В понедельник днем российские биржевые индексы погрузились в глубокую красную зону. К 15 часам индекс ММВБ теряет -3,5% (1409 п.). На этом уровне мы торгуемся почти 3 часа к ряду. Из-за подавленных настроений на европейских биржах (FTSE -2%; DAX -2,45%; CAC -2,4%) отечественные участники рынка не торопятся выкупать эту просадку. По закону жанра ближе к вечеру мы должны немного дернуться вверх. Это будет означать, что спекулянты переоткроют свои короткие позиции в расчете на то, что завтра индекс ММВБ пойдет ниже уровня 1400 п.
С чем же связано такое сильное снижение наших фондовых индикаторов? Как обычно, это проблемы идущие из Европы, где греческие политики не договорились о письменных гарантиях Евросоюзу, что означает проблемы с получением 8 млрд. транша кредита от ЕЦБ и МВФ. Следовательно, на горизонте опять замаячила угроза дефолта Греции. Наконец, аппетит к риску существенно снизился после того, как в выходные республиканцы и демократы не пришли к соглашению по плану сокращения бюджетного дефицита США. Затягивание этого процесса может привести в итоге к понижению рейтинга США агентствами Fitch и Moody’s.
Действительно ли эти новости являются предпосылками обвала рынков? На наш взгляд, кардинальным образом в экономике и финансах стран Европы и США ничего не поменялось в худшую сторону. Все не так страшно. Доходности по 10-лентним итальянским облигациям сегодня торгуются на уровне 6,64%, а испанские 6,46%, то есть лучше, чем на прошлой неделе. В ценах на сырьевых рынках хоть и отмечается снижение котировок (Brent $107/барр), но оно не критично велико.
Стоит ли паниковать и распродавать остатки бумаг, которые уже есть в инвестпортфелях? Не думаю, что текущее снижение будет глобальным и продлиться дольше недели. «Медведям» очень нужно по технике свозить рынок ниже, чтобы вытряхнуть из длинных позиций зазевавшихся «быков». Чем быстрее и агрессивнее будет это снижение, тем сильнее будет отскок вверх. Все дело в уровнях остановки падения. Первый рубеж обороны расположен на уровне 1396-1400 п. по индексу ММВБ – 50% коррекции от октябрьского роста. Затем следует отметка 1360 п., куда индекс может привести принудительные продажи по стоп-заявкам. Поэтому выкупать рынок выше 1410 п. по ММВБ мы считаем нецелесообразным, и лучше немного подождать
УТРО - Торги в пятницу на американском рынке акций завершились разнонаправленным движением фондовых индексов. Компании технологического и нефтяного секторов торговались в красной зоне, в то время как банки и компании энергетического секторов немного росли. Под занавес недели основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию на ожиданиях выделения Греции шестого транша кредитной программы, а также неопределенности в части варианта компромиссного решения между республиканцами и демократами по составлению плана сокращения бюджетного дефицита США. Вышедший в пятницу индекс опережающих индикаторов за октябрь показал максимальный приростом с февраля: +0,9% (прогноз: на 0,6%), что подтверждает умеренный рост американской экономики.
Под закрытие торговой недели усилиями ЕЦБ удалось сбить накал страстей по итальянским бондам, доходность которых опустилась до 6,77%. Согласно сообщениям СМИ европейская комиссия на этой неделе может обнародовать предложение о совместном выпуске облигаций правительствами стран еврозоны. К утру понедельника валютная пара EUR/USD торгуется на средних отметках прошлой недели – 1,3515. Цены на нефть марки Brentв пятницу вечером снизились к отметке $107,5/барр.
Сегодня бюджетный комитет Конгресса США должен получить план по сокращению бюджетного дефицита. Но пока республиканцам и демократам так и не удалось договориться о мерах по сокращению дефицита. Этот фактор неопределенности какое-то время будет давить на рынки, как это уже было этим летом.
В понедельник мы ожидаем увидеть негативное открытие торгов на нашем рынке акций. В первую половину торгов индекс ММВБ может опуститься к отметке 1450 п. Цены на нефть выше $105/барр не являются сейчас определяющими для торговых настроений спекулянтов. Индекс российских корпоративных облигаций устойчиво повышается весь последний месяц, что на фоне крайне нестабильных котировок на рынке акций выглядит довольно естественным. Приток капитала в фонды, инвестирующие в РФ по данным EPFR, за неделю с 10 по 16 ноября составил $56 млн., против $2 млн. неделей ранее, что не может не внушать оптимизма. Просадки в наших индексах выкупаются в силу общей недоинвестированности многих российских фондов. Давление на акции Газпрома, Роснефти и Лукойла под занавес недели не может настораживать, поэтому стоит соблюдать осторожность в покупках особенно при подходе к обозначенным уровням поддержки (1440 по ММВБ), так как не исключено, что на этой неделе мы увидим спекулятивные попытки продавить наши индексы ниже.
На понедельник запланировано заседание МВФ, на котором будет обсуждаться вопрос о перечислении Греции 8 млрд евро в рамках шестого транша кредитной программы ЕС/МВФ. В 17-30 в США выходит индекс деловой активности ФРБ Чикаго за октябрь. В 19-00 ждем данных по продажам домов на вторичном рынке жилья
Сбербанк Среднесрочный взгляд
На часовом графике акций Сбербанка можно заметить, что цена сейчас подходит к сильному горизонтальному уровню поддержки в районе 76 рублей. Будет пробит этот уровень или пока устоит, мы с вами, конечно же, знать не можем. Можем мы только спланировать свою торговлю.
Итак, если при подходе к уровню на 76 рублях цена начнет разворачиваться, то, думаю, стоит купить акции Сбербанка на среднесрочную перспективу. Стоп в этом случае будет очень близким, за уровнем на 76 рублях (ждём закрытия часа), но с дальнейшим переворотом в шорт. Цель движения 86 рублей.
Предположим, что цена не захочет отбиваться от уровня на 76 рублях, а сразу пробьёт его. В этом случае стоит открывать короткие позиции в акциях Сбербанка. Стоп можно выставить за уровнем на 78 рублях (ждём закрытия часа). Цель движения 67 рублей
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
С чем же связано такое сильное снижение наших фондовых индикаторов? Как обычно, это проблемы идущие из Европы, где греческие политики не договорились о письменных гарантиях Евросоюзу, что означает проблемы с получением 8 млрд. транша кредита от ЕЦБ и МВФ. Следовательно, на горизонте опять замаячила угроза дефолта Греции. Наконец, аппетит к риску существенно снизился после того, как в выходные республиканцы и демократы не пришли к соглашению по плану сокращения бюджетного дефицита США. Затягивание этого процесса может привести в итоге к понижению рейтинга США агентствами Fitch и Moody’s.
Действительно ли эти новости являются предпосылками обвала рынков? На наш взгляд, кардинальным образом в экономике и финансах стран Европы и США ничего не поменялось в худшую сторону. Все не так страшно. Доходности по 10-лентним итальянским облигациям сегодня торгуются на уровне 6,64%, а испанские 6,46%, то есть лучше, чем на прошлой неделе. В ценах на сырьевых рынках хоть и отмечается снижение котировок (Brent $107/барр), но оно не критично велико.
Стоит ли паниковать и распродавать остатки бумаг, которые уже есть в инвестпортфелях? Не думаю, что текущее снижение будет глобальным и продлиться дольше недели. «Медведям» очень нужно по технике свозить рынок ниже, чтобы вытряхнуть из длинных позиций зазевавшихся «быков». Чем быстрее и агрессивнее будет это снижение, тем сильнее будет отскок вверх. Все дело в уровнях остановки падения. Первый рубеж обороны расположен на уровне 1396-1400 п. по индексу ММВБ – 50% коррекции от октябрьского роста. Затем следует отметка 1360 п., куда индекс может привести принудительные продажи по стоп-заявкам. Поэтому выкупать рынок выше 1410 п. по ММВБ мы считаем нецелесообразным, и лучше немного подождать
УТРО - Торги в пятницу на американском рынке акций завершились разнонаправленным движением фондовых индексов. Компании технологического и нефтяного секторов торговались в красной зоне, в то время как банки и компании энергетического секторов немного росли. Под занавес недели основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию на ожиданиях выделения Греции шестого транша кредитной программы, а также неопределенности в части варианта компромиссного решения между республиканцами и демократами по составлению плана сокращения бюджетного дефицита США. Вышедший в пятницу индекс опережающих индикаторов за октябрь показал максимальный приростом с февраля: +0,9% (прогноз: на 0,6%), что подтверждает умеренный рост американской экономики.
Под закрытие торговой недели усилиями ЕЦБ удалось сбить накал страстей по итальянским бондам, доходность которых опустилась до 6,77%. Согласно сообщениям СМИ европейская комиссия на этой неделе может обнародовать предложение о совместном выпуске облигаций правительствами стран еврозоны. К утру понедельника валютная пара EUR/USD торгуется на средних отметках прошлой недели – 1,3515. Цены на нефть марки Brentв пятницу вечером снизились к отметке $107,5/барр.
Сегодня бюджетный комитет Конгресса США должен получить план по сокращению бюджетного дефицита. Но пока республиканцам и демократам так и не удалось договориться о мерах по сокращению дефицита. Этот фактор неопределенности какое-то время будет давить на рынки, как это уже было этим летом.
В понедельник мы ожидаем увидеть негативное открытие торгов на нашем рынке акций. В первую половину торгов индекс ММВБ может опуститься к отметке 1450 п. Цены на нефть выше $105/барр не являются сейчас определяющими для торговых настроений спекулянтов. Индекс российских корпоративных облигаций устойчиво повышается весь последний месяц, что на фоне крайне нестабильных котировок на рынке акций выглядит довольно естественным. Приток капитала в фонды, инвестирующие в РФ по данным EPFR, за неделю с 10 по 16 ноября составил $56 млн., против $2 млн. неделей ранее, что не может не внушать оптимизма. Просадки в наших индексах выкупаются в силу общей недоинвестированности многих российских фондов. Давление на акции Газпрома, Роснефти и Лукойла под занавес недели не может настораживать, поэтому стоит соблюдать осторожность в покупках особенно при подходе к обозначенным уровням поддержки (1440 по ММВБ), так как не исключено, что на этой неделе мы увидим спекулятивные попытки продавить наши индексы ниже.
На понедельник запланировано заседание МВФ, на котором будет обсуждаться вопрос о перечислении Греции 8 млрд евро в рамках шестого транша кредитной программы ЕС/МВФ. В 17-30 в США выходит индекс деловой активности ФРБ Чикаго за октябрь. В 19-00 ждем данных по продажам домов на вторичном рынке жилья
Сбербанк Среднесрочный взгляд
На часовом графике акций Сбербанка можно заметить, что цена сейчас подходит к сильному горизонтальному уровню поддержки в районе 76 рублей. Будет пробит этот уровень или пока устоит, мы с вами, конечно же, знать не можем. Можем мы только спланировать свою торговлю.
Итак, если при подходе к уровню на 76 рублях цена начнет разворачиваться, то, думаю, стоит купить акции Сбербанка на среднесрочную перспективу. Стоп в этом случае будет очень близким, за уровнем на 76 рублях (ждём закрытия часа), но с дальнейшим переворотом в шорт. Цель движения 86 рублей.
Предположим, что цена не захочет отбиваться от уровня на 76 рублях, а сразу пробьёт его. В этом случае стоит открывать короткие позиции в акциях Сбербанка. Стоп можно выставить за уровнем на 78 рублях (ждём закрытия часа). Цель движения 67 рублей
/Компиляция. 21 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу