С прошлой среды рынок, как и ожидалось, остался в узком диапазоне 1440-1550 по ММВБ. Мы отмечали, что техническая ситуация складывается таким образом, что сейчас решается судьба глобального тренда, поэтому все неделю мы наблюдали высокую амплитуду с частой сменой направлений. Идет упорная борьба, и мы ожидаем, что есть большая вероятность, что в ближайшие дни мы увидим Итог этой ИГРЫ. Поэтому нужно ждать ускорения и присоединяться к победившей стороне.
Текущие расклады показывают, что пока у медведей шансов больше. Недельные графики вызывают опасения для быков, также индекс ММВБ продолжает оставаться под нисходящим среднесрочным трендом. Пока все идет по классике, в сентябре был стремительный прокол нисходящего тренда, потом возврат к нему и сейчас идет плавное сползание. Если победу одержат продавцы, то можно будет надеяться на новые минимумы года. Ситуация сейчас очень интересная, ставки высоки как никогда, поэтому все игроки должны пристально следить в ближайшие дни за событиями и оперативно принимать решения. На рынке есть мнение, что перед сильным заливом спекулянты могут предпринять стремительную попытку роста, который в итоге будет ложным пробоем - этого также нельзя исключать.
Весь фокус рынка продолжает быть направлен на Европу, что полностью играет на руку американцам. Про их проблемы все надолго забыли, и европейские страхи заставляют огромным потоком переводить деньги в Америку, как «тихую гавань». В результате Штаты сейчас не испытывают проблем на долговом рынке, а напротив занимают под минимальные проценты, решая проблемы своего долга. Определенную пользу получает и их экономика. Поэтому в этом плане их можно поздравить, почти все цели удалось достигнуть.
А что в Европе? А в Европе постепенно начинает набирать обороты новая тема - это Италия. На долговых рынках опять нестабильно, и градус у европейских инвесторов уже начинает зашкаливать, особенно когда они начинают думать об Испании и Франции, как следующих претендентах. На наш взгляд, рынкам пока рано думать об этих странах, это следующие уровни текущей игры, паника никому не нужна, а вот на контролируемой посадке можно хорошо зарабатывать. Поэтому пока у нас Италия, и все новости мы будем получать от нее.
Также стоит отметить, что Европа сама виновата в том, что с ней сейчас происходит. Никто не заставлял ее десятилетиями жить не по средствам и раздувать свои долги до неприличных масштабов. Просто пришло время платить по своим долгам. ЕЦБ ничего не остается, как скупать облигации проблемных стран, понемногу сбивая ажиотаж, но инвесторы должны понимать, что это не решение проблем, а только временная поддержка, чтобы удержать рынки от паники.
На этом фоне Европейский парламент пытается бороться со спекулянтами и одобрил законопроект, устанавливающий ограничения для "коротких продаж" и операций со свопами на дефолт по кредиту (CDS), привязанными к суверенному долгу. По их мнению, этот закон должен затруднить спекулянтам играть с суверенными бондами. В результате запрета на покупку необеспеченных CDS приобрести свопы на дефолт по кредиту, привязанные к суверенным бондам, смогут лишь инвесторы, владеющие госбумагами страны или акциями компаний.
На текущий момент мы видим, что прошедшая неделя не смогла кардинально изменить расклад на нашем рынке. В течение недели были отработаны нижние уровни 1440, после чего мы наблюдали возврат выше 1500. Мы считаем, что основные события должны произойти на текущей неделе, до следующей среды. Поэтому ждем ускорения и определения дальнейшего направления на длительный период. Пробой диапазона 1440 откроет дорогу для сильных продаж в район 1380-1350. Преодоление сопротивления 1530 откроет дорогу на 1550
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Полеты Распадской и Лензолото не помогли
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.41% 1520.75 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.31% до 1483.24 пункта
О ГЛАВНОМ: Российскому рынку так и не удалось подрасти, хотя попытки с утра предпринимались. Результатом явилось достижение индексом ММВБ потолка в 1500 пунктов
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост фьючерсов на нефть WTI до $100 за барр
2. Крупный блок внутренних позитивных новостей
3. Мы в состоянии помочь в Еврозоне – «бабок – ВО!»
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и американских фьючерсов
2. Снижение фьючерсов на нефть BRENT
Российскому рынку так и не удалось подрасти, хотя попытки с утра предпринимались. Результатом явилось достижение индексом ММВБ потолка в 1500 пунктов. Несмотря на умеренное снижение доходностей облигаций в Еврозоне, европейские фондовые индексы держались преимущественно на отрицательной территории. Виной тому были снижающиеся фьючерсы на американские индексы. Рынки США открылись снижением в пределах до 1%, подтвердив, что сегодня ещё не «день роста».
Игроки почти не обращали внимания на позитивные моменты выходящей статистики и ждали М. Монти нового плана итальянского правительства и предполагаемый состав кабинета министров. Сам Марио, кроме поста премьер-министра, будет возглавлять и Минфин. Снижение доходности европейских облигаций объяснялось присутствием на рынке ЕЦБ.
Цены на американскую легкую нефть (+2,43%) росли и достигли уровня $100 за барр, в ожидании данных о запасах нефти в США. К сожалению фьючерсы на BRENT активно снижались (-1,42%) и вместе с рынком металлов не смогли оказать поддежку российским игрокам.
Тем не менее, на российском рынке нашлись внутренние новости, не давшие пасть так низко. Одной из основных новостей стал пересмотр весов российских эмитентов в индексах MSCI. Долгожданное вхождение в расчет Индекса акций Холдинга МРСК (-2,45%) состоялось, что привело к жесткой фиксации бумаг. Акции Распадской (+10,21%) были исключены из индекса, но это не помешало им взлететь на новостях о «buyback». Игроки ждут что «шахта» станет публичной компанией. Еще более фантастическую динамику показала Лензолото (+23,80%) на новостях о предстоящих дивидендных выплатах.
Последняя опора была выбита из под Норильского никеля (-4,30%), чей вес в MSCI был понижен, а прошедший «buyback» может теоретически привести к снижению «free float» и финансовых показателей компании. ГМК полетел вниз головой с космической скоростью, но дно находится примерно в районе 4350 руб. Не исключена и «подковерная» игра отдельных мажоритариев.
Из аутсайдеров также можно отметить НЛМК (-3,35%), который показал сильную отчетность по US GAAP, остается под давлением роста себестоимости, снижения цен и спроса на металлопродукцию.на металлопродукцию,
Сбербанк (-1,05%) и Банк ВТБ (-1,51%) остаются в нисходящем тренде из-за растущих проблем с ликвидностью на рублевом рынке. Российские банки заняли у ЦБ 800 млрд руб – показатели, сравнимые с кризисными.
Разброс лидеров и аутсайдеров сегодня очень большой, тем не менее относительный статус-кво по итогам торгов был сохранен. В более широкой временной перспективе российские индексы остаются в консолидации, «треугольник» сужается, в ближайшее время рынки дождутся новостей, способных вырвать их из этого «замкнутого круга» - выход вверх-вниз равновероятен. Ну, разве что, с небольшим перевесом в пользу «новогоднего ралли».
РЫНОК США: Котировки фьючерсов в минусе перед выходом важной статистики
В среду, 16 ноября, фьючерсы на американские индексы снижаются: DJIA Index упал на 0.52%, S&P 500 теряет 0.76% (на 16:50 мск).
Американские фьючерсы снижаются до начала торгов на фоне неопределенной динамики европейских индексов, которые балансируют около нулевой отметки после того, как доходность итальянских и испанских облигаций сегодня немного снизилась из-за информации о скупке этих бумаг Европейским центральным банком. Кроме того, сегодня в США ожидается важная статистика, поэтому до ее выхода динамика срочного рынка вряд ли будет сильно меняться.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 после утреннего роста до 1257 пунктов резко обрушились до отметки 1240, что явно связано с негативными заявлениями европейских регуляторов по поводу перспектив Еврозоны. Тем не менее, затем котировки отскочили вверх и балансируют на уровне 1245 пунктов.
Индексы Европы в первой половине дня уверенно росли, однако оптимизма хватило ненадолго. Индексы пошли вниз после заявления председателя Жозе Баррозу, который заявил, что Европейский союз столкнулся с «системным кризисом», и странам зоны евро грозит рецессия. Также негатива добавил Банк Англии, который в своем инфляционном отчете отметил ухудшение перспектив экономики Великобритании. Перед началом торгов в США немецкий DAX падает на 0.67%, британский FTSE теряет 0.53%.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за третий квартал подходит к концу, и последние американские компании публикуют свои результаты.
Сегодня отчитался крупный ритейлер Target - его чистая прибыль оказалась на порядок выше прогнозов аналитиков Wall Street и составила 82 цента на акцию против ожидаемых 74 центов. Продажи компании выросли на 5% до $16.05 млрд, совпав с прогнозами. На фоне сильного отчета акции ритейлера могут открыться сегодня неплохим ростом.
Также в центре внимания трейдеров сегодня будет производитель компьютеров Dell, который отчитался вчера после закрытия торгов. Его прибыль составила в III квартале 49 центов на акцию, при этом аналитики прогнозировали 47 центов, однако выручка оказалась меньше ожиданий – $15.37 млрд против $15.7 млрд. На постмаркете акции компании упали на 1% и сегодня, вероятно, откроются в минусе.
В 17:30 мск будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь – весьма важный макроэкономический показатель, на который в первую очередь обращает внимание ФРС при планировании своих стимулирующих мер. Также будет опубликован объем промышленного производства в октябре (18:15 мск). Два этих показателя могут существенно повлиять на ход торгов, если будут сильно отличаться от прогнозных значений.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение доходности бондов Италии не удержало индексы в плюсе
В среду, 16 ноября, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.38%, DAX теряет 0.85%, CAC 40 прибавил 0.35% (14:49 мск).
Торги в Европе проходят сегодня в боковике, все внимание трейдеров по-прежнему обращено на Италию, которая стала эпицентром долгового кризиса в Европе. Вчера доходность ее облигаций вновь превысила отметку 7%, однако сегодня она вновь понизилась – до 6.76%, что стало поводом для оптимизма. Кроме того, сегодня новый премьер Италии Марио Монти должен представить планы нового правительства и список кандидатов на должности в кабинете министров. Тем не менее, вскоре некоторые индексы вновь откатились в «красную» зону, так как страхи инвесторов за будущее ЕС все еще велики.
В ходе торгов были опубликованы данные по рынку труда Великобритании – уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда вырос в июле-сентябре до 8.3% - максимального значение за 15 лет. Аналитики ожидали 8.2%. Также были опубликованы потребительские цены Еврозоны, которые в октябре выросли на 3%, как и ожидалось экспертами.
Европейская валюта продолжает терять свои позиции по отношению к доллару США – котировки пары EUR/USD снизились сегодня с 1.3550 до 1.3440 пунктов, при этом была протестирована отметка 1.3430 пункта, которая является месячным минимумом.
Немецкий индекс DAX открылся в «красной» зоне, однако быстро смог отскочить и сейчас попытался закрепиться на ключевой отметке 6000 пунктов, но это сделать не удалось, после чего котировки просели до 5880 пунктов.
Корпоративный сектор
Сегодня за третий квартал отчитался крупнейший немецкий производитель микросхем Infineon – его чистая прибыль снизилась на 68% до 125 млн евро, а выручка выросла на 10% до 1.04 млрд евро. Инвесторы были явно разочарованы результатами компании, так как ее акции упали на 4.2%.
Французская медиа-корпорация Vivendi сообщила, что ее прибыль в третьем квартале составила 685 млн евро, что оказалось выше ожидаемых аналитиками 555 млн евро. При этом продажи компании снизились на 1.6% до 6.78 млрд евро. Несмотря на то, что Vivendi снизила свой прогноз по продажам за 2012 год, ее акции растут на 4.1%.
Еще один богатый на статистику день будет сегодня в США – трейдеры будут ждать данных по индексу потребительских цен за октябрь (17:30 мск), а также по промышленному производству в октябре (18:15 мск). Если данные будут сильными, они вполне могут позитивно отразиться на динамике рынков США и Европы
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Текущие расклады показывают, что пока у медведей шансов больше. Недельные графики вызывают опасения для быков, также индекс ММВБ продолжает оставаться под нисходящим среднесрочным трендом. Пока все идет по классике, в сентябре был стремительный прокол нисходящего тренда, потом возврат к нему и сейчас идет плавное сползание. Если победу одержат продавцы, то можно будет надеяться на новые минимумы года. Ситуация сейчас очень интересная, ставки высоки как никогда, поэтому все игроки должны пристально следить в ближайшие дни за событиями и оперативно принимать решения. На рынке есть мнение, что перед сильным заливом спекулянты могут предпринять стремительную попытку роста, который в итоге будет ложным пробоем - этого также нельзя исключать.
Весь фокус рынка продолжает быть направлен на Европу, что полностью играет на руку американцам. Про их проблемы все надолго забыли, и европейские страхи заставляют огромным потоком переводить деньги в Америку, как «тихую гавань». В результате Штаты сейчас не испытывают проблем на долговом рынке, а напротив занимают под минимальные проценты, решая проблемы своего долга. Определенную пользу получает и их экономика. Поэтому в этом плане их можно поздравить, почти все цели удалось достигнуть.
А что в Европе? А в Европе постепенно начинает набирать обороты новая тема - это Италия. На долговых рынках опять нестабильно, и градус у европейских инвесторов уже начинает зашкаливать, особенно когда они начинают думать об Испании и Франции, как следующих претендентах. На наш взгляд, рынкам пока рано думать об этих странах, это следующие уровни текущей игры, паника никому не нужна, а вот на контролируемой посадке можно хорошо зарабатывать. Поэтому пока у нас Италия, и все новости мы будем получать от нее.
Также стоит отметить, что Европа сама виновата в том, что с ней сейчас происходит. Никто не заставлял ее десятилетиями жить не по средствам и раздувать свои долги до неприличных масштабов. Просто пришло время платить по своим долгам. ЕЦБ ничего не остается, как скупать облигации проблемных стран, понемногу сбивая ажиотаж, но инвесторы должны понимать, что это не решение проблем, а только временная поддержка, чтобы удержать рынки от паники.
На этом фоне Европейский парламент пытается бороться со спекулянтами и одобрил законопроект, устанавливающий ограничения для "коротких продаж" и операций со свопами на дефолт по кредиту (CDS), привязанными к суверенному долгу. По их мнению, этот закон должен затруднить спекулянтам играть с суверенными бондами. В результате запрета на покупку необеспеченных CDS приобрести свопы на дефолт по кредиту, привязанные к суверенным бондам, смогут лишь инвесторы, владеющие госбумагами страны или акциями компаний.
На текущий момент мы видим, что прошедшая неделя не смогла кардинально изменить расклад на нашем рынке. В течение недели были отработаны нижние уровни 1440, после чего мы наблюдали возврат выше 1500. Мы считаем, что основные события должны произойти на текущей неделе, до следующей среды. Поэтому ждем ускорения и определения дальнейшего направления на длительный период. Пробой диапазона 1440 откроет дорогу для сильных продаж в район 1380-1350. Преодоление сопротивления 1530 откроет дорогу на 1550
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Полеты Распадской и Лензолото не помогли
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.41% 1520.75 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.31% до 1483.24 пункта
О ГЛАВНОМ: Российскому рынку так и не удалось подрасти, хотя попытки с утра предпринимались. Результатом явилось достижение индексом ММВБ потолка в 1500 пунктов
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост фьючерсов на нефть WTI до $100 за барр
2. Крупный блок внутренних позитивных новостей
3. Мы в состоянии помочь в Еврозоне – «бабок – ВО!»
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и американских фьючерсов
2. Снижение фьючерсов на нефть BRENT
Российскому рынку так и не удалось подрасти, хотя попытки с утра предпринимались. Результатом явилось достижение индексом ММВБ потолка в 1500 пунктов. Несмотря на умеренное снижение доходностей облигаций в Еврозоне, европейские фондовые индексы держались преимущественно на отрицательной территории. Виной тому были снижающиеся фьючерсы на американские индексы. Рынки США открылись снижением в пределах до 1%, подтвердив, что сегодня ещё не «день роста».
Игроки почти не обращали внимания на позитивные моменты выходящей статистики и ждали М. Монти нового плана итальянского правительства и предполагаемый состав кабинета министров. Сам Марио, кроме поста премьер-министра, будет возглавлять и Минфин. Снижение доходности европейских облигаций объяснялось присутствием на рынке ЕЦБ.
Цены на американскую легкую нефть (+2,43%) росли и достигли уровня $100 за барр, в ожидании данных о запасах нефти в США. К сожалению фьючерсы на BRENT активно снижались (-1,42%) и вместе с рынком металлов не смогли оказать поддежку российским игрокам.
Тем не менее, на российском рынке нашлись внутренние новости, не давшие пасть так низко. Одной из основных новостей стал пересмотр весов российских эмитентов в индексах MSCI. Долгожданное вхождение в расчет Индекса акций Холдинга МРСК (-2,45%) состоялось, что привело к жесткой фиксации бумаг. Акции Распадской (+10,21%) были исключены из индекса, но это не помешало им взлететь на новостях о «buyback». Игроки ждут что «шахта» станет публичной компанией. Еще более фантастическую динамику показала Лензолото (+23,80%) на новостях о предстоящих дивидендных выплатах.
Последняя опора была выбита из под Норильского никеля (-4,30%), чей вес в MSCI был понижен, а прошедший «buyback» может теоретически привести к снижению «free float» и финансовых показателей компании. ГМК полетел вниз головой с космической скоростью, но дно находится примерно в районе 4350 руб. Не исключена и «подковерная» игра отдельных мажоритариев.
Из аутсайдеров также можно отметить НЛМК (-3,35%), который показал сильную отчетность по US GAAP, остается под давлением роста себестоимости, снижения цен и спроса на металлопродукцию.на металлопродукцию,
Сбербанк (-1,05%) и Банк ВТБ (-1,51%) остаются в нисходящем тренде из-за растущих проблем с ликвидностью на рублевом рынке. Российские банки заняли у ЦБ 800 млрд руб – показатели, сравнимые с кризисными.
Разброс лидеров и аутсайдеров сегодня очень большой, тем не менее относительный статус-кво по итогам торгов был сохранен. В более широкой временной перспективе российские индексы остаются в консолидации, «треугольник» сужается, в ближайшее время рынки дождутся новостей, способных вырвать их из этого «замкнутого круга» - выход вверх-вниз равновероятен. Ну, разве что, с небольшим перевесом в пользу «новогоднего ралли».
РЫНОК США: Котировки фьючерсов в минусе перед выходом важной статистики
В среду, 16 ноября, фьючерсы на американские индексы снижаются: DJIA Index упал на 0.52%, S&P 500 теряет 0.76% (на 16:50 мск).
Американские фьючерсы снижаются до начала торгов на фоне неопределенной динамики европейских индексов, которые балансируют около нулевой отметки после того, как доходность итальянских и испанских облигаций сегодня немного снизилась из-за информации о скупке этих бумаг Европейским центральным банком. Кроме того, сегодня в США ожидается важная статистика, поэтому до ее выхода динамика срочного рынка вряд ли будет сильно меняться.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 после утреннего роста до 1257 пунктов резко обрушились до отметки 1240, что явно связано с негативными заявлениями европейских регуляторов по поводу перспектив Еврозоны. Тем не менее, затем котировки отскочили вверх и балансируют на уровне 1245 пунктов.
Индексы Европы в первой половине дня уверенно росли, однако оптимизма хватило ненадолго. Индексы пошли вниз после заявления председателя Жозе Баррозу, который заявил, что Европейский союз столкнулся с «системным кризисом», и странам зоны евро грозит рецессия. Также негатива добавил Банк Англии, который в своем инфляционном отчете отметил ухудшение перспектив экономики Великобритании. Перед началом торгов в США немецкий DAX падает на 0.67%, британский FTSE теряет 0.53%.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за третий квартал подходит к концу, и последние американские компании публикуют свои результаты.
Сегодня отчитался крупный ритейлер Target - его чистая прибыль оказалась на порядок выше прогнозов аналитиков Wall Street и составила 82 цента на акцию против ожидаемых 74 центов. Продажи компании выросли на 5% до $16.05 млрд, совпав с прогнозами. На фоне сильного отчета акции ритейлера могут открыться сегодня неплохим ростом.
Также в центре внимания трейдеров сегодня будет производитель компьютеров Dell, который отчитался вчера после закрытия торгов. Его прибыль составила в III квартале 49 центов на акцию, при этом аналитики прогнозировали 47 центов, однако выручка оказалась меньше ожиданий – $15.37 млрд против $15.7 млрд. На постмаркете акции компании упали на 1% и сегодня, вероятно, откроются в минусе.
В 17:30 мск будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь – весьма важный макроэкономический показатель, на который в первую очередь обращает внимание ФРС при планировании своих стимулирующих мер. Также будет опубликован объем промышленного производства в октябре (18:15 мск). Два этих показателя могут существенно повлиять на ход торгов, если будут сильно отличаться от прогнозных значений.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение доходности бондов Италии не удержало индексы в плюсе
В среду, 16 ноября, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 падает на 0.38%, DAX теряет 0.85%, CAC 40 прибавил 0.35% (14:49 мск).
Торги в Европе проходят сегодня в боковике, все внимание трейдеров по-прежнему обращено на Италию, которая стала эпицентром долгового кризиса в Европе. Вчера доходность ее облигаций вновь превысила отметку 7%, однако сегодня она вновь понизилась – до 6.76%, что стало поводом для оптимизма. Кроме того, сегодня новый премьер Италии Марио Монти должен представить планы нового правительства и список кандидатов на должности в кабинете министров. Тем не менее, вскоре некоторые индексы вновь откатились в «красную» зону, так как страхи инвесторов за будущее ЕС все еще велики.
В ходе торгов были опубликованы данные по рынку труда Великобритании – уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда вырос в июле-сентябре до 8.3% - максимального значение за 15 лет. Аналитики ожидали 8.2%. Также были опубликованы потребительские цены Еврозоны, которые в октябре выросли на 3%, как и ожидалось экспертами.
Европейская валюта продолжает терять свои позиции по отношению к доллару США – котировки пары EUR/USD снизились сегодня с 1.3550 до 1.3440 пунктов, при этом была протестирована отметка 1.3430 пункта, которая является месячным минимумом.
Немецкий индекс DAX открылся в «красной» зоне, однако быстро смог отскочить и сейчас попытался закрепиться на ключевой отметке 6000 пунктов, но это сделать не удалось, после чего котировки просели до 5880 пунктов.
Корпоративный сектор
Сегодня за третий квартал отчитался крупнейший немецкий производитель микросхем Infineon – его чистая прибыль снизилась на 68% до 125 млн евро, а выручка выросла на 10% до 1.04 млрд евро. Инвесторы были явно разочарованы результатами компании, так как ее акции упали на 4.2%.
Французская медиа-корпорация Vivendi сообщила, что ее прибыль в третьем квартале составила 685 млн евро, что оказалось выше ожидаемых аналитиками 555 млн евро. При этом продажи компании снизились на 1.6% до 6.78 млрд евро. Несмотря на то, что Vivendi снизила свой прогноз по продажам за 2012 год, ее акции растут на 4.1%.
Еще один богатый на статистику день будет сегодня в США – трейдеры будут ждать данных по индексу потребительских цен за октябрь (17:30 мск), а также по промышленному производству в октябре (18:15 мск). Если данные будут сильными, они вполне могут позитивно отразиться на динамике рынков США и Европы
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter