17 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 15:19 индекс ММВБ упал на 1,37%, а индекс РТС убавил 1,33%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые к середине дня, в результате ухудшения внешнего фона, ослабили свои позиции. Если с утра поддержку нашим индикаторам оказывала положительная динамика фьючерсов на американские индексы и стремление индексов в Азии сократить свои потери, то отрицательное открытие торгов в Европе ухудшило общие настроения. Рынки находились в ожидании запланированного на сегодня размещения облигаций Испании и Франции, которое в итоге не внушило им значительного оптимизма.
Испании в ходе аукциона 10-летних облигаций удалось привлечь 3,56 млрд евро из запланированных 4 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность бумаг выросла по сравнению с предыдущим аукционом и составила 6,975%. Франция привлекла 6,98 млрд евро за счет размещения облигаций с различными сроками погашения против запланированного объема размещения 8,2 млрд евро. Доходность бумаг Франции по сравнению с прошлым аукционом также выросла. При этом опубликованные в Европе данные показали рост розничных продаж Великобритании в октябре на 0,6% м/м (ожид. -0,2%, пред. +0,5%) и на 0,9% г/г, что также оказалось лучше прогнозов снижения на 0,1%.
К 15:19 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости около 0,1%, в то время как к началу торгов в России пребывали в плюсе на 0,4%. Стоимость нефти и металлов снижается. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе упали на 0,11% и торгуются на уровне $102,48 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе теряют 1,05% и находятся на значении $110,71 за баррель.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Акрона (+2,16%) и привилегированные акции Транснефти (+1,75%). Лучше рынка выглядят также привилегированные акции Татнефти (+1,51%). В лидерах падения пребывают котировки Полюс Золота (-4,44%) и бумаги Холдинга МРСК (-3,39%). Акции ВТБ снижаются на 2,36%.
Привилегированные акции Татнефти стремятся все выше и выше. Ближайшими сопротивлениями для бумаг являются уровни 99,5 и 101,5 руб, а поддержками выступают значения 97,5 и 95,3 руб. С технической точки зрения акции выглядят перекупленными и нуждаются в коррекции с достигнутых величин. Снижение гистограммы-MACD дневного графика также предупреждает краткосрочных «быков» об опасности скорого коррекционного снижения.
Котировки ВТБ в ходе восстановления с годовых минимумов так и не смогли закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (0,0715 руб) и преодолеть линии EMA100 и EMA200, что говорит о том, что открытие среднесрочных «длинных» позиций по бумагам по-прежнему не актуально. В краткосрочном периоде снижение может продолжиться, при этом в случае преодоления поддержки 0,068 руб его следующей целью может стать уровень 0,066 руб, недалеко от которого находится нижняя полоса Боллинжера дневного графика.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -1,05%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -1,71%).
Сегодня в США ожидается: в 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п., пред. 8,7 п.). В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга, не смотря на попытки закрепиться на положительной территории с утра, к середине дня ослабил свои позиции и опустился ниже поддержки 1460 пунктов, таким образом выйдя за рамки фигуры « симметричный треугольник», формирование которой можно с конца октября наблюдать на часовом графике. В том случае, если индикатору к завершению дня не удастся вернуться в диапазон 1460-1515 пунктов (в идеале подняться выше 1470 пунктов), в котором расположены границы треугольника, это может стать сигналом увеличения сил «медведей» в краткосрочном периоде.
Во второй половине дня значительное влияние на рынки есть большие шансы оказать у макроэкономических данных из США, которые могут как ухудшить и так не слишком оптимистичные мировые настроения, так и, напротив, дать инвесторам надежду на продолжение восстановления американской экономики.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились умеренным снижением основных индикаторов, которые в течение дня выходили на положительную территорию. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,31%, а индекс РТС убавил 0,41%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Распадской (+10,21%) и привилегированные акции Транснефти (+5,3%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза выросли на 2,86%, а Роснефти подорожали на 1,66%. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,3%) и котировки Мечела (-4,05%). Акции НЛМК упали на 3,35%, а Северстали снизились на 2,62%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды подскочила на $3,22 до максимального с мая текущего года уровня $102,59 за баррель. Столь сильному взлету котировок способствовали опасения сокращения запасов в Кашинге после того как компания Enbridge сообщила об изменении направления одного из трубопроводов. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре корректируются и теряют в стоимости 0,34%, торгуясь на уровне $102,24 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,06 млн баррелей против прогнозов сокращения на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на попытки индексов выйти из отрицательной территории в течение дня, завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня потеряли порядка 1,5-1,7%. Основные распродажи можно было наблюдать в последний час торгов, а причиной их послужили высказывания представителей рейтингового агентства Fitch о том, что американские банки в случае ухудшения долговой ситуации в Европе могут столкнуться с высокими рисками ухудшения кредитоспособности. При этом специалисты отметили, что прямая зависимость кредиторов от проблемных стран еврозоны пока не представляет большой опасности. Ситуация на долговом рынке Европы вчера в течение дня несколько улучшилась после появления слухов о покупке облигаций ряда проблемных стран Европейским центральным банком, однако, позже доходности возобновили рост.
Макроэкономические данные из США в целом носили оптимистичный характер и показали снижение индекса потребительских цен в октябре на 0,1% м/м (ожид. 0,0%, пред. +0,3%), в то время как в годовом измерении индекс снизился с 3,9% г/г до 3,5% (ожид. 3,7%). Промышленное производство страны в октябре при этом увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. -0,1%). Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня прибавил 0,62%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, однако, индексы стремятся сократить свои потери. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом минусе.
Сегодня в США в 17:30 состоится публикация следующих макроэкономических данных: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п., пред. 8,7 п.).
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Великобритании в октябре (ожид. -0,2% м/м, пред. +0,6%). Сегодня также состоится размещение облигаций Испании (общий объем размещения 4 млрд евро) и Франции (общий объем размещения 8,2 млрд евро).
В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне 1460-1490 пунктов, продолжив торговлю в рамках фигуры «симметричный треугольник», формирование которой с конца октября видно на часовом графике. Границы фигуры расположены между уровнями 1460 и 1515 пунктов и, соответственно, выход за пределы данных значений может указать направление дальнейшего краткосрочного движения нашего рынка. В среднесрочном периоде преодолеть важные сопротивления для окончательного слома нисходящего движения российским индексам пока не удалось.
Сегодня на открытии торгов основным негативным фактором для нашего рынка выступает отрицательное закрытие вчерашних торгов в США, которое может способствовать некоторому снижению индексов на открытии. Однако в дальнейшем в случае сохранения оптимистичной динамики фьючерсов на американские индикаторы и способности нефти устоять недалеко от локальных максимумов у российских индексов есть все шансы выйти на положительную территорию. В течение дня значительное влияние на мировые площадки окажут итоги аукционов европейских долговых бумаг, а во второй половине дня макроэкономические данные из США.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые к середине дня, в результате ухудшения внешнего фона, ослабили свои позиции. Если с утра поддержку нашим индикаторам оказывала положительная динамика фьючерсов на американские индексы и стремление индексов в Азии сократить свои потери, то отрицательное открытие торгов в Европе ухудшило общие настроения. Рынки находились в ожидании запланированного на сегодня размещения облигаций Испании и Франции, которое в итоге не внушило им значительного оптимизма.
Испании в ходе аукциона 10-летних облигаций удалось привлечь 3,56 млрд евро из запланированных 4 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность бумаг выросла по сравнению с предыдущим аукционом и составила 6,975%. Франция привлекла 6,98 млрд евро за счет размещения облигаций с различными сроками погашения против запланированного объема размещения 8,2 млрд евро. Доходность бумаг Франции по сравнению с прошлым аукционом также выросла. При этом опубликованные в Европе данные показали рост розничных продаж Великобритании в октябре на 0,6% м/м (ожид. -0,2%, пред. +0,5%) и на 0,9% г/г, что также оказалось лучше прогнозов снижения на 0,1%.
К 15:19 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в стоимости около 0,1%, в то время как к началу торгов в России пребывали в плюсе на 0,4%. Стоимость нефти и металлов снижается. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе упали на 0,11% и торгуются на уровне $102,48 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе теряют 1,05% и находятся на значении $110,71 за баррель.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Акрона (+2,16%) и привилегированные акции Транснефти (+1,75%). Лучше рынка выглядят также привилегированные акции Татнефти (+1,51%). В лидерах падения пребывают котировки Полюс Золота (-4,44%) и бумаги Холдинга МРСК (-3,39%). Акции ВТБ снижаются на 2,36%.
Привилегированные акции Татнефти стремятся все выше и выше. Ближайшими сопротивлениями для бумаг являются уровни 99,5 и 101,5 руб, а поддержками выступают значения 97,5 и 95,3 руб. С технической точки зрения акции выглядят перекупленными и нуждаются в коррекции с достигнутых величин. Снижение гистограммы-MACD дневного графика также предупреждает краткосрочных «быков» об опасности скорого коррекционного снижения.
Котировки ВТБ в ходе восстановления с годовых минимумов так и не смогли закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (0,0715 руб) и преодолеть линии EMA100 и EMA200, что говорит о том, что открытие среднесрочных «длинных» позиций по бумагам по-прежнему не актуально. В краткосрочном периоде снижение может продолжиться, при этом в случае преодоления поддержки 0,068 руб его следующей целью может стать уровень 0,066 руб, недалеко от которого находится нижняя полоса Боллинжера дневного графика.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -1,05%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -1,71%).
Сегодня в США ожидается: в 17:30 - число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п., пред. 8,7 п.). В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга, не смотря на попытки закрепиться на положительной территории с утра, к середине дня ослабил свои позиции и опустился ниже поддержки 1460 пунктов, таким образом выйдя за рамки фигуры « симметричный треугольник», формирование которой можно с конца октября наблюдать на часовом графике. В том случае, если индикатору к завершению дня не удастся вернуться в диапазон 1460-1515 пунктов (в идеале подняться выше 1470 пунктов), в котором расположены границы треугольника, это может стать сигналом увеличения сил «медведей» в краткосрочном периоде.
Во второй половине дня значительное влияние на рынки есть большие шансы оказать у макроэкономических данных из США, которые могут как ухудшить и так не слишком оптимистичные мировые настроения, так и, напротив, дать инвесторам надежду на продолжение восстановления американской экономики.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились умеренным снижением основных индикаторов, которые в течение дня выходили на положительную территорию. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,31%, а индекс РТС убавил 0,41%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги Распадской (+10,21%) и привилегированные акции Транснефти (+5,3%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза выросли на 2,86%, а Роснефти подорожали на 1,66%. В лидерах падения пребывали бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,3%) и котировки Мечела (-4,05%). Акции НЛМК упали на 3,35%, а Северстали снизились на 2,62%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды подскочила на $3,22 до максимального с мая текущего года уровня $102,59 за баррель. Столь сильному взлету котировок способствовали опасения сокращения запасов в Кашинге после того как компания Enbridge сообщила об изменении направления одного из трубопроводов. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре корректируются и теряют в стоимости 0,34%, торгуясь на уровне $102,24 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали падение запасов нефти за прошлую неделю на 1,06 млн баррелей против прогнозов сокращения на 1,2 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на попытки индексов выйти из отрицательной территории в течение дня, завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня потеряли порядка 1,5-1,7%. Основные распродажи можно было наблюдать в последний час торгов, а причиной их послужили высказывания представителей рейтингового агентства Fitch о том, что американские банки в случае ухудшения долговой ситуации в Европе могут столкнуться с высокими рисками ухудшения кредитоспособности. При этом специалисты отметили, что прямая зависимость кредиторов от проблемных стран еврозоны пока не представляет большой опасности. Ситуация на долговом рынке Европы вчера в течение дня несколько улучшилась после появления слухов о покупке облигаций ряда проблемных стран Европейским центральным банком, однако, позже доходности возобновили рост.
Макроэкономические данные из США в целом носили оптимистичный характер и показали снижение индекса потребительских цен в октябре на 0,1% м/м (ожид. 0,0%, пред. +0,3%), в то время как в годовом измерении индекс снизился с 3,9% г/г до 3,5% (ожид. 3,7%). Промышленное производство страны в октябре при этом увеличилось на 0,7% (ожид. +0,4%, пред. -0,1%). Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня прибавил 0,62%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, однако, индексы стремятся сократить свои потери. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом минусе.
Сегодня в США в 17:30 состоится публикация следующих макроэкономических данных: число первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 395 тыс, пред. 390 тыс), общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3633 тыс, пред. 3615 тыс), количество выданных разрешений на строительство (ожид. 603 тыс, пред. 589 тыс) и объем строительства новых домов (ожид. 610 тыс, пред. 658 тыс). В 19:00 станет известно значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (ожид. 9,0 п., пред. 8,7 п.).
В Европе в 13:30 стоит обратить внимание на изменение розничных продаж Великобритании в октябре (ожид. -0,2% м/м, пред. +0,6%). Сегодня также состоится размещение облигаций Испании (общий объем размещения 4 млрд евро) и Франции (общий объем размещения 8,2 млрд евро).
В календаре квартальных отчетностей после закрытия торгов в США значится компания Gap.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне 1460-1490 пунктов, продолжив торговлю в рамках фигуры «симметричный треугольник», формирование которой с конца октября видно на часовом графике. Границы фигуры расположены между уровнями 1460 и 1515 пунктов и, соответственно, выход за пределы данных значений может указать направление дальнейшего краткосрочного движения нашего рынка. В среднесрочном периоде преодолеть важные сопротивления для окончательного слома нисходящего движения российским индексам пока не удалось.
Сегодня на открытии торгов основным негативным фактором для нашего рынка выступает отрицательное закрытие вчерашних торгов в США, которое может способствовать некоторому снижению индексов на открытии. Однако в дальнейшем в случае сохранения оптимистичной динамики фьючерсов на американские индикаторы и способности нефти устоять недалеко от локальных максимумов у российских индексов есть все шансы выйти на положительную территорию. В течение дня значительное влияние на мировые площадки окажут итоги аукционов европейских долговых бумаг, а во второй половине дня макроэкономические данные из США.
/Компиляция. 17 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter