажи на российском фондовом рынке также не способствовали покупкам рубля. Международные резервы РФ снизились за прошлую неделю до $517,8 млрд. с $522 млрд. Кроме того, можно предположить, что европейские нерезиденты выводили средства для покрытия убытков. С другой стороны, к середине дня ситуация улучшилась и рубль смог отыграть значительную часть потерь против доллара. Тем не менее, если в ближайшее время российская валюта продолжит слабеть и выйдет на уровень 31 р. за доллар, то можно ждать следующей волны ослабления до 31,5 и даже 32. К 15:30 мск доллар слабел к рублю на -0,07% до 30,614, а евро на -0,02% до 41,57.
Европейские рынки начали день с падения, которое к середине дня было ликвидировано. Слухи о том, что ЕЦБ вышел на облигационный рынок Италии с покупками, немного успокоили рынок, хотя объемы покупок не были раскрыты. Однако это не помогло облигациям Испании, Франции, Бельгии и Австрии, доходности по которым продолжили расти, а спрэды с германскими облигациями выросли до исторических максимумов. Положение Италии в финансовой системе описывается тем, что ее долг превосходит долги Испании, Португалии, Ирландии и Греции вместе взятых. На аукционе по размещению 12-ти месячных облигаций Италии инвесторы потребовали доходности в 6,087% против 3,57% на предыдущем размещении. Напомним, что еще две недели назад подобная доходность считалась высокой даже для 10-летних бумаг. Однако доходность оказалась чуть ниже ожиданий, и это вселило временный оптимизм в инвесторов, а доходности по 10-летним бумагам упали ниже 7%. Впрочем, проблем в еврозоне хватает и без Италии. Промышленное производство во Франции снизилось за сентябрь на -1,7% при ожиданиях -0,7%. Тем не менее, обвал накануне показался инвесторам чрезмерным и банковские акции возглавили восстановление индексов в четверг. Частично это может быть связано также с тем, что Франция продлила запрет на короткие продажи акций финансовых компаний еще на три месяца. Еврокомиссия опубликовала очередные прогнозы. Экономика еврозоны вырастет в 2013 г. на 1,3%, а Евросоюза на 1,5%, но в 2012 г. рост экономики еврозоны составит всего 0,5%. К 15:20 мск, британский FTSE 100 снижался на -0,38%, а германский DAX 30 поднимался на +0,52%.
По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на нефть в 2012 г. увеличится на 1,3 млн бар. в сутки, или 1,5%, до 90,5 млн бар. в сутки. Кроме того, нефть продолжает поддерживаться слухами и ожиданиями атаки против иранских ядерных объектов в ближайшее время. Промышленные металлы показали менее внушительное восстановление, чем нефть. Медь, напротив, осталась в глубоком минусе. По прогнозам китайской инвестиционной компании Guotai Junan, темпы роста китайской экономики в IV квартале составят менее 8,5%. Золото также продолжило снижаться, так как банки могли покрывать убытки по другим позициям за счет продаж длинных позиций в желтом металле. К 15:30 мск Brent +0,36% $112,71, WTI +0,72% $96,43, медь -2,4%, золото -1,43%, серебро -2,1%.
Фьючерс на индекс доллара ушел в легкий минус и торговался на уровне 78,03 пункта. AUD, NZD и CAD демонстрировали незначительные изменения к доллару США, а вот EUR и CHF отыграли часть потерь предыдущего дня на ожиданиях каких-либо решений политиков в еврозоне после вчерашней спекулятивной атаки на облигационный рынок Италии. Впрочем, решения могут оказаться весьма экзотическими. Из правящей партии Ангелы Меркель поступила информация о готовящихся предложениях по изменению договора валютного союза, чтобы создать возможность выхода из него слабых стран. К 15:30 мск EUR-CHF -0,1%, EUR-JPY +0,06%, EUR-USD +0,26%.
На вечер остаются следующие события и статистика: в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 17:30 первичные обращения за пособием по безработице и торговый баланс США за сентябрь, в 23:00 мск гос. бюджет США за октябрь. Ситуация на вечерний отрезок торгов остается сложной. Европейские индексы прекратили свое обвальное снижение, нефть в плюсе, но медь в сильном минусе, технический отскок по итальянским облигациям может оказаться кратковременным. Прогнозы по экономике еврозоны снижаются, а данные остаются негативными. Возможно, что американская статистика немного подправит положение, но и там могут быть неприятные сюрпризы, которые дополнят негативную техническую картину в американских индексах. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:30 мск индекс ММВБ снижался на -0,16% до 1468,44, а RTS на -0,52% до 1504,98. Российский рынок начал утро с разрыва вниз, который был частично ликвидирован, но лишь для того, чтобы продажи усилились. В результате активности продавцов, индекс ММВБ отметился на уровне 1442 пункта. В районе этих широт рынка заканчивались проливы прошлой недели, так что можно говорить о формировании кластера поддержки 1430-1445. Собственных существенных корпоративных новостей нет, поэтому игроки ориентируются на внешний фон, который указывает на попытки отыграть часть вчерашнего падения. Кроме того, цены на нефть вышли в плюс, что, безусловно, поддерживает российский рынок и рубль. «Голубые фишки» торгуются на уровне рынка: «Газпром» +0,25%, «Роснефть» -0,25%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» -1,74%, «Северсталь» -1,41%, «Сбербанк» -0,47%, «ВТБ» +0,01%, «ИРАО» -0,6%. Из прочих историй можно отметить: «Ростелеком» привилегированные +3,05%, «Татнефть» +2,1%, ОГК-3 +2,07%, а также ТГК-9 -8%, «7 Континент» -4,9%, НЛМК -3,4%. Технически, крайне важным является закрытие недели в пятницу. Если индекс ММВБ покажет минус по недельному закрытию, то можно будет говорить о возобновлении нисходящей тенденции. На дневных графиках также ситуация остается негативной, поскольку для слома нисходящей тенденции необходимо не только расти в ближайшие дни, но и выйти на рубежи выше 1530 на следующей неделе.
Утро для российского рубля началось крайне негативно. Давление внешних рынков сохранялось, да еще цены на нефть находились в легком минусе. Распродажи на российском фондовом рынке также не способствовали покупкам рубля. Международные резервы РФ снизились за прошлую неделю до $517,8 млрд. с $522 млрд. Кроме того, можно предположить, что европейские нерезиденты выводили средства для покрытия убытков. С другой стороны, к середине дня ситуация улучшилась и рубль смог отыграть значительную часть потерь против доллара. Тем не менее, если в ближайшее время российская валюта продолжит слабеть и выйдет на уровень 31 р. за доллар, то можно ждать следующей волны ослабления до 31,5 и даже 32. К 15:30 мск доллар слабел к рублю на -0,07% до 30,614, а евро на -0,02% до 41,57.
Европейские рынки начали день с падения, которое к середине дня было ликвидировано. Слухи о том, что ЕЦБ вышел на облигационный рынок Италии с покупками, немного успокоили рынок, хотя объемы покупок не были раскрыты. Однако это не помогло облигациям Испании, Франции, Бельгии и Австрии, доходности по которым продолжили расти, а спрэды с германскими облигациями выросли до исторических максимумов. Положение Италии в финансовой системе описывается тем, что ее долг превосходит долги Испании, Португалии, Ирландии и Греции вместе взятых. На аукционе по размещению 12-ти месячных облигаций Италии инвесторы потребовали доходности в 6,087% против 3,57% на предыдущем размещении. Напомним, что еще две недели назад подобная доходность считалась высокой даже для 10-летних бумаг. Однако доходность оказалась чуть ниже ожиданий, и это вселило временный оптимизм в инвесторов, а доходности по 10-летним бумагам упали ниже 7%. Впрочем, проблем в еврозоне хватает и без Италии. Промышленное производство во Франции снизилось за сентябрь на -1,7% при ожиданиях -0,7%. Тем не менее, обвал накануне показался инвесторам чрезмерным и банковские акции возглавили восстановление индексов в четверг. Частично это может быть связано также с тем, что Франция продлила запрет на короткие продажи акций финансовых компаний еще на три месяца. Еврокомиссия опубликовала очередные прогнозы. Экономика еврозоны вырастет в 2013 г. на 1,3%, а Евросоюза на 1,5%, но в 2012 г. рост экономики еврозоны составит всего 0,5%. К 15:20 мск, британский FTSE 100 снижался на -0,38%, а германский DAX 30 поднимался на +0,52%.
По прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на нефть в 2012 г. увеличится на 1,3 млн бар. в сутки, или 1,5%, до 90,5 млн бар. в сутки. Кроме того, нефть продолжает поддерживаться слухами и ожиданиями атаки против иранских ядерных объектов в ближайшее время. Промышленные металлы показали менее внушительное восстановление, чем нефть. Медь, напротив, осталась в глубоком минусе. По прогнозам китайской инвестиционной компании Guotai Junan, темпы роста китайской экономики в IV квартале составят менее 8,5%. Золото также продолжило снижаться, так как банки могли покрывать убытки по другим позициям за счет продаж длинных позиций в желтом металле. К 15:30 мск Brent +0,36% $112,71, WTI +0,72% $96,43, медь -2,4%, золото -1,43%, серебро -2,1%.
Фьючерс на индекс доллара ушел в легкий минус и торговался на уровне 78,03 пункта. AUD, NZD и CAD демонстрировали незначительные изменения к доллару США, а вот EUR и CHF отыграли часть потерь предыдущего дня на ожиданиях каких-либо решений политиков в еврозоне после вчерашней спекулятивной атаки на облигационный рынок Италии. Впрочем, решения могут оказаться весьма экзотическими. Из правящей партии Ангелы Меркель поступила информация о готовящихся предложениях по изменению договора валютного союза, чтобы создать возможность выхода из него слабых стран. К 15:30 мск EUR-CHF -0,1%, EUR-JPY +0,06%, EUR-USD +0,26%.
На вечер остаются следующие события и статистика: в 16:00 мск решение по ставке Банка Англии, в 17:30 первичные обращения за пособием по безработице и торговый баланс США за сентябрь, в 23:00 мск гос. бюджет США за октябрь. Ситуация на вечерний отрезок торгов остается сложной. Европейские индексы прекратили свое обвальное снижение, нефть в плюсе, но медь в сильном минусе, технический отскок по итальянским облигациям может оказаться кратковременным. Прогнозы по экономике еврозоны снижаются, а данные остаются негативными. Возможно, что американская статистика немного подправит положение, но и там могут быть неприятные сюрпризы, которые дополнят негативную техническую картину в американских индексах. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу