16 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:38 индекс ММВБ упал на 0,41%, а индекс РТС убавил 0,48%.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Распадской (+9,49%) и привилегированные акции Транснефти (+2,94%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,5%) и Татнефти (+1,66%). Акции Распадской выросли после того как стало известно о намерении компании провести их обратный выкуп. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,62%) и котировки Мечела (-3,74%). Акции НЛМК снизились на 3,21% после того, как компания опубликовала слабые финансовые результаты по US GAAP за 3 квартал, которые по показателю чистой прибыли оказались весомо ниже средних прогнозов.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, под влиянием нестабильного внешнего фона, несколько раз меняли направление основного движения, то выходя в плюс, то вновь возвращаясь в минус. Торги в Европе начались с роста большинства индексов, однако, по ходу дня настроения ухудшились, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные опасения рынков по-прежнему вызывала неопределенность ситуации в еврозоне. В частности, пристальное внимание сейчас направлено на динамику доходностей облигаций таких стран как Испания и Италия, которые вчера поднимались до новых локальных максимумов, а сегодня скорректировались вниз, что способствовало улучшению настроений на фондовых рынках в первой половине дня. Согласно не подтвержденной пока официально информации, Европейский центральный банк совершил покупку долговых бумаг проблемных стран, тем самым поддержав их стоимость и снизив доходность. Во второй половине дня оптимистичный настрой участников рынка подпортили заявления представителей Банка Англии о том, что неспособность европейских лидеров справиться с долговым кризисом может привести к существенным негативным последствиям для всей мировой экономики. Представитель Еврокомиссии Ж. Баррозу также предупредил о грозящем Европе системном кризисе и рецессии.
Опубликованные до открытия торгов в США данные показали снижение индекса потребительских цен в октябре на 0,1% м/м (ожид. 0,0%, пред. +0,3%), в то время как в годовом измерении индекс снизился с 3,9% г/г до 3,5% (ожид. 3,7%). Статистика указывает на ослабление инфляционного давления в стране, что позволит Федрезерву в случае необходимости прибегнуть к новым стимулирующим экономику инструментам без угрозы значительного роста инфляции. Промышленное производство страны в октябре при этом увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. -0,1%).
Торги в США начались с падения основных индексов, которые в первые минуты потеряли в стоимости порядка 0,7-0,8%, в то время как в течение торгов в России фьючерсам удавалось выходить на положительную территорию. Опубликованные до открытия сегодняшних торгов квартальные результаты ритейлера Target по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы, в то время как высокотехнологичной компании Dell, вышедшие накануне, оказались разочаровывающими по показателю продаж.
Стоимость нефти Brent и большинства металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 2,42% и торговались на уровне $101,8 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 1,41% и находились на значении $110,6 за баррель. Сегодня в 19:30 ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,2 млн баррелей.
Завтра в США в 17:30 состоится публикация следующих макроэкономических данных: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п, пред. 8,7 п.).
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Великобритании в октябре (ожид. -0,2% м/м, пред. +0,6%). Завтра также состоится размещение облигаций Испании и Франции.
В календаре квартальных отчетностей после закрытия завтрашних торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов, несколько раз за день изменив направление своего движения по отношению к уровню открытия. Торговля в «боковике» продолжается, а на часовом графике с конца октября видно формирование фигуры «симметричный треугольник», границы которой расположены между поддержкой 1460 и сопротивлением 1515 пунктов и, соответственно, пробой какого-либо из указанных значений может указать дальнейшее направление краткосрочного движения нашего рынка. С фундаментальной точки зрения инвесторы ждут от европейских властей дальнейших шагов по преодолению долгового кризиса и пока предпочитают сохранять осторожность
Газпром нефть: «быкам» стоит учесть ряд рисков
Акции Газпром нефти, как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, в августе продолжили краткосрочное восстановление с годовых минимумов, после чего столкнулись с линиями «долгих» скользящих средних дневного графика и вновь направились вниз, достигнув новых минимальных значений. После этого бумаги взяли уверенный курс на восстановление своих позиций и, преодолев линии «долгих» скользящих средних, вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала (1)-(2).
Показания дневного и недельного графиков в целом говорят о том, что шансы перехватить инициативу в среднесрочном периоде у «быков» есть, однако, особенно в краткосрочном периоде, им по-прежнему необходимо проявлять повышенную осторожность.
На дневном графике одним из основных негативных сигналов выступает «медвежья» дивергенция цен с гистограммой MACD, которая указывает на неуверенность игроков на повышение. Положение индекса RSI в зоне перекупленности также предупреждает об опасности скорой фиксации «быками» полученной прибыли, в то время как ADX говорит об угасании силы восходящего движения.
SIBN - daily
Показания недельного графика, с одной стороны, более оптимистичны, чем дневного, однако, и здесь необходимо обратить внимание на важные нюансы. С одной стороны мы можем наблюдать рост гистограммы-MACD на положительной территории и повышение линий MACD на отрицательной. Индекс RSI при этом растет и находится на расстоянии от зоны перекупленности, что указывает на имеющийся у бумаг некоторый потенциал восходящего движения. ADX говорит о преобладании восходящего тренда и росте его силы. Акции также поднялись выше линий «долгих» скользящих средних.
Однако с другой стороны между ценами и такими индикаторами как гистограмма MACD и индекс RSI можно наблюдать скрытую «медвежью» дивергенцию, когда более высокие максимумы индикаторов не совпадают с динамикой цен, что является сигналом продолжения основного тренда, который в данном случае является нисходящим.
SIBN – weekly
Таким образом, акции Газпром нефти, преодолев важные сопротивления, сделали серьёзную заявку на возобновление среднесрочного роста, и ряд технических показаний позволяет рассчитывать на то, что у «быков» есть шансы укрепить свои позиции.
Однако как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде «медвежьи» дивергенции с рядом индикаторов предупреждают игроков на повышение об опасности резкого падения бумаг с достигнутых величин с возможностью возврата в рамки канала (1)-(2). В краткосрочном периоде опасность представляет также перекупленность акций. В случае открытия «длинных» позиций необходимо уделить повышенное внимание контролю рисков
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги Распадской (+9,49%) и привилегированные акции Транснефти (+2,94%). Лучше рынка также чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,5%) и Татнефти (+1,66%). Акции Распадской выросли после того как стало известно о намерении компании провести их обратный выкуп. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,62%) и котировки Мечела (-3,74%). Акции НЛМК снизились на 3,21% после того, как компания опубликовала слабые финансовые результаты по US GAAP за 3 квартал, которые по показателю чистой прибыли оказались весомо ниже средних прогнозов.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, под влиянием нестабильного внешнего фона, несколько раз меняли направление основного движения, то выходя в плюс, то вновь возвращаясь в минус. Торги в Европе начались с роста большинства индексов, однако, по ходу дня настроения ухудшились, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные опасения рынков по-прежнему вызывала неопределенность ситуации в еврозоне. В частности, пристальное внимание сейчас направлено на динамику доходностей облигаций таких стран как Испания и Италия, которые вчера поднимались до новых локальных максимумов, а сегодня скорректировались вниз, что способствовало улучшению настроений на фондовых рынках в первой половине дня. Согласно не подтвержденной пока официально информации, Европейский центральный банк совершил покупку долговых бумаг проблемных стран, тем самым поддержав их стоимость и снизив доходность. Во второй половине дня оптимистичный настрой участников рынка подпортили заявления представителей Банка Англии о том, что неспособность европейских лидеров справиться с долговым кризисом может привести к существенным негативным последствиям для всей мировой экономики. Представитель Еврокомиссии Ж. Баррозу также предупредил о грозящем Европе системном кризисе и рецессии.
Опубликованные до открытия торгов в США данные показали снижение индекса потребительских цен в октябре на 0,1% м/м (ожид. 0,0%, пред. +0,3%), в то время как в годовом измерении индекс снизился с 3,9% г/г до 3,5% (ожид. 3,7%). Статистика указывает на ослабление инфляционного давления в стране, что позволит Федрезерву в случае необходимости прибегнуть к новым стимулирующим экономику инструментам без угрозы значительного роста инфляции. Промышленное производство страны в октябре при этом увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. -0,1%).
Торги в США начались с падения основных индексов, которые в первые минуты потеряли в стоимости порядка 0,7-0,8%, в то время как в течение торгов в России фьючерсам удавалось выходить на положительную территорию. Опубликованные до открытия сегодняшних торгов квартальные результаты ритейлера Target по показателю чистой прибыли превысили средние прогнозы, в то время как высокотехнологичной компании Dell, вышедшие накануне, оказались разочаровывающими по показателю продаж.
Стоимость нефти Brent и большинства металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 2,42% и торговались на уровне $101,8 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 1,41% и находились на значении $110,6 за баррель. Сегодня в 19:30 ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,2 млн баррелей.
Завтра в США в 17:30 состоится публикация следующих макроэкономических данных: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п, пред. 8,7 п.).
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Великобритании в октябре (ожид. -0,2% м/м, пред. +0,6%). Завтра также состоится размещение облигаций Испании и Франции.
В календаре квартальных отчетностей после закрытия завтрашних торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне значений 1460-1490 пунктов, несколько раз за день изменив направление своего движения по отношению к уровню открытия. Торговля в «боковике» продолжается, а на часовом графике с конца октября видно формирование фигуры «симметричный треугольник», границы которой расположены между поддержкой 1460 и сопротивлением 1515 пунктов и, соответственно, пробой какого-либо из указанных значений может указать дальнейшее направление краткосрочного движения нашего рынка. С фундаментальной точки зрения инвесторы ждут от европейских властей дальнейших шагов по преодолению долгового кризиса и пока предпочитают сохранять осторожность
Газпром нефть: «быкам» стоит учесть ряд рисков
Акции Газпром нефти, как и прогнозировалось нами в предыдущем материале, в августе продолжили краткосрочное восстановление с годовых минимумов, после чего столкнулись с линиями «долгих» скользящих средних дневного графика и вновь направились вниз, достигнув новых минимальных значений. После этого бумаги взяли уверенный курс на восстановление своих позиций и, преодолев линии «долгих» скользящих средних, вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала (1)-(2).
Показания дневного и недельного графиков в целом говорят о том, что шансы перехватить инициативу в среднесрочном периоде у «быков» есть, однако, особенно в краткосрочном периоде, им по-прежнему необходимо проявлять повышенную осторожность.
На дневном графике одним из основных негативных сигналов выступает «медвежья» дивергенция цен с гистограммой MACD, которая указывает на неуверенность игроков на повышение. Положение индекса RSI в зоне перекупленности также предупреждает об опасности скорой фиксации «быками» полученной прибыли, в то время как ADX говорит об угасании силы восходящего движения.
SIBN - daily
Показания недельного графика, с одной стороны, более оптимистичны, чем дневного, однако, и здесь необходимо обратить внимание на важные нюансы. С одной стороны мы можем наблюдать рост гистограммы-MACD на положительной территории и повышение линий MACD на отрицательной. Индекс RSI при этом растет и находится на расстоянии от зоны перекупленности, что указывает на имеющийся у бумаг некоторый потенциал восходящего движения. ADX говорит о преобладании восходящего тренда и росте его силы. Акции также поднялись выше линий «долгих» скользящих средних.
Однако с другой стороны между ценами и такими индикаторами как гистограмма MACD и индекс RSI можно наблюдать скрытую «медвежью» дивергенцию, когда более высокие максимумы индикаторов не совпадают с динамикой цен, что является сигналом продолжения основного тренда, который в данном случае является нисходящим.
SIBN – weekly
Таким образом, акции Газпром нефти, преодолев важные сопротивления, сделали серьёзную заявку на возобновление среднесрочного роста, и ряд технических показаний позволяет рассчитывать на то, что у «быков» есть шансы укрепить свои позиции.
Однако как в краткосрочном, так и среднесрочном периоде «медвежьи» дивергенции с рядом индикаторов предупреждают игроков на повышение об опасности резкого падения бумаг с достигнутых величин с возможностью возврата в рамки канала (1)-(2). В краткосрочном периоде опасность представляет также перекупленность акций. В случае открытия «длинных» позиций необходимо уделить повышенное внимание контролю рисков
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу