ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 2,11% до 11547,30
S&P 500 снизился на 1,86% до 1192,98
NASDAQ снизился на 1,92% до 2523,14
Четвертую сессию подряд завершил снижением индекс S&P500, потеряв за это время чуть более 5% капитализации. Вчера индикатор пробил сопротивление 50-дневной скользящей средней и закрылся ниже психологически важной отметки 1200 пунктов. В авангарде нисходящего движения на американских биржах вновь оказались представители банковского сектора во главе акциями Bank of America (-5,02%), Citigroup Inc. (-4,87%), Morgan Stanley (-4,29%).
Актуальные проблемы по-прежнему в большинстве своем сосредоточены в Старом Свете, на который не могут не оглядываться американские инвесторы, хотя и в США ситуация осложняется политическими перебранками двух партий. Так, в понедельник доходность итальянских и испанских 10-летних гособлигаций вновь поползла вверх, и на максимумах составляла 6,75% и 6,59% соответственно, от которых ЕЦБ проводил, очевидно, очередную скупку. При этом, спрэд между немецкими и испанскими 10-летками вновь превысил 450 пунктов, что возвращает опасения относительно повышения маржинальных требований к торговле облигациями Испании. В моменте заметное снижение наблюдалось в ценах на французские госбонды, под влиянием комментариев специалистов агентства Moody''s, рассматривающих ухудшающиеся рыночные настроения как угрозу кредитному прогнозу Франции.
Толику оптимизма привнесли вчерашние комментарии президента ЕС Ван Ромпея и члена Управляющего совета ЕЦБ Юргена Штарка после встреч с новым греческим премьер-министром, содержащие привычные лозунги в плане того, что страны зоны евро будут продолжать поддерживать экономические усилия Греции, в том числе предоставлением очередного транша финпомощи. В свою очередь Пападемос призвал лидеров политических партий страны отправить министрам финансов стран еврозоны письменное подтверждение приверженности требуемых тройкой ЕК, ЕЦБ, МВФ реформ.
Непосредственно за океаном, дополнительное давление оказывали сообщения деловых СМИ о провале переговоров членов «суперкомитета» конгресса США относительно плана сокращения бюджетного дефицита. Комиссия должна была предоставить план парламенту по сокращению дефицита бюджета на $1,2 трлн в течение 10 лет, в срок до 23 ноября, после чего у парламентариев был бы месяц на рассмотрение и утверждение плана. Позднее эта информация была официально подтверждена, и теперь страну ждет секвестр в 2013 году - автоматическое сокращение расходов на $1,2 трлн. Президент США Барак Обама поспешил выразить свое мнение на сей счет, охладив пыл тех, кто в Конгрессе уже пытается отменить автоматические сокращения. Обама предупредил, что наложит вето на любые попытки избавиться от автоматических сокращений расходов в военной и невоенной сферах.
Рейтинговые агентства отреагировали на этот факт по разному, но в целом неприятностей удалось избежать. Standard & Poor''s сохранило суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+ с "негативным" прогнозом. Moody ''s Investors Service сообщило, что неудачное завершение переговоров в «суперкомитете» само по себе не приведет к изменению рейтинга. Fitch завершит свою оценку кредитного рейтинга США ближе к концу ноября.
К тому моменту американское казначейство уже успело провести аукцион по продаже 20-летних нот на сумму $35 млрд, завершившийся весьма позитивно. Доходность составила 0,28%, и это при том, что на вторичном рынке она растет вторую неделю подряд, а ФРС вчера провела продажу облигаций с погашением в 2014 году в объеме $8 млрд. Коэффициент Bid to Cover (отношение заявок, поданных на аукционе к числу принятых) составил рекордные 4,07.
Сегодня американский Минфин проведет размещение 5-летних нот еще на $35 млрд. ФРС в лице ФРБ Нью-Йорка приобретет на баланс облигации с погашением 2017-2019 годах на $4,25-$5 млрд и бонды с погашением в 2036-2041 годах на $2-$2,75 млрд. Кроме того будет опубликована важная статистика, включающая в себя данные по ВВП (вторая оценка) и PCE Core
Индекс SP500: Первая локальная цель снижения выполнена, все идет по сценарию
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 упал на 1,86%. Котировки достигли уровня 1192,98 пункта.
Ситуация продолжает развиваться ровно по тому сценарию, по которому мы и предполагали. После дня консолидации в пятницу, когда была снята локальная перепроданность, вчера мы направились к озвученной ранее цели снижения на 1185п. После достижения этой отметки к концу сессии прошел легкий откат наверх. К страхам неразрешения европейских проблем прибавились и разногласия по сокращению бюджетных расходов в США. Специальный межпартийный комитет конгресса по бюджету по прошествии трех месяцев так и не сумел согласовать программу. Также обострилось состояние денежного рынка Европы, многие корпорации начинают испытывать дефицит ликвидности. На сегодня все фондовые площадки мира находятся под сильным давлением из-за этого негатива.
Техническая картина начинает выглядеть совсем печально. При более широком взгляде на ситуацию, проход уровня 1200п. означает начало нового медвежьего тренда. Для перелома этой динамики необходимо совершить практически невозможное - вернуться выше 1230п. В это же время скользящие средние, как трендовые индикаторы, пересекаются и сигнализируют о формировании новой нисходящей тенденции.
Если рассмотреть ситуацию более локально, то в данный момент мы достигли первой цели снижения на 1185п., здесь расположен 50%-ый уровень коррекции к октябрьскому росту. В ближайшие пару сессий вполне возможно, что мы станем свидетелями небольшого отскока наверх, чуть выше уровня 1200п. Но в дальнейшем движение вниз должно быть продолжено до отметки 1155-1160п. На этом рубеже и развернется основная борьба за тренд. Если медведям удастся продавить этот уровень, то минимумы года будут очень быстро обновлены и в среднесрочной перспективе мы рискуем отправиться ниже 1000п. Но это является наиболее пессимистичным сценарием, высока также вероятность и того, что на 1155п. падение может закончиться. Предсказать точное развитие событий на этом уровне пока крайне сложно.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,35% около отметки 1195п.
Сопротивления: 1210, 1220, 1230, 1245
Поддержки: 1180, 1160, 1155, 1120
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
DJ снизился на 2,11% до 11547,30
S&P 500 снизился на 1,86% до 1192,98
NASDAQ снизился на 1,92% до 2523,14
Четвертую сессию подряд завершил снижением индекс S&P500, потеряв за это время чуть более 5% капитализации. Вчера индикатор пробил сопротивление 50-дневной скользящей средней и закрылся ниже психологически важной отметки 1200 пунктов. В авангарде нисходящего движения на американских биржах вновь оказались представители банковского сектора во главе акциями Bank of America (-5,02%), Citigroup Inc. (-4,87%), Morgan Stanley (-4,29%).
Актуальные проблемы по-прежнему в большинстве своем сосредоточены в Старом Свете, на который не могут не оглядываться американские инвесторы, хотя и в США ситуация осложняется политическими перебранками двух партий. Так, в понедельник доходность итальянских и испанских 10-летних гособлигаций вновь поползла вверх, и на максимумах составляла 6,75% и 6,59% соответственно, от которых ЕЦБ проводил, очевидно, очередную скупку. При этом, спрэд между немецкими и испанскими 10-летками вновь превысил 450 пунктов, что возвращает опасения относительно повышения маржинальных требований к торговле облигациями Испании. В моменте заметное снижение наблюдалось в ценах на французские госбонды, под влиянием комментариев специалистов агентства Moody''s, рассматривающих ухудшающиеся рыночные настроения как угрозу кредитному прогнозу Франции.
Толику оптимизма привнесли вчерашние комментарии президента ЕС Ван Ромпея и члена Управляющего совета ЕЦБ Юргена Штарка после встреч с новым греческим премьер-министром, содержащие привычные лозунги в плане того, что страны зоны евро будут продолжать поддерживать экономические усилия Греции, в том числе предоставлением очередного транша финпомощи. В свою очередь Пападемос призвал лидеров политических партий страны отправить министрам финансов стран еврозоны письменное подтверждение приверженности требуемых тройкой ЕК, ЕЦБ, МВФ реформ.
Непосредственно за океаном, дополнительное давление оказывали сообщения деловых СМИ о провале переговоров членов «суперкомитета» конгресса США относительно плана сокращения бюджетного дефицита. Комиссия должна была предоставить план парламенту по сокращению дефицита бюджета на $1,2 трлн в течение 10 лет, в срок до 23 ноября, после чего у парламентариев был бы месяц на рассмотрение и утверждение плана. Позднее эта информация была официально подтверждена, и теперь страну ждет секвестр в 2013 году - автоматическое сокращение расходов на $1,2 трлн. Президент США Барак Обама поспешил выразить свое мнение на сей счет, охладив пыл тех, кто в Конгрессе уже пытается отменить автоматические сокращения. Обама предупредил, что наложит вето на любые попытки избавиться от автоматических сокращений расходов в военной и невоенной сферах.
Рейтинговые агентства отреагировали на этот факт по разному, но в целом неприятностей удалось избежать. Standard & Poor''s сохранило суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+ с "негативным" прогнозом. Moody ''s Investors Service сообщило, что неудачное завершение переговоров в «суперкомитете» само по себе не приведет к изменению рейтинга. Fitch завершит свою оценку кредитного рейтинга США ближе к концу ноября.
К тому моменту американское казначейство уже успело провести аукцион по продаже 20-летних нот на сумму $35 млрд, завершившийся весьма позитивно. Доходность составила 0,28%, и это при том, что на вторичном рынке она растет вторую неделю подряд, а ФРС вчера провела продажу облигаций с погашением в 2014 году в объеме $8 млрд. Коэффициент Bid to Cover (отношение заявок, поданных на аукционе к числу принятых) составил рекордные 4,07.
Сегодня американский Минфин проведет размещение 5-летних нот еще на $35 млрд. ФРС в лице ФРБ Нью-Йорка приобретет на баланс облигации с погашением 2017-2019 годах на $4,25-$5 млрд и бонды с погашением в 2036-2041 годах на $2-$2,75 млрд. Кроме того будет опубликована важная статистика, включающая в себя данные по ВВП (вторая оценка) и PCE Core
Индекс SP500: Первая локальная цель снижения выполнена, все идет по сценарию
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 упал на 1,86%. Котировки достигли уровня 1192,98 пункта.
Ситуация продолжает развиваться ровно по тому сценарию, по которому мы и предполагали. После дня консолидации в пятницу, когда была снята локальная перепроданность, вчера мы направились к озвученной ранее цели снижения на 1185п. После достижения этой отметки к концу сессии прошел легкий откат наверх. К страхам неразрешения европейских проблем прибавились и разногласия по сокращению бюджетных расходов в США. Специальный межпартийный комитет конгресса по бюджету по прошествии трех месяцев так и не сумел согласовать программу. Также обострилось состояние денежного рынка Европы, многие корпорации начинают испытывать дефицит ликвидности. На сегодня все фондовые площадки мира находятся под сильным давлением из-за этого негатива.
Техническая картина начинает выглядеть совсем печально. При более широком взгляде на ситуацию, проход уровня 1200п. означает начало нового медвежьего тренда. Для перелома этой динамики необходимо совершить практически невозможное - вернуться выше 1230п. В это же время скользящие средние, как трендовые индикаторы, пересекаются и сигнализируют о формировании новой нисходящей тенденции.
Если рассмотреть ситуацию более локально, то в данный момент мы достигли первой цели снижения на 1185п., здесь расположен 50%-ый уровень коррекции к октябрьскому росту. В ближайшие пару сессий вполне возможно, что мы станем свидетелями небольшого отскока наверх, чуть выше уровня 1200п. Но в дальнейшем движение вниз должно быть продолжено до отметки 1155-1160п. На этом рубеже и развернется основная борьба за тренд. Если медведям удастся продавить этот уровень, то минимумы года будут очень быстро обновлены и в среднесрочной перспективе мы рискуем отправиться ниже 1000п. Но это является наиболее пессимистичным сценарием, высока также вероятность и того, что на 1155п. падение может закончиться. Предсказать точное развитие событий на этом уровне пока крайне сложно.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,35% около отметки 1195п.
Сопротивления: 1210, 1220, 1230, 1245
Поддержки: 1180, 1160, 1155, 1120
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 22 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба