16 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:27 индекс ММВБ вырос на 0,68%, а индекс РТС прибавил 0,59%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые к середине дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились восстановить утерянные с утра позиции. На торгах в Азии можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как торги в Европе открылись с умеренным оптимизмом, а фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились выйти с отрицательной территории, где они пребывали к началу торгового дня в России.
Давление на рынки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после того, как доходности облигаций Италии и Испании вчера достигли локальных максимумов, и Испании также не удалось разместить весь запланированный объем векселей. Сегодня по ходу дня ситуация на долговом рынке улучшилась – доходность 10-летних и 5-летних облигаций Италии отступила от важного 7% уровня, снизившись в район 6,9%. В стране также готовятся услышать о составе нового кабинета министров, переговоры касательно которого с начала недели проводит премьер-министр М. Монти. В Греции же состоится вотум доверия новому объединенному правительству.
Опубликованные сегодня в Европе макроэкономические данные показали рост уровня безработицы Великобритании за июль-сентябрь с 8,1% до максимального за последние 15 лет значения 8,3% (ожид. 8,2%), в то время как индекс потребительских цен еврозоны в октябре увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,3%, пред. +0,8%) и на 3% г/г (ожид. 3%, пред. 3,0%), оставшись на максимальной за последние 3 года уровне.
К 14:27 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%, в то время как к началу торгов в России пребывали в минусе на 0,7-1%. Стоимость нефти находится в небольшом плюсе, а цены на металлы показывают смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросли на 0,11% и торгуются на уровне $99,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,45% и находятся на значении $112,39 за баррель. Сегодня в 19:30 ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,2 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Распадской (+11,75%) и бумаги ФСК ЕЭС (+3,27%). Лучше рынка выглядят также акции Роснефти (+2,24%) и Газпрома (+1,63%). В лидерах падения пребывают котировки 7 Континента (-2,57%) и бумаги Камаза (-2,03%). Акции ГМК «Норильский никель» снижаются на 1,97%.
Взлету бумаг Распадской, не смотря на новости об исключении акций из базы расчета индекса MSCI Russia Standard, способствовало объявление о планируемом обратном выкупе акций в размере до 10% уставного капитала по цене 150 рублей за штуку, что значительно превышает рыночную стоимость бумаг. Заявки на обратный выкуп будут приниматься с 19 декабря по 31 января.
Акции Роснефти держатся выше линий EMA55 и EMA100 дневного графика (212 и 216 руб) и сегодня вновь тестируют на прочность линию EMA200 (221,5 руб), закрепиться выше которой не могут уже не первый день подряд. С технической точки зрения в краткосрочном периоде по бумагам не наблюдается ярко выраженного тренда, однако, пока им удается удержаться выше 216 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) у них есть шансы подняться к верхней полосе, расположенной у уровня 235 руб.
Котировки Газпрома также предпринимают попытки закрепиться выше линии EMA200 (183,5 руб) и сегодня торгуются недалеко от локального максимума 190,2 руб, достигнутого в конце октября. По акциям в краткосрочном периоде преобладает слабая восходящая динамика, что дает им шансы пойти выше текущих значений, однако, бумаги также близки к зоне перекупленности, что в ближайшие дни может способствовать фиксации игроками на повышение полученной прибыли.
Акции ФСК ЕЭС расположены у важного сопротивления 0,33 руб, возле которого проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, а недалеко расположена линия EMA200 дневного графика (0,32 руб). Закрепление выше данных значений способствовало бы слому среднесрочного нисходящего движения бумаг, чему в целом не противоречат технические индикаторы. Однако положение индекса RSI в зоне перекупленности и выход акций за пределы верхней полосы Боллинжера предупреждают, что в краткосрочном периоде может состояться коррекционное снижение с достигнутых величин.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,22%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,25%).
Сегодня в США ожидается: 17:30 – индекс потребительских цен (ожид. 0,0% м/м, пред. +0,3%), 18:15 - изменение промышленного производства (ожид. +0,4%, пред. +0,2%), 19:30 – изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики США (ожид. -1,2 млн барр, пред. -1,37 млн барр.). До открытия основных торгов финансовые результаты за 3 квартал должен представить ритейлер Target.
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды после неудачного начала дня стремился к восстановлению своих позиций и к его середине поднялся выше сопротивления 1490 пунктов. Пока индикатору удается удержаться выше поддержки 1460 пунктов, однако, сопротивление 1515 также остается «быкам» не под силу, что указывает на неуверенность игроков, ожидающих стимула для дальнейшего движения.
Во второй половине дня инвесторы будут уделять внимание макроэкономическим данным из США, а также пристально следить за новостями из Европы. Новых размещений европейских облигаций сегодня не запланировано, завтра же должны состояться аукционы по размещению долговых обязательств Испании и Франции.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленным движением основных индикаторов, которые к завершению дня смогли отыграть большую часть потерь, понесенных в течение торгов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС убавил менее 0,1%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Акрона (+5,86%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,99%). Котировки Газпрома выросли на 1,8%. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-3,47%) и котировки 7 Континента (-3,41%). Обыкновенные акции Татнефти упали на 2,75%, а Полюс Золота снизились на 2,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,23 до уровня $99,37 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют в стоимости 0,67% и торгуются на уровне $98,7 за баррель. Давление на котировки оказывает возобновление опасений касательно усугубления долгового кризиса Европы, а также опубликованные вчера Американским институтом нефти данные о росте запасов нефти за прошлую неделю на 1,3 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей). Сегодня в 19:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать падение запасов «черного золота» на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на отрицательное начало дня, завершились ростом основных индексов, которые по итогам дня прибавили порядка 0,1-1%. Оптимизм был обеспечен как блоком сильной макроэкономической статистики, так и словами нового премьер-министра Италии М. Монти о том, что он уверен в способности страны преодолеть долговой кризис. Тем временем доходность 10-летних облигаций Италии держалась выше важной отметки 7%, в то время как Испания в ходе вчерашнего аукциона векселей не смогла разместить весь запланированный объем, а доходность по бумагам превысила аналогичный показатель предыдущего аукциона, что оказывало давление на рыночные настроения.
Макроэкономические данные из США вчера порадовали инвесторов и показали рост общего уровня розничных продаж в октябре на 0,5% (ожид. +0,3%, пред. +1,1%) и продаж без учета автомобилей на 0,6% (ожид. +0,2%, пред. +0,5%). Индекс цен производителей за аналогичный период снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,1%, пред. +0,8%), а товарно-материальные запасы в сентябре по сравнению с прошлым месяцем не изменились (ожид. +0,1%, пред. +0,5%). Торги в Европе, на опасениях усугубления регионального долгового кризиса, завершились на отрицательной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам вторника потерял 1,5%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,7-1%. После закрытия основных торгов компания Dell сообщила о финансовых результатах за 3 квартал, которые по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы, а по продажам не дотянули до ожиданий. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 17:30 состоится публикация индекса потребительских цен в октябре (ожид. 0,0% м/м, пред. +0,3%), а в 18:15 станет известно изменение промышленного производства за аналогичный период (ожид. +0,4%, пред. +0,2%). В 19:30 Министерство энергетики США опубликует еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании в сентябре (ожид. 8,2%, пред. 8,1%) и в 14:00 на изменение индекса потребительских цен еврозоны в октябре (ожид. +0,3% м/м, пред. +0,8%). На долговом рынке следующего аукциона испанских облигаций стоит ждать завтра, в то время как состав нового кабинета министров Италии должен быть объявлен со дня на день.
В календаре квартальных отчетностей до открытия сегодняшних торгов в США значится компания Target. В России финансовые результаты за 3 квартал по US GAAP представит НЛМК.
Из новостей сегодняшнего дня, важных для российского рынка, можно отметить решение MSCI по итогам пересмотра структуры своих индексов включить в расчет индекса MSCI Russia Standard Index акции Холдинга МРСК, в то время как бумаги Распадской из расчета были исключены.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил боковое движение последних дней и пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов, завершив день чуть ниже последнего. Следующим сопротивлением для индекса является уровень 1515 пунктов, а поддержкой помимо 1460 пунктов выступает значение 1430 пунктов. Давление на рынки в условиях неопределенности по-прежнему оказывают «медведи», которые пресекают попытки «быков» поднять индикатор выше.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов, хотя некоторую поддержку в начале дня им может оказать положительное завершение вчерашних торгов в США. Опасения касательно развития долгового кризиса по-прежнему не дают инвесторам совершать уверенные покупки.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые к середине дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились восстановить утерянные с утра позиции. На торгах в Азии можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как торги в Европе открылись с умеренным оптимизмом, а фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились выйти с отрицательной территории, где они пребывали к началу торгового дня в России.
Давление на рынки оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после того, как доходности облигаций Италии и Испании вчера достигли локальных максимумов, и Испании также не удалось разместить весь запланированный объем векселей. Сегодня по ходу дня ситуация на долговом рынке улучшилась – доходность 10-летних и 5-летних облигаций Италии отступила от важного 7% уровня, снизившись в район 6,9%. В стране также готовятся услышать о составе нового кабинета министров, переговоры касательно которого с начала недели проводит премьер-министр М. Монти. В Греции же состоится вотум доверия новому объединенному правительству.
Опубликованные сегодня в Европе макроэкономические данные показали рост уровня безработицы Великобритании за июль-сентябрь с 8,1% до максимального за последние 15 лет значения 8,3% (ожид. 8,2%), в то время как индекс потребительских цен еврозоны в октябре увеличился на 0,3% м/м (ожид. +0,3%, пред. +0,8%) и на 3% г/г (ожид. 3%, пред. 3,0%), оставшись на максимальной за последние 3 года уровне.
К 14:27 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%, в то время как к началу торгов в России пребывали в минусе на 0,7-1%. Стоимость нефти находится в небольшом плюсе, а цены на металлы показывают смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросли на 0,11% и торгуются на уровне $99,47 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре прибавляют 0,45% и находятся на значении $112,39 за баррель. Сегодня в 19:30 ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,2 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Распадской (+11,75%) и бумаги ФСК ЕЭС (+3,27%). Лучше рынка выглядят также акции Роснефти (+2,24%) и Газпрома (+1,63%). В лидерах падения пребывают котировки 7 Континента (-2,57%) и бумаги Камаза (-2,03%). Акции ГМК «Норильский никель» снижаются на 1,97%.
Взлету бумаг Распадской, не смотря на новости об исключении акций из базы расчета индекса MSCI Russia Standard, способствовало объявление о планируемом обратном выкупе акций в размере до 10% уставного капитала по цене 150 рублей за штуку, что значительно превышает рыночную стоимость бумаг. Заявки на обратный выкуп будут приниматься с 19 декабря по 31 января.
Акции Роснефти держатся выше линий EMA55 и EMA100 дневного графика (212 и 216 руб) и сегодня вновь тестируют на прочность линию EMA200 (221,5 руб), закрепиться выше которой не могут уже не первый день подряд. С технической точки зрения в краткосрочном периоде по бумагам не наблюдается ярко выраженного тренда, однако, пока им удается удержаться выше 216 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) у них есть шансы подняться к верхней полосе, расположенной у уровня 235 руб.
Котировки Газпрома также предпринимают попытки закрепиться выше линии EMA200 (183,5 руб) и сегодня торгуются недалеко от локального максимума 190,2 руб, достигнутого в конце октября. По акциям в краткосрочном периоде преобладает слабая восходящая динамика, что дает им шансы пойти выше текущих значений, однако, бумаги также близки к зоне перекупленности, что в ближайшие дни может способствовать фиксации игроками на повышение полученной прибыли.
Акции ФСК ЕЭС расположены у важного сопротивления 0,33 руб, возле которого проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, а недалеко расположена линия EMA200 дневного графика (0,32 руб). Закрепление выше данных значений способствовало бы слому среднесрочного нисходящего движения бумаг, чему в целом не противоречат технические индикаторы. Однако положение индекса RSI в зоне перекупленности и выход акций за пределы верхней полосы Боллинжера предупреждают, что в краткосрочном периоде может состояться коррекционное снижение с достигнутых величин.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,22%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -0,25%).
Сегодня в США ожидается: 17:30 – индекс потребительских цен (ожид. 0,0% м/м, пред. +0,3%), 18:15 - изменение промышленного производства (ожид. +0,4%, пред. +0,2%), 19:30 – изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики США (ожид. -1,2 млн барр, пред. -1,37 млн барр.). До открытия основных торгов финансовые результаты за 3 квартал должен представить ритейлер Target.
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды после неудачного начала дня стремился к восстановлению своих позиций и к его середине поднялся выше сопротивления 1490 пунктов. Пока индикатору удается удержаться выше поддержки 1460 пунктов, однако, сопротивление 1515 также остается «быкам» не под силу, что указывает на неуверенность игроков, ожидающих стимула для дальнейшего движения.
Во второй половине дня инвесторы будут уделять внимание макроэкономическим данным из США, а также пристально следить за новостями из Европы. Новых размещений европейских облигаций сегодня не запланировано, завтра же должны состояться аукционы по размещению долговых обязательств Испании и Франции.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленным движением основных индикаторов, которые к завершению дня смогли отыграть большую часть потерь, понесенных в течение торгов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС убавил менее 0,1%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Акрона (+5,86%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,99%). Котировки Газпрома выросли на 1,8%. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-3,47%) и котировки 7 Континента (-3,41%). Обыкновенные акции Татнефти упали на 2,75%, а Полюс Золота снизились на 2,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,23 до уровня $99,37 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют в стоимости 0,67% и торгуются на уровне $98,7 за баррель. Давление на котировки оказывает возобновление опасений касательно усугубления долгового кризиса Европы, а также опубликованные вчера Американским институтом нефти данные о росте запасов нефти за прошлую неделю на 1,3 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей). Сегодня в 19:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать падение запасов «черного золота» на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на отрицательное начало дня, завершились ростом основных индексов, которые по итогам дня прибавили порядка 0,1-1%. Оптимизм был обеспечен как блоком сильной макроэкономической статистики, так и словами нового премьер-министра Италии М. Монти о том, что он уверен в способности страны преодолеть долговой кризис. Тем временем доходность 10-летних облигаций Италии держалась выше важной отметки 7%, в то время как Испания в ходе вчерашнего аукциона векселей не смогла разместить весь запланированный объем, а доходность по бумагам превысила аналогичный показатель предыдущего аукциона, что оказывало давление на рыночные настроения.
Макроэкономические данные из США вчера порадовали инвесторов и показали рост общего уровня розничных продаж в октябре на 0,5% (ожид. +0,3%, пред. +1,1%) и продаж без учета автомобилей на 0,6% (ожид. +0,2%, пред. +0,5%). Индекс цен производителей за аналогичный период снизился на 0,3% м/м (ожид. -0,1%, пред. +0,8%), а товарно-материальные запасы в сентябре по сравнению с прошлым месяцем не изменились (ожид. +0,1%, пред. +0,5%). Торги в Европе, на опасениях усугубления регионального долгового кризиса, завершились на отрицательной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам вторника потерял 1,5%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,7-1%. После закрытия основных торгов компания Dell сообщила о финансовых результатах за 3 квартал, которые по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы, а по продажам не дотянули до ожиданий. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 17:30 состоится публикация индекса потребительских цен в октябре (ожид. 0,0% м/м, пред. +0,3%), а в 18:15 станет известно изменение промышленного производства за аналогичный период (ожид. +0,4%, пред. +0,2%). В 19:30 Министерство энергетики США опубликует еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании в сентябре (ожид. 8,2%, пред. 8,1%) и в 14:00 на изменение индекса потребительских цен еврозоны в октябре (ожид. +0,3% м/м, пред. +0,8%). На долговом рынке следующего аукциона испанских облигаций стоит ждать завтра, в то время как состав нового кабинета министров Италии должен быть объявлен со дня на день.
В календаре квартальных отчетностей до открытия сегодняшних торгов в США значится компания Target. В России финансовые результаты за 3 квартал по US GAAP представит НЛМК.
Из новостей сегодняшнего дня, важных для российского рынка, можно отметить решение MSCI по итогам пересмотра структуры своих индексов включить в расчет индекса MSCI Russia Standard Index акции Холдинга МРСК, в то время как бумаги Распадской из расчета были исключены.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил боковое движение последних дней и пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов, завершив день чуть ниже последнего. Следующим сопротивлением для индекса является уровень 1515 пунктов, а поддержкой помимо 1460 пунктов выступает значение 1430 пунктов. Давление на рынки в условиях неопределенности по-прежнему оказывают «медведи», которые пресекают попытки «быков» поднять индикатор выше.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов, хотя некоторую поддержку в начале дня им может оказать положительное завершение вчерашних торгов в США. Опасения касательно развития долгового кризиса по-прежнему не дают инвесторам совершать уверенные покупки.
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter