22 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:40 индекс ММВБ вырос на 0,69%, а индекс РТС прибавил 0,27%.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги ТГК-14 (+4,09%) и привилегированные акции Татнефти (+3,98%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки Акрона (+3,08%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,67%). В лидерах падения пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (-2,19%) и котировки Иркутскэнерго (-2,19%).
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые в первой половине дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились к укреплению своих позиций. Во второй половине дня после консолидации вблизи внутридневных максимумов индикаторы ослабили отыгранные ранее позиции, чему способствовали в том числе худшие, нежели ожидалось, макроэкономические данные из США. На торгах в Европе в течение большей части дня можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения, которые также ухудшились во второй половине дня, в то время как фьючерсы на американские индексы перешли на отрицательную территорию, а цены на нефть сократили прирост.
С утра общемировые настроения поддерживали новости о том, что рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Moody’s сохранили кредитные рейтинги США на прежнем уровне, даже не смотря на неспособность специальной комиссии Конгресса достичь соглашения по методам сокращения расходов страны. Опасность, однако, пока сохраняется со стороны агентства Fitch, которое в течение текущего месяца должно рассмотреть вопрос рейтинга и прогноза по нему, и не исключено, что прогноз будет снижен до «негативного».
Во второй половине дня давление на рынки оказали итоги аукциона испанских векселей со сроками погашения 3 и 6 месяцев. Фактический объем размещения был чуть ниже запланированного, а средневзвешенная доходность бумаг по сравнению с аналогичными аукционами в октябре выросла с 2,29% до 5,11% и с 3,3% до 5,3% соответственно. Не добавили оптимизма инвесторам и пересмотренные данные по изменению ВВП и личного потребления США в 3 квартале. ВВП страны вырос на 2% (ожид. +2,5%, пред. +2,5%), а личное потребление увеличилось на 2,3% (ожид. +2,4%, пред. +2,4%). Данные, однако, показали улучшение по сравнению со 2 кварталом, когда ВВП вырос на 1,3%.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:35 потеряли порядка 0,2-0,3%. Из ожидаемых сегодня макроэкономических событий можно отметить публикацию в 23:00 протоколов последнего заседания ФРС.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,82% и торговались на уровне $97,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,91% и находились на значении $107,85 за баррель. Темпы роста при этом замедлились по сравнению с началом торгов в России.
Завтра в США в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +950 тыс, пред. -1,06 млн. барр.).
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора в еврозоне (ожид. -2,7%, пред. +1,4%), а с 12:30 до 13:00 будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пытался восстановить свои позиции и поднимался выше значения 1400 пунктов, к концу дня вновь ослабив позиции и вернувшись к поддержке 1390 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1430 пунктов, а поддержкой после вышеуказанного значения 1355 пунктов.
Как показал сегодняшний день, позиции «быков» даже в краткосрочном периоде очень шатки. Завтра инвесторов ожидает насыщенный на макроэкономические события день, которые окажут весомое влияние на общие настроения. Ситуация в мировой экономике по-прежнему далека от стабильной, что позволяет рассчитывать игрокам на повышение максимум на краткосрочный рост
Транснефть: перекупленность нарастает
Привилегированные акции Транснефти в ходе восстановления с годовых минимумов перешли к полноценному восходящему движению, в ходе которого не только вышли за границы среднесрочного нисходящего канала и преодолели линии «долгих» скользящих средних дневного графика (район 38 тыс руб), но и взлетели до максимальных более чем за год значений.
Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения роста, однако, также указывают на высокую перекупленность бумаг, которая предупреждает «быков» о возможности весомой коррекции. В пользу этого говорит выход котировок за пределы верхней полосы Боллинжера, а также положение индекса RSI в зоне перекупленности. Индикатор ADX, не смотря на то, что указывает на преобладание восходящего движения, также говорит о снижении силы «бычьего» тренда.
В остальном технические индикаторы оптимистичны – гистограмма и линии MACD растут на положительной территории, а увеличившийся во время взлета акций объем торгов подтверждает серьёзность намерений игроков на повышение и их расчет на продолжение восходящего движения в том числе в среднесрочном периоде.
TRNF – daily
Таким образом, весомое повышение акций Транснефти за последние дни, подтвержденное увеличением объема торгов, с одной стороны, открывает перед бумагами новые среднесрочные горизонты роста с перспективой движения к 50 тыс и выше. Оптимистичный настрой игроков при этом преобладает пока бумаги остаются выше 40 тыс руб.
Однако с другой стоны стремительный взлет акций и их техническая перекупленность предупреждают об опасности скорой фиксации полученной игроками на повышение прибыли, при этом коррекция может быть весомой и увести котировки ближе к средней полосе Боллинжера, которая на данный момент расположена у уровня 41 тыс. руб. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги ТГК-14 (+4,09%) и привилегированные акции Татнефти (+3,98%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки Акрона (+3,08%) и обыкновенные акции Татнефти (+2,67%). В лидерах падения пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (-2,19%) и котировки Иркутскэнерго (-2,19%).
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые в первой половине дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились к укреплению своих позиций. Во второй половине дня после консолидации вблизи внутридневных максимумов индикаторы ослабили отыгранные ранее позиции, чему способствовали в том числе худшие, нежели ожидалось, макроэкономические данные из США. На торгах в Европе в течение большей части дня можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения, которые также ухудшились во второй половине дня, в то время как фьючерсы на американские индексы перешли на отрицательную территорию, а цены на нефть сократили прирост.
С утра общемировые настроения поддерживали новости о том, что рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Moody’s сохранили кредитные рейтинги США на прежнем уровне, даже не смотря на неспособность специальной комиссии Конгресса достичь соглашения по методам сокращения расходов страны. Опасность, однако, пока сохраняется со стороны агентства Fitch, которое в течение текущего месяца должно рассмотреть вопрос рейтинга и прогноза по нему, и не исключено, что прогноз будет снижен до «негативного».
Во второй половине дня давление на рынки оказали итоги аукциона испанских векселей со сроками погашения 3 и 6 месяцев. Фактический объем размещения был чуть ниже запланированного, а средневзвешенная доходность бумаг по сравнению с аналогичными аукционами в октябре выросла с 2,29% до 5,11% и с 3,3% до 5,3% соответственно. Не добавили оптимизма инвесторам и пересмотренные данные по изменению ВВП и личного потребления США в 3 квартале. ВВП страны вырос на 2% (ожид. +2,5%, пред. +2,5%), а личное потребление увеличилось на 2,3% (ожид. +2,4%, пред. +2,4%). Данные, однако, показали улучшение по сравнению со 2 кварталом, когда ВВП вырос на 1,3%.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:35 потеряли порядка 0,2-0,3%. Из ожидаемых сегодня макроэкономических событий можно отметить публикацию в 23:00 протоколов последнего заседания ФРС.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,82% и торговались на уровне $97,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,91% и находились на значении $107,85 за баррель. Темпы роста при этом замедлились по сравнению с началом торгов в России.
Завтра в США в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +950 тыс, пред. -1,06 млн. барр.).
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора в еврозоне (ожид. -2,7%, пред. +1,4%), а с 12:30 до 13:00 будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пытался восстановить свои позиции и поднимался выше значения 1400 пунктов, к концу дня вновь ослабив позиции и вернувшись к поддержке 1390 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1430 пунктов, а поддержкой после вышеуказанного значения 1355 пунктов.
Как показал сегодняшний день, позиции «быков» даже в краткосрочном периоде очень шатки. Завтра инвесторов ожидает насыщенный на макроэкономические события день, которые окажут весомое влияние на общие настроения. Ситуация в мировой экономике по-прежнему далека от стабильной, что позволяет рассчитывать игрокам на повышение максимум на краткосрочный рост
Транснефть: перекупленность нарастает
Привилегированные акции Транснефти в ходе восстановления с годовых минимумов перешли к полноценному восходящему движению, в ходе которого не только вышли за границы среднесрочного нисходящего канала и преодолели линии «долгих» скользящих средних дневного графика (район 38 тыс руб), но и взлетели до максимальных более чем за год значений.
Технические индикаторы дневного графика в целом не исключают продолжения роста, однако, также указывают на высокую перекупленность бумаг, которая предупреждает «быков» о возможности весомой коррекции. В пользу этого говорит выход котировок за пределы верхней полосы Боллинжера, а также положение индекса RSI в зоне перекупленности. Индикатор ADX, не смотря на то, что указывает на преобладание восходящего движения, также говорит о снижении силы «бычьего» тренда.
В остальном технические индикаторы оптимистичны – гистограмма и линии MACD растут на положительной территории, а увеличившийся во время взлета акций объем торгов подтверждает серьёзность намерений игроков на повышение и их расчет на продолжение восходящего движения в том числе в среднесрочном периоде.
TRNF – daily
Таким образом, весомое повышение акций Транснефти за последние дни, подтвержденное увеличением объема торгов, с одной стороны, открывает перед бумагами новые среднесрочные горизонты роста с перспективой движения к 50 тыс и выше. Оптимистичный настрой игроков при этом преобладает пока бумаги остаются выше 40 тыс руб.
Однако с другой стоны стремительный взлет акций и их техническая перекупленность предупреждают об опасности скорой фиксации полученной игроками на повышение прибыли, при этом коррекция может быть весомой и увести котировки ближе к средней полосе Боллинжера, которая на данный момент расположена у уровня 41 тыс. руб. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
/Компиляция. 22 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу