21 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки остаются под давлением европейских проблем и дефицита ликвидности. Рискованные активы чувствуют себя неуверенно против доллара США.
По итогам торгов 18 ноября, индекс ММВБ снизился на 1% до 1460,56, а RTS на -1,11% до 1495,87 пункта. Торги вновь проходили по волатильному сценарию. Индекс ММВБ опускался до критического уровня поддержки 1442, а в последние часы перед закрытием пытался выйти к нулевой отметке изменения. Однако ситуация на внешних рынках развивалась не в пользу оптимистов и все достижения российских «быков» свелись к удержанию рубежа обороны на 1460 пунктах. Безусловно, негативное влияние оказывали цены на нефть, которые опустились ниже $108 за баррель Brent по итогам пятницы. При том, что «голубые фишки» смотрелись лучше рынка, нефтегазовый сектор показал заметно хуже результат: «Газпром» -2,17%, «Роснефть» -2,19%, «ЛУКОЙЛ» -1,65%, ГМК «Норникель» +1,17%, «Северсталь» -0,49%, «Сбербанк» -0,52%, «ВТБ» -1,56%, «Русгидро» -0,52%. Из прочих историй можно отметить: «Ростелеком» +1,17%, «АвтоВАЗ» +0,74%, «Соллерс» +0,48%, а также «Мечел» -5,41%, ОГК-3 -3,32%, ТГК-9 -3,05%. Технически, индекс ММВБ завершает в минусе третью неделю подряд. Недельный график нарисовал за последние четыре месяца две вершины. Однако даже эти две вершины не являются самой плохой новостью. Июльский пик выступает в качестве первой вершины из трех, а если взять график за год, то, начиная с апреля, недельный график рисует внушительный нисходящий канал. Безусловно, развязка находится где-то близко, но пока нет никакой уверенности, что эта развязка будет безболезненной. Впереди у оптимистов и пессимистов схватка за уровень 1440, который неожиданно стал сильной поддержкой за последние недели. Прорыв за эту линию обороны будет означать тестирование 1380 поддержки, а если и она не устоит, то недельный график предлагает линию 1327, а часовой берет нас до минимальных значений года в районе 1242 пункта ММВБ. Крайне важным будет следить за объемами. Когда на рынке появятся объемы, близкие к рекордным, то можно будет с большей уверенностью говорить о каком-либо развороте. Крайне негативная ситуация на недельных графиках еще не дает повода ориентироваться на точки входа для Новогоднего ралли.
Американские инвесторы также не демонстрируют широкий оптимизм, даже на фоне достаточно позитивной статистики. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в октябре на 0,9% при ожиданиях 0,6%. Однако попытки сильно подрасти пресекались негативными ожиданиями. Прежде всего, пессимизм связан с работой Суперкоммитета Конгресса, который пытается найти компромиссы по мерам экономии бюджета и получению дополнительных доходов. Всего 3,5 месяца понадобилось Белому дому, чтобы вплотную подойти к очередному потолку государственного долга США. К середине ноября он достиг $15 трлн., а до крайней отметки осталось занять еще $200 млн. Источники из аппарата СК сообщают о том, что позиции договаривающихся республиканцев и демократов далеки от компромисса. Поэтому вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, а это угрожает дальнейшими рейтинговыми действиями в отношении США. В итоге, DJIA вырос всего на +0,21% до 11796,16, а SNP 500 снизился на -0,04% до 1215,65. Технически, индекс SNP 500 закрыл неделю ниже поддержки 1220-1230 и открыл дорогу на тестирование 1190 уровня. Впрочем, нельзя исключать небольшой коррекции вверх, но за последнее время SNP 500 рисует на дневных графиках нисходящие вершины, каждая из которых ниже предыдущих. Это однозначно указывает на слабость оптимистов. В случае прохождения 1190 отметки, рынок может попытаться протестировать минимальные значения года, где развернется самая сильная борьба «быков» и «медведей». Впрочем, пока рано говорить о наименее позитивном сценарии, а стоит сосредоточиться на ближайших целях снизу 1190, а сверху 1250.
Азиатские рынки начали новую неделю со снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -1% к середине торгов. В азиатских СМИ обсуждают проблему гос. долга США, а также европейский кризис, которые даже в отдельности могут подорвать перспективы экспорта из региона. При этом простое увеличение потолка гос. долга США уже не воспринимается в качестве меры спасения, так как долг стремительно увеличивается и может достичь критичных значений, которые довели 10-летние облигации Италии до роста доходности в 7%. Японский Nikkei 225 снижался за полтора часа до закрытия на -0,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,37% Экспорт из Японии сократился на -3,7% в октябре по сравнению с аналогичным периодом год назад. .
Рынок нефти пытался нащупать поддержку после неудачной недели. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке создает риски поставок. В Египте вновь массовые выступления, требующих передачи власти гражданскому правительству. В Сирии ситуация также далека от нормализации. Несмотря на попытки снизиться, инвестиционные потоки в золото остаются стабильными. В последний торговый день прошлой недели резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь увеличились на 5,5 тонн до 1293,09 тонн. Новая неделя для драгоценных металлов началась с небольшого снижения, хотя лидерами падения стали палладий и серебро, а платина с золотом удерживали достижения пятницы. Промышленные металлы также торговались достаточно стабильно, кроме меди, которая вновь оказалась в значительном минусе. К 9:20 мск, Brent +0,04% $107,6, WTI -0,35% $97,33, Медь -1%, никель +0,12%, золото -0,16%, платина -0,05%, серебро -0,98%.
В качестве индикаторов тревожности на валютном рынке выступает японская иена, которая укрепляется против доллара США и евро, а также австралийский доллар, который слабеет против названных валют. Фьючерс на индекс доллара находился в легком минусе на уровне 78,20 пунктов. Стоит отметить, что из недр ЕЦБ поступают сигналы, которые говорят о нежелании расширять программу выкупа облигаций проблемных стран. Европейские политики продолжают настаивать на реализации уже принятых решений, включая экономию государственных расходов. Об этом же заявил лидер победившей в Испании Народной Партии. Однако рынки до сих пор не смогли найти точку равновесия в данном вопросе, а на повестке дня новые волнения по доллару, если Суперкоммитет не сможет предложить какие-либо решения. К 9:20 мск, EUR-JPY -0,18%, EUR-USD -0,05%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск счет текущих операций еврозоны, в 17:30 индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в 19:00 мск продажи домов на вторичном рынке жилья в США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным. Нефть стабильна, медь в минусе, сырьевые валюты немного слабеют, азиатские рынки в легком минусе. Вероятно, что открытие российских площадок состоится в легком минусе с последующей попыткой выйти в плюс. Однако совершать какие-либо агрессивные покупки будет неразумно, так как поводов для усиления давления на рынок хватает. От Европы до США могут поступить негативные новости, которые способны разрушить оборону «быков» на 1440 ММВБ и привести индекс к более низким значениям. Если же этого не произойдет до конца недели, то можно будет говорить об удержании важного рубежа, что позволит более уверенно открывать длинные позиции. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,7%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 18 ноября, индекс ММВБ снизился на 1% до 1460,56, а RTS на -1,11% до 1495,87 пункта. Торги вновь проходили по волатильному сценарию. Индекс ММВБ опускался до критического уровня поддержки 1442, а в последние часы перед закрытием пытался выйти к нулевой отметке изменения. Однако ситуация на внешних рынках развивалась не в пользу оптимистов и все достижения российских «быков» свелись к удержанию рубежа обороны на 1460 пунктах. Безусловно, негативное влияние оказывали цены на нефть, которые опустились ниже $108 за баррель Brent по итогам пятницы. При том, что «голубые фишки» смотрелись лучше рынка, нефтегазовый сектор показал заметно хуже результат: «Газпром» -2,17%, «Роснефть» -2,19%, «ЛУКОЙЛ» -1,65%, ГМК «Норникель» +1,17%, «Северсталь» -0,49%, «Сбербанк» -0,52%, «ВТБ» -1,56%, «Русгидро» -0,52%. Из прочих историй можно отметить: «Ростелеком» +1,17%, «АвтоВАЗ» +0,74%, «Соллерс» +0,48%, а также «Мечел» -5,41%, ОГК-3 -3,32%, ТГК-9 -3,05%. Технически, индекс ММВБ завершает в минусе третью неделю подряд. Недельный график нарисовал за последние четыре месяца две вершины. Однако даже эти две вершины не являются самой плохой новостью. Июльский пик выступает в качестве первой вершины из трех, а если взять график за год, то, начиная с апреля, недельный график рисует внушительный нисходящий канал. Безусловно, развязка находится где-то близко, но пока нет никакой уверенности, что эта развязка будет безболезненной. Впереди у оптимистов и пессимистов схватка за уровень 1440, который неожиданно стал сильной поддержкой за последние недели. Прорыв за эту линию обороны будет означать тестирование 1380 поддержки, а если и она не устоит, то недельный график предлагает линию 1327, а часовой берет нас до минимальных значений года в районе 1242 пункта ММВБ. Крайне важным будет следить за объемами. Когда на рынке появятся объемы, близкие к рекордным, то можно будет с большей уверенностью говорить о каком-либо развороте. Крайне негативная ситуация на недельных графиках еще не дает повода ориентироваться на точки входа для Новогоднего ралли.
Американские инвесторы также не демонстрируют широкий оптимизм, даже на фоне достаточно позитивной статистики. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в октябре на 0,9% при ожиданиях 0,6%. Однако попытки сильно подрасти пресекались негативными ожиданиями. Прежде всего, пессимизм связан с работой Суперкоммитета Конгресса, который пытается найти компромиссы по мерам экономии бюджета и получению дополнительных доходов. Всего 3,5 месяца понадобилось Белому дому, чтобы вплотную подойти к очередному потолку государственного долга США. К середине ноября он достиг $15 трлн., а до крайней отметки осталось занять еще $200 млн. Источники из аппарата СК сообщают о том, что позиции договаривающихся республиканцев и демократов далеки от компромисса. Поэтому вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, а это угрожает дальнейшими рейтинговыми действиями в отношении США. В итоге, DJIA вырос всего на +0,21% до 11796,16, а SNP 500 снизился на -0,04% до 1215,65. Технически, индекс SNP 500 закрыл неделю ниже поддержки 1220-1230 и открыл дорогу на тестирование 1190 уровня. Впрочем, нельзя исключать небольшой коррекции вверх, но за последнее время SNP 500 рисует на дневных графиках нисходящие вершины, каждая из которых ниже предыдущих. Это однозначно указывает на слабость оптимистов. В случае прохождения 1190 отметки, рынок может попытаться протестировать минимальные значения года, где развернется самая сильная борьба «быков» и «медведей». Впрочем, пока рано говорить о наименее позитивном сценарии, а стоит сосредоточиться на ближайших целях снизу 1190, а сверху 1250.
Азиатские рынки начали новую неделю со снижения. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -1% к середине торгов. В азиатских СМИ обсуждают проблему гос. долга США, а также европейский кризис, которые даже в отдельности могут подорвать перспективы экспорта из региона. При этом простое увеличение потолка гос. долга США уже не воспринимается в качестве меры спасения, так как долг стремительно увеличивается и может достичь критичных значений, которые довели 10-летние облигации Италии до роста доходности в 7%. Японский Nikkei 225 снижался за полтора часа до закрытия на -0,15%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,37% Экспорт из Японии сократился на -3,7% в октябре по сравнению с аналогичным периодом год назад. .
Рынок нефти пытался нащупать поддержку после неудачной недели. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке создает риски поставок. В Египте вновь массовые выступления, требующих передачи власти гражданскому правительству. В Сирии ситуация также далека от нормализации. Несмотря на попытки снизиться, инвестиционные потоки в золото остаются стабильными. В последний торговый день прошлой недели резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь увеличились на 5,5 тонн до 1293,09 тонн. Новая неделя для драгоценных металлов началась с небольшого снижения, хотя лидерами падения стали палладий и серебро, а платина с золотом удерживали достижения пятницы. Промышленные металлы также торговались достаточно стабильно, кроме меди, которая вновь оказалась в значительном минусе. К 9:20 мск, Brent +0,04% $107,6, WTI -0,35% $97,33, Медь -1%, никель +0,12%, золото -0,16%, платина -0,05%, серебро -0,98%.
В качестве индикаторов тревожности на валютном рынке выступает японская иена, которая укрепляется против доллара США и евро, а также австралийский доллар, который слабеет против названных валют. Фьючерс на индекс доллара находился в легком минусе на уровне 78,20 пунктов. Стоит отметить, что из недр ЕЦБ поступают сигналы, которые говорят о нежелании расширять программу выкупа облигаций проблемных стран. Европейские политики продолжают настаивать на реализации уже принятых решений, включая экономию государственных расходов. Об этом же заявил лидер победившей в Испании Народной Партии. Однако рынки до сих пор не смогли найти точку равновесия в данном вопросе, а на повестке дня новые волнения по доллару, если Суперкоммитет не сможет предложить какие-либо решения. К 9:20 мск, EUR-JPY -0,18%, EUR-USD -0,05%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск счет текущих операций еврозоны, в 17:30 индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в 19:00 мск продажи домов на вторичном рынке жилья в США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным. Нефть стабильна, медь в минусе, сырьевые валюты немного слабеют, азиатские рынки в легком минусе. Вероятно, что открытие российских площадок состоится в легком минусе с последующей попыткой выйти в плюс. Однако совершать какие-либо агрессивные покупки будет неразумно, так как поводов для усиления давления на рынок хватает. От Европы до США могут поступить негативные новости, которые способны разрушить оборону «быков» на 1440 ММВБ и привести индекс к более низким значениям. Если же этого не произойдет до конца недели, то можно будет говорить об удержании важного рубежа, что позволит более уверенно открывать длинные позиции. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,7%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter